종목분석 — 데이터블리(Datavely)

삼성전자(005930) 종목분석

Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0900

변동성은 경계인데 외국인 25,705,570주 매수라니, 시장이 지금 뭘 착각하는 걸까요?

데이터 신선도
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경제 환경: ✅ 최신 (83.3h / 허용 기한 96h)
가치 평가: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
공시/위험: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
수급: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
뉴스: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
증권사 의견: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 168h)

30초 요약
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[Fact]

종합 점수: 0pt / 상태: 중립 🟡 / 신뢰도: 높음 [Opinion]
핵심 판단: 수급은 긍정적이지만 매크로가 발목을 잡아, 방향성 확인 전까지 관찰이 필요한 구간이에요.
💡 한줄 해석: 삼성전자는 지금 사기엔 애매한 구간이에요. 좀 더 지켜보세요.

이번 리포트의 시선: 안정주 종합 점수 0pt에서 크게 흔들리지 않고, -1과 +1이 서로 상쇄돼 중심을 지키는 흐름이거든요.

어떤 요소가 점수에 영향을 줬나
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[Fact]

종합 점수는 아래 6가지 요소의 합산이에요.

요소	점수	이유
경제 환경	-1	VIX 23.75로 변동성 경계 구간
가치 평가	0	PER 28.67배 / 업종 35.54배 (상대 0.81x)로 중립 구간
공시/위험	0	공시 점수 -4pt로 중립 구간
수급	+1	외국인 +25,705,570주, 기관 +5,798,193주 동반 순매수
뉴스	0	뉴스+공시 결합 점수 0.7pt로 중립 구간
증권사 의견	0	최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 1건으로 중립

근거 1: PER 28.67배 / 업종 35.54배 (상대 0.81x)로 중립 구간
근거 2: 외국인 +25,705,570주, 기관 +5,798,193주 동반 순매수 [Opinion]
반대 근거: 외국인/기관 순매수가 음전되면 현재 결론의 신뢰도는 빠르게 낮아질 수 있습니다.

왜 이런 점수가
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지금 판은 딱 줄다리기예요. 한쪽 줄은 VIX 23.75가 잡고 있어서 위험자산에 브레이크를 거는 거고, 다른 줄은 외국인 +25,705,570주와 기관 +5,798,193주가 같이 당기고 있는 거예요. 문제는 밸류에이션이 승부를 단번에 끝낼 카드가 아니라는 점이거든요. PER 28.67배가 업종 35.54배 대비 0.81x라 싸 보이긴 해도, 시장이 바로 재평가 버튼을 누를 만큼 강한 할인 구간은 아닌 셈이죠. 그래서 종합 점수 0pt가 나온 거고, 지금은 수급 쪽이 살짝 더 유리해 보여도 매크로 경계가 완전히 풀리기 전까진 박스 안에서 힘겨루기할 가능성이 더 커 보여요.

경제 → 업종 → 기업 흐름
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[Fact]

경제 지표: 미국 10년 국채 금리 4.13% (중립 구간), 환율 1,483원 (원화 약세, 수출주 유리), 유가 71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음), 공포지수(VIX) 23.75 (경계 구간, 20~25) [Opinion]
VIX 23.75로 변동성 경계 구간
업종 분석: 업종 평균 PER 35.54, PBR 2.94 (네이버 · FnGuide) 기준으로 상대 위치를 계산했습니다.
PER/PBR 둘 다 확보돼 밸류에이션 비교 기준이 보강됨.
기업 분석: 등락률 -1.77%, 공시점수 -4pt, 수급 시그널 외국인 5일 연속 순매수 🟢, 기관 16일 연속 순매수 🟢, 외국인 보유비중 -0.48%p 감소 🔴를 함께 반영했습니다.
증권사 의견: 최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 1건

쉽게 풀어보는 경제 상식: 환율과 수출주
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USD/KRW는 수출 기업의 원화 환산 매출과 마진에 영향을 줍니다.
예시: 원화 약세(환율 상승)는 수출 매출 환산액을 키울 수 있지만, 원재료 수입비용도 함께 점검해야 해요.
이번 종목 적용: 오늘 주가 등락률이 -1.77%이므로, 외부 변수 변화 시 변동성 점검이 필요해요.

쉽게 이해하기
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PER 28.67배는 “이 회사 이익으로 본전 찾는 데 28.67년"이라는 뜻이에요. 업종 평균 35.54배보다 짧다는 건, 같은 반 친구들보다 입장권 가격이 조금 덜 붙은 상태라는 거예요. 외국인 20일 순매수 25,705,570주는 숫자 감이 잘 안 오잖아요. 5만 석 야구장을 기준으로 보면 좌석을 514번 넘게 채우는 물량이라, 하루치 단타가 아니라 방향성 있는 자금이 들어온 그림에 가까운 거예요. VIX 23.75는 도로로 치면 “빗길 주의” 표지판이 켜진 구간이에요. 차는 앞으로 가도 급가속하면 미끄러질 수 있어서, 같은 호재에도 주가 반응이 들쑥날쑥해질 수 있는 장인 셈이죠.

지난 리포트 대비 변화
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[Fact]

핵심만 먼저 보면, 직전 리포트 대비 어떤 항목이 바뀌었는지부터 확인하면 오늘 해석의 방향이 빠르게 잡힙니다.

항목	이전 값/시점/출처	현재 값/시점/출처	방향
현재가	188,200 KRW	188,200 KRW	=
등락률	-1.77 %	-1.77 %	=
뉴스+공시 결합 점수	0.4 pt	0.7 pt	▲
외국인 20일 순매수	25,705,570 shares	25,705,570 shares	=
기관 20일 순매수	5,798,193 shares	5,798,193 shares	=
[Opinion]

핵심 변화 1: USD/KRW는 1,484.59 -> 1,482.6로 ▼했습니다. 즉, 가장 큰 변화 포인트라 다음 액션 우선순위를 바꿉니다.
핵심 변화 2: 뉴스+공시 결합 점수는 0.4 -> 0.7로 ▲했습니다. 즉, 다음으로 큰 변화 포인트라 다음 액션 우선순위를 바꿉니다.

아직 확실하지 않은 것
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[Fact]

결론이 흔들릴 수 있는 요인을 점검해요.
현재는 핵심 누락이 적어 결론 변동성은 상대적으로 낮습니다.
오늘 확인할 것: 1) ‘판단이 바뀌는 조건’에 가까워졌는지
오늘 확인할 것: 2) 단기/중기 중 어느 쪽 신호가 더 강한지

엇갈리는 신호
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[Fact]

우선순위 규칙: (1) 수급/뉴스가 충돌하면 단기 변동성 구간에서 보수 보정, (2) 리스크 점수가 개선되면 밸류/수급 축으로 재평가.
지표가 같은 방향을 가리키지 않을 때 오판이 생기므로, 충돌 신호부터 먼저 확인합니다. [Opinion]
[매크로 약세 vs 수급 강세] 경제 환경(VIX·금리 등)은 약세 신호인데 외국인·기관은 동반 순매수로, 단기 심리와 기관 판단이 엇갈리고 있습니다.

판단이 바뀌는 조건
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[Fact]

체크 기준: 뉴스 최종점수는 +5/-5, 공시 리스크는 -8, 수급은 외국인·기관 20일 순매수 부호(음전 포함) 전환을 임계치로 본다.
아래 조건이 충족되면 현재 해석의 방향이 바뀔 수 있습니다. [Opinion]
뉴스 라벨이 부정 🔴(또는 매우 부정)로 하향 전환되면, 해석은 방어적 방향으로 이동해요.
외국인/기관 20일 순매수가 음수로 바뀌면, 수급 우호성 근거는 약화되고 단기 탄력성이 줄어듭니다.
단기 등락률이 -5% 이상으로 반등하면 급락 구간의 위험 분위기이 완화됩니다.
공시 리스크가 -8 이하로 악화되면 위험축이 우세해질 수 있습니다.

앞으로 가능한 시나리오
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[Fact]

현재 신호를 바탕으로 상승/횡보/하락 시나리오를 정리했어요. 변동성: VIX 23.75.
주요 레벨은 Flip Points 섹션의 체크 기준을 재사용합니다.
30일 이벤트 캘린더: 리비전 0/0/1 (합계 1건), 공시 2026-03-06 09:00 KST(40건), 뉴스 2026-03-06 21:40 KST(9건)

유사 국면: 매크로 분위기 위험 회피, VIX 23.75, US10Y 4.13 -> neutral

시나리오	트리거	무효화	기대 구간	근거 refs
Bull	뉴스+공시 점수 +5 이상, 외국인·기관 20일 동반 순매수, 공시 리스크 -8 이상	외국인·기관 순매수가 음전되거나 뉴스 점수가 -5 이하로 전환	186,628원 ~ 279,941원 (상대평가 밴드)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Base	뉴스/수급/공시 중 혼조 신호 또는 종합 점수 -1~+1 구간 유지	한 축이 극단(뉴스 -5 이하 또는 수급 동반 순매도)으로 기울면 Base 탈출	현재가 ±10% 변동 구간 (방향 불명확)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Bear	뉴스+공시 점수 -5 이하, 외국인·기관 동반 순매도, 공시 리스크 -8 이하	공시 리스크 완화(-8 이상) 또는 수급이 동반 순매수로 전환	186,628원 이하 하방 리스크 구간	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore

[Opinion]

반대 시나리오:
- 한 축(뉴스/수급/공시)이 극단으로 기울면 Base에서 Bull 또는 Bear로 전환됩니다.
- 뉴스 점수 ±5, 수급 부호, 공시 리스크 -8이 임계치입니다.
- 모순 신호 발생 시 단기 변동성 구간에서 보수적 보정을 권합니다.

시나리오 풀어보기
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Bull 먼저 뉴스+공시 점수가 +5 이상으로 올라오고, 그다음 외국인·기관 20일 수급이 같이 플러스를 유지하면 시장이 “확인됐다” 쪽으로 기울 거예요. 그러면 상대평가 밴드 186,628원 ~ 279,941원 중 상단을 시험하는 흐름이 열릴 수 있어요. 2023년 하반기 반도체 반등 때도 체감이 비슷했는데, 의심 구간을 지나 확인 구간으로 넘어가자 밸류 멀티플이 빠르게 확장된 적이 있거든요. Base 처음엔 뉴스/수급/공시가 혼조로 남고, 종합 점수 -1~+1 박스가 유지되면서 매수·매도가 번갈아 우세해질 거예요. 이때는 현재가 기준 ±10% 안에서 방향 없이 흔들리기 쉬운 장이 나오는 편이죠. 투자자 심리도 “놓치긴 싫은데 세게 베팅하긴 불안한” 상태로 오래 머물 수 있어요. Bear 시작 신호는 뉴스+공시 점수 -5 이하와 외국인·기관 동반 순매도로 맞물리는 장면일 수 있어요. 여기에 공시 리스크가 -8 이하로 내려가면 리스크 관리성 매물이 먼저 나오고, 결국 186,628원 이하 하방 리스크 구간을 열어두게 되는 거예요. 2022년 긴축 쇼크 구간처럼 변동성 지표가 높을 때는 좋은 뉴스 하나로 추세를 뒤집기 어려운 패턴이 반복되곤 했거든요.

지금 뭘 해야 할까
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[Fact]

분석 결과를 실전 행동으로 연결해요. 현재가: 188,200원. [Opinion]

기간별 전략 카드 2개. 모순 시: 모순 신호 발생 시: 단기 변동성 구간에서 보수적 보정, 중기 축 교차 검증 후 액션 확정.

기간	진입	스탑	익절	타임스탑	사이징
관찰(1~2주)	방향성 확정 전 진입 보류 또는 소액 테스트만	한 축 극단 전환(뉴스 ±5, 수급 부호 전환) 시 재평가	종합 점수 2 이상 전환 시 스윙 카드 참고	1주 내 모순 해소 없으면 관찰 유지	테스트 시 포트폴리오 3% 이내
스윙 대기	Bull/Bear 시나리오 트리거 확인 후 해당 카드 적용	Base 유지 시 추가 액션 없음	-	2주 내 방향성 확정 시 액션 카드 전환	진입 전 Flip Points 체크리스트 통과 필수

매일/주간 모니터링 체크리스트 5개:
1. 뉴스+공시 결합 점수 ±5 임계치 근접 여부
2. 외국인·기관 20일 순매수 부호 유지 여부
3. 공시 리스크 -8 이하 악화 여부
4. Flip Points 체크 기준 충족 여부
5. 종합 점수 방향 전환(종합 점수 ±2 경계) 여부

위험 관리
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⚠️ 공포지수(VIX)가 23.75 (경계 구간, 20~25)이에요. 변동성이 클 수 있으니 소액만 투자하세요.

주요 뉴스 3건
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[Fact]

오늘 뉴스 중 점수 영향이 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 언론사 / 시각 / 카테고리 / URL
AI 똑똑해질수록 ‘귀한 몸’…삼성 낸드 영업익 14배 증가 전망도 / 서울경제 / 2026-03-06 20:53 KST / 일반 언급
반영 이유: 긍정 점수(0.7pt)가 반영돼 단기 심리 완화 요인으로 집계됐습니다.
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스피) / 인포스탁 / 2026-03-06 18:05 KST / 일반 언급
반영 이유: 부정 점수(-0.4pt)가 반영돼 단기 심리 제약 요인으로 집계됐습니다.
주식대차거래 체결 상위종목(코스피) / 인포스탁 / 2026-03-06 18:05 KST / 일반 언급
반영 이유: 긍정 점수(0.4pt)가 반영돼 단기 심리 완화 요인으로 집계됐습니다.

주요 공시 3건
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[Fact]

최근 공시 중 리스크/완화 신호가 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 리스크 라벨 / 접수일 / URL
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 / WARNING / 2026-02-13 09:00 KST
반영 이유: WARNING 라벨 (점수 -4pt)로 분류돼 보수적 점수로 반영됐습니다.
[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 / NEUTRAL / 2026-03-06 09:00 KST
반영 이유: NEUTRAL 라벨 (점수 0pt)로 분류돼 영향도를 중립으로 처리했습니다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 / NEUTRAL / 2026-03-06 09:00 KST
반영 이유: NEUTRAL 라벨 (점수 0pt)로 분류돼 영향도를 중립으로 처리했습니다.

뉴스가 말해주는 것
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지금 뉴스 흐름을 묶어보면 “기대는 살아 있는데 확신은 아직 부족한” 분위기예요. 낸드 이익 전망처럼 업황 기대를 키우는 재료가 나오는데도 대차 관련 이슈가 동시에 붙으면서 단기 포지션이 한 방향으로 정렬되지 않는 거거든요. 공시도 WARNING 한 건이 버티고 있어서, 시장은 좋은 이야기만 듣고 멀티플을 확 올리기보다 리스크 할인율을 같이 계산하는 중인 거예요.

고확률 인사이트
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수급 체력은 강한데 변동성 레짐이 눌러서, 급등보다 박스 상단 테스트가 먼저 나올 가능성이 커요 (신뢰도: 74%)
PER 28.67배가 업종 35.54배 대비 할인인데도 점수 0pt에 머무는 건, 밸류 할인보다 매크로 디스카운트가 아직 더 크게 먹히는 국면이에요 (신뢰도: 72%)
뉴스+공시 결합 0.7pt와 공시 WARNING(-4pt)이 공존해서, 같은 호재에도 주가 반응이 “상승 지속"보다 “당일 소화"로 끝날 확률이 높아요 (신뢰도: 68%)
외국인 25,705,570주와 기관 5,798,193주 동반 순매수가 유지되면 하단 방어력은 생기지만, VIX 23.75가 20 아래로 내려오기 전엔 추세 전환 신호로 단정하긴 이른 편이에요 (신뢰도: 71%)
현재가 188,200원과 상대평가 하단 186,628원이 가까워서 손익비는 나쁘지 않지만, 임계치(뉴스 ±5·수급 부호 전환) 확인 없는 선행 베팅은 승률보다 변동성 체감이 더 클 수 있어요 (신뢰도: 66%)

생각해볼 포인트
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삼성전자의 메모리 기대가 커질수록, 실제 이익 레버리지는 HBM 주도 밸류체인(패키징·첨단공정) 쪽과 어떻게 나눠 가질까요?
미국의 대중국 반도체 규제가 한 단계 더 강화되면, 삼성전자는 점유율 기회를 얻는 쪽일까요 아니면 고객사 주문 가시성이 흔들리는 쪽일까요?
원/달러 1,483원 약세가 수출엔 유리하다고 해도, 에너지·소재 수입단가와 국내 전력비 구조까지 합치면 실제 마진에는 어떤 구간부터 역효과가 날까요?

데이터 근거표
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상세 데이터 (클릭하여 펼치기)

항목	값	출처	시점
미국 10년 국채 금리	4.13% (중립 구간)	FRED	2026-03-05 (지표일)
원/달러 환율	1,483원 (원화 약세, 수출주 유리)	Yahoo	2026-03-07 08:59 KST (지표시각)
유가(WTI)	71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음)	FRED	2026-03-02 (지표일)
VIX(공포지수)	23.75 (경계 구간, 20~25)	FRED	2026-03-05 (지표일)
현재가	188,200 KRW	키움증권	2026-03-08 20:18 KST
PER	28.67배 (업종 35.54배, 업종 대비 저평가)	키움증권	2026-03-08 20:18 KST
PBR	2.94배 (업종 2.94배, 업종 평균 수준)	키움증권	2026-03-08 20:18 KST
공시 점수	-4 pt	DART	2026-03-08 20:18 KST
외국인 20일 순매수	25,705,570 주	키움증권	2026-03-08 20:18 KST
기관 20일 순매수	5,798,193 주	키움증권	2026-03-08 20:18 KST
뉴스+공시 결합	0.7 pt	kstock-analyst	2026-03-08 20:18 KST
컨센서스 목표가	238,660 KRW	네이버 증권	2026-03-08 20:18 KST
30일 리비전(상향/하향/유지)	0/0/1	네이버 리서치	2026-03-08 20:18 KST

[Fact]

상대평가 밴드(PER):
- 업종평균 PER 35.54 기준 적정가 233,285원 (범위 186,628원 ~ 279,941원)
- 업종평균 출처: 네이버 · FnGuide
증권사 의견: 목표가 238,660원, 최근 30일 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 1건
단위 주석: 원->억원은 1e8, 원->조원은 1e12로 변환합니다.

