이번 주 KR 시장 핵심 한 줄 외국인이
2조 2,045억원을 사들였지만 반도체를 뺀 바이오·2차전지·은행으로 매수축이 이동하면서, 코스피와 코스닥의 방향이 크게 갈린 한 주였습니다.
30초 요약#
- 금요일 마감 기준 코스피는 주간
-1.56%였지만 코스닥은+12.51%로 뛰어, 지수 반등보다 종목·업종 선택이 중요했던 장세였습니다. - 외국인은 주간
+2조 2,045억원, 기관은-1조 7,450억원을 기록했습니다. 반도체 매도 충격 속에서도 바이오·2차전지·은행으로 자금이 재배치됐습니다. - 다음 주에는 미국 물가와 연준의 금리 경로, 호르무즈 공급 충격의 전개가 원화와 대형 수출주의 할인율을 함께 가를 변수입니다.
주간 스코어보드#
| 지표 | 금요일 종가 | 주간 변화 | 판정 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,258.77 | -1.56% | 🔴 |
| KOSDAQ | 798.81 | +12.51% | 🟢 |
| V-KOSPI | 78.55 | -10.53% | 🟢 |
| 외인(주간 순매수) | +22,045억 | — | 🟢 |
| 기관(주간 순매수) | -17,450억 | — | 🔴 |
| 원/달러 | 1,407.45 | -1.93% | 🟢 |
※ V-KOSPI는 종가 기준(08-03 → 08-07), 나머지는 월요일 시가 기준입니다.
2차전지·바이오·은행 관련주 업종별 주간 성과#
| 업종 | 주간 변화율 | 판정 |
|---|---|---|
| 바이오 ETF | +19.92% | 🟢 |
| 에너지화학 ETF | +13.50% | 🟢 |
| 2차전지 ETF | +12.64% | 🟢 |
| 은행 ETF | +7.10% | 🟢 |
| 자동차 ETF | +6.74% | 🟢 |
| 코스피200 ETF | -3.81% | 🔴 |
| IT ETF | -3.82% | 🔴 |
| 반도체 ETF | -6.23% | 🔴 |
강세 업종#
바이오 ETF는 +19.92%로 가장 강했습니다. **알테오젠(196170)**의 +30.86%와 **셀트리온(068270)**의 +8.26%가 코스닥 강세를 대표했습니다. 외국인 순매수가 시장 전체에 유입된 가운데, 대형 반도체의 조정 자금을 성장주로 옮기는 흐름이 지수 격차로 이어졌습니다.
에너지화학 ETF는 +13.50%, 2차전지 ETF는 +12.64% 상승했습니다. 삼성SDI(006400) +16.94%, 포스코퓨처엠(003670) +16.01%, LG에너지솔루션(373220) +11.28%의 동반 반등은 업종 전반의 재평가였습니다. 호르무즈 공급 충격을 다룬 에너지 공급 기사는 원가와 공급망 변수를 다시 가격에 반영하게 만듭니다.
은행 ETF는 +7.10% 올랐습니다. 신한지주(055550) +10.33%, KB금융(105560) +4.64%의 상승은 외국계 순매수 상위에 금융주가 포함된 흐름과 맞물립니다. 이는 시장 전체 반등보다 현금흐름과 밸류에이션이 보이는 업종을 선별한 매수였다는 점에서 의미가 있습니다.
약세 업종#
반도체 ETF는 -6.23%로 최하위였습니다. SK하이닉스(000660) -13.40%, 삼성전자(005930) -6.85%의 하락이 대형주 지수 부담을 키웠습니다. 미국 필라델피아반도체지수는 +9.08%였다는 점에서, 이번 약세는 미국 AI 기대의 소멸보다 국내 대형 반도체의 수급·가격 조정으로 읽는 편이 타당합니다.
IT ETF는 -3.82%, 코스피200 ETF는 -3.81% 내렸습니다. 외국인 순매수에도 기관의 -1조 7,450억원 순매도가 겹치며 시가총액 상위 IT 비중이 높은 지수는 압박을 받았습니다. 코스닥 급등이 코스피 하락을 상쇄하지 못한 이유도 이 대형주 수급의 비대칭에 있습니다.
