코스피는 최근 19거래일 중 최대 하락폭을 기록했고, 외국인 6거래일 연속 순매도가 전기·전자 중심의 급락으로 번졌습니다.
30초 요약#
- 오늘의 사건: “외국인은 6거래일 연속 순매도입니다.” 연속된 수급 이탈이 오늘 급락을 단발성 충격보다 누적된 위험 회피로 읽게 합니다.
- 어제 대비: 코스피는 전일
6,384.24에서 오늘6,035.35로 내려왔고, 일간 변화는-5.46%였습니다. - 다음 조건: 다음 거래일에는 외국인 순매도가 순매수로 전환되는지와 원/달러 상승이 멈추며 코스피 하락 추세가 진정되는지를 봅니다. 전환이 없으면 방어적 태도를 유지합니다.
오늘 장 정리: 외국인 이탈이 만든 넓은 하락#
오늘은 지수만 흔들린 것이 아니라 매도 폭이 시장 전체로 번졌습니다. 코스피에서 외국인은 45,789억원 순매도했고 기관은 16,685억원, 개인은 23,169억원 순매수했습니다. 코스닥은 외국인 1,339억원과 기관 459억원이 순매수한 반면 개인은 1,896억원 순매도했습니다. 상승 종목은 247개, 하락 종목은 630개, 상한가는 0개였습니다. 넓은 하락입니다. 프로그램도 갈렸습니다. 차익은 +1,199억원 순매수였지만 비차익은 -22,192억원 순매도였습니다. 괴리 청산 성격의 차익보다 방향성 자금에 가까운 비차익 매도가 컸습니다.
강세 업종은 방어적 틈새였고, 약세는 대형 성장주에 집중됐습니다. 오락·문화 +2.11%, 의료·정밀기기 +1.74%, 전기·가스 +1.52%가 상대적으로 버텼습니다. 반면 전기·전자 -7.61%, 제조 -6.28%, 대형주 -5.90%는 큰 폭으로 밀렸습니다. 어젯밤 SOX -2.67%와 AI 칩주 약세가 외부 배경이었습니다. 외국계 창구 순매수 상위에는 빛과전자(+1.95%), SFA반도체(+5.07%), 삼성중공업(+2.00%)이 있었지만, 한미반도체는 공매도 비중 20.30%와 주가 -7.44%가 겹쳤습니다. 업종의 약세가 반도체 종목의 압박으로 구체화됐습니다.
내일의 반등은 지수보다 수급의 주체가 바뀌는지에서 갈립니다. 기관·개인의 코스피 방어가 이어져도 외국인 순매도와 비차익 매도가 남으면 지수 회복은 좁은 업종에 머물 수 있습니다. 반대로 코스닥에서 나타난 외국인·기관 순매수가 코스피로 번지고 전기·전자 하락이 멎으면 하락 폭이 줄어드는 경로가 열립니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국 물가 데이터 (한국시간 일정 미제공)#
오늘 밤 시장의 첫 시험대는 미국 물가 데이터입니다. WSJ와 Reuters는 미 국채·유로존 금리 하락과 물가 지표 대기를 함께 전했습니다. 현재 S&P 500 선물은 -0.08%, 나스닥 선물은 -0.75%로 반도체 쪽 경계가 더 강합니다. 물가가 예상보다 뜨거우면 금리 하락이 되돌려져 AI·성장주의 할인율 부담이 커질 수 있고, 반대면 선물 안정의 여지가 있습니다.
대형 은행 실적과 AI 반도체 (한국시간 일정 미제공)#
이번 밤 주식 변수는 은행 실적의 크기보다 칩 수요 기대가 유지되는지입니다. Reuters는 대형 은행 실적 이후 선물이 제한적인 흐름을 보이고 칩 약세가 부담이라고 전했습니다. 은행 실적이 양호해도 AI 칩 약세가 이어지면 지수 내부의 방어적 순환만 남을 수 있습니다.
Fed 결정 관련 금리 경로 (한국시간 일정 미제공)#
Fed 결정은 금리 수준보다 이후 물가 대응 경로를 통해 한국 성장주에 전달됩니다. 금리 인하 기대가 약해지면 10년물과 달러가 반등하고, 완화 기대가 살아나면 할인율 부담이 낮아지는 구조입니다. VIX와 금의 상관은 -0.70의 강한 역동조인데, 이번에는 두 자산이 함께 올라 전면적 유동성 공포와는 다른 조합입니다. 금리·물가 불확실성이 섞였는지 읽을 단서입니다.