오늘 배운 용어
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용어 사전 보러가기
핵심 용어: PER, PBR, 환율, 금리, 뉴스 점수, 리비전

참고 링크
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분석 시점: 2026-03-08 20:18 KST 본 리포트는 투자 참고 정보이며, 최종 판단 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

현대차(005380) 종목분석

Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 +0900

숫자는 조용한데 힘겨루기는 거칠어요, 553,000원에서 누가 먼저 눈을 깜빡일까요?

30초 요약
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[Fact]

종합 점수: 0pt / 상태: 중립 🟡 / 신뢰도: 높음 [Opinion]
핵심 판단: 수급은 긍정적이지만 매크로가 발목을 잡아, 방향성 확인 전까지 관찰이 필요한 구간이에요.
💡 한줄 해석: 현대차는 지금 사기엔 애매한 구간이에요. 좀 더 지켜보세요.

이번 리포트의 시선: 안정주 종합 점수 0pt에 경제 환경 -1과 수급 +1이 정확히 맞물려서, 크게 흔들리기보다 버티는 장면이 이어지는 거예요.

어떤 요소가 점수에 영향을 줬나
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[Fact]

종합 점수는 아래 6가지 요소의 합산이에요.

요소	점수	이유
경제 환경	-1	VIX 23.75로 변동성 경계 구간
가치 평가	0	PER 12.01배 / 업종 9.58배 (상대 1.25x)로 중립 구간
공시/위험	0	공시 점수 -4pt로 중립 구간
수급	+1	외국인 +1,636,159주, 기관 +751,190주 동반 순매수
뉴스	0	뉴스+공시 결합 점수 0.4pt로 중립 구간
증권사 의견	0	최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건으로 중립

근거 1: PER 12.01배 / 업종 9.58배 (상대 1.25x)로 중립 구간
근거 2: 외국인 +1,636,159주, 기관 +751,190주 동반 순매수 [Opinion]
반대 근거: 외국인/기관 순매수가 음전되면 현재 결론의 신뢰도는 빠르게 낮아질 수 있습니다.

왜 이런 점수가
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지금은 한마디로 줄다리기 판이에요. VIX 23.75가 시장의 어깨를 눌러서 공격적으로 달리기 어려운 분위기인데, 반대편에선 외국인 +1,636,159주와 기관 +751,190주가 받쳐 주는 중이거든요. 여기에 PER 12.01배가 업종 9.58배 대비 상대 1.25x라서 싸게 던져진 자리도, 비싸게 달아오른 자리도 아닌 중간 지대를 만들었고 뉴스+공시 결합 0.4pt가 체력을 아주 조금 보태는 그림인 셈이죠. 그래서 지금은 공포가 이길 판도도, 추격 매수가 이길 판도도 아니라 수급 쪽이 미세하게 더 유리해 보이는 균형 국면이에요.

고확률 인사이트
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매크로 압력(VIX 23.75)과 동반 순매수(외국인 +1,636,159주·기관 +751,190주)가 충돌해서 급등 추세보다 박스형 소화가 먼저 나올 가능성이 커요 (신뢰도: 76%)
밸류에이션이 상대 1.25x(PER 12.01배 vs 업종 9.58배)라서 저평가 반등 논리만으로는 탄력이 약하고, 수급 확인이 붙을 때만 상방 베팅의 승률이 높아져요 (신뢰도: 72%)
뉴스+공시 결합 0.4pt와 공시 점수 -4pt 조합은 “완전 악재도 완전 호재도 아닌” 상태라, 이벤트 하나에 방향이 바뀌는 헤드라인 민감 구간이 이어질 가능성이 높아요 (신뢰도: 68%)
종합 점수 0pt와 리비전 0/0/0은 컨센서스가 아직 움직이지 않는다는 뜻이라, 가격보다 선행 신호(수급 부호 전환·뉴스 점수 임계치)에서 먼저 변화가 포착될 확률이 높아요 (신뢰도: 74%)
현재가 553,000원과 상대평가 밴드(352,866원 ~ 529,299원)의 괴리는 기대가 이미 일부 반영된 자리라는 신호라, 신규 진입은 타이밍 분할이 성과를 가를 가능성이 커요 (신뢰도: 66%)

생각해볼 포인트
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미국이 자동차 관세나 IRA 세부 요건을 다시 손보면, 현대차의 수익성은 판매량보다 어느 지역 믹스에서 먼저 흔들릴까요?

소프트웨어 정의 차량(SDV) 전환 속도에서 테슬라·중국 전기차 업체와의 격차가 커질 때, 지금의 PER 12.01배 프리미엄은 유지될 수 있을까요?

로보틱스 투자 스토리가 길어질수록 자동차 본업의 현금창출력과 지배구조 신뢰도 중에서 시장은 어느 쪽을 더 높은 할인율로 볼까요?

앞으로 가능한 시나리오
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[Fact]

현재 신호를 바탕으로 상승/횡보/하락 시나리오를 정리했어요. 변동성: VIX 23.75.
주요 레벨은 Flip Points 섹션의 체크 기준을 재사용합니다.
30일 이벤트 캘린더: 리비전 0/0/0 (합계 0건), 공시 2026-03-05 09:00 KST(17건), 뉴스 2026-03-09 08:02 KST(10건)

유사 국면: 매크로 분위기 위험 회피, VIX 23.75, US10Y 4.13 -> neutral

시나리오	트리거	무효화	기대 구간	근거 refs
Bull	뉴스+공시 점수 +5 이상, 외국인·기관 20일 동반 순매수, 공시 리스크 -8 이상	외국인·기관 순매수가 음전되거나 뉴스 점수가 -5 이하로 전환	352,866원 ~ 529,299원 (상대평가 밴드)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Base	뉴스/수급/공시 중 혼조 신호 또는 종합 점수 -1~+1 구간 유지	한 축이 극단(뉴스 -5 이하 또는 수급 동반 순매도)으로 기울면 Base 탈출	현재가 ±10% 변동 구간 (방향 불명확)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Bear	뉴스+공시 점수 -5 이하, 외국인·기관 동반 순매도, 공시 리스크 -8 이하	공시 리스크 완화(-8 이상) 또는 수급이 동반 순매수로 전환	352,866원 이하 하방 리스크 구간	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore

[Opinion]

반대 시나리오:
- 한 축(뉴스/수급/공시)이 극단으로 기울면 Base에서 Bull 또는 Bear로 전환됩니다.
- 뉴스 점수 ±5, 수급 부호, 공시 리스크 -8이 임계치입니다.
- 모순 신호 발생 시 단기 변동성 구간에서 보수적 보정을 권합니다.

시나리오 풀어보기
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Bull는 먼저 뉴스+공시 점수가 +5 이상으로 올라오고, 그다음 외국인·기관 20일 동반 순매수가 더 두터워지면서 매수 심리가 따라붙는 흐름이에요. 이런 장면은 2023년 하반기 자동차·반도체 반등 때처럼 “의심 -> 확인 -> 추격” 순서로 번지는 경우가 많았고, 그때처럼 밴드 352,866원 ~ 529,299원 상단 회복 시도가 붙는 전개를 떠올려볼 수 있어요.

Base는 뉴스/수급/공시가 서로 엇박자로 나오면서 종합 점수 -1~+1 구간을 오래 맴도는 그림이에요. 장중엔 방향이 나온 듯하다가도 종가엔 제자리로 돌아오는 날이 반복되고, 체감상 “올라도 찜찜, 내려도 애매"한 심리가 누적되는 거거든요. 이 구간에서는 현재가 ±10% 안에서 방향 불명확한 왕복이 나오는 편이죠.

Bear는 뉴스+공시 점수 -5 이하가 먼저 찍히고, 이어서 외국인·기관 동반 순매도로 체력이 빠지며, 공시 리스크 -8 이하가 마지막으로 확인되는 순서가 많아요. 이 세 신호가 겹치면 매수 대기 자금도 관망으로 물러서서 352,866원 이하 하방 리스크 구간을 시험하는 압력이 커지는 거예요.

지금 뭘 해야 할까
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[Fact]

분석 결과를 실전 행동으로 연결해요. 현재가: 553,000원. [Opinion]

기간별 전략 카드 2개. 모순 시: 모순 신호 발생 시: 단기 변동성 구간에서 보수적 보정, 중기 축 교차 검증 후 액션 확정.

기간	뭘 하면 좋을까	주의할 점
관찰(1~2주)	방향성 확정 전 진입 보류 또는 소액 테스트만	한 축 극단 전환(뉴스 ±5, 수급 부호 전환) 시 재평가
스윙 대기	Bull/Bear 시나리오 트리거 확인 후 해당 카드 적용	Base 유지 시 추가 액션 없음

매일/주간 모니터링 체크리스트 5개:
1. 뉴스+공시 결합 점수 ±5 임계치 근접 여부
2. 외국인·기관 20일 순매수 부호 유지 여부
3. 공시 리스크 -8 이하 악화 여부
4. Flip Points 체크 기준 충족 여부
5. 종합 점수 방향 전환(종합 점수 ±2 경계) 여부

경제 → 업종 → 기업 흐름
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[Fact]

경제 지표: 미국 10년 국채 금리 4.13% (중립 구간), 환율 1,485원 (원화 약세, 수출주 유리), 유가 71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음), 공포지수(VIX) 23.75 (경계 구간, 20~25) [Opinion]
VIX 23.75로 변동성 경계 구간
업종 분석: 업종 평균 PER 9.58, PBR 1.37 (네이버 · FnGuide) 기준으로 상대 위치를 계산했습니다.
PER/PBR 둘 다 확보돼 밸류에이션 비교 기준이 보강됨.
기업 분석: 등락률 0%, 공시점수 -4pt, 수급 시그널 외국인 5일 연속 순매수 🟢, 기관 11일 연속 순매수 🟢, 외국인 보유비중 -0.56%p 감소 🔴를 함께 반영했습니다.
증권사 의견: 최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건

쉽게 풀어보는 경제 상식: 금리와 밸류에이션
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금리는 미래 이익의 현재가치(할인율)에 영향을 줍니다.
예시: 금리가 오르면 같은 이익이라도 현재가치가 낮아져 성장주의 멀티플(PER)이 압박받기 쉽습니다.
이번 종목 적용: 오늘 주가 등락률이 0%이므로, 외부 변수 변화 시 변동성 점검이 필요해요.

쉽게 이해하기
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PER 12.01배는 “지금 이 회사 이익 속도로 본전 찾는 시간표"라고 보면 쉬워요. 업종 9.58배보다 상대 1.25x라는 건, 같은 자동차 교실에서 현대차가 약간 프리미엄 좌석에 앉아 있는 느낌인 거예요.

외국인 +1,636,159주와 기관 +751,190주는 두 큰 손이 같은 방향으로 카트를 미는 장면이죠. 한쪽만 미는 게 아니라 둘이 같이 미니까 바퀴가 덜 흔들리고, 단기 급락 때 받쳐 줄 가능성이 커지는 편이에요.

VIX 23.75는 도로에 비가 조금씩 내리는 상태와 비슷해요. 차가 못 달리는 건 아닌데 급가속하면 미끄러질 수 있어서, 속도를 내도 핸들을 꽉 잡아야 하는 구간인 셈이죠.

주요 뉴스 3건
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[Fact]

오늘 뉴스 중 점수 영향이 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 언론사 / 시각 / 카테고리 / URL
[기업진단] ‘적자 늪’ 보스턴다이내믹스…20조원 정의선 회장 ‘상속 실탄’ 변모 -현대차그룹 (上) / 인포스탁 / 2026-03-09 07:00 KST / 일반 언급
반영 이유: 부정 점수(-0.6pt)가 반영돼 단기 심리 제약 요인으로 집계됐습니다.
[클릭 e종목]“대주전자재료, 실리콘 음극재 성장…목표주가↑” / 아시아 경제 / 2026-03-09 08:02 KST / 일반 언급
반영 이유: 긍정 점수(0.5pt)가 반영돼 단기 심리 완화 요인으로 집계됐습니다.
코스피 급락도 급등도 못탄 개미···삼전ㆍSK하닉 ‘줍줍’ 눈치싸움에서 졌다 / 이투데이 / 2026-03-09 06:00 KST / 일반 언급
반영 이유: 부정 점수(-0.5pt)가 반영돼 단기 심리 제약 요인으로 집계됐습니다.

주요 공시 3건
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[Fact]

최근 공시 중 리스크/완화 신호가 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 리스크 라벨 / 접수일 / URL
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 / WARNING / 2026-02-13 09:00 KST
반영 이유: WARNING 라벨 (점수 -4pt)로 분류돼 보수적 점수로 반영됐습니다.
[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 / NEUTRAL / 2026-03-05 09:00 KST
반영 이유: NEUTRAL 라벨 (점수 0pt)로 분류돼 영향도를 중립으로 처리했습니다.
[기재정정]주주총회소집결의 / NEUTRAL / 2026-03-05 09:00 KST
반영 이유: NEUTRAL 라벨 (점수 0pt)로 분류돼 영향도를 중립으로 처리했습니다.

뉴스가 말해주는 것
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지금 뉴스 흐름은 “좋은 기대 한 스푼, 불편한 현실 한 스푼"이 같이 들어온 혼합 신호에 가까워요. 그래서 주가를 한쪽으로 강하게 밀기보다, 투자자들이 확신 버튼 대신 확인 버튼을 누르는 분위기거든요. 공시도 WARNING -4pt가 남아 있어서 이야기의 톤을 완전히 낙관으로 돌리기 어렵고, 결국 시장은 당장 환호보다 리스크 관리 쪽에 무게를 두는 중이에요.

엇갈리는 신호
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[Fact]

우선순위 규칙: (1) 수급/뉴스가 충돌하면 단기 변동성 구간에서 보수 보정, (2) 리스크 점수가 개선되면 밸류/수급 축으로 재평가.
지표가 같은 방향을 가리키지 않을 때 오판이 생기므로, 충돌 신호부터 먼저 확인합니다. [Opinion]
[매크로 약세 vs 수급 강세] 경제 환경(VIX·금리 등)은 약세 신호인데 외국인·기관은 동반 순매수로, 단기 심리와 기관 판단이 엇갈리고 있습니다.

판단이 바뀌는 조건
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[Fact]

체크 기준: 뉴스 최종점수는 +5/-5, 공시 리스크는 -8, 수급은 외국인·기관 20일 순매수 부호(음전 포함) 전환을 임계치로 본다.
아래 조건이 충족되면 현재 해석의 방향이 바뀔 수 있습니다. [Opinion]
뉴스 라벨이 부정 🔴(또는 매우 부정)로 하향 전환되면, 해석은 방어적 방향으로 이동해요.
외국인/기관 20일 순매수가 음수로 바뀌면, 수급 우호성 근거는 약화되고 단기 탄력성이 줄어듭니다.
단기 등락률이 -5% 이상으로 반등하면 급락 구간의 위험 분위기이 완화됩니다.
공시 리스크가 -8 이하로 악화되면 위험축이 우세해질 수 있습니다.

아직 확실하지 않은 것
#

[Fact]

결론이 흔들릴 수 있는 요인을 점검해요.
현재는 핵심 누락이 적어 결론 변동성은 상대적으로 낮습니다.
오늘 확인할 것: 1) ‘판단이 바뀌는 조건’에 가까워졌는지
오늘 확인할 것: 2) 단기/중기 중 어느 쪽 신호가 더 강한지

위험 관리
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⚠️ 공포지수(VIX)가 23.75 (경계 구간, 20~25)이에요. 변동성이 클 수 있으니 소액만 투자하세요.

지난 리포트 대비 변화
#

[Fact]

핵심만 먼저 보면, 직전 리포트 대비 어떤 항목이 바뀌었는지부터 확인하면 오늘 해석의 방향이 빠르게 잡힙니다.

항목	이전 값/시점/출처	현재 값/시점/출처	방향
현재가	553,000 KRW	553,000 KRW	=
등락률	0 % / 2026-03-08T22:34:50.751Z / 키움증권	0 % / 2026-03-08T23:08:06.270Z / 키움증권	=
뉴스+공시 결합 점수	-0.1 pt	0.4 pt	▲
외국인 20일 순매수	1,636,159 shares	1,636,159 shares	=
기관 20일 순매수	751,190 shares	751,190 shares	=
[Opinion]

핵심 변화 1: 뉴스+공시 결합 점수는 -0.1 -> 0.4로 ▲했습니다. 즉, 가장 큰 변화 포인트라 다음 액션 우선순위를 바꿉니다.
핵심 변화 2: 비교 가능 fact이 1개라 판단 보조선으로 중립 관찰 축으로 보정하세요.

