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데이터블리(Datavely)
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장마감 정리 (Post-Market)

·10분 분량
Post-Market 브리핑
목차

넓은 반등의 핵심은 지수보다 외국인과 비차익 프로그램의 마감 수급 전환입니다.

30초 요약
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  • 판정: 부분 적중 — 장중 반등의 지속성을 경계한 판단은 맞았지만, 마감에는 외국인과 비차익 프로그램이 순매수로 전환해 수급 조건이 개선됐습니다.
  • 달라진 것: 원/달러는 장중 1,345.78원에서 마감 1,331.57원으로 내려왔습니다. 원화 강세가 반등의 부담을 덜어준 가장 큰 변화입니다.
  • 다음 조건: 상승종목 759개 대 하락종목 135개의 격차가 유지되고, V-KOSPI 55.38이 추가 상승하지 않아야 합니다. 외국인 순매수와 비차익 프로그램 순매수가 이어지면서 원/달러가 1,341.19원 부근으로 되돌아오는 기존 조건도 유지합니다.

오늘 장 정리: 수급 전환이 만든 넓은 반등
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코스피와 코스닥은 각각 +2.05%, +4.46% 올랐고, 상승은 넓게 퍼졌습니다. 코스피에서는 외국인이 +3,204억원 순매수했지만 기관은 -6,403억원, 개인은 -5,103억원 순매도했습니다. 이 외국인 순매수는 최근 21거래일 중 최대 규모였습니다. 코스닥은 외국인 -931억원, 기관 +1,709억원, 개인 -966억원으로 기관이 받쳤습니다. 상승종목 759개와 하락종목 135개, 상한가 2개가 동시에 집계됐습니다. 프로그램은 차익 -1,709억원과 비차익 +5,987억원으로 엇갈렸습니다. 차익은 선물·현물 괴리 조정, 비차익은 방향성 자금이라는 차이가 있어 후자의 매수가 마감 반등의 질을 좌우했습니다.

강세는 의료·바이오와 일부 대형주에 집중됐습니다. 의료·정밀기기 +6.05%, 제약 +4.65%, 우선주 +4.53%가 상위권이었습니다. 외국계 순매수 상위의 삼성전자는 +3.33% 올랐고, 공매도 비중 10.48%인 한온시스템도 +2.53% 상승했습니다. 반면 운송·창고는 -0.45%로 밀렸고 통신 +0.21%, 전기·가스 +0.42%도 상대적으로 약했습니다. 자금이 방어주 전반으로 번졌다기보다, 원화 강세와 수급 전환이 반등 탄력이 큰 업종·종목에 먼저 붙은 장입니다.

오늘의 Risk-On은 추세 전환보다 수급이 만든 반등에 가깝습니다. 코스피 20일 흐름은 -18.0%로 하락 추세이고, V-KOSPI도 높은 변동성 구간에 있습니다. 외국인 현물과 비차익 매수가 이어질 때만 오늘의 넓은 상승을 다음 거래일의 추세 신호로 넓혀 볼 여지가 생깁니다.

장중 대비 회고
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장중 반등을 추세 전환으로 확대하지 말자는 판단은 부분 적중했습니다. 코스피의 상승 탄력은 장중보다 낮아졌고, 상승종목 우위와 높은 변동성도 남았습니다. 다만 외국인과 비차익 프로그램은 장 마감까지 순매수로 전환해 수급 조건은 장중 가정보다 개선됐습니다.

오늘 밤 미국장 관전
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미국 선물은 강세가 고르게 번지지 않았습니다. S&P 500 선물은 +0.15%지만 나스닥 선물은 -0.23%입니다. 미국 10년물은 5.11%이고, 5일 기준 -13bp 흐름은 완화 기대를 남깁니다. 다만 나스닥 선물 약세가 이어지면 SOX의 최근 약세와 맞물려 한국 반도체 반등에도 다시 할인율 부담이 붙을 수 있습니다.

Fed와 BOJ를 둘러싼 인플레이션 해석이 밤사이의 핵심 변수입니다. Barron’s는 시장이 Warsh가 인플레이션에 대해 말하지 않은 점을 긍정적으로 읽었다고 전했고, Reuters는 글로벌 물가 논쟁 속 BOJ 금리 인상 속도에 시선이 쏠린다고 보도했습니다. Fed의 매파적 해석이 약하면 위험자산이 버틸 수 있지만, BOJ 인상 속도가 빨라져 엔 캐리 트레이드(저금리 엔화를 빌려 위험자산에 투자하는 거래)가 되감기면 글로벌 유동성이 먼저 줄 수 있습니다. 확정된 고임팩트 일정이 없으므로 이번 밤은 발표 시각보다 발언과 금리·선물의 동시 반응을 보는 구간입니다.