환율 체크포인트#
원/달러는 1,340.68원으로 올라 원화 약세가 이어졌습니다. DXY는 102.23으로 내려갔지만 원화가 함께 강해지지 못했습니다. 국내 외국인 수급과 코스피 고유 위험이 달러 약세보다 크게 반영됐다는 뜻입니다. 미국 물가 뒤 달러 반등과 원/달러 상승이 겹치면 매도 압력이 이어질 수 있고, 원화 상승 전환과 선물 안정이 함께 나타나야 국내 하락 압력이 누그러질 여지가 있습니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Panic
— 코스피 급락, 외국인 연속 순매도, 원화 약세가 겹친 복합 악재 국면입니다.
내일 전략: 신규 위험 노출을 넓히기보다 현금성·방어 자산을 중심으로 변동 폭을 관리합니다. 반도체·대형주 비중은 외국인 수급이 돌아오는지 보기 전까지 추격보다 가격 충격의 지속 여부를 먼저 읽는 접근이 긍정적으로 작용합니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 외국인 6거래일 연속 순매도가 순매수 전환으로 바뀌는지 봅니다.
- 원/달러 상승이 멈추고, 코스피 하락 추세와 전기·전자 약세가 함께 진정되는지 봅니다.
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 외국인 대량 매도와 비차익 프로그램 순매도가 이어지면 하락 진정 시나리오는 무효입니다.
- 미국 물가 이후 10년물 금리가 반등하고 나스닥 선물이 약세를 확대하면 국내 성장주 안정 가설을 거둡니다.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,035.35 | -348.89 | -5.46 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 837.03 | -12.16 | -1.43 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -45,789 | 16,685 | 23,169 | -20,993 |
| KOSDAQ | 1,339 | 459 | -1,896 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 오락·문화 | +2.11% | 강세 |
| 의료·정밀기기 | +1.74% | 강세 |
| 전기·가스 | +1.52% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | -7.61% | 약세 |
| 제조 | -6.28% | 약세 |
| 대형주 | -5.90% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 이렘 | 2,570 | +22.38% | 991,863 |
| 야스 | 10,580 | +19.41% | 995,743 |
| 삼화전기 | 29,650 | +18.84% | 688,397 |
| 동일기연 | 2,960 | +18.64% | 473,263 |
| 비스토스 | 3,405 | +13.50% | 128,855 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 천일고속 | 172,600 | -19.35% | 70,676 |
| 에이피알 | 285,500 | -18.89% | 1,628,466 |
| 루멘스바이오스 | 1,133 | -17.78% | 733,872 |
| 대화제약 | 10,720 | -17.73% | 1,122,399 |
| 동양고속 | 34,350 | -16.83% | 1,136,783 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 알테오젠 | 이수페타시스 | 대덕전자 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | SK스퀘어 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | SK스퀘어 | KB금융 |
| 기관 매도 | 삼성전자 | KODEX 레버리지 | KODEX 코스닥150레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200선물인버스2X | 4일 | 5일 | +22.08% |
| 현대차 | 2일 | — | -4.01% |
| KODEX 인버스 | 5일 | 5일 | +10.43% |
| HD현대중공업 | 1일 | 3일 | -4.17% |
| HMM | 2일 | 8일 | +5.53% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 12,345 | +3.05% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 51,850.55 | +1.84% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 5,840 | +1.74% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 화장품TOP3플러스 | 15,075 | -7.12% |
| 아이엠에셋 200 | 95,820 | -6.15% |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 49,870 | -6.11% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 빛과전자 | 620,186 | +1.95% |
| 한온시스템 | 607,014 | -2.07% |
| SFA반도체 | 517,308 | +5.07% |
| 삼성중공업 | 514,912 | +2.00% |
| 미래에셋증권 | 476,364 | -5.99% |
미국 시장 📊 10.13 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,807.24 | -4.3 | -0.06% | - |
| 나스닥 | 27,245.9 | -120.27 | -0.44% | - |
| 다우존스 | 51,850.55 | +195.6 | +0.38% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,340.68 | +6.52 | +0.49 |
| S&P 500 선물 | 7,851.5 | -6.5 | -0.08 |
| 나스닥 100 선물 | 30,666 | -232.25 | -0.75 |
| VIX (공포지수) | 15.30 | +0.09 | +0.59% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 한국 시장 + 시장 이벤트
글로벌#
미국 매크로 (4건)#
- 미국 물가 지표를 앞두고 미 국채·유로존 금리 하락 WSJ · 2026-10-13 20:28 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Treasury, Eurozone Yields Fall as Markets Look to U.S. Inflation Data 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- 유가와 달러 하락에 금값 상승, 투자자들은 미국 물가 시험 대비 Reuters · 2026-10-13 11:23 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Gold gains as oil, dollar retreat; investors brace for US inflation test 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- 미국 9월 CPI 미리보기: 물가가 다시 뜨거워지면 주식·달러·금은 어떻게 반응할까 TradingKey · 2026-10-13 16:05 KST · 🟡 미국 매크로 원문: US September CPI Preview: Inflation May Heat Up, How Will US Stocks, Dollar and Gold React? 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- IMF 올해 韓 1인GDP 4만불 돌파 관측…“성장률은 3.3%·0.7%p↑"(종합2보) 매일경제 마켓 · 2026-10-13 20:56 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 경기 체력 지표 → 기업 실적 전망·금리 경로 판단의 기초.