데이터 신선도
#

경제 환경: ✅ 최신 (95.1h / 허용 기한 96h)
가치 평가: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
공시/위험: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
수급: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
뉴스: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
증권사 의견: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 168h)

데이터 근거표
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상세 데이터 (클릭하여 펼치기)

항목	값	출처	시점
미국 10년 국채 금리	4.13% (중립 구간)	FRED	2026-03-05 (지표일)
원/달러 환율	1,485원 (원화 약세, 수출주 유리)	Yahoo	2026-03-07 07:03 KST (지표시각)
유가(WTI)	71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음)	FRED	2026-03-02 (지표일)
VIX(공포지수)	23.75 (경계 구간, 20~25)	FRED	2026-03-05 (지표일)
현재가	553,000 KRW	키움증권	2026-03-09 08:08 KST
PER	12.01배 (업종 9.58배, 업종 평균 수준)	키움증권	2026-03-09 08:08 KST
PBR	1.37배 (업종 1.37배, 업종 평균 수준)	키움증권	2026-03-09 08:08 KST
공시 점수	-4 pt	DART	2026-03-09 08:08 KST
외국인 20일 순매수	1,636,159 주	키움증권	2026-03-09 08:08 KST
기관 20일 순매수	751,190 주	키움증권	2026-03-09 08:08 KST
뉴스+공시 결합	0.4 pt	kstock-analyst	2026-03-09 08:08 KST
컨센서스 목표가	673,462 KRW	네이버 증권	2026-03-09 08:08 KST
30일 리비전(상향/하향/유지)	0/0/0	네이버 리서치	2026-03-09 08:08 KST

[Fact]

상대평가 밴드(PER):
- 업종평균 PER 9.58 기준 적정가 441,082원 (범위 352,866원 ~ 529,299원)
- 업종평균 출처: 네이버 · FnGuide
증권사 의견: 목표가 673,462원, 최근 30일 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건
단위 주석: 원->억원은 1e8, 원->조원은 1e12로 변환합니다.

오늘 배운 용어
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용어 사전 보러가기
핵심 용어: PER, PBR, 환율, 금리, 뉴스 점수, 리비전

참고 링크
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분석 시점: 2026-03-09 08:08 KST 본 리포트는 투자 참고 정보이며, 최종 판단 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

1Q미국우주항공테크(0131V0) 종목분석

Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 +0900

데이터 신선도
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경제 환경: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)
가치 평가: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
공시/위험: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
수급: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
뉴스: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)
증권사 의견: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)

30초 요약
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[Fact]

종합 점수: 1pt / 상태: 중립 🟡 / 신뢰도: 높음 [Opinion]
핵심 판단: 수급에서 약한 매수 신호가 있지만 아직 확정적이지 않아서 그냥 지켜보는 구간이에요.

어떤 요소가 점수에 영향을 줬나
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[Fact]

종합 점수는 아래 6가지 요소의 합산이에요.

요소	점수	이유
경제 환경	0	USD/KRW 1483.96로 원화 약세 구간
가치 평가	0	밸류에이션 데이터 확인불가
공시/위험	0	공시 점수 0pt로 중립 구간
수급	+1	외국인 +164,022주, 기관 +9,972주 동반 순매수
뉴스	0	뉴스+공시 결합 점수 0pt로 중립 구간
증권사 의견	0	최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건으로 중립

근거 1: 밸류에이션 데이터 확인불가
근거 2: 외국인 +164,022주, 기관 +9,972주 동반 순매수 [Opinion]
반례: 외국인/기관 순매수가 마이너스로 돌아서면 지금 결론이 흔들릴 수 있어요.

경제 → 업종 → 기업 흐름
#

[Fact]

경제 지표: 미국 10년 국채 금리 4.06% (중립 구간), 환율 1,484원 (원화 약세, 수출주 유리), 유가 71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음), 공포지수(VIX) 21.15 (경계 구간, 20~25) [Opinion]
USD/KRW 1483.96으로 원화가 조금 약해요

경제 지표가 이 종목에 미치는 영향 | 항목 | 확인 데이터 | 영향 방향 | 해석 | |—|—|—:|—| | 금리 | US10Y 4.06% (FRED) | ? | 지금 데이터만으로는 판단이 어려워요 | | 환율 | USD/KRW 1,483.96 (Yahoo) | + | 원화가 약하면 수출로 벌어들이는 돈이 늘어나요 | | 유가 | WTI 71.13 USD (FRED) | + | 원자재 비용이 낮아져서 실적이 버틸 여지가 커요 | | 변동성 | VIX 21.15 (FRED) | ? | 위험을 싫어하는지 좋아하는지가 섞인 구간이에요 |
#

업종 분석: 업종 평균 데이터가 없어서 PER/PBR(주가수익비율/주가순자산비율) 상대평가를 계산할 수 없어 확인불가 처리했어요.
기업 분석: 등락률 4.18%, 공시점수 0pt, 수급 시그널 외국인 8일 연속 순매수 🟢를 함께 반영했어요.
증권사 의견: 최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건

쉽게 풀어보는 경제 상식: 위험선호와 위험회피
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시장 심리는 위험자산 선호(위험선호)와 회피(위험회피)를 오가요.
예시: 변동성이 커지면 실적보다 현금흐름 안정성과 밸런스시트(재무상태표)가 더 중요해져요.
이번 종목 적용: 오늘 주가 등락률이 4.18%이므로, 외부 변수 변화 시 변동성 점검이 필요해요.

지난 리포트 대비 변화
#

[Fact]

핵심만 먼저 보면, 직전 리포트 대비 어떤 항목이 바뀌었는지부터 확인하면 오늘 해석의 방향이 빠르게 잡힙니다.

항목	이전 값/시점/출처	현재 값/시점/출처	방향
현재가	13,090 KRW	13,090 KRW	=
등락률	4.18 %	4.18 %	=
뉴스+공시 결합 점수	0 pt / 2026-03-05T16:13:24.851Z / KSAnalyst	0 pt / 2026-03-05T16:19:29.766Z / KSAnalyst	=
외국인 20일 순매수	164,022 shares	164,022 shares	=
기관 20일 순매수	9,972 shares	9,972 shares	=
[Opinion]

핵심 변화 1: USD/KRW이 1,483.73에서 1,483.96로 올랐어요. 가장 큰 변화라서 다음 행동 순위를 바꿔요.
핵심 변화 2: 현재가는 13,090에서 13,090으로 그대로예요. 다음으로 큰 변화 포인트라서 다음 행동 순위를 바꿔요.

아직 확실하지 않은 것
#

[Fact]

결론이 흔들릴 수 있는 요인을 점검해요.
현재는 핵심 누락이 적어 결론 변동성은 상대적으로 낮습니다.
오늘 확인할 것: 1) ‘판단이 바뀌는 조건’에 가까워졌는지
오늘 확인할 것: 2) 단기/중기 중 어느 쪽 신호가 더 강한지

이 분석이 유효한 기간
#

[Fact]

같은 결론이라도 단기/중기에 따라 신뢰도가 달라요.
매크로: 중기(단기 변동성은 별도 체크)
밸류에이션/펀더멘털(밸류에이션): 중기
공시/리스크: 이벤트 즉시
수급: 단기~중기
뉴스: 단기
IB/리비전(IB/컨센서스): 중기 [Opinion]
오늘은 중기 중심으로 보지만, 지금 신호는 그 축의 변동성 구간으로 봐도 괜찮아요.

오늘 · 변화 · 내일 체크
#

[Fact]

오늘 상태, 직전 변화, 내일 확인할 조건을 한 번에 정리합니다.
Today: 종합 점수 1pt / 판정 중립 🟡 기준으로 관찰 우선 순서를 잡습니다.
Delta: 직전 대비 종합 점수 0pt로 유지 흐름입니다.
Next 1: 뉴스+공시 결합 점수가 0pt에서 중립 이상으로 회복되는지 확인
Next 2: 외국인/기관 20일 순매수 부호(+, +)가 유지되는지 확인

엇갈리는 신호
#

[Fact]

우선순위 규칙: (1) 수급/뉴스가 충돌하면 단기 변동성 구간에서 보수 보정, (2) 리스크 점수가 개선되면 밸류/수급 축으로 재평가.
지표가 같은 방향을 가리키지 않을 때 오판이 생기므로, 충돌 신호부터 먼저 확인합니다.
현재 수집된 지표에서 서로 엇갈리는 신호는 없어요.

판단이 바뀌는 조건
#

[Fact]

체크 기준: 뉴스 최종점수는 +5/-5, 공시 리스크는 -8, 수급은 외국인·기관 20일 순매수 부호(음전 포함) 전환을 허용 기한로 본다.
아래 조건이 충족되면 현재 해석의 방향이 바뀔 수 있습니다. [Opinion]
뉴스 라벨이 부정 🔴(또는 매우 부정)로 하향 전환되면, 해석은 방어적 방향으로 이동합니다.
외국인/기관 20일 순매수가 음수로 바뀌면, 수급 우호성 근거는 약화되고 단기 탄력성이 줄어듭니다.
단기 등락률이 -5% 이상으로 반등하면 급락 구간의 위험 프레이밍이 완화됩니다.
공시 리스크가 -8 이하로 악화되면 위험축이 우세해질 수 있습니다.

앞으로 가능한 시나리오
#

[Fact]

현재 신호를 바탕으로 상승/횡보/하락 시나리오를 정리했어요. 변동성: VIX 21.15.
주요 레벨은 Flip Points 섹션의 체크 기준을 재사용합니다.
30일 이벤트 캘린더: 리비전 0/0/0 (합계 0건), 공시 확인불가(0건), 뉴스 확인불가(0건)

유사 국면: 매크로 분위기 neutral, VIX 21.15, US10Y 4.06 -> neutral

시나리오	트리거	무효화	기대 구간	근거 refs
Bull	뉴스+공시 점수 +5 이상, 외국인·기관 20일 동반 순매수, 공시 리스크 -8 이상	외국인·기관 순매수가 음전되거나 뉴스 점수가 -5 이하로 전환	확인불가 (업종평균/EPS 미확보)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Base	뉴스/수급/공시 중 혼조 신호 또는 종합 점수 -1~+1 구간 유지	한 축이 극단(뉴스 -5 이하 또는 수급 동반 순매도)으로 기울면 Base 탈출	현재가 ±10% 변동 구간 (방향 불명확)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Bear	뉴스+공시 점수 -5 이하, 외국인·기관 동반 순매도, 공시 리스크 -8 이하	공시 리스크 완화(-8 이상) 또는 수급이 동반 순매수로 전환	확인불가	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore

[Opinion]

반대 근거:
- 한 축(뉴스/수급/공시)이 극단으로 기울면 Base에서 Bull 또는 Bear로 전환됩니다.
- 뉴스 점수 ±5, 수급 부호, 공시 리스크 -8이 허용 기한입니다.
- 모순 신호 발생 시 단기 변동성 구간에서 보수적 보정을 권합니다.

지금 뭘 해야 할까
#

[Fact]

분석 결과를 실전 행동으로 연결해요. 현재가: 13,090원. [Opinion]

기간별 전략 카드 2개. 모순 시: 모순 신호 발생 시: 우선순위 규칙(모순 섹션) 참고, 리스크 축 우선.

기간	진입	스탑	익절	타임스탑	사이징
관찰(1~2주)	방향성 확정 전 진입 보류 또는 소액 테스트만	한 축 극단 전환(뉴스 ±5, 수급 부호 전환) 시 재평가	종합 점수 2 이상 전환 시 스윙 카드 참고	1주 내 모순 해소 없으면 관찰 유지	테스트 시 포트폴리오 3% 이내
스윙 대기	Bull/Bear 시나리오 트리거 확인 후 해당 카드 적용	Base 유지 시 추가 액션 없음	-	2주 내 방향성 확정 시 액션 카드 전환	진입 전 Flip Points 체크리스트 통과 필수

매일/주간 모니터링 체크리스트 5개:
1. 뉴스+공시 결합 점수 ±5 허용 기한 근접 여부
2. 외국인·기관 20일 순매수 부호 유지 여부
3. 공시 리스크 -8 이하 악화 여부
4. Flip Points 체크 기준 충족 여부
5. 종합 점수 방향 전환(종합 점수 ±2 경계) 여부

위험 관리
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[Fact]

이 종목에 영향을 줄 수 있는 외부 위험 요소를 정리했어요.

리스크 요인	노출	스트레스 영향	헤지 옵션	트리거	실패 조건
시장/베타	VIX 21.15, 종합 점수 반영	VIX 22 이상 시 위험자산 동반 하락 가능	KODEX 200/선물 베타 헤지, 또는 현금 비중 확대	VIX 현재 21.15 (추세 악화 시 헤지 재점검)	상관 붕괴(종목 단독 이벤트 시 베타 헤지 무효)
환율(USD/KRW)	USD/KRW 1,483.96	원화 약세 시 수입원가 부담, 원화 강세 시 수출 매출 환산 하락	환율 연동 ETF(USD 선물) 또는 페어 트레이드	USD/KRW 현재 1,483.96 (방향 급변 시 재점검)	이벤트 리스크(정책 개입 등)로 상관 불안정
금리(US10Y)	US10Y 4.06%	금리 급등 시 밸류에이션 압박, 성장주 멀티플 하락	채권/금리 연동 ETF 또는 옵션 보호(Put)	US10Y 현재 4.06% (급변 시 재점검)	금리 급등 시 옵션 비용/시간가치 부담
섹터 밸류에이션	확인불가	섹터 상대평가 괴리 확대 시 멀티플 변동성 확대	섹터 ETF/ETF 연동	확인불가	업종 평균 데이터 부재 시 판단 제한
원자재 (WTI)	WTI 71.13	WTI 상승 시 원가 압박	WTI 연동 ETF	WTI 현재 71.13 (방향성 급변 시 점검)	원자재 민감도 추정치 미제공 시 정밀도 제한
상관/베타 (프록시)	등락률 4.18%, VIX 21.15	베타 변동 시 포트폴리오 위험도 변동	베타 헤지 ETF	등락률-변동성 동행 악화 시 헤지 강도 상향	상관/베타 데이터가 없어 프록시 판단만 가능

[Opinion]

헤지 레시피 2~3개: (1) 베타 헤지, (2) 환율 페어, (3) 옵션 보호. 각각 트리거·비용·실패 조건 확인 필요.
포트폴리오 적합성: HOLD 구간이면 종목 비중 5% 이내 유지, 방향성 확정 시 헤지 재검토.

주요 뉴스 3건
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[Fact]

오늘 뉴스 중 점수 영향이 큰 항목 0건을 우선 확인합니다.
최근 N일 내 주요 항목 없음

주요 공시 3건
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[Fact]

최근 공시 중 리스크/완화 신호가 큰 항목 0건을 우선 확인합니다.
최근 N일 내 주요 항목 없음

데이터 근거표
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항목	값	출처	시점
미국 10년 국채 금리	4.06% (중립 구간)	FRED	2026-03-03 (지표일)
원/달러 환율	1,484원 (원화 약세, 수출주 유리)	Yahoo	2026-03-06 01:19 KST (지표시각)
유가(WTI)	71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음)	FRED	2026-03-02 (지표일)
VIX(공포지수)	21.15 (경계 구간, 20~25)	FRED	2026-03-04 (지표일)
현재가	13,090 KRW	키움증권	2026-03-06 01:19 KST
공시 점수	0 pt	DART	2026-03-06 01:19 KST
외국인 20일 순매수	164,022 주	키움증권	2026-03-06 01:19 KST
기관 20일 순매수	9,972 주	키움증권	2026-03-06 01:19 KST
뉴스+공시 결합	0 pt	KSAnalyst	2026-03-06 01:19 KST
30일 리비전(상향/하향/유지)	0/0/0	네이버 리서치	2026-03-06 01:19 KST

[Fact]

업종 평균 미확보로 상대평가/밴드는 미제공합니다. (가정치 계산 금지 규칙 적용)
증권사 의견: 유효 데이터가 부족해 목표가/상향·하향 건수를 확인할 수 없어요.
단위 주석: 원->억원은 1e8, 원->조원은 1e12로 변환합니다.

Intermediate 추가 체크포인트
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레이어 점수: 매크로 0, 밸류에이션 0, 공시/리스크 0, 수급 1, 뉴스 0, IB/컨센서스 0
종합 점수 식: 종합 = 매크로 + 밸류에이션 + 공시/리스크 + 수급 + 뉴스 + IB/컨센서스 (검증 스크립트로 결론 일치성 체크)

오늘 배운 용어
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용어 사전 보러가기
핵심 용어: PER, PBR, EPS, 환율, 금리, 뉴스 점수, 리비전, 변동성, 밴드, 상대평가, 시나리오, 근거, 확인불가

분석 시점: 2026-03-06 01:19 KST 본 리포트는 투자 참고 정보이며, 최종 판단 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

POSCO홀딩스(005490) 종목분석

Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 +0900

데이터 신선도
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경제 환경: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)
가치 평가: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
공시/위험: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
수급: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
뉴스: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)
증권사 의견: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)

30초 요약
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[Fact]

종합 점수: 2pt / 상태: 매수 🟢 / 신뢰도: 높음 [Opinion]
핵심 판단: 현재 데이터 기준으로 상방 우위가 확인되어 분할 접근이 가능한 구간입니다.

어떤 요소가 점수에 영향을 줬나
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[Fact]

종합 점수는 아래 6가지 요소의 합산이에요.

요소	점수	이유
경제 환경	0	USD/KRW 1476.85로 원화 약세 구간
가치 평가	+1	PER 26.51배 / 업종 52.76배 (상대 0.5x)로 할인 구간
공시/위험	0	공시 점수 -4pt로 중립 구간
수급	+1	외국인 +951,918주, 기관 +217,333주 동반 순매수
뉴스	0	뉴스+공시 결합 점수 -0.8pt로 중립 구간
증권사 의견	0	최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건으로 중립

근거 1: PER 26.51배 / 업종 52.76배 (상대 0.5x)로 할인 구간
근거 2: 외국인 +951,918주, 기관 +217,333주 동반 순매수 [Opinion]
반례: 뉴스+공시 결합 점수 -0.8pt가 약세라 단기 반등 해석이 깨질 수 있어요.