환율 체크포인트
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원/달러 1,331.57원은 최근 17거래일 중 최저치입니다. DXY도 101.77로 내려가 원화 강세와 외국인 현물 수급에 우호적인 배경을 만들었습니다. 다만 원/달러가 장중 비교 기준선으로 되돌아오고 외국인 순매수가 약해지면, 오늘 한국장의 반등 동력은 빠르게 약해질 수 있습니다.

투자 전략 체크리스트
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Market Regime: KR Risk-On

— 마감 수급과 상승 폭은 강세였지만, 20일 하락 추세와 높은 변동성이 함께 남아 있는 단기 Risk-On입니다.

내일 전략: 반등을 추세 전환으로 단정하지 않고, 코스피는 외국인 현물·비차익 프로그램, 코스닥은 기관 매수의 지속 여부를 분리해 봅니다. 강세 업종은 의료·정밀기기와 제약, 약한 축은 운송·창고로 나눠 수급이 확산되는지 읽습니다.

확인 조건 (밤사이/내일 아침):

  • 외국인 코스피 순매수와 비차익 프로그램 순매수가 다음 거래일에도 이어질 것
  • 상승종목 우위가 유지되고 V-KOSPI가 현재 55.38에서 추가 상승하지 않을 것

무효화 기준 (미국장 반전 시):

  • 원/달러가 1,341.19원 부근으로 되돌아오면서 외국인 순매수가 순매도로 바뀌는 경우
  • 비차익 프로그램 순매수가 다시 순매도로 전환되고, V-KOSPI가 추가 상승하는 경우

국내 시장 (마감)
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항목종가등락등락률흐름
KOSPI5,668.05+113.83+2.05▲ 외국인
KOSDAQ794.78+33.96+4.46▼ 외국인

투자자별 매매동향 (확정, 억 원)
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시장외국인기관개인프로그램
KOSPI3,204-6,403-5,1034,278
KOSDAQ-9311,709-966—

업종별 동향
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등락률 상위

업종등락률방향
의료·정밀기기+6.05%강세
제약+4.65%강세
우선주+4.53%강세

등락률 하위

업종등락률방향
운송·창고-0.45%약세
통신+0.21%강세
전기·가스+0.42%강세

등락률 상위
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상승 TOP 5

종목현재가등락률거래량
쏘닉스3,785+28.09%654,586
우리로8,930+24.90%11,934,862
한스바이오메드21,550+23.92%519,432
HT로보틱스8,830+23.50%31,941,225
엑시콘54,100+22.40%787,407

하락 TOP 5

종목현재가등락률거래량
하이퍼코퍼레이션2,460-24.66%2,860,419
우진엔텍11,410-19.25%4,213,016
멜콘14,810-15.23%11,873,606
ACE MSCI인도네시아(합성)4,060-10.87%455,210
대한항공26,500-10.02%8,400,986

외국인·기관 순매수/매도 상위
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구분1위2위3위
외국인 매수KODEX 200HD현대중공업파마리서치
외국인 매도삼성전자SK하이닉스삼성전기
기관 매수삼성전자SK하이닉스KODEX 200선물인버스2X
기관 매도KODEX 레버리지KODEX 200KODEX 코스닥150레버리지

기관·외인 연속 순매수 종목
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종목기관(일)외국인(일)주가등락률
셀트리온5일2일+7.84%
현대차5일1일+0.16%
NAVER5일4일+0.50%
하이브5일2일+8.36%
삼성바이오로직스2일—+9.48%

ETF 등락률 상위
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상승 ETF

ETF현재가등락률
RISE 바이오TOP10액티브7,515+7.97%
SOL 화장품TOP3플러스16,140+7.06%
마이티 바이오시밀러&CDMO액티브8,325+6.59%

하락 ETF

ETF현재가등락률
SOL 전고체배터리&실리콘음극재16,020-2.55%
RISE 미국천연가스밸류체인12,125-2.22%
KODEX 인도Nifty미드캡1009,415-1.47%

외국계 증권사 순매수 상위
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종목순매수(주)주가등락률
701,437,0590.00%
삼성전자679,956+3.33%
27,9910.00%

미국 시장 📊 10.16 22:00 KST 기준
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항목종가등락등락률흐름
S&P 5007,744.06+25.12+0.33%-
나스닥26,713.03+20.16+0.08%-
다우존스52,177.69+556.21+1.08%-

참고 지표
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항목현재가등락등락률
원/달러1,331.57-9.62-0.72
S&P 500 선물7,802.5+11.5+0.15
나스닥 100 선물30,073.75-70-0.23
VIX (공포지수)15.98-0.48-2.92%

장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건
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📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 중앙은행 + 미국 매크로

