Post-Market — 데이터블리(Datavely)

장마감 정리 (Post-Market)

Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0900

장마감 핵심 한 줄

30초 요약
#

코스피는 대형주와 프로그램 매수로 버텼지만, 외국인 현물의 확신은 아직 약한 장세였습니다.
어젯밤 미국장은 고용 강세와 높은 금리·강한 달러가 다시 연결되며, 할인율 부담을 쉽게 못 내려놓는 분위기였습니다.
오늘 밤도 유가와 물가 해석이 남아 있어, 원화와 반도체가 받는 압력의 강도가 핵심입니다.

오늘 장 정리: 선별적 반등
#

오늘 장은 강했지만, 성격은 방어적이었습니다. 코스피는 크게 올랐지만, 시장 전체가 한 방향으로 뛰었다기보다 프로그램과 대형주가 지수를 떠받치는 모습에 가까웠습니다. 외국인 현물은 끝내 강한 추세를 만들지 못했고, 환율도 여전히 높은 구간에 머물렀습니다.

핵심은 미국 고용이 아니라 그 해석이 금리와 달러에 남기는 꼬리표입니다. 어젯밤 비농업 고용이 예상보다 강했다는 소식은 연준의 인하 시계를 다시 늦추는 쪽으로 읽혔습니다. 그래서 미국 10년물과 달러가 쉽게 꺾이지 않았고, 한국시장도 “위험선호 복귀”보다는 “선별적 매수”에 머물렀습니다.

그 선별성은 반도체와 유가 민감 업종의 온도 차로 드러났습니다. AI 메모리 쪽은 증권사 리포트와 업황 기대가 주가를 받쳤지만, 운송·항공처럼 유가와 물류 비용에 민감한 쪽은 중동 리스크가 완전히 지워지지 않았습니다. 즉, 오늘의 강세는 경기 낙관이 아니라 실적 가시성이 높은 대형주에 자금이 몰린 결과로 보는 편이 맞습니다.

오늘 밤 미국장 관전
#

고용 강세의 후속 반응
#

비농업 고용이 강했다는 사실보다, 그 결과가 금리와 달러를 얼마나 오래 붙잡는지가 더 중요합니다. 시장은 한 번의 서프라이즈보다 “높은 금리가 더 오래 간다”는 경로를 더 민감하게 가격에 반영합니다. 이 흐름이 이어지면 한국에는 원화 약세와 외국인 선물 헤지 강화가 먼저 전해질 가능성이 큽니다.

유가와 인플레이션 재점검
#

유가 뉴스는 단순한 에너지 이야기가 아니라 물가와 실질금리의 연결고리입니다. 중동발 공급 리스크가 남아 있으면 장기물 금리가 쉽게 내려오지 않고, 반도체처럼 듀레이션(미래 이익의 현재가치 민감도)이 긴 자산의 밸류에이션을 다시 눌러놓습니다. 한국장에는 정유·화학과 항공의 온도 차가 먼저 나타날 수 있습니다.

환율 체크포인트
#

원/달러가 1,510원 부근에서 더 밀리지 않으면, 오늘 반등은 여전히 프로그램 중심의 수급으로 해석될 수 있습니다. 반대로 달러가 쉬고 환율이 안정되면, 외국인의 현물 복귀가 뒤늦게 붙을 여지가 생깁니다. 결국 밤사이에는 지수보다 환율의 방향 전환이 더 중요합니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Cautious

— 방향성은 보이지만, 수급의 확신이 아직 약한 점검 구간입니다.

내일 전략: 환율이 1,500원 위에 머무는 동안은 코스피 전체를 넓게 사기보다 AI 메모리·실적 가시성이 높은 대형주 중심으로 보는 편이 낫습니다. 유가 민감 업종은 중동 헤드라인이 잦아들기 전까지 추격보다 확인이 우선입니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

미국 10년물이 4.20% 아래로 내려오면 할인율 부담이 한 단계 완화될 수 있습니다.
원/달러가 1,500원 아래로 안착하면 외국인 현물 복귀의 신호로 볼 수 있습니다.
VIX가 20 아래로 내려가면 위험선호가 지수 전체로 번질 가능성이 커집니다.

무효화 기준 (미국장 반전 시):

달러 강세가 다시 살아나고 미국 10년물이 추가로 치솟으면, 반도체 중심 반등은 좁아질 수 있습니다.
중동발 유가 헤드라인이 다시 커지면 운송·항공·내수의 회복 속도는 늦어질 수 있습니다.

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,377.3	+143.25	+2.74	-
KOSDAQ	1,063.75	+7.41	+0.70	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-	-	-	8,729
KOSDAQ	-	-	-	—

장중 섹터 데이터 수집 중

등락률 상위
#

상승 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
이엠앤아이	1,376	+27.41%	4,610,298
대한광통신	12,740	+25.89%	76,311,778
신성이엔지	3,445	+25.27%	193,573,653
퍼스텍	9,130	+24.90%	14,055,100
SK이터닉스	67,900	+23.45%	26,890,832

하락 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
수성웹툰	1,187	-20.87%	4,076,045
클로봇	44,200	-13.67%	2,756,632
한올바이오파마	47,400	-12.87%	4,072,949
제닉	28,400	-12.35%	321,619
메쥬	32,900	-11.08%	460,428

외국인·기관 순매수/매도 상위
#

구분	1위	2위	3위
외국인 매수	현대로템	한화에어로스페이스	삼천당제약
외국인 매도	삼성전자	SK하이닉스	대우건설
기관 매수	삼성SDI	LIG넥스원	한화에어로스페이스
기관 매도	삼성전자	SK하이닉스	KODEX 코스닥150레버리지

기관·외인 연속 순매수 종목
#

종목	기관(일)	외국인(일)	주가등락률
한화에어로스페이스	3일	2일	+8.48%
현대로템	9일	3일	+10.43%
삼성SDI	6일	—	+1.62%
삼성전기	1일	3일	+1.69%
SK이터닉스	2일	1일	+25.74%

ETF 등락률 상위
#

상승 ETF

ETF	현재가	등락률
SOL 조선TOP3플러스레버리지	15,485	+12.09%
ITF K-AI반도체코어테크	29,200	+5.30%
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	21,800	+5.06%

하락 ETF

ETF	현재가	등락률
RISE 미국천연가스밸류체인	13,860	-2.81%
KODEX 차이나휴머노이드로봇	9,770	-2.10%
마이티 바이오시밀러&CDMO액티브	12,550	-1.72%

미국 시장 📊 04.03 22:00 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,582.69	+7.37	+0.11%	-
나스닥	21,879.18	+38.23	+0.18%	-
다우존스	46,504.67	-61.07	-0.13%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,509.62	-0.24	-0.02
S&P 500 선물	6,603.75	-18.5	-0.28
나스닥 100 선물	24,137.25	-80.75	-0.33
VIX (공포지수)	23.87	0	0.00%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 미국 매크로 + 중앙은행

글로벌
#

미국 매크로 (3건)
#

향후 FX·채권 시장 주간 전망: 중동 전개와 함께 미국 인플레이션 지표 주목 wsj.com · 2026-04-03 20:24 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Week Ahead for FX, Bonds: U.S. Inflation Data Will Be Watched Alongside Middle East Developments 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

미국 비농업 고용, 3월 17.8만 명 증가로 예상 상회…실업률은 4.3%로 하락 Binance · 2026-04-03 21:42 KST · 🟡 미국 매크로 원문: U.S. Market News: U.S. Nonfarm Payrolls Jump 178K in March, Beating Expectations as Unemployment Falls to 4.3% 왜 중요한가: 고용 지표 → 소비 체력·연준 긴축/완화 판단의 핵심 근거.

주택담보대출 금리가 내려오려면? 유가가 인플레이션을 계속 자극하는 한 어렵다 Yahoo Finance · 2026-04-03 18:55 KST · 🟡 미국 매크로 원문: When will mortgage rates go down? Not while oil keeps fueling inflation. 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.

3월 고용보고서가 시장과 연준에 중요한 이유 MSN · 2026-04-03 21:40 KST · 🟡 중앙은행 원문: Why March jobs report matters for markets and the Fed (live coverage) 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.

트럼프의 대이란 발언 혼선, 시장과 동맹국 모두 흔든다 OilPrice.com · 2026-04-03 21:30 KST · 🟡 지정학 원문: Trump’s Contradictions on Iran Rattle Both Markets and Allies 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

국내
#

한국 시장 (3건)
#

중동 전쟁에 ‘물류 비상’…車수출·윤활유 긴급점검 연합뉴스TV · 2026-04-03 19:23 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
중동 전쟁에 수출길 막힌 자동차 연합뉴스 한민족센터 · 2026-04-03 13:22 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
‘12일 만에 돌아온 외국인’ 코스피 5,300선 상승…환율 1,505원 마감 연합뉴스TV · 2026-04-03 15:42 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 원화 약세/강세 → 외국인 수급·수출기업 실적 양면 영향.

본문에는 중요도 순 상위 8건만 노출했습니다. (원본 10건)

주요 일정 (최근) 📅 일정 9건
#

월력 (2026-04, KST)
#

날짜	이벤트
2026-04-02	🟡 medium 1건
2026-04-03	🔴 high 1건 (Non-Farm Payrolls - March)
2026-04-10	🔴 high 1건 (Consumer Price Index (CPI) - March)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI - March	🔴 high	- / - / -	발표
2026-04-03 21:30 KST	USD	Non-Farm Payrolls - March	🔴 high	- / - / -	발표
2026-04-10 21:30 KST	USD	Consumer Price Index (CPI) - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정

증권사 투자의견(IB 신호 없음)
#

IB 리포트 & 공시
#

📰 [A] [**노무라, SK하닉 193만 원으로 상향…“저가 매수 기회” 줍줍 …** MCP (Nomura) · 2026-04-02 22:00 KST
24일 금융투자 업계에 따르면 노무라증권은 보고서에서 SK하이닉스에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 156만 원에서 193만 원으로… 앞서 노무라증권은 이달 18일 삼성전자에 대해서도 목표주가를 기존 29만 원에서 32만 원으로 상향 조정한 바 있다. 올해 2분기 예상 메모리 가격…

📰 [A] SK하이닉스 실적 기대 급등…AI 반도체 호황에 역대급 전망 MCP (Nomura) · 2026-03-27 22:00 KST 원문: SK하이닉스 영업익 365조 간다반도체 호황에 역대급

AI 열풍과 빅테크 투자 확대가 단기 경기 변수보다 강한 동력이라는 점을 강조하며, 글로벌 메모리 업황 개선이 이어질 수 있다고 봤습니다.
📰 [A] [증권 뉴스브리핑] 작년 순익 10조 육박 ‘역대 최대’/노무라 “코… MCP (Nomura) · 2026-04-03 10:00 KST

◆ 지난해 국내 증시 호황으로 증권사가 10조원에 가까운 순이익을 내며 사상 최대 실적을 거뒀다. 26일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 증권·선물회사… 구성종목은 ▲한화솔루션 ▲LS ELECTRIC ▲OCI홀딩스 ▲SK이터닉스 ▲HD현대에너지솔루션 ▲삼성SDI ▲HD현대일렉트릭 ▲LG에너지솔루션 ▲포스코퓨처엠…
📰 [B] 증권사 리포트 총정리, 삼성전자 상승여력 60.5% MCP (KB Securities) · 2026-03-20 16:00 KST

20일 국내 15개의 증권사에서 51개의 종목에 대해 53건의 리포트를 발표했다.특히 증권사들은 삼성전자(005930)와 엔씨소프트(036570), HD현대(267250)에 대해서 높은 목표가를 제시했다.▶ 삼성전자(005930)- 재고는 바닥, 주문은 최대 목표가 320,000원, 상승여력 60.5%KB증권은 삼성전자에 대해서 `재고는 바닥, 주문은

📰 [B] 삼성전자 27만 원, SK하이닉스 154만 원 목표주가 유지…현대차·기아 급락은 저가 매수 기회 MCP (Mirae Asset) · 2026-03-05 11:00 KST 원문: “삼성전자 27만원, SK하이닉스 154만원 목표주가 유지”…“현대차·기아 PER 급락, 저가 매수 기회”

한 증권사는 삼성전자와 SK하이닉스 목표주가를 유지하면서, 현대차·기아의 PER 급락을 저가 매수 기회로 해석했습니다. 업종별로 실적과 밸류에이션을 분리해 본 시각입니다.
📰 [B] 증권사 리포트 총정리, SK하이닉스, 삼성전자 높은 목표가 제시 MCP (KB Securities) · 2026-03-13 22:00 KST

3주 전특히 증권사들은 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930), 현대로템(064350) 등을 상승여력이 큰 종목으로 발표했다. ▶ SK하이닉스(000660) - ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’ 목표가 1,700,000원, 상승여력 86.8% KB증권은 SK하이닉스에 대해서 ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’라고 분석 리포트를 발표하며 투

📰 [B] SK하이닉스 지금이 매수적기…170만원 유지, RFHIC는 수주 모멘텀 MCP (Hana Securities) · 2026-03-31 22:00 KST 원문: “SK하이닉스 지금이 매수적기” 170만원 유지…RFHIC, 수…
SK하이닉스에 대해 매수 의견과 높은 목표가를 유지하는 한편, RFHIC는 방산·통신 수주를 근거로 모멘텀을 언급했습니다. 반도체와 방산 관련 종목을 함께 보는 시각입니다.

📰 [B] 삼성전자, 피지컬 AI 시장 진입 가시화…목표가 32만 원 유지 MCP (KB Securities) · 2026-04-02 22:00 KST 원문: “, 피지컬 AI 시장 진입 가시화…목표가 32만원”-KB
삼성전자의 피지컬 AI 진입 가능성을 강조하며 목표주가를 유지했습니다. 로봇과 AI 인프라의 결합이 중장기 평가 포인트로 제시됐습니다.

용어 설명
#

지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함

출처
#

Yahoo Finance · 웹 스크래핑
Crypto Fear & Greed · REST API
Google News · 웹 스크래핑
Investing.com · 웹 스크래핑
네이버 금융 · 웹 스크래핑
키움증권 API · REST API

생성 시각: 2026-04-03 22:00 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-04-03 22:00 KST (장마감 후)

장마감 정리 (Post-Market)

Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0900

전쟁 프리미엄이 유가와 환율을 밀어 올리며 한국장은 할인율 충격을 정면으로 맞았습니다.

30초 요약
#

코스피 -4.47%, 코스닥 -5.36%로 동반 급락했고, 미국 현물 강세보다 원화 약세와 에너지 쇼크가 한국 할인율을 더 세게 흔들었습니다.
오늘 장의 관통 이슈는 중동 긴장에 따른 유가 급등입니다. 성장주 조정에 그치지 않고 운송·화학·내수 전반의 비용 부담 우려로 번졌습니다.
오늘 밤 미국장은 S&P 선물 -1.41%, 나스닥 선물 -1.81%로 이미 경계 모드입니다. 미국채 금리와 원/달러가 더 뛰면 내일 아침 반등의 폭도 제한될 가능성이 높습니다.

오늘 장 정리: 에너지 쇼크가 다시 연 한국 할인율 압박
#

오늘 하락의 본질은 실적 훼손보다 할인율 재상승이었습니다. 미국 현물 지수는 올랐지만 한국은 원/달러가 1517.25원까지 올라 외국인 입장에서 환차손 부담이 먼저 커졌습니다. 여기에 V-KOSPI가 61.65로 높은 구간에 머물며 헤지 비용까지 비싸졌고, 위험자산을 들고 가기보다 노출을 줄이는 쪽이 합리적인 장이 됐습니다.

유가 급등은 한국에 들어오면 단순 원자재 뉴스가 아니라 비용과 환율의 이중 압박으로 바뀝니다. 한국은 에너지 수입 의존도가 높아 유가가 뛰면 무역수지와 기업 마진 우려가 함께 커집니다. 그 순간 시장은 정유 일부 수혜보다 제조업·소비 업종 전반의 비용 부담을 더 크게 가격에 반영하고, 특히 멀리 있는 성장주의 미래 현금흐름부터 먼저 할인합니다.

내일로 분위기가 이어지려면 유가보다 환율이 먼저 진정돼야 합니다. 오늘 장은 미국발 호재가 있어도 원화가 흔들리면 한국 주식의 할인율이 더 높아질 수 있다는 점을 확인시켰습니다. 그래서 내일 관전 포인트도 지수 자체보다 원/달러 안정과 변동성 완화 여부에 먼저 맞춰야 합니다.

오늘 밤 미국장 관전
#

중동발 에너지 변수
#

유가 112.16의 급등 자체보다 더 중요한 것은 이 충격이 하루짜리 뉴스인지, 인플레이션 경로를 다시 바꾸는 사건인지입니다. 시장이 가장 싫어하는 조합은 성장 둔화 우려와 비용 상승이 동시에 오는 경우입니다. 이란 관련 발언 수위가 더 높아지면 에너지와 방어주만 버티고, 기술주 반등은 다시 압박받을 수 있습니다.

미국채 금리와 기술주 할인율
#

미국 10년물이 4.35%까지 오른 상태에서 나스닥 선물이 더 밀리면, 오늘 한국장에서 나타난 성장주 할인 압력이 밤사이 미국에서도 재확인될 수 있습니다. 이번 구간은 실적 기대가 나빠졌다기보다 할인율이 다시 올라가는 국면에 가깝습니다. 그래서 금리가 더 오르면 반도체 현물 강세보다 선물 조정이 더 큰 메시지가 될 수 있습니다.

환율 체크포인트
#

원/달러가 1517원대 위에서 머물면 외국인 복귀 기대는 내일 아침에도 약할 수 있습니다. 반대로 달러인덱스가 진정되고 원/달러가 1510원 아래로 되돌아오면 오늘의 투매가 과도했다는 인식이 살아날 여지가 있습니다. 결국 내일 시가의 성격은 미국 지수보다 환율 안정 여부가 더 크게 좌우할 가능성이 높습니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Risk-Off

— 약세 우세 구간입니다. 반등보다 변동성 관리와 노출 점검이 먼저인 장세입니다.

내일 전략: 지수 반등 추격보다 환율과 변동성 안정이 확인되는지 먼저 보는 접근이 적절합니다. 비용 부담이 큰 성장주·내수주보다 현금흐름 방어력이 높은 대형주와 변동성 완충이 가능한 자산군을 우선 점검할 만합니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

원/달러가 1510원 아래로 되돌아오는지 확인
VIX가 27선 아래로 진정되는지 확인
S&P 선물 낙폭이 장중 -1% 이내로 축소되는지 확인

무효화 기준 (미국장 반전 시):

유가가 추가 급등하고 원/달러가 1520원 위로 올라 Risk-Off가 더 심해지는 경우

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,234.05	-244.65	-4.47	-
KOSDAQ	1,056.34	-59.84	-5.36	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-	-	-	-94
KOSDAQ	-	-	-	—

장중 섹터 데이터 수집 중

등락률 상위
#

상승 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
인벤테라	35,250	+112.35%	37,303,044
빅텍	6,130	+27.18%	36,598,966
넥스틸	14,420	+24.31%	16,460,643
제이씨케미칼	5,720	+21.57%	10,703,461
흥아해운	4,470	+20.49%	308,937,369

하락 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
한올바이오파마	44,050	-24.70%	3,045,489
삼천당제약	581,000	-21.91%	3,328,889
옵투스제약	10,800	-21.57%	1,320,162
아이티켐	20,250	-21.51%	611,231
컴퍼니케이	7,400	-17.59%	1,204,246

외국인·기관 순매수/매도 상위
#

구분	1위	2위	3위
외국인 매수	삼성전자	삼성SDI	두산에너빌리티
외국인 매도	SK하이닉스	HD현대중공업	SK스퀘어
기관 매수	삼성전자	SK하이닉스	KODEX 레버리지
기관 매도	KODEX 200선물인버스2X	KODEX 인버스	HD현대중공업

기관·외인 연속 순매수 종목
#

종목	기관(일)	외국인(일)	주가등락률
삼성전자	-1일	—	+5.02%
삼성SDI	5일	2일	+6.86%
현대로템	8일	2일	+19.47%
한화에어로스페이스	2일	1일	+12.81%
LIG넥스원	2일	—	+28.48%

ETF 등락률 상위
#

상승 ETF

ETF	현재가	등락률
HANARO 유럽방산	11,720	+6.21%
RISE 미국천연가스밸류체인	14,260	+2.55%
ACE 미국중심중소형제조업	13,085	+1.71%

하락 ETF

ETF	현재가	등락률
RISE 바이오TOP10액티브	15,650	-9.72%
ITF K-AI반도체코어테크	27,730	-6.41%
더제이 중소형포커스액티브	12,785	-6.30%

미국 시장 📊 04.02 22:00 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,575.32	+46.8	+0.72%	-
나스닥	21,840.95	+250.32	+1.16%	-
다우존스	46,565.74	+224.23	+0.48%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,517.25	+3.62	+0.24
S&P 500 선물	6,524.75	-93	-1.41
나스닥 100 선물	23,756.25	-438.5	-1.81
VIX (공포지수)	27.57	+3.03	+12.35%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 지정학 + 한국 시장 + 미국 매크로

글로벌
#

미국 매크로 (2건)
#

미 국채 하락…Trump의 이란 위협에 인플레이션 우려 확대 Bloomberg.com · 2026-04-02 19:02 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Treasuries Fall as Trump’s Iran Threats Add to Inflation Concern 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

이란 전쟁, 인플레이션에도 악재지만 성장에는 더 큰 부담 Bloomberg.com · 2026-04-02 12:00 KST · 🟡 미국 매크로 원문: The Iran War Is Bad for Inflation — But Worse for Growth 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.

지정학 (4건)
#

Deloitte, 이란 전쟁과 무역 불확실성에 2026년 성장률 완만 전망 BNN Bloomberg · 2026-04-02 20:50 KST · 🟡 지정학 원문: Modest growth projected for 2026 as uncertainty from Iran war, trade linger: Deloitte 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

Trump의 종전 모색에 유가 상승세 진정 Bloomberg.com · 2026-04-02 18:44 KST · 🟡 지정학 원문: Oil Extends Drop as Trump Seeks End to Energy-Roiling Iran War 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.

Trump의 이란 전쟁 연설에 Brent 8% 넘게 급등 cnbc.com · 2026-04-02 10:17 KST · 🟡 지정학 원문: Oil gains with Brent surging more than 8% as Trump’s Iran war speech stokes fears of further escalation 왜 중요한가: 국제 정세 변화가 원자재·환율·방산 섹터에 파급될 수 있습니다.

Trump의 무역전쟁도 영국에 부담이었지만, 실제 전쟁은 더 큰 충격이 될 수 있다 The Guardian · 2026-04-02 17:10 KST · 🟡 지정학 원문: Trump’s trade war put the UK on the back foot. His actual war may break us | Larry Elliott 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

전쟁 우려 심화에 유가 급등…주식시장 약세 Bloomberg.com · 2026-04-02 20:49 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Stocks Tumble as Souring War Outlook Lifts Oil: Markets Wrap 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.

국내
#

한국 시장 (3건)
#

트럼프 ‘이란 공격’ 발언에 코스피 4% 급락 연합뉴스TV · 2026-04-02 18:42 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
[올댓차이나] 홍콩 증시, 이란전쟁 종식 기대 후퇴에 반락 마감…H주 0.56%↓ 뉴시스 · 2026-04-02 19:28 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 [수급](#glossary-수급)과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
코스피, 트럼프 연설에 4%대 급락 5,200대 후퇴…사이드카 발동(종합) 연합뉴스 · 2026-04-02 16:11 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.

주요 일정 (최근) 📅 일정 27건
#

월력 (2026-04, KST)
#

날짜	이벤트
2026-04-01	🔴 high 5건 (ADP Non-Farm Employment Change), 🟡 medium 1건
2026-04-02	🔴 high 2건 (President Trump Speaks), 🟡 medium 1건
2026-04-03	🔴 high 4건 (Average Hourly Earnings m/m)
2026-04-10	🔴 high 1건 (Consumer Price Index (CPI) - March)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-30 23:30 KST	USD	Fed Chair Powell Speaks	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-31 23:00 KST	USD	JOLTS Job Openings	🔴 high	6.95M / 6.89M / -	발표
2026-04-01 21:15 KST	USD	ADP Non-Farm Employment Change	🔴 high	63K / 41K / -	발표
2026-04-01 21:30 KST	USD	Core Retail Sales m/m	🔴 high	0.0% / 0.3% / -	발표
2026-04-01 21:30 KST	USD	Retail Sales m/m	🔴 high	-0.2% / 0.5% / -	발표
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI	🔴 high	52.4 / 52.3 / -	발표
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI - March	🔴 high	- / - / -	발표
2026-04-02 10:00 KST	USD	President Trump Speaks	🔴 high	- / - / -	발표
2026-04-02 21:30 KST	USD	Unemployment Claims	🔴 high	210K / 212K / -	발표
2026-04-03 21:30 KST	USD	Average Hourly Earnings m/m	🔴 high	0.4% / 0.3% / -	⏳ 예정

증권사 투자의견(IB 신호 없음)
#

IB 리포트 & 공시
#

📰 [A] [**노무라, SK하닉 193만 원으로 상향…“저가 매수 기회” 줍줍 …** MCP (Nomura) · 2026-04-02 09:00 KST
24일 금융투자 업계에 따르면 노무라증권은 보고서에서 SK하이닉스에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 156만 원에서 193만 원으로… 앞서 노무라증권은 이달 18일 삼성전자에 대해서도 목표주가를 기존 29만 원에서 32만 원으로 상향 조정한 바 있다. 올해 2분기 예상 메모리 가격…

📰 [A] SK하이닉스 영업익 365조 간다반도체 호황에 역대급 MCP (Nomura) · 2026-03-26 22:00 KST

1주 전노무라증권, 삼성전자 이어 SK하이닉스 목표가 상향 156만원에서 193만원으로 조정 2027년 예상 영업이익 365조 예상 사진=연합뉴스 노무라증권이 국내 반도체 양대 산맥인… 인공지능(AI) 열풍에 따른 글로벌 빅테크 기업들의 투자 확대가 단기적인 경제 변수보다 훨씬 강력하고 지속적인 동력이 될 것이라는 분석이다. 특히 노무라는 “AI 산업을
📰 [A] [증권 뉴스브리핑] 작년 순익 10조 육박 ‘역대 최대’/노무라 “코… MCP (Nomura) · 2026-03-31 22:00 KST

◆ 지난해 국내 증시 호황으로 증권사가 10조원에 가까운 순이익을 내며 사상 최대 실적을 거뒀다. 26일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 증권·선물회사… 구성종목은 ▲한화솔루션 ▲LS ELECTRIC ▲OCI홀딩스 ▲SK이터닉스 ▲HD현대에너지솔루션 ▲삼성SDI ▲HD현대일렉트릭 ▲LG에너지솔루션 ▲포스코퓨처엠…
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘가격과 실적, 서프라이즈 국면 진입’ 목표가 320,000원 - KB증권 MCP (KB Securities) · 2026-04-02 12:15 KST

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 ‘가격과 실적, 서프라이즈 국면 진입’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68 …

📰 [B] “삼성전자 27만원, SK하이닉스 154만원 목표주가 유지”…“현대차·기아 PER 급락, 저가 매수 기회” MCP (Mirae Asset) · 2026-03-05 11:00 KST

3월 5일 오전, 주요 증권사 리포트를 정리해드립니다.삼성전자가 3거래일 만에 20.5% 급락했음에도 미래에셋증권은 펀더멘털 훼손 없는 패닉셀 국면으로 판단, 연간 영업이익 227조원 전망과 목표주가 27만5000원을 …
📰 [B] 증권사 리포트 총정리, SK하이닉스, 삼성전자 높은 목표가 제시 MCP (KB Securities) · 2026-03-12 22:00 KST

3주 전특히 증권사들은 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930), 현대로템(064350) 등을 상승여력이 큰 종목으로 발표했다. ▶ SK하이닉스(000660) - ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’ 목표가 1,700,000원, 상승여력 86.8% KB증권은 SK하이닉스에 대해서 ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’라고 분석 리포트를 발표하며 투

📰 [B] “SK하이닉스 지금이 매수적기” 170만원 유지…RFHIC, 수… MCP (Hana Securities) · 2026-03-31 22:00 KST
3월 31일 오전, 주요 증권사 리포트를 정리해드립니다. SK하이닉스는 중동 긴장 고조 및 구글 터보퀀트 이슈로 인한 단기 주가 조정을 유의미한 매수… 7만8700원 - 투자의견: 매수 하나증권은 RFHIC가 방산 부문에서 레이시온·LIG넥스원으로부터 수주를 확보한 데 이어 통신 부문에서 하반기 삼성전자…

📰 [B] ”, 피지컬 AI 시장 진입 가시화…목표가 32만원”-KB MCP (KB Securities) · 2026-04-02 10:00 KST
KB증권은 25일 삼성전자에 대해 “피지컬 인공지능(AI) 시장으로의 진입이 가시화하고 있다"고 분석했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 32만원은 유지했다. 이 증권사 김동원 리서치본부장은 “현대차그룹의 보스턴다이내믹스가 엔비디아, 삼성전자, 현대차 등이 투자한 필드 AI의 로봇용 파운데이션 모델(FFM)을…

용어 설명
#

지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함

출처
#

Yahoo Finance · 웹 스크래핑
Crypto Fear & Greed · REST API
Google News · 웹 스크래핑
Investing.com · 웹 스크래핑
네이버 금융 · 웹 스크래핑
키움증권 API · REST API

생성 시각: 2026-04-02 22:00 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-04-02 22:00 KST (장마감 후)

장마감 정리 (Post-Market)

Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0900

종전 기대가 유가를 눌렀고, 그 완화 기대가 한국 증시의 급반등으로 번졌지만 변동성은 아직 꺼지지 않았습니다.

30초 요약
#

코스피와 코스닥이 큰 폭으로 올랐지만, 오늘 장의 본질은 낙관보다 할인율 완화에 대한 안도였습니다.
핵심 테마는 이란 전쟁 출구 가능성입니다. 유가가 100달러 아래로 밀리자 반도체와 성장주에 다시 자금이 붙었습니다.
오늘 밤 미국장은 전쟁 리스크가 정말 낮아지는지, 그리고 달러 약세와 금리 안정이 함께 이어지는지가 관건입니다.

오늘 장 정리: 전쟁 프리미엄 완화가 만든 할인율 반등
#

오늘 장은 실적 기대가 아니라 할인율이 낮아졌다는 안도감이 지수를 끌어올린 반등이었습니다. 어젯밤 미국 3대 지수가 +2.49%~+3.83%로 크게 오른 데 이어, 한국도 반도체와 대형주 중심으로 강하게 되돌렸습니다. 특히 SOX가 +6.24% 뛰었다는 점은 단순한 위험선호 회복보다, 에너지 충격이 금리 충격으로 번지는 경로가 잠시 완화됐다는 신호에 가깝습니다.

유가가 밀리자 가장 먼저 살아난 것은 한국의 할인율 민감 업종이었습니다. 한국은 에너지 수입 의존도가 높아 유가가 오르면 무역조건과 원화, 기업 마진이 동시에 흔들리기 쉽습니다. 반대로 오늘처럼 전쟁 장기화 우려가 누그러지면 원가 부담과 환율 부담이 함께 완화될 수 있다는 기대가 먼저 주가에 반영됩니다. 그래서 반도체 강세는 업황 한 가지보다, 유가와 금리 경로가 덜 나빠질 수 있다는 해석과 맞물린 움직임으로 보는 편이 자연스럽습니다.

다만 오늘 급반등이 곧장 추세 전환을 뜻하지는 않습니다. V-KOSPI가 61.48로 매우 높은 수준에 머물러 있고, 한국 20일 추세도 아직 약합니다. 즉 시장은 악재의 종료를 확인했다기보다, 최악의 경로를 잠시 덜어낸 상태에 가깝습니다. 내일도 반등이 이어지려면 전쟁 뉴스가 더 진정되고, 미국에서 기술주 강세가 하루짜리 숏커버링이 아니었다는 확인이 필요합니다.

오늘 밤 미국장 관전
#

전쟁 출구 기대
#

시장이 지금 믿고 싶은 것은 평화 자체보다 확전 중단입니다. Bloomberg와 주요 외신은 미국과 이란이 전쟁 출구를 모색하고 있다고 전했고, 트럼프의 발언 이후 유가가 한때 100달러 아래로 내려왔습니다. 밤사이 추가 발언이나 중동 헤드라인이 다시 강경해지면, 오늘의 안도 랠리는 가장 먼저 유가와 선물에서 되돌려질 수 있습니다.

기술주와 반도체 탄력
#

오늘 미국 기술주 반등이 이어지면 한국 대형 반도체에도 심리적 지지선이 생깁니다. 나스닥 100이 +3.43%, SOX가 +6.24% 오른 만큼 시장은 에너지 충격보다 AI 투자와 메모리 업황 쪽에 다시 시선을 돌리기 시작했습니다. 다만 이 흐름이 이어지려면 금리가 다시 뛰지 않아야 합니다. 유가 반락이 하루에 그치면 성장주 멀티플은 다시 압박받을 수 있습니다.

환율 체크포인트
#

달러 약세가 이어져야 한국의 오늘 반등도 내일 아침까지 이어질 가능성이 높습니다. 달러인덱스는 -0.51%로 밀렸지만, 원화는 전쟁 뉴스와 위험선호에 더 민감하게 반응하는 구간입니다. 달러 강세가 재개되면 외국인 현물 수급은 다시 보수적으로 돌아설 수 있고, 반대로 달러 약세와 유가 안정이 함께 이어지면 오늘 반등의 체력이 한 단계 더 확인될 수 있습니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Cautious

— 강한 반등이 나왔지만, 변동성과 추세 훼손이 남아 있어 확인이 더 필요한 구간입니다.

내일 전략: 지수 급반등 자체를 추격하기보다, 유가 안정과 달러 약세의 동행 여부를 먼저 확인하는 편이 좋습니다. 반도체처럼 할인율 완화의 수혜가 큰 축은 주목하되, 변동성 방어가 가능한 대형주 중심으로 선별하는 접근이 더 맞습니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

유가가 100달러 아래 또는 그 부근에서 다시 급반등하지 않을 것
나스닥 선물과 SOX 강세가 밤사이에도 훼손되지 않을 것
달러인덱스 약세가 이어지며 원화 부담이 다시 커지지 않을 것

무효화 기준 (미국장 반전 시):

중동 뉴스가 재악화되며 유가가 재차 급등하고 미국 기술주가 반락하는 경우

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,478.7	+426.24	+8.44	-
KOSDAQ	1,116.18	+63.79	+6.06	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-	-	-	8,161
KOSDAQ	-	-	-	—

장중 섹터 데이터 수집 중

등락률 상위
#

상승 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
오이솔루션	42,500	+28.79%	2,607,662
컴퍼니케이	8,980	+27.20%	1,424,437
빛과전자	3,115	+25.60%	27,017,797
성호전자	47,400	+25.56%	2,675,663
대우건설	19,430	+24.95%	79,789,445

하락 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
케이카	11,710	-14.77%	5,119,331
조일알미늄	1,399	-13.05%	28,541,825
큐리옥스바이오시스템즈	88,900	-12.33%	872,093
삼아알미늄	35,800	-10.95%	5,004,238
STX그린로지스	6,400	-10.49%	1,064,139

외국인·기관 순매수/매도 상위
#

구분	1위	2위	3위
외국인 매수	한미반도체	우리기술	파두
외국인 매도	삼성전자	SK하이닉스	더존비즈온
기관 매수	SK하이닉스	KODEX 200선물인버스2X	삼성SDI
기관 매도	KODEX 코스닥150레버리지	KODEX 레버리지	KODEX 200

기관·외인 연속 순매수 종목
#

종목	기관(일)	외국인(일)	주가등락률
삼성SDI	4일	1일	+4.97%
두산에너빌리티	3일	1일	+6.05%
미래에셋증권	2일	1일	+7.18%
LIG넥스원	1일	1일	+15.74%
삼양식품	14일	1일	+11.07%

ETF 등락률 상위
#

상승 ETF

ETF	현재가	등락률
KODEX 방산TOP10	14,070	+13.42%
ITF K-AI반도체코어테크	29,630	+11.18%
SOL 조선TOP3플러스레버리지	14,695	+9.66%

하락 ETF

ETF	현재가	등락률
RISE 미국천연가스밸류체인	13,905	-3.57%
KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브	10,655	-1.98%
KODEX 미국머니마켓액티브	15,015	-1.96%

미국 시장 📊 04.01 22:00 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,528.52	+184.8	+2.91%	-
나스닥	21,590.63	+795.99	+3.83%	-
다우존스	46,341.51	+1,125.37	+2.49%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,516.97	-	-
S&P 500 선물	6,602.5	+31.75	+0.48
나스닥 100 선물	24,083	+168	+0.70
VIX (공포지수)	24.67	-0.58	-2.30%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 지정학 + 미국 매크로

글로벌
#

미국 매크로 (2건)
#

파키스탄 3월 소비자물가 상승률 7.3%로 가속 Reuters · 2026-04-01 18:56 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Pakistan’s consumer price inflation hastens to 7.3% on-year in March 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.

유가 상승이 S&P 500보다 미국 GDP에 더 부정적일 수 있다: BofA Investing.com · 2026-04-01 20:13 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Higher oil is worse for US GDP than for S&P 500: BofA 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.

지정학 (3건)
#

미국·이란, 이란 전쟁 탈출 모색에 미국 주가 선물 상승 Bloomberg.com · 2026-04-01 20:46 KST · 🟡 지정학 원문: US Stock Futures Rise as US, Iran Seek Exit From Iran War 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

Oil 가격 하락·시장 랠리…Trump “이란 전쟁 2~3주 안에 끝난다 The Guardian · 2026-04-01 17:47 KST · 🟡 지정학 원문: Oil price falls and markets rally after Trump says Iran war over in ‘two to three weeks’ 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

트럼프 이란 전쟁 발언에 유가가 $100 아래로 잠시 하락하고 주가 급등 BBC · 2026-04-01 17:49 KST · 🟡 지정학 원문: Oil briefly falls below $100 and shares jump on Trump Iran war pledge 왜 중요한가: 국제 정세 변화가 원자재·환율·방산 섹터에 파급될 수 있습니다.

다우지수 선물 상승, 유가 100달러 밑으로 하락…트럼프, 이란 전쟁 관련 국민 연설 예정 Investor’s Business Daily · 2026-04-01 21:08 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Dow Jones Futures Rise, Oil Prices Fall Below $100; Trump To Speak To Nation On Iran War 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.