경제 → 업종 → 기업 흐름
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[Fact]

경제 지표: 미국 10년 국채 금리 4.06% (중립 구간), 환율 1,477원 (원화 약세, 수출주 유리), 유가 71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음), 공포지수(VIX) 21.15 (경계 구간, 20~25) [Opinion]
USD/KRW 1476.85로 원화 약세 구간

경제 지표가 이 종목에 미치는 영향 | 항목 | 확인 데이터 | 영향 방향 | 해석 | |—|—|—:|—| | 금리 | US10Y 4.06% (FRED) | ? | 확인 데이터로 판단이 제한적임 | | 환율 | USD/KRW 1,476.85 (Yahoo) | + | 원화 약세는 수출 매출 가치를 당장 높이는 경향 | | 유가 | WTI 71.13 USD (FRED) | + | 원가 부담이 낮아 실적 방어 여지가 커짐 | | 변동성 | VIX 21.15 (FRED) | ? | 리스크 선호/회피 판단이 혼합 구간 |
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업종 분석: 업종 평균 PER 52.76, PBR 0.47 (네이버 · FnGuide) 기준으로 상대 위치를 계산했습니다. 동일 업종 동시 비교를 통해 밸류에이션(주가가 싼지 비싼지) 감도와 상대 위험도를 함께 점검했습니다.
PER은 이익 대비 밸류에이션(주가가 얼마나 비싼지) 민감도를, PBR은 자산 대비 평가를 함께 보여줘 상대 과열도 판단 근거가 더 단단해집니다.
기업 분석: 등락률 7.78%, 공시점수 -4pt, 수급 시그널 외국인 12일 연속 순매수 🟢, 기관 13일 연속 순매수 🟢를 함께 반영했습니다.
증권사 의견: 최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건

쉽게 풀어보는 경제 상식: 유가와 인플레이션
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유가 상승은 비용과 물가 기대를 자극해 금리 경로에 영향을 줄 수 있습니다.
예시: 유가 급등 국면에서는 원가 민감 업종이 먼저 흔들리고, 방어주 선호가 커질 수 있습니다.
이번 종목 적용: 오늘 주가 등락률이 7.78%이므로, 외부 변수 변화 시 변동성 점검이 필요합니다.

지난 리포트 대비 변화
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[Fact]

핵심만 먼저 보면, 직전 리포트 대비 어떤 항목이 바뀌었는지부터 확인하면 오늘 해석의 방향이 빠르게 잡힙니다.

항목	이전 값/시점/출처	현재 값/시점/출처	방향
현재가	346,500 KRW	346,500 KRW	=
등락률	7.78 %	7.78 %	=
뉴스+공시 결합 점수	-0.8 pt	-0.8 pt	=
외국인 20일 순매수	951,918 shares	951,918 shares	=
기관 20일 순매수	217,333 shares	217,333 shares	=
[Opinion]

핵심 변화 1: USD/KRW은 1,477.41 -> 1,476.85로 ▼했습니다. 즉, 가장 큰 변화 포인트라 다음 액션 우선순위를 바꿉니다.
핵심 변화 2: 현재가은 346,500 -> 346,500로 =했습니다. 즉, 다음으로 큰 변화 포인트라 다음 액션 우선순위를 바꿉니다.

아직 확실하지 않은 것
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[Fact]

결론이 흔들릴 수 있는 요인을 점검해요.
현재는 핵심 누락이 적어 결론 변동성은 상대적으로 낮습니다.
오늘 확인할 것: 1) ‘판단이 바뀌는 조건’에 가까워졌는지
오늘 확인할 것: 2) 단기/중기 중 어느 쪽 신호가 더 강한지

이 분석이 유효한 기간
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[Fact]

같은 결론이라도 단기/중기에 따라 신뢰도가 달라요.
매크로: 중기(단기 변동성은 별도 체크)
밸류에이션/펀더멘털(밸류에이션): 중기
공시/리스크: 이벤트 즉시
수급: 단기~중기
뉴스: 단기
IB/리비전(IB/컨센서스): 중기 [Opinion]
오늘은 중기 중심으로 보되, 현재 신호는 해당 축의 변동성 구간으로 해석해도 됩니다.

오늘 · 변화 · 내일 체크
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[Fact]

오늘 상태, 직전 변화, 내일 확인할 조건을 한 번에 정리합니다.
Today: 종합 점수 2pt / 판정 매수 🟢 기준으로 관찰 우선 순서를 잡습니다.
Delta: 직전 대비 종합 점수 0pt로 유지 흐름입니다.
Next 1: 뉴스+공시 결합 점수가 -0.8pt에서 중립 이상으로 회복되는지 확인
Next 2: 외국인/기관 20일 순매수 부호(+, +)가 유지되는지 확인

엇갈리는 신호
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[Fact]

우선순위 규칙: (1) 수급/뉴스가 충돌하면 단기 변동성 구간에서 보수 보정, (2) 리스크 점수가 개선되면 밸류/수급 축으로 재평가.
지표가 같은 방향을 가리키지 않을 때 오판이 생기므로, 충돌 신호부터 먼저 확인합니다.
현재 수집된 지표에서 서로 엇갈리는 신호는 없어요.

판단이 바뀌는 조건
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[Fact]

체크 기준: 뉴스 최종점수는 +5/-5, 공시 리스크는 -8, 수급은 외국인·기관 20일 순매수 부호(음전 포함) 전환을 허용 기한로 본다.
아래 조건이 충족되면 현재 해석의 방향이 바뀔 수 있습니다. [Opinion]
뉴스 라벨이 부정 🔴(또는 매우 부정)로 하향 전환되면, 해석은 방어적 방향으로 이동합니다.
외국인/기관 20일 순매수가 음수로 바뀌면, 수급 우호성 근거는 약화되고 단기 탄력성이 줄어듭니다.
단기 등락률이 -5% 이상으로 반등하면 급락 구간의 위험 프레이밍이 완화됩니다.
공시 리스크가 -8 이하로 악화되면 위험축이 우세해질 수 있습니다.

앞으로 가능한 시나리오
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[Fact]

현재 신호를 바탕으로 상승/횡보/하락 시나리오를 정리했어요. 변동성: VIX 21.15.
주요 레벨은 Flip Points 섹션의 체크 기준을 재사용합니다.
30일 이벤트 캘린더: 리비전 0/0/0 (합계 0건), 공시 2026-03-03 09:00 KST(7건), 뉴스 2026-03-05 19:44 KST(10건)

유사 국면: 매크로 분위기 neutral, VIX 21.15, US10Y 4.06 -> neutral

시나리오	트리거	무효화	기대 구간	근거 refs
Bull	뉴스+공시 점수 +5 이상, 외국인·기관 20일 동반 순매수, 공시 리스크 -8 이상	외국인·기관 순매수가 음전되거나 뉴스 점수가 -5 이하로 전환	(밴드 데이터 확인불가) (상대평가 밴드)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Base	뉴스/수급/공시 중 혼조 신호 또는 종합 점수 -1~+1 구간 유지	한 축이 극단(뉴스 -5 이하 또는 수급 동반 순매도)으로 기울면 Base 탈출	현재가 ±10% 변동 구간 (방향 불명확)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Bear	뉴스+공시 점수 -5 이하, 외국인·기관 동반 순매도, 공시 리스크 -8 이하	공시 리스크 완화(-8 이상) 또는 수급이 동반 순매수로 전환	(확인불가) 이하 하방 리스크 구간	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore

[Opinion]

반대 근거:
- 뉴스+공시 결합 점수가 -0.8pt에서 -5 이하로 하락하면 Bull 시나리오가 무효화됩니다.
- 외국인·기관 20일 순매수가 음전되면 수급 근거가 약화됩니다.
- 공시 리스크가 -8 이하로 악화되면 리스크 축이 우선됩니다.

지금 뭘 해야 할까
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[Fact]

분석 결과를 실전 행동으로 연결해요. 현재가: 346,500원. [Opinion]

기간별 전략 카드 2개. 모순 시: 모순 신호 발생 시: 우선순위 규칙(모순 섹션) 참고, 리스크 축 우선.

기간	진입	스탑	익절	타임스탑	사이징
스윙(1~4주)	상대평가 밴드 하단((밴드 데이터 확인불가)) 근접 시 분할 진입	Flip Points 무효화(뉴스 -5 이하, 수급 음전) 시 1차 청산	밴드 상단 (밴드 데이터 확인불가) 도달 시 분할 익절	2주 내 방향성 미확정 시 포지션 50% 축소	초기 1~2회 분할, 모순 신호 시 추가 진입 보류
포지션(1~3개월)	스윙 카드 무효화 없이 2주 유지 후 추가 분할 가능	공시 리스크 -8 이하 악화 시 전량 청산 검토	목표가 도달 또는 종합 점수 3 이상 시 50% 익절	1개월 내 종합 점수 0 이하 전환 시 재평가	총 포지션 비중 포트폴리오 10% 이내

매일/주간 모니터링 체크리스트 5개:
1. 뉴스+공시 결합 점수 ±5 허용 기한 근접 여부
2. 외국인·기관 20일 순매수 부호 유지 여부
3. 공시 리스크 -8 이하 악화 여부
4. Flip Points 체크 기준 충족 여부
5. total 점수 방향 전환(total ±2 경계) 여부

위험 관리
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[Fact]

이 종목에 영향을 줄 수 있는 외부 위험 요소를 정리했어요.

리스크 요인	노출	스트레스 영향	헤지 옵션	트리거	실패 조건
시장/베타	VIX 21.15, total 점수 반영	VIX 22 이상 시 위험자산 동반 하락 가능	KODEX 200/선물 베타 헤지, 또는 현금 비중 확대	VIX 현재 21.15 (추세 악화 시 헤지 재점검)	상관 붕괴(종목 단독 이벤트 시 베타 헤지 무효)
환율(USD/KRW)	USD/KRW 1,476.85	원화 약세 시 수입원가 부담, 원화 강세 시 수출 매출 환산 하락	환율 연동 ETF(USD 선물) 또는 페어 트레이드	USD/KRW 현재 1,476.85 (방향 급변 시 재점검)	이벤트 리스크(정책 개입 등)로 상관 불안정
금리(US10Y)	US10Y 4.06%	금리 급등 시 밸류에이션 압박, 성장주 멀티플 하락	채권/금리 연동 ETF 또는 옵션 보호(Put)	US10Y 현재 4.06% (급변 시 재점검)	금리 급등 시 옵션 비용/시간가치 부담
섹터 밸류에이션	PER 26.51 vs 52.76 / PBR 0.5 vs 0.47	섹터 상대평가 괴리 확대 시 멀티플 변동성 확대	섹터 ETF/ETF 연동	PER/PBR 괴리 확대 시 리밸런싱 검토	업종 평균 데이터 부재 시 판단 제한
원자재 (WTI)	WTI 71.13	WTI 상승 시 원가 압박	WTI 연동 ETF	WTI 현재 71.13 (방향성 급변 시 점검)	원자재 민감도 추정치 미제공 시 정밀도 제한
상관/베타 (프록시)	등락률 7.78%, VIX 21.15	베타 변동 시 포트폴리오 위험도 변동	베타 헤지 ETF	등락률-변동성 동행 악화 시 헤지 강도 상향	상관/베타 데이터가 없어 프록시 판단만 가능

[Opinion]

헤지 레시피 2~3개: (1) 베타 헤지, (2) 환율 페어, (3) 옵션 보호. 각각 트리거·비용·실패 조건 확인 필요.
포트폴리오 적합성: 현재 BUY 구간이면 종목 비중 10% 이내, 헤지 비용 대비 리스크 축소 효과 점검.

주요 뉴스 3건
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[Fact]

오늘 뉴스 중 점수 영향이 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 언론사 / 시각 / 카테고리 / URL
서울 중림동 재개발 수주전 재점화… 포스코이앤씨 “2차 현장설명회 참여” / 조선비즈 / 2026-03-05 17:09 KST / 대형 계약/수주
반영 이유: 긍정 점수(3.7pt)가 반영돼 단기 심리 완화 요인으로 집계됐습니다. (요약: 서울역 통합개발 인접 핵심 입지…4월 24일 입찰 마감 앞두고 건설사 관심 서울 중구 중림동 일대 재개발 사업을 둘러싼 수주 경쟁이 다시 움직이고 있다. 건설경기…)
[포스코인터 Next] 소재·모빌리티, 부진 털고 ‘글로벌 확장’ / 블로터 / 2026-03-05 14:02 KST / 일반 언급
반영 이유: 부정 점수(-0.5pt)가 반영돼 단기 심리 제약 요인으로 집계됐습니다. (요약: 포스코인터내셔널이 글로벌 경기 침체와 전방 철강산업 부진 속에 소재·모빌리티 부문의 체질 개선을 이뤄냈다. 단순 철강 트레이딩을 넘어 친환경 모빌리티와 이차전지…)
정부, 메르코수르와 무역협정 협상 재개 본격 추진 / 이데일리 / 2026-03-05 19:44 KST / 일반 언급
반영 이유: 카테고리(일반 언급)와 감성(NEUTRAL) 기준으로 중립 영향으로 처리됐습니다. (요약: 여한구 산업통상부 통상교섭본부장(가운데)이 5일 서울 대한상공회의소에서 아르헨티나브라질파라과이우루과이 등 메르코수르 4개국 주한대사들과 간담회에 앞서 기념촬영하고…)

주요 공시 3건
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[Fact]

최근 공시 중 리스크/완화 신호가 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 리스크 라벨 / 접수일 / URL
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 / WARNING / 2026-02-06 09:00 KST
반영 이유: WARNING 라벨 (점수 -4pt)로 분류돼 보수적 점수로 반영됐습니다.
[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] / NEUTRAL / 2026-03-03 09:00 KST
반영 이유: NEUTRAL 라벨 (점수 0pt)로 분류돼 영향도를 중립으로 처리했습니다.
대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] / NEUTRAL / 2026-02-25 09:00 KST
반영 이유: NEUTRAL 라벨 (점수 0pt)로 분류돼 영향도를 중립으로 처리했습니다.

데이터 근거표
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항목	값	출처	시점
미국 10년 국채 금리	4.06% (중립 구간)	FRED	2026-03-03 (지표일)
원/달러 환율	1,477원 (원화 약세, 수출주 유리)	Yahoo	2026-03-06 00:13 KST (지표시각)
유가(WTI)	71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음)	FRED	2026-03-02 (지표일)
VIX(공포지수)	21.15 (경계 구간, 20~25)	FRED	2026-03-04 (지표일)
현재가	346,500 KRW	키움증권	2026-03-06 00:13 KST
PER	26.51배 (업종 52.76배, 업종 대비 저평가)	키움증권	2026-03-06 00:13 KST
PBR	0.5배 (업종 0.47배, 업종 평균 수준)	키움증권	2026-03-06 00:13 KST
공시 점수	-4 pt	DART	2026-03-06 00:13 KST
외국인 20일 순매수	951,918 주	키움증권	2026-03-06 00:13 KST
기관 20일 순매수	217,333 주	키움증권	2026-03-06 00:13 KST
뉴스+공시 결합	-0.8 pt	KSAnalyst	2026-03-06 00:13 KST
컨센서스 목표가	477,263 KRW	네이버 증권	2026-03-06 00:13 KST
30일 리비전(상향/하향/유지)	0/0/0	네이버 리서치	2026-03-06 00:13 KST

[Fact]

상대평가 밴드(PER): ⚠️ 업종평균 PER 데이터 검증 실패 (비합리적 괴리율 감지)
- 업종평균 출처: 네이버 · FnGuide
증권사 의견: 목표가 477,263원, 최근 30일 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건
단위 주석: 원->억원은 1e8, 원->조원은 1e12로 변환합니다.

Intermediate 추가 체크포인트
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레이어 점수: 매크로 0, 밸류에이션 1, 공시/리스크 0, 수급 1, 뉴스 0, IB/컨센서스 0
종합 점수 식: 종합 = 매크로 + 밸류에이션 + 공시/리스크 + 수급 + 뉴스 + IB/컨센서스 (검증 스크립트로 결론 일치성 체크)

오늘 배운 용어
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용어 사전 보러가기
핵심 용어: PER, PBR, EPS, ROE, 환율, 금리, 뉴스 점수, 리비전, 변동성, 밴드, 상대평가, 시나리오, 근거, 확인불가

분석 시점: 2026-03-06 00:13 KST 본 리포트는 투자 참고 정보이며, 최종 판단 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

SK하이닉스(000660) 종목분석

Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 +0900

데이터 신선도
#

경제 환경: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)
가치 평가: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
공시/위험: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
수급: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
뉴스: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)
증권사 의견: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)

30초 요약
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[Fact]

종합 점수: -1pt / 상태: 중립 🟡 / 신뢰도: 높음 [Opinion]
핵심 판단: 지금 데이터만 보면 방향이 뚜렷하지 않아서 그냥 지켜보는 중립 구간이에요.

어떤 요소가 점수에 영향을 줬나
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[Fact]

종합 점수는 아래 6가지 요소의 합산이에요.