알테오젠·한화에어로스페이스 등 주간 특징주#
급등주#
- 알테오젠(196170) (+30.86%) — 바이오 ETF 강세를 이끈 대표 종목으로, 코스닥의
+12.51%상승을 상징했습니다. 테마 연결: 바이오 관련주로의 자금 재배치가 지수보다 강하게 나타났습니다. - 한화에어로스페이스(012450) (+18.59%) — 지정학 불확실성이 이어지는 국면에서 방산 관련주의 존재감이 커졌습니다. 테마 연결: 이란 전쟁의 증시 위험가 전한 지정학 리스크가 방산 관련주의 할인율을 낮췄습니다.
- 삼성SDI(006400) (+16.94%) — 2차전지 ETF
+12.64%를 웃도는 상승으로 업종 반등의 중심에 섰습니다. 테마 연결: 2차전지 관련주가 반도체 조정 구간의 대체 성장주로 부각됐습니다.
급락주#
- SK하이닉스(000660) (-13.40%) — 반도체 ETF
-6.23%보다 큰 낙폭으로 대형 반도체 수급 조정의 압력을 보여줬습니다. 수급/이슈: 미국 SOX+9.08%와의 괴리는 국내 AI 관련주 가격 조정 여부를 다음 주에도 확인하게 합니다. - 삼성전자(005930) (-6.85%) — 코스피 약세의 핵심 부담으로 작용했습니다. 수급/이슈: 미국과의 차세대 난방기술 개발 소식과 별개로, 이번 주 주가는 대형 반도체 수급의 영향을 더 크게 받았습니다.
- SK(034730) (-5.93%) — 상승 업종이 넓었던 주간에도 지주사 주가는 약세를 보였습니다. 수급/이슈: 기관 순매도 국면에서 대형 가치주의 종목별 차별화가 커진 결과입니다.
AI 관련주·2차전지 관련주·방산 관련주 정리#
AI/반도체 관련주#
- 주요 종목: 삼성전자(005930)
-6.85%, SK하이닉스(000660)-13.40% - 왜 지금 뜨나: 미국 SOX가
+9.08%올랐지만 국내 반도체 ETF는-6.23%내렸습니다. AI 수요보다 국내 대형주의 수급 조정이 단기 가격을 좌우한 주간입니다. - 다음 주 모멘텀: 미국 물가가 금리 경로를 바꾸는지와 미국 기술주의 상승이 국내 메모리주로 이어지는지를 함께 점검할 구간입니다.
2차전지 관련주#
- 주요 종목: 삼성SDI(006400)
+16.94%, 포스코퓨처엠(003670)+16.01%, LG에너지솔루션(373220)+11.28% - 왜 지금 뜨나: 2차전지 ETF가
+12.64%오르며 반도체에서 이탈한 위험선호 자금의 주요 수혜 업종이 됐습니다. - 다음 주 모멘텀: 업종 전체 상승이 이어지는지, 또는 개별 종목의 가격 차별화로 전환하는지가 핵심입니다.
방산·에너지 관련주#
- 주요 종목: 한화에어로스페이스(012450)
+18.59%, S-Oil(010950)+9.12% - 왜 지금 뜨나: 이란 전쟁과 호르무즈 공급 충격 뉴스가 지정학 프리미엄을 다시 시장 변수로 올려놓았습니다.
- 다음 주 모멘텀: 공급 차질이 실제 원유 가격과 운임에 얼마나 반영되는지가 방산·정유주의 동행 여부를 가릅니다.
바이오 관련주#
- 주요 종목: 알테오젠(196170)
+30.86%, 셀트리온(068270)+8.26%, 삼성바이오로직스(207940)+5.63% - 왜 지금 뜨나: 바이오 ETF
+19.92%는 코스닥 위험선호 회복의 가장 선명한 신호였습니다. - 다음 주 모멘텀: 코스닥 강세가 대형 바이오까지 확산되는지, 알테오젠 중심의 선택적 상승으로 좁아지는지를 확인할 필요가 있습니다.
이번 주 핫이슈#
1순위: 반도체 수급 조정과 코스닥 자금 재배치 — 영향도 ★★★#
반도체 ETF -6.23%와 바이오 ETF +19.92%의 대비가 가장 컸습니다. 외국인 +2조 2,045억원 순매수는 시장 이탈이 아니라 업종 교체에 가까웠고, 삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660) 조정과 알테오젠(196170) 강세가 이를 보여줬습니다.
2순위: 이란 전쟁과 호르무즈 공급 충격 — 영향도 ★★★#
호르무즈 공급 충격을 완충하는 미국 에너지 보도는 에너지 공급망이 지정학 변수에 민감하다는 점을 확인시켰습니다. **한화에어로스페이스(012450)**와 **S-Oil(010950)**의 상승은 방산·에너지 관련주의 위험회피 역할을 부각했습니다.