국내
#

한국 시장 (3건)
#

EU Warns Energy Prices Won’t Fall Even If Iran War Ends Tomorrow Crude Oil Prices Today | OilPrice.com · 2026-04-01 20:54 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
‘종전 기대’ 코스피 8% 폭등…환율 29원 급락 연합뉴스TV · 2026-04-01 16:13 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 원화 약세/강세 → 외국인 수급·수출기업 실적 양면 영향.
‘반도체가 중동 악재 이겨냈다’…월 수출 사상 첫 800억 달러 돌파 KBS 뉴스 · 2026-04-01 21:36 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

본문에는 중요도 순 상위 9건만 노출했습니다. (원본 10건)

주요 일정 (최근) 📅 일정 28건
#

월력 (2026-03, KST)
#

날짜	이벤트
2026-03-31	🔴 high 1건 (JOLTS Job Openings), 🟡 medium 3건
2026-04-01	🔴 high 5건 (ADP Non-Farm Employment Change), 🟡 medium 1건
2026-04-02	🔴 high 2건 (President Trump Speaks), 🟡 medium 1건
2026-04-03	🔴 high 4건 (Average Hourly Earnings m/m)
2026-04-10	🔴 high 1건 (Consumer Price Index (CPI) - March)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-30 23:30 KST	USD	Fed Chair Powell Speaks	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-31 23:00 KST	USD	JOLTS Job Openings	🔴 high	6.95M / 6.89M / -	발표
2026-04-01 21:15 KST	USD	ADP Non-Farm Employment Change	🔴 high	63K / 41K / -	발표
2026-04-01 21:30 KST	USD	Core Retail Sales m/m	🔴 high	0.0% / 0.3% / -	발표
2026-04-01 21:30 KST	USD	Retail Sales m/m	🔴 high	-0.2% / 0.5% / -	발표
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI	🔴 high	52.4 / 52.3 / -	⏳ 예정
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing Prices	🟡 medium	70.5 / 74.0 / -	⏳ 예정
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-02 10:00 KST	USD	President Trump Speaks	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-02 21:15 KST	USD	ADP Employment Change - March	🟡 medium	- / - / -	⏳ 예정

증권사 투자의견(IB 신호 없음)
#

IB 리포트 & 공시
#

📰 [A] [**노무라, SK하닉 193만 원으로 상향…“저가 매수 기회” 줍줍 …** MCP (Nomura) · 2026-04-01 09:00 KST
24일 금융투자 업계에 따르면 노무라증권은 보고서에서 SK하이닉스에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 156만 원에서 193만 원으로… 앞서 노무라증권은 이달 18일 삼성전자에 대해서도 목표주가를 기존 29만 원에서 32만 원으로 상향 조정한 바 있다. 올해 2분기 예상 메모리 가격…

📰 [A] SK하이닉스 영업익 365조 간다반도체 호황에 역대급 │ 한경매거진&북 MCP (Nomura) · 2026-03-25 22:00 KST

1주 전노무라증권, 삼성전자 이어 SK하이닉스 목표가 상향 156만원에서 193만원으로 조정 2027년 예상 영업이익 365조 예상 사진=연합뉴스 노무라증권이 국내 반도체 양대 산맥인… 인공지능(AI) 열풍에 따른 글로벌 빅테크 기업들의 투자 확대가 단기적인 경제 변수보다 훨씬 강력하고 지속적인 동력이 될 것이라는 분석이다. 특히 노무라는 “AI 산업을
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘1,000조원 AI 투자, 최대 수혜는 메모리’ 목표가 320,000원 - KB증권 MCP (KB Securities) · 2026-03-30 08:31 KST

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 ‘1,000조원 AI 투자, 최대 수혜는 메모리’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 …
📰 [B] 증권사 리포트 총정리, SK하이닉스, 삼성전자 높은 목표가 제시 MCP (KB Securities) · 2026-03-11 22:00 KST

3주 전특히 증권사들은 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930), 현대로템(064350) 등을 상승여력이 큰 종목으로 발표했다. ▶ SK하이닉스(000660) - ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’ 목표가 1,700,000원, 상승여력 86.8% KB증권은 SK하이닉스에 대해서 ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’라고 분석 리포트를 발표하며 투
📰 [B] 삼성전자, 주가 추가 상승 여력 크다…목표가 또 상향-한국 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-03-03 07:17 KST

2026.03.03.한국투자증권 보고서 사진=연합뉴스 한국투자증권은 3일 삼성전자에 대해 D램 가격 상승 추이에 비춰 추가 상승 여력이 크다며 목표주가를 27만원으로 기존 대비 23% 상향… 워크로드의 확장으로 수요가 폭증하고 있다는 데 주목해야 한다"고 했다. 채 연구원은 삼성전자에 대한 ‘매수’와 ‘비중 확대’ 의견을 유지했다. 신민경 한경닷컴 기자
📰 [B] 키움證 “삼성전자, 올해 영업이익 200조원으로 상향…목표가 26만원” MCP (Kiwoom Securities) · 2026-03-03 08:08 KST

2026.03.03.키움證 삼성전자, 올해 영업이익 200조원으로 상향목표가 26만원 키움증권은 3일 삼성전자005930의 올해 영업이익 전망치를 200조원으로 상향 조정했다. 투자 의견 매수Buy를 유지하고 목표 주가는 기존 21만원에서 26만원으로 상향 조정했다. 삼성전자의 전일 종
📰 [B] [아침밥] 미래에셋증권 “삼성전자 최근 하락 과도…목표가 유지” By Sidae 시대 MCP (Mirae Asset) · 2026-03-04 22:00 KST

4주 전미래에셋증권이 최근 삼성전자 주가의 급락이 전형적인 ’패닉 셀(공포심에 따른 집단 매도)’이라고 진단했다. 이에 투자 의견은 ’매수’를 유지하며 목표 주가도 27만5000원을 유지했다. 5일 미래에셋증권은 리포트를 내고 지정학적 불안 속에서도 반도체 업황은 여전히 안정적이라고 분석했다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 “삼성전자 주가는 단 3거래일 만에

📰 [B] “SK하이닉스 지금이 매수적기” 170만원 유지…RFHIC, 수… MCP (Hana Securities) · 2026-03-31 22:00 KST
3월 31일 오전, 주요 증권사 리포트를 정리해드립니다. SK하이닉스는 중동 긴장 고조 및 구글 터보퀀트 이슈로 인한 단기 주가 조정을 유의미한 매수… 7만8700원 - 투자의견: 매수 하나증권은 RFHIC가 방산 부문에서 레이시온·LIG넥스원으로부터 수주를 확보한 데 이어 통신 부문에서 하반기 삼성전자…

용어 설명
#

지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
숏커버링: 빌려서 팔았던 주식을 다시 사서 갚는 것. 급락 뒤 반등의 한 원인
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함

출처
#

Yahoo Finance · 웹 스크래핑
Crypto Fear & Greed · REST API
Google News · 웹 스크래핑
Investing.com · 웹 스크래핑
네이버 금융 · 웹 스크래핑
키움증권 API · REST API

생성 시각: 2026-04-01 22:00 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-04-01 22:00 KST (장마감 후)

장마감 정리 (Post-Market)

Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 +0900

유가 충격이 끝나지 않은 가운데, 한국장은 할인율과 환율이 동시에 흔들린 패닉 장세로 마감했습니다.

30초 요약
#

코스피는 -4.26%, 코스닥은 -4.94%로 급락 마감했습니다. 원/달러가 1525.2원까지 오르며 외국인 복귀 기대가 꺾였고, 변동성 방어가 먼저 작동했습니다.
오늘 장의 관통 이슈는 단순한 지정학 뉴스가 아니라 에너지 충격이 한국 할인율에 바로 전이된 점입니다. 유가가 103.09달러에 머문 채 내려오지 않자 반도체와 성장주가 동시에 압박받았습니다.
오늘 밤 미국장은 반등 시도와 신뢰 회복을 구분해서 봐야 합니다. S&P500 선물 +1.15%만으로는 충분하지 않고, 유가 진정과 원화 안정이 함께 나와야 내일 아침 숨통이 트일 수 있습니다.

오늘 장 정리: 에너지 충격이 할인율 공포로 번진 날
#

오늘 하락의 본질은 실적 우려보다 할인율 재산정이었습니다. 코스피200 선물이 -3.15% 밀린 가운데 현물은 대형주까지 함께 흔들렸습니다. 비차익 프로그램이 -23523억으로 크게 빠지며 방어 매수보다 리스크 축소가 앞섰습니다. V-KOSPI가 61.43까지 오른 점도, 오늘 장이 단순 조정이 아니라 패닉성 헤지 수요에 가까웠다는 뜻입니다.

한국 시장이 특히 아팠던 이유는 유가 충격이 환율과 수입 구조를 동시에 건드리기 때문입니다. 한국은 에너지 수입 의존도가 높아 유가가 오르면 무역수지와 기업 비용이 함께 흔들립니다. 여기에 원/달러가 1525.2원으로 뛰면 같은 원유와 원자재도 더 비싸게 들어오니, 시장은 이익 추정치보다 먼저 할인율을 높여 밸류에이션을 깎습니다. 어젯밤 미국 10년물은 4.31%로 소폭 내려왔지만, 한국에는 금리 완화보다 환율 충격이 더 크게 전달됐습니다.

반도체 약세가 더 깊어진 것도 같은 맥락입니다. SOX가 -4.23%로 급락한 뒤 국내 반도체는 업황보다 자금 성격에서 먼저 밀렸습니다. 위험회피 국면에서는 AI 서사보다 환율과 유동성이 우선이라, 평소 방어판 역할을 하던 대형 기술주도 현금화 대상이 됩니다. 즉 오늘은 업종 고유 뉴스보다 한국 시장 전체의 위험 프리미엄이 올라간 날로 읽는 편이 맞습니다.

오늘 밤 미국장 관전
#

전쟁 뉴스와 에너지 가격
#

지금 미국장이 반등하더라도 핵심은 주가보다 유가입니다. Reuters는 유럽이 이란 전쟁에 따른 장기 에너지 혼란에 대비하라고 경고했다고 전했습니다. 미국 휘발유 가격도 갤런당 4달러를 다시 넘겼습니다. 유가가 더 오르면 미국 소비 부담과 기대인플레이션이 다시 함께 들릴 수 있어, 주가 반등이 나와도 질이 약한 반등에 그칠 가능성을 점검해야 합니다.

Powell 발언과 금리 해석
#

시장이 원하는 것은 강한 낙관론이 아니라 장기 인플레이션 통제에 대한 신뢰입니다. Bloomberg에 따르면 Powell은 장기 인플레이션이 통제 범위 안에 있다고 말했고, 금은 +1.01% 오르며 안전자산 선호를 유지했습니다. 여기서 중요한 포인트는 채권금리가 급등하지 않았다는 점입니다. 유가 쇼크가 이어져도 10년물이 다시 치솟지 않는다면 미국장은 공포를 소화할 시간을 벌 수 있습니다.

환율 체크포인트
#

내일 아침 한국 시장의 첫 번째 조건은 원/달러 안정입니다. 1525원대가 유지되면 미국 주가 반등이 나와도 외국인 현물 복귀는 제한될 수 있습니다. 반대로 달러인덱스가 100.2 부근에서 더 밀리고 원/달러가 1515원 아래로 내려오면, 오늘 과도했던 패닉 할인은 일부 되돌릴 여지가 생깁니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Panic

— 유가와 환율이 동시에 흔들리며 한국 자산의 위험 프리미엄이 급하게 확대된 구간입니다.

내일 전략: 공격적 반등 추격보다 변동성 진정 여부를 먼저 확인하는 편이 좋습니다. 지수 전체보다 환율 민감도가 낮거나 현금흐름 방어력이 있는 업종 중심으로 선별 접근이 긍정적으로 작용합니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

원/달러가 1515원 아래로 내려오거나 최소한 1520원 위에서 추가 급등이 멈출 것
WTI가 103달러 부근에서 더 뛰지 않고 안정될 것
미국 반도체 약세가 완화되며 SOX 선물 또는 나스닥 선물이 낙폭을 줄일 것

무효화 기준 (미국장 반전 시):

유가가 추가 급등하고 원/달러가 1530원 위로 올라서면 오늘 패닉성 할인 축소 시나리오는 약해집니다.

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,052.46	-224.84	-4.26	-
KOSDAQ	1,052.39	-54.66	-4.94	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-	-	-	-20,207
KOSDAQ	-	-	-	—

장중 섹터 데이터 수집 중

등락률 상위
#

상승 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
리센스메디컬	18,450	+67.73%	23,038,271
알루코	2,655	+23.78%	55,588,679
케이엔더블유	8,950	+19.02%	1,256,924
STX그린로지스	7,150	+18.18%	5,791,765
피제이메탈	3,630	+18.05%	13,422,833

하락 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
유투바이오	19,000	-21.65%	1,252,830
젬백스	33,400	-20.00%	1,762,328
한국첨단소재	2,305	-19.83%	3,241,325
부광약품	7,300	-19.51%	7,962,209
빛과전자	2,480	-19.48%	11,899,542

외국인·기관 순매수/매도 상위
#

구분	1위	2위	3위
외국인 매수	삼천당제약	삼성SDI	LG에너지솔루션
외국인 매도	SK하이닉스	삼성전자	현대차
기관 매수	삼성전자	LG에너지솔루션	삼성SDI
기관 매도	KODEX 레버리지	KODEX 코스닥150레버리지	KODEX 200

기관·외인 연속 순매수 종목
#

종목	기관(일)	외국인(일)	주가등락률
삼성SDI	3일	—	+0.62%
KODEX 200선물인버스2X	5일	—	+15.47%
LG에너지솔루션	2일	—	+0.25%
KODEX 인버스	2일	1일	+7.69%
한화시스템	2일	3일	-9.35%

ETF 등락률 상위
#

상승 ETF

ETF	현재가	등락률
RISE 미국은행TOP10	11,380	+3.41%
KODEX 미국금융테크액티브	10,835	+2.27%
SOL 화장품TOP3플러스	14,300	+2.22%

하락 ETF

ETF	현재가	등락률
RISE 바이오TOP10액티브	16,400	-9.34%
마이티 바이오시밀러&CDMO액티브	12,900	-5.53%
ITF K-AI반도체코어테크	26,650	-5.08%

미국 시장 📊 03.31 22:00 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,343.72	-25.13	-0.39%	-
나스닥	20,794.64	-153.72	-0.73%	-
다우존스	45,216.14	+49.5	+0.11%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,525.2	+8.69	+0.57
S&P 500 선물	6,461.5	+73.25	+1.15
나스닥 100 선물	23,399.5	+259.75	+1.12
VIX (공포지수)	28.10	-2.51	-8.20%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 지정학 + 시장 이벤트 + 한국 시장

글로벌
#

시장 이벤트 (2건)
#

이란 전쟁과 금리 우려에 흔들린 월가, S&P500 2022년 이후 최악 분기 향해 Reuters · 2026-03-31 19:29 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500 heads for worst quarter since 2022 as Iran war, rate worries rattle Wall Street 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

전략가, 이란 전쟁 속 S&P500 조정은 전형적 약세장과 달라 Benzinga · 2026-03-31 21:12 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500 Correction Amid Iran War Isn’t Typical Bear Market, It Lacks ‘Quick Drop’ Signature, Says Strategist 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.

지정학 (5건)
#

EU, 이란 전쟁발 장기 에너지시장 혼란 대비 촉구 Reuters · 2026-03-31 18:44 KST · 🟡 지정학 원문: EU tells members to prepare for ‘prolonged disruption’ to energy markets from Iran war 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

Trump 전쟁 관련 발언 보도에 미국 주가지수 선물 상승 bloomberg.com · 2026-03-31 21:28 KST · 🟡 지정학 원문: US Stock Futures Rise on Trump War Remarks Report: Markets Wrap 왜 중요한가: 국제 정세 변화가 원자재·환율·방산 섹터에 파급될 수 있습니다.

이란 여파에 미국 기술주, 안전자산 역할 흔들 Reuters · 2026-03-31 19:21 KST · 🟡 지정학 원문: US tech stocks struggle for safe haven appeal in Iran market fallout 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

이란 전쟁 여파에 미국 휘발유 가격 갤런당 4달러 돌파 cnbc.com · 2026-03-31 16:23 KST · 🟡 지정학 원문: U.S. gasoline hits $4 per gallon, highest since 2022, as Iran war drives up fuel prices 왜 중요한가: 국제 정세 변화가 원자재·환율·방산 섹터에 파급될 수 있습니다.

유로존 3월 물가 2.5% 급등…중동전쟁에 직격탄 연합뉴스 · 2026-03-31 19:24 KST · 🟡 지정학 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

Powell 장기 인플레이션 통제 발언에 금값 강보합 bloomberg.com · 2026-03-31 18:20 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Gold Steadies as Fed’s Powell Says Long-Term Inflation in Check 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.

국내
#

한국 시장 (2건)
#

강원도, 중동 정세 대응 수출기업 긴급 지원 합동 상담회 연합뉴스 한민족센터 · 2026-03-31 16:50 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
환율 1,530선 돌파…코스피 5,000선 후퇴 연합뉴스TV · 2026-03-31 17:57 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 원화 약세/강세 → 외국인 [수급](#glossary-수급)·수출기업 실적 양면 영향.

주요 일정 (최근) 📅 일정 28건
#

월력 (2026-03, KST)
#

날짜	이벤트
2026-03-30	🔴 high 1건 (Fed Chair Powell Speaks), 🟡 medium 2건
2026-03-31	🔴 high 1건 (JOLTS Job Openings), 🟡 medium 3건
2026-04-01	🔴 high 5건 (ADP Non-Farm Employment Change), 🟡 medium 1건
2026-04-02	🔴 high 1건 (Unemployment Claims), 🟡 medium 1건
2026-04-03	🔴 high 4건 (Average Hourly Earnings m/m)
2026-04-10	🔴 high 1건 (Consumer Price Index (CPI) - March)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-30 23:30 KST	USD	Fed Chair Powell Speaks	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-31 23:00 KST	USD	JOLTS Job Openings	🔴 high	6.95M / 6.89M / -	⏳ 예정
2026-03-31 23:00 KST	USD	CB Consumer Confidence	🟡 medium	91.2 / 87.8 / -	⏳ 예정
2026-04-01 21:15 KST	USD	ADP Non-Farm Employment Change	🔴 high	63K / 41K / -	⏳ 예정
2026-04-01 21:30 KST	USD	Core Retail Sales m/m	🔴 high	0.0% / 0.3% / -	⏳ 예정
2026-04-01 21:30 KST	USD	Retail Sales m/m	🔴 high	-0.2% / 0.5% / -	⏳ 예정
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI	🔴 high	52.4 / 52.3 / -	⏳ 예정
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing Prices	🟡 medium	70.5 / 73.8 / -	⏳ 예정
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-02 21:15 KST	USD	ADP Employment Change - March	🟡 medium	- / - / -	⏳ 예정

증권사 투자의견(IB 신호 없음)
#

IB 리포트 & 공시
#

📰 [A] [**노무라, SK하닉 193만 원으로 상향…“저가 매수 기회” 줍줍 …** MCP (Nomura) · 2026-03-31 12:00 KST
24일 금융투자 업계에 따르면 노무라증권은 보고서에서 SK하이닉스에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 156만 원에서 193만 원으로… 앞서 노무라증권은 이달 18일 삼성전자에 대해서도 목표주가를 기존 29만 원에서 32만 원으로 상향 조정한 바 있다. 올해 2분기 예상 메모리 가격…

📰 [A] Nomura, 반도체 호황으로 SK하이닉스 이익 레벨 추가 확대 가능 MCP (Nomura) · 2026-03-24 22:00 KST 원문: SK하이닉스 영업익 365조 간다반도체 호황에 역대급

Nomura는 AI 투자 확대가 단기 거시 변수보다 더 강한 동력이라고 봤습니다. 이 흐름이 이어질 경우 SK하이닉스의 중장기 이익 규모가 크게 커질 수 있다는 해석입니다.
📰 [A] [증권 뉴스브리핑] 작년 순익 10조 육박 ‘역대 최대’/노무라 “코… MCP (Nomura) · 2026-03-26 22:00 KST

◆ 지난해 국내 증시 호황으로 증권사가 10조원에 가까운 순이익을 내며 사상 최대 실적을 거뒀다. 26일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 증권·선물회사… 구성종목은 ▲한화솔루션 ▲LS ELECTRIC ▲OCI홀딩스 ▲SK이터닉스 ▲HD현대에너지솔루션 ▲삼성SDI ▲HD현대일렉트릭 ▲LG에너지솔루션 ▲포스코퓨처엠…
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘1,000조원 AI 투자, 최대 수혜는 메모리’ 목표가 320,000원 - KB증권 MCP (KB Securities) · 2026-03-30 08:31 KST

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 ‘1,000조원 AI 투자, 최대 수혜는 메모리’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 …
📰 [B] 증권사 리포트 총정리, SK하이닉스, 삼성전자 높은 목표가 제시 MCP (KB Securities) · 2026-03-10 22:00 KST

3주 전특히 증권사들은 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930), 현대로템(064350) 등을 상승여력이 큰 종목으로 발표했다. ▶ SK하이닉스(000660) - ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’ 목표가 1,700,000원, 상승여력 86.8% KB증권은 SK하이닉스에 대해서 ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’라고 분석 리포트를 발표하며 투
📰 [B] 삼성전자, 주가 추가 상승 여력 크다…목표가 또 상향-한국 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-03-03 07:17 KST

2026.03.03.한국투자증권 보고서 사진=연합뉴스 한국투자증권은 3일 삼성전자에 대해 D램 가격 상승 추이에 비춰 추가 상승… 크다는 분석이다. ADVERTISEMENT 채 연구원은 “아직까지 올 1분기 가격 협상이 마무리되지 않았기 때문에 1분기 ASP에도 추가적인 상승 여력이 남아 있을 것"이라며 “2분기 이후 ASP 상승률에 대한 시장 컨센서스
📰 [B] 키움證 “삼성전자, 올해 영업이익 200조원으로 상향…목표가 26만원” MCP (Kiwoom Securities) · 2026-03-03 08:08 KST

2026.03.03.키움證 삼성전자, 올해 영업이익 200조원으로 상향목표가 26만원 키움증권은 3일 삼성전자005930의 올해 영업이익 전망치를 200조원으로 상향 조정했다. 투자 의견 매수Buy를 유지하고 목표 주가는 기존 21만원에서 26만원으로 상향 조정했다. 삼성전자의 전일 종
📰 [B] [아침밥] 미래에셋증권 “삼성전자 최근 하락 과도…목표가 유지” By Sidae 시대 MCP (Mirae Asset) · 2026-03-03 22:00 KST

4주 전미래에셋증권이 최근 삼성전자 주가의 급락이 전형적인 ’패닉 셀(공포심에 따른 집단 매도)’이라고 진단했다. 이에 투자 의견은 ’매수’를 유지하며 목표 주가도 27만5000원을 유지했다. 5일 미래에셋증권은 리포트를 내고 지정학적 불안 속에서도 반도체 업황은 여전히 안정적이라고 분석했다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 “삼성전자 주가는 단 3거래일 만에

용어 설명
#

지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함

출처
#

Yahoo Finance · 웹 스크래핑
Crypto Fear & Greed · REST API
Google News · 웹 스크래핑
Investing.com · 웹 스크래핑
네이버 금융 · 웹 스크래핑
키움증권 API · REST API

생성 시각: 2026-03-31 22:00 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-31 22:00 KST (장마감 후)

장마감 정리 (Post-Market)

Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 +0900

중동발 유가 충격이 한국 할인율을 다시 끌어올리며, 오늘 장은 반등보다 리스크 축소가 먼저인 하루였습니다.

30초 요약
#

코스피와 코스닥이 나란히 -3% 안팎 밀렸고, 프로그램 매도까지 겹치며 장 전체가 위험회피 쪽으로 기울었습니다.
오늘 장의 관통 이슈는 실적이 아니라 할인율이었습니다. 유가가 100달러선 위에 머무르자 한국 증시는 수출 둔화보다 먼저 자금조달 비용과 환율 부담을 가격에 반영했습니다.
다만 미국 선물은 현재 +0.7%대 반등 중입니다. 오늘 밤 변수는 반등 자체보다, 유가와 Powell 발언이 그 반등을 지켜줄 수 있느냐입니다.

오늘 장 정리: 유가 충격이 다시 연 한국 할인율의 상처
#

오늘 하락의 핵심은 실적 우려보다 할인율 재상승이었습니다. 지난 금요일 미국 3대 지수가 -1.7% 안팎으로 밀린 뒤에도 국내 시장이 더 크게 흔들린 이유는, 한국이 유가 상승을 단순 원자재 가격 문제가 아니라 환율과 수입물가, 외국인 자금 이탈 가능성까지 한꺼번에 받아들이는 구조이기 때문입니다. 에너지 수입 의존도가 높은 시장에서는 유가 상승이 곧 기업 마진 압박으로 번지고, 그 다음 단계에서 금리 기대와 위험프리미엄이 함께 올라갑니다.

프로그램 매도가 컸다는 점은 오늘 장이 종목 장세가 아니라 포트폴리오 축소 장세였다는 뜻입니다. 차익은 순매수였지만 비차익이 더 크게 빠지며 전체 프로그램은 -3,047억을 기록했습니다. 이는 일부 업종의 악재보다 시장 전체 익스포저를 줄이는 흐름에 가깝습니다. 한국처럼 지수 비중이 반도체와 경기민감주에 쏠린 시장에서는 이런 축소가 지수 낙폭을 더 키우기 쉽습니다.

내일로 시선이 이어지려면 공포의 원인이 완화되는지부터 확인해야 합니다. V-KOSPI가 60.6까지 올라온 구간은 단순 변동성 확대가 아니라 헤지 수요가 가격을 주도하는 단계입니다. 미국 선물이 반등하더라도 유가가 진정되지 않으면 국내에서는 이를 안도 랠리보다 숏커버 정도로 해석할 가능성이 높습니다.

오늘 밤 미국장 관전
#

Powell 발언 (하버드 행사)
#

시장이 듣고 싶은 것은 낙관론이 아니라 인플레이션 기대가 통제되고 있다는 확신입니다. Reuters가 짚었듯 연준의 기대인플레이션 신뢰가 흔들리기 시작하면, 유가 상승은 일시적 공급충격이 아니라 정책 완화 지연 신호로 읽힐 수 있습니다. Powell이 성장 둔화보다 물가 경계에 무게를 두면, 오늘 낮 한국시장이 먼저 반영한 할인율 공포가 미국에서도 재확인될 수 있습니다.

에너지 헤드라인
#

유럽 에너지 장관들까지 이란 전쟁 대응 공조를 논의한다는 점은, 이번 이슈가 단순 지정학 뉴스가 아니라 실물 가격 변수로 번졌다는 뜻입니다. 시장은 이제 전쟁 자체보다 호르무즈 해협과 공급 차질의 지속성을 보려 합니다. 유가가 100달러 위에 머무르면 미국 주식의 반등도 기술적 반발에 그칠 가능성이 높습니다.

환율 체크포인트
#

달러인덱스가 100.3으로 높은 자리를 유지하는 동안 원화에는 쉽게 숨통이 트이기 어렵습니다. 한국 증시는 미국 증시 하락 자체보다 달러 강세가 동반될 때 충격이 더 커집니다. 밤사이 달러 강세가 누그러져야 내일 아침 외국인 수급도 방어적으로나마 돌아설 여지가 생깁니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Panic

— 복합 악재가 겹친 구간이라 반등 추격보다 변동성 관리가 우선입니다.

내일 전략: 지수 방향 베팅보다 현금 비중과 변동성 노출을 먼저 점검할 구간입니다. 유가와 달러가 동시에 진정될 때까지는 방어력 높은 대형주 중심의 선별 대응이 더 유효합니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

미국 선물 반등이 현물 개장 후에도 유지되고, S&P 500이 추가 급락 없이 6,300선 위를 지키는지 확인
유가가 100달러선 아래로 다시 내려오거나 최소한 추가 급등을 멈추는지 점검
VIX가 30 아래에 머물며 공포 확산이 진정되는지 확인

무효화 기준 (미국장 반전 시):

Powell 발언 이후 미국 주식이 재차 밀리고, 달러 강세와 유가 상승이 동시에 이어질 경우 내일 국내 반등 시나리오는 약해집니다.

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,277.3	-161.57	-2.97	-
KOSDAQ	1,107.05	-34.46	-3.02	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-	-	-	-3,047
KOSDAQ	-	-	-	—

장중 섹터 데이터 수집 중

등락률 상위
#

상승 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
대명에너지	25,900	+29.50%	8,201,123
더코디	6,680	+26.04%	337,814
아이엠티	13,710	+24.07%	2,789,621
모비릭스	2,850	+20.00%	926,342
덕산테코피아	18,820	+18.51%	1,787,123

하락 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
엔에이치스팩33호	2,015	-24.25%	23,517,006
세중	2,060	-17.60%	1,318,251
오름테라퓨틱	94,900	-15.57%	1,049,804
한양디지텍	29,850	-14.35%	1,041,880
노타	33,900	-14.29%	1,678,696

외국인·기관 순매수/매도 상위
#

구분	1위	2위	3위
외국인 매수	산일전기	현대모비스	삼성바이오로직스
외국인 매도	삼성전자	SK하이닉스	삼성전기
기관 매수	SK하이닉스	LG이노텍	KB금융
기관 매도	KODEX 레버리지	KODEX 200	KODEX CD금리액티브

기관·외인 연속 순매수 종목
#

종목	기관(일)	외국인(일)	주가등락률
산일전기	7일	—	-14.89%
LG에너지솔루션	1일	5일	+6.50%
삼성SDI	2일	5일	+4.92%
KODEX 200선물인버스2X	4일	1일	+6.88%
포스코퓨처엠	5일	5일	+9.00%

ETF 등락률 상위
#

상승 ETF

ETF	현재가	등락률
RISE 미국천연가스밸류체인	14,750	+3.51%
KODEX 금액티브	14,410	+2.09%
SOL 국제금	14,555	+1.96%

하락 ETF

ETF	현재가	등락률
SOL 조선TOP3플러스레버리지	13,710	-8.60%
PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	12,825	-5.42%
KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	16,345	-4.86%

미국 시장 📊 03.30 22:00 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,368.85	-108.31	-1.67%	-
나스닥	20,948.36	-459.74	-2.15%	-
다우존스	45,166.64	-793.46	-1.73%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,509.52	-	-
S&P 500 선물	6,463	+50.75	+0.79
나스닥 100 선물	23,504	+175.5	+0.75
VIX (공포지수)	29.94	-1.11	-3.57%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 지정학 + 미국 매크로

글로벌
#

지정학 (2건)
#

EU 에너지 장관들, 이란 전쟁 대응 공조 모색 Reuters · 2026-03-30 18:41 KST · 🟡 지정학 원문: EU energy ministers seek to coordinate Iran war response 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

이란 전쟁발 에너지 공급 차질 추적 핵심 지표는 Reuters · 2026-03-30 15:08 KST · 🟡 지정학 원문: Key tools to track the latest energy sector disruptions from Iran war 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

미국 매크로 (2건)
#

연준의 기대인플레이션 통제 신뢰, 흔들릴 조짐 Reuters · 2026-03-30 19:01 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Fed’s faith in anchored inflation expectations may be coming under stress 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.

Powell, 물가-성장 딜레마 속 하버드에서 연설 예정 Reuters · 2026-03-30 19:18 KST · 🟡 미국 매크로 원문: On the horns of an inflation-growth dilemma, Fed Chair Powell to speak at Harvard 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.

시장 이벤트 (2건)
#

다우·나스닥·S&P 500 주간 전망, 고용지표가 불안한 투자심리 시험대 Investing.com · 2026-03-30 21:07 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 weekly preview: Jobs data to test unsettled investors By Investing.com 왜 중요한가: EV 시장 → 2차전지·소재 밸류체인 직접 영향.

Nasdaq, 신규 상장 종목 신속 편입 규정 도입 Reuters · 2026-03-30 21:03 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: New Nasdaq rules to include ‘fast entry’ for new listings on benchmark index 왜 중요한가: 유럽 경제·통화정책 → 글로벌 금리 환경·달러 상대가치 변동.

연준의 3월 물가 전망, 더 나빠졌다 Yahoo Finance · 2026-03-30 18:26 KST · 🟡 중앙은행 원문: Don’t Look Now, but the Federal Reserve’s March Inflation Forecast Just Worsened 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.

국내
#

한국 시장 (3건)
#

코스피, 중동 확전 우려에 3% 급락…환율 1,515원대 연합뉴스TV · 2026-03-30 21:22 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
코스피, 중동 불안에 4% 급락…5,200선 후퇴 연합뉴스TV · 2026-03-30 11:54 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
코스피, 중동 긴장 고조에 3% 하락…5,270대 마감 매일경제 마켓 · 2026-03-30 16:42 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 코스피·코스닥 장중 흐름과 거래 패턴에 참고할 만한 내용입니다.

주요 일정 (최근) 📅 일정 28건
#

월력 (2026-03, KST)
#

날짜	이벤트
2026-03-30	🔴 high 1건 (Fed Chair Powell Speaks), 🟡 medium 2건
2026-03-31	🔴 high 1건 (JOLTS Job Openings), 🟡 medium 3건
2026-04-01	🔴 high 5건 (ADP Non-Farm Employment Change), 🟡 medium 1건
2026-04-02	🔴 high 1건 (Unemployment Claims), 🟡 medium 1건
2026-04-03	🔴 high 4건 (Average Hourly Earnings m/m)
2026-04-10	🔴 high 1건 (Consumer Price Index (CPI) - March)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-28 21:30 KST	USD	PCE Price Index - February	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-30 23:30 KST	USD	Fed Chair Powell Speaks	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-31 23:00 KST	USD	JOLTS Job Openings	🔴 high	6.95M / 6.90M / -	⏳ 예정
2026-03-31 23:00 KST	USD	CB Consumer Confidence	🟡 medium	91.2 / 88.0 / -	⏳ 예정
2026-04-01 21:15 KST	USD	ADP Non-Farm Employment Change	🔴 high	63K / 42K / -	⏳ 예정
2026-04-01 21:30 KST	USD	Core Retail Sales m/m	🔴 high	0.0% / 0.3% / -	⏳ 예정
2026-04-01 21:30 KST	USD	Retail Sales m/m	🔴 high	-0.2% / 0.4% / -	⏳ 예정
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI	🔴 high	52.4 / 52.3 / -	⏳ 예정
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing Prices	🟡 medium	70.5 / 73.6 / -	⏳ 예정
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정

증권사 투자의견(IB 신호 없음)
#

IB 리포트 & 공시
#

📰 [S] 지금 삼성바이오로직스 사야 할까? JP모건이 목표가 260만원 던진 진짜 이유 MCP (JP Morgan) · 2026-03-30 22:00 KST

2주 전요즘 바이오 투자자들 사이에서 가장 뜨거운 종목이 뭐냐고 물으면 단연 삼성바이오로직스예요. JP모건이 최근 목표주가를 260만원으로 올리면서 “지금이 좋은 진입 시점"이라고 딱 못박았거든요. 오늘은 이 리포트의 핵심을 제대로… JP모건의 시선: 260만원 목표가의 근거 6. 지금 주가, 어떻게 볼 것인가 1. 2025년 실적 돌아보기: 숫자가 말
📰 [A] 영상 노무라, SK하닉 목표가 193만 원으로 상향…“저가 매수 기회” MCP (Nomura) · 2026-03-24 14:33 KST

24일 금융투자 업계에 따르면 노무라증권은 보고서에서 SK하이닉스에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 156만 원에서 193만 원으로 약 24% 올려잡았다. 최근 지정학적 요인에 따른 SK하이닉스의 주가 약세는 좋은 매수 기회라고 판단됐다. 노무라증권은 “인공지능(AI) 호황 속에서…

📰 [A] SK하이닉스 영업익 365조 간다반도체 호황에 역대급 MCP (Nomura) · 2026-03-24 22:00 KST

6일 전노무라증권, 삼성전자 이어 SK하이닉스 목표가 상향 156만원에서 193만원으로 조정 2027년 예상 영업이익 365조 예상 사진=연합뉴스 노무라증권이 국내 반도체 양대 산맥인… 인공지능(AI) 열풍에 따른 글로벌 빅테크 기업들의 투자 확대가 단기적인 경제 변수보다 훨씬 강력하고 지속적인 동력이 될 것이라는 분석이다. 특히 노무라는 “AI 산업을
📰 [B] 증권사 리포트 총정리, SK하이닉스, 삼성전자 높은 목표가 제시 MCP (KB Securities) · 2026-03-16 22:00 KST

2주 전특히 증권사들은 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930), 현대로템(064350) 등을 상승여력이 큰 종목으로 발표했다. ▶ SK하이닉스(000660) - ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’ 목표가 1,700,000원, 상승여력 86.8% KB증권은 SK하이닉스에 대해서 ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’라고 분석 리포트를 발표하며 투
📰 [B] 삼성전자, 주가 추가 상승 여력 크다…목표가 또 상향-한국 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-03-02 22:00 KST

4주 전한국투자증권 보고서 사진=연합뉴스 한국투자증권은 3일 삼성전자에 대해 D램 가격 상승 추이에 비춰 추가 상승… 크다는 분석이다. ADVERTISEMENT 채 연구원은 “아직까지 올 1분기 가격 협상이 마무리되지 않았기 때문에 1분기 ASP에도 추가적인 상승 여력이 남아 있을 것"이라며 “2분기 이후 ASP 상승률에 대한 시장 컨센서스(증권사 추정
📰 [B] 키움證 “삼성전자, 올해 영업이익 200조원으로 상향…목표가 26만원” MCP (Kiwoom Securities) · 2026-03-02 22:00 KST

4주 전키움證 삼성전자, 올해 영업이익 200조원으로 상향목표가 26만원 키움증권은 3일 삼성전자005930의 올해 영업이익 전망치를 200조원으로 상향 조정했다. 투자 의견 매수Buy를 유지하고 목표 주가는 기존 21만원에서 26만원으로 상향 조정했다. 삼성전자의 전일 종
📰 [B] [아침밥] 미래에셋증권 “삼성전자 최근 하락 과도…목표가 유지” By Sidae 시대 MCP (Mirae Asset) · 2026-03-02 22:00 KST

4주 전미래에셋증권이 최근 삼성전자 주가의 급락이 전형적인 ’패닉 셀(공포심에 따른 집단 매도)’이라고 진단했다. 이에 투자 의견은 ’매수’를 유지하며 목표 주가도 27만5000원을 유지했다. 5일 미래에셋증권은 리포트를 내고 지정학적 불안 속에서도 반도체 업황은 여전히 안정적이라고 분석했다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 “삼성전자 주가는 단…

📰 [B] ” 32만원 간다” 1분기 영업익 6배 폭증 전망…오이솔루션, 美AT… MCP (KB Securities) · 2026-03-24 22:00 KST
3월 12일 오전, 주요 증권사 리포트를 정리해드립니다. 삼성전자는 메모리 반도체 가격 급등과 인공지능(AI) 수요 확대에 힘입어 올해 1분기… 전망에 목표가 24만→32만원 (KB증권) ◆ 삼성전자(005930) ― KB증권 / 김동원 연구원 - 목표주가: 32만원 (상향, 기존 24만원)ㅣ전일 종가: 19만원 - 투자의견: 매수…

용어 설명
#

호르무즈 해협: 세계 원유 수송의 20% 이상이 통과하는 전략 요충지
지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함

출처
#

Yahoo Finance · 웹 스크래핑
Crypto Fear & Greed · REST API
Google News · 웹 스크래핑
Investing.com · 웹 스크래핑
네이버 금융 · 웹 스크래핑
키움증권 API · REST API

생성 시각: 2026-03-30 22:00 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-30 22:00 KST (장마감 후)

장마감 정리 (Post-Market)

Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 +0900

유가와 금리가 동시에 뛰자 한국장은 버텼지만, 밤사이 미국의 인플레 재평가가 이어지는지가 내일 방향을 가릅니다.

30초 요약
#

코스피는 -0.40%로 밀렸지만 코스닥은 +0.43%로 버텼습니다. 장 전체는 반등이라기보다 하방을 방어한 성격에 가까웠습니다.
오늘 시장의 관통 이슈는 전쟁발 유가 부담이 다시 금리와 할인율을 흔들었다는 점입니다. 한국은 수입물가와 원화 압력이 함께 들어와 대형주가 더 무거웠습니다.
오늘 밤은 S&P 500 선물 -0.58%, 나스닥 선물 -0.82%, 원/달러 1510.86원 흐름이 중요합니다. 미국장이 추가로 흔들리면 내일 아침 한국도 방어주 중심 재배치가 우선일 수 있습니다.

오늘 장 정리: 유가 충격이 다시 할인율을 흔든 장
#

코스피가 밀리고 코스닥이 버틴 것은 위험선호가 살아났다는 뜻이 아니라 충격의 낙차가 달랐다는 뜻입니다. 코스피200 선물이 -1.20%로 더 약했고 프로그램은 -19161 순매도로 마감했습니다. 외국인이 방향을 되돌릴 만큼 강하게 들어오지 못한 상황에서, 대형주와 지수 민감 업종이 먼저 할인율 부담을 맞았다고 볼 수 있습니다.

이번 하락의 핵심은 단순한 유가 상승이 아니라 유가가 금리 인하 기대를 뒤로 밀었다는 점입니다. 유가가 96.87달러까지 오르고 미국 10년물도 4.46%로 올라가자 시장은 “전쟁이 물가를 다시 올리면 다음 연준의 선택이 인하가 아닐 수도 있다"는 쪽으로 생각을 옮겼습니다. CNBC가 전한 금리 인상 가능성 재부각은 바로 그 심리 변화를 보여줍니다. 한국은 에너지 수입 의존도가 높아 원가 부담과 환율 부담이 동시에 겹치기 때문에 같은 충격에도 코스피가 더 무겁게 반응하기 쉽습니다.

내일로 이어지려면 유가보다 환율과 금리의 속도가 먼저 진정돼야 합니다. 오늘 금도 +1.31%, VIX도 29.67로 올라갔다는 것은 자금이 성장보다 방어를 우선 보기 시작했다는 신호입니다. 즉 한국장에서 필요한 것은 좋은 뉴스 한 건보다, 밤사이 미국채 금리와 달러가 더 밀리지 않는 환경입니다.

오늘 밤 미국장 관전
#

인플레이션 재평가
#

지금 미국장이 다시 계산하는 것은 경기보다 물가와 정책금리의 조합입니다. Bloomberg는 전쟁이 미국 물가를 3% 위로 밀 수 있다고 봤고, CNBC는 다음 연준 움직임이 인하가 아니라 인상 쪽으로 재해석될 수 있다고 전했습니다. 이 해석이 이어지면 어젯밤 -4.79% 급락한 SOX 같은 고밸류 성장주가 한 번 더 압박받을 가능성이 높습니다.

지정학과 유가
#

트럼프의 이란 관련 협상 시한 연장은 안도 재료처럼 보이지만, 시장은 아직 공급 리스크가 끝났다고 믿지 않습니다. 같은 날 “유가 하락"과 “유가 벤치마크 왜곡” 기사가 함께 나온 것은 변동성 자체가 여전히 크다는 뜻입니다. 유가가 100달러에 재도전하는 그림이 열리면 미국채 금리와 달러가 다시 함께 오를 수 있고, 그 경로는 내일 한국 수입주와 반도체에 바로 부담이 됩니다.