요소	점수	이유
경제 환경	0	USD/KRW 1478.86로 원화 약세 구간
가치 평가	0	PER 34.62배 / 업종 24.84배 (상대 1.39x)로 중립 구간
공시/위험	-1	공시 리스크 점수 -16pt로 경계 구간
수급	+1	외국인 +7,132,538주, 기관 +4,527,632주 동반 순매수
뉴스	-1	뉴스+공시 결합 점수 -15pt로 부정 구간
증권사 의견	0	최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 1건으로 중립

근거 1: PER 34.62배 / 업종 24.84배 (상대 1.39x)로 중립 구간
근거 2: 외국인 +7,132,538주, 기관 +4,527,632주 동반 순매수 [Opinion]
반례: 뉴스+공시 합산 점수가 -15pt로 나쁜 편이라 단순 반등 기대가 틀어질 수 있어요.

경제 → 업종 → 기업 흐름
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[Fact]

경제 지표: 미국 10년 국채 금리 4.06% (중립 구간), 환율 1,479원 (원화 약세, 수출주 유리), 유가 71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음), 공포지수(VIX) 21.15 (경계 구간, 20~25) [Opinion]
USD/KRW 1478.86으로 원화 약세 구간

경제 지표가 이 종목에 미치는 영향
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항목	확인 데이터	영향 방향	해석
금리	US10Y 4.06% (FRED)	?	데이터만으로는 판단이 어려움
환율	USD/KRW 1,478.86 (Yahoo)	+	원화 약세면 수출로 벌어들이는 돈이 늘어나는 경향
유가	WTI 71.13 USD (FRED)	+	원가 부담이 줄어서 실적 버팀목이 생김
변동성	VIX 21.15 (FRED)	?	리스크 선호·회피가 섞여 있음

업종 분석: 업종 평균 PER 24.84, PBR 8.12 (네이버 · FnGuide) 기준으로 상대 위치를 계산했습니다. 같은 업종끼리 비교해 밸류에이션 민감도와 상대 위험도를 함께 봤어요.
PER은 이익 대비 주가가 얼마나 비싼지, PBR은 자산 대비 주가가 얼마나 비싼지 보여줘서 과열도를 가늠하기 좋습니다.
기업 분석: 등락률 10.84%, 공시점수 -16pt, 수급 시그널 외국인 8일 연속 순매수 🟢, 기관 14일 연속 순매수 🟢, 외국인 보유비중 -0.52%p 감소 🔴를 함께 반영했습니다.
증권사 의견: 최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 1건

쉽게 풀어보는 경제 상식: 금리와 밸류에이션
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금리는 미래에 벌 돈을 지금 얼마로 깎아서 보느냐(할인율)에 영향을 줍니다.
예시: 금리가 오르면 같은 이익이라도 지금 가치가 낮아져 성장주의 PER이 눌릴 수 있어요.
이번 종목 적용: 오늘 주가 등락률이 10.84%이므로 외부 변수 바뀔 때 변동성 체크가 필요합니다.

지난 리포트 대비 변화
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[Fact]

핵심만 먼저 보면, 직전 리포트 대비 어떤 항목이 바뀌었는지부터 확인하면 오늘 해석의 방향이 빠르게 잡힙니다.

항목	이전 값/시점/출처	현재 값/시점/출처	방향
현재가	849,000 KRW	941,000 KRW	▲
등락률	-9.58 %	10.84 %	▲
뉴스+공시 결합 점수	-15.4 pt	-15 pt	▲
외국인 20일 순매수	7,079,046 shares	7,132,538 shares	▲
기관 20일 순매수	4,527,632 shares	4,527,632 shares	=
[Opinion]

핵심 변화 1: 현재가은 849,000 -> 941,000로 ▲했습니다. 즉, 가장 큰 변화 포인트라 다음 액션 우선순위를 바꿉니다.
핵심 변화 2: 외국인 20일 순매수은 7,079,046 -> 7,132,538로 ▲했습니다. 즉, 다음으로 큰 변화 포인트라 다음 액션 우선순위를 바꿉니다.

아직 확실하지 않은 것
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[Fact]

결론이 흔들릴 수 있는 요인을 점검해요.
현재는 핵심 누락이 적어 결론 변동성은 상대적으로 낮습니다.
오늘 확인할 것: 1) ‘판단이 바뀌는 조건’에 가까워졌는지
오늘 확인할 것: 2) 단기/중기 중 어느 쪽 신호가 더 강한지

이 분석이 유효한 기간
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[Fact]

같은 결론이라도 단기/중기에 따라 신뢰도가 달라요.
매크로: 중기(단기 변동성은 별도 체크)
밸류에이션/펀더멘털(밸류에이션): 중기
공시/리스크: 이벤트 즉시
수급: 단기~중기
뉴스: 단기
IB/리비전(IB/컨센서스): 중기 [Opinion]
오늘은 중기 중심으로 보되, 모순 신호가 있어 장기 축에서 교차 검증을 먼저 붙입니다.

오늘 · 변화 · 내일 체크
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[Fact]

오늘 상태, 직전 변화, 내일 확인할 조건을 한 번에 정리합니다.
Today: 종합 점수 -1pt / 판정 중립 🟡 기준으로 관찰 우선 순서를 잡습니다.
Delta: 직전 대비 종합 점수 +1pt로 개선 흐름입니다.
Next 1: 뉴스+공시 결합 점수가 -15pt에서 중립 이상으로 회복되는지 확인
Next 2: 외국인/기관 20일 순매수 부호(+, +)가 유지되는지 확인

엇갈리는 신호
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[Fact]

우선순위 규칙: (1) CRITICAL 공시는 최우선으로 리스크 축 우선, (2) 공시가 약화되어도 뉴스/수급은 변동성 구간에서만 참고로 사용.
지표가 같은 방향을 가리키지 않을 때 오판이 생기므로, 충돌 신호부터 먼저 확인합니다. [Opinion]
[수급 강세 vs 뉴스 부정] 수급은 외국인·기관 동반 순매수인데 뉴스 신호는 부정으로, 단기 해석에서 모순이 발생했습니다.
[공시 리스크 vs 시장 뉴스/수급] 공시 리스크가 높거나 최근 CRITICAL 공시가 있어, 뉴스/수급 신호만으로 판단하면 오판 위험이 큽니다.

판단이 바뀌는 조건
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[Fact]

체크 기준: 뉴스 최종점수는 +5/-5, 공시 리스크는 -8, 수급은 외국인·기관 20일 순매수 부호(음전 포함) 전환을 허용 기한로 본다.
아래 조건이 충족되면 현재 해석의 방향이 바뀔 수 있습니다. [Opinion]
뉴스 라벨이 중립 🟡 또는 긍정 구간으로 전환되면 단기 심리 제약이 크게 완화됩니다.
외국인/기관 20일 순매수가 음수로 바뀌면, 수급 우호성 근거는 약화되고 단기 탄력성이 줄어듭니다.
단기 등락률이 -5% 이상으로 반등하면 급락 구간의 위험 프레이밍이 완화됩니다.
공시 리스크가 완화되면 부정 메시지의 가중치가 떨어져 수급/밸류에이션 쪽으로 결론이 이동합니다.

앞으로 가능한 시나리오
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[Fact]

현재 신호를 바탕으로 상승/횡보/하락 시나리오를 정리했어요. 변동성: VIX 21.15.
주요 레벨은 Flip Points 섹션의 체크 기준을 재사용합니다.
30일 이벤트 캘린더: 리비전 0/0/1 (합계 1건), 공시 2026-03-05 09:00 KST(40건), 뉴스 2026-03-05 23:06 KST(9건)

유사 국면: 매크로 분위기 neutral, VIX 21.15, US10Y 4.06 -> neutral

시나리오	트리거	무효화	기대 구간	근거 refs
Bull	뉴스+공시 점수 +5 이상, 외국인·기관 20일 동반 순매수, 공시 리스크 -8 이상	외국인·기관 순매수가 음전되거나 뉴스 점수가 -5 이하로 전환	540,161원 ~ 810,241원 (상대평가 밴드)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Base	뉴스/수급/공시 중 혼조 신호 또는 종합 점수 -1~+1 구간 유지	한 축이 극단(뉴스 -5 이하 또는 수급 동반 순매도)으로 기울면 Base 탈출	현재가 ±10% 변동 구간 (방향 불명확)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Bear	뉴스+공시 점수 -5 이하, 외국인·기관 동반 순매도, 공시 리스크 -8 이하	공시 리스크 완화(-8 이상) 또는 수급이 동반 순매수로 전환	540,161원 이하 하방 리스크 구간	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore

[Opinion]

반대 근거:
- 한 축(뉴스/수급/공시)이 극단으로 기울면 Base에서 Bull 또는 Bear로 전환됩니다.
- 뉴스 점수 ±5, 수급 부호, 공시 리스크 -8이 허용 기한입니다.
- 모순 신호 발생 시 단기 변동성 구간에서 보수적 보정을 권합니다.

지금 뭘 해야 할까
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[Fact]

분석 결과를 실전 행동으로 연결해요. 현재가: 941,000원. [Opinion]

기간별 전략 카드 2개. 모순 시: 모순 신호 발생 시: 단기 변동성 구간에서 보수적 보정, 중기 축 교차 검증 후 액션 확정.

기간	진입	스탑	익절	타임스탑	사이징
관찰(1~2주)	방향성 확정 전 진입 보류 또는 소액 테스트만	한 축 극단 전환(뉴스 ±5, 수급 부호 전환) 시 재평가	종합 점수 2 이상 전환 시 스윙 카드 참고	1주 내 모순 해소 없으면 관찰 유지	테스트 시 포트폴리오 3% 이내
스윙 대기	Bull/Bear 시나리오 트리거 확인 후 해당 카드 적용	Base 유지 시 추가 액션 없음	-	2주 내 방향성 확정 시 액션 카드 전환	진입 전 Flip Points 체크리스트 통과 필수

매일/주간 모니터링 체크리스트 5개:
1. 뉴스+공시 결합 점수 ±5 허용 기한 근접 여부
2. 외국인·기관 20일 순매수 부호 유지 여부
3. 공시 리스크 -8 이하 악화 여부
4. Flip Points 체크 기준 충족 여부
5. total 점수 방향 전환(total ±2 경계) 여부

위험 관리
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[Fact]

이 종목에 영향을 줄 수 있는 외부 위험 요소를 정리했어요.

리스크 요인	노출	스트레스 영향	헤지 옵션	트리거	실패 조건
시장/베타	VIX 21.15, total 점수 반영	VIX 22 이상 시 위험자산 동반 하락 가능	KODEX 200/선물 베타 헤지, 또는 현금 비중 확대	VIX 현재 21.15 (추세 악화 시 헤지 재점검)	상관 붕괴(종목 단독 이벤트 시 베타 헤지 무효)
환율(USD/KRW)	USD/KRW 1,478.86	원화 약세 시 수입원가 부담, 원화 강세 시 수출 매출 환산 하락	환율 연동 ETF(USD 선물) 또는 페어 트레이드	USD/KRW 현재 1,478.86 (방향 급변 시 재점검)	이벤트 리스크(정책 개입 등)로 상관 불안정
금리(US10Y)	US10Y 4.06%	금리 급등 시 밸류에이션 압박, 성장주 멀티플 하락	채권/금리 연동 ETF 또는 옵션 보호(Put)	US10Y 현재 4.06% (급변 시 재점검)	금리 급등 시 옵션 비용/시간가치 부담
섹터 밸류에이션	PER 34.62 vs 24.84 / PBR 9 vs 8.12	섹터 상대평가 괴리 확대 시 멀티플 변동성 확대	섹터 ETF/ETF 연동	PER/PBR 괴리 확대 시 리밸런싱 검토	업종 평균 데이터 부재 시 판단 제한
원자재 (WTI)	WTI 71.13	WTI 상승 시 원가 압박	WTI 연동 ETF	WTI 현재 71.13 (방향성 급변 시 점검)	원자재 민감도 추정치 미제공 시 정밀도 제한
상관/베타 (프록시)	등락률 10.84%, VIX 21.15	베타 변동 시 포트폴리오 위험도 변동	베타 헤지 ETF	등락률-변동성 동행 악화 시 헤지 강도 상향	상관/베타 데이터가 없어 프록시 판단만 가능

[Opinion]

헤지 레시피 2~3개: (1) 베타 헤지, (2) 환율 페어, (3) 옵션 보호. 각각 트리거·비용·실패 조건 확인 필요.
포트폴리오 적합성: HOLD 구간이면 종목 비중 5% 이내 유지, 방향성 확정 시 헤지 재검토.

주요 뉴스 3건
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[Fact]

오늘 뉴스 중 점수 영향이 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 언론사 / 시각 / 카테고리 / URL
폭락 하루 뒤 ‘역대 최대’ 상승폭…‘널뛰기’ 극심 / SBS / 2026-03-05 22:32 KST / 일반 언급
반영 이유: 부정 점수(-0.5pt)가 반영돼 단기 심리 제약 요인으로 집계됐습니다. (materiality 0.25, recency 1, cluster 2, common 상승폭+역대, 요약: 어제(4일) 역대 가장 큰 폭으로 하락했던 코스피가, 오늘은 폭등하며 마감했습니다. 하루 10% 안팎씩 떨어지고 오르는 극심한 변동성이 나타나면서, 투자에 신중해…)
코스피 역대급 ‘냉온탕’ 하루 만에 기록적 반등‥당분간 불확실성 계속 / MBC / 2026-03-05 22:26 KST / 일반 언급
반영 이유: 긍정 점수(0.5pt)가 반영돼 단기 심리 완화 요인으로 집계됐습니다. (요약: ◀ 앵커 ▶ 연이틀 폭락했던 코스피가 단 하루 만에 10% 가까이 급등하며, 기록적인 반등에 성공했습니다. 어제는 너무 많이 내려서 서킷브레이커까지 발동됐는데,…)
코스피 9% 급등 ‘5500 회복’…빚투 33조원 ‘경고음’ / TV조선 / 2026-03-05 21:13 KST / 일반 언급
반영 이유: 긍정 점수(0.5pt)가 반영돼 단기 심리 완화 요인으로 집계됐습니다. (요약: ‘롤러코스피’란 말이 실감나는 하루였습니다. 이란 쇼크로 어제 사상 최악의 날을 기록했던 우리 증시가 오늘은 급반등했습니다. 이재명 대통령은 오히려 이번 조정이…)

주요 공시 3건
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[Fact]

최근 공시 중 리스크/완화 신호가 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 리스크 라벨 / 접수일 / URL
[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) / WARNING / 2026-03-03 09:00 KST
반영 이유: WARNING 라벨 (점수 -4pt)로 분류돼 보수적 점수로 반영됐습니다.
유상증자결정(종속회사의주요경영사항) / WARNING / 2026-03-03 09:00 KST
반영 이유: WARNING 라벨 (점수 -4pt)로 분류돼 보수적 점수로 반영됐습니다.
[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) / WARNING / 2026-02-13 09:00 KST
반영 이유: WARNING 라벨 (점수 -4pt)로 분류돼 보수적 점수로 반영됐습니다.

데이터 근거표
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항목	값	출처	시점
미국 10년 국채 금리	4.06% (중립 구간)	FRED	2026-03-03 (지표일)
원/달러 환율	1,479원 (원화 약세, 수출주 유리)	Yahoo	2026-03-05 23:50 KST (지표시각)
유가(WTI)	71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음)	FRED	2026-03-02 (지표일)
VIX(공포지수)	21.15 (경계 구간, 20~25)	FRED	2026-03-04 (지표일)
현재가	941,000 KRW	키움증권	2026-03-05 23:51 KST
PER	34.62배 (업종 24.84배, 업종 대비 고평가)	키움증권	2026-03-05 23:51 KST
PBR	9배 (업종 8.12배, 업종 평균 수준)	키움증권	2026-03-05 23:51 KST
공시 점수	-16 pt	DART	2026-03-05 23:51 KST
외국인 20일 순매수	7,132,538 주	키움증권	2026-03-05 23:51 KST
기관 20일 순매수	4,527,632 주	키움증권	2026-03-05 23:51 KST
뉴스+공시 결합	-15 pt	KSAnalyst	2026-03-05 23:51 KST
컨센서스 목표가	1,308,000 KRW	네이버 증권	2026-03-05 23:51 KST
30일 리비전(상향/하향/유지)	0/0/1	네이버 리서치	2026-03-05 23:51 KST

[Fact]

상대평가 밴드(PER):
- 업종평균 PER 24.84 기준 적정가 675,201원 (범위 540,161원 ~ 810,241원)
- 업종평균 출처: 네이버 · FnGuide
증권사 의견: 목표가 1,308,000원, 최근 30일 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 1건
단위 주석: 원->억원은 1e8, 원->조원은 1e12로 변환합니다.

Intermediate 추가 체크포인트
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레이어 점수: 매크로 0, 밸류에이션 0, 공시/리스크 -1, 수급 1, 뉴스 -1, IB/컨센서스 0
종합 점수 식: 종합 = 매크로 + 밸류에이션 + 공시/리스크 + 수급 + 뉴스 + IB/컨센서스 (검증 스크립트로 결론 일치성 체크)

오늘 배운 용어
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용어 사전 보러가기
핵심 용어: PER, PBR, EPS, ROE, 환율, 금리, 뉴스 점수, 리비전, 변동성, 밴드, 상대평가, 시나리오, 근거, 확인불가

분석 시점: 2026-03-05 23:50 KST 본 리포트는 투자 참고 정보이며, 최종 판단 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

삼성전자(005930) 종목분석

Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 +0900

데이터 신선도
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경제 환경: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)
가치 평가: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
공시/위험: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
수급: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
뉴스: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)
증권사 의견: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)

30초 요약
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[Fact]

종합 점수: 1pt / 상태: 중립 🟡 / 신뢰도: 높음 [Opinion]
핵심 판단: 수급에서 약한 매수 신호가 있지만 아직 확정적이지 않아서 관찰 중심 구간이에요.