3순위: 미국 물가와 금리 경로 — 영향도 ★★#
미국 증시는 물가 지표에 금리인상 속도가 달렸다는 전망처럼 연준 경로를 둘러싼 논쟁은 할인율 민감도가 높은 AI 관련주와 코스닥 성장주의 변동성을 키울 수 있습니다.
다음 주 프리뷰: 미국 물가·금리와 호르무즈 리스크#
- 미국 물가 지표: 연준의 물가 대응을 둘러싼 논쟁이 이어지는 만큼, 금리 기대 변화가 국내 AI 관련주와 성장주의 할인율에 미칠 영향을 점검해야 합니다.
- 미국 증시 실적 모멘텀: S&P 500 실적 호조 전망이 유지되는지에 따라 금요일 미국 기술주 강세가 국내 반도체로 전이될 여지가 달라집니다.
- 호르무즈 공급망 뉴스: 원유·운임·방산 프리미엄의 변화를 통해 **S-Oil(010950)**과 **한화에어로스페이스(012450)**의 테마 지속성을 확인할 구간입니다.
- 외국인 순매수의 업종 방향: 이번 주 매수가 반도체로 복귀하는지, 바이오·2차전지·은행으로 이어지는지가 코스피와 코스닥의 상대 강도를 가릅니다.
- 원/달러 환율: 원/달러가 주간
-1.93%로 내려온 흐름이 유지되면 외국인 수급의 우호적 배경이 될 수 있지만, 지정학 뉴스가 반전 변수입니다.
이번 주, 이것만 기억하세요#
핵심 3줄#
- 코스피 약세는 시장 이탈이 아니라 업종 교체였습니다 — 외국인 순매수 속에서도 반도체가 밀리고 바이오·2차전지·은행이 올랐다는 점이 이번 주의 본질입니다.
- 코스닥 강세의 지속성은 바이오와 2차전지의 확산 여부에 달렸습니다 — 알테오젠 중심 급등이 다른 성장주로 넓어지는지 확인해야 지수 상승의 질을 판단할 수 있습니다.
- 다음 주 할인율 변수는 미국 물가이고 위험 프리미엄 변수는 호르무즈입니다 — 두 변수가 동시에 악화하면 금리 민감 성장주와 수출주의 변동성이 커질 수 있습니다.
다음 주 전략#
기본 시나리오 (확률 60%): 외국인 순매수가 유지되며 바이오·2차전지·은행 중심의 선별 강세가 이어질 가능성이 높습니다.
- 체크: 원/달러의 안정과 외국인 순매수 업종이 반도체·성장주로 넓어지는지 확인합니다.
- 포지션: 지수 추격보다 이번 주 상대강도를 확인한 바이오·2차전지·은행을 선별적으로 살피는 접근이 유효합니다.
리스크 시나리오 (확률 40%): 미국 물가 우려와 호르무즈 공급 충격이 겹치면 금리·지정학 프리미엄이 다시 확대될 수 있습니다.
- 체크: 미국 물가 관련 뉴스, 원/달러 반등, 반도체 대형주의 추가 수급 이탈이 트리거입니다.
- 포지션: 변동성 확대 국면에서는 방산·에너지의 방어 성격과 현금흐름 업종의 상대강도를 함께 점검합니다.
미국장 영향#
- 미국 반도체: SOX
+9.08%는 국내 반도체의 이번 주 조정이 미국 AI 수요 둔화와 동일한 흐름은 아니라는 점을 보여주며, 삼성전자(005930)·**SK하이닉스(000660)**의 수급 정상화 여부가 중요합니다. - 미국 실적 모멘텀: S&P 500 실적 호조 전망는 위험선호를 지지하지만, 국내에서는 업종별 수급이 이를 선택적으로 반영할 가능성이 높습니다.
- 에너지·지정학: 유가가 주간
-3.51%였어도 호르무즈 이슈는 공급망 위험을 남깁니다.
S-Oil(010950)·**한화에어로스페이스(012450)**는 원유와 지정학 뉴스에 민감하게 반응할 수 있습니다.
위 분석은 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.
다음 주 주요 일정 📅 일정 없음#
(최근 20일~향후 20일 내 주요 일정 없음)
출처#
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- KIS · REST API
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