환율 체크포인트
#

원/달러가 1510원대 위에서 머물면 외국인 현물 복귀보다 방어적 포지션이 먼저 나올 가능성이 높습니다. 반대로 미국 10년물이 더 오르지 않고 원/달러가 1,510.86원 아래로 되밀리면 오늘의 공포는 “패닉"보다 “과도한 경계"로 완화될 수 있습니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Panic

— 유가·금리·환율이 동시에 부담을 주는 복합 악재 구간입니다.

내일 전략: 공격적 추격보다 현금 비중과 방어 업종 비중을 점검하는 쪽이 긍정적으로 작용합니다. 특히 금리와 환율에 민감한 대형 성장주는 미국장 확인 뒤 선별적으로 접근하는 편이 낫습니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

미국 10년물이 4.46%를 더 뚫지 않고 안정될 것
원/달러가 1500원 안팎으로 되밀리며 외국인 매도 압력이 완화될 것

무효화 기준 (미국장 반전 시):

유가가 100달러 재돌파 기대를 키우며 VIX가 30 위에서 더 올라갈 것

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,438.87	-21.59	-0.40	-
KOSDAQ	1,141.51	+4.87	+0.43	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-	-	-	-19,161
KOSDAQ	-	-	-	—

장중 섹터 데이터 수집 중

등락률 상위
#

상승 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
엔에이치스팩33호	2,660	+33.00%	208,216,639
애경케미칼	11,510	+23.76%	21,556,729
툴젠	56,900	+21.84%	566,385
HC보광산업	4,260	+20.00%	1,456,645
매커스	27,300	+17.67%	1,010,081

하락 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
알엔티엑스	1,144	-25.86%	1,803,801
세우글로벌	1,275	-13.73%	5,105,130
차백신연구소	3,990	-11.92%	6,983,607
지역난방공사	79,600	-11.75%	149,390
태림포장	2,205	-11.62%	6,939,737

기관·외인 연속 순매수 종목
#

종목	기관(일)	외국인(일)	주가등락률
산일전기	6일	3일	-8.75%
SK바이오팜	-1일	—	+0.93%
LIG넥스원	5일	2일	-1.50%
KODEX 200선물인버스2X	3일	—	+8.17%
대우건설	2일	2일	+5.18%

미국 시장 📊 03.27 22:00 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,477.16	-114.74	-1.74%	-
나스닥	21,408.08	-521.75	-2.38%	-
다우존스	45,960.11	-469.38	-1.01%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,510.86	+3.42	+0.23
S&P 500 선물	6,487.25	-37.75	-0.58
나스닥 100 선물	23,598.75	-195.5	-0.82
VIX (공포지수)	29.67	+2.23	+8.12%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 지정학 + 한국 시장 + 미국 매크로

글로벌
#

미국 매크로 (2건)
#

전쟁 여파로 미국 물가 3% 상회 가능성…성장 둔화 우려 확대 Bloomberg · 2026-03-27 19:00 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Economists See War Pushing US Inflation Above 3%, Hurting Growth 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

이란 전쟁발 인플레이션 우려에 미국 모기지 금리 6개월래 최고 Benzinga · 2026-03-27 19:36 KST · 🟡 미국 매크로 원문: US Mortgage Rates Hit Six-Month High As Iran War Stokes Inflation Fears 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.

지정학 (3건)
#

트럼프, 이란 협상 시한 연장…아시아 증시 하락 전망 Bloomberg · 2026-03-27 21:32 KST · 🟡 지정학 원문: Asian Stocks to Drop as Trump Extends Iran Talks: Markets Wrap 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

이란 전쟁 여파에 주요 유가 벤치마크 왜곡 심화 Bloomberg · 2026-03-27 18:50 KST · 🟡 지정학 원문: Vital Oil Price Benchmarks Bent Out of Shape by Iran War 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.

트럼프, 이란 에너지 타격 시한 늦추자 유가 하락 Bloomberg · 2026-03-27 19:10 KST · 🟡 지정학 원문: Oil Drops as Trump Pushes Back Timeline for Iran Energy Strikes 왜 중요한가: 국제 정세 변화가 원자재·환율·방산 섹터에 파급될 수 있습니다.

인플레이션 우려에 시장, 연준 다음 수를 금리 인상 가능성으로 재해석 CNBC · 2026-03-27 21:34 KST · 🟡 중앙은행 원문: Markets now see the Fed’s next move as a potential rate hike as inflation fears mount 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.

S&P 500, 조정 국면 접근…트럼프의 이란 유예도 불안 못 잠재워 Barron’s · 2026-03-27 19:47 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500 Is Nearing a Correction. Why Trump’s Latest Iran Pause Isn’t Helping. 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.

국내
#

한국 시장 (3건)
#

‘중동·터보퀀트’ 쇼크에도 코스피 5,400선 사수 연합뉴스TV · 2026-03-27 16:08 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
코스피, 이란전·터보퀀트에 5,300선 공방…코스닥 1.3% 하락 연합뉴스 · 2026-03-27 11:26 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 [수급](#glossary-수급)과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
[뉴스특보] 이란 전쟁 불확실성…코스피 5,300선 공방 연합뉴스 한민족센터 · 2026-03-27 13:13 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 코스피·코스닥 장중 흐름과 거래 패턴에 참고할 만한 내용입니다.

주요 일정 (최근) 📅 일정 28건
#

월력 (2026-03, KST)
#

날짜	이벤트
2026-03-26	🔴 high 1건 (Unemployment Claims), 🟡 medium 1건
2026-03-27	🔴 high 2건 (Retail Sales m/m), 🟡 medium 1건
2026-03-28	🔴 high 1건 (PCE Price Index - February)
2026-04-01	🔴 high 1건 (ISM Manufacturing PMI - March)
2026-04-02	🟡 medium 1건
2026-04-03	🔴 high 1건 (Non-Farm Payrolls - March)
2026-04-10	🔴 high 1건 (Consumer Price Index (CPI) - March)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-24 22:45 KST	USD	Flash Manufacturing PMI	🔴 high	51.2 / 51.5 / -	발표
2026-03-24 22:45 KST	USD	Flash Services PMI	🔴 high	52.3 / 52.0 / -	발표
2026-03-26 21:30 KST	USD	Unemployment Claims	🔴 high	205K / 211K / -	발표
2026-03-27 21:30 KST	USD	GDP (Final) - Q4 2025	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-27 23:00 KST	USD	Revised UoM Consumer Sentiment	🟡 medium	55.5 / 53.9 / -	⏳ 예정
2026-03-28 21:30 KST	USD	PCE Price Index - February	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-02 21:15 KST	USD	ADP Employment Change - March	🟡 medium	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-03 21:30 KST	USD	Non-Farm Payrolls - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-10 21:30 KST	USD	Consumer Price Index (CPI) - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정

증권사 투자의견(IB 신호 없음)
#

IB 리포트 & 공시
#

📰 [S] 지금 삼성바이오로직스 사야 할까? JP모건이 목표가 260만원 던진 진짜 이유 MCP (JP Morgan) · 2026-03-27 22:00 KST

1주 전요즘 바이오 투자자들 사이에서 가장 뜨거운 종목이 뭐냐고 물으면 단연 삼성바이오로직스예요. JP모건이 최근 목표주가를 260만원으로 올리면서 “지금이 좋은 진입 시점"이라고 딱 못박았거든요. 오늘은 이 리포트의 핵심을 제대로… JP모건의 시선: 260만원 목표가의 근거 6. 지금 주가, 어떻게 볼 것인가 1. 2025년 실적 돌아보기: 숫자가 말
📰 [A] 노무라증권, 삼성전자 목표가 한달만에 32만원으로 상향 MCP (Nomura) · 2026-03-18 10:42 KST

(서울=연합뉴스) 김지연 기자 = 노무라증권은 18일 삼성전자[005930] 목표가를 기존 29만원에서 32만원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 지난달 12일 직전 목표가 22만원에서 29만원으로 상향한 지 약 한 달만이다.

📰 [A] “삼성전자 32만원 간다”…한달만에 목표가 또 상향, 노무라증권 MCP (Nomura) · 2026-03-27 22:00 KST
노무라증권은 18일 삼성전자 목표가를 기존 29만 원에서 32만 원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 지난달 12일 직전 목표가 22만 원에서 29만 원으로 상향한 지 약 한 달만이다.노무라는 이번 목표주가 상향에는 2026년 …

📰 [A] SK하이닉스 영업익 365조 간다반도체 호황에 역대급 MCP (Nomura) · 2026-03-24 22:00 KST

3일 전노무라증권, 삼성전자 이어 SK하이닉스 목표가 상향 156만원에서 193만원으로 조정 2027년 예상 영업이익 365조 예상 사진=연합뉴스 노무라증권이 국내 반도체 양대 산맥인… 인공지능(AI) 열풍에 따른 글로벌 빅테크 기업들의 투자 확대가 단기적인 경제 변수보다 훨씬 강력하고 지속적인 동력이 될 것이라는 분석이다. 특히 노무라는 “AI 산업을
📰 [A] 영상 노무라, SK하닉 목표가 193만 원으로 상향…“저가 매수 기회” MCP (Nomura) · 2026-03-24 14:33 KST

24일 금융투자 업계에 따르면 노무라증권은 보고서에서 SK하이닉스에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 156만 원에서 193만 원으로 약 24% 올려잡았다. 최근 지정학적 요인에 따른 SK하이닉스의 주가 약세는 좋은 매수 기회라고 판단됐다. 노무라증권은 “인공지능(AI) 호황 속에서…
📰 [B] 증권사 리포트 총정리, SK하이닉스, 삼성전자 높은 목표가 제시 MCP (KB Securities) · 2026-03-13 16:00 KST

13일 국내 14개의 증권사에서 41개의 종목에 대해 43건의 리포트를 발표했다.특히 증권사들은 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930), 현대로템(064350) 등을 상승여력이 큰 종목으로 발표했다.▶ SK하이닉스(000660)- AI 메모리 수요 급증 최대 수혜 목표가 1,700,000원, 상승여력 86.8%KB증권은 SK하이닉스에 대해서

📰 [B] ‘32만전자’ 삼성전자 1Q에만 영업익 6배 급증…목표가↑ MCP (KB Securities) · 2026-03-12 10:36 KST

KB증권은 12일 삼성전자(005930)에 대해 목표주가를 기존 24만원에서 32만원으로 33% 상향 조정했다. 1분기 영업이익이 전년 대비 6배 급증한 40조원에 달할 것으로 추정되는 가운데, 메모리 반도체 물량이 …
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘피지컬 AI 시장 진입 가시화’ 목표가 320,000원 - KB증권 MCP (KB Securities) · 2026-03-25 08:33 KST

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 삼성전자(005930)에 대해 ‘피지컬 AI 시장 진입 가시화’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.7% …

용어 설명
#

지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함

출처
#

Yahoo Finance · 웹 스크래핑
Crypto Fear & Greed · REST API
Google News · 웹 스크래핑
Investing.com · 웹 스크래핑
네이버 금융 · 웹 스크래핑
키움증권 API · REST API

생성 시각: 2026-03-27 22:00 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-27 22:00 KST (장마감 후)

장마감 정리 (Post-Market)

Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 +0900

한국 증시는 유가발 인플레이션 경계와 환율 부담이 겹치며 크게 밀렸고, 이제 밤사이 미국 선물과 금리가 내일 반등의 조건을 정합니다.

30초 요약
#

코스피는 -3.22%, 코스닥은 -1.98%로 밀렸고, 장중 반발 매수보다 환율과 지정학 리스크를 줄이려는 방어 심리가 더 강했습니다.
오늘 장의 관통 이슈는 유가 94.32와 원/달러 1506.18이 동시에 오른 조합입니다. 에너지 충격이 비용 우려에 그치지 않고 한국 자산의 할인율 부담으로 번졌습니다.
밤사이에는 S&P500 선물 -0.88%, 나스닥 선물 -1.10%, 미국 10년물 4.38% 흐름이 중요합니다. 미국이 버티지 못하면 오늘 급락의 충격이 내일 아침까지 이어질 수 있습니다.

오늘 장 정리: 에너지 충격이 할인율 공포로 번진 날
#

오늘 한국장은 실적보다 할인율이 먼저 가격에 반영된 장이었습니다. 어젯밤 미국 현물지수는 올랐지만 한국은 그 안도 흐름을 이어받지 못했습니다. 이유는 유가가 다시 뛰고 달러가 강해지면서, 한국처럼 에너지 수입 의존도가 높은 시장에 먼저 비용 부담과 자금 이탈 우려가 겹쳤기 때문입니다. 그래서 지수 하락은 단순한 차익실현보다 위험노출 축소에 가까웠습니다.

핵심은 유가 상승이 한국 기업의 비용만이 아니라 자본비용까지 함께 밀어 올렸다는 점입니다. 유가가 오르면 먼저 기대 인플레이션이 올라 미국 금리 인하 기대가 뒤로 밀립니다. 그러면 미국 10년물이 높은 구간에 머물고 달러가 강해지며, 원화 약세 압력이 커집니다. 한국 시장은 이 세 단계를 한 번에 맞기 쉬워서, 반도체 같은 대형 수출주도 실적 기대만으로는 방어가 어려워집니다.

내일로 이어지는 관건은 공포의 크기보다 공포의 전염 경로가 끊기느냐입니다. V-KOSPI가 여전히 높은 구간이지만, 그것만으로 방향이 정해지지는 않습니다. 밤사이 유가가 더 튀지 않고 원/달러가 추가 상승을 멈추면 오늘의 급한 디레이팅은 완화될 여지가 있습니다. 반대로 에너지-금리-환율의 사슬이 한 번 더 강화되면 내일은 낙폭보다 업종 간 체력 차이가 더 크게 벌어질 수 있습니다.

오늘 밤 미국장 관전
#

미국장은 이미 오른 현물보다 다시 밀리는 선물이 더 많은 정보를 주고 있습니다. S&P500과 나스닥 선물이 약세인 것은 단순 되돌림보다, 유가 반등이 성장주 할인율을 다시 건드리고 있다는 신호에 가깝습니다. 특히 유가와 미국 10년물의 상관관계가 강한 동조로 잡히는 구간에서는, 금리 반응이 잦아들지 않으면 주식의 반등도 오래 이어지기 어렵습니다.

이번 밤의 핵심은 ‘경기 둔화’보다 ‘인플레이션 재가열’ 서사가 더 강해지느냐입니다. OECD와 주요 외신이 중동 충돌의 물가 재상승 위험을 전면에 두기 시작했다는 점이 중요합니다. 시장이 이 서사를 받아들이면 금이나 가상자산처럼 대체 피난처로 보이던 자산도 함께 흔들릴 수 있습니다. 실제로 오늘 금과 비트코인이 같이 약한 흐름을 보인 것은, 유동성 완화 기대가 후퇴할 때는 안전자산과 위험자산의 구분이 흐려질 수 있음을 보여줍니다.

환율 체크포인트
#

원/달러가 1506선 위에 머물면 외국인 현물 복귀 기대는 더 늦어질 수 있습니다. 반대로 미국 금리가 진정되며 원/달러가 1500 아래로 되밀리면, 내일 아침 한국장은 지수 반등보다 대형주 중심의 낙폭 축소부터 시도할 가능성이 높습니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Risk-Off

— 약세 우세 구간이라 공격적 추격보다 리스크 점검이 우선입니다.

내일 전략: 지수 반등 자체보다 환율과 미국 금리 안정 여부를 먼저 확인하는 편이 긍정적으로 작용합니다. 방어력이 확인된 대형주와 현금 비중을 함께 보면서, 변동성 완화 신호가 나올 때만 노출을 서서히 재배치하는 접근이 적절합니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

S&P500 선물이 낙폭을 줄이거나 보합권으로 회복할 것
미국 10년물이 4.38% 아래에서 진정 흐름을 보일 것
원/달러가 1500선 재돌파를 멈추고 안정될 것

무효화 기준 (미국장 반전 시):

유가가 94선을 더 강하게 돌파하며 미국 금리와 달러가 함께 재상승할 것
나스닥 선물 약세가 확대돼 성장주 할인율 부담이 다시 커질 것

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,460.46	-181.75	-3.22	-
KOSDAQ	1,136.64	-22.91	-1.98	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-	-	-	-16,261
KOSDAQ	-	-	-	—

장중 섹터 데이터 수집 중

등락률 상위
#

상승 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
메쥬	39,000	+80.56%	15,433,115
애경케미칼	11,530	+22.40%	6,072,438
에코플라스틱	4,230	+21.03%	66,194,030
셀바스AI	16,340	+20.77%	53,560,739
엔피케이	1,069	+18.65%	4,163,781

하락 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
한패스	21,600	-20.59%	4,672,071
한화솔루션	36,850	-18.11%	26,135,413
유티아이	17,020	-14.77%	1,323,840
차백신연구소	4,530	-14.37%	7,440,186
티엠씨	21,150	-13.50%	2,296,354

외국인·기관 순매수/매도 상위
#

구분	1위	2위	3위
외국인 매수	효성중공업	두산에너빌리티	엘앤에프
외국인 매도	삼성전자	SK하이닉스	더존비즈온
기관 매수	SK하이닉스	삼성전자	KODEX 코스닥150레버리지
기관 매도	삼천당제약	삼성전자우	한국카본

기관·외인 연속 순매수 종목
#

종목	기관(일)	외국인(일)	주가등락률
엘앤에프	4일	—	+14.80%
SK바이오팜	2일	—	+0.32%
KODEX 코스닥150레버리지	3일	—	+2.65%
두산에너빌리티	2일	2일	0.00%
한화에어로스페이스	3일	4일	+1.35%

ETF 등락률 상위
#

상승 ETF

ETF	현재가	등락률
RISE 바이오TOP10액티브	18,760	+3.28%
HANARO 유럽방산	11,310	+1.89%
PLUS 글로벌원자력밸류체인	16,705	+1.64%

하락 ETF

ETF	현재가	등락률
PLUS 한화그룹주	37,220	-5.21%
SOL 화장품TOP3플러스	13,585	-4.03%
KIWOOM 코스피100	62,205	-3.61%

미국 시장 📊 03.26 22:00 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,591.9	+35.53	+0.54%	-
나스닥	21,929.83	+167.93	+0.77%	-
다우존스	46,429.49	+305.43	+0.66%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,506.18	+4.14	+0.28
S&P 500 선물	6,582.25	-58.5	-0.88
나스닥 100 선물	24,100	-267.75	-1.10
VIX (공포지수)	27.54	+2.21	+8.73%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 지정학 + 한국 시장 + 미국 매크로

글로벌
#

미국 매크로 (2건)
#

전쟁 충격에 세계경제 타격…OECD, 미국 물가상승률 4.2% 전망 Bloomberg.com · 2026-03-26 19:00 KST · 🟡 미국 매크로 원문: War Hits Global Economy With US Inflation Seen by OECD at 4.2% 왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

중동 분쟁으로 미국 물가 급등 가능성…OECD 경고 WSJ · 2026-03-26 20:06 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Middle East Conflict to Push U.S. Inflation Sharply Higher, Says OECD 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.

중앙은행 (2건)
#

연내 금리인하 기대 약화에 금값 2% 하락 Reuters · 2026-03-26 12:19 KST · 🟡 중앙은행 원문: Gold falls 2% on fading hopes for interest rate cuts this year 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.

미국-이란 불확실성과 금리 전망 부담에 금값 하락 FXStreet · 2026-03-26 21:37 KST · 🟡 중앙은행 원문: Gold slides as US-Iran uncertainty and global interest rate outlook weigh 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.

지정학 (3건)
#

미국·이란 엇갈린 발언에 유가 상승 Bloomberg.com · 2026-03-26 19:55 KST · 🟡 지정학 원문: Oil Advances as US and Iran Offer Conflicting Comments on Talks 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.

이란 전쟁, 유가 시장의 ‘고통 감내력’ 시험대 올린 Trump Financial Times · 2026-03-26 14:01 KST · 🟡 지정학 원문: Iran war tests Donald Trump’s tolerance for ‘pain’ in oil market 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

이란 전쟁이 소비자들의 화석연료 이탈을 앞당기고 있다 Bloomberg.com · 2026-03-26 13:00 KST · 🟡 지정학 원문: Iran War Is Pushing Consumers to Break Up With Fossil Fuels 왜 중요한가: 국제 정세 변화가 원자재·환율·방산 섹터에 파급될 수 있습니다.

국내
#

한국 시장 (3건)
#

‘중동·터보퀀트’ 악재에 코스피 3% 하락 연합뉴스TV · 2026-03-26 16:09 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
중동발 환율 변동성 확대…정부, 수출기업들과 외환수급 점검 뉴시스 · 2026-03-26 17:38 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 [수급](#glossary-수급)과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
코스닥 시장 이끄는 제약·바이오주…시총 10위 중 6개 포진 연합뉴스 · 2026-03-26 16:09 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.

주요 일정 (최근) 📅 일정 29건
#

월력 (2026-03, KST)
#

날짜	이벤트
2026-03-25	🔴 high 1건 (CPI y/y), 🟡 medium 2건
2026-03-26	🔴 high 1건 (Unemployment Claims), 🟡 medium 1건
2026-03-27	🔴 high 2건 (Retail Sales m/m), 🟡 medium 1건
2026-03-28	🔴 high 1건 (PCE Price Index - February)
2026-04-01	🔴 high 1건 (ISM Manufacturing PMI - March)
2026-04-02	🟡 medium 1건
2026-04-03	🔴 high 1건 (Non-Farm Payrolls - March)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-24 22:45 KST	USD	Flash Manufacturing PMI	🔴 high	51.2 / 51.5 / -	발표
2026-03-24 22:45 KST	USD	Flash Services PMI	🔴 high	52.3 / 52.0 / -	발표
2026-03-26 21:30 KST	USD	Unemployment Claims	🔴 high	205K / 211K / -	발표
2026-03-27 05:00 KST	USD	President Trump Speaks	🟡 medium	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-27 21:30 KST	USD	GDP (Final) - Q4 2025	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-27 23:00 KST	USD	Revised UoM Consumer Sentiment	🟡 medium	55.5 / 53.9 / -	⏳ 예정
2026-03-28 21:30 KST	USD	PCE Price Index - February	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-02 21:15 KST	USD	ADP Employment Change - March	🟡 medium	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-03 21:30 KST	USD	Non-Farm Payrolls - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정

증권사 투자의견(IB 신호 없음)
#

IB 리포트 & 공시
#

📰 [S] Morgan Stanley, 코스피 목표치 상향…2026년 전망 조정 MCP (Morgan Stanley) · 2026-02-27 09:00 KST 원문: Morgan Stanley lifts KOSPI target. Here are the new 2026 …

Morgan Stanley는 이익 모멘텀 개선과 내수 회복, 정책 지원 지속을 근거로 2026년 말 코스피 목표치를 올렸습니다. 최근 급락 국면에서도 중장기 펀더멘털 시각이 완전히 꺾이지 않았다는 해석이 가능합니다.
📰 [A] 영상 노무라, SK하닉 목표가 193만 원으로 상향…“저가 매수 기회” MCP (Nomura) · 2026-03-24 22:00 KST

24일 금융투자 업계에 따르면 노무라증권은 보고서에서 SK하이닉스에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 156만 원에서 193만 원으로 약 24% 올려잡았다. 최근 지정학적 요인에 따른 SK하이닉스의 주가 약세는 좋은 매수 기회라고 판단됐다. 노무라증권은 “인공지능(AI) 호황 속에서…
📰 [B] 증권사 리포트 총정리, SK하이닉스, 삼성전자 높은 목표가 제시 MCP (KB Securities) · 2026-03-12 22:00 KST

2주 전특히 증권사들은 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930), 현대로템(064350) 등을 상승여력이 큰 종목으로 발표했다. ▶ SK하이닉스(000660) - ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’ 목표가 1,700,000원, 상승여력 86.8% KB증권은 SK하이닉스에 대해서 ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’라고 분석 리포트를 발표하며 투
📰 [B] 삼성전자, 주가 추가 상승 여력 크다…목표가 또 상향-한국 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-03-05 22:00 KST

3주 전한국투자증권 보고서 사진=연합뉴스 한국투자증권은 3일 삼성전자에 대해 D램 가격 상승 추이에 비춰 추가 상승… 크다는 분석이다. ADVERTISEMENT 채 연구원은 “아직까지 올 1분기 가격 협상이 마무리되지 않았기 때문에 1분기 ASP에도 추가적인 상승 여력이 남아 있을 것"이라며 “2분기 이후 ASP 상승률에 대한 시장 컨센서스(증권사 추정
📰 [B] 키움證 “삼성전자, 올해 영업이익 200조원으로 상향…목표가 26만원” MCP (Kiwoom Securities) · 2026-03-05 22:00 KST

3주 전키움證 삼성전자, 올해 영업이익 200조원으로 상향목표가 26만원 키움증권은 3일 삼성전자005930의 올해 영업이익 전망치를 200조원으로 상향 조정했다. 투자 의견 매수Buy를 유지하고 목표 주가는 기존 21만원에서 26만원으로 상향 조정했다. 삼성전자의 전일 종
📰 [B] [아침밥] 미래에셋증권 “삼성전자 최근 하락 과도…목표가 유지” By Sidae 시대 MCP (Mirae Asset) · 2026-03-05 22:00 KST

3주 전미래에셋증권이 최근 삼성전자 주가의 급락이 전형적인 ’패닉 셀(공포심에 따른 집단 매도)’이라고 진단했다. 이에 투자 의견은 ’매수’를 유지하며 목표 주가도 27만5000원을 유지했다. 5일 미래에셋증권은 리포트를 내고 지정학적 불안 속에서도 반도체 업황은 여전히 안정적이라고 분석했다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 “삼성전자 주가는 단…

📰 [B] ” 32만원 간다” 1분기 영업익 6배 폭증 전망…오이솔루션, 美AT… MCP (KB Securities) · 2026-03-25 22:00 KST
3월 12일 오전, 주요 증권사 리포트를 정리해드립니다. 삼성전자는 메모리 반도체 가격 급등과 인공지능(AI) 수요 확대에 힘입어 올해 1분기… 전망에 목표가 24만→32만원 (KB증권) ◆ 삼성전자(005930) ― KB증권 / 김동원 연구원 - 목표주가: 32만원 (상향, 기존 24만원)ㅣ전일 종가: 19만원 - 투자의견: 매수…

📰 [B] ” 27만원, SK하이닉스 154만원 목표주가 유지"…“현대차·기아 … MCP (Mirae Asset) · 2026-03-25 22:00 KST
3월 5일 오전, 주요 증권사 리포트를 정리해드립니다. 삼성전자가 3거래일 만에 20.5% 급락했음에도 미래에셋증권은 펀더멘털 훼손 없는 패닉셀… 17만2200원 - 투자의견: 매수 미래에셋증권은 삼성전자 주가가 3거래일 만에 20.5% 급락했지만 같은 기간 필라델피아 반도체지수(-4.1%) 대비 낙폭이…

용어 설명
#

지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함

출처
#

Yahoo Finance · 웹 스크래핑
Crypto Fear & Greed · REST API
Google News · 웹 스크래핑
Investing.com · 웹 스크래핑
네이버 금융 · 웹 스크래핑
키움증권 API · REST API

생성 시각: 2026-03-26 22:00 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-26 22:00 KST (장마감 후)

장마감 정리 (Post-Market)

Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 +0900

유가 급락이 오늘 한국장 반등을 열었지만, 외국인 복귀 없는 안도 랠리였다는 점이 핵심입니다.

30초 요약
#

코스피 +1.59%, 코스닥 +3.40%로 강하게 반등했지만, 장의 성격은 추세 전환보다 기관 주도의 안도 랠리에 가까웠습니다.
오늘 장을 관통한 이슈는 중동 리스크 완화 기대에 따른 유가 -4.17% 급락입니다. 에너지발 인플레이션 우려가 눌리며 할인율 부담이 잠시 완화됐습니다.
오늘 밤은 미국 지수보다 금리와 환율의 반응이 더 중요합니다. S&P 선물 +0.73%보다 원/달러 1498.28원이 1500원 아래에 머무는지가 내일 아침 분위기를 가를 가능성이 높습니다.

오늘 장 정리: 유가 진정이 만든 안도 랠리의 구조
#

오늘 반등의 출발점은 한국 내부보다 바깥에서 왔습니다. 어젯밤 미국 현물은 약했지만, 아시아 장중에는 이란 전쟁 완화 기대가 유가를 끌어내렸고 미국 선물은 오히려 반등했습니다. 한국 시장은 이 변화에 가장 먼저 반응했습니다. 에너지 가격이 눌리면 한국처럼 수입 원가와 환율에 민감한 시장은 곧바로 할인율 압박이 완화되기 때문입니다.

다만 오늘 랠리를 추세 반전으로 읽기에는 수급의 질이 아직 가볍습니다. 연합뉴스가 전한 대로 기관이 2.3조원 순매수로 지수를 받쳤지만, analysis상 외국인 최종 수급은 사실상 중립에 가까웠습니다. 이는 글로벌 자금이 한국 위험자산을 다시 적극적으로 사기 시작했다기보다, 국내 자금이 과도했던 공포를 일부 되돌린 흐름에 가깝다는 뜻입니다. V-KOSPI가 64.99로 여전히 높은 점도 시장이 안심 구간으로 돌아간 것은 아니라는 신호입니다.

결국 오늘 강세는 에너지 충격 완화가 만든 밸류에이션 복원이지, 펀더멘털 확신의 장은 아니었습니다. 유가가 내려오면 정유·화학뿐 아니라 운송, 내수, 성장주 전반의 할인율이 함께 낮아집니다. 하지만 원/달러가 1498원대로 여전히 높고 미국 주식 현물은 약세였기 때문에, 내일도 이어지려면 유가 안정이 금리 안정과 외국인 현물 복귀로 이어지는 두 번째 연결고리가 확인돼야 합니다.

오늘 밤 미국장 관전
#

금리 재해석
#

오늘 밤 미국장은 주가보다 채권시장이 유가 급락을 어떻게 해석하는지가 더 중요합니다. 현재 10년물 4.34%로 내려왔지만, 최근 5일 기준으로는 여전히 상승 흐름이 남아 있습니다. 유가 하락이 단순 지정학 프리미엄 해소로 읽히면 기술주에 숨통이 트일 수 있지만, 시장이 이를 일시적 노이즈로 보면 미국 현물의 약세가 다시 한국 위험자산에 부담을 줄 수 있습니다.

위험선호의 범위
#

미국 선물 반등이 현물로 이어지는지, 아니면 아시아 시간대 안도감에 그치는지를 구분해야 합니다. 나스닥 100은 어젯밤 -0.77%로 밀렸지만 SOX는 +1.28%로 올랐습니다. 이는 반도체만 선택적으로 사는 장세였다는 뜻입니다. 한국 입장에서는 삼성전자·SK하이닉스처럼 지수 영향력이 큰 종목군이 버텨도, 시장 전체 위험선호가 회복되지 않으면 코스피 확산 랠리로 이어지기 어렵습니다.

환율 체크포인트
#

원/달러가 1500원 아래에 머무르면 오늘 반등은 내일 아침까지 연장될 여지가 있습니다. 한국 시장은 유가 하락의 수혜를 받더라도 환율이 다시 1500원 위로 올라가면 외국인 현물 매수가 늦어질 가능성이 높습니다. 반대로 달러가 쉬고 원화 압박이 완화되면, 오늘 기관이 만든 반등을 외국인이 이어받는 구조를 기대해볼 수 있습니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Cautious

— 반등은 나왔지만 대외 변수 확인이 더 필요한 국면입니다.

내일 전략: 유가 진정의 직접 수혜 업종과 대형 반도체처럼 외국인 재유입 가능성이 있는 축을 우선 점검할 만합니다. 다만 시장 전체를 공격적으로 넓히기보다는 환율과 미국 금리 안정이 확인되는 범위 안에서 노출을 조절하는 접근이 더 적절합니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

원/달러가 1500원 아래에 머물며 추가 상승을 막는지
미국 10년물이 4.34% 부근에서 더 진정되는지
S&P 500 선물 반등이 미국 현물 강세로 이어지는지

무효화 기준 (미국장 반전 시):

유가가 반등하고 원/달러가 다시 1500원 위로 올라서며 위험회피가 재강화되는 경우

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,642.21	+88.29	+1.59	-
KOSDAQ	1,159.55	+38.11	+3.40	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-	-	-	-2,502
KOSDAQ	-	-	-	—

장중 섹터 데이터 수집 중

등락률 상위
#

상승 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
한패스	27,200	+43.16%	32,189,697
유비쿼스홀딩스	16,960	+23.98%	2,500,125
유티아이	19,970	+23.81%	479,504
옵투스제약	17,540	+23.70%	3,862,672
피노	6,060	+23.05%	1,416,364

하락 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
에스제이그룹	6,430	-15.84%	1,499,406
네오펙트	1,429	-13.50%	16,111,265
씨케이솔루션	2,455	-10.07%	984,291
한국카본	42,300	-9.62%	3,946,587
한스바이오메드	44,550	-8.52%	660,637

외국인·기관 순매수/매도 상위
#

구분	1위	2위	3위
외국인 매수	LG에너지솔루션	원익IPS	에코프로
외국인 매도	삼성전자	현대차	SK하이닉스
기관 매수	SK하이닉스	KODEX 레버리지	KODEX 코스닥150레버리지
기관 매도	KODEX 200선물인버스2X	두산에너빌리티	TIGER 미국S&P500

기관·외인 연속 순매수 종목
#

종목	기관(일)	외국인(일)	주가등락률
SK하이닉스	2일	—	+7.61%
KODEX 레버리지	2일	—	+9.15%
KODEX 코스닥150레버리지	2일	1일	+11.40%
엘앤에프	3일	4일	+31.85%
LG에너지솔루션	2일	2일	+10.81%

ETF 등락률 상위
#

상승 ETF

ETF	현재가	등락률
KODEX 방산TOP10	13,980	+5.55%
RISE 바이오TOP10액티브	18,165	+4.91%
TIGER KRX금현물	14,725	+4.47%

하락 ETF

ETF	현재가	등락률
PLUS 미국AI에이전트	7,680	-3.40%
KODEX 미국AI소프트웨어TOP10	12,105	-3.12%
TIGER 미국소비트렌드액티브	7,220	-0.76%

미국 시장 📊 03.25 22:00 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,556.37	-24.63	-0.37%	-
나스닥	21,761.9	-184.87	-0.84%	-
다우존스	46,124.06	-84.41	-0.18%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,498.28	-0.76	-0.05
S&P 500 선물	6,654.25	+48.25	+0.73
나스닥 100 선물	24,432.5	+218.75	+0.90
VIX (공포지수)	26.02	-0.93	-3.45%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 지정학 + 한국 시장 + 미국 매크로

글로벌
#

지정학 (4건)
#

미국의 이란 전쟁 종식 시도 불확실성에 주요 통화 숨 고르기 CNBC · 2026-03-25 19:38 KST · 🟡 지정학 원문: Currencies pause amid uncertainty over U.S. efforts to end Iran war 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

이란 긴장 완화 기대에 유가 하락, 미국 주가지수 선물 상승 Bloomberg · 2026-03-25 21:10 KST · 🟡 지정학 원문: Oil Falls, US Stock Futures Climb on Iran Hopes: Markets Wrap 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.

Canada·Norway, 이란 전쟁발 유가 급등 수혜 선점 나서 Financial Times · 2026-03-25 10:08 KST · 🟡 지정학 원문: Canada and Norway move to capitalise on Iran war oil price surge 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

Trump의 이란 전쟁 종식 계획 발표에 유가 급락 Yahoo Finance UK · 2026-03-25 17:42 KST · 🟡 지정학 원문: Oil price plunges as Trump announces plan to end Iran war 왜 중요한가: 국제 정세 변화가 원자재·환율·방산 섹터에 파급될 수 있습니다.

미국 매크로 (2건)
#

유가 하락에 인플레이션 우려 완화되며 금값 2% 상승 Reuters · 2026-03-25 11:34 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Gold jumps 2% as falling oil prices ease inflation concerns 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.

단기 구간 인플레이션 기대 급등에 금리 인하 기대 후퇴 Investing.com · 2026-03-25 20:57 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Rate Cuts on Ice as Inflation Expectations Surge at the Short End 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.

이란 평화안 기대에 주가 상승, 유가는 하락 The Guardian · 2026-03-25 18:08 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Stocks rise and oil dips on hopes of 15-point Iran peace plan 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.

국내
#

한국 시장 (3건)
#

코스피, 종전 기대 재부각에 5,600선 회복…기관 2.3조 순매수(종합) 연합뉴스 · 2026-03-25 16:21 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.
코스피, 종전 기대감에 5,600선 회복…코스닥 3%대 강세 연합뉴스TV · 2026-03-25 16:07 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
Amprius, 중국 e-모빌리티 시장 배터리 286억 원 수주 Investing.com 한국어 · 2026-03-25 21:44 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 한국 수출 비중 1위 교역국 → 대중 수출주·원자재 수요·환율 경로 직결.

주요 일정 (최근) 📅 일정 29건
#

월력 (2026-03, KST)
#

날짜	이벤트
2026-03-24	🔴 high 6건 (German Flash Manufacturing PMI), 🟡 medium 3건
2026-03-25	🔴 high 1건 (CPI y/y), 🟡 medium 2건
2026-03-26	🔴 high 1건 (Unemployment Claims)
2026-03-27	🔴 high 2건 (Retail Sales m/m), 🟡 medium 1건
2026-03-28	🔴 high 1건 (PCE Price Index - February)
2026-04-01	🔴 high 1건 (ISM Manufacturing PMI - March)
2026-04-02	🟡 medium 1건
2026-04-03	🔴 high 1건 (Non-Farm Payrolls - March)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-24 22:45 KST	USD	Flash Manufacturing PMI	🔴 high	51.2 / 51.5 / -	발표
2026-03-24 22:45 KST	USD	Flash Services PMI	🔴 high	52.3 / 52.0 / -	발표
2026-03-26 08:20 KST	USD	President Trump Speaks	🟡 medium	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-26 21:30 KST	USD	Unemployment Claims	🔴 high	205K / 211K / -	⏳ 예정
2026-03-27 21:30 KST	USD	GDP (Final) - Q4 2025	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-27 23:00 KST	USD	Revised UoM Consumer Sentiment	🟡 medium	55.5 / 53.9 / -	⏳ 예정
2026-03-28 21:30 KST	USD	PCE Price Index - February	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-02 21:15 KST	USD	ADP Employment Change - March	🟡 medium	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-03 21:30 KST	USD	Non-Farm Payrolls - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정

증권사 투자의견(IB 신호 없음)
#

IB 리포트 & 공시
#

📰 [A] 영상 노무라, SK하닉 목표가 193만 원으로 상향…“저가 매수 기회” MCP (Nomura) · 2026-03-24 22:00 KST
24일 금융투자 업계에 따르면 노무라증권은 보고서에서 SK하이닉스에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 156만 원에서 193만 원으로 약 24% 올려잡았다. 최근 지정학적 요인에 따른 SK하이닉스의 주가 약세는 좋은 매수 기회라고 판단됐다. 노무라증권은 “인공지능(AI) 호황 속에서…

📰 [A] “코스피 이익전망 절반 이상이 삼성전자·SK하이닉스…EPS가 상단 끌어올려” MCP (Nomura) · 2026-02-24 09:00 KST
2026.02.24.상승했음에도 증권사들의 지수 전망치는 오히려 상향 조정되고 있다. 일본계 투자은행 노무라 금융투자는 올해 상반기 코스피 목표치로 최대 8,000선을, 키움증권은 올해 목표치를 최대 7,300선까지도 제시했다. 이 같은 코스피 밴드 상향 기조에는 기업들의 이익 전망치가 가파르게 상승하면서 밸류에이션 부담이 완화된 요인이 크다는 분석이 나온

📰 [A] Citigroup 출처로 유통된 South Korea 국가 프로필 자료 MCP (Citigroup) · 2026-03-25 22:00 KST 원문: South Korea - Country Profile - Nations Online Project

South Korea의 공식 사이트와 문화, 역사, 도시, 항공사, 대사관, 관광청, 신문 정보를 모은 개요 자료입니다. 투자 의견이나 기업 분석보다는 일반 국가 정보에 가깝습니다.
📰 [B] 증권사 리포트 총정리, 삼성전자 상승여력 60.5% MCP (KB Securities) · 2026-03-20 22:00 KST

5일 전5% KB증권은 삼성전자에 대해서 ‘재고는 바닥, 주문은 최대’라고 분석 리포트를 발표하며 투자의견 BUY, 목표가 320,000원을 제시했다. 이는 최근 6개월 동안 발표된 리포트와… 이 외에도 이날 현대차증권에서 SNT에너지(100840)와 삼성바이오로직스(207940) 등을 신규 추천 종목으로 발표했다. [아이넷 AI 로봇 기자] ※ 이 기
📰 [B] 증권사 리포트 총정리, SK하이닉스, 삼성전자 높은 목표가 제시 MCP (KB Securities) · 2026-03-11 22:00 KST

2주 전특히 증권사들은 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930), 현대로템(064350) 등을 상승여력이 큰 종목으로 발표했다. ▶ SK하이닉스(000660) - ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’ 목표가 1,700,000원, 상승여력 86.8% KB증권은 SK하이닉스에 대해서 ‘AI 메모리 수요 급증 최대 수혜’라고 분석 리포트를 발표하며 투
📰 [B] 삼성전자, 주가 추가 상승 여력 크다…목표가 또 상향-한국 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-03-04 22:00 KST

3주 전한국투자증권 보고서 사진=연합뉴스 한국투자증권은 3일 삼성전자에 대해 D램 가격 상승 추이에 비춰 추가 상승… 크다는 분석이다. ADVERTISEMENT 채 연구원은 “아직까지 올 1분기 가격 협상이 마무리되지 않았기 때문에 1분기 ASP에도 추가적인 상승 여력이 남아 있을 것"이라며 “2분기 이후 ASP 상승률에 대한 시장 컨센서스(증권사 추정
📰 [B] 키움證 “삼성전자, 올해 영업이익 200조원으로 상향…목표가 26만원” MCP (Kiwoom Securities) · 2026-03-04 22:00 KST

3주 전키움證 삼성전자, 올해 영업이익 200조원으로 상향목표가 26만원 키움증권은 3일 삼성전자005930의 올해 영업이익 전망치를 200조원으로 상향 조정했다. 투자 의견 매수Buy를 유지하고 목표 주가는 기존 21만원에서 26만원으로 상향 조정했다. 삼성전자의 전일 종
📰 [B] [아침밥] 미래에셋증권 “삼성전자 최근 하락 과도…목표가 유지” By Sidae 시대 MCP (Mirae Asset) · 2026-03-04 22:00 KST

3주 전미래에셋증권이 최근 삼성전자 주가의 급락이 전형적인 ’패닉 셀(공포심에 따른 집단 매도)’이라고 진단했다. 이에 투자 의견은 ’매수’를 유지하며 목표 주가도 27만5000원을 유지했다. 5일 미래에셋증권은 리포트를 내고 지정학적 불안 속에서도 반도체 업황은 여전히 안정적이라고 분석했다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 “삼성전자 주가는 단…

용어 설명
#

지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함

출처
#

Yahoo Finance · 웹 스크래핑
Crypto Fear & Greed · REST API
Google News · 웹 스크래핑
Investing.com · 웹 스크래핑
네이버 금융 · 웹 스크래핑
키움증권 API · REST API

생성 시각: 2026-03-25 22:00 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-25 22:00 KST (장마감 후)

장마감 정리 (Post-Market)

Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 +0900

외국인 대량 매도에도 기관이 지수를 밀어 올렸지만, 밤사이 미국 선물과 원/달러가 이 반등의 지속력을 다시 시험합니다.