글로벌
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중앙은행 (4건)
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  1. 시장은 Fed의 Warsh가 인플레이션에 대해 말하지 않은 점을 긍정적으로 평가 Barron’s · 2026-10-16 21:03 KST · 🟡 중앙은행 원문: Markets Like What the Fed’s Warsh Didn’t Say About Inflation 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
  1. 인플레이션 우려 속 Wall Street의 AI 찬사, Fed는 10월 금리 인상을 멈출까? 36Kr · 2026-10-16 21:12 KST · 🟡 중앙은행 원문: Wall Street’s Praise for AI Amid Inflation Concerns: Will the Fed Pause Interest Rate Hikes in October? 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
  1. 글로벌 인플레이션 논쟁, BOJ의 금리 인상 속도에 시선 집중 Reuters · 2026-10-16 17:44 KST · 🟡 중앙은행 원문: Global inflation debate puts BOJ rate-hike pace in spotlight 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
  1. 국채 금리 하락과 달러 약세가 금리 우려를 상쇄하며 금값 상승 Yahoo Finance UK · 2026-10-16 18:06 KST · 🟡 중앙은행 원문: Gold Advances as Treasury Yield Decline and Dollar Weakness Offset Interest Rate Concerns 왜 중요한가: 통화정책 기대 변화가 채권·주식 밸류에이션을 동시에 움직입니다.
  1. 뜨거운 물가 지표를 소화하는 투자자들, 미국 국채 금리는 소폭 하락 CNBC · 2026-10-16 17:03 KST · 🟡 미국 매크로 원문: U.S. Treasury yields inch lower as investors digest hot inflation data 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
  1. 호르무즈 해협 인근 선박 공격 보고 역대 최고…원유 수출은 둔화 BBC · 2026-10-16 17:15 KST · 🟡 한국 시장 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.

국내
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한국 시장 (3건)
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  1. “한국 금융당국 뭐 했나”…코스피 폭락에 美 앵커 ‘작심발언’ 한국경제 · 2026-10-16 21:36 KST · 🟡 한국 시장

    왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.

  2. 코스피, 급락 딛고 반등…코스닥은 매수 사이드카 연합뉴스TV · 2026-10-16 16:09 KST · 🟡 한국 시장

    왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.

  3. 코스피, 반등에 성공했지만…추세적 상승엔 신중론 연합뉴스TV · 2026-10-16 18:19 KST · 🟡 한국 시장

    왜 중요한가: 코스피·코스닥 장중 흐름과 거래 패턴에 참고할 만한 내용입니다.

본문에는 중요도 순 상위 9건만 노출했습니다. (원본 10건)

주요 일정 (최근) 📅 일정 20건
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월력 (2026-10, KST)
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날짜이벤트
2026-10-15🔴 high 5건 (GDP m/m), 🟡 medium 4건
2026-10-16🔴 high 2건 (BOE Gov Bailey Speaks)
2026-10-17🟡 medium 1건

주요 일정 (최근)
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시각 (KST)국가이벤트중요도이전/예상/실제상태
2026-10-14 21:30 KSTUSDCore CPI m/m🔴 high0.3% / 0.2% / -발표
2026-10-14 21:30 KSTUSDCore CPI y/y🔴 high2.4% / 2.5% / -발표
2026-10-14 21:30 KSTUSDCPI m/m🔴 high0.4% / 0.6% / -발표
2026-10-14 21:30 KSTUSDCPI y/y🔴 high3.4% / 3.6% / -발표
2026-10-15 21:30 KSTUSDCore PPI m/m🔴 high0.2% / 0.3% / -발표
2026-10-15 21:30 KSTUSDCore Retail Sales m/m🔴 high1.4% / 0.6% / -발표
2026-10-15 21:30 KSTUSDPPI m/m🔴 high0.4% / 0.6% / -발표
2026-10-15 21:30 KSTUSDRetail Sales m/m🔴 high1.2% / 0.3% / -발표
2026-10-16 12:30 KSTUSDFed Chairman Warsh Speaks🔴 high- / - / -발표

증권사 투자의견💼 IB 의견 10건
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종목의견변경목표가현재가괴리율맥락
삼성전자보유→유지630,000276,500-65.6%대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요)
SK하이닉스보유→유지3,200,0001,681,000-60.5%대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요)
LG에너지솔루션보유→유지510,000422,000-20.9%상승여력 보통
삼성바이오로직스매수→유지2,000,0001,310,000-35.5%상승여력 매우 큼
현대차보유→유지520,000295,500-39.6%상승여력 매우 큼
기아보유→유지165,000108,600-32.8%상승여력 충분
셀트리온보유→유지250,000180,400-22.4%상승여력 보통
KB금융매수→유지213,000166,900-24.7%상승여력 보통
신한지주매수→유지134,000103,600-30.0%상승여력 충분
POSCO홀딩스보유→유지430,000318,000-30.9%상승여력 충분