어떤 요소가 점수에 영향을 줬나
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[Fact]

종합 점수는 아래 6가지 요소의 합산이에요.

요소	점수	이유
경제 환경	0	USD/KRW 1484.01로 원화 약세 구간
가치 평가	0	PER 29.19배 / 업종 31.82배 (상대 0.92x)로 중립 구간
공시/위험	0	공시 점수 -4pt로 중립 구간
수급	+1	외국인 +25,705,570주, 기관 +5,798,193주 동반 순매수
뉴스	0	뉴스+공시 결합 점수 1.5pt로 중립 구간
증권사 의견	0	최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 1건으로 중립

근거 1: PER 29.19배 / 업종 31.82배 (상대 0.92x)로 중립 구간
근거 2: 외국인 +25,705,570주, 기관 +5,798,193주 동반 순매수 [Opinion]
반례: 외국인/기관 순매수가 음전되면 현재 결론의 신뢰도는 빠르게 낮아질 수 있습니다.

경제 → 업종 → 기업 흐름
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[Fact]

경제 지표: 미국 10년 국채 금리 4.06% (중립 구간), 환율 1,484원 (원화 약세, 수출주 유리), 유가 71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음), 공포지수(VIX) 21.15 (경계 구간, 20~25) [Opinion]
USD/KRW 1484.01로 원화 약세 구간

경제 지표가 이 종목에 미치는 영향
#

항목	확인 데이터	영향 방향	해석
금리	US10Y 4.06% (FRED)	?	확인 데이터로 판단이 제한적이에요
환율	USD/KRW 1,484.01 (Yahoo)	+	원화 약세는 수출 매출 가치를 당장 높이는 경향이 있어요
유가	WTI 71.13 USD (FRED)	+	원가 부담이 낮아 실적 방어 여지가 커져요
변동성	VIX 21.15 (FRED)	?	리스크 선호/회피 판단이 혼합 구간이에요

업종 분석: 업종 평균 PER(주가수익비율) 31.82, PBR(주가순자산비율) 2.69 (네이버 · FnGuide) 기준으로 상대 위치를 계산했어요. 동일 업종 동시 비교를 통해 밸류에이션 감도와 상대 위험도를 함께 점검했어요.
PER은 이익 대비 밸류에이션 민감도를, PBR은 자산 대비 평가를 함께 보여줘서 상대 과열도 판단 근거가 더 단단해져요.
기업 분석: 등락률 11.27%, 공시점수 -4pt, 수급 시그널 외국인 5일 연속 순매수 🟢, 기관 16일 연속 순매수 🟢, 외국인 보유비중 -0.71%p 감소 🔴를 함께 반영했어요.
증권사 의견: 최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 1건

쉽게 풀어보는 경제 상식: 환율과 수출주
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USD/KRW는 수출 기업의 원화 환산 매출과 마진에 영향을 줘요.
예시: 원화 약세(환율 상승)는 수출 매출 환산액을 키울 수 있지만, 원재료 수입비용도 함께 점검해야 해요.
이번 종목 적용: 오늘 주가 등락률이 11.27%이므로, 외부 변수 변화 시 변동성 점검이 필요해요.

지난 리포트 대비 변화
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[Fact]

핵심만 먼저 보면, 직전 리포트 대비 어떤 항목이 바뀌었는지부터 확인하면 오늘 해석의 방향이 빠르게 잡힙니다.

항목	이전 값/시점/출처	현재 값/시점/출처	방향
현재가	191,600 KRW	191,600 KRW	=
등락률	11.27 %	11.27 %	=
뉴스+공시 결합 점수	1.5 pt	1.5 pt	=
외국인 20일 순매수	25,705,570 shares	25,705,570 shares	=
기관 20일 순매수	5,798,193 shares	5,798,193 shares	=
[Opinion]

핵심 변화 1: USD/KRW은 1,482.91 -> 1,484.01로 ▲했습니다. 즉, 가장 큰 변화 포인트라 다음 액션 우선순위를 바꿉니다.
핵심 변화 2: 현재가은 191,600 -> 191,600로 =했습니다. 즉, 다음으로 큰 변화 포인트라 다음 액션 우선순위를 바꿉니다.

아직 확실하지 않은 것
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[Fact]

결론이 흔들릴 수 있는 요인을 점검해요.
현재는 핵심 누락이 적어 결론 변동성은 상대적으로 낮습니다.
오늘 확인할 것: 1) ‘판단이 바뀌는 조건’에 가까워졌는지
오늘 확인할 것: 2) 단기/중기 중 어느 쪽 신호가 더 강한지

이 분석이 유효한 기간
#

[Fact]

같은 결론이라도 단기/중기에 따라 신뢰도가 달라요.
매크로: 중기(단기 변동성은 별도 체크)
밸류에이션/펀더멘털(밸류에이션): 중기
공시/리스크: 이벤트 즉시
수급: 단기~중기
뉴스: 단기
IB/리비전(IB/컨센서스): 중기 [Opinion]
오늘은 중기 중심으로 보되, 현재 신호는 해당 축의 변동성 구간으로 해석해도 됩니다.

오늘 · 변화 · 내일 체크
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[Fact]

오늘 상태, 직전 변화, 내일 확인할 조건을 한 번에 정리합니다.
Today: 종합 점수 1pt / 판정 중립 🟡 기준으로 관찰 우선 순서를 잡습니다.
Delta: 직전 대비 종합 점수 0pt로 유지 흐름입니다.
Next 1: 뉴스+공시 결합 점수가 1.5pt에서 중립 이상으로 회복되는지 확인
Next 2: 외국인/기관 20일 순매수 부호(+, +)가 유지되는지 확인

엇갈리는 신호
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[Fact]

우선순위 규칙: (1) 수급/뉴스가 충돌하면 단기 변동성 구간에서 보수 보정, (2) 리스크 점수가 개선되면 밸류/수급 축으로 재평가.
지표가 같은 방향을 가리키지 않을 때 오판이 생기므로, 충돌 신호부터 먼저 확인합니다.
현재 수집된 지표에서 서로 엇갈리는 신호는 없어요.

판단이 바뀌는 조건
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[Fact]

체크 기준: 뉴스 최종점수는 +5/-5, 공시 리스크는 -8, 수급은 외국인·기관 20일 순매수 부호(음전 포함) 전환을 허용 기한로 본다.
아래 조건이 충족되면 현재 해석의 방향이 바뀔 수 있습니다. [Opinion]
뉴스 라벨이 부정 🔴(또는 매우 부정)로 하향 전환되면, 해석은 방어적 방향으로 이동합니다.
외국인/기관 20일 순매수가 음수로 바뀌면, 수급 우호성 근거는 약화되고 단기 탄력성이 줄어듭니다.
단기 등락률이 -5% 이상으로 반등하면 급락 구간의 위험 프레이밍이 완화됩니다.
공시 리스크가 -8 이하로 악화되면 위험축이 우세해질 수 있습니다.

앞으로 가능한 시나리오
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[Fact]

현재 신호를 바탕으로 상승/횡보/하락 시나리오를 정리했어요. 변동성: VIX 21.15.
주요 레벨은 Flip Points 섹션의 체크 기준을 재사용합니다.
30일 이벤트 캘린더: 리비전 0/0/1 (합계 1건), 공시 2026-03-05 09:00 KST(40건), 뉴스 2026-03-06 00:50 KST(10건)

유사 국면: 매크로 분위기 neutral, VIX 21.15, US10Y 4.06 -> neutral

시나리오	트리거	무효화	기대 구간	근거 refs
Bull	뉴스+공시 점수 +5 이상, 외국인·기관 20일 동반 순매수, 공시 리스크 -8 이상	외국인·기관 순매수가 음전되거나 뉴스 점수가 -5 이하로 전환	167,093원 ~ 250,640원 (상대평가 밴드)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Base	뉴스/수급/공시 중 혼조 신호 또는 종합 점수 -1~+1 구간 유지	한 축이 극단(뉴스 -5 이하 또는 수급 동반 순매도)으로 기울면 Base 탈출	현재가 ±10% 변동 구간 (방향 불명확)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Bear	뉴스+공시 점수 -5 이하, 외국인·기관 동반 순매도, 공시 리스크 -8 이하	공시 리스크 완화(-8 이상) 또는 수급이 동반 순매수로 전환	167,093원 이하 하방 리스크 구간	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore

[Opinion]

반대 근거:
- 한 축(뉴스/수급/공시)이 극단으로 기울면 Base에서 Bull 또는 Bear로 전환됩니다.
- 뉴스 점수 ±5, 수급 부호, 공시 리스크 -8이 허용 기한입니다.
- 모순 신호 발생 시 단기 변동성 구간에서 보수적 보정을 권합니다.

지금 뭘 해야 할까
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[Fact]

분석 결과를 실전 행동으로 연결해요. 현재가: 191,600원. [Opinion]

기간별 전략 카드 2개. 모순 시: 모순 신호 발생 시: 우선순위 규칙(모순 섹션) 참고, 리스크 축 우선.

기간	진입	스탑	익절	타임스탑	사이징
관찰(1~2주)	방향성 확정 전 진입 보류 또는 소액 테스트만	한 축 극단 전환(뉴스 ±5, 수급 부호 전환) 시 재평가	종합 점수 2 이상 전환 시 스윙 카드 참고	1주 내 모순 해소 없으면 관찰 유지	테스트 시 포트폴리오 3% 이내
스윙 대기	Bull/Bear 시나리오 트리거 확인 후 해당 카드 적용	Base 유지 시 추가 액션 없음	-	2주 내 방향성 확정 시 액션 카드 전환	진입 전 Flip Points 체크리스트 통과 필수

매일/주간 모니터링 체크리스트 5개:
1. 뉴스+공시 결합 점수 ±5 허용 기한 근접 여부
2. 외국인·기관 20일 순매수 부호 유지 여부
3. 공시 리스크 -8 이하 악화 여부
4. Flip Points 체크 기준 충족 여부
5. 종합 점수 방향 전환(종합 점수 ±2 경계) 여부

위험 관리
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[Fact]

이 종목에 영향을 줄 수 있는 외부 위험 요소를 정리했어요.

리스크 요인	노출	스트레스 영향	헤지 옵션	트리거	실패 조건
시장/베타	VIX 21.15, 종합 점수 반영	VIX 22 이상 시 위험자산 동반 하락 가능	KODEX 200/선물 베타 헤지, 또는 현금 비중 확대	VIX 현재 21.15 (추세 악화 시 헤지 재점검)	상관 붕괴(종목 단독 이벤트 시 베타 헤지 무효)
환율(USD/KRW)	USD/KRW 1,484.01	원화 약세 시 수입원가 부담, 원화 강세 시 수출 매출 환산 하락	환율 연동 ETF(USD 선물) 또는 페어 트레이드	USD/KRW 현재 1,484.01 (방향 급변 시 재점검)	이벤트 리스크(정책 개입 등)로 상관 불안정
금리(US10Y)	US10Y 4.06%	금리 급등 시 밸류에이션 압박, 성장주 멀티플 하락	채권/금리 연동 ETF 또는 옵션 보호(Put)	US10Y 현재 4.06% (급변 시 재점검)	금리 급등 시 옵션 비용/시간가치 부담
섹터 밸류에이션	PER 29.19 vs 31.82 / PBR 2.99 vs 2.69	섹터 상대평가 괴리 확대 시 멀티플 변동성 확대	섹터 ETF/ETF 연동	PER/PBR 괴리 확대 시 리밸런싱 검토	업종 평균 데이터 부재 시 판단 제한
원자재 (WTI)	WTI 71.13	WTI 상승 시 원가 압박	WTI 연동 ETF	WTI 현재 71.13 (방향성 급변 시 점검)	원자재 민감도 추정치 미제공 시 정밀도 제한
상관/베타 (프록시)	등락률 11.27%, VIX 21.15	베타 변동 시 포트폴리오 위험도 변동	베타 헤지 ETF	등락률-변동성 동행 악화 시 헤지 강도 상향	상관/베타 데이터가 없어 프록시 판단만 가능

[Opinion]

헤지 레시피 2~3개: (1) 베타 헤지, (2) 환율 페어, (3) 옵션 보호. 각각 트리거·비용·실패 조건 확인 필요.
포트폴리오 적합성: HOLD 구간이면 종목 비중 5% 이내 유지, 방향성 확정 시 헤지 재검토.

주요 뉴스 3건
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[Fact]

오늘 뉴스 중 점수 영향이 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 언론사 / 시각 / 카테고리 / URL
최악 실적 낸 CJ제일제당, 고강도 체질 개선 나선다 / 조선일보 / 2026-03-06 00:34 KST / 실적/어닝
반영 이유: 긍정 점수(6pt)가 반영돼 단기 심리 완화 요인으로 집계됐습니다. (요약: 대표 직속 미래혁신사무국 신설 대대적인 사업 구조 개편 예고 CJ그룹의 모태이자 캐시카우인 CJ제일제당이 대표이사 직속 ‘미래혁신사무국’을 신설하고 대대적인 사업…)
급락 공포는 진정됐지만…극심한 변동성 ‘우려’ / SBS / 2026-03-06 00:23 KST / 일반 언급
반영 이유: 부정 점수(-0.5pt)가 반영돼 단기 심리 제약 요인으로 집계됐습니다. (요약: 코스피 지수가 역대 최대 하락폭을 기록한 지 하루 만에 큰 폭으로 올랐습니다. 하루 10% 안팎을 오가는 극심한 변동성이 나타나면서 투자에 유의해야 한다는 경고가…)
전쟁 공포에도 동학개미 ‘육탄 방어’… 사흘간 7조7000억 순매수 / 조선일보 / 2026-03-06 00:50 KST / 일반 언급
반영 이유: 카테고리(일반 언급)와 감성(NEUTRAL) 기준으로 중립 영향으로 처리됐습니다. (요약: 코스피 9.6% 반등 성공 미국·이스라엘과 이란의 군사적 충돌 후폭풍으로 3, 4일 이틀간 18.4% 폭락했던 코스피가 5일 9.63% 폭등했다. 주가 폭등세를…)

주요 공시 3건
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[Fact]

최근 공시 중 리스크/완화 신호가 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 리스크 라벨 / 접수일 / URL
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 / WARNING / 2026-02-13 09:00 KST
반영 이유: WARNING 라벨 (점수 -4pt)로 분류돼 보수적 점수로 반영됐습니다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 / NEUTRAL / 2026-03-05 09:00 KST
반영 이유: NEUTRAL 라벨 (점수 0pt)로 분류돼 영향도를 중립으로 처리했습니다.
대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] / NEUTRAL / 2026-03-03 09:00 KST
반영 이유: NEUTRAL 라벨 (점수 0pt)로 분류돼 영향도를 중립으로 처리했습니다.

데이터 근거표
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항목	값	출처	시점
미국 10년 국채 금리	4.06% (중립 구간)	FRED	2026-03-03 (지표일)
원/달러 환율	1,484원 (원화 약세, 수출주 유리)	Yahoo	2026-03-06 01:18 KST (지표시각)
유가(WTI)	71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음)	FRED	2026-03-02 (지표일)
VIX(공포지수)	21.15 (경계 구간, 20~25)	FRED	2026-03-04 (지표일)
현재가	191,600 KRW	키움증권	2026-03-06 01:18 KST
PER	29.19배 (업종 31.82배, 업종 평균 수준)	키움증권	2026-03-06 01:18 KST
PBR	2.99배 (업종 2.69배, 업종 평균 수준)	키움증권	2026-03-06 01:18 KST
공시 점수	-4 pt	DART	2026-03-06 01:18 KST
외국인 20일 순매수	25,705,570 주	키움증권	2026-03-06 01:18 KST
기관 20일 순매수	5,798,193 주	키움증권	2026-03-06 01:18 KST
뉴스+공시 결합	1.5 pt	KSAnalyst	2026-03-06 01:18 KST
컨센서스 목표가	238,660 KRW	네이버 증권	2026-03-06 01:18 KST
30일 리비전(상향/하향/유지)	0/0/1	네이버 리서치	2026-03-06 01:18 KST

[Fact]

상대평가 밴드(PER):
- 업종평균 PER 31.82 기준 적정가 208,866원 (범위 167,093원 ~ 250,640원)
- 업종평균 출처: 네이버 · FnGuide
증권사 의견: 목표가 238,660원, 최근 30일 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 1건
단위 주석: 원->억원은 1e8, 원->조원은 1e12로 변환합니다.

Intermediate 추가 체크포인트
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레이어 점수: 매크로 0, 밸류에이션 0, 공시/리스크 0, 수급 1, 뉴스 0, IB/컨센서스 0
종합 점수 식: 종합 = 매크로 + 밸류에이션 + 공시/리스크 + 수급 + 뉴스 + IB/컨센서스 (검증 스크립트로 결론 일치성 체크)

오늘 배운 용어
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용어 사전 보러가기
핵심 용어: PER, PBR, 환율, 금리, 뉴스 점수, 리비전, 변동성, 밴드, 상대평가, 시나리오, 근거

분석 시점: 2026-03-06 01:18 KST 본 리포트는 투자 참고 정보이며, 최종 판단 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

셀트리온(068270) 종목분석

Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 +0900

데이터 신선도
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경제 환경: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)
가치 평가: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
공시/위험: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
수급: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
뉴스: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)
증권사 의견: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)

30초 요약
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[Fact]

종합 점수: -2pt / 상태: 매도 🔴 / 신뢰도: 높음 [Opinion]
핵심 판단: 매크로·밸류에이션·공시/리스크 쪽 하방 압력이 커서 보수적 대응이 필요한 구간입니다.