30초 요약
#

코스피는 +2.74%, 코스닥은 +2.24%로 반등했지만 장의 성격은 안도 랠리와 방어 매수의 결합에 더 가깝습니다.
오늘 장의 관통 이슈는 중동 긴장 완화 기대가 유가 급등 공포를 잠시 누르자 기관 자금이 전기전자와 방어 업종으로 재배치됐다는 점입니다.
오늘 밤은 미국 선물의 약세 전환과 원/달러 1493.65원이 함께 흔들리는지 봐야 합니다. 둘 다 불안하면 내일 한국장은 갭 반납 압력이 커질 수 있습니다.

오늘 장 정리: 안도 랠리와 방어 자금의 공존
#

오늘 반등은 위험 선호가 완전히 돌아온 장이라기보다, 최악의 시나리오가 잠시 뒤로 밀리자 할인율이 되돌려진 장에 가깝습니다. 어젯밤 미국장은 중동 확전 우려가 다소 누그러지며 3대 지수가 일제히 올랐고, 그 여파가 한국장 초반 심리를 끌어올렸습니다. 다만 국내는 외국인이 크게 팔았고 기관이 받아내는 구조였다는 점에서, 지수 반등의 겉모습보다 내부 체력은 더 방어적이었습니다.

전기·전자와 음식료 강세가 함께 나온 것은 성장주 장세가 아니라 ‘비용 충격 완화 기대 + 실적 가시성 선호’가 동시에 작동했다는 뜻입니다. 유가가 전일 급등 흐름에서 한발 물러서면 반도체처럼 할인율에 민감한 업종은 숨을 돌릴 수 있습니다. 동시에 음식료처럼 원가 부담과 내수 방어 성격을 함께 가진 업종도 매력을 얻습니다. 반대로 건설이 약했던 것은 금리와 환율의 부담이 아직 남아 장기 현금흐름 자산에 완전히 우호적이지 않다는 신호로 읽힙니다.

내일로 이어지려면 ‘기관 방어’가 ‘외국인 복귀’로 넘어가는 전환이 필요합니다. 프로그램이 순매도로 끝났고 V-KOSPI가 높게 남아 있었다는 점은 아직 시장이 불안을 완전히 접지 않았다는 뜻입니다. 반등 다음 날에는 대형주 추격보다 환율과 외국인 선물 방향이 먼저 안정되는지 확인하는 편이 더 중요합니다.

오늘 밤 미국장 관전
#

미국 선물 반락
#

현물은 올랐지만 선물이 약한 이유는 지정학 완화 기대만으로는 인플레이션 경로를 완전히 지우기 어렵기 때문입니다. 유가가 다시 튀면 시장은 곧바로 금리 인하 기대보다 에너지발 물가 압력을 다시 가격에 반영할 수 있습니다. 오늘 밤 선물 약세가 현물 개장 뒤에도 유지되면, 한국의 오늘 반등은 하루짜리 안도 랠리로 해석될 가능성이 높아집니다.

연준의 에너지 쇼크 해석
#

Financial Times가 전한 ‘에너지 충격 장기화 시 연준 동결 지속’ 시각은 지금 시장의 핵심 부담을 정확히 짚습니다. 채권금리는 어젯밤 소폭 내렸지만, 유가와 금리의 최근 상관관계는 여전히 높습니다. 즉 주가가 하루 반등해도 유가가 다시 오르면 장기금리와 달러가 재차 강해질 수 있고, 그 압박은 한국 성장주와 원화에 더 크게 전해집니다.

환율 체크포인트
#

원/달러가 1490원 안팎에서 더 밀리지 못하면 외국인 현물 매도는 쉽게 멈추지 않을 수 있습니다. 반대로 1480원대 재진입이 나오면 오늘 기관이 만든 반등을 외국인이 이어받을 여지가 생깁니다. 한국장은 미국 주가보다도 달러 강세의 완화 여부에 더 민감한 구간입니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Panic

— 지수 반등에도 변동성과 외국인 매도가 남아 있어 하방 경계를 늦추기 어려운 구간입니다.

내일 전략: 지수 급반등만 보고 공격적으로 노출을 늘리기보다, 환율 안정과 외국인 수급 개선이 확인되는 업종 중심으로 선별 대응하는 편이 적절합니다. 전기전자처럼 반등 탄력이 큰 축과 음식료·제약 같은 방어 축을 나눠서 보는 접근이 유효합니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

S&P 500 선물이 장중 약세를 줄이고 현물 개장 후 상승 흐름을 유지하는지 확인
원/달러가 1490원 아래에서 안착하거나 최소한 추가 급등을 멈추는지 확인
외국인 현물 순매도가 축소되고 코스피200 선물의 상승 흐름이 이어지는지 확인

무효화 기준 (미국장 반전 시):

유가가 다시 급등하고 미국 장기금리와 달러가 동시에 오르며 위험자산 반등이 되돌려질 때
원/달러가 1500원 재돌파로 올라서며 외국인 매도 압력이 다시 커질 때

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,553.92	+148.17	+2.74	▼ 외국인
KOSDAQ	1,121.44	+24.55	+2.24	▲ 외국인

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-19,863	9,683	7,225	-14,845
KOSDAQ	1,671	221	-1,594	—

업종별 동향
#

등락률 상위

업종	등락률	방향
음식료·담배	+3.71%	강세
전기·전자	+3.48%	강세
제약	+3.08%	강세

등락률 하위

업종	등락률	방향
건설	-3.66%	약세
증권	-0.69%	약세
비금속	+0.09%	강세

등락률 상위
#

상승 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
셀바스AI	13,310	+24.28%	15,589,659
대성하이텍	11,520	+23.47%	1,798,310
애드바이오텍	2,580	+21.70%	1,277,543
에프알텍	2,705	+21.30%	1,989,577
우리넷	9,900	+20.73%	10,313,105

하락 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
엔켐	30,350	-29.01%	8,674,589
헥토파이낸셜	30,650	-23.18%	2,643,617
유티아이	16,130	-17.58%	799,102
베셀	1,241	-16.43%	2,626,066
우양에이치씨	12,820	-14.02%	263,564

외국인·기관 순매수/매도 상위
#

구분	1위	2위	3위
외국인 매수	LIG넥스원	한화에어로스페이스	한화시스템
외국인 매도	삼성전자	현대차	두산에너빌리티
기관 매수	KODEX 200선물인버스2X	한미반도체	KODEX 인버스
기관 매도	삼성전자	SK하이닉스	KODEX 레버리지

기관·외인 연속 순매수 종목
#

종목	기관(일)	외국인(일)	주가등락률
LG에너지솔루션	1일	1일	+3.86%
엘앤에프	2일	3일	+11.33%
LIG넥스원	2일	—	-3.03%
한화에어로스페이스	1일	2일	+0.83%
에코프로머티	1일	3일	+8.80%

ETF 등락률 상위
#

상승 ETF

ETF	현재가	등락률
KODEX 방산TOP10	13,245	+3.92%
SOL 전고체배터리&실리콘음극재	17,800	+3.64%
아이엠에셋 200	84,745	+3.23%

하락 ETF

ETF	현재가	등락률
KODEX 차이나휴머노이드로봇	9,650	-2.33%
RISE 미국천연가스밸류체인	13,905	-1.80%
TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+	10,820	-1.46%

외국계 증권사 순매수 상위
#

종목	순매수(주)	주가등락률
우리기술	846,887	+2.66%
맥쿼리인프라	519,351	+0.88%
재영솔루텍	497,737	+6.30%
현대힘스	409,580	+12.96%
삼성전자우	373,784	+2.44%

미국 시장 📊 03.24 15:55 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,581	+74.52	+1.15%	-
나스닥	21,946.76	+299.15	+1.38%	-
다우존스	46,208.47	+631	+1.38%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,493.65	+7.35	+0.49
S&P 500 선물	6,618.75	-16	-0.24
나스닥 100 선물	24,355	-53.25	-0.22
VIX (공포지수)	26.15	-0.63	-2.35%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 지정학 + 한국 시장 + 중앙은행

글로벌
#

지정학 (4건)
#

아시아 증시, 미국의 대이란 강경 기조 완화에 상승 출발 전망 Bloomberg · 2026-03-24 15:00 KST · 🟡 지정학 원문: Asian Stocks Set to Gain as US Eases Iran Threats: Markets Wrap
Asian Stocks Set to Gain as US Eases Iran Threats: Markets Wrap Bloomberg

왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

트럼프의 종전 가능성 시사에 증시 반등·유가 하락…이란은 협상설 부인 BNN Bloomberg · 2026-03-24 05:22 KST · 🟡 지정학 원문: Stocks rally and oil sinks after Trump hints at a possible end to war, even as Iran denies talks
Stocks rally and oil sinks after Trump hints at a possible end to war, even as Iran denies talks BNN Bloomberg

왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.

이란 분쟁 지속에 애널리스트들 유가 전망치 상향 조정 Reuters · 2026-03-24 14:54 KST · 🟡 지정학 원문: Analysts hike oil price outlooks as Iran conflict persists
Analysts hike oil price outlooks as Iran conflict persists Reuters

왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

Oil 임원들 “이란 전쟁 장기적 피해 경고"에도 미국은 위기 축소 Reuters · 2026-03-24 04:33 KST · 🟡 지정학 원문: Oil execs warn of long-term damage from Iran war as US downplays crisis
Oil execs warn of long-term damage from Iran war as US downplays crisis Reuters

왜 중요한가: 국제 정세 변화가 원자재·환율·방산 섹터에 파급될 수 있습니다.

에너지 충격이 길어지면 연준은 금리 동결 기조를 유지할 전망 Financial Times · 2026-03-24 14:33 KST · 🟡 중앙은행 원문: Federal Reserve will stay on hold if energy shock is protracted
Federal Reserve will stay on hold if energy shock is protracted Financial Times

왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.

트럼프의 이란 관련 발언에 증시 랠리…Micron·Nvidia·Palantir·Tesla 강세 Investor’s Business Daily · 2026-03-24 12:39 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Dow Jones Futures: Trump’s Iran Comments Spark Stock Market Rally; Micron, Nvidia, Palantir, Tesla Are Big Movers
Dow Jones Futures: Trump’s Iran Comments Spark Stock Market Rally; Micron, Nvidia, Palantir, Tesla Are Big Movers Investor’s Business Daily

왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.

국내
#

한국 시장 (3건)
#

‘美 공격 보류’에 국제유가 급락…증시 상승곡선 연합뉴스 한민족센터 · 2026-03-24 15:24 KST · 🟡 한국 시장

‘美 공격 보류’에 국제유가 급락…증시 상승곡선 연합뉴스 한민족센터

왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
[코스피] 148.17p(2.74%) 오른 5,553.92(장종료) 연합뉴스 · 2026-03-24 15:32 KST · 🟡 한국 시장

[코스피] 148.17p(2.74%) 오른 5,553.92(장종료) 연합뉴스

왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.
트럼프 ‘이란 공격 보류’에 코스피 반등…환율도 내려 연합뉴스 한민족센터 · 2026-03-24 10:31 KST · 🟡 한국 시장

트럼프 ‘이란 공격 보류’에 코스피 반등…환율도 내려 연합뉴스 한민족센터

왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

본문에는 상위 9건만 노출했습니다. (원본 10건)

주요 일정 (최근) 📅 일정 29건
#

월력 (2026-03, KST)
#

날짜	이벤트
2026-03-24	🔴 high 6건 (German Flash Manufacturing PMI), 🟡 medium 3건
2026-03-25	🔴 high 1건 (CPI y/y), 🟡 medium 1건
2026-03-26	🔴 high 1건 (Unemployment Claims)
2026-03-27	🔴 high 2건 (Retail Sales m/m), 🟡 medium 1건
2026-03-28	🔴 high 1건 (PCE Price Index - February)
2026-04-01	🔴 high 1건 (ISM Manufacturing PMI - March)
2026-04-02	🟡 medium 1건
2026-04-03	🔴 high 1건 (Non-Farm Payrolls - March)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-24 22:45 KST	USD	Flash Manufacturing PMI	🔴 high	51.2 / 51.5 / -	⏳ 예정
2026-03-24 22:45 KST	USD	Flash Services PMI	🔴 high	52.3 / 52.0 / -	⏳ 예정
2026-03-24 23:00 KST	USD	Richmond Manufacturing Index	🟡 medium	-10 / -8 / -	⏳ 예정
2026-03-26 21:30 KST	USD	Unemployment Claims	🔴 high	205K / 211K / -	⏳ 예정
2026-03-27 21:30 KST	USD	GDP (Final) - Q4 2025	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-27 23:00 KST	USD	Revised UoM Consumer Sentiment	🟡 medium	55.5 / 53.9 / -	⏳ 예정
2026-03-28 21:30 KST	USD	PCE Price Index - February	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-02 21:15 KST	USD	ADP Employment Change - March	🟡 medium	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-03 21:30 KST	USD	Non-Farm Payrolls - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정

증권사 투자의견💼 IB 의견 10건
#

종목	의견	변경	목표가	현재가	괴리율	맥락
삼성전자	매수	→유지	300,000	193,900	-36.8%	상승여력 매우 큼
SK하이닉스	보유	→유지	1,700,000	930,000	-42.0%	상승여력 매우 큼
LG에너지솔루션	보유	→유지	530,000	426,000	-25.9%	상승여력 충분
삼성바이오로직스	보유	→유지	2,100,000	1,585,000	-26.3%	상승여력 충분
현대차	보유	→유지	700,000	595,000	-29.7%	상승여력 충분
기아	매수	→유지	260,000	205,500	-39.3%	상승여력 매우 큼
셀트리온	보유	→유지	270,000	202,000	-26.1%	상승여력 충분
KB금융	보유	→유지	210,000	159,000	-30.1%	상승여력 충분
신한지주	보유	→유지	130,000	96,900	-30.8%	상승여력 충분
POSCO홀딩스	보유	→유지	480,000	345,000	-29.3%	상승여력 충분

IB 리포트 & 공시
#

📰 [S] UBS, 미국 증시에 투자의견 하향…달러 리스크를 핵심 우려로 제시 SearXNG (UBS) · 2026-03-24 15:55 KST 원문: UBS downgrades the U.S. stock market. Here’s what has the investment bank worried
UBS는 미국 증시의 장기 초과성과를 이끌었던 요인들이 약해지고 있다고 평가했습니다. 특히 달러에 비대칭적 구조적 하방 위험이 있어 미국 주식의 매력도가 낮아질 수 있다고 봤습니다.

📰 Goldman Sachs Names Top South Korea Online Game Stocks to Buy - Investing.com Google News · 2026-03-18 13:39 KST

📰 SK Hynix: to buy EUV scanners for $8 billion from ASML Korea SearXNG Research · 2026-03-24 15:55 KST

SK Hynix will ‌acquire an extreme ultraviolet scanner from ASML ⁠Korea for 11.95 trillion won ($7.97 billion) to prepare for mass production ‌of ⁠new products, the company said in ⁠a …
📋 [공시] 기아: 주요사항보고서(자기주식처분결정) DART · 2026-03-20 18:00 KST

용어 설명
#

지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체

출처
#

Yahoo Finance · 웹 스크래핑
Crypto Fear & Greed · REST API
Google News · 웹 스크래핑
Investing.com · 웹 스크래핑
한국투자증권 API · REST API
키움증권 API · REST API

생성 시각: 2026-03-24 15:55 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-24 15:55 KST (장마감 후)

장마감 정리 (Post-Market)

Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 +0900

국내장은 할인율 충격을 먼저 반영했고, 이제 밤사이 미국이 그 공포를 얼마나 되돌릴지가 내일 방향을 가릅니다.

30초 요약
#

코스피 -6.49%, 코스닥 -5.56%로 동반 급락했고 외국인·기관이 함께 이탈하며 개인만 방어에 나선 하루였습니다.
오늘 장을 관통한 이슈는 이란 변수로 다시 커진 에너지·물가 불안입니다. 유가 급등 공포가 할인율을 밀어 올릴 수 있다는 우려가 증권·성장주 약세로 번졌습니다.
다만 어젯밤 미국장은 +2% 안팎 반등했고 원/달러도 1483.68원으로 내려왔습니다. 밤사이 유가와 미국채가 더 진정되면 내일 국내장도 충격 완화 구간을 탐색할 여지는 남아 있습니다.

오늘 장 정리: 에너지 충격이 할인율 공포로 번진 날
#

오늘 매도는 단순한 차익실현이 아니라 할인율 재산정이었습니다. 외국인 -36,751억, 기관 -38,173억에 프로그램도 -36,916억으로 쏟아지며 현물·선물·프로그램이 한 방향으로 움직였습니다. 상승 종목이 53개, 하락 종목이 864개에 그친 시장 폭은 투자자들이 종목보다 자산군 전체 노출을 먼저 줄였다는 뜻입니다. 한국 시장은 원화와 수입물가에 동시에 민감하기 때문에, 중동발 유가 변수는 미국보다 먼저 밸류에이션 할인으로 반영되기 쉽습니다.

업종별 흐름도 같은 메시지를 줬습니다. 상대적으로 덜 밀린 부동산과 비금속, 음식료·담배는 경기 확장 기대가 아니라 방어적 성격이 부각된 결과에 가깝습니다. 반대로 오락·문화 -11.38%, 증권 -8.23%, 의료·정밀기기 -8.19%는 위험선호 축소와 유동성 위축의 직격탄을 맞았습니다. 특히 증권주는 거래대금 증가의 수혜보다 시장 급락 국면의 신용·평가손 부담이 먼저 읽히면서 더 크게 흔들렸습니다.

내일로 이어지려면 공포의 연결고리가 한 군데라도 끊겨야 합니다. 오늘 한국장은 유가 우려가 곧바로 환율과 할인율 부담으로 번지는 가장 취약한 경로를 보여줬습니다. 그래서 반등의 출발점도 지수 자체보다 원/달러 안정, 프로그램 매도 둔화, 반도체와 대형주에 대한 외국인 복귀 신호에서 먼저 확인될 가능성이 높습니다.

오늘 밤 미국장 관전
#

지정학 헤드라인
#

밤사이 핵심은 전면 충돌 우려가 더 커지느냐, 아니면 확전 속도가 늦춰지느냐입니다. 뉴스 흐름은 트럼프의 공습 보류와 동시에 이란 관련 긴장이 계속 시장을 흔들고 있음을 보여줍니다. 미국 주식이 어젯밤 반등했어도, 유가 재급등과 장기금리 반등이 다시 붙으면 그 반등은 짧은 안도 랠리로 해석될 수 있습니다.

연준 발언과 금리 해석
#

시장이 보는 것은 금리 동결 자체보다 에너지 충격을 연준이 어떻게 읽느냐입니다. Goolsbee의 발언처럼 인플레이션 기대가 다시 자극되면, 유가 하락에도 채권시장이 쉽게 안심하지 못할 수 있습니다. 한국 입장에서는 미국채가 다시 밀리기보다 4.34% 부근에서 안정되는지가 중요합니다. 그래야 오늘 국내장에서 과도하게 확대한 할인율이 일부 되돌려질 여지가 생깁니다.

환율 체크포인트
#

원/달러가 1480원대 초반으로 더 내려오면 외국인 매도 압력은 한 단계 약해질 수 있습니다. 반대로 환율이 다시 1490원대로 올라서면 오늘처럼 현물과 프로그램 매도가 동시에 강화될 가능성을 경계해야 합니다. 미국 증시 반등보다 환율 안정이 내일 한국장에는 더 직접적인 변수입니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Panic

— 복합 악재가 한꺼번에 가격에 반영된 구간이라 공격적 확대보다 리스크 점검이 우선입니다.

내일 전략: 지수 반등 자체를 쫓기보다 환율 안정과 외국인 매도 둔화가 먼저 확인되는 업종부터 선별적으로 보시는 편이 낫습니다. 방어주와 현금흐름이 안정적인 대형주 중심으로 노출을 조절하고, 변동성에 취약한 고베타 구간은 보수적으로 접근하는 편이 긍정적으로 작용합니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

원/달러가 1480원대 초반 또는 그 아래에서 안착할 것
미국 10년물이 4.34% 부근에서 추가 급등 없이 안정될 것
미국 주식 선물과 국내 코스피200 선물의 낙폭이 추가로 확대되지 않을 것

무효화 기준 (미국장 반전 시):

유가가 다시 급등하고 원/달러가 1490원대로 재상승하면 오늘 충격 완화 시나리오는 약해집니다.

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,405.75	-375.45	-6.49	▼ 외국인
KOSDAQ	1,096.89	-64.63	-5.56	▼ 외국인

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-36,751	-38,173	70,029	-36,916
KOSDAQ	-2,592	-1,998	4,647	—

업종별 동향
#

등락률 상위

업종	등락률	방향
부동산 (업종 상승 1위)	-1.82%	약세
비금속 (업종 상승 2위)	-2.24%	약세
음식료·담배 (업종 상승 3위)	-3.30%	약세

등락률 하위

업종	등락률	방향
오락·문화 (업종 하락 1위)	-11.38%	약세
증권 (업종 하락 2위)	-8.23%	약세
의료·정밀기기 (업종 하락 3위)	-8.19%	약세

등락률 상위
#

상승 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
파워넷	4,600	+21.21%	7,436,073
KEC	1,705	+21.18%	69,335,866
세림B&G	1,733	+20.94%	25,129,566
셀레믹스	8,210	+20.03%	1,025,777
옵투스제약	14,280	+19.90%	3,219,254

하락 TOP 5

종목	현재가	등락률	거래량
하이젠알앤엠	37,650	-27.74%	1,383,100
아이엠바이오로직스	76,100	-26.83%	2,193,597
에스팀	11,500	-24.49%	1,464,647
다보링크	1,759	-20.59%	2,983,820
엔켐	39,550	-19.37%	2,016,224

외국인·기관 순매수/매도 상위
#

구분	1위	2위	3위
외국인 매수	두산에너빌리티	삼천당제약	주성엔지니어링
외국인 매도	SK하이닉스	삼성전자우	삼성전자
기관 매수	KODEX 코스닥150레버리지	두산에너빌리티	KODEX 200선물인버스2X
기관 매도	삼성전자	레인보우로보틱스	하이브

기관·외인 연속 순매수 종목
#

종목	기관(일)	외국인(일)	주가등락률
KODEX 200선물인버스2X	3일	—	+13.65%
한미반도체	3일	—	-3.91%
코스맥스	2일	3일	+7.37%
KODEX 인버스	3일	—	+6.86%
한국콜마	2일	3일	+8.88%

ETF 등락률 상위
#

상승 ETF

ETF	현재가	등락률
RISE 미국천연가스밸류체인	14,160	+2.05%
KODEX 미국머니마켓액티브	15,175	+1.10%
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채	10,510	+1.06%

하락 ETF

ETF	현재가	등락률
SOL 조선TOP3플러스레버리지	15,050	-16.34%
SOL 국제금커버드콜액티브	14,175	-8.70%
SOL 국제금	13,655	-8.36%

외국계 증권사 순매수 상위
#

종목	순매수(주)	주가등락률
맥쿼리인프라	319,670	-1.22%
세미파이브	267,132	-2.59%
부광약품	235,768	+0.83%
아난티	227,594	-9.53%
HLB이노베이션	225,526	-7.89%

미국 시장 📊 03.23 23:58 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,636.53	+130.05	+2.00%	-
나스닥	22,116.83	+469.22	+2.17%	-
다우존스	46,580.35	+1,002.88	+2.20%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,483.68	-21.15	-1.41
S&P 500 선물	6,693.25	+134.25	+2.05
나스닥 100 선물	24,635.25	+533.75	+2.21
VIX (공포지수)	24.61	-2.17	-8.12%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 지정학 + 중앙은행 + 시장 이벤트

글로벌
#

시장 이벤트 (2건)
#

트럼프 공습 보류에 이란 전쟁 변수 주목…다우·나스닥·S&P500 향방 촉각 Investing.com · 2026-03-23 22:20 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 preview: Iran war in focus as Trump pauses strikes
Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 preview: Iran war in focus as Trump pauses strikes Investing.com

왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

미국·이란 긴장 고조에 주식·채권 동반 급락 Bloomberg · 2026-03-23 22:31 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Bonds and Stocks Tumble as US-Iran Step Up Threats: Markets Wrap
Bonds and Stocks Tumble as US-Iran Step Up Threats: Markets Wrap Bloomberg

왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.

지정학 (3건)
#

IEA 총재, 이란 전쟁의 유가 충격이 1970년대보다 더 클 수 있다고 경고 Fortune · 2026-03-23 23:13 KST · 🟡 지정학 원문: Iran War’s effect on oil worse than the 1970s, IEA chief says
Iran War’s effect on oil worse than the 1970s, IEA chief says Fortune

왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.

트럼프의 대이란 강경 경고에 글로벌 증시 패닉 확산 Fortune · 2026-03-23 21:38 KST · 🟡 지정학 원문: Stock markets in meltdown after Trump threatens major escalation in the war against Iran
Stock markets in meltdown after Trump threatens major escalation in the war against Iran Fortune

왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

이란 전쟁으로 유가가 100% 뛰면 증시는 어떻게 움직였나…역사가 주는 시사점 Yahoo Finance · 2026-03-23 23:24 KST · 🟡 지정학 원문: If Iran war sends oil prices up 100%, here’s what history says will happen to the stock market
If Iran war sends oil prices up 100%, here’s what history says will happen to the stock market Yahoo Finance

왜 중요한가: 국제 정세 변화가 원자재·환율·방산 섹터에 파급될 수 있습니다.

중앙은행 (2건)
#

이란 전쟁이 연준 경로를 바꾼다…글로벌 채권시장 압박 가중 TradingKey · 2026-03-23 22:23 KST · 🟡 중앙은행 원문: A 20-Basis-Point Rate Hike? Iran War Rewrites Fed Monetary Policy, Global Bond Markets Under Pressure
A 20-Basis-Point Rate Hike? Iran War Rewrites Fed Monetary Policy, Global Bond Markets Under Pressure TradingKey

왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.

전쟁발 인플레이션과 금리인상 우려에 금, 2026년 상승분 반납…은 11% 급락 MSN · 2026-03-23 18:11 KST · 🟡 중앙은행 원문: Gold surrenders 2026 gains as war-driven inflation sparks rate hike fears; silver plunges 11%
Gold surrenders 2026 gains as war-driven inflation sparks rate hike fears; silver plunges 11% MSN

왜 중요한가: 통화정책 기대 변화가 채권·주식 밸류에이션을 동시에 움직입니다.

Fed의 Goolsbee, 인플레이션이 더 큰 위험이라고 경고…기대심리 주시 Reuters · 2026-03-23 22:09 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Fed’s Goolsbee: Inflation now the greater risk, watching expectations closely - CNBC
Fed’s Goolsbee: Inflation now the greater risk, watching expectations closely - CNBC Reuters

왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.

본문에는 상위 8건만 노출했습니다. (원본 10건)

주요 일정 (최근) 📅 일정 29건
#

월력 (2026-03, KST)
#

날짜	이벤트
2026-03-24	🔴 high 6건 (German Flash Manufacturing PMI), 🟡 medium 3건
2026-03-25	🔴 high 1건 (CPI y/y), 🟡 medium 1건
2026-03-26	🔴 high 1건 (Unemployment Claims)
2026-03-27	🔴 high 2건 (Retail Sales m/m), 🟡 medium 1건
2026-03-28	🔴 high 1건 (PCE Price Index - February)
2026-04-01	🔴 high 1건 (ISM Manufacturing PMI - March)
2026-04-02	🟡 medium 1건
2026-04-03	🔴 high 1건 (Non-Farm Payrolls - March)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-24 22:45 KST	USD	Flash Manufacturing PMI	🔴 high	51.2 / 51.3 / -	⏳ 예정
2026-03-24 22:45 KST	USD	Flash Services PMI	🔴 high	52.3 / 52.1 / -	⏳ 예정
2026-03-24 23:00 KST	USD	Richmond Manufacturing Index	🟡 medium	-10 / -5 / -	⏳ 예정
2026-03-26 21:30 KST	USD	Unemployment Claims	🔴 high	205K / 211K / -	⏳ 예정
2026-03-27 21:30 KST	USD	GDP (Final) - Q4 2025	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-27 23:00 KST	USD	Revised UoM Consumer Sentiment	🟡 medium	55.5 / 54.2 / -	⏳ 예정
2026-03-28 21:30 KST	USD	PCE Price Index - February	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-01 23:00 KST	USD	ISM Manufacturing PMI - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-02 21:15 KST	USD	ADP Employment Change - March	🟡 medium	- / - / -	⏳ 예정
2026-04-03 21:30 KST	USD	Non-Farm Payrolls - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정

증권사 투자의견💼 IB 의견 2건
#

종목	의견	변경	목표가	현재가	괴리율	맥락
삼성전자	매수	→유지	300,000	193,900	-37.9%	상승여력 매우 큼
SK하이닉스	보유	→유지	1,700,000	930,000	-45.1%	상승여력 매우 큼
LG에너지솔루션	보유	→유지	530,000	426,000	-32.8%	상승여력 충분
삼성바이오로직스	보유	→유지	2,100,000	1,585,000	-27.5%	상승여력 충분
현대차	보유	→유지	700,000	595,000	-30.7%	상승여력 충분
기아	매수	→유지	260,000	205,500	-37.8%	상승여력 매우 큼
셀트리온	보유	→유지	270,000	202,000	-30.3%	상승여력 충분
KB금융	보유	→유지	210,000	159,000	-30.8%	상승여력 충분
신한지주	보유	→유지	130,000	96,900	-30.9%	상승여력 충분
POSCO홀딩스	보유	→유지	480,000	345,000	-32.3%	상승여력 충분

IB 리포트 & 공시
#

📰 [S] Goldman Sachs, 시장 불확실성 속에서도 보유 의견 유지…투자의견은 하향 Goldman Sachs · 2026-03-23 23:58 KST 원문: Goldman Sachs Remains A Stock To Hold, Despite Uncertainty In Markets (Downgrade)
Goldman Sachs(GS)를 기술적 리스크, 고평가, 변동성을 이유로 보유(Hold)로 하향. 상세 투자 분석 포함.

📰 [S] JPMorgan, Nvidia 2026년 남은 기간 목표주가 재조정 JPMorgan · 2026-03-23 23:58 KST 원문: JPMorgan revamps Nvidia stock price target for rest of 2026
Nvidia가 계속 투자자를 끌어들이고 있다. JPMorgan의 최신 콜에서 AI 엔진이 여전히 뜨겁게 돌아가고 있어 목표주가를 조용히 올리는 중.

용어 설명
#

지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체

출처
#

데이터 출처
#

Yahoo Finance · 웹 스크래핑
Crypto Fear & Greed · 웹 스크래핑
Google News · 웹 스크래핑
Investing.com · 웹 스크래핑
한국투자증권 API · 웹 스크래핑
키움증권 API · 웹 스크래핑

생성 시각: 2026-03-23 23:58 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-23 23:58 KST (장마감 후)

장마감 정리 (Post-Market)

Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 +0900

코스닥 반등으로 마감은 버텼지만, 밤사이 미국 선물과 원/달러가 내일 분위기를 다시 가를 수 있습니다.

30초 요약
#

코스피는 +0.31%, 코스닥은 +1.58%로 마감했지만, 종가 기준 수급은 중립에 가까워 지수 반등이 아직 넓게 확산한 장세로 보기는 어렵습니다.
오늘 장의 핵심은 한국 자산이 버틴 반면 대외 변수는 더 까다로워졌다는 점입니다. 유가는 높은 구간에 머물고 미국 금리는 다시 올라 할인율 부담이 남았습니다.
오늘 밤에는 미국 선물 약세가 현물 조정으로 번지는지, 원/달러가 1,500원대에서 더 밀리는지가 내일 아침 체감 리스크를 가를 변수입니다.

오늘 장 정리: 반등은 나왔지만 확신은 아직 부족했습니다
#

지수는 올랐지만 마감 수급이 중립으로 남았다는 점이 오늘 장의 성격을 말해줍니다. 코스피와 코스닥이 함께 상승 마감했는데도 종가 무렵 외국인·기관·개인 중 한쪽으로 뚜렷한 쏠림이 확인되지 않았습니다. 이는 공격적 위험선호보다, 장중 낙폭을 메우는 선택적 매수와 숏커버가 섞인 복원 성격에 가깝다는 뜻입니다.

한국 시장이 버틴 배경에는 미국 반도체와 한국 관련 자산의 상대 강세가 깔려 있습니다. 어젯밤 SOX가 +0.87%, EWY가 +2.23%로 오른 흐름은 한국 대형 수출주에 심리적 완충재가 됐습니다. 다만 같은 시간 미국 2년물은 3.76%로 15거래일 연속 상승했고, 원/달러는 금융위기 이후 처음으로 이틀 연속 1,500원대에서 마감했습니다. 즉 주가가 오른 것보다 할인율과 환율의 부담이 더 천천히, 그러나 더 오래 남을 수 있는 장입니다.

내일로 이어지려면 가격 반등보다 자금 복귀가 먼저 확인돼야 합니다. 수급 중립 장세에서는 작은 대외 충격에도 종목별 온도차가 빠르게 벌어집니다. 그래서 오늘 상승을 추세 전환으로 보기보다, 대외 압박 속에서도 어느 업종이 버티는지 점검하는 방어적 해석이 더 맞습니다.

오늘 밤 미국장 관전
#

미국 선물의 약세 출발은 한국 마감 이후에도 위험자산의 할인율 부담이 계속된다는 신호입니다. ES는 -0.32%, NQ는 -0.44%로 밀리고 있습니다. 어젯밤 현물 증시는 소폭 하락에 그쳤지만, 국채금리와 달러가 다시 위로 움직이는 조합은 성장주보다 현금흐름이 먼 자산에 더 불리합니다.

유가와 금리의 연결고리를 계속 봐야 하는 이유는 인플레이션 우려가 다시 금리 경로를 흔들고 있기 때문입니다. 유가는 하루 기준 -0.66%였지만 여전히 94.92달러로 높은 구간이고, 10년물은 4.30%로 60일 상위권에 있습니다. 시장은 유가의 하루 등락보다 높은 에너지 가격이 몇 주간 이어질 가능성에 더 민감하게 반응하고 있습니다. 이 구간이 길어질수록 연준의 인하 기대는 뒤로 밀리고, 그 압력은 한국에서는 환율을 통해 먼저 체감됩니다.

환율은 밤사이 미국장보다 한국 시장에 더 직접적인 번역 장치입니다. 달러인덱스가 99.42로 높은 구간을 유지하는 가운데 원화가 1,500원대 위에서 흔들리면 외국인 현물 복귀 기대는 다시 늦춰질 수 있습니다. 반대로 원/달러가 1,500원 아래로 되밀리면 오늘 반등이 단순 기술적 반등이 아니라는 해석이 조금 더 힘을 얻습니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Risk-Off

— 한국 증시는 지수 반등에도 환율과 금리 부담이 커 방어적 해석이 우선입니다.

내일 전략: 지수 추격보다 환율 민감도가 낮고 실적 가시성이 남아 있는 대형주 중심으로 노출을 점검하는 편이 낫습니다. 반등 폭보다 외국인 복귀 여부와 업종별 지속성을 먼저 확인하는 접근이 유효합니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

미국 선물이 낙폭을 줄이거나 플러스로 되돌릴 것
원/달러가 1,500원 아래로 내려와 안착 신호를 보일 것

무효화 기준 (미국장 반전 시):

미국 2년물 상승세가 이어지고 원/달러가 1,500원대 위에서 추가로 불안해질 것

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

국내 시장 (마감) 🔴 휴장
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,781.2	+17.98	+0.31	-
KOSDAQ	1,161.52	+18.04	+1.58	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-	-	-	-
KOSDAQ	-	-	-	—

장중 섹터 데이터 수집 중

미국 시장 📊 03.20 22:00 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,606.49	-18.21	-0.27%	-
나스닥	22,090.69	-61.73	-0.28%	-
다우존스	46,021.43	-203.72	-0.44%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,497.99	-8.64	-0.57
S&P 500 선물	6,639	-21	-0.32
나스닥 100 선물	24,472	-108	-0.44
VIX (공포지수)	24.85	-0.24	-0.96%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 시장 이벤트 + 지정학 + 금융위기

글로벌
#

시장 이벤트 (3건)
#

Fed의 Bowman 이사, 올해 세 차례 금리인하 전망 제시 Reuters · 2026-03-20 21:39 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Fed’s Bowman says penciled in three rate cuts for year - Fox Business Network 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.

주가지수 선물 소폭 반등에도 S&P 500, 고유가 부담에 4주 연속 약세 향해 CNBC · 2026-03-20 20:04 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Stock futures tick higher, but S&P 500 heads for fourth losing week in a row amid high oil prices 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.

다우 선물 반등…Trump의 이란 전쟁 발언에 유가 하락하며 증시 낙폭 축소 Investor’s Business Daily · 2026-03-20 13:03 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Dow Jones Futures Rise; Stocks Slash Losses, Oil Prices Fall On Trump Iran War Comments 왜 중요한가: 관련 섹터·자산 파급 흐름 확인.

미국 주가지수 선물 하락…장기전 우려와 옵션 만기 경계 Bloomberg.com · 2026-03-20 21:06 KST · 🟡 지정학 원문: US Stock Futures Drop as Traders Eye Longer War, Options Expiry 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

미 국채금리 상승…이란 전쟁이 인플레이션 압력 자극 CNBC · 2026-03-20 18:37 KST · 🟡 미국 매크로 원문: U.S. Treasury yields edge higher as Iran war drives inflation pressure 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.