IB 리포트 & 공시
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  1. 📰 [S] 영업익 전망 ‘9조’ 낮췄는데…JP모건, 삼성전자에 주목한 반전 이유 [B급기자의 B급리포트]새 창 열림 MCP (JP Morgan) · 2026-09-22 08:19 KST

    글로벌 투자은행 JP모건이 삼성전자의 2026년 3분기 실적 프리뷰 보고서를 통해 투자의견 ‘비중확대(OW)‘와 목표주가 40만원을 유지했다. 최근 주가 발목을 잡았던 환율 하락과 주주환원 정책에 대한 실망감은 단기적…새 창 열림

  2. 📰 [S] 골드만 “韓 반도체 내년 순현금 300조원↑·GDP 9.3%”…삼성전자·SK하이닉스, 현금창출 주도새 창 열림 MCP (Goldman Sachs) · 2026-09-22 01:07 KST

    韓 반도체 순현금 올해 150조→내년 300조원↑…GDP 비중 4.9%→9.3% 골드만 “반도체 임금·배당도 내년 GDP 5.2%”…AI·메모리 호황 효과 삼성전자·SK하이닉스 HBM·D램·첨단공정 투자여력 확대…주주환원도 주목 해외 계열사 이익 약 60% 국내 환류…반도체 현금 국내 자금시장 영향 확대새 창 열림

  1. 📰 [A] Citi, 한국 주식에 낙관적 전망 — MarketWatch MCP (Citigroup) · 2026-10-16 22:00 KST 원문: Citi bullish on Korean stocks - MarketWatch

    고유가에도 Citi 애널리스트들은 연초 이후 2011년 실적 전망을 8% 상향했다고 밝혔습니다. Citi의 연중 KOSPI 목표 범위는 2,050~2,150으로 제시됐습니다.

  1. 📰 [A] indie Semiconductor 주가 | MarketWatch MCP (Deutsche Bank) · 2026-10-16 22:00 KST 원문: INDI Stock Price | indie Semiconductor Inc. Stock… | MarketWatch

    Deutsche Bank는 indie Semiconductor의 목표주가를 16달러에서 13달러로 낮췄습니다.

  2. 📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘HBM 시장 침투 준비 완료’ 목표가 450,000원 - 신한투자증권 MCP (Shinhan Securities) · 2026-09-30 09:44 KST

    [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 ‘HBM 시장 침투 준비 완료’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.1% …

  1. 📰 [B] KB Securities, Samsung Electronics 하반기 70조원 현금배당 가능성 제시 MCP (KB Securities) · 2026-10-01 08:47 KST 원문: KB증권 “삼성전자, 하반기 70조 현금배당 가능”새 창 열림

    KB Securities는 메모리 반도체 실적 개선을 바탕으로 Samsung Electronics가 하반기 총 70조원 현금배당을 실시할 수 있다고 전망했습니다. 최근 3개년 잔여 재원을 110조원으로 가정한 분석입니다.

  1. 📰 [B] KB Securities, Samsung Electronics·SK hynix 급락은 과도하며 실적은 개선된다고 평가 MCP (KB Securities) · 2026-10-16 22:00 KST 원문: KB증권 “삼성전자·SK하이닉스 급락 과도…실적은 오히려 개선”

    KB Securities는 Samsung Electronics와 SK hynix의 최근 급락이 실적 악화보다 국내 증시 수급 공백과 투자심리 위축 때문이라고 평가했습니다.

  2. 📰 [B] 대신증권 “삼성전자, 업황 확장·HBM 경쟁력 강화…주주환원도 긍정적"새 창 열림 MCP (Daishin Securities) · 2026-09-22 07:18 KST

    대신증권은 22일 삼성전자에 대해 반도체 업사이클(상승 국면) 지속과 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 개선, 주주환원 정책 강화 기대감 등을 이유로 투자의견 매수와 목표주가 56만원을 유지했다. 삼성전자의 전 거래일 종가는 27만5000원이다. 류형근 대신증권 연구원은 “수급 격차가 확대되는 가운데 반도체 사이클은 추가로 확장될 것이며 HBM 경쟁력도…

용어 설명
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  • 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
  • DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
  • 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
  • 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표

출처
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  • Yahoo Finance · 웹 스크래핑
  • Crypto Fear & Greed · REST API
  • Google News · 웹 스크래핑
  • ForexFactory · 웹 스크래핑
  • Investing.com · 웹 스크래핑
  • KIS · REST API
  • KIWOOM · REST API
생성 시각: 2026-10-16 22:00 KST 브리핑 슬롯: post-market (장후) 데이터 기준 시각: 2026-10-16 22:00 KST (장마감 후)