어떤 요소가 점수에 영향을 줬나
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[Fact]

종합 점수는 아래 6가지 요소의 합산이에요.

요소	점수	이유
경제 환경	-1	VIX 22.45로 변동성 경계 구간
가치 평가	-1	PER 118.25배 / 업종 63.26배 (상대 1.87x)로 프리미엄 구간
공시/위험	-1	공시 리스크 점수 -8pt로 경계 구간
수급	+1	외국인 +3,729,293주, 기관 +281,779주 동반 순매수
뉴스	0	뉴스+공시 결합 점수 0.3pt로 중립 구간
증권사 의견	0	최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건으로 중립

근거 1: PER 118.25배 / 업종 63.26배 (상대 1.87x)로 프리미엄 구간
근거 2: 외국인 +3,729,293주, 기관 +281,779주 동반 순매수 [Opinion]
반례: 외국인/기관 순매수가 음전되면 현재 결론의 신뢰도는 빠르게 낮아질 수 있습니다.

경제 → 업종 → 기업 흐름
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[Fact]

경제 지표: 미국 10년 국채 금리 4.06% (중립 구간), 환율 1,484원 (원화 약세, 수출주 유리), 유가 71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음), 공포지수(VIX) 22.45 (경계 구간, 20~25) [Opinion]
VIX 22.45로 변동성 경계 구간

경제 지표가 이 종목에 미치는 영향
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항목	확인 데이터	영향 방향	해석
금리	US10Y 4.06% (FRED)	?	확인 데이터로 판단이 제한적이에요
환율	USD/KRW 1,484.24 (Yahoo)	+	원화 약세는 수출 매출 가치를 당장 높이는 경향이 있어요
유가	WTI 71.13 USD (FRED)	+	원가 부담이 낮아 실적 방어 여지가 커져요
변동성	VIX 22.45 (Yahoo(^VIX))	-	변동성 확대 구간은 리스크 오프(위험 피하기)로 작동할 수 있어요

업종 분석: 업종 평균 PER 63.26, PBR 2.38 (네이버 · FnGuide) 기준으로 상대 위치를 계산했어요. 동일 업종 동시 비교를 통해 밸류에이션 감도와 상대 위험도를 함께 점검했어요.
PER은 이익 대비 밸류에이션 민감도를, PBR은 자산 대비 평가를 함께 보여줘 상대 과열도 판단 근거가 더 단단해져요.
기업 분석: 등락률 7.14%, 공시점수 -8pt, 수급 시그널 외국인 12일 연속 순매수 🟢, 기관 13일 연속 순매수 🟢, 외국인 보유비중 +0.45%p 증가 🟢를 함께 반영했어요.
증권사 의견: 최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건

쉽게 풀어보는 경제 상식: 위험선호와 위험회피
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시장 심리는 위험자산 선호(위험선호)와 회피(위험회피)를 왔다갔다해요.
예시: 변동성이 커지면 실적보다 현금흐름 안정성과 밸런스시트(재무 상태표)가 더 높은 가중치를 받아요.
이번 종목 적용: 오늘 주가 등락률이 7.14%이므로, 외부 변수 변화 시 변동성 점검이 필요해요.

지난 리포트 대비 변화
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[Fact]

핵심만 먼저 보면, 직전 리포트 대비 어떤 항목이 바뀌었는지부터 확인하면 오늘 해석의 방향이 빠르게 잡힙니다.

항목	이전 값/시점/출처	현재 값/시점/출처	방향
현재가	211,500 KRW	211,500 KRW	=
등락률	7.14 %	7.14 %	=
뉴스+공시 결합 점수	0.3 pt	0.3 pt	=
외국인 20일 순매수	3,729,293 shares	3,729,293 shares	=
기관 20일 순매수	281,779 shares	281,779 shares	=
[Opinion]

핵심 변화 1: USD/KRW은 1,483.54 -> 1,484.24로 ▲했습니다. 즉, 가장 큰 변화 포인트라 다음 액션 우선순위를 바꿉니다.
핵심 변화 2: 현재가은 211,500 -> 211,500로 =했습니다. 즉, 다음으로 큰 변화 포인트라 다음 액션 우선순위를 바꿉니다.

아직 확실하지 않은 것
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[Fact]

결론이 흔들릴 수 있는 요인을 점검해요.
현재는 핵심 누락이 적어 결론 변동성은 상대적으로 낮습니다.
오늘 확인할 것: 1) ‘판단이 바뀌는 조건’에 가까워졌는지
오늘 확인할 것: 2) 단기/중기 중 어느 쪽 신호가 더 강한지

이 분석이 유효한 기간
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[Fact]

같은 결론이라도 단기/중기에 따라 신뢰도가 달라요.
매크로: 중기(단기 변동성은 별도 체크)
밸류에이션/펀더멘털(밸류에이션): 중기
공시/리스크: 이벤트 즉시
수급: 단기~중기
뉴스: 단기
IB/리비전(IB/컨센서스): 중기 [Opinion]
오늘은 중기 중심으로 보되, 모순 신호가 있어 장기 축에서 교차 검증을 먼저 붙입니다.

오늘 · 변화 · 내일 체크
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[Fact]

오늘 상태, 직전 변화, 내일 확인할 조건을 한 번에 정리합니다.
Today: 종합 점수 -2pt / 판정 매도 🔴 기준으로 관찰 우선 순서를 잡습니다.
Delta: 직전 대비 종합 점수 0pt로 유지 흐름입니다.
Next 1: 뉴스+공시 결합 점수가 0.3pt에서 중립 이상으로 회복되는지 확인
Next 2: 외국인/기관 20일 순매수 부호(+, +)가 유지되는지 확인

엇갈리는 신호
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[Fact]

우선순위 규칙: (1) CRITICAL 공시는 최우선으로 리스크 축 우선, (2) 공시가 약화되어도 뉴스/수급은 변동성 구간에서만 참고로 사용.
지표가 같은 방향을 가리키지 않을 때 오판이 생기므로, 충돌 신호부터 먼저 확인합니다. [Opinion]
[공시 리스크 vs 시장 뉴스/수급] 공시 리스크가 높거나 최근 CRITICAL 공시가 있어, 뉴스/수급 신호만으로 판단하면 오판 위험이 큽니다.

판단이 바뀌는 조건
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[Fact]

체크 기준: 뉴스 최종점수는 +5/-5, 공시 리스크는 -8, 수급은 외국인·기관 20일 순매수 부호(음전 포함) 전환을 허용 기한로 본다.
아래 조건이 충족되면 현재 해석의 방향이 바뀔 수 있습니다. [Opinion]
뉴스 라벨이 부정 🔴(또는 매우 부정)로 하향 전환되면, 해석은 방어적 방향으로 이동합니다.
외국인/기관 20일 순매수가 음수로 바뀌면, 수급 우호성 근거는 약화되고 단기 탄력성이 줄어듭니다.
단기 등락률이 -5% 이상으로 반등하면 급락 구간의 위험 프레이밍이 완화됩니다.
공시 리스크가 완화되면 부정 메시지의 가중치가 떨어져 수급/밸류에이션 쪽으로 결론이 이동합니다.

앞으로 가능한 시나리오
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[Fact]

현재 신호를 바탕으로 상승/횡보/하락 시나리오를 정리했어요. 변동성: VIX 22.45.
주요 레벨은 Flip Points 섹션의 체크 기준을 재사용합니다.
30일 이벤트 캘린더: 리비전 0/0/0 (합계 0건), 공시 2026-02-27 09:00 KST(17건), 뉴스 2026-03-05 20:01 KST(10건)

유사 국면: 매크로 분위기 위험 회피, VIX 22.45, US10Y 4.06 -> neutral

시나리오	트리거	무효화	기대 구간	근거 refs
Bull	뉴스+공시 점수 +5 이상, 외국인·기관 20일 동반 순매수, 공시 리스크 -8 이상	외국인·기관 순매수가 음전되거나 뉴스 점수가 -5 이하로 전환	(밴드 데이터 확인불가) (상대평가 밴드)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Base	뉴스/수급/공시 중 혼조 신호 또는 종합 점수 -1~+1 구간 유지	한 축이 극단(뉴스 -5 이하 또는 수급 동반 순매도)으로 기울면 Base 탈출	현재가 ±10% 변동 구간 (방향 불명확)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Bear	뉴스+공시 점수 -5 이하, 외국인·기관 동반 순매도, 공시 리스크 -8 이하	공시 리스크 완화(-8 이상) 또는 수급이 동반 순매수로 전환	(확인불가) 이하 하방 리스크 구간	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore

[Opinion]

반대 근거:
- 뉴스+공시 점수가 +5 이상으로 회복되면 Bear 시나리오 완화 가능성이 생깁니다.
- 외국인·기관이 동반 순매수로 전환되면 수급 압박이 해소됩니다.
- 공시 리스크가 -8 이상으로 개선되면 부정 메시지 가중치가 낮아집니다.

지금 뭘 해야 할까
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[Fact]

분석 결과를 실전 행동으로 연결해요. 현재가: 211,500원. [Opinion]

기간별 전략 카드 2개. 모순 시: 모순 신호 발생 시: 단기 변동성 구간에서 보수적 보정, 중기 축 교차 검증 후 액션 확정.

기간	진입	스탑	익절	타임스탑	사이징
방어(즉시~2주)	신규 진입 보류, 기존 포지션 축소 우선	Flip Points 완화(뉴스 +5 이상, 수급 전환) 전까지 추가 매수 금지	불필요(매도/축소 위주)	1주 내 리스크 완화 없으면 전량 청산 검토	기존 보유분 50% 이하로 축소, 신규 0
관찰(2~4주)	청산 후 재진입 대기, 종합 점수 0 이상 전환 시에만 검토	공시 CRITICAL 추가 발생 시 즉시 청산	-	2주 내 종합 점수 -1 이상 회복 시 관찰 연장	재진입 시 1회 분할만, 비중 5% 이내

매일/주간 모니터링 체크리스트 5개:
1. 뉴스+공시 결합 점수 ±5 허용 기한 근접 여부
2. 외국인·기관 20일 순매수 부호 유지 여부
3. 공시 리스크 -8 이하 악화 여부
4. Flip Points 체크 기준 충족 여부
5. 종합 점수 방향 전환(종합 점수 ±2 경계) 여부

위험 관리
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[Fact]

이 종목에 영향을 줄 수 있는 외부 위험 요소를 정리했어요.

리스크 요인	노출	스트레스 영향	헤지 옵션	트리거	실패 조건
시장/베타	VIX 22.45, 종합 점수 반영	VIX 22 이상 시 위험자산 동반 하락 가능	KODEX 200/선물 베타 헤지, 또는 현금 비중 확대	VIX 현재 22.45 (추세 악화 시 헤지 재점검)	상관 붕괴(종목 단독 이벤트 시 베타 헤지 무효)
환율(USD/KRW)	USD/KRW 1,484.24	원화 약세 시 수입원가 부담, 원화 강세 시 수출 매출 환산 하락	환율 연동 ETF(USD 선물) 또는 페어 트레이드	USD/KRW 현재 1,484.24 (방향 급변 시 재점검)	이벤트 리스크(정책 개입 등)로 상관 불안정
금리(US10Y)	US10Y 4.06%	금리 급등 시 밸류에이션 압박, 성장주 멀티플 하락	채권/금리 연동 ETF 또는 옵션 보호(Put)	US10Y 현재 4.06% (급변 시 재점검)	금리 급등 시 옵션 비용/시간가치 부담
섹터 밸류에이션	PER 118.25 vs 63.26 / PBR 2.55 vs 2.38	섹터 상대평가 괴리 확대 시 멀티플 변동성 확대	섹터 ETF/ETF 연동	PER/PBR 괴리 확대 시 리밸런싱 검토	업종 평균 데이터 부재 시 판단 제한
원자재 (WTI)	WTI 71.13	WTI 상승 시 원가 압박	WTI 연동 ETF	WTI 현재 71.13 (방향성 급변 시 점검)	원자재 민감도 추정치 미제공 시 정밀도 제한
상관/베타 (프록시)	등락률 7.14%, VIX 22.45	베타 변동 시 포트폴리오 위험도 변동	베타 헤지 ETF	등락률-변동성 동행 악화 시 헤지 강도 상향	상관/베타 데이터가 없어 프록시 판단만 가능

[Opinion]

헤지 레시피 2~3개: (1) 베타 헤지, (2) 환율 페어, (3) 옵션 보호. 각각 트리거·비용·실패 조건 확인 필요.
포트폴리오 적합성: SELL 구간이면 종목 비중 축소 우선, 신규 헤지 진입보다 기존 포지션 정리 권장.

주요 뉴스 3건
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[Fact]

오늘 뉴스 중 점수 영향이 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 언론사 / 시각 / 카테고리 / URL
셀트리온 주총 분위기 반전…실적·주가 반등에 봄바람 부나 / 머니투데이 / 2026-03-05 15:01 KST / 실적/어닝
반영 이유: 긍정 점수(7.3pt)가 반영돼 단기 심리 완화 요인으로 집계됐습니다. (요약: 셀트리온 정기 주주총회 분위기가 1년 만에 확연히 달라질 전망이다. 짐펜트라 실적 부진과 주가 약세로 긴장감이 감돌았던 지난해와 달리 올해는 역대 최대 실적과 신…)
“반등장서 먼저 튈 수도”…25조 던졌던 외국인, 몰래 산 종목 보니 / 머니투데이 / 2026-03-05 15:12 KST / 일반 언급
반영 이유: 긍정 점수(0.5pt)가 반영돼 단기 심리 완화 요인으로 집계됐습니다. (요약: 외국인투자자들이 코스피에서 지난달 부터 현재까지 25조원 넘는 순매도세를 보이는 가운데 꾸준히 사들이는 종목들이 눈에 띈다. 국내 증시 급락에 외국인 매수세가 재…)
송도국제도시, 2026~2027년 ‘공급 공백기’ 진입… 신축 희소성 확대 전망 / 헤럴드경제 / 2026-03-05 11:25 KST / 일반 언급
반영 이유: 긍정 점수(0.5pt)가 반영돼 단기 심리 완화 요인으로 집계됐습니다. (요약: - 2026년 입주 물량 ‘0’, 2027년 1,017가구… 공급 감소 구간 본격화 - GTX-B 착공·바이오 클러스터 확장으로 배후 수요는 꾸준히 증가 인천 경…)

주요 공시 3건
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[Fact]

최근 공시 중 리스크/완화 신호가 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 리스크 라벨 / 접수일 / URL
소송등의판결ㆍ결정 / WARNING / 2026-02-19 09:00 KST
반영 이유: WARNING 라벨 (점수 -4pt)로 분류돼 보수적 점수로 반영됐습니다.
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 / WARNING / 2026-02-13 09:00 KST
반영 이유: WARNING 라벨 (점수 -4pt)로 분류돼 보수적 점수로 반영됐습니다.
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] / NEUTRAL / 2026-02-27 09:00 KST
반영 이유: NEUTRAL 라벨 (점수 0pt)로 분류돼 영향도를 중립으로 처리했습니다.

데이터 근거표
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항목	값	출처	시점
미국 10년 국채 금리	4.06% (중립 구간)	FRED	2026-03-03 (지표일)
원/달러 환율	1,484원 (원화 약세, 수출주 유리)	Yahoo	2026-03-06 01:16 KST (지표시각)
유가(WTI)	71.13달러 (저유가, 원가 부담 낮음)	FRED	2026-03-02 (지표일)
VIX(공포지수)	22.45 (경계 구간, 20~25)	Yahoo(^VIX)	2026-03-05 (지표일)
현재가	211,500 KRW	키움증권	2026-03-06 01:16 KST
PER	118.25배 (업종 63.26배, 업종 대비 고평가)	키움증권	2026-03-06 01:16 KST
PBR	2.55배 (업종 2.38배, 업종 평균 수준)	키움증권	2026-03-06 01:16 KST
공시 점수	-8 pt	DART	2026-03-06 01:16 KST
외국인 20일 순매수	3,729,293 주	키움증권	2026-03-06 01:16 KST
기관 20일 순매수	281,779 주	키움증권	2026-03-06 01:16 KST
뉴스+공시 결합	0.3 pt	KSAnalyst	2026-03-06 01:17 KST
컨센서스 목표가	266,842 KRW	네이버 증권	2026-03-06 01:16 KST
30일 리비전(상향/하향/유지)	0/0/0	네이버 리서치	2026-03-06 01:16 KST

[Fact]

상대평가 밴드(PER): ⚠️ 업종평균 PER 데이터 검증 실패 (비합리적 괴리율 감지)
- 업종평균 출처: 네이버 · FnGuide
증권사 의견: 목표가 266,842원, 최근 30일 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건
단위 주석: 원->억원은 1e8, 원->조원은 1e12로 변환합니다.

Intermediate 추가 체크포인트
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레이어 점수: 매크로 -1, 밸류에이션 -1, 공시/리스크 -1, 수급 1, 뉴스 0, IB/컨센서스 0
종합 점수 식: 종합 = 매크로 + 밸류에이션 + 공시/리스크 + 수급 + 뉴스 + IB/컨센서스 (검증 스크립트로 결론 일치성 체크)
설거지 체크: 미적용 / 뉴스 고점수(+10)이나 당일 하락 아님(7.14%)

오늘 배운 용어
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용어 사전 보러가기
핵심 용어: PER, PBR, 환율, 금리, 뉴스 점수, 리비전, 변동성, 밴드, 상대평가, 시나리오, 근거

분석 시점: 2026-03-06 01:16 KST 본 리포트는 투자 참고 정보이며, 최종 판단 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

한화오션(042660) 종목분석

Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 +0900

데이터 신선도
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경제 환경: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)
가치 평가: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
공시/위험: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
수급: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 72h)
뉴스: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)
증권사 의견: ✅ 최신 (-0.0h / 허용 기한 24h)

30초 요약
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[Fact]

종합 점수: 0pt / 상태: 중립 🟡 / 신뢰도: 높음 [Opinion]
핵심 판단: 지금 데이터만 보면 방향이 확실하지 않아서, 그냥 지켜보는 중립 구간이에요.