국내
#

금융위기 (2건)
#

물가 우려에 영국 국채 금리 2008년 금융위기후 최고 연합뉴스 · 2026-03-20 21:26 KST · 🟡 금융위기
왜 중요한가: 금융 시스템 리스크가 시장 전반의 신뢰와 유동성에 영향을 줍니다.
원-달러 환율 이틀 연속 1500원대 마감…금융위기 이후 처음 한겨레 · 2026-03-20 16:49 KST · 🟡 금융위기
왜 중요한가: 관련 섹터·자산 파급 흐름 확인.
[亞증시-종합] 中·홍콩·臺, 중동 우려 속 주말 앞두고 하락 연합인포맥스 · 2026-03-20 19:35 KST · 🟡 지정학
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

본문에는 상위 8건만 노출했습니다. (원본 10건)

주요 일정 (최근) 📅 일정 40건
#

월력 (2026-03, KST)
#

날짜	이벤트
2026-03-19	🔴 high 11건 (BOJ Policy Rate), 🟡 medium 3건
2026-03-20	🟡 medium 1건
2026-03-21	🟡 medium 1건
2026-03-27	🔴 high 1건 (GDP (Final) - Q4 2025)
2026-03-28	🔴 high 1건 (PCE Price Index - February)
2026-04-01	🔴 high 1건 (ISM Manufacturing PMI - March)
2026-04-02	🟡 medium 1건
2026-04-03	🔴 high 1건 (Non-Farm Payrolls - March)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-18 21:30 KST	USD	Core PPI m/m	🔴 high	0.8% / 0.3% / -	발표
2026-03-18 21:30 KST	USD	PPI m/m	🔴 high	0.5% / 0.3% / -	발표
2026-03-19 03:00 KST	USD	Federal Funds Rate	🔴 high	3.75% / 3.75% / -	발표
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Economic Projections	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Statement	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Rate Decision - March	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-19 03:30 KST	USD	FOMC Press Conference	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-19 21:30 KST	USD	Unemployment Claims	🔴 high	213K / 215K / -	발표
2026-03-22 02:30 KST	USD	Fed Chair Powell Speaks	🟡 medium	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-27 21:30 KST	USD	GDP (Final) - Q4 2025	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정

용어 설명
#

지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표

출처
#

데이터 출처
#

키움증권 REST API · REST API
Google News · REST API

생성 시각: 2026-03-20 22:00 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-20 22:00 KST (장마감 후)

장마감 정리 (Post-Market)

Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 +0900

환율 1,500원과 유가 96.66달러가 한국 증시의 할인율을 한꺼번에 끌어올린 하루였습니다.

30초 요약
#

코스피 -2.73%, 코스닥 -1.79%로 마감했고 외국인과 기관이 함께 줄이면서 장 전체가 방어보다 회피에 가까웠습니다.
오늘 장의 중심축은 매파적으로 읽힌 FOMC와 이란 전쟁발 유가 부담이었고, 그 결과 원/달러가 금융위기 후 처음 1,500원대로 올라왔습니다.
미국 선물도 ES -0.23%, NQ -0.32%로 약해 밤사이 고용지표와 유럽 통화정책이 내일 아침 위험선호 회복 여부를 가를 가능성이 높습니다.

오늘 장 정리: 유가와 환율이 만든 할인율 충격
#

오늘 장은 실적보다 할인율이 더 빠르게 재평가된 세션이었습니다. 외국인 -18,749억, 기관 -6,659억의 쌍끌이 매도는 단순 차익실현보다 환율과 금리 변수를 한꺼번에 줄이려는 움직임에 가깝습니다. 어젯밤 미국 3대 지수가 모두 -1% 넘게 밀리고 VIX가 25.56까지 올라오자, 한국 시장에서는 위험자산 보유 비용이 더 비싸졌다는 해석이 먼저 반영됐습니다.

건설업과 전기전자 약세는 서로 다른 업종처럼 보여도 같은 할인율 충격을 공유합니다. 유가가 96.66달러로 다시 높아진 상황에서는 건설처럼 원가와 자금조달 비용에 민감한 업종이 먼저 압박을 받습니다. 전기전자도 미국 장기금리 4.26%와 달러 강세가 이어지면 미래 현금흐름 가치가 깎이기 쉬워, 대형 성장주 중심으로 매도가 집중되기 쉬운 환경입니다.

서비스업만 버틴 것은 강세 신호라기보다 피난처 성격이 더 강합니다. 시장이 경기 확장보다 손실 축소에 집중할 때는 수출주와 설비투자 민감주 대신 내수 방어 업종이 상대 강세를 보이곤 합니다. 그래서 오늘의 업종 차별화는 새로운 주도주 출현보다, 리스크오프 국면에서 자금이 어디로 숨는지를 보여준 장면에 가깝습니다.

오늘 밤 미국장 관전
#

미국 신규 실업수당 청구건수 (한국시간 21:30)
#

지금 시장은 경기 둔화보다 물가 재가열을 더 두려워하고 있습니다. 실업수당 청구가 예상 215K보다 낮게 나오면 고용이 여전히 뜨겁다는 해석이 붙어 금리 인하 기대가 더 밀릴 수 있습니다. 반대로 예상보다 높게 나오면 긴축 부담 완화 쪽 해석이 가능하지만, 유가발 인플레 우려를 단번에 지우기에는 부족할 수 있습니다.

영란은행 금리 결정 (한국시간 21:00)
#

영란은행이 매파적으로 남으면 달러 강세가 더 길어질 수 있습니다. 기준금리 자체보다 표결 구도와 성명 문구가 중요합니다. 유럽 통화가 약해지면 달러가 상대적으로 더 강해지고, 이는 원/달러 안정에도 부담으로 이어질 수 있습니다.

ECB 기자회견 (한국시간 22:45)
#

시장은 유럽이 성장 둔화를 더 걱정하는지, 물가를 더 걱정하는지 확인하려 할 것입니다. 라가르드 총재 발언이 비둘기파로 읽히면 유로 약세와 달러 강세가 겹치기 쉽습니다. 그 경우 한국 시장은 미국 변수와 별개로 환율 부담을 한 번 더 떠안을 수 있습니다.

환율 체크포인트
#

원/달러가 1,500원 아래로 다시 내려오는지가 내일 아침 체감심리를 좌우합니다. 밤사이 달러 강세가 진정되고 미국 선물이 낙폭을 줄이면 외국인 매도 압력이 둔화될 여지가 있습니다. 반대로 달러 강세와 유가 반등이 함께 이어지면 오늘의 패닉 톤이 내일도 연장될 수 있습니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Panic

— 환율, 유가, 금리가 동시에 부담이어서 공격적 대응보다 리스크 점검이 우선인 구간입니다.

내일 전략: 지수 반등 자체보다 환율 안정 여부를 먼저 확인하는 보수적 대응이 유효합니다. 수출 대형주 추격보다 방어 업종과 현금 비중을 함께 점검하는 쪽이 더 자연스럽습니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

원/달러가 1,500원 아래로 재진입하는지 확인
ES 선물이 현재 낙폭을 줄이거나 반전하는지 확인

무효화 기준 (미국장 반전 시):

유가가 다시 급등하고 달러 강세가 겹치며 원/달러 상방 압력이 재확대될 때

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,763.22	-161.81	-2.73	▼ 외국인
KOSDAQ	1,143.48	-20.9	-1.79	▼ 외국인

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-18,749	-6,659	24,115	-20,495
KOSDAQ	-2,025	-2,623	5,021	—

업종별 동향
#

등락률 상위

업종	등락률	방향
건설	+2.36%	강세
부동산	-0.09%	약세
의료·정밀기기	-0.53%	약세

등락률 하위

업종	등락률	방향
증권	-3.43%	약세
전기·전자	-3.37%	약세
제조	-3.06%	약세

미국 시장 📊 03.19 17:04 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,624.7	-91.39	-1.36%	-
나스닥	22,152.42	-327.11	-1.46%	-
다우존스	46,225.15	-768.11	-1.63%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,501.08	+15.21	+1.02
S&P 500 선물	6,661.75	-15.25	-0.23
나스닥 100 선물	24,573	-78.25	-0.32
VIX (공포지수)	25.56	+0.47	+1.87%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 시장 이벤트 + 지정학

글로벌
#

미국 매크로 (2건)
#

Powell, 전쟁 영향 판단은 아직 이르다…인플레 부담에 연준 동결 유지 Bloomberg.com · 2026-03-19 16:02 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Powell Says Too Soon to Judge War’s Impact as Inflation Keeps Fed on Hold 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

미국, 금리 동결…이란 전쟁이 인플레이션 우려 자극 BBC · 2026-03-19 05:20 KST · 🟡 미국 매크로 원문: US holds interest rates as Iran war triggers inflation fears 왜 중요한가: 관련 섹터·자산 파급 흐름 확인.

시장 이벤트 (2건)
#

나스닥, SEC가 주식시장을 블록체인 위로 올렸다 Yahoo Finance UK · 2026-03-19 16:54 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Nasdaq: The SEC just put the stock market on the blockchain 왜 중요한가: AI 투자 사이클 → 데이터센터·전력·반도체 수요 체인.

다우선물, 유가 100달러 아래로 후퇴…Micron은 호실적에도 급락 Investor’s Business Daily · 2026-03-19 13:04 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Dow Jones Futures: Oil Backs Off $100; Micron Skids Despite Blowout Earnings 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.

연준, 금리 동결…이란 전쟁이 경기 전망 흐려 The Washington Post · 2026-03-19 11:40 KST · 🟡 지정학 원문: Fed holds rates steady as war in Iran clouds outlook 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

국내
#

‘매파적 FOMC·유가’에 코스피 2.7% 하락…환율 1,501원 마감 YTN · 2026-03-19 15:55 KST · 🟡 중앙은행
왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
이란 전쟁 격화에 환율 1,500원대 출발…코스피도 후퇴 연합뉴스 한민족센터 · 2026-03-19 10:43 KST · 🟡 지정학
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
원·달러 환율 금융위기 후 첫 1,500원대 마감…코스피 2.73%↓ KBS 뉴스 · 2026-03-19 16:31 KST · 🟡 금융위기
왜 중요한가: 금융 시스템 리스크가 시장 전반의 신뢰와 유동성에 영향을 줍니다.

본문에는 상위 8건만 노출했습니다. (원본 10건)

주요 일정 (최근) 📅 일정 41건
#

월력 (2026-03, KST)
#

날짜	이벤트
2026-03-18	🔴 high 7건 (Core PPI m/m)
2026-03-19	🔴 high 11건 (BOJ Policy Rate), 🟡 medium 3건
2026-03-20	🟡 medium 1건
2026-03-21	🟡 medium 1건
2026-03-27	🔴 high 1건 (GDP (Final) - Q4 2025)
2026-03-28	🔴 high 1건 (PCE Price Index - February)
2026-04-01	🔴 high 1건 (ISM Manufacturing PMI - March)
2026-04-02	🟡 medium 1건

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-17 21:30 KST	USD	Retail Sales - February	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-18 21:30 KST	USD	Core PPI m/m	🔴 high	0.8% / 0.3% / -	발표
2026-03-18 21:30 KST	USD	PPI m/m	🔴 high	0.5% / 0.3% / -	발표
2026-03-19 03:00 KST	USD	Federal Funds Rate	🔴 high	3.75% / 3.75% / -	발표
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Economic Projections	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Statement	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Rate Decision - March	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-19 03:30 KST	USD	FOMC Press Conference	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-19 21:30 KST	USD	Unemployment Claims	🔴 high	213K / 215K / -	⏳ 예정
2026-03-19 21:30 KST	USD	Philly Fed Manufacturing Index	🟡 medium	16.3 / 8.3 / -	⏳ 예정

증권사 투자의견💼 IB 의견 9건
#

종목	의견	변경	목표가	현재가	괴리율	맥락
삼성전자	매수	→유지	300,000	193,900	-33.2%	상승여력 충분
SK하이닉스	매수	→유지	1,700,000	930,000	-40.4%	상승여력 매우 큼
LG에너지솔루션	매수	→유지	530,000	426,000	-30.0%	상승여력 충분
현대차	매수	→유지	700,000	595,000	-25.4%	상승여력 충분
기아	매수	→유지	260,000	205,500	-34.4%	상승여력 충분
셀트리온	매수	→유지	290,000	200,000	-30.3%	상승여력 충분
KB금융	매수	→유지	210,000	159,000	-25.9%	상승여력 충분
신한지주	매수	→유지	130,000	96,900	-25.8%	상승여력 충분
POSCO홀딩스	매수	→유지	480,000	345,000	-29.6%	상승여력 충분

IB 리포트 & 공시
#

📋 [공시] 삼성전자: 주요사항보고서(자기주식처분결정) DART · 2026-03-18 18:00 KST
📋 [공시] 삼성전자: 주요사항보고서(자기주식취득결정) DART · 2026-03-18 18:00 KST
📋 [공시] 모다이노칩: [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-19 18:00 KST

용어 설명
#

FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체

출처
#

데이터 출처
#

한국투자증권 Open API · REST API
키움증권 REST API · REST API
Google News · REST API
한국투자증권 (KIS) · REST API

생성 시각: 2026-03-19 17:04 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-19 17:04 KST (장마감 후)

장마감 정리 (Post-Market)

Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 +0900

쌍끌이 매수로 한국장은 급등했지만, 밤사이 진짜 시험대는 PPI와 FOMC가 할인율을 다시 낮춰주느냐에 달려 있습니다.

30초 요약
#

코스피는 5.04% 급등했고 코스닥도 2.41% 올라, 한국장은 안도 랠리를 분명하게 보여줬습니다.
오늘 장의 관통 이슈는 호르무즈 우려 완화와 환율 부담 진정이 동시에 겹치며 경기민감주로 자금이 이동한 점입니다.
미국 선물은 강세를 이어가고 있지만, 밤사이 방향은 한국시간 03:00 PPI와 03:00 FOMC가 다시 결정할 가능성이 높습니다.
내일 시선은 반등의 연장보다, 금리와 달러가 다시 뛰지 않는지 확인하는 쪽에 더 맞춰야 합니다.

오늘 장 정리: 안도 랠리의 진짜 조건
#

오늘 반등은 단순한 기술적 되돌림보다 할인율 완화 기대가 만든 재평가에 가까웠습니다. 한국장은 외국인과 기관이 함께 들어오며 위험자산 선호를 확인했습니다. 개인이 반대로 차익실현에 나섰다는 점은, 이번 반등이 심리 개선만이 아니라 주체 교체를 동반했다는 뜻입니다. 즉 오늘 장의 핵심은 지수 숫자보다 매수 주체가 바뀌었다는 데 있습니다.

건설업이 강했던 이유는 유가 자체보다 유가 경로가 진정된 점에 시장이 먼저 반응했기 때문입니다. 중동 긴장이 완전히 끝난 것은 아니지만, 물류 차질과 에너지 비용 급등 우려가 한 단계 낮아지면 원가 부담이 컸던 업종부터 밸류에이션이 복구됩니다. 반대로 전기전자와 통신, 의약품이 약했던 것은 오늘 자금이 방어주나 장기 성장주보다 당장 할인율 완화의 수혜가 큰 경기민감주로 이동했기 때문입니다.

내일로 이어지려면 반등의 서사를 미국이 이어받아야 합니다. 한국장은 먼저 가격을 반영했기 때문에, 밤사이 미국 물가가 예상보다 높거나 연준이 전쟁 리스크를 이유로 매파적으로 말하면 오늘의 급등은 일부 되돌림 압력을 받을 수 있습니다. 결국 오늘 랠리의 지속성은 국내보다 미국의 금리 해석에서 결정될 가능성이 높습니다.

오늘 밤 미국장 관전
#

PPI (한국시간 21:30)
#

지금 시장이 원하는 숫자는 경기 둔화 공포를 키우지 않으면서도 물가 재가속 우려를 자극하지 않는 중간값입니다. 유가가 아직 높은 구간에 있어 생산자물가가 강하게 나오면, 채권시장은 다시 인플레이션 경로를 의식할 수 있습니다. 그러면 오늘 내려온 미국 2년물 금리가 다시 들리면서 성장주와 신흥국 통화에 부담이 돌아올 수 있습니다.

FOMC와 점도표 (한국시간 03:00)
#

이번 회의의 핵심은 동결 자체보다, 연준이 이란 전쟁 이후의 에너지 충격을 일시적으로 보는지 구조적으로 보는지입니다. 시장은 즉각적인 금리 인하 약속보다, 인하 경로를 완전히 접지 않는 표현을 원합니다. 만약 연준이 물가 상방 위험을 더 크게 강조하면 달러 강세가 재개되고, 오늘 한국장에서 나타난 위험선호도 속도가 느려질 수 있습니다.

Powell 기자회견 (한국시간 03:30)
#

기자회견은 숫자보다 톤이 중요합니다. Powell이 성장 둔화와 금융여건 완화를 함께 언급하면 시장은 오늘의 안도 랠리를 글로벌 자산으로 확장하려 할 수 있습니다. 반대로 유가와 지정학을 이유로 신중함을 반복하면, 주식은 버텨도 금리와 달러가 먼저 긴장하는 조합이 나올 수 있습니다.

환율 체크포인트
#

오늘 한국장이 강했던 배경에는 원화 숨통이 트였다는 해석이 함께 깔려 있습니다. 따라서 밤사이 달러인덱스가 다시 100 위로 올라서지 않고, 미국 2년물이 3.7% 안팎 아래에서 눌리면 외국인 수급의 연속성을 기대해볼 수 있습니다. 반대로 달러와 단기금리가 동시에 반등하면 코스피 급등 뒤 차익실현이 더 빠르게 나올 수 있습니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Cautious

— 반등은 강했지만, 방향의 확정은 밤사이 미국 물가와 연준 해석이 맡고 있습니다.

내일 전략: 추격보다 확인이 우선입니다. 오늘 강했던 경기민감주와 지수 대형주는 미국 금리와 달러가 안정될 때만 비중 확대를 검토하고, 그렇지 않으면 단기 급등분의 숨 고르기를 염두에 두는 편이 낫습니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

미국 2년물이 3.7% 안팎 아래에 머무르는지 확인
달러인덱스가 100 아래에서 마감하는지 확인
미국 선물 강세가 현물장까지 이어져 ES, NQ가 플러스권을 지키는지 확인

무효화 기준 (미국장 반전 시):

PPI 이후 미국 단기금리와 달러가 동시에 급반등하면 오늘의 안도 랠리 시나리오는 약해집니다.

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,925.03	+284.55	+5.04	▲ 외국인
KOSDAQ	1,164.38	+27.44	+2.41	▲ 외국인

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	8,800	31,093	-38,715	16,455
KOSDAQ	4,917	-275	-3,928	—

업종별 동향
#

등락률 상위

업종	등락률	방향
건설 (업종 상승 1위)	+8.12%	강세
전기·전자 (업종 상승 2위)	+7.34%	강세
보험 (업종 상승 3위)	+6.09%	강세

등락률 하위

업종	등락률	방향
종이·목재 (업종 하락 1위)	-0.99%	약세

미국 시장 📊 03.18 17:48 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,716.09	+16.71	+0.25%	-
나스닥	22,479.53	+105.35	+0.47%	-
다우존스	46,993.26	+46.85	+0.10%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,487.78	-4.7	-0.31
S&P 500 선물	6,802.25	+29	+0.43
나스닥 100 선물	25,154	+138.5	+0.55
VIX (공포지수)	21.73	-0.64	-2.86%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 지정학 + 중앙은행 + 원자재

글로벌
#

지정학 (2건)
#

연준, 이란 전쟁 충격 속 기준금리 동결 가능성 높아 Reuters · 2026-03-18 14:05 KST · 🟡 지정학 원문: Fed likely to hold rates steady as Iran war shocks policy debate 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

이란 위기 장기화 속 유럽·미국·중국의 에너지 안보 점검 Reuters · 2026-03-18 15:08 KST · 🟡 지정학 원문: Assessing energy security in Europe, US and China as Iran crisis drags on 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

이란 전쟁 여파에 연준, 올해 금리인하 중단 시사 가능성 AP News · 2026-03-18 13:01 KST · 🟡 중앙은행 원문: Federal Reserve could signal no interest rate cuts this year in wake of Iran war 왜 중요한가: 금리 변동이 할인율과 채권·주식 상대매력에 영향을 줍니다.

금값 보합세, 중동 리스크와 Fed 결정 앞두고 관망 Reuters · 2026-03-18 11:57 KST · 🟡 원자재 원문: Gold steady as investors weigh Mideast risks ahead of Fed decision 왜 중요한가: 원자재 가격 변동이 수입물가와 관련 섹터 실적에 영향을 줍니다.

성장 우려 커지자 시장의 연준 금리인하 축소 베팅 후퇴 Bloomberg.com · 2026-03-18 06:15 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Traders Dial Back Bets Against Fed Cuts as Growth Worries Build 왜 중요한가: 예정된 경제 일정이 시장 포지셔닝과 변동성에 영향을 줄 수 있습니다.

국내
#

이란 전쟁 후 첫 美 FOMC…금리 동결 유력 마켓인 · 2026-03-18 16:40 KST · 🟡 중앙은행
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
호르무즈 통행 재개 기대에 코스피 5% 급등…지역 상장사, 코스피 강세·코스닥 약세 v.daum.net · 2026-03-18 16:10 KST · 🟡 지정학
왜 중요한가: 관련 섹터·자산 파급 흐름 확인.
美 기준금리 결정 앞두고 달러 약세에 환율 연일 하락…1483.1원 마감 글로벌이코노믹 · 2026-03-18 16:29 KST · 🟡 한국 정책
왜 중요한가: 국내 정책 변화가 관련 섹터 밸류에이션에 영향을 줄 수 있습니다.

본문에는 상위 8건만 노출했습니다. (원본 10건)

주요 일정 (최근) 📅 일정 41건
#

월력 (2026-03, KST)
#

날짜	이벤트
2026-03-17	🔴 high 1건 (Retail Sales - February), 🟡 medium 1건
2026-03-18	🔴 high 7건 (Core PPI m/m)
2026-03-19	🔴 high 11건 (BOJ Policy Rate), 🟡 medium 3건
2026-03-20	🟡 medium 1건
2026-03-21	🟡 medium 1건
2026-03-27	🔴 high 1건 (GDP (Final) - Q4 2025)
2026-03-28	🔴 high 1건 (PCE Price Index - February)
2026-04-01	🔴 high 1건 (ISM Manufacturing PMI - March)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-17 21:30 KST	USD	Retail Sales - February	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-18 21:30 KST	USD	Core PPI m/m	🔴 high	0.8% / 0.3% / -	⏳ 예정
2026-03-18 21:30 KST	USD	PPI m/m	🔴 high	0.5% / 0.3% / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:00 KST	USD	Federal Funds Rate	🔴 high	3.75% / 3.75% / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Economic Projections	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Statement	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Rate Decision - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:30 KST	USD	FOMC Press Conference	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-19 21:30 KST	USD	Unemployment Claims	🔴 high	213K / 215K / -	⏳ 예정
2026-03-19 21:30 KST	USD	Philly Fed Manufacturing Index	🟡 medium	16.3 / 8.3 / -	⏳ 예정

증권사 투자의견💼 IB 의견 9건
#

종목	의견	변경	목표가	현재가	괴리율	맥락
삼성전자	매수	→유지	300,000	187,900	-30.5%	상승여력 충분
SK하이닉스	매수	→유지	1,700,000	930,000	-37.9%	상승여력 충분
LG에너지솔루션	매수	→유지	530,000	426,000	-27.6%	상승여력 충분
현대차	매수	→유지	700,000	595,000	-22.1%	적정가 근접
기아	매수	→유지	260,000	205,500	-32.6%	상승여력 충분
셀트리온	매수	→유지	290,000	200,000	-27.8%	상승여력 충분
KB금융	매수	→유지	210,000	159,000	-26.3%	상승여력 충분
신한지주	매수	→유지	130,000	96,900	-26.9%	상승여력 충분
POSCO홀딩스	매수	→유지	480,000	345,000	-27.2%	상승여력 충분

IB 리포트 & 공시
#

📰 골드만삭스, 메모리 호황에 삼성·SK하이닉스 목표주가 상향 2026-03-12 14:01 KST
📋 [공시] 삼성전자: 주요사항보고서(자기주식처분결정) DART · 2026-03-18 18:00 KST
📋 [공시] 삼성전자: 주요사항보고서(자기주식취득결정) DART · 2026-03-18 18:00 KST
📋 [공시] 신한제12호스팩: [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-17 18:00 KST
📋 [공시] 하이퍼코퍼레이션: [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-17 18:00 KST
📋 [공시] 소룩스: [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-16 18:00 KST
📋 [공시] 아리바이오: [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-16 18:00 KST
📋 [공시] 대원미디어: 주식등의대량보유상황보고서(일반) DART · 2026-03-18 18:00 KST

용어 설명
#

FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함

출처
#

데이터 출처
#

한국투자증권 Open API · REST API
키움증권 REST API · REST API
Google News · REST API
한국투자증권 (KIS) · REST API

생성 시각: 2026-03-18 17:48 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-18 17:48 KST (장마감 후)

장마감 정리 (Post-Market)

Tue, 17 Mar 2026 23:00:00 +0900

장마감 정리 (Post-Market)
#

기관이 지수를 끌어올렸지만, 외국인 이탈이 남아 있어 밤사이 미국 물가와 환율 확인이 더 중요해졌습니다.

30초 요약
#

코스피는 +1.63%로 올랐지만, 성격은 외국인 주도 랠리보다 기관 방어 장세에 가까웠습니다.
오늘의 핵심은 지수 상승보다 수급의 엇갈림입니다. 기관이 대형주를 받쳤지만 외국인은 전기전자와 운수장비를 중심으로 강하게 줄였습니다.
미국 선물은 ES +0.57%, NQ +0.74%로 버티고 있어 밤사이 위험선호는 이어지는 모습입니다.
다만 내일 새벽 FOMC 전에는 PPI와 원/달러 방향이 먼저 시장의 긴장도를 결정할 가능성이 높습니다.

오늘 장 정리: 지수 반등보다 중요한 수급의 균열
#

코스피 상승만 보면 분위기가 좋아 보이지만, 마감 수급은 훨씬 더 신중한 신호를 줍니다. 오늘 장은 외국인이 -1,740억을 줄이는 동안 기관이 +7,341억을 받아내며 지수를 끌어올린 구조였습니다. 이런 날은 시장 전체가 강해졌다기보다, 연기금과 기관성 자금이 지수 하단을 관리했다고 보는 편이 맞습니다. 개인도 동반 매도였다는 점까지 감안하면, 오늘 반등은 추세 전환 확인보다 방어적 재배치의 성격이 짙었습니다.

업종 흐름도 같은 메시지를 줬습니다. 외국인 자금은 통신업처럼 현금흐름이 안정적인 방어주로 향했고, 전기전자와 운수장비에서는 이탈했습니다. 이 조합은 위험선호가 완전히 살아난 장에서 자주 보이는 패턴이 아닙니다. 금리와 환율 변수 앞에서 변동성이 큰 경기민감주 노출을 줄이고, 실적 가시성이 높은 업종으로 숨는 흐름에 가깝습니다. 장전 전망에서 말했던 기관 방어 기조는 유지됐지만, 외국인 복귀가 확인되지 않았다는 점은 내일도 같은 질문을 남깁니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,640.48	+90.63	+1.63	▼ 외국인
KOSDAQ	1,136.94	-1.35	-0.12	▼ 외국인

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-1,740	7,341	-5,752	-5,582
KOSDAQ	-585	-359	1,380	—

업종별 동향
#

상승 업종

업종	등락률	방향
오락·문화 (업종 상승 1위)	+3.36%	강세
통신 (업종 상승 2위)	+3.27%	강세
화학 (업종 상승 3위)	+3.00%	강세

하락 업종

업종	등락률	방향
증권 (업종 하락 1위)	-0.39%	약세
기계·장비 (업종 하락 2위)	-0.26%	약세
유통 (업종 하락 3위)	+0.13%	강세

미국 시장 📊 03.17 23:00 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,739.69	+40.31	+0.60%	-
나스닥	22,532.72	+158.54	+0.71%	-
다우존스	46,946.41	+387.94	+0.83%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,487.28	-3.04	-0.20
S&P 500 선물	6,794.25	+38.75	+0.57
나스닥 100 선물	25,076.25	+185	+0.74
VIX (공포지수)	21.92	-1.59	-6.75%

오늘 밤 미국장 관전
#

밤사이 미국장은 숫자보다 해석이 더 중요합니다. 미국 선물이 오르는 이유는 유가가 하루에 -7.64% 급락하며 인플레이션 압박을 잠시 누그러뜨렸기 때문입니다. 유가는 중동 긴장 뉴스에 가장 먼저 반응하는 자산인데, 이 가격이 꺾였다는 것은 시장이 지정학 리스크 자체보다 그 충격의 지속성을 다시 계산하고 있다는 뜻입니다. 유가가 밀리면 장기금리 부담이 낮아지고, 그 다음 단계에서 성장주와 반도체에 다시 숨통이 트입니다.

다만 바로 안심하기는 이릅니다. 미국 2년물은 여전히 60일 기준 극단적으로 높은 구간에 머물러 있고, 내일 발표될 PPI는 FOMC 직전 마지막 물가 힌트입니다. 생산자물가가 예상보다 높게 나오면 시장은 유가 급락을 일시적 완화로 보고 다시 금리 경로를 위로 조정할 수 있습니다. 그 경우 달러 강세와 원/달러 상방 압력이 재개되면서, 오늘 한국장에서 보였던 외국인 이탈이 내일 아침까지 이어질 수 있습니다.

환율도 한국에는 한 단계 더 크게 작동합니다. 미국 선물이 버텨도 원/달러가 안정되지 않으면 외국인은 현물 매수를 서두르지 않습니다. 결국 밤사이 체크포인트는 단순히 미국 지수가 오르느냐가 아니라, 미국 물가가 금리 기대를 다시 흔드는지, 그리고 그 여파가 원화에 얼마나 빠르게 번지는지입니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Cautious

— 지수는 버티지만 외국인 복귀가 확인되지 않아 방어적 해석이 우선인 구간입니다.

내일 전략: 지수 추격보다 수급이 붙는 방어주와 현금흐름 안정 업종 중심으로 보는 편이 긍정적으로 작용합니다. 반대로 반도체와 경기민감주는 미국 물가와 환율이 동시에 안정될 때까지 비중 확대를 서두르지 않는 편이 맞습니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

미국 선물이 플러스를 유지하고, 원/달러가 추가 급등 없이 안정될 것
PPI가 금리 재상승 우려를 키우지 않아 미국 2년물 압력이 완화될 것

무효화 기준 (미국장 반전 시):

미국 물가가 예상보다 강해 금리와 달러가 함께 뛰고, 그 여파로 한국 외국인 매도 압력이 다시 커질 것

위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 중앙은행 + 지정학 + 미국 매크로

글로벌
#

중앙은행 (2건)
#

이란 전쟁 여파에 호주 깜짝 금리인상, 연준 인플레 리스크 부각 Barron’s · 2026-03-17 23:23 KST · 🟡 중앙은행 원문: Australia Rate Hike Citing Iran War Shows Inflation Risks for the Fed 왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

연준, 유가 변동성과 부진한 미국 고용 속 금리 동결 가능성 Business Insider · 2026-03-17 18:59 KST · 🟡 중앙은행 원문: The Fed is likely to hold rates steady with volatile oil prices and poor US jobs performance 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.

이란 공습에 유가 부담 커지며 미국 증시 하락 Bloomberg.com · 2026-03-17 23:16 KST · 🟡 지정학 원문: US Stocks Slip as Iran Attacks Add Pressure on Oil: Markets Wrap 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

호주 중앙은행, 이란 전쟁발 인플레 우려에 10개월 만의 최고 수준으로 금리 인상 Reuters · 2026-03-17 12:52 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Australia central bank hikes rates to 10-month high as Iran war stokes inflation risk 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.

글로벌 중앙은행 슈퍼위크 앞두고 호주 기준금리 인상 Financial Times · 2026-03-17 14:34 KST · 🟡 market-event 원문: Australia raises interest rates in big week for global central banks 왜 중요한가: AI 투자 사이클 → 데이터센터·전력·반도체 수요 체인.

국내
#

연준 FOMC 금리인하 “충돌” 뉴욕증시 비트코인 “사모대출 환매 충격” 글로벌이코노믹 · 2026-03-18 00:00 KST · 🟡 중앙은행
왜 중요한가: 주요 경제 이벤트가 단기 변동성과 포지셔닝에 영향을 줄 수 있습니다.
금통위원 “마이너스 GDP갭 한동안 지속…완화적 통화정책 필요성 여전” 연합인포맥스 · 2026-03-17 16:21 KST · 🟡 미국 매크로
왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
뉴욕증시, 이어지는 중동 긴장 속에도 상승 출발 - 조선비즈 Chosunbiz · 2026-03-17 23:27 KST · 🟡 지정학
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

본문에는 상위 8건만 노출했습니다. (원본 10건)

주요 일정 (최근) 📅 일정 42건
#

월력 (2026-03, KST)
#

날짜	이벤트
2026-03-16	🟡 medium 2건
2026-03-17	🔴 high 1건 (Retail Sales - February), 🟡 medium 1건
2026-03-18	🔴 high 7건 (Core PPI m/m)
2026-03-19	🔴 high 11건 (BOJ Policy Rate), 🟡 medium 3건
2026-03-20	🟡 medium 1건
2026-03-21	🔴 high 1건 (Fed Chair Powell Speaks)
2026-03-27	🔴 high 1건 (GDP (Final) - Q4 2025)
2026-03-28	🔴 high 1건 (PCE Price Index - February)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-17 21:30 KST	USD	Retail Sales - February	🔴 high	- / - / -	발표
2026-03-18 21:30 KST	USD	Core PPI m/m	🔴 high	0.8% / 0.3% / -	⏳ 예정
2026-03-18 21:30 KST	USD	PPI m/m	🔴 high	0.5% / 0.3% / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:00 KST	USD	Federal Funds Rate	🔴 high	3.75% / 3.75% / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Economic Projections	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Statement	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Rate Decision - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:30 KST	USD	FOMC Press Conference	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-19 21:30 KST	USD	Unemployment Claims	🔴 high	213K / 215K / -	⏳ 예정
2026-03-19 21:30 KST	USD	Philly Fed Manufacturing Index	🟡 medium	16.3 / 8.5 / -	⏳ 예정

증권사 투자의견💼 IB 의견 9건
#

종목	의견	변경	목표가	현재가	괴리율	맥락
삼성전자	매수	→유지	300,000	187,900	-35.4%	상승여력 충분
SK하이닉스	매수	→유지	1,700,000	930,000	-42.9%	목표가 대비 크게 할인
LG에너지솔루션	매수	→유지	530,000	426,000	-28.2%	상승여력 충분
현대차	매수	→유지	700,000	595,000	-25.4%	상승여력 충분
기아	매수	→유지	260,000	205,500	-35.6%	상승여력 충분
셀트리온	매수	→유지	290,000	200,000	-29.0%	상승여력 충분
KB금융	매수	→유지	210,000	159,000	-28.2%	상승여력 충분
신한지주	매수	→유지	130,000	96,900	-29.9%	상승여력 충분
POSCO홀딩스	매수	→유지	480,000	345,000	-28.6%	상승여력 충분

IB 리포트 & 공시
#

📰 골드만삭스, 메모리 붐에 삼성, SK하이닉스 목표가 상향 2026-03-12 14:01 KST
📋 [공시] 신한제12호스팩: [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-17 18:00 KST
📋 [공시] 하이퍼코퍼레이션: [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-17 18:00 KST
📋 [공시] 소룩스: [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-16 18:00 KST
📋 [공시] 아리바이오: [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-16 18:00 KST
📋 [공시] KG스틸: [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-13 18:00 KST
📋 [공시] 아이에이치큐: 주요사항보고서(회사분할결정) DART · 2026-03-13 18:00 KST
📋 [공시] 케이탑리츠: 주식등의대량보유상황보고서(약식) DART · 2026-03-17 18:00 KST

용어 설명
#

FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함

출처
#

데이터 출처
#

한국투자증권 Open API · REST API
키움증권 REST API · REST API
Google News · REST API
한국투자증권 (KIS) · REST API

생성 시각: 2026-03-17 23:00 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-17 16:00 KST (한국장 마감 기준)

장마감 정리 (Post-Market)

Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 +0900

유가 충격은 남아 있지만, 한국장은 대형주 반등으로 하루를 버텼고 밤사이 FOMC 경로를 다시 확인해야 합니다.

30초 요약
#

코스피는 +1.14% 반등했지만 코스닥은 -1.27%로 밀리며, 오늘 장은 지수 전체 상승보다 대형주 중심의 방어 성격이 더 선명했습니다.
관통 이슈는 유가 94.66달러와 환율 1,497.5원입니다. 에너지발 물가 압력이 금리 기대를 흔들자 한국 내수·성장주보다 수출 대형주 쪽으로 체중이 쏠렸습니다.
지난 금요일 미국장은 나스닥 +1.47%, SOX +2.19%로 기술주가 강했지만, 미국 2년물은 3.76%까지 올라 연준 인하 기대 후퇴가 함께 진행됐습니다.
내일 아침까지는 FOMC 이전의 금리 경계와 환율 1,500원 부근 공방이 이어질 가능성이 높아, 지수 반등 폭보다 업종 간 온도차를 더 중요하게 봐야 합니다.

오늘 장 정리: 유가 충격 속 대형주 방어
#

오늘 한국장은 지수만 보면 반등이지만, 내부로 들어가면 색깔이 갈렸습니다. 코스피가 +1.14% 오른 반면 코스닥은 -1.27%로 약했고, 같은 한국 익스포저를 보여주는 EWY는 +5.55% 급등했습니다. 이는 시장이 한국 전체를 일괄적으로 낙관했다기보다, 환율과 유가 부담 속에서도 버틸 체력이 있는 대형주와 수출주에 먼저 반응했다는 뜻에 가깝습니다.

핵심은 유가와 금리의 결합입니다. 유가는 하루 기준 -4.10% 내렸지만 5일 기준으로는 +13.43% 급등 구간에 있고, 미국 2년물은 3.76%로 60일 상위권에 올라 있습니다. 중동 리스크가 만든 에너지 가격 충격이 물가 기대를 자극하고, 그 결과 연준의 인하 여지가 줄어든다는 해석이 채권시장에 먼저 반영된 것입니다. 한국은 에너지 수입 비중이 높아 원가와 환율을 동시에 압박받기 쉬워서, 같은 위험자산 반등이어도 코스닥보다 코스피가 상대적으로 유리한 장세가 펼쳐졌습니다.

아침 시각에 이미 제기됐던 “유가 100달러와 원/달러 1,500원선이 상단을 막는다"는 문제의식은 큰 틀에서 유지됐습니다. 다만 실제 마감에서는 미국 반도체 강세와 기술주 위험선호가 일부 완충 역할을 했습니다. 결국 오늘 장은 낙관으로 돌아선 장이 아니라, 외부 충격을 전부 소화하지 못한 채 업종별로 생존력이 확인된 장에 더 가깝습니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,549.85	+62.61	+1.14	-
KOSDAQ	1,138.29	-14.67	-1.27	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-8,485	911	7,164	-8,480
KOSDAQ	-5,012	-1,696	7,104	—

업종별 동향
#

상승 업종

업종	등락률	방향
전기·전자 (업종 상승 1위)	+3.49%	강세
제조 (업종 상승 2위)	+1.68%	강세
대형주 (업종 상승 3위)	+1.38%	강세

하락 업종

업종	등락률	방향
전기·가스 (업종 하락 1위)	-2.81%	약세
건설 (업종 하락 2위)	-2.66%	약세
화학 (업종 하락 3위)	-2.22%	약세

미국 시장 📊 03.16 23:43 KST 기준
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
S&P 500	6,704.29	+72.1	+1.09%	-
나스닥	22,429.35	+323.99	+1.47%	-
다우존스	46,558.47	-119.38	-0.26%	-

참고 지표
#

항목	현재가	등락	등락률
원/달러	1,490.76	-6.77	-0.45
S&P 500 선물	6,707	+71	+1.07
나스닥 100 선물	24,679.75	+285.5	+1.17
VIX (공포지수)	23.79	-3.4	-12.52%

오늘 밤 미국장 관전
#

오늘 밤 미국장을 볼 때는 “주가 반등"보다 “금리와 물가 기대의 방향"을 먼저 봐야 합니다. 지난 금요일 S&P500은 +1.09%, 나스닥100은 +1.39%, VIX는 -12.52%로 내려 위험선호가 살아났지만, 동시에 미국 2년물은 +3.30% 올라 단기 금리 부담이 더 커졌습니다. 주식은 반등했는데 채권은 안심하지 못한 셈이라, 미국장이 한 번 더 오르더라도 그 반등의 질은 금리 안정이 동반되는지에 달려 있습니다.

이 조합이 중요한 이유는 전파 경로가 분명하기 때문입니다. 유가와 미국 10년물의 상관계수는 4.22으로 강한 동조를 보입니다. 유가가 다시 뛰면 기대 인플레이션이 오르고, 장기금리가 버티며, 달러 약세가 제한되고, 그 압력이 다시 원/달러와 한국 성장주 할인율로 넘어옵니다. 반대로 오늘처럼 유가가 하루 기준 진정되고 VIX가 꺾이면 미국 기술주 강세가 한국 시초가 심리를 받칠 수 있습니다. 다만 달러인덱스가 99.9로 낮아져도 국내 환율이 1,500원선을 위협했다는 점은, 지금 시장이 글로벌 달러 방향보다 지정학 리스크와 한국 고유 취약성에 더 민감하다는 신호입니다.

이벤트도 분명합니다. D+1 미국 소매판매는 소비 체력이 금리 부담을 얼마나 견디는지 확인하는 자리이고, D+2 PPI와 FOMC는 “인하가 늦춰질 뿐인지, 아니면 다시 물가 경계가 강화되는지"를 가르는 분기점입니다. 내일 아침 한국장은 미국 주가 자체보다 미국 2년물 3.76%의 추가 상승 여부, 유가 94달러대 유지 여부, 그리고 원/달러가 1,500원 아래로 되돌리는지에 더 민감하게 반응할 가능성이 높습니다.

투자 전략 체크리스트
#

Market Regime: KR Cautious

— 반등은 나오지만 유가와 환율 변수가 커서 공격적으로 추격하기보다 노출을 선별해야 하는 구간입니다.

내일 전략: 지수 추격보다 환율과 금리에 덜 흔들리는 대형주 중심의 대응이 긍정적으로 작용합니다. 코스닥 고베타 노출은 미국 금리 안정이 확인될 때까지 속도 조절이 필요합니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

미국 2년물이 3.76%를 넘겨 추가 상승하지 않고 안정될 것
유가가 94달러대에서 더 진정되거나 최소한 재급등하지 않을 것
원/달러가 1,500원 아래에서 출발하며 공포 심리를 완화할 것

무효화 기준 (미국장 반전 시):

유가가 다시 급등하고 원/달러가 1,500원 위에서 고착되면 오늘의 대형주 방어 시나리오는 약해질 수 있습니다. > 위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

📰 오늘 뉴스 핵심: 지정학 + financial_crisis + 미국 매크로

글로벌
#

지정학 (2건)
#

이란 전쟁에 경제 전망 흔들리자 연준, 기준금리 동결 무게 Bloomberg.com · 2026-03-16 19:00 KST · 🟡 지정학 원문: Fed to Hold Interest Rates Steady as Iran War Scrambles the Economic Outlook 왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.

이란 전쟁, 글로벌 인플레이션 우려 다시 자극 The New York Times · 2026-03-16 18:01 KST · 🟡 지정학 원문: Iran War Risks Sharpening Fed Divisions Over Rate Cuts 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.

미국 매크로 (2건)
#

이란 전쟁 여파로 연준 금리인하 더 어려워져 Financial Times · 2026-03-16 14:00 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Iran war reawakens global inflation fears 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.

이란 전쟁 리스크, 연준 내부 금리인하 시각차 키운다 Reuters · 2026-03-16 11:53 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Gold falls as inflation fears pressure Fed rate-cut outlook 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.

인플레이션 우려에 금값 하락, Fed 금리인하 기대 압박 CBS News · 2026-03-16 18:00 KST · 🟡 중앙은행 원문: Iran war is making it harder for the Federal Reserve to cut interest rates 왜 중요한가: 관련 섹터·자산 파급 흐름 확인.

국내
#

financial_crisis (2건)
#

환율, 고유가에 사흘째↑…종가 1,497.5원 금융위기후 최고 연합뉴스 한민족센터 · 2026-03-16 16:06 KST · 🟡 financial_crisis
왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
[이란 사태] 유가상승에 환율 17년만에 주간장 1500원 돌파 ‘금융위기 이후 처음’ 글로벌이코노믹 · 2026-03-16 16:35 KST · 🟡 financial_crisis
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
AI 반도체 ‘빅위크’…엔비디아·AMD CEO 행보 눈길 매일경제TV · 2026-03-16 15:24 KST · 🟡 기술·AI
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.

본문에는 상위 8건만 노출했습니다. (원본 10건)

주요 일정 (최근) 📅 일정 41건
#

월력 (2026-03, KST)
#

날짜	이벤트
2026-03-16	🟡 medium 1건
2026-03-17	🔴 high 1건 (Retail Sales - February), 🟡 medium 1건
2026-03-18	🔴 high 7건 (Core PPI m/m)
2026-03-19	🔴 high 11건 (BOJ Policy Rate), 🟡 medium 3건
2026-03-20	🟡 medium 1건
2026-03-27	🔴 high 1건 (GDP (Final) - Q4 2025)
2026-03-28	🔴 high 1건 (PCE Price Index - February)

주요 일정 (최근)
#

시각 (KST)	국가	이벤트	중요도	이전/예상/실제	상태
2026-03-17 21:30 KST	USD	Retail Sales - February	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-17 23:00 KST	USD	Pending Home Sales m/m	🟡 medium	-0.8% / -1.2% / -	⏳ 예정
2026-03-18 21:30 KST	USD	Core PPI m/m	🔴 high	0.8% / 0.3% / -	⏳ 예정
2026-03-18 21:30 KST	USD	PPI m/m	🔴 high	0.5% / 0.3% / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:00 KST	USD	Federal Funds Rate	🔴 high	3.75% / 3.75% / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Economic Projections	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Statement	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:00 KST	USD	FOMC Rate Decision - March	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-19 03:30 KST	USD	FOMC Press Conference	🔴 high	- / - / -	⏳ 예정
2026-03-19 21:30 KST	USD	Unemployment Claims	🔴 high	213K / 215K / -	⏳ 예정

증권사 투자의견💼 IB 의견 9건
#

종목	의견	변경	목표가	현재가	괴리율	맥락
삼성전자	매수	→유지	300,000	187,900	-37.1%	상승여력 충분
SK하이닉스	매수	→유지	1,700,000	930,000	-42.7%	목표가 대비 크게 할인
LG에너지솔루션	매수	→유지	530,000	426,000	-30.9%	상승여력 충분
현대차	매수	→유지	700,000	595,000	-27.7%	상승여력 충분
기아	매수	→유지	260,000	205,500	-37.7%	상승여력 충분
셀트리온	매수	→유지	280,000	242,000	-28.6%	상승여력 충분
KB금융	매수	→유지	210,000	159,000	-28.9%	상승여력 충분
신한지주	매수	→유지	130,000	96,900	-30.8%	상승여력 충분
POSCO홀딩스	매수	→유지	480,000	345,000	-30.5%	상승여력 충분

IB 리포트 & 공시
#

📰 골드만삭스, 메모리 호황에 삼성·SK하이닉스 목표주가 상향 2026-03-12 14:01 KST
📋 [공시] 소룩스: [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-16 18:00 KST
📋 [공시] 아리바이오: [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-16 18:00 KST
📋 [공시] KG스틸: [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-13 18:00 KST
📋 [공시] 아이에이치큐: 주요사항보고서(회사분할결정) DART · 2026-03-13 18:00 KST
📋 [공시] 인카금융서비스: [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) DART · 2026-03-13 18:00 KST
📋 [공시] 티로보틱스: 주식등의대량보유상황보고서(일반) DART · 2026-03-16 18:00 KST
📋 [공시] 폴라리스오피스: 주식등의대량보유상황보고서(일반) DART · 2026-03-16 18:00 KST

용어 설명
#

FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻

출처
#

데이터 출처
#

한국투자증권 Open API · REST API
키움증권 REST API · REST API
Google News · REST API
한국투자증권 (KIS) · REST API

생성 시각: 2026-03-16 23:43 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-16 16:00 ET (전일 마감 기준)

장마감 정리 (Post-Market)

Thu, 12 Mar 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 -0.48%, 코스닥 +1.02% 하락 마감 — 기관 매수 우위

오늘은 코스피는 밀리고 코스닥은 오른 흐름이었고, 대형주는 무거웠지만 중소형주는 버텼네요.
외국인이 약 2조 4천억을 팔고 개인이 약 2조 2천억을 받았으며, 기관은 약 800억을 더했죠. → 결국 외국인 매도가 멈추는지가 가장 큰 관건이에요.
내일은 미국장 약세가 국내에도 이어질지가 변수입니다(S&P 500 -1.19%, 나스닥 -1.47%).
6월 금리 인하 기대는 남아 있어도 전쟁·인플레 변수로 흔들릴 수 있어요. → 추격매수보다는 분할 대응이 더 낫겠습니다.

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘은 코스피 -0.48%, 코스닥 +1.02%로 혼조세였습니다.

수급을 보면 외국인은 약 2조 4천억 빠졌고, 기관이 약 800억 사들이는 동안 개인이 약 2조 2천억을 사들였습니다.

미국장은 S&P -1.19%, 나스닥 -1.47% 흐름입니다.

장후에 눈에 띈 뉴스는 “Fed to cut rates in June, economists still say, despite war inflation risks: Reuters poll"였습니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

오늘 장마감 해석의 중심은 인플레이션 이슈였습니다. 물가가 둔화되면 연준(미국 중앙은행)의 금리 인하 기대가 살아나고, 금리 부담이 줄면서 주가엔 숨통이 트여요. 반대로 물가가 예상보다 높게 나오면 금리를 높게 유지하는 기조가 이어져 주식엔 압박입니다.

오늘 마감 수급은 외국인 -23,831억, 기관 +775억으로 확인됐습니다.

단기 추세는 같은 테마에 대한 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

내일 장 관전 포인트
#

[USD] 내구재 주문 전월비 발표 시간이 지났지만 결과가 아직 수신되지 않았습니다. 그래서 미국장 반응을 확인한 뒤 내일 대응하세요.

행동 체크포인트
#

[USD] 내구재 주문 전월비 대응
- 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요
- 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다
미국장 연결(S&P -1.19%, 나스닥 -1.47%)
- 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다
- 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성이 이어질 수 있습니다. 비중 유지 또는 확대 검토
- 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다
수급 연속성(외국인 23,831억 매도)
- 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다
- 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요
- 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,583.25	-26.7	-0.48%	-
KOSDAQ	1,148.4	+11.57	+1.02%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-23,831	+775	+22,291	-15,700
KOSDAQ	-6,867	+2,531	+5,064	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
건설업	-19,189	+154	외국인 매도
전기전자	-114	+1,733	기관 집중 매수
운수장비	-1,400	+226	외국인 매도
통신업	-217	-582	쌍끌이 매도
유통업	-453	-11	쌍끌이 매도
전기가스	-307	+229	외국인 매도
서비스업	+56	-14	외국인 집중 매수
의약품	-453	+430	외국인 매도

장후 주요 뉴스
#

글로벌
#

6월 Fed 금리 인하 예상 여전…전쟁 인플레이션 리스크에도 경제학자들 “인하 강행” 리터스 폴 Reuters · 2026-03-12 23:06 KST · 미국 매크로 원문: Fed to cut rates in June, economists still say, despite war inflation risks: Reuters poll
호주, 작년 금리 인하 전면 원상복귀 예정…이란 전쟁 리스크 확대 Bloomberg · 2026-03-12 12:55 KST · 지정학 원문: Australia Set to Fully Reverse Last Year’s Rate Cuts on Iran War
Goldman Sachs, Fed 금리 인하 시점 연기…중동 전쟁이 인플레이션 위험 키워 Reuters · 2026-03-12 13:51 KST · 미국 매크로 원문: Goldman Sachs delays Fed rate-cut call as Middle East war lifts inflation risks
트럼프, 베이징 정상회담 몇 주 앞두고 중국 겨냥 301조 무역 조사 재점화 CNBC · 2026-03-12 18:07 KST · 시장 이벤트 원문: Trump raises the stakes on China with Section 301 trade probe, weeks before Beijing summit

국내
#

한국은행 “통화정책 신중한 중립 기조 유지”…중동 리스크 주시 BBS불교방송 · 2026-03-12 15:47 KST · kr-policy

(원문 참조)
[증시-마감] ‘외국인 팔자’에 하락…“유가 부담에 투심 위축” 연합인포맥스 · 2026-03-12 16:00 KST · 국내 시장

(원문 참조)

증권사 투자의견 (10종목)
#

증권사 투자의견은 반도체·2차전지·자동차·금융·바이오 등 주요 대형주 전반에 매수(매수/BUY) 중심으로 제시됐으며, 최근 리포트는 메모리 업황 기대를 근거로 삼성전자·SK하이닉스에 대한 목표가 상향이 핵심이었습니다. 공시는 전환사채 및 유상증자 관련 자금조달 이슈가 다수였고, 기관은 모건스탠리 지분을 축소했습니다.

종목	의견	목표가	현재가	괴리율
삼성전자	매수	320,000	190,000	-41.3%
SK하이닉스	매수	1,600,000	938,000	-41.9%
LG에너지솔루션	매수	530,000	426,000	-27.6%
현대차	매수	700,000	595,000	-25.6%
기아	매수	260,000	205,500	-35.8%
셀트리온	매수	280,000	242,000	-26.4%
KB금융	매수	210,000	159,000	-28.9%
신한지주	매수	130,000	96,900	-29.3%

DART 공시 10건, 리포트 2건도 확인해 보세요.

주요 일정 (최근)
#

[상][KRW][D-12] [KRW] Korea Industrial Production m/m 시각: 2026-03-01 08:00:00 KST | 상태: 대기 [KRW] 한국 산업생산 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산지표는 반도체/수출 경기 기대를 바꿔 코스피 주도 섹터 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러, 국고채3년

[중][GBP][D-Day] [GBP] BOE Gov Bailey Speaks 시각: 2026-03-12 18:30:00 KST | 상태: 대기 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][USD][D-Day] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-03-12 21:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 213K | 예상 214K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물

[상][GBP][D+1] [GBP] GDP m/m 시각: 2026-03-13 16:00:00 KST | 상태: 예정 [GBP] 국내총생산(GDP) 전월비 데이터: 이전 0.1% | 예상 0.2% 영향: 성장 지표가 약하면 경기민감주 압박, 강하면 위험자산 선호 회복 가능성을 점검해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][USD][D+1] [USD] Core PCE Price Index m/m 시각: 2026-03-13 21:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 근원 개인소비지출 물가지수(PCE) 전월비 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.4% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D+1] [USD] Prelim GDP q/q 시각: 2026-03-13 21:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Prelim 국내총생산(GDP) 전분기비 데이터: 이전 1.4% | 예상 1.4% 영향: 성장 지표가 약하면 경기민감주 압박, 강하면 위험자산 선호 회복 가능성을 점검해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[중][USD][D+1] [USD] Core Durable Goods Orders m/m 시각: 2026-03-13 21:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Core 내구재 주문 전월비 데이터: 이전 0.9% | 예상 0.5% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D+1] [USD] JOLTS Job Openings 시각: 2026-03-13 23:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] JOLTS 구인건수 데이터: 이전 6.54M | 예상 6.76M 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 28개)

용어 설명
#

DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com (11건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
Google News RSS | https://news.google.com/rss
Google News Korea RSS | https://news.google.com/rss?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com
en.sedaily.com | https://news.google.com/rss
MarketBeat | https://news.google.com/rss
DART 전자공시 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001257, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001410, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001076, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001288, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001312, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001329, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001260, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001286, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001317, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260312001190 (10건)
한국투자증권 (KIS) | https://openapi.koreainvestment.com:9443/uapi/domestic-stock/v1/quotations/invest-opinion (8건)

생성 시각: 2026-03-12 23:47:44 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-12 23:47:44 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 +5.35%·코스닥 +3.21% 급등, 외국인·기관 쌍끌이 매수

오늘 국내 증시는 강세 흐름으로 장을 마쳤습니다.
수급: 외국인·기관 모두 사들이는 흐름이었어요(외국인 약 1조, 기관 약 9천억).
개인은 약 1조 8천억 던졌습니다.

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘 코스피 +5.35%, 코스닥 +3.21%로 꽤 큰 상승 움직임이 나왔습니다.

외국인이 약 1조 사들이고 기관이 약 9천억 사들이고 개인은 약 1조 8천억 넘게 빠졌습니다.

미국 S&P +0.65%, 나스닥 +0.10% 흐름입니다.

장후 눈에 띄는 뉴스는 “Oil prices fall and stocks rise after Trump says Iran war ‘very complete"이었습니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

코스피 상승은 원유 공급 차질(호르무즈 해협 봉쇄)로 인해 유가 급등으로 이어졌습니다.

에너지 순수입국 한국의 수입비용이 급등하면서 물가 재점화가 부각되고 스태그플레이션 우려가 커지면서 성장주 할인율 하락이 예상됩니다.

오늘 마감 수급은 외국인 +10,283억, 기관 +9,164억으로 확인됐습니다.

단기 추세는 같은 테마의 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

오전 전망 리뷰: 오늘 새벽 브리핑에서 시장 국면을 KR Cautious으로 진단했습니다. 실제 KOSPI는 +5.35% 상승으로 마감했습니다. 외국인은 10,283억 순매수였습니다.

내일 장 관전 포인트
#

[USD] 내구재 주문 전월비 발표 시간이 지났으나 결과가 아직 수신되지 않았습니다. 그래서 미국장 반응을 확인하고 내일 대응하세요.

행동 체크포인트
#

[USD] 내구재 주문 전월비 대응
- 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요
- 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다
미국장 연결(S&P +0.65%, 나스닥 +0.10%)
- 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다
- 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성이 이어질 수 있습니다. 비중 유지 또는 확대 검토
- 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다
수급 연속성(외국인 10,283억 순매수)
- 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다
- 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요
- 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,532.59	+280.72	+5.35%	-
KOSDAQ	1,137.68	+35.4	+3.21%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	+10,283	+9,164	-18,340	+10,620
KOSDAQ	-4,021	+4,298	+136	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
건설업	+13,960	+8,392	쌍끌이 매수
전기전자	-2,507	+144	외국인 매도
통신업	-547	-234	쌍끌이 매도
운수장비	-726	+211	외국인 매도
의약품	-369	+20	외국인 매도
전기가스	-230	-26	쌍끌이 매도
유통업	-235	+144	외국인 매도
서비스업	-44	+48	외국인 매도

장후 주요 뉴스
#

글로벌
#

트럼프 “이란 전쟁 완전”…이란 전쟁 위협 소멸에 석유 가격 하락, 주가 상승 BBC · 2026-03-10 18:05 KST · 시장 이벤트 원문: Oil prices fall and stocks rise after Trump says Iran war ‘very complete’
오일 가격 급락… 호르무즈 해상 교란 영향으로 하락 속도 제한 WSJ · 2026-03-10 21:43 KST · 지정학 원문: Oil Pulls Back Sharply But Hormuz Disruptions Limit Further Declines
트럼프 무역세 인하에도 중국 수출 급증 BBC · 2026-03-10 15:16 KST · 지정학 원문: China exports surge despite Trump tariffs
중국은 마스커트(Maersk)와 MSC에 대한 수송 운영에 대한 소식으로 파나마 사태와 이란 전쟁을 언급합니다. South China Morning Post · 2026-03-10 16:00 KST · 지정학 원문: China summons Maersk, MSC on shipping operations amid Panama saga, Iran war

국내
#

중동 정세 따라 금융시장 급변…코스피 5% 반등·환율 26원 급락 연합뉴스 · 2026-03-10 17:05 KST · 지정학
(원문 참조)

증권사 투자의견 (10종목)
#

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차, 셀트리온, KB금융, 신한지주에 대한 투자의견은 BUY로 정해졌습니다. 기아는 매수 추천이 나왔습니다.

종목	의견	목표가	현재가	괴리율
삼성전자	매수	230,000	173,500	-18.3%
SK하이닉스	매수	1,300,000	1,061,000	-27.9%
LG에너지솔루션	매수	530,000	426,000	-30.8%
현대차	매수	700,000	595,000	-25.0%
기아	매수	260,000	205,500	-38.1%
셀트리온	매수	280,000	242,000	-26.4%
KB금융	매수	210,000	159,000	-29.8%
신한지주	매수	130,000	96,900	-31.4%

리포트 2건도 확인해 보세요.

주요 일정 (최근)
#

[상][USD][D+1] [USD] Core CPI m/m 시각: 2026-03-11 21:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 근원 소비자물가지수(CPI) 전월비 데이터: 이전 0.3% | 예상 0.2% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러

[상][USD][D+1] [USD] CPI m/m 시각: 2026-03-11 21:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소비자물가지수(CPI) 전월비 데이터: 이전 0.2% | 예상 0.3% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러

[상][USD][D+1] [USD] CPI y/y 시각: 2026-03-11 21:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전 2.4% | 예상 2.4% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러

[상][USD][D+2] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-03-12 21:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 213K | 예상 214K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물

[중][GBP][D+2] [GBP] BOE Gov Bailey Speaks 시각: 2026-03-12 18:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][USD][D-11] [USD] Durable Goods Orders m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 대기 [USD] 내구재 주문 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 내구재 주문은 제조업 투자와 경기 민감주 전망에 연결되어 지수 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: 러셀2000선물, 미국채10년, DXY

[상][KRW][D-10] [KRW] Korea Industrial Production m/m 시각: 2026-03-01 08:00:00 KST | 상태: 대기 [KRW] 한국 산업생산 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산지표는 반도체/수출 경기 기대를 바꿔 코스피 주도 섹터 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러, 국고채3년

[상][USD][D-8] [USD] ISM Manufacturing PMI 시각: 2026-03-03 00:00:00 KST | 상태: 대기 [USD] ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 제조업 체감경기 변화는 경기민감주·금리 기대를 동시에 움직일 수 있습니다. 체크: S&P500선물, 미국채10년, DXY

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 28개)

용어 설명
#

호르무즈 해협: 세계 원유 수송의 20% 이상이 통과하는 전략 요충지
DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com (11건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
Google News RSS | https://news.google.com/rss
Google News Korea RSS | https://news.google.com/rss?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com
MarketBeat | https://news.google.com/rss
Invezz | https://news.google.com/rss
한국투자증권 (KIS) | https://openapi.koreainvestment.com:9443/uapi/domestic-stock/v1/quotations/invest-opinion (8건)

생성 시각: 2026-03-10 23:00:22 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-10 23:00:22 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 -5.96%·코스닥 -4.54% 급락, 외국인·기관 동반 매도

오늘 국내 증시는 약세 흐름으로 장을 마쳤습니다.
수급: 외국인·기관이 함께 빠지면서 매도 우위였습니다(외국인 약 3조 2천억, 기관 약 1조 5천억).
개인은 약 4조 6천억 받아갔습니다.

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘 코스피 -5.96%, 코스닥 -4.54%로 꽤 큰 하락 움직임이 나왔습니다.

외국인은 약 3조 2천억 빠지면서 기관은 약 1조 5천억 빠지면서 개인이 약 4조 6천억 사들였습니다.

미국 S&P -1.34%, 나스닥 -1.22% 흐름입니다.

장후 눈에 띄는 뉴스는 “Global Bond Selloff Deepens as Oil Jump Stokes Stagflation Fear"이었습니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

지정학 이슈가 장마감 해석의 핵심 축이었습니다.

지정학 긴장 고조 → ① 원유 공급 차질(호르무즈 해협 봉쇄) → 유가 급등 → 에너지 순수입국 한국 수입비용 급등 + 물가 재점화 → 스태그플레이션 우려 ② 해상 운임 폭등 + 우회 항로(희망봉)

전환 → 반도체·자동차·배터리 납기 +7~14일 지연 → 수출 기업(삼성전자·SK하이닉스·현대차·LG에너지솔루션) 물류비 급증 + 영업이익률 하락 [수혜] HMM·현대글로비스 등 해운·조선 수혜 ③

불안 심리 → 금·달러 안전자산 쏠림 → 원화 약세 → 외국인 이탈 → KOSPI 하방

오늘 마감 수급은 외국인 -31,735억, 기관 -15,441억으로 확인됐습니다.

단기 추세는 같은 테마의 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

오전 전망 리뷰: 오늘 새벽 브리핑에서 시장 국면을 KR Panic으로 진단했습니다. 실제 KOSPI는 -5.96% 하락으로 마감했습니다. 외국인은 31,735억 순매도였습니다.

내일 장 관전 포인트
#

[USD] 내구재 주문 전월비 발표 시간이 지났으나 결과가 아직 수신되지 않았습니다. 그래서 미국장 반응을 확인하고 내일 대응하세요.

행동 체크포인트
#

[USD] 내구재 주문 전월비 대응
- 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요
- 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다
미국장 연결(S&P -1.34%, 나스닥 -1.22%)
- 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다
- 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성이 이어질 수 있습니다. 비중 유지 또는 확대 검토
- 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다
수급 연속성(외국인 31,735억 매도)
- 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다
- 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요
- 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,251.87	-333	-5.96%	-
KOSDAQ	1,102.28	-52.39	-4.54%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-31,735	-15,441	+46,242	-17,626
KOSDAQ	-5,389	+447	+5,065	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
건설업	-33,748	-12,006	쌍끌이 매도
전기전자	-2,799	-729	쌍끌이 매도
운수장비	-67	-227	쌍끌이 매도
통신업	+591	-330	기관 매도
의약품	-100	+307	기관 집중 매수
전기가스	+62	-217	기관 매도
유통업	+317	-235	기관 매도
서비스업	+16	-20	기관 매도

장후 주요 뉴스
#

글로벌
#

세계 채권 매각 심화…유가 급등에 고용 위축 우려 증폭 Bloomberg.com · 2026-03-09 21:47 KST · 미국 매크로 원문: Global Bond Selloff Deepens as Oil Jump Stokes Stagflation Fear
미국 국채 수익률 상승… 이란 전쟁과 석유 가격 폭등에 투자자 주의 (국채 수익률이 상승하는 이유는 이란 전쟁과 석유 가격 폭등에 투자자가 주목하고 있기 때문이다.) CNBC · 2026-03-09 19:36 KST · 미국 매크로 원문: Treasury yields climb higher as investors monitor Iran war and soaring oil price
원자금 가치 오르다. 안전자산에 대한 수요 증가로 원자금 상승…이라크 전쟁 영향으로 석유 가격도 오르다 Bloomberg.com · 2026-03-09 19:49 KST · 지정학 원문: Dollar Rises on Haven Bid, Oil as Iran War Rips Across Markets
미국 주식시장 침체에도 불구하고 3대 기업 중 하나가 주가 상승 Barron’s · 2026-03-09 20:34 KST · 시장 이벤트 원문: Vertiv, 2 Other S&P 500 Joiners Defy the Stock Market’s Iran Slump

국내
#

금융위기 이후 최고 환율…코스피도 급락 v.daum.net · 2026-03-09 21:11 KST · financial_crisis

(원문 참조)
이란 전쟁 충격 확산 … 유가 배럴당 110달러 돌파 및 증시 급락 BBC · 2026-03-09 17:15 KST · 지정학

(원문 참조)

증권사 투자의견 (10종목)
#

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차, 셀트리온, KB금융, 신한지주에 대한 투자의견은 BUY입니다.

코스피가 중동 전쟁 우려로 12% 급락했으며, 투자자들은 이에 대한 대응을 준비하고 있습니다.

종목	의견	목표가	현재가	괴리율
삼성전자	매수	260,000	216,500	-33.3%
SK하이닉스	매수	1,300,000	1,061,000	-35.7%
LG에너지솔루션	매수	530,000	426,000	-32.2%
현대차	매수	700,000	595,000	-27.6%
기아	매수	260,000	205,500	-41.0%
셀트리온	매수	280,000	242,000	-27.1%
KB금융	매수	210,000	159,000	-32.1%
신한지주	매수	130,000	96,900	-31.9%

리포트 2건도 확인해 보세요.

주요 일정 (최근)
#

[상][USD][D+2] [USD] Core CPI m/m 시각: 2026-03-11 21:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 근원 소비자물가지수(CPI) 전월비 데이터: 이전 0.3% | 예상 0.2% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러

[상][USD][D+2] [USD] CPI m/m 시각: 2026-03-11 21:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소비자물가지수(CPI) 전월비 데이터: 이전 0.2% | 예상 0.3% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러

[상][USD][D+2] [USD] CPI y/y 시각: 2026-03-11 21:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전 2.4% | 예상 2.5% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러

[중][CNY][D-Day] [CNY] CPI y/y 시각: 2026-03-09 10:30:00 KST | 상태: 마감 [CNY] 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전 0.2% | 예상 0.9% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러

[중][CNY][D-Day] [CNY] PPI y/y 시각: 2026-03-09 10:30:00 KST | 상태: 마감 [CNY] 생산자물가지수(PPI) 전년동월비 데이터: 이전 -1.4% | 예상 -1.1% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러

[중][USD][D-Day] [USD] President Trump Speaks 시각: 2026-03-10 05:35:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D-10] [USD] Durable Goods Orders m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 대기 [USD] 내구재 주문 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 내구재 주문은 제조업 투자와 경기 민감주 전망에 연결되어 지수 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: 러셀2000선물, 미국채10년, DXY

[상][KRW][D-9] [KRW] Korea Industrial Production m/m 시각: 2026-03-01 08:00:00 KST | 상태: 대기 [KRW] 한국 산업생산 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산지표는 반도체/수출 경기 기대를 바꿔 코스피 주도 섹터 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러, 국고채3년

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 29개)

용어 설명
#

호르무즈 해협: 세계 원유 수송의 20% 이상이 통과하는 전략 요충지
DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Federal Reserve Economic Data | https://fred.stlouisfed.org/series/DGS2
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com (11건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
Google News RSS | https://news.google.com/rss
Google News Korea RSS | https://news.google.com/rss?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com
MarketBeat | https://news.google.com/rss
Invezz | https://news.google.com/rss
한국투자증권 (KIS) | https://openapi.koreainvestment.com:9443/uapi/domestic-stock/v1/quotations/invest-opinion (8건)

생성 시각: 2026-03-09 23:00:17 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-09 23:00:17 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 +0.02%·코스닥 +3.43% 급등, 외국인·기관 동반 매도

오늘 국내 증시는 혼조세 흐름으로 장을 마쳤습니다.
수급: 외국인·기관이 함께 빠지면서 매도 우위였습니다(외국인 약 1조 9천억, 기관 약 1조 1천억).
개인은 약 2조 9천억 받아갔습니다.

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘 코스피 +0.02%, 코스닥 +3.43%로 꽤 큰 상승 움직임이 나왔습니다.

외국인은 약 1조 9천억 빠지면서 기관은 약 1조 1천억 빠지면서 개인이 약 2조 9천억 사들였습니다.

미국 S&P -0.56%, 나스닥 -0.29% 흐름입니다.

장후 눈에 띄는 뉴스는 “Fed’s Waller Doesn’t See Sustained Inflation from Iran War"이었습니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

코스피 상승은 외국인 순매도 -19,418억과 기관 순매도 -11,142억의 영향으로 나타났습니다. 이에 따라 건설업은 주도 업종으로 두드러졌습니다.

건설업의 하락은 연준 금리 인하 기대 상승으로 이어지며, 이는 성장주 상방 탄력을 불러옵니다. 결과를 지켜봐야 합니다.

오늘 마감 수급은 외국인 -19,418억, 기관 -11,142억으로 확인되었습니다.

단기 추세는 같은 테마의 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

오전 전망 리뷰: 오늘 새벽 브리핑에서 시장 국면을 KR Cautious으로 진단했습니다. 실제 KOSPI는 +0.02% 상승으로 마감했습니다. 외국인은 19,418억 순매도였습니다.

내일 장 관전 포인트
#

[USD] 내구재 주문 전월비 발표 시간이 지났으나 결과가 아직 수신되지 않았습니다. 그래서 미국장 반응을 확인하고 내일 대응하세요.

행동 체크포인트
#

[USD] 내구재 주문 전월비 대응
- 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요
- 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다
미국장 연결(S&P -0.56%, 나스닥 -0.29%)
- 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다
- 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성이 이어질 수 있습니다. 비중 유지 또는 확대 검토
- 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다
수급 연속성(외국인 19,418억 매도)
- 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다
- 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요
- 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,584.87	+0.97	+0.02%	-
KOSDAQ	1,154.67	+38.26	+3.43%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-19,418	-11,142	+29,488	-11,771
KOSDAQ	-3,862	+4,761	-800	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
건설업	-19,069	-8,362	쌍끌이 매도
전기전자	+1,577	+17	쌍끌이 매수
운수장비	-387	-2	쌍끌이 매도
의약품	-157	-125	쌍끌이 매도
통신업	+138	+65	쌍끌이 매수
전기가스	-46	-150	쌍끌이 매도
유통업	+22	-201	기관 매도
서비스업	-13	+15	외국인 매도

장후 주요 뉴스
#

글로벌
#

페덜릭(Waller) 연방준비위원회 위원 “이란 전쟁으로 지속적인 인플레이션 없다 Bloomberg · 2026-03-06 22:02 KST · 미국 매크로 원문: Fed’s Waller Doesn’t See Sustained Inflation from Iran War
연준 금리 인하 기대감 상승…미 고용지표 부진에 따른 Reuters · 2026-03-06 22:44 KST · 중앙은행 원문: Fed rate cut bets rise after weak jobs data
미국 2월 92만 명 실업자 발생… 실업률 4.2%로 상승 CoinDesk · 2026-03-06 22:35 KST · 미국 매크로 원문: U.S. lost 92,000 jobs in February, unemployment rate rose to 4.2%
중동 긴장 고조에 석유 가격 90달러선 진입 Crude Oil Prices Today | OilPrice.com · 2026-03-06 22:19 KST · 원자재 원문: Oil Prices Surge Toward $90 as Middle East Tensions Escalate

국내
#

“중동 때문만 아니었다”…코스피 폭등락 진짜 원인은 ‘반도체 쏠림’ v.daum.net · 2026-03-06 21:05 KST · 지정학

(원문 참조)
유로존 4분기 GDP 성장률 확정치 0.3%…잠정치와 같아 연합인포맥스 · 2026-03-06 22:58 KST · 미국 매크로

(원문 참조)

증권사 투자의견 (10종목)
#

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차, 셀트리온, KB금융, 신한지주에 대한 투자의견은 BUY입니다.

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차, 셀트리온, KB금융, 신한지주가 성장할 가능성이 높습니다.

종목	의견	목표가	현재가	괴리율
삼성전자	매수	260,000	216,500	-27.6%
SK하이닉스	매수	1,300,000	1,061,000	-28.9%
LG에너지솔루션	매수	530,000	426,000	-28.8%
현대차	매수	700,000	595,000	-21.0%
기아	매수	260,000	205,500	-35.8%
셀트리온	매수	280,000	242,000	-24.1%
KB금융	매수	210,000	159,000	-29.8%
신한지주	매수	130,000	96,900	-29.4%

IB 리포트/공시 없음

주요 일정 (최근)
#

[상][USD][D-Day] [USD] Non-Farm Payrolls 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 대기 [USD] 비농업 고용지표(NFP) 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 고용지표는 연준 금리 경로 기대를 직접 흔들어 지수·달러·금리의 동시 변동을 유발할 수 있습니다. 체크: 나스닥100선물, 미국채2년, DXY, 원/달러

[상][USD][D-7] [USD] Durable Goods Orders m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 대기 [USD] 내구재 주문 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 내구재 주문은 제조업 투자와 경기 민감주 전망에 연결되어 지수 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: 러셀2000선물, 미국채10년, DXY

[상][KRW][D-6] [KRW] Korea Industrial Production m/m 시각: 2026-03-01 08:00:00 KST | 상태: 대기 [KRW] 한국 산업생산 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산지표는 반도체/수출 경기 기대를 바꿔 코스피 주도 섹터 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러, 국고채3년

[상][KRW][D-1] [KRW] Korea Consumer Price Index (CPI) y/y 시각: 2026-03-06 08:00:00 KST | 상태: 대기 [KRW] 한국 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 물가 상회/하회는 한국 금리 경로 기대와 원화 방향을 바꿔 증시 섹터 회전에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물

[중][USD][D-20] [USD] Retail Sales - January 시각: 2026-02-14 22:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] 소매판매 - January 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.2% 영향: 소비 둔화/회복 신호가 실적 기대와 금리 경로를 동시에 자극할 수 있습니다. 체크: 소매섹터선물, 미국채10년, DXY

[중][KRW][D-17] [KRW] Korea Unemployment Rate 시각: 2026-02-18 08:00:00 KST | 상태: 대기 [KRW] 한국 실업률 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 고용지표 변화는 내수경기 기대를 통해 원화·금리·내수주 센티먼트에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, KOSPI200선물, 국고채3년

[중][USD][D-15] [USD] Initial Jobless Claims 시각: 2026-02-19 22:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] 신규 실업수당 청구건수 데이터: 이전 224K | 예상 228K 영향: 고용 둔화/견조 신호에 따라 연준 경로 기대가 바뀌며 금리와 성장주가 민감하게 반응할 수 있습니다. 체크: 미국채2년, 나스닥100선물, DXY

[중][USD][D-14] [USD] S&P Global Manufacturing PMI (Flash) 시각: 2026-02-20 23:45:00 KST | 상태: 마감 [USD] S&P Global 제조업 구매관리자지수(PMI) (Flash) 데이터: 이전 51.9 | 예상 52.1 영향: 경기 확장/둔화 시그널에 따라 경기민감주와 방어주 간 회전 가능성이 있습니다. 체크: S&P500선물, 러셀2000선물, DXY

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 12개)

용어 설명
#

DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
NFP: 미국 비농업 고용지표. 매달 첫째 금요일 발표. 연준 금리 결정의 핵심 참고 데이터
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com (11건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
Google News RSS | https://news.google.com/rss
Google News Korea RSS | https://news.google.com/rss?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com
한국투자증권 (KIS) | https://openapi.koreainvestment.com:9443/uapi/domestic-stock/v1/quotations/invest-opinion (8건)

생성 시각: 2026-03-06 23:30:16 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-06 23:30:16 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 +9.63%·코스닥 +14.10% 급등, 외국인·기관 동반 매도

오늘 장은 겁 많은 사람도 화면을 다시 보게 될 만큼 강했습니다. 코스피는 5,583.9로 +9.63%, 코스닥은 1,116.41로 +14.10%였습니다.
수급은 개인 약 1조 8천억 매수 vs 외국인 약 1,400억·기관 약 1조 7천억 매도 구도였습니다. 개인이 혼자 받치는 장은 힘이 빨리 빠질 수 있어, 중간 변동성에 특히 조심해야 합니다.
내일은 아시아 기름 부족 뉴스로 연료 사재기·가격 인상 이슈가 국내 물가·에너지 쪽 불안 요인으로 번지는지, 이 1개만 확인하면 됩니다.

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘 코스피 +9.63%, 코스닥 +14.10%로 상승폭이 크게 나왔습니다.

기관은 약 1조 7천억, 외국인은 약 1,400억 순매도였고, 개인이 약 1조 8천억을 순매수했습니다.

미국은 S&P +0.50%, 나스닥 +1.27% 흐름입니다.

장후에 눈에 띈 뉴스는 “Asia’s Deepening Oil Crunch Triggers Fuel Hoarding, Price Hikes"였습니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

연준이 금리 인하에 우호적이라는 해석이 퍼졌습니다. → 금리가 내려갈 수 있다는 기대가 커지면 기업의 이자 부담과 할인율 부담이 줄어 주가에는 힘이 실리기 쉽습니다.
그 흐름 속에서 나스닥 100 +1.27%, S&P 500 +0.50%로 이어졌고, 온기가 전해지며 KOSPI도 +9.63%로 마감했습니다.

다만 한국장은 외국인 -1,446억·기관 -17,186억 매도 속에 개인 +18,228억이 받쳤습니다. 여기에 건설업 -1446.00억·전기전자 -17186.00억 매도까지 겹쳐서, 상승의 체력은 더 면밀히 확인할 필요가 있습니다.

오늘 마감 수급은 외국인 -1,446억, 기관 -17,186억으로 확인됐습니다.

단기 추세는 같은 테마의 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

오전 전망 리뷰: 오늘 새벽 브리핑에서 시장 국면을 KR Cautious으로 진단했습니다. 실제 KOSPI는 +9.63% 상승으로 마감했습니다. 외국인은 1,446억 순매도였습니다.

내일 장 관전 포인트
#

[USD] 내구재 주문 전월비 발표 시간이 지났으나 결과가 아직 수신되지 않았습니다. 그래서 미국장 반응을 확인하고 내일 대응하세요.

행동 체크포인트
#

[USD] 내구재 주문 전월비 대응
- 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요
- 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다
미국장 연결(S&P +0.50%, 나스닥 +1.27%)
- 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다
- 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성이 이어질 수 있습니다. 비중 유지 또는 확대 검토
- 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다
수급 연속성(외국인 1,446억 매도)
- 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다
- 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요
- 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,583.9	+490.36	+9.63%	-
KOSDAQ	1,116.41	+137.97	+14.10%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-1,446	-17,186	+18,228	-13,235
KOSDAQ	+8,322	+7,393	-15,514	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
건설업	-1,101	-11,305	쌍끌이 매도
전기전자	-1,336	-2,488	쌍끌이 매도
통신업	-936	-960	쌍끌이 매도
운수장비	-773	+399	외국인 매도
의약품	+281	-401	기관 매도
유통업	+207	-280	기관 매도
서비스업	-25	+73	기관 집중 매수
전기가스	+213	-224	기관 매도

장후 주요 뉴스
#

글로벌
#

아시아 석유 공급난 심화에 연료 사재기 확산…유가 상승 촉발 Bloomberg · 2026-03-05 19:39 KST · 시장 이벤트 원문: Asia’s Deepening Oil Crunch Triggers Fuel Hoarding, Price Hikes
인플레이션 우려 확산에 미 국채금리 3주 최고치로 상승 Bloomberg · 2026-03-05 20:03 KST · 미국 매크로 원문: Treasury Yields Climb to Three-Week High as Inflation Fears Grow
분석가들 “금리시장은 이란 전쟁을 ‘수개월’ 아닌 ‘수주’ 내러티브로 반영하고 있다” Financial Times · 2026-03-05 14:30 KST · 지정학 원문: Analysts’ views: rate markets are buying the weeks not months narrative on the Iran war
예상 뛰어넘는 탄탄한 경제지표에 Federal Reserve 금리 인하 확률 급변…시장 재평가 MEXC · 2026-03-05 19:48 KST · 중앙은행 원문: Federal Reserve Rate Cut Odds Dramatically Repriced as Robust Economic Data Defies Expectations

국내
#

코스피, 9.6% 올라 5,580대…금융위기 이후 역대 두번째 상승률(종합) v.daum.net · 2026-03-05 16:23 KST · financial_crisis

(원문 참조)
TSMC에 대중수출칩 생산 중단 요청…H200 대량 수출 어려울 듯 마켓인 · 2026-03-05 21:54 KST · tech-ai

(원문 참조)

증권사 투자의견 (10종목)
#

대형주(반도체·2차전지·자동차·바이오·금융) 전반에 매수 의견이 우세했으며, 시장 급락 이후 현 주가 대비 추가 상승 여력에 무게를 둔 평가가 다수였습니다. 최근 이슈는 중동 전쟁 우려로 지수 급락이 있었고, 개별 종목에서는 유상증자·전환사채 발행 정정 및 자기주식 처분 등 자금조달/주주정책 관련 공시가 집중됐습니다.