어떤 요소가 점수에 영향을 줬나
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[Fact]

종합 점수는 아래 6가지 요소의 합산이에요.

요소	점수	이유
경제 환경	0	USD/KRW 1475.77로 원화 약세 구간
가치 평가	-1	PER 70.84배 / 업종 27.68배 (상대 2.56x)로 프리미엄 구간
공시/위험	0	공시 점수 -4pt로 중립 구간
수급	+1	외국인 +2,581,958주, 기관 +272,663주 동반 순매수
뉴스	0	뉴스+공시 결합 점수 0.6pt로 중립 구간
증권사 의견	0	최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건으로 중립

근거 1: PER 70.84배 / 업종 27.68배 (상대 2.56x)로 프리미엄 구간
근거 2: 외국인 +2,581,958주, 기관 +272,663주 동반 순매수 [Opinion]
반례: 외국인이나 기관이 순매도(팔기만 할 때)로 돌아서면 지금 결론이 금방 힘을 잃을 수 있어요.

경제 → 업종 → 기업 흐름
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[Fact]

경제 지표: 미국 10년 국채 금리 4.06% (중립 구간), 환율 1,476원 (원화 약세, 수출주 유리), 유가 78.05달러 (보통 구간), 공포지수(VIX) 21.15 (경계 구간, 20~25) [Opinion]
USD/KRW 1475.77로 원화 약세 구간

경제 지표가 이 종목에 미치는 영향
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항목	확인 데이터	영향 방향	해석
금리	US10Y 4.06% (FRED)	?	확인 데이터로 판단이 제한적임
환율	USD/KRW 1,475.77 (Yahoo)	+	원화 약세는 수출 매출 가치를 당장 높이는 경향
유가	WTI 78.05 USD (Yahoo)	?	유가 변동의 1차 영향 판단이 애매
변동성	VIX 21.15 (FRED)	?	리스크 선호/회피 판단이 혼합 구간

업종 분석: 업종 평균 PER 27.68(주가수익비율), PBR 6.84(주가순자산비율) (네이버 · FnGuide) 기준으로 상대 위치를 계산했습니다. 같은 업종끼리 비교해서 밸류에이션(주가가 싼지 비싼지) 감도와 상대 위험도를 함께 봤어요.
PER은 이익 대비 주가가 얼마나 민감한지, PBR은 자산 대비 얼마나 평가받는지를 함께 보여줘서 상대 과열도 판단 근거가 더 단단해집니다.
기업 분석: 등락률 12.53%, 공시점수 -4pt, 수급 시그널 외국인 6일 연속 순매수 🟢, 기관 8일 연속 순매수 🟢를 함께 반영했습니다.
증권사 의견: 최근 30일 목표가 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건

쉽게 풀어보는 경제 상식: 유가와 인플레이션
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유가 상승은 비용과 물가 기대를 자극해 금리 경로에 영향을 줄 수 있습니다.
예시: 유가 급등 국면에서는 원가 민감 업종이 먼저 흔들리고, 방어주 선호가 커질 수 있습니다.
이번 종목 적용: 오늘 주가 등락률이 12.53%이므로, 외부 변수 변화 시 변동성 점검이 필요합니다.

지난 리포트 대비 변화
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[Fact]

이번 조회는 비교 기준점이 없어, 오늘 값을 다음 리포트의 기준선으로 저장합니다.
이전 리포트가 없어 기준선을 저장하고, So what은 다음 비교 구간에서 본격 계산합니다. [Opinion]
이번에는 기준선 저장용 출력이어서, 실질 So what은 다음 비교 구간의 시작점으로 이어갑니다.

아직 확실하지 않은 것
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[Fact]

결론이 흔들릴 수 있는 요인을 점검해요.
현재는 핵심 누락이 적어 결론 변동성은 상대적으로 낮습니다.
오늘 확인할 것: 1) ‘판단이 바뀌는 조건’에 가까워졌는지
오늘 확인할 것: 2) 단기/중기 중 어느 쪽 신호가 더 강한지

이 분석이 유효한 기간
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[Fact]

같은 결론이라도 단기/중기에 따라 신뢰도가 달라요.
매크로: 중기(단기 변동성은 별도 체크)
밸류에이션/펀더멘털(밸류에이션): 중기
공시/리스크: 이벤트 즉시
수급: 단기~중기
뉴스: 단기
IB/리비전(IB/컨센서스): 중기 [Opinion]
오늘은 중기 중심으로 보되, 현재 신호는 해당 축의 변동성 구간으로 해석해도 됩니다.

오늘 · 변화 · 내일 체크
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[Fact]

오늘 상태, 직전 변화, 내일 확인할 조건을 한 번에 정리합니다.
Today: 종합 점수 0pt / 판정 중립 🟡 기준으로 관찰 우선 순서를 잡습니다.
Delta: 직전 리포트가 없어 오늘 값을 기준선으로 저장합니다.
Next 1: 뉴스+공시 결합 점수가 0.6pt에서 중립 이상으로 회복되는지 확인
Next 2: 외국인/기관 20일 순매수 부호(+, +)가 유지되는지 확인

엇갈리는 신호
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[Fact]

우선순위 규칙: (1) 수급/뉴스가 충돌하면 단기 변동성 구간에서 보수 보정, (2) 리스크 점수가 개선되면 밸류/수급 축으로 재평가.
지표가 같은 방향을 가리키지 않을 때 오판이 생기므로, 충돌 신호부터 먼저 확인합니다.
현재 수집된 지표에서 서로 엇갈리는 신호는 없어요.

판단이 바뀌는 조건
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[Fact]

체크 기준: 뉴스 최종점수는 +5/-5, 공시 리스크는 -8, 수급은 외국인·기관 20일 순매수 부호(음전 포함) 전환을 허용 기한로 본다.
아래 조건이 충족되면 현재 해석의 방향이 바뀔 수 있습니다. [Opinion]
뉴스 라벨이 부정 🔴(또는 매우 부정)로 하향 전환되면, 해석은 방어적 방향으로 이동합니다.
외국인/기관 20일 순매수가 음수로 바뀌면, 수급 우호성 근거는 약화되고 단기 탄력성이 줄어듭니다.
단기 등락률이 -5% 이상으로 반등하면 급락 구간의 위험 프레이밍이 완화됩니다.
공시 리스크가 -8 이하로 악화되면 위험축이 우세해질 수 있습니다.

앞으로 가능한 시나리오
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[Fact]

현재 신호를 바탕으로 상승/횡보/하락 시나리오를 정리했어요. 변동성: VIX 21.15.
주요 레벨은 Flip Points 섹션의 체크 기준을 재사용합니다.
30일 이벤트 캘린더: 리비전 0/0/0 (합계 0건), 공시 2026-03-05 09:00 KST(36건), 뉴스 2026-03-05 22:07 KST(10건)

유사 국면: 매크로 분위기 neutral, VIX 21.15, US10Y 4.06 -> neutral

시나리오	트리거	무효화	기대 구간	근거 refs
Bull	뉴스+공시 점수 +5 이상, 외국인·기관 20일 동반 순매수, 공시 리스크 -8 이상	외국인·기관 순매수가 음전되거나 뉴스 점수가 -5 이하로 전환	38,176원 ~ 57,264원 (상대평가 밴드)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Base	뉴스/수급/공시 중 혼조 신호 또는 종합 점수 -1~+1 구간 유지	한 축이 극단(뉴스 -5 이하 또는 수급 동반 순매도)으로 기울면 Base 탈출	현재가 ±10% 변동 구간 (방향 불명확)	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore
Bear	뉴스+공시 점수 -5 이하, 외국인·기관 동반 순매도, 공시 리스크 -8 이하	공시 리스크 완화(-8 이상) 또는 수급이 동반 순매수로 전환	38,176원 이하 하방 리스크 구간	newsFinalScore, foreignNet20d, institutionNet20d, changePct, disclosureRiskScore

[Opinion]

반대 근거:
- 한 축(뉴스/수급/공시)이 극단으로 기울면 Base에서 Bull 또는 Bear로 전환됩니다.
- 뉴스 점수 ±5, 수급 부호, 공시 리스크 -8이 허용 기한입니다.
- 모순 신호 발생 시 단기 변동성 구간에서 보수적 보정을 권합니다.

지금 뭘 해야 할까
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[Fact]

분석 결과를 실전 행동으로 연결해요. 현재가: 122,100원. [Opinion]

기간별 전략 카드 2개. 모순 시: 모순 신호 발생 시: 우선순위 규칙(모순 섹션) 참고, 리스크 축 우선.

기간	진입	스탑	익절	타임스탑	사이징
관찰(1~2주)	방향성 확정 전 진입 보류 또는 소액 테스트만	한 축 극단 전환(뉴스 ±5, 수급 부호 전환) 시 재평가	종합 점수 2 이상 전환 시 스윙 카드 참고	1주 내 모순 해소 없으면 관찰 유지	테스트 시 포트폴리오 3% 이내
스윙 대기	Bull/Bear 시나리오 트리거 확인 후 해당 카드 적용	Base 유지 시 추가 액션 없음	-	2주 내 방향성 확정 시 액션 카드 전환	진입 전 Flip Points 체크리스트 통과 필수

매일/주간 모니터링 체크리스트 5개:
1. 뉴스+공시 결합 점수 ±5 허용 기한 근접 여부
2. 외국인·기관 20일 순매수 부호 유지 여부
3. 공시 리스크 -8 이하 악화 여부
4. Flip Points 체크 기준 충족 여부
5. total 점수 방향 전환(total ±2 경계) 여부

위험 관리
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[Fact]

이 종목에 영향을 줄 수 있는 외부 위험 요소를 정리했어요.

리스크 요인	노출	스트레스 영향	헤지 옵션	트리거	실패 조건
시장/베타	VIX 21.15, total 점수 반영	VIX 22 이상 시 위험자산 동반 하락 가능	KODEX 200/선물 베타 헤지, 또는 현금 비중 확대	VIX 현재 21.15 (추세 악화 시 헤지 재점검)	상관 붕괴(종목 단독 이벤트 시 베타 헤지 무효)
환율(USD/KRW)	USD/KRW 1,475.77	원화 약세 시 수입원가 부담, 원화 강세 시 수출 매출 환산 하락	환율 연동 ETF(USD 선물) 또는 페어 트레이드	USD/KRW 현재 1,475.77 (방향 급변 시 재점검)	이벤트 리스크(정책 개입 등)로 상관 불안정
금리(US10Y)	US10Y 4.06%	금리 급등 시 밸류에이션 압박, 성장주 멀티플 하락	채권/금리 연동 ETF 또는 옵션 보호(Put)	US10Y 현재 4.06% (급변 시 재점검)	금리 급등 시 옵션 비용/시간가치 부담
섹터 밸류에이션	PER 70.84 vs 27.68 / PBR 7.7 vs 6.84	섹터 상대평가 괴리 확대 시 멀티플 변동성 확대	섹터 ETF/ETF 연동	PER/PBR 괴리 확대 시 리밸런싱 검토	업종 평균 데이터 부재 시 판단 제한
원자재 (WTI)	WTI 78.05	WTI 상승 시 원가 압박	WTI 연동 ETF	WTI 현재 78.05 (방향성 급변 시 점검)	원자재 민감도 추정치 미제공 시 정밀도 제한
상관/베타 (프록시)	등락률 12.53%, VIX 21.15	베타 변동 시 포트폴리오 위험도 변동	베타 헤지 ETF	등락률-변동성 동행 악화 시 헤지 강도 상향	상관/베타 데이터가 없어 프록시 판단만 가능

[Opinion]

헤지 레시피 2~3개: (1) 베타 헤지, (2) 환율 페어, (3) 옵션 보호. 각각 트리거·비용·실패 조건 확인 필요.
포트폴리오 적합성: HOLD 구간이면 종목 비중 5% 이내 유지, 방향성 확정 시 헤지 재검토.

주요 뉴스 3건
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[Fact]

오늘 뉴스 중 점수 영향이 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 언론사 / 시각 / 카테고리 / URL
캐나다 잠수함 ‘분할 발주설’…산업장관 “12척 전부 수주 목표” / 한겨레 / 2026-03-05 18:28 KST / 대형 계약/수주
반영 이유: 긍정 점수(4.1pt)가 반영돼 단기 심리 완화 요인으로 집계됐습니다. (요약: 사업비 60조원 규모의 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트’(CPSP) 수주전이 한국과 독일의 2파전으로 좁혀진 가운데, 캐나다 현지에서 한국·독일 분할 발주설이 제기…)
반등 성공한 코스피, 9% 급등… 내일도 오를까 / 여성신문 / 2026-03-05 17:13 KST / 일반 언급
반영 이유: 긍정 점수(0.5pt)가 반영돼 단기 심리 완화 요인으로 집계됐습니다. (요약: 미국과 이란 전쟁으로 이틀 연속 급락했던 코스피가 반등에 성공하며 9% 이상 급등했다. 시가총액 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스가 10% 이상 오르는 등 시가…)
조선하청지회 “원청 한화오션, 단체교섭 나서야” / KBS / 2026-03-05 22:07 KST / 일반 언급
반영 이유: 카테고리(일반 언급)와 감성(NEUTRAL) 기준으로 중립 영향으로 처리됐습니다. (요약: 금속노조 조선하청지회와 민주당, 진보당 등은 오늘(5일) 국회에서 기자회견을 하고, 원청인 한화오션이 하청노조와 단체 교섭에 나설 것을 촉구했습니다. 이들은 한화…)

주요 공시 3건
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[Fact]

최근 공시 중 리스크/완화 신호가 큰 항목 3건을 우선 확인합니다.
제목 / 리스크 라벨 / 접수일 / URL
[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) / WARNING / 2026-03-04 09:00 KST
반영 이유: WARNING 라벨 (점수 -4pt)로 분류돼 보수적 점수로 반영됐습니다.
지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 / WARNING / 2026-02-12 09:00 KST
반영 이유: WARNING 라벨 (점수 -4pt)로 분류돼 보수적 점수로 반영됐습니다.
[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) / POSITIVE / 2026-03-05 09:00 KST
반영 이유: POSITIVE 라벨 (점수 2pt)로 분류돼 완화 신호로 반영됐습니다.

데이터 근거표
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항목	값	출처	시점
미국 10년 국채 금리	4.06% (중립 구간)	FRED	2026-03-03 (지표일)
원/달러 환율	1,476원 (원화 약세, 수출주 유리)	Yahoo	2026-03-06 00:02 KST (지표시각)
유가(WTI)	78.05달러 (보통 구간)	Yahoo	2026-03-05 (지표일)
VIX(공포지수)	21.15 (경계 구간, 20~25)	FRED	2026-03-04 (지표일)
현재가	122,100 KRW	키움증권	2026-03-06 00:02 KST
PER	70.84배 (업종 27.68배, 업종 대비 고평가)	키움증권	2026-03-06 00:02 KST
PBR	7.7배 (업종 6.84배, 업종 평균 수준)	키움증권	2026-03-06 00:02 KST
공시 점수	-4 pt	DART	2026-03-06 00:02 KST
외국인 20일 순매수	2,581,958 주	키움증권	2026-03-06 00:02 KST
기관 20일 순매수	272,663 주	키움증권	2026-03-06 00:02 KST
뉴스+공시 결합	0.6 pt	KSAnalyst	2026-03-06 00:03 KST
컨센서스 목표가	169,579 KRW	네이버 증권	2026-03-06 00:02 KST
30일 리비전(상향/하향/유지)	0/0/0	네이버 리서치	2026-03-06 00:02 KST

[Fact]

상대평가 밴드(PER):
- 업종평균 PER 27.68 기준 적정가 47,720원 (범위 38,176원 ~ 57,264원)
- 업종평균 출처: 네이버 · FnGuide
증권사 의견: 목표가 169,579원, 최근 30일 상향 0건 / 하향 0건 / 유지 0건
단위 주석: 원->억원은 1e8, 원->조원은 1e12로 변환합니다.

Intermediate 추가 체크포인트
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레이어 점수: 매크로 0, 밸류에이션 -1, 공시/리스크 0, 수급 1, 뉴스 0, IB/컨센서스 0
종합 점수 식: 종합 = 매크로 + 밸류에이션 + 공시/리스크 + 수급 + 뉴스 + IB/컨센서스 (검증 스크립트로 결론 일치성 체크)

오늘 배운 용어
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핵심 용어: PER, PBR, EPS, ROE, 환율, 금리, 뉴스 점수, 리비전, 변동성, 밴드, 상대평가, 시나리오, 근거, 확인불가

분석 시점: 2026-03-06 00:02 KST 본 리포트는 투자 참고 정보이며, 최종 판단 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

종목분석 — 데이터블리(Datavely)

삼성전자(005930) 종목분석

데이터 신선도 #

30초 요약 #

어떤 요소가 점수에 영향을 줬나 #

왜 이런 점수가 #

경제 → 업종 → 기업 흐름 #

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엇갈리는 신호 #

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현대차(005380) 종목분석

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1Q미국우주항공테크(0131V0) 종목분석

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POSCO홀딩스(005490) 종목분석

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