종목	의견	목표가	현재가	괴리율
삼성전자	매수	260,000	216,500	-26.3%
SK하이닉스	매수	1,300,000	1,061,000	-27.6%
LG에너지솔루션	매수	530,000	426,000	-29.9%
현대차	매수	700,000	595,000	-21.7%
기아	매수	260,000	205,500	-36.0%
셀트리온	매수	280,000	242,000	-24.5%
KB금융	매수	210,000	159,000	-29.1%
신한지주	매수	130,000	96,900	-28.5%

DART 공시 10건, 리포트 1건도 확인해 보세요.

주요 일정 (최근)
#

[상][USD][D-Day] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-03-05 22:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 212K | 예상 215K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물

[상][KRW][D-Day] [KRW] Korea Consumer Price Index (CPI) y/y 시각: 2026-03-06 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 물가 상회/하회는 한국 금리 경로 기대와 원화 방향을 바꿔 증시 섹터 회전에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물

[상][USD][D+1] [USD] Average Hourly Earnings m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Average Hourly Earnings 전월비 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.3% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D+1] [USD] Core Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Core 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 0.1% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D+1] [USD] Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 130K | 예상 58K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D+1] [USD] Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 -0.3% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D+1] [USD] Unemployment Rate 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업률 데이터: 이전 4.3% | 예상 4.3% 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물

[상][USD][D+1] [USD] Non-Farm Payrolls 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 비농업 고용지표(NFP) 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 고용지표는 연준 금리 경로 기대를 직접 흔들어 지수·달러·금리의 동시 변동을 유발할 수 있습니다. 체크: 나스닥100선물, 미국채2년, DXY, 원/달러

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 30개)

용어 설명
#

DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com (11건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
Google News RSS | https://news.google.com/rss
Google News Korea RSS | https://news.google.com/rss?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com
Invezz | https://news.google.com/rss
DART 전자공시 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001453, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001486, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001443, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001420, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001347, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001333, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001328, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001276, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001364, https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260305001316 (10건)
한국투자증권 (KIS) | https://openapi.koreainvestment.com:9443/uapi/domestic-stock/v1/quotations/invest-opinion (8건)

생성 시각: 2026-03-05 23:59:41 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-05 23:59:41 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 -12.06%·코스닥 -14.00% 급락, 외국인 매수 우위

오늘 국내 증시는 약세 흐름으로 장을 마쳤습니다.
수급: 외국인이 약 2,300억 담아간 반면, 기관은 약 6천억 빠졌습니다.
개인은 약 800억 받아갔습니다

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘 코스피 -12.06%, 코스닥 -14.00%로 꽤 큰 하락 움직임이 나왔습니다.

기관은 약 6천억 빠지면서 외국인이 약 2,300억 사들이고 개인이 약 800억 사들였습니다.

미국 S&P -0.94%, 나스닥 -1.09% 흐름입니다.

장후 눈에 띄는 뉴스는 “Bond Traders Curb Rate Cut Bets as War Stokes Inflation Worries"이었습니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

코스피 -12.06% 하락에 따라 외국인 순매수는 +2,303억으로 증가하였습니다. 이에 따라 기관 순매도는 -5,978억으로 감소하였습니다. 주도 업종은 건설업이 796.00억으로 부각되었습니다.

연준이 금리를 높게 유지하겠다는 신호 → 달러 강세 → 외국인 자금이 한국에서 빠질 수 있음으로, 나스닥 100은 -1.09% 하락하였습니다.

오늘 마감 수급은 외국인 +2,303억, 기관 -5,978억으로 확인됐습니다.

단기 추세는 같은 테마의 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

오전 전망 리뷰: 오늘 새벽 브리핑에서 시장 국면을 KR Risk-Off으로 진단했습니다. 실제 KOSPI는 -12.06% 하락으로 마감했습니다. 외국인은 2,303억 순매수였습니다.

내일 장 관전 포인트
#

[USD] 연준(FOMC) 의사록 발표 시간이 지났으나 결과가 아직 수신되지 않았습니다. 그래서 미국장 반응을 확인하고 내일 대응하세요.

행동 체크포인트
#

[USD] 연준(FOMC) 의사록 대응
- 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요
- 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다
미국장 연결(S&P -0.94%, 나스닥 -1.09%)
- 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다
- 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성이 이어질 수 있습니다. 비중 유지 또는 확대 검토
- 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다
수급 연속성(외국인 2,303억 순매수)
- 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다
- 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요
- 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,093.54	-698.37	-12.06%	-
KOSDAQ	978.44	-159.26	-14.00%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	+2,303	-5,978	+796	+1,498
KOSDAQ	+11,703	+323	-12,030	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
건설업	-5,958	-2,630	쌍끌이 매도
전기전자	+1,722	-3,605	기관 매도
운수장비	+1,470	-5	외국인 집중 매수
의약품	+900	-238	외국인 집중 매수
전기가스	+523	-81	외국인 집중 매수
유통업	+667	-363	기관 매도
통신업	+499	-741	기관 매도
서비스업	+28	-6	외국인 집중 매수

장후 주요 뉴스
#

글로벌
#

전쟁 영향으로 금리 인하 기대감 줄고 부양금리 우려 높아 Bloomberg · 2026-03-04 21:02 KST · 중앙은행 원문: Bond Traders Curb Rate Cut Bets as War Stokes Inflation Worries
연준 관계자 “이란 전쟁 영향 평가하기엔 너무 일찍…금리 안정 유지 Reuters · 2026-03-04 19:58 KST · 지정학 원문: Fed’s Hammack backs steady interest rates, tells NYT it’s too early to gauge Iran war impact
호르무즈 해상 교란으로 세계 석유 수급 구조 재편…유가 저항선 근접 Investing.com · 2026-03-04 17:14 KST · supply_chain_shock 원문: Oil Price Nears Key Resistance as Hormuz Shipping Disruption Reshapes Global Crude
트럼프 이란 전쟁으로 연준 의장 임기 더 어려워지다 CNN · 2026-03-04 19:00 KST · 지정학 원문: With his war in Iran, Trump just made the next Fed chair’s job even harder

국내
#

이란 여파 코스피 급락…이틀째 매도 사이드카 한겨레 · 2026-03-04 22:42 KST · 지정학

(원문 참조)
코스피 급락과 서킷브레이커 발동, 중동 사태와 환율, 정부대응까지 이시각 주요뉴스 연합인포맥스 · 2026-03-04 16:47 KST · financial_crisis

(원문 참조)

증권사 투자의견 (10종목)
#

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차, 셀트리온, KB금융, 신한지주, POSCO홀딩스에 대한 투자의견은 BUY로 정해졌습니다.

종목	의견	목표가	현재가	괴리율
삼성전자	매수	260,000	216,500	-33.8%
SK하이닉스	매수	1,300,000	1,061,000	-34.7%
LG에너지솔루션	매수	530,000	426,000	-34.4%
현대차	매수	700,000	595,000	-28.4%
기아	매수	260,000	205,500	-39.7%
셀트리온	매수	280,000	242,000	-29.5%
KB금융	매수	210,000	159,000	-34.4%
신한지주	매수	130,000	96,900	-31.7%
POSCO홀딩스	매수	550,000	347,500	-41.5%

IB 리포트/공시 없음

주요 일정 (최근)
#

[상][USD][D-Day] [USD] ADP Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-04 22:15:00 KST | 상태: 마감 데이터: 이전 22K | 예상 50K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D-Day] [USD] ISM Services PMI 시각: 2026-03-05 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.8 | 예상 53.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D+1] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-03-05 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 212K | 예상 215K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물

[상][KRW][D+1] [KRW] Korea Consumer Price Index (CPI) y/y 시각: 2026-03-06 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 물가 상회/하회는 한국 금리 경로 기대와 원화 방향을 바꿔 증시 섹터 회전에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물

[상][USD][D+2] [USD] Average Hourly Earnings m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Average Hourly Earnings 전월비 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.3% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D+2] [USD] Core Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Core 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 0.1% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D+2] [USD] Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 130K | 예상 58K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D+2] [USD] Retail Sales m/m 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.0% | 예상 -0.3% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 31개)

용어 설명
#

FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com (11건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
Google News RSS | https://news.google.com/rss
Google News Korea RSS | https://news.google.com/rss?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com
한국투자증권 (KIS) | https://openapi.koreainvestment.com:9443/uapi/domestic-stock/v1/quotations/invest-opinion (9건)

생성 시각: 2026-03-04 23:30:14 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-04 23:30:14 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 -7.24%·코스닥 -4.62% 급락, 외국인·기관 동반 매도

오늘 국내 증시는 약세 흐름으로 장을 마쳤습니다.
수급: 외국인·기관이 함께 빠지면서 매도 우위였습니다(외국인 약 5조 1천억, 기관 약 9천억).
개인은 약 5조 8천억 받아갔습니다.

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘 코스피 -7.24%, 코스닥 -4.62%로 꽤 큰 하락 움직임이 나왔습니다.

외국인은 약 5조 1천억 빠지면서 기관은 약 9천억 빠지면서 개인이 약 5조 8천억 사들였습니다.

미국 S&P +0.04%, 나스닥 +0.13% 흐름입니다.

장후 눈에 띄는 뉴스는 “US Treasuries Extend Fall as Iran War Fuels Global Bond Rout"이었습니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

지정학 긴장 고조 → 원유 공급 차질(호르무즈 해협 봉쇄) → 유가 급등 → 에너지 순수입국 한국 수입비용 급등 + 물가 재점화 → 스태그플레이션 우려 해상 운임 폭등 + 우회 항로(희망봉) 전환 → 반도체·자동차·배터리 납기 +7~14일 지연 → 수출 기업(삼성전자·SK하이닉스·현대차·LG에너지솔루션) 물류비 급증 + 영업이익률 하락 불안 심리 → 금·달러 안전자산 쏠림 → 원화 약세 → 외국인 이탈 → KOSPI 하방 해운·조선 수혜는 HMM·현대글로비스 등이 두드러졌습니다.

오늘 마감 수급은 외국인 -51,487억, 기관 -8,859억으로 확인됐습니다.

단기 추세는 같은 테마의 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

오전 전망 리뷰: 오늘 새벽 브리핑에서 시장 국면을 KR Panic으로 진단했습니다. 실제 KOSPI는 -7.24% 하락으로 마감했습니다. 외국인은 51,487억 순매도였습니다.

내일 장 관전 포인트
#

[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 발표 시간이 지났으나 결과가 아직 수신되지 않았습니다. 그래서 미국장 반응을 확인하고 내일 대응하세요.

행동 체크포인트
#

[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
- 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요
- 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다
미국장 연결(S&P +0.04%, 나스닥 +0.13%)
- 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다
- 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성이 이어질 수 있습니다. 비중 유지 또는 확대 검토
- 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다
수급 연속성(외국인 51,487억 매도)
- 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다
- 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요
- 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,791.91	-452.22	-7.24%	-
KOSDAQ	1,137.7	-55.08	-4.62%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-51,487	-8,859	+57,974	-28,354
KOSDAQ	+5,934	+2,388	-7,614	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
건설업	-54,165	-4,177	쌍끌이 매도
전기전자	-7,268	-1,481	쌍끌이 매도
통신업	-2,766	-778	쌍끌이 매도
운수장비	+881	+43	쌍끌이 매수
유통업	+849	-289	외국인 집중 매수
전기가스	+525	-223	외국인 집중 매수
의약품	+312	-85	외국인 집중 매수
서비스업	+13	+12	쌍끌이 매수

장후 주요 뉴스
#

글로벌
#

이란 전쟁 여파로 전 세계 채권 시장 혼란…미 국채 가격 또 하락 Bloomberg · 2026-03-03 20:54 KST · 미국 매크로 원문: US Treasuries Extend Fall as Iran War Fuels Global Bond Rout
미국 국채 가격 하락 가속…이란 전쟁으로 글로벌 채권 시장 혼란 가속 Bloomberg · 2026-03-03 20:54 KST · 미국 매크로 원문: US Treasuries Extend Fall as Iran War Fuels Global Bond Rout
워시(Fed 입찰 전)도 금리 인하로 가는 길이 점점 더 어려워져 가는 상황 Bloomberg · 2026-03-03 19:00 KST · 중앙은행 원문: Even Before He Reaches the Fed, Warsh’s Path to Rate Cuts Is Getting Tougher
이란 전쟁 여파로 주가 하락… 가스 가격 30% 급등, 3년 만에 최고 The Guardian · 2026-03-03 19:21 KST · 지정학 원문: Stock markets slump amid Iran war as gas prices jump 30% to three-year high

국내
#

코스피, IMF·금융위기급 폭락···과거 사례로 본 반등 가능성은 시사저널e · 2026-03-03 17:06 KST · financial_crisis

(원문 참조)
브라질 GDP 성장률, 4분기 0.1%로 둔화 Investing.com 한국어 · 2026-03-03 21:28 KST · 미국 매크로

(원문 참조)

증권사 투자의견 (10종목)
#

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차, 기아, 셀트리온, KB금융, 신한지주, POSCO홀딩스에 대한 BUY 투자의견이 나왔습니다.

종목	의견	목표가	현재가	괴리율
삼성전자	매수	260,000	216,500	-25.0%
SK하이닉스	매수	1,300,000	1,061,000	-27.8%
LG에너지솔루션	매수	530,000	426,000	-25.9%
현대차	매수	730,000	674,000	-18.5%
기아	매수	260,000	205,500	-29.9%
셀트리온	매수	280,000	242,000	-19.6%
KB금융	매수	200,000	168,700	-23.3%
신한지주	매수	126,000	101,800	-23.3%
POSCO홀딩스	매수	550,000	347,500	-31.9%

IB 리포트/공시 없음

주요 일정 (최근)
#

[상][JPY][D-Day] [JPY] BOJ Gov Ueda Speaks 시각: 2026-03-03 13:00:00 KST | 상태: 대기 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][GBP][D-Day] [GBP] Annual Budget Release 시각: 2026-03-03 21:30:00 KST | 상태: 대기 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][USD][D+1] [USD] ADP Non-Farm Employment Change 시각: 2026-03-04 22:15:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 22K | 예상 50K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D+1] [USD] ISM Services PMI 시각: 2026-03-05 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.8 | 예상 53.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D+2] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-03-05 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 212K | 예상 215K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물

[상][KRW][D+2] [KRW] Korea Consumer Price Index (CPI) y/y 시각: 2026-03-06 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 물가 상회/하회는 한국 금리 경로 기대와 원화 방향을 바꿔 증시 섹터 회전에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물

[중][EUR][D-Day] [EUR] Core CPI Flash Estimate y/y 시각: 2026-03-03 19:00:00 KST | 상태: 마감 [EUR] 근원 소비자물가지수(CPI) Flash Estimate 전년동월비 데이터: 이전 2.2% | 예상 2.2% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러

[중][EUR][D-Day] [EUR] CPI Flash Estimate y/y 시각: 2026-03-03 19:00:00 KST | 상태: 마감 [EUR] 소비자물가지수(CPI) Flash Estimate 전년동월비 데이터: 이전 1.7% | 예상 1.7% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 32개)

용어 설명
#

DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것
소비자물가지수: CPI. 물가 상승률을 재는 대표 지표. 연준 금리 결정에 핵심

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com (11건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
Google News RSS | https://news.google.com/rss
Google News Korea RSS | https://news.google.com/rss?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com
한국투자증권 (KIS) | https://openapi.koreainvestment.com:9443/uapi/domestic-stock/v1/quotations/invest-opinion (9건)

생성 시각: 2026-03-03 23:00:18 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-03-03 23:00:18 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 -1.00%, 코스닥 +0.39% 하락 마감 — 기관 폭풍 매수

오늘 국내 증시는 약세 흐름으로 장을 마쳤습니다.
수급: 기관이 약 6천억 쓸어담은 반면, 외국인은 약 7조 1천억 빠졌습니다.
개인은 약 6조 2천억 받아갔습니다

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘 코스피 -1.00%, 코스닥 +0.39%로 약세 흐름이었습니다.

건설업(-59,090억), 전기전자(+2,410억), 통신업(+763억) 업종이 수급 주도권을 잡았습니다.

외국인은 약 7조 1천억 빠지면서 기관이 약 6천억 사들이고 개인이 약 6조 2천억 사들였습니다.

코스피 하락·코스닥 상승으로 방향이 엇갈렸는데, 이는 대형주 중심의 기관·외국인 자금이 코스피 쪽으로만 쏠린 영향입니다. 코스닥 중소형주는 별도 재료 없이는 소외되기 쉬운 구간입니다.

미국 S&P -0.54%, 나스닥 -1.16% 흐름입니다.

장후 눈에 띄는 뉴스는 “PPI data is coming soon! Could this alter the path for the Fed’s interest rate cuts?“이었습니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

코스피 -1.00% 하락에 대한 원인은 연준 매파적 발언으로 인해 금리 동결/인상 기조가 부각되고, 달러 강세로 신흥국 자금 이탈이 불가피합니다. 이에 따라 외국인 순매도 -70,528억이 부각되고, 기관 순매수 +5,666억은 긍정적 신호로 판단됩니다. 나스닥 100 -1.16% 하락은 전기전자 주도 업종의 할인율 상승으로 인한 압박으로 판단됩니다.

오늘 마감 수급은 외국인 -70,528억, 기관 +5,666억으로 확인됐습니다.

단기 추세는 같은 테마의 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

오전 전망 리뷰: 오늘 새벽 브리핑에서 시장 국면을 KR Panic으로 진단했습니다. 실제 KOSPI는 -1.00% 하락으로 마감했습니다. 외국인은 70,528억 순매도였습니다.

내일 장 관전 포인트
#

[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 발표 시간이 지났으나 결과가 아직 수신되지 않았습니다. 그래서 미국장 반응을 확인하고 내일 대응하세요.

행동 체크포인트
#

[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
- 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요
- 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다
미국장 연결(S&P -0.54%, 나스닥 -1.16%)
- 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다
- 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성이 이어질 수 있습니다. 비중 유지 또는 확대 검토
- 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다
수급 연속성(외국인 약 7조 1천억 매도)
- 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다
- 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요
- 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	6,244.13	-63.14	-1.00%	-
KOSDAQ	1,192.78	+4.63	+0.39%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-70,528	+5,666	+62,496	-46,376
KOSDAQ	+623	+4,460	-4,724	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
건설업	-66,629	+7,539	외국인 매도
전기전자	+1,801	+609	쌍끌이 매수
통신업	-349	+1,112	기관 집중 매수
전기가스	-370	-142	쌍끌이 매도
유통업	-397	-19	쌍끌이 매도
의약품	-232	-92	쌍끌이 매도
운수장비	-325	+341	외국인 매도
서비스업	+7	+7	쌍끌이 매수

장후 주요 뉴스
#

글로벌
#

PPI 자료 곧 발표… 연준 금리 인하 경로가 변할까? 富途牛牛 · 2026-02-27 20:50 KST · 중앙은행 원문: PPI data is coming soon! Could this alter the path for the Fed’s interest rate cuts?
유럽·아시아 반등에도 S&P 500 2월 실적 부진 예상 Bloomberg · 2026-02-27 22:36 KST · 시장 이벤트 원문: S&P 500 Faces February Loss as Europe, Asia Rally: Markets Wrap
미 달러指数 강세… 미국 물가 상승률 급등 TradingView · 2026-02-27 22:41 KST · 미국 매크로 원문: DXY Firms After Hot PPI
미 제조업 가치지수 상승에 금값 1개월 최고 기록 Finimize · 2026-02-27 23:02 KST · 미국 매크로 원문: Gold Hit A One-Month High After Hotter US Producer Inflation

국내
#

[속보] 미국 PPI 물가 예상밖 폭발 뉴욕증시 비트코인 “엔비디아 2차 충격” 글로벌이코노믹 · 2026-02-27 22:52 KST · 미국 매크로

(원문 참조)
美 1월 PPI 전월 대비 0.5% 상승… 서비스 물가가 견인 - 조선비즈 Chosunbiz · 2026-02-27 23:19 KST · 미국 매크로

(원문 참조)

증권사 투자의견 (10종목)
#

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차, 기아, 셀트리온, KB금융, 신한지주, POSCO홀딩스에 BUY 투자의견을 내렸습니다.

종목	의견	목표가	현재가	괴리율
삼성전자	매수	258,500	218,000	-16.3%
SK하이닉스	매수	1,290,000	1,099,000	-17.8%
LG에너지솔루션	매수	530,000	426,000	-19.4%
현대차	매수	740,000	509,000	-8.9%
기아	매수	240,000	196,100	-14.4%
셀트리온	매수	280,000	242,000	-14.8%
KB금융	매수	200,000	168,700	-20.5%
신한지주	매수	126,000	101,800	-23.1%
POSCO홀딩스	매수	550,000	347,500	-24.9%

리포트 1건도 확인해 보세요.

📰 노무라, 처음으로 코스피 8,000 목표치 설정

주요 일정 (최근)
#

[상][USD][D-Day] [USD] Durable Goods Orders m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] 내구재 주문 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 내구재 주문은 제조업 투자와 경기 민감주 전망에 연결되어 지수 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: 러셀2000선물, 미국채10년, DXY

[상][KRW][D+1] [KRW] Korea Industrial Production m/m 시각: 2026-03-01 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 산업생산 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산지표는 반도체/수출 경기 기대를 바꿔 코스피 주도 섹터 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러, 국고채3년

[상][USD][D-16] [USD] Consumer Price Index (CPI) - January 시각: 2026-02-11 22:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January 데이터: 이전 3.1% | 예상 3.0% 영향: 예상 상회 시 연준 인하 기대 후퇴로 금리·달러 상방, 기술주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, 원/달러

[상][USD][D-15] [USD] FOMC Meeting Minutes 시각: 2026-02-13 04:00:00 KST | 상태: 마감 [USD] 연준(FOMC) 의사록 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 의사록 문구가 매파/비둘기파로 해석되면 금리와 지수 선물의 방향이 빠르게 바뀔 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, S&P500선물, VIX

[상][USD][D+3] [USD] ISM Manufacturing PMI 시각: 2026-03-03 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 제조업 체감경기 변화는 경기민감주·금리 기대를 동시에 움직일 수 있습니다. 체크: S&P500선물, 미국채10년, DXY

[상][KRW][D+6] [KRW] Korea Consumer Price Index (CPI) y/y 시각: 2026-03-06 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 물가 상회/하회는 한국 금리 경로 기대와 원화 방향을 바꿔 증시 섹터 회전에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물

[상][USD][D+7] [USD] Non-Farm Payrolls 시각: 2026-03-06 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 비농업 고용지표(NFP) 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 고용지표는 연준 금리 경로 기대를 직접 흔들어 지수·달러·금리의 동시 변동을 유발할 수 있습니다. 체크: 나스닥100선물, 미국채2년, DXY, 원/달러

[중][USD][D-18] [USD] ISM Services PMI 시각: 2026-02-10 00:00:00 KST | 상태: 마감 [USD] ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.1 | 예상 52.8 영향: 서비스 경기 둔화/확장 신호에 따라 미국채 금리와 달러, 성장주 민감도가 바뀔 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 17개)

용어 설명
#

FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com (11건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
Google News RSS | https://news.google.com/rss
Google News Korea RSS | https://news.google.com/rss?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com
The Korea Herald | https://news.google.com/rss
한국투자증권 (KIS) | https://openapi.koreainvestment.com:9443/uapi/domestic-stock/v1/quotations/invest-opinion (9건)

생성 시각: 2026-02-27 23:30:14 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-02-27 23:30:14 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 +3.67%·코스닥 +1.97% 급등, 기관 폭풍 매수

오늘 국내 증시는 강세 흐름으로 장을 마쳤습니다.
수급: 기관이 약 1조 3천억 쓸어담은 반면, 외국인은 약 2조 1천억 빠졌습니다.
개인은 약 6천억 받아갔습니다.

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘 코스피 +3.67%, 코스닥 +1.97%로 꽤 큰 상승 움직임이 나왔습니다. 건설업(-10,357억), 통신업(+4,083억), 전기전자(+976억) 업종이 수급 주도권을 잡았습니다. 외국인은 약 2조 1천억 빠지면서 기관이 약 1조 3천억 사들이고 개인이 약 6천억 사들였습니다. 코스피(+3.67%)와 코스닥(+1.97%) 사이 괴리가 1.7%p로 벌어졌습니다. 대형주·중소형주 간 차별화가 진행 중이니 포트폴리오 편중도를 점검하세요. 미국 S&P -0.96%, 나스닥 -1.61% 흐름입니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

코스피 +3.67% 상승에 주도 업종은 전기전자와 통신업입니다. 외국인 투자자들은 -21,135억 원의 순매도 행위를 하였습니다. 반면 기관 투자자들은 +12,569억 원의 순매수 행위를 하였습니다. 이러한 수급 흐름은 금리 인하 기대와 위험자산 선호에 기인합니다. 연준의 비둘기파 신호와 IMF의 전면 수정 권고가 금리 인하 기대를 불러일으켰고, 이는 위험자산 선호로 이어졌습니다. 한편, 연준의 매파적 발언과 기준금리 동결은 달러 강세를 불러일으켰고, 신흥국 자금 이탈로 이어졌습니다. 이러한 시장 흐름은 나스닥 100의 -1.61% 하락과 S&P 500의 -0.96% 하락을 반영하고 있습니다. 오늘 마감 수급은 외국인 -21,135억, 기관 +12,569억으로 확인됐습니다.

내일 장 관전 포인트
#

[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 발표 시간이 지났으나 결과가 아직 수신되지 않았습니다. 그래서 미국장 반응을 확인하고 내일 대응하세요.

행동 체크포인트
#

[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
- 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다.
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요.
- 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다.
미국장 연결(S&P -0.96%, 나스닥 -1.61%)
- 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다.
- 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성이 이어질 수 있습니다. 비중 유지 또는 확대 검토.
- 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다.
수급 연속성(외국인 약 2조 1천억 매도)
- 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다.
- 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요.
- 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	6,307.27	+223.41	+3.67%	-
KOSDAQ	1,188.15	+22.9	+1.97%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-21,135	+12,569	+6,498	-14,417
KOSDAQ	+4,247	+1,901	-5,459	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
건설업	-21,146	+10,789	외국인 매도
통신업	+2,352	+1,731	쌍끌이 매수
전기전자	-76	+1,052	기관 집중 매수
유통업	-1,310	+590	외국인 매도
운수장비	-438	+44	외국인 매도
의약품	-322	+163	외국인 매도
전기가스	-106	+65	외국인 매도
서비스업	-35	+55	외국인 매도

장후 주요 뉴스
#

글로벌
#

미국 주간 실업 청구자 수 약간 상승…2월 실업률 변동 없음 예상 Reuters · 2026-02-26 22:41 KST · 미국 매크로 원문: US weekly jobless claims rise slightly; unemployment rate likely unchanged in February

국내
#

연준 FOMC 금리인하 “IMF 전면 수정 권고” 뉴욕증시 비트코인" 엔비디아 후폭풍" 글로벌이코노믹 · 2026-02-27 00:00 KST · central-bank

(원문 참조)
골드만삭스 “삼전닉스 빼면 코스피 4700”…이게 우리 증시 현주소 한국경제 · 2026-02-27 00:04 KST · 국내 시장

(원문 참조)
금리인하 당분간 없다…한은, 기준금리 6연속 동결 중앙일보 · 2026-02-27 00:30 KST · kr-policy

(원문 참조)

외국 IB 시그널
#

애널리스트 컨센서스
#

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션에 대해 IB 쪽은 매수 의견이 우세합니다

종목	컨센서스	의견
삼성전자	4.20	매수
SK하이닉스	4.14	매수
LG에너지솔루션	3.87	매수
삼성바이오로직스	4.38	매수
현대차	4.22	매수
기아	4.39	매수
셀트리온	4.17	매수
KB금융	4.29	매수
신한지주	4.32	매수
POSCO홀딩스	4.13	매수

IB 리포트 & 주요 공시
#

리포트 1건도 확인해 보세요.

📰 Nomura becomes first to set 8,000 Kospi target

주요 일정 (최근)
#

[상][USD][D-Day] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-02-26 22:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 206K | 예상 217K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물

[상][USD][D+1] [USD] Core PPI m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Core 생산자물가지수(PPI) 전월비 데이터: 이전 0.7% | 예상 0.3% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러

[상][USD][D+1] [USD] PPI m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 생산자물가지수(PPI) 전월비 데이터: 이전 0.5% | 예상 0.3% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러

[상][USD][D+1] [USD] Durable Goods Orders m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 내구재 주문 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 내구재 주문은 제조업 투자와 경기 민감주 전망에 연결되어 지수 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: 러셀2000선물, 미국채10년, DXY

[상][KRW][D+2] [KRW] Korea Industrial Production m/m 시각: 2026-03-01 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 산업생산 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산지표는 반도체/수출 경기 기대를 바꿔 코스피 주도 섹터 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러, 국고채3년

[중][EUR][D-Day] [EUR] ECB President Lagarde Speaks 시각: 2026-02-26 17:30:00 KST | 상태: 마감 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년

[중][JPY][D-Day] [JPY] Tokyo Core CPI y/y 시각: 2026-02-27 08:30:00 KST | 상태: 예정 [JPY] Tokyo 근원 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전 2.0% | 예상 1.7% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러

[중][EUR][D+1] [EUR] German Prelim CPI m/m 시각: 2026-02-27 16:29:00 KST | 상태: 예정 [EUR] German Prelim 소비자물가지수(CPI) 전월비 데이터: 이전 0.1% | 예상 0.4% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 29개)

용어 설명
#

FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com (11건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
Google News RSS | https://news.google.com/rss
Google News Korea RSS | https://news.google.com/rss?hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com
The Korea Herald | https://news.google.com/rss

생성 시각: 2026-02-27 02:30:23 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-02-27 02:30:23 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Wed, 25 Feb 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 +1.91%, 코스닥 +0.02% 상승 마감 — 기관 폭풍 매수

오늘 시장은 대형주 중심으로 코스피만 강세를 보인 반쪽짜리 상승장이었어요.
외국인이 약 1조 3천억 원 규모를 순매도했지만, 기관이 약 1조 5천억 원을 순매수하여 간신히 방어한 모습이라 다소 불안정한 측면이 있어요.
TSMC의 시가총액이 크게 불어났는데, 이러한 긍정적인 흐름이 국내 반도체 관련 주식들에도 계속해서 긍정적인 영향을 줄지 주시해야 합니다.

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘 코스피는 +1.91%, 코스닥은 +0.02% 상승하며 눈에 띄는 움직임을 보였어요. 이 가운데 전기전자(+6,165억) 업종이 강세를 보였고, 의약품(+303억)도 순매수를 기록했지만, 건설업(-1,694억)은 순매도세를 보였습니다. 기관은 약 1조 5천억 원을 순매수하고, 외국인은 약 1조 3천억 원을 순매도했으며, 개인은 약 2,300억 원을 순매수했어요. 이로 인해 코스피(+1.91%)와 코스닥(+0.02%) 간의 괴리는 1.9%p까지 벌어졌습니다. 이는 대형주와 중소형주 간 차별화가 심화되고 있다는 뜻이니, 개인 포트폴리오의 편중도를 점검해 보셔야 합니다. 한편, 미국 시장은 S&P가 +0.69%, 나스닥이 +1.18% 상승하는 흐름을 보였어요. 장 마감 후에는 “TSMC 시총 2조달러 돌파…아람코 제치고 세계 6위로"라는 뉴스가 주목을 받았습니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

KOSPI가 1.91% 상승한 배경에는 기관의 약 1.5조 원 순매수가 있었음을 알 수 있어요. 이는 TSMC가 시가총액 6위에 오르며 AI 수요 증가에 대한 기대감으로 반도체 슈퍼사이클 전망이 확산되었기 때문으로 보여요. 따라서 전기전자 업종에 약 6천억 원이 집중된 것으로 설명됩니다. 오늘 마감 기준 수급은 외국인이 -13,082억 원, 기관이 +14,701억 원으로 확인되었어요. 이러한 단기 추세는 동일 테마의 해외 시장 반응까지 추가로 확인한 뒤에 이어가는 것이 더 안전합니다.

오전 전망 리뷰: 오늘 새벽 브리핑에서는 시장 국면을 KR Risk-Off로 진단했어요. 실제로 KOSPI는 +1.91% 상승으로 마감했지만, 외국인은 13,082억 원을 순매도했음을 확인할 수 있습니다.

내일 장 관전 포인트
#

[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 발표 시간이 지났음에도 아직 결과가 수신되지 않았어요. 따라서 미국 시장의 반응을 확인한 후 내일 대응 전략을 세우는 것이 좋겠습니다.

행동 체크포인트
#

[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
- 상황: 발표 결과가 시장 예상치를 크게 벗어날 경우, 밤사이 미국 선물 시장부터 요동칠 수 있어요.
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 미리 예측해 보고, 선물 시장의 반응을 우선적으로 확인해 보세요.
- 해제 기준: 만약 결과가 예상 범위 내에서 발표된다면, 갭 변동성은 제한적으로 나타날 겁니다.
미국장 연결(S&P +0.69%, 나스닥 +1.18%)
- 상황: 밤사이 미국 시장이 현재의 상승 방향을 유지할 경우예요.
- 대응: 이러한 동조 현상이 지속된다면, 내일 아시아 시장에서도 연속적인 흐름을 기대할 수 있으니 비중 유지 또는 확대를 검토해 볼 수 있습니다.
- 해제 기준: 미국 시장의 흐름이 반전될 경우(부호 반전), 내일의 갭 시나리오는 유효하지 않게 됩니다.
수급 연속성(외국인 약 1조 3천억 매도)
- 상황: 오늘 외국인의 순매도 기조가 내일 시초가까지 이어지는 경우를 말해요.
- 대응: 해당 수급 동조 현상이 지속되면 현재 추세가 연장될 가능성이 높으니, 비중 조정을 신중하게 검토해 보셔야 해요.
- 해제 기준: 만약 내일 수급 방향이 반전되면(부호 반전), 기존의 추세는 더 이상 이어지지 않을 겁니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	6,083.86	+114.22	+1.91%	-
KOSDAQ	1,165.25	+0.25	+0.02%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-13,082	+14,701	+2,307	-306
KOSDAQ	-2,159	-1,277	+3,906	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
전기전자	+4,802	+1,363	쌍끌이 매수
건설업	-14,540	+12,846	외국인 매도
의약품	+105	+198	쌍끌이 매수
유통업	-559	+341	외국인 매도
운수장비	+175	-54	외국인 집중 매수
통신업	-23	+107	기관 집중 매수
전기가스	-245	+174	외국인 매도
서비스업	+2	+24	쌍끌이 매수

장후 주요 뉴스
#

국내
#

TSMC 시총 2조달러 돌파…아람코 제치고 세계 6위로 한국경제 증권 · 2026-02-25 17:29 KST · tech-ai
삼성전자 ‘갤럭시 언팩 2026’ 한국경제 증권 · 2026-02-25 17:25 KST · 국내 시장
“또 호재 나왔다” 외국인들 쓸어담더니…꿈틀대는 이 종목 [종목+] 한국경제 증권 · 2026-02-25 22:00 KST · 국내 시장

외국 IB 시그널
#

애널리스트 컨센서스
#

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션에 대해 IB 쪽은 매수 의견이 우세합니다

종목	컨센서스	의견
삼성전자	4.20	매수
SK하이닉스	4.14	매수
LG에너지솔루션	3.87	매수
삼성바이오로직스	4.38	매수
현대차	4.22	매수
기아	4.39	매수
셀트리온	4.17	매수
KB금융	4.30	매수
신한지주	4.30	매수
POSCO홀딩스	4.13	매수

IB 리포트 & 주요 공시
#

리포트 1건도 확인해 보세요.

📰 Nomura becomes first to set 8,000 Kospi target

주요 일정 (최근)
#

[상][USD][D-Day] [USD] President Trump Speaks 시각: 2026-02-25 11:00:00 KST | 상태: 마감 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[중][USD][D-Day] [USD] Consumer Confidence 시각: 2026-02-26 00:00:00 KST | 상태: 마감 [USD] 소비자신뢰지수 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 심리지표 변화는 소비경기 기대를 통해 금리·달러·내수소비 섹터 변동성에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: S&P500선물, 미국채10년, DXY

[중][EUR][D+1] [EUR] ECB President Lagarde Speaks 시각: 2026-02-26 17:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][USD][D+1] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-02-26 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 206K | 예상 217K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물

[상][USD][D+2] [USD] Core PPI m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Core 생산자물가지수(PPI) 전월비 데이터: 이전 0.7% | 예상 0.3% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러

[상][USD][D+2] [USD] PPI m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 생산자물가지수(PPI) 전월비 데이터: 이전 0.5% | 예상 0.3% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 원/달러

[상][USD][D+2] [USD] Durable Goods Orders m/m 시각: 2026-02-27 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 내구재 주문 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 내구재 주문은 제조업 투자와 경기 민감주 전망에 연결되어 지수 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: 러셀2000선물, 미국채10년, DXY

[상][KRW][D+3] [KRW] Korea Industrial Production m/m 시각: 2026-03-01 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 산업생산 전월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산지표는 반도체/수출 경기 기대를 바꿔 코스피 주도 섹터 변동성을 키울 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러, 국고채3년

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 29개)

용어 설명
#

DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것
소비자물가지수: CPI. 물가 상승률을 재는 대표 지표. 연준 금리 결정에 핵심

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com (11건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
Google News RSS | https://news.google.com/rss
한국경제 증권 | https://www.hankyung.com/feed/finance
매일경제 경제 | https://www.mk.co.kr/rss/30100041/
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com
The Korea Herald | https://news.google.com/rss

생성 시각: 2026-02-26 02:06:49 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-02-26 02:06:49 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Tue, 24 Feb 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 +2.11%·코스닥 +1.13% 급등, 기관 폭풍 매수

오늘 국내 증시는 강세 흐름으로 장을 마쳤습니다.
수급: 기관이 약 2조 4천억 쓸어담은 반면, 외국인은 약 2,000억 빠졌습니다.
개인은 약 2조 3천억 던졌습니다

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘 코스피 +2.11%, 코스닥 +1.13%로 꽤 큰 상승 움직임이 나왔습니다. 건설업(+23,138억), 운수장비(-1,597억), 유통업(-769억) 업종이 수급 주도권을 잡았습니다. 기관이 약 2조 4천억 사들이고 외국인은 약 2,000억 빠지면서 개인은 약 2조 3천억 넘게 빠졌습니다 미국 쪽은 S&P -1.04%, 나스닥 -1.21% 흐름이에요. 장후 눈에 띄는 뉴스는 “Exclusive: Bostic says Fed cannot offset possible rise in structural unemployment"이었습니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

코스피가 +2.11% 상승한 이유는 금속, 전기, 전자 업종이 주도했기 때문이에요. 이 업종들은 금속 가격 상승으로 인해 주가가 오른 것 같아요. 금리 동결/인상 기조가 떠오르고 있는 상황에서, 달러 강세가 신흥국 자금 이탈로 이어질 수 있어요. 미국 연준의 매파적 발언이 금리 인상 기조를 높여서 달러 강세로 이어질 수 있어요. 이러한 상황에서, 외국인 순매수는 -2,013억으로 나타났는데, 이는 달러 강세로 인해 한국 주식에 대한 투자 기회가 줄어든 것 같아요. 오늘 마감 수급은 외국인 -2,013억, 기관 +23,773억으로 확인됐습니다. 단기 추세는 같은 테마의 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

오전 전망 리뷰: 오늘 새벽 브리핑에서 시장 국면을 KR Panic으로 진단했습니다. 실제 KOSPI는 +2.11% 상승으로 마감했습니다. 외국인은 2,013억 순매도였습니다.

내일 장 관전 포인트
#

[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 발표 시간이 지났으나 결과가 아직 수신되지 않았습니다. 그래서 미국장 반응을 확인하고 내일 대응하세요.

행동 체크포인트
#

[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
- 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요
- 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다
미국장 연결(S&P -1.04%, 나스닥 -1.21%)
- 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다
- 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성을 기대할 수 있어요. 비중 유지 또는 확대 검토
- 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다
수급 연속성(외국인 약 2,000억 매도)
- 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다
- 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요
- 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,969.64	+123.55	+2.11%	-
KOSDAQ	1,165	+13.01	+1.13%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-2,013	+23,773	-22,861	+5,209
KOSDAQ	+2,790	-1,468	+2,286	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
건설업	+1,670	+21,468	쌍끌이 매수
운수장비	-846	-751	쌍끌이 매도
유통업	-559	-210	쌍끌이 매도
통신업	-1,055	+554	외국인 매도
전기가스	-473	+146	외국인 매도
전기전자	-1,026	+718	외국인 매도
의약품	-269	+208	외국인 매도
서비스업	-18	+56	기관 집중 매수

장후 주요 뉴스
#

글로벌
#

보스틱 “연준은 구조적 실업률 상승에 대한 영향 완화 불가능 Reuters · 2026-02-24 20:05 KST · 미국 매크로 원문: Exclusive: Bostic says Fed cannot offset possible rise in structural unemployment
인공지능 주도 생산성 성장으로 연준 금리 인하 가능성 있는가? Financial Times · 2026-02-24 21:30 KST · central-bank 원문: Will AI-driven productivity growth allow the Fed to lower rates?
트럼프 대통령 신제재 발표에 주식시장 경고 신호…S&P 500 역사적 경향 따라 주가 반등 가능성 Nasdaq · 2026-02-24 18:22 KST · 시장 이벤트 원문: The Stock Market Flashes a Warning as President Trump Announces New Tariffs. History Says the S&P 500 Will Do This Next.
트럼프, 세계 무역 조치 강화… 중국은 어떻게 대응할 것인가? South China Morning Post · 2026-02-24 22:00 KST · 지정학 원문: China braces after Trump imposes new global tariff – how will it respond?

국내
#

활기 찾은 공모주 시장…내달까지 10여곳 ‘릴레이 IPO’ 한국경제 증권 · 2026-02-24 17:34 KST · 시장 이벤트
[속보] SK하이닉스, 주가 100만원 돌파…장중 5% 급등 한국경제 증권 · 2026-02-24 13:30 KST · 국내 시장

외국 IB 시그널
#

애널리스트 컨센서스
#

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션에 대해 IB 쪽은 매수 의견이 우세합니다

종목	컨센서스	의견
삼성전자	4.20	매수
SK하이닉스	4.14	매수
LG에너지솔루션	3.87	매수
삼성바이오로직스	4.38	매수
현대차	4.22	매수
기아	4.39	매수
셀트리온	4.17	매수
KB금융	4.30	매수
신한지주	4.30	매수
POSCO홀딩스	4.13	매수

IB 리포트 & 주요 공시
#

리포트 1건도 확인해 보세요.

📰 Nomura becomes first to set 8,000 Kospi target

주요 일정 (최근)
#

[중][GBP][D-Day] [GBP] Monetary Policy Report Hearings 시각: 2026-02-24 23:15:00 KST | 상태: 마감 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년

[중][USD][D-Day] [USD] CB Consumer Confidence 시각: 2026-02-25 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] CB 소비자신뢰지수 데이터: 이전 84.5 | 예상 87.4 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[중][USD][D-Day] [USD] Richmond Manufacturing Index 시각: 2026-02-25 00:00:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 -6 | 예상 -8 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[하][KRW][D-Day] [KRW] Korea Consumer Confidence 시각: 2026-02-25 06:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자신뢰지수 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 심리지표 방향은 유통·소비재 중심의 단기 수급 심리에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러

[상][USD][D+1] [USD] President Trump Speaks 시각: 2026-02-25 11:00:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[중][USD][D+1] [USD] Consumer Confidence 시각: 2026-02-26 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소비자신뢰지수 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 심리지표 변화는 소비경기 기대를 통해 금리·달러·내수소비 섹터 변동성에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: S&P500선물, 미국채10년, DXY

[중][EUR][D+2] [EUR] ECB President Lagarde Speaks 시각: 2026-02-26 17:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][USD][D+2] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-02-26 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 206K | 예상 217K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 29개)

용어 설명
#

DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com (11건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
Google News RSS | https://news.google.com/rss
한국경제 증권 | https://www.hankyung.com/feed/finance
매일경제 경제 | https://www.mk.co.kr/rss/30100041/
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com
The Korea Herald | https://news.google.com/rss

생성 시각: 2026-02-24 23:30:13 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-02-24 23:30:13 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Mon, 23 Feb 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 +0.65%, 코스닥 -0.17% 상승 마감 — 외국인·기관 동반 매도

오늘 국내 증시는 전반적인 강세 흐름으로 장을 마쳤습니다.
수급: 외국인과 기관이 함께 물량을 내놓으며 매도 우위를 보였습니다(외국인 약 1조 1천억, 기관 약 1,300억).
개인은 약 1조 1천억 순매수하며 물량을 받아갔네요.

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘 코스피는 +0.65%, 코스닥은 -0.17%를 기록하며 다소 엇갈린 강세 흐름이었습니다. 특히 건설업(-10,855억), 전기전자(+2,601억), 유통업(-2,172억) 업종이 수급의 주도권을 쥐고 움직였죠. 메이저 수급 주체들의 매도세 속에 개인만 매수에 나섰는데, 코스피 상승과 코스닥 하락으로 방향이 나뉜 건 대형주 중심의 기관·외국인 자금이 코스피 쪽으로만 쏠렸기 때문이에요. 코스닥 중소형주는 뚜렷한 재료 없이는 소외되기 쉬운 구간입니다. 미국 시장은 S&P +0.06%, 나스닥 -0.22% 선에서 움직이고 있습니다. 장 마감 후 눈에 띄는 뉴스로는 “How many interest rate cuts could the Federal Reserve deliver this year? What markets expect now"가 있었습니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

정리하면, 금리와 연준 이슈가 장 마감 해석의 핵심 축이었습니다. ‘연준 비둘기파 신호 → 금리 인하 기대 → 위험자산 선호 → 주식·비트코인 동반 상승’으로 이어지는 논리가 시장을 지배했거든요. 오늘 최종 마감 수급은 외국인 -11,132억, 기관 -1,271억으로 집계되었습니다. 단기 추세는 동일 테마에 대한 해외 시장의 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전하겠네요.

오전 전망 리뷰: 오늘 새벽 브리핑에서 시장 국면을 KR Risk-Off로 진단했었죠. 실제 KOSPI는 +0.65% 상승으로 마감했습니다만, 외국인은 11,132억 순매도를 기록하며 수급 불안은 여전했습니다.

내일 장 관전 포인트
#

한편, [USD] 소비자물가지수(CPI) - January 발표 시간이 지났으나 결과 데이터가 아직 수신되지 않은 상태입니다. 따라서 섣불리 예단하기보다 미국장 반응을 먼저 확인하고 내일 대응하는 것이 좋겠습니다.

행동 체크포인트
#

[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
- 상황: 지표 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물 시장부터 흔들릴 수 있습니다
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 미리 예측해보고, 선물의 반응을 반드시 먼저 확인하세요
- 해제 기준: 만약 예상 범위 안에서 발표된다면 갭 변동성은 제한적일 겁니다
미국장 연결(S&P +0.06%, 나스닥 -0.22%)
- 상황: 밤사이 미국 시장이 현재의 방향성을 그대로 유지하며 흘러가는 경우입니다
- 대응: 동조화가 이어진다면 내일 아시아 시장도 연속성을 기대해볼 만해요. 비중 유지 또는 확대를 검토하세요
- 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집혀 부호 반전이 일어난다면 내일 갭 시나리오는 무효입니다
수급 연속성(외국인 약 1조 1천억 매도)
- 상황: 오늘 확인된 외국인의 매도 수급이 내일 시초가까지 이어지는 상황입니다
- 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되는 것이니 비중 조정을 검토해야 합니다
- 해제 기준: 내일 수급이 뒤집혀 부호 반전이 나타난다면 기존 추세는 끊긴 것으로 봅니다

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,846.09	+37.56	+0.65%	-
KOSDAQ	1,151.99	-2.01	-0.17%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-11,132	-1,271	+10,815	-7,211
KOSDAQ	+1,805	-3,624	+2,179	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
건설업	-8,376	-2,479	쌍끌이 매도
전기전자	+3,055	-454	외국인 집중 매수
유통업	-2,711	+539	외국인 매도
운수장비	-648	-1,132	쌍끌이 매도
통신업	+77	+1,374	쌍끌이 매수
의약품	+205	+64	쌍끌이 매수
서비스업	+19	+17	쌍끌이 매수
전기가스	-111	+126	외국인 매도

장후 주요 뉴스
#

글로벌
#

올해 연준, 금리 몇 차례 인하할까? 시장 전망은 The Economic Times · 2026-02-23 21:14 KST · central-bank 원문: How many interest rate cuts could the Federal Reserve deliver this year? What markets expect now
Fed 위원 “3월 금리 결정, 대법원 판결보다 다음달 고용 보고서가 더 중요 MarketWatch · 2026-02-23 22:08 KST · central-bank 원문: Fed’s Waller says next jobs report, not Supreme Court ruling, will be key for March interest rate decision
트럼프 관세 불확실성에 미국 증시 선물 하락…엔비디아 실적 발표 주목 Investing.com · 2026-02-23 20:03 KST · 시장 이벤트 원문: U.S. stock futures drop on Trump tariff turmoil; Nvidia earnings in spotlight
다우 선물 하락 출발 예상…트럼프, 15% 관세 부과 Barron’s · 2026-02-23 21:33 KST · 지정학 원문: Dow Set to Open Down After Trump’s 15% Tariffs

국내
#

한국 기관투자가가 선호하는 미드마켓 새 강자…오닥스·먼로·케인앤더슨 한국경제 증권 · 2026-02-23 13:30 KST · 국내 시장

외국 IB 시그널
#

애널리스트 컨센서스
#

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션에 대해 IB 쪽은 매수 의견이 우세합니다

종목	컨센서스	의견
삼성전자	4.20	매수
SK하이닉스	4.14	매수
LG에너지솔루션	3.87	매수
삼성바이오로직스	4.38	매수
현대차	4.22	매수
기아	4.39	매수
셀트리온	4.17	매수
KB금융	4.30	매수
신한지주	4.30	매수
POSCO홀딩스	4.13	매수

IB 리포트 & 주요 공시
#

IB 리포트/공시 없음

주요 일정 (최근)
#

[상][USD][D+2] [USD] President Trump Speaks 시각: 2026-02-25 11:00:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[중][USD][D-Day] [USD] FOMC Member Waller Speaks 시각: 2026-02-23 22:00:00 KST | 상태: 마감 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 연준 스탠스 변화 신호가 나오면 금리, 달러, 미국 지수 선물 방향이 동시에 흔들릴 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, VIX

[중][EUR][D-Day] [EUR] ECB President Lagarde Speaks 시각: 2026-02-24 02:30:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년

[중][GBP][D+1] [GBP] Monetary Policy Report Hearings 시각: 2026-02-24 23:15:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년

[중][USD][D+1] [USD] CB Consumer Confidence 시각: 2026-02-25 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] CB 소비자신뢰지수 데이터: 이전 84.5 | 예상 87.6 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[중][USD][D+1] [USD] Richmond Manufacturing Index 시각: 2026-02-25 00:00:00 KST | 상태: 예정 데이터: 이전 -6 | 예상 -4 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[중][USD][D+2] [USD] Consumer Confidence 시각: 2026-02-26 00:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] 소비자신뢰지수 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 심리지표 변화는 소비경기 기대를 통해 금리·달러·내수소비 섹터 변동성에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: S&P500선물, 미국채10년, DXY

[하][KRW][D+1] [KRW] Korea Consumer Confidence 시각: 2026-02-25 06:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 소비자신뢰지수 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 심리지표 방향은 유통·소비재 중심의 단기 수급 심리에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: KOSPI200선물, 원/달러

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 29개)

용어 설명
#

FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com (11건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
Google News RSS | https://news.google.com/rss
한국경제 증권 | https://www.hankyung.com/feed/finance
매일경제 경제 | https://www.mk.co.kr/rss/30100041/
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | internal://market-pulse/calendar/static
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com

생성 시각: 2026-02-23 23:49:55 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-02-23 23:49:55 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 +2.31%·코스닥 -0.58% 급등, 기관 폭풍 매수

오늘 국내 증시는 전반적으로 강세 흐름을 보이며 장을 마감했습니다.
수급: 기관이 약 1조 6천억 원을 쓸어 담은 반면, 외국인은 약 7천억 원 정도 빠져나갔네요.
개인은 약 1조 원 물량을 던졌습니다.

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

먼저 마감 지수를 살펴보면 코스피 +2.31%, 코스닥 -0.58%로 꽤 뚜렷한 상승과 하락 움직임이 나왔습니다. 수급은 앞서 확인한 대로 기관 매수세 속에 외인과 개인은 매도하는 양상이었고, 미국 쪽은 S&P -0.08%, 나스닥 -0.11% 흐름을 보이고 있네요. 장 마감 후 눈에 띄는 뉴스로는 “GDP Likely Rose Almost 2% in Last Year’s Fourth Quarter"가 있었습니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

이런 흐름 속에서 기술/AI/반도체 이슈가 장마감 해석의 핵심 축이었습니다. AI 수요 확대가 반도체 슈퍼사이클 기대로 이어지며 기술주 상승을 주도했지만, 한편으론 AI 거품 우려와 밸류에이션 부담이 기술주 차익실현을 부추겨 나스닥 하방 압력으로 작용했거든요. 구체적으로 확정된 마감 수급은 외국인 -7,420억, 기관 +16,150억으로 확인됐습니다. 단기 추세는 같은 테마의 해외 시장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전하겠네요.

내일 장 관전 포인트
#

내일 가장 눈여겨볼 건 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January(22:30 KST) 발표입니다. 결과에 따라 미국장(S&P -0.08%, 나스닥 -0.11%)이 바로 흔들릴 수 있거든요. 그래서 밤사이 시장 반응을 먼저 확인하고, 국내 선물 흐름을 연결해서 살펴보시는 게 좋습니다.

행동 체크포인트
#

[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
- 상황: 만약 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들릴 거예요.
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 미리 예측해 보고 선물 반응을 우선적으로 확인하세요.
- 해제 기준: 예상 범위 안에서 결과가 나온다면 갭 변동성은 제한적일 겁니다.
미국장 연결(S&P -0.08%, 나스닥 -0.11%)
- 상황: 밤사이 미국장이 지금 보고 있는 방향 그대로 흘러가는 경우입니다.
- 대응: 동조화가 이어진다면 내일 아시아장도 연속성을 기대할 수 있으니 비중 유지나 확대를 검토해 보세요.
- 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효가 됩니다.
수급 연속성(외국인 약 7천억 매도)
- 상황: 오늘 확인된 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어지는지 봐야겠죠.
- 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하시는 게 좋겠습니다.
- 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 것으로 판단합니다.

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,808.53	+131.28	+2.31%	-
KOSDAQ	1,154	-6.71	-0.58%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-7,420	+16,150	-9,872	-2,551
KOSDAQ	-2,073	+231	+2,318	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
전기전자	+2,627	+3,298	쌍끌이 매수
건설업	-6,591	+11,282	외국인 매도
운수장비	-895	-258	쌍끌이 매도
의약품	+404	+348	쌍끌이 매수
전기가스	+180	+190	쌍끌이 매수
유통업	-760	+532	외국인 매도
통신업	-73	+39	외국인 매도
서비스업	+10	+6	쌍끌이 매수

장후 주요 뉴스
#

글로벌
#

작년 4분기 GDP, 2% 가까이 상승했을 가능성 Barron’s · 2026-02-20 22:33 KST · 미국 매크로 원문: GDP Likely Rose Almost 2% in Last Year’s Fourth Quarter
미국 연준 선호 인플레이션 지표, 예상대로 3% 기록 Barron’s · 2026-02-20 22:39 KST · central-bank 원문: The Fed’s Preferred Inflation Gauge Comes In as Expected, at 3%
파월 의장, 트럼프 리스크 대비 연준 독립성 강화 나선다 Bloomberg · 2026-02-20 19:00 KST · central-bank 원문: How Jerome Powell Is Trump-Proofing the Fed
미-이란 긴장 고조와 유럽 국채 수익률 하락에 금값 상승 CNBC · 2026-02-20 14:23 KST · 미국 매크로 원문: Gold rises on U.S.-Iran tensions and lower European bond yields

국내
#

‘일탈회계 종료’ 삼성생명, 자기자본 2배로 확 늘었다 매일경제 경제 · 2026-02-20 13:34 KST · 국내 시장

삼성생명이 이른바 ‘일탈 회계’ 중단에 따라 유배당 보험 계약자들의 몫으로 분류됐던 삼성전자 지분 가치를 자기자본으로 편입했다. 삼성생명은 지난 19일 감사보고서를 통해 그동안 ‘…
신한銀, 기초연금수급자에 보이스피싱 무료보험 지원 매일경제 경제 · 2026-02-20 17:40 KST · 국내 시장

신한은행이 보이스피싱 등 금융사기에 취약한 고령 기초연금 수급자에게 무료 보험을 들어줄 계획이다. 20일 금융권에 따르면 신한은행은 ‘보이스피싱 취약 시니어 안심케어 보험서비스’를…

외국 IB 시그널
#

애널리스트 컨센서스
#

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션에 대해 IB 쪽은 매수 의견이 우세합니다

종목	컨센서스	의견
삼성전자	4.20	매수
SK하이닉스	4.14	매수
LG에너지솔루션	3.87	매수
삼성바이오로직스	4.38	매수
현대차	4.22	매수
기아	4.39	매수
셀트리온	4.17	매수
KB금융	4.30	매수
신한지주	4.30	매수
POSCO홀딩스	4.13	매수

IB 리포트 & 주요 공시
#

리포트 4건도 확인해 보세요.

주요 일정 (최근)
#

[상][GBP][D-Day] [GBP] Retail Sales m/m 시각: 2026-02-20 16:00:00 KST | 상태: 마감 [GBP] 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.2% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][EUR][D-Day] [EUR] German Flash Manufacturing PMI 시각: 2026-02-20 17:30:00 KST | 상태: 마감 [EUR] German Flash 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 48.7 | 예상 49.6 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][EUR][D-Day] [EUR] German Flash Services PMI 시각: 2026-02-20 17:30:00 KST | 상태: 마감 [EUR] German Flash 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.3 | 예상 52.4 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][GBP][D-Day] [GBP] Flash Manufacturing PMI 시각: 2026-02-20 18:30:00 KST | 상태: 마감 [GBP] Flash 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 51.6 | 예상 51.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][GBP][D-Day] [GBP] Flash Services PMI 시각: 2026-02-20 18:30:00 KST | 상태: 마감 [GBP] Flash 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 54.3 | 예상 53.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][USD][D-Day] [USD] Advance GDP q/q 시각: 2026-02-20 22:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] Advance 국내총생산(GDP) 전분기비 데이터: 이전 3.0% | 예상 2.8% 영향: 성장 지표가 약하면 경기민감주 압박, 강하면 위험자산 선호 회복 가능성을 점검해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[상][USD][D-Day] [USD] Core PCE Price Index m/m 시각: 2026-02-20 22:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] 근원 개인소비지출 물가지수(PCE) 전월비 데이터: 이전 0.2% | 예상 0.3% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[중][KRW][D-Day] [KRW] Korea Producer Price Index (PPI) y/y 시각: 2026-02-21 06:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 생산자물가지수(PPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산자물가 압력은 국내 기업 마진과 통화정책 기대에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 42개)

용어 설명
#

DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com, https://news.google.com/rss (12건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
Google News RSS | https://news.google.com/rss
한국경제 증권 | https://www.hankyung.com/feed/finance
매일경제 경제 | https://www.mk.co.kr/rss/30100041/
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | file://static-calendar.json
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com
GuruFocus | https://news.google.com/rss (2건)
MSN | https://news.google.com/rss

생성 시각: 2026-02-20 23:50:28 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-02-20 23:50:28 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Thu, 19 Feb 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

코스피 +3.09%·코스닥 +4.94% 급등, 기관 폭풍 매수

오늘은 기관의 맹공으로 코스피랑 코스닥이 엄청난 반등을 보여준 하루였어요. 덕분에 오랜만에 기분 좋게 퇴근할 수 있겠네요.
기관이 약 1조 7천억 어치를 쓸어 담으면서 시장을 이끌었는데, 외국인과 개인은 동시에 팔고 있어서 수급 양극화가 심했거든요. 기관이 계속 이렇게 매수세를 유지할지가 관건이에요.
내일은 미국 시장 흐름이 중요할 것 같아요. 오늘 미국 시장이 하락했는데, 이게 국내 시장에 어떤 영향을 줄지 지켜봐야 할 것 같습니다.

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘 코스피 +3.09%, 코스닥 +4.94%로 꽤 큰 상승 움직임이 나왔습니다. 기관이 약 1조 7천억 사들이고 외국인은 약 9천억 빠지면서 개인은 약 9천억 넘게 빠졌습니다 미국 쪽은 S&P -0.60%, 나스닥 -0.76% 흐름이에요. 장후 눈에 띄는 뉴스는 “JPMorgan analysis finds Trump’s tariffs are working on China—at a huge cost to small American business"이었습니다.

오늘 장 핵심 움직임
#

어휴, 오늘 하루도 고생 많으셨습니다. 장 마감하고 잠깐 얘기 좀 나눌까요? 오늘 한국 증시는 KOSPI가 5,677까지 올랐고, KOSDAQ도 꽤 올랐거든요. 그런데 미국 상황이 심상치 않네요. 연준에서 금리 인상 가능성을 다시 언급하면서, 달러가 강세로 돌아서고 있거든요. 그 결과, 신흥국 자금 이탈 우려가 커지면서 외국인들이 오늘 약 9천억 원어치 주식을 팔아치웠습니다. S&P 500이랑 나스닥도 하락했고요. 기관이랑 개인은 샀지만, 외국인 매도폭이 워낙 커서… 앞으로 미국 금리 움직임에 더 신경 써야 할 것 같아요. 오늘 마감 수급은 외국인 -9,396억, 기관 +16,542억으로 확인됐습니다. 단기 추세는 같은 테마의 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

내일 장 관전 포인트
#

내일 가장 눈여겨볼 건 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January(22:30 KST)입니다. 결과에 따라 미국장(S&P -0.60%, 나스닥 -0.76%)이 바로 흔들릴 수 있거든요. 그래서 밤사이 반응을 먼저 확인하고 국내 선물 흐름을 연결해서 보세요.

행동 체크포인트
#

[USD] 소비자물가지수(CPI) - January 대응
- 상황: 결과가 시장 예상치와 크게 다르면 밤사이 미국 선물부터 흔들립니다
- 대응: 내일 시초가 갭 방향을 예측하고 선물 반응을 먼저 확인하세요
- 해제 기준: 예상 범위 안에서 나오면 갭 변동성은 제한적입니다
미국장 연결(S&P -0.60%, 나스닥 -0.76%)
- 상황: 밤사이 미국장이 지금 방향 그대로 흘러갑니다
- 대응: 동조가 이어지면 내일 아시아장도 연속성을 기대할 수 있어요. 비중 유지 또는 확대 검토
- 해제 기준: 미국장 흐름이 뒤집히면(부호 반전) 내일 갭 시나리오는 무효입니다
수급 연속성(외국인 약 9천억 매도)
- 상황: 오늘 외국인 수급 방향이 내일 시초가까지 이어집니다
- 대응: 수급이 동조하면 추세가 연장되니 비중 조정을 검토하세요
- 해제 기준: 내일 수급이 뒤집히면(부호 반전) 기존 추세는 끊긴 겁니다

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,677.25	+170.24	+3.09%	-
KOSDAQ	1,160.71	+54.63	+4.94%	-

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

시장	외국인	기관	개인	프로그램
KOSPI	-9,396	+16,542	-8,609	-1,800
KOSDAQ	+8,540	+10,541	-18,301	—

업종별 수급 동향 (억 원)
#

업종	외국인	기관	비고
건설업	-3,500	+10,592	기관 집중 매수
전기전자	+2,889	+2,118	쌍끌이 매수
운수장비	-3,057	+827	외국인 매도
통신업	-729	-110	쌍끌이 매도
전기가스	+206	+41	쌍끌이 매수
유통업	-514	+390	외국인 매도
의약품	+43	-36	기관 매도
서비스업	-16	+16	외국인 매도

장후 주요 뉴스
#

글로벌
#

트럼프 tariffs가 중국에 효과를 보이지만, 미국 소규모 기업에 막대한 손실을 입히고 있다. Fortune · 2026-02-20 02:18 KST · 지정학 원문: JPMorgan analysis finds Trump’s tariffs are working on China—at a huge cost to small American business
금값 안정… 연준 금리 결정에 주목 Bloomberg.com · 2026-02-20 00:38 KST · 원자재 원문: Gold Steadies in Thin Trading as Focus Turns to Fed Rate Plans
연준, 금리 인상 재개 가능성 재등장…금융 시장 혼란 Forbes · 2026-02-19 21:47 KST · central-bank 원문: Forbes Daily: Federal Reserve Indicates A Rate Hike Is Back On The Table
미국 경제 성장세 강세에 국채 수익률 상승 CNBC · 2026-02-19 19:40 KST · 미국 매크로 원문: Treasury yields tick higher after data shows robust U.S. economy

국내
#

‘외국인 9000억 순매수’ 불붙은 코스닥…한달새 20% 올랐다 한국경제 증권 · 2026-02-19 17:21 KST · 국내 시장

외국 IB 시그널
#

애널리스트 컨센서스
#

삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션에 대해 IB 쪽은 매수 의견이 우세합니다

종목	컨센서스	의견
삼성전자	4.20	매수
SK하이닉스	4.14	매수
LG에너지솔루션	3.87	매수
삼성바이오로직스	4.38	매수
현대차	4.22	매수
기아	4.39	매수
셀트리온	4.17	매수
KB금융	4.30	매수
신한지주	4.30	매수
POSCO홀딩스	4.13	매수

IB 리포트 & 주요 공시
#

리포트 4건도 확인해 보세요.

주요 일정 (최근)
#

[상][USD][D-Day] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-02-19 22:30:00 KST | 상태: 마감 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 227K | 예상 223K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물

[상][GBP][D+1] [GBP] Retail Sales m/m 시각: 2026-02-20 16:00:00 KST | 상태: 예정 [GBP] 소매판매 전월비 데이터: 이전 0.4% | 예상 0.2% 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][EUR][D+1] [EUR] German Flash Manufacturing PMI 시각: 2026-02-20 17:30:00 KST | 상태: 예정 [EUR] German Flash 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 48.7 | 예상 49.6 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][EUR][D+1] [EUR] German Flash Services PMI 시각: 2026-02-20 17:30:00 KST | 상태: 예정 [EUR] German Flash 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 53.3 | 예상 52.4 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][GBP][D+1] [GBP] Flash Manufacturing PMI 시각: 2026-02-20 18:30:00 KST | 상태: 예정 [GBP] Flash 제조업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 51.6 | 예상 51.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][GBP][D+1] [GBP] Flash Services PMI 시각: 2026-02-20 18:30:00 KST | 상태: 예정 [GBP] Flash 서비스업 구매관리자지수(PMI) 데이터: 이전 54.3 | 예상 53.5 영향: 소비/활동 지표는 실적 기대와 금리 경로를 함께 자극해 섹터 간 회전이 발생할 수 있습니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][USD][D+1] [USD] Advance GDP q/q 시각: 2026-02-20 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Advance 국내총생산(GDP) 전분기비 데이터: 이전 3.0% | 예상 3.0% 영향: 성장 지표가 약하면 경기민감주 압박, 강하면 위험자산 선호 회복 가능성을 점검해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[중][KRW][D+1] [KRW] Korea Producer Price Index (PPI) y/y 시각: 2026-02-21 06:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 생산자물가지수(PPI) 전년동월비 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 생산자물가 압력은 국내 기업 마진과 통화정책 기대에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, 국고채3년, KOSPI200선물

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 42개)

용어 설명
#

DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳
국채: 정부가 발행하는 채권. 수익률이 오르면 대출 금리도 오르는 경향
원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것

출처
#

한국투자증권 Open API | https://openapi.koreainvestment.com:9443
Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com, https://news.google.com/rss (13건)
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
Google News RSS | https://news.google.com/rss
한국경제 증권 | https://www.hankyung.com/feed/finance
매일경제 경제 | https://www.mk.co.kr/rss/30100041/
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | file://static-calendar.json
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com
GuruFocus | https://news.google.com/rss
Finviz | https://news.google.com/rss

생성 시각: 2026-02-20 03:14:13 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-02-20 03:14:13 KST

장마감 정리 (Post-Market)

Wed, 18 Feb 2026 00:00:00 +0900

1. 핵심 요약 (30초)
#

한국 증시 휴장일, 미국장은 S&P +0.41%, 나스닥 +0.27% 점검 구간

오늘 기준(2026-02-18) 한국 증시는 휴장일 구간으로 현물 거래가 진행되지 않았습니다.
투자자 수급·프로그램 매매 확정치는 휴장일이라 비어 있습니다.
다음 거래일(2026-02-19) 확정치로 수급 흐름을 확인하세요.

2. 오늘의 해석
#

시장 마감 흐름
#

오늘은 한국 증시 2026-02-18 휴장일 구간이라 국내 현물 거래가 쉬어 갔습니다. 코스피 -0.28%, 코스닥 -1.77% 수치는 직전 거래일 종가 기준입니다. 국내 수급·프로그램 확정치는 휴장일이라 집계되지 않았습니다. 미국 지수는 S&P +0.41%, 나스닥 +0.27% 흐름입니다. 장후 핵심 뉴스는 “Stock Market Today: Dow, Nasdaq Steady; Warner Bros., Paramount Stocks in Focus— Live Updates"입니다.

오늘 장 핵심 동인
#

왜냐하면 기술/AI/반도체 관련 뉴스가 밤사이 위험선호를 좌우했고 미국 지수 반응이 다음 거래일 심리의 선행 신호가 될 가능성이 큽니다. 오늘은 한국 증시 휴장일 구간이라 국내 수급·프로그램 확정치가 비어 있었습니다. 그래서 단기 추세는 같은 테마의 해외장 반응까지 확인한 뒤 이어가는 편이 안전합니다.

내일 장 관전 포인트
#

다음 거래일(2026-02-19) 관전 포인트는 [USD] 소비자물가지수(CPI) - January(22:30 KST)입니다. 그래서 미국장(S&P +0.41%, 나스닥 +0.27%)의 밤사이 반응을 먼저 확인하고 국내 선물 흐름을 연결해서 보셔야 합니다.

행동 체크포인트
#

재개장 확인
- If: 다음 거래일(2026-02-19) 시초가에서 갭 발생
- Then: 첫 30분 수급 방향 확인 후 대응. 추격 매수 지양
- Invalidation: 갭 없이 평탄 개장 시 일반적 흐름 유지
수급 재개 여부
- If: 외국인·기관 수급이 재개장 후 1시간 내 방향성 형성
- Then: 수급 동조 시 해당 방향 포지션 유지 검토
- Invalidation: 수급 혼조(±100억 이내)면 방향성 미확정

국내 시장 (마감)
#

항목	종가	등락	등락률	흐름
KOSPI	5,507.01	-15.26	-0.28%	-
KOSDAQ	1,106.08	-19.91	-1.77%	-

투자자별 매매동향 (확정)
#

투자자	순매수 (억 원)
외국인	-
기관	-
개인	-

프로그램매매
#

구분	순매수 (억 원)
차익	-
비차익	-
합계	-

장후 주요 뉴스
#

Stock Market Today: Dow, Nasdaq Steady; Warner Bros., Paramount Stocks in Focus— Live Updates 04:35 KST | 시장 이벤트
US Futures Drop as AI Worries Linger; Gold Slides: Markets Wrap 04:35 KST | 원자재
S&P 500 rises to start shortened week, led by banks; software shares slide: Live updates 04:35 KST | 시장 이벤트
Treasury yields are little changed as investors look ahead to more delayed data 04:35 KST | 미국 매크로
U.S. Treasury Yields Fall as Market Keeps Anticipating Fed Rate Cuts 04:35 KST | 미국 매크로

주요 일정 (최근)
#

[상][GBP][D-Day] [GBP] Claimant Count Change 시각: 2026-02-17 16:00:00 KST | 상태: 마감 데이터: 이전 17.9K | 예상 22.8K 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년

[상][GBP][D+1] [GBP] CPI y/y 시각: 2026-02-18 16:00:00 KST | 상태: 예정 [GBP] 소비자물가지수(CPI) 전년동월비 데이터: 이전 3.4% | 예상 3.0% 영향: 예상 대비 상회 시 미 국채금리와 달러 강세, 성장주 변동성 확대 가능성이 큽니다. 체크: DXY, 미국채10년, 원/달러

[상][USD][D+1] [USD] FOMC Meeting Minutes 시각: 2026-02-19 04:00:00 KST | 상태: 예정 [USD] 연준(FOMC) 의사록 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 연준 스탠스 변화 신호가 나오면 금리, 달러, 미국 지수 선물 방향이 동시에 흔들릴 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, VIX

[상][USD][D+2] [USD] Unemployment Claims 시각: 2026-02-19 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] 실업수당 청구건수 데이터: 이전 227K | 예상 223K 영향: 고용 지표가 강하면 긴축 우려, 약하면 경기둔화 우려가 커져 지수 변동성이 커질 수 있습니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물, 러셀2000선물

[중][GBP][D-Day] [GBP] Average Earnings Index 3m/y 시각: 2026-02-17 16:00:00 KST | 상태: 마감 데이터: 이전 4.7% | 예상 4.6% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: DXY, 미국채10년

[중][USD][D-Day] [USD] Empire State Manufacturing Index 시각: 2026-02-17 22:30:00 KST | 상태: 마감 데이터: 이전 7.7 | 예상 6.4 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

[중][KRW][D-Day] [KRW] Korea Unemployment Rate 시각: 2026-02-18 08:00:00 KST | 상태: 예정 [KRW] 한국 실업률 데이터: 이전/예상/실제 데이터 대기 영향: 고용지표 변화는 내수경기 기대를 통해 원화·금리·내수주 센티먼트에 영향을 줄 수 있습니다. 체크: 원/달러, KOSPI200선물, 국고채3년

[중][USD][D+1] [USD] Core Durable Goods Orders m/m 시각: 2026-02-18 22:30:00 KST | 상태: 예정 [USD] Core 내구재 주문 전월비 데이터: 이전 0.5% | 예상 0.3% 영향: 매크로 일정 발표 전후로 달러, 금리, 지수 선물 변동성 확대 가능성에 유의해야 합니다. 체크: 미국채10년, DXY, 나스닥100선물, S&P500선물

본문에는 D0~D+2 중심 상위 8개 일정만 노출했습니다. (원본 41개)

용어 설명
#

FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
연준: 미국 중앙은행(Federal Reserve). 금리를 결정하는 곳

출처
#

Yahoo Finance | https://finance.yahoo.com
CoinGecko | https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price
Alternative.me | https://api.alternative.me/fng/
키움증권 REST API | https://api.kiwoom.com
Google News RSS | https://news.google.com/rss
한국경제 증권 | https://www.hankyung.com/feed/finance
매일경제 경제 | https://www.mk.co.kr/rss/30100041/
ForexFactory Calendar | https://www.forexfactory.com/calendar
Static Economic Calendar | file://static-calendar.json
Yahoo Finance Historical | https://finance.yahoo.com

생성 시각: 2026-02-18 04:36:09 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-02-18 04:36:09 KST

Post-Market — 데이터블리(Datavely)

장마감 정리 (Post-Market)

30초 요약 #

오늘 장 정리: 선별적 반등 #

오늘 밤 미국장 관전 #

고용 강세의 후속 반응 #

유가와 인플레이션 재점검 #

환율 체크포인트 #

투자 전략 체크리스트 #

국내 시장 (마감) #

투자자별 매매동향 (확정, 억 원) #

등락률 상위 #

외국인·기관 순매수/매도 상위 #

기관·외인 연속 순매수 종목 #

ETF 등락률 상위 #

미국 시장 📊 04.03 22:00 KST 기준 #

참고 지표 #

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건 #

글로벌 #

미국 매크로 (3건) #

국내 #

한국 시장 (3건) #

주요 일정 (최근) 📅 일정 9건 #

월력 (2026-04, KST) #

주요 일정 (최근) #

증권사 투자의견(IB 신호 없음) #

IB 리포트 & 공시 #

용어 설명 #

출처 #

장마감 정리 (Post-Market)

30초 요약 #

오늘 장 정리: 에너지 쇼크가 다시 연 한국 할인율 압박 #

오늘 밤 미국장 관전 #

중동발 에너지 변수 #

미국채 금리와 기술주 할인율 #

환율 체크포인트 #

투자 전략 체크리스트 #

국내 시장 (마감) #

투자자별 매매동향 (확정, 억 원) #

등락률 상위 #

외국인·기관 순매수/매도 상위 #

기관·외인 연속 순매수 종목 #

ETF 등락률 상위 #

미국 시장 📊 04.02 22:00 KST 기준 #

참고 지표 #

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건 #

글로벌 #

미국 매크로 (2건) #

지정학 (4건) #

국내 #

한국 시장 (3건) #

주요 일정 (최근) 📅 일정 27건 #

월력 (2026-04, KST) #

주요 일정 (최근) #

증권사 투자의견(IB 신호 없음) #

IB 리포트 & 공시 #

용어 설명 #

출처 #

장마감 정리 (Post-Market)

30초 요약 #

오늘 장 정리: 전쟁 프리미엄 완화가 만든 할인율 반등 #

오늘 밤 미국장 관전 #

전쟁 출구 기대 #

기술주와 반도체 탄력 #

환율 체크포인트 #

투자 전략 체크리스트 #

국내 시장 (마감) #

투자자별 매매동향 (확정, 억 원) #

등락률 상위 #

외국인·기관 순매수/매도 상위 #

기관·외인 연속 순매수 종목 #

ETF 등락률 상위 #

미국 시장 📊 04.01 22:00 KST 기준 #

참고 지표 #

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건 #

글로벌 #

미국 매크로 (2건) #

지정학 (3건) #

국내 #

한국 시장 (3건) #

30초 요약
#

오늘 장 정리: 선별적 반등
#

오늘 밤 미국장 관전
#

고용 강세의 후속 반응
#

유가와 인플레이션 재점검
#

환율 체크포인트
#

투자 전략 체크리스트
#

국내 시장 (마감)
#

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

등락률 상위
#

외국인·기관 순매수/매도 상위
#

기관·외인 연속 순매수 종목
#

ETF 등락률 상위
#

미국 시장 📊 04.03 22:00 KST 기준
#

참고 지표
#

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

글로벌
#

미국 매크로 (3건)
#

국내
#

한국 시장 (3건)
#

주요 일정 (최근) 📅 일정 9건
#

월력 (2026-04, KST)
#

주요 일정 (최근)
#

증권사 투자의견(IB 신호 없음)
#

IB 리포트 & 공시
#

용어 설명
#

출처
#

30초 요약
#

오늘 장 정리: 에너지 쇼크가 다시 연 한국 할인율 압박
#

오늘 밤 미국장 관전
#

중동발 에너지 변수
#

미국채 금리와 기술주 할인율
#

환율 체크포인트
#

투자 전략 체크리스트
#

국내 시장 (마감)
#

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

등락률 상위
#

외국인·기관 순매수/매도 상위
#

기관·외인 연속 순매수 종목
#

ETF 등락률 상위
#

미국 시장 📊 04.02 22:00 KST 기준
#

참고 지표
#

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

글로벌
#

미국 매크로 (2건)
#

지정학 (4건)
#

국내
#

한국 시장 (3건)
#

주요 일정 (최근) 📅 일정 27건
#

월력 (2026-04, KST)
#

주요 일정 (최근)
#

증권사 투자의견(IB 신호 없음)
#

IB 리포트 & 공시
#

용어 설명
#

출처
#

30초 요약
#

오늘 장 정리: 전쟁 프리미엄 완화가 만든 할인율 반등
#

오늘 밤 미국장 관전
#

전쟁 출구 기대
#

기술주와 반도체 탄력
#

환율 체크포인트
#

투자 전략 체크리스트
#

국내 시장 (마감)
#

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
#

등락률 상위
#

외국인·기관 순매수/매도 상위
#

기관·외인 연속 순매수 종목
#

ETF 등락률 상위
#

미국 시장 📊 04.01 22:00 KST 기준
#

참고 지표
#

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
#

글로벌
#

미국 매크로 (2건)
#

지정학 (3건)
#

국내
#

한국 시장 (3건)
#

주요 일정 (최근) 📅 일정 28건
#

월력 (2026-03, KST)
#

주요 일정 (최근)
#

증권사 투자의견(IB 신호 없음)
#