시장 이벤트 (2건)#
- 대형 은행 실적 이후 S&P 500·다우 선물 보합, 반도체 약세 부담 Reuters · 2026-10-13 20:24 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500, Dow futures muted after big bank earnings, chip slide weighs 왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.
- 대형 은행 실적 앞두고 AI 반도체주 흔들려 나스닥 선물 하락, 다우 상승 Yahoo Finance · 2026-10-13 17:37 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Nasdaq Futures Sink, Dow Rises Premarket As AI Chip Stocks Wobble Ahead Of Big Bank Earnings: MU, SNDK, NVTS, NVDA, SPCX, ASTS, UNH, V Stocks In Focus 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
- 미국 물가 지표·연준 결정을 앞두고 유가 하락에 금값 상승 Yahoo Finance · 2026-10-13 18:36 KST · 🟡 중앙은행 원문: Gold Prices Rise as Oil Retreats Ahead of US Inflation Data and Federal Reserve Decision 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
국내#
한국 시장 (3건)#
“수급·中반도체 추격 우려”…美금리·빅테크 실적 주목 연합뉴스TV · 2026-10-13 21:00 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.중동발 유가상승·증시 급락에…환율 10원 오른 1,345.1원 연합뉴스 · 2026-10-13 16:03 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.코스피, 5.5% 급락 ‘6천피’ 간신히 사수…외국인 4.5조 팔았다(종합) 연합뉴스 · 2026-10-13 16:22 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.
주요 일정 (최근) 📅 일정 20건#
월력 (2026-10, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-10-14 | 🔴 high 4건 (Core CPI m/m), 🟡 medium 4건 |
| 2026-10-15 | 🔴 high 5건 (GDP m/m), 🟡 medium 4건 |
| 2026-10-16 | 🔴 high 2건 (BOE Gov Bailey Speaks) |
| 2026-10-17 | 🟡 medium 1건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 21:30 KST | USD | Core CPI m/m | 🔴 high | 0.3% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-10-14 21:30 KST | USD | Core CPI y/y | 🔴 high | 2.4% / 2.5% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-10-14 21:30 KST | USD | CPI m/m | 🔴 high | 0.4% / 0.6% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-10-14 21:30 KST | USD | CPI y/y | 🔴 high | 3.4% / 3.6% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-10-15 21:30 KST | USD | Core PPI m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-10-15 21:30 KST | USD | Core Retail Sales m/m | 🔴 high | 1.4% / 0.6% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-10-15 21:30 KST | USD | PPI m/m | 🔴 high | 0.4% / 0.6% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-10-15 21:30 KST | USD | Retail Sales m/m | 🔴 high | 1.2% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-10-15 21:30 KST | USD | Philly Fed Manufacturing Index | 🟡 medium | 37.8 / 28.2 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-10-15 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 197K / 199K / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 630,000 | 276,500 | -62.9% | 대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요) |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 3,200,000 | 1,681,000 | -54.5% | 대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요) |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 530,000 | 401,000 | -22.2% | 상승여력 보통 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 2,000,000 | 1,310,000 | -39.8% | 상승여력 매우 큼 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 600,000 | 324,500 | -48.1% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 195,000 | 106,800 | -44.9% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 250,000 | 180,400 | -28.8% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 매수 | →유지 | 213,000 | 166,900 | -24.3% | 상승여력 보통 |
| 신한지주 | 매수 | →유지 | 134,000 | 103,600 | -26.4% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 보유 | →유지 | 430,000 | 318,000 | -30.6% | 상승여력 충분 |
IB 리포트 & 공시#
📰 [B] 삼성전자, 글로벌 영업이익 1위…주가 60만원 전망 MCP (KB Securities) · 2026-10-12 08:15 KST 원문: “삼성전자, 글로벌 영업이익 1위…60만원 간다”
KB증권은 HBM 가격 상승과 주주환원 확대가 삼성전자 재평가를 이끌 수 있다며 매수 의견과 목표주가 60만원을 유지했습니다.
📰 [B] 삼성전자 목표가 27만원 vs 60만원…증권가 전망 극과 극새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-09-15 22:00 KST
4주 전삼성전자를 바라보는 증권가의 전망이 크게 엇갈리고 있다.삼성전자가 HBM과 파운드리 사업에서 동시에 반등할 가능성이 있다는 분석을 근거로 했다.KB증권은 6세대 HBM인 HBM4 양산 확대와 2나노미터 공정 수율 개선을 기반으로 삼성전자가 시장 점유율을 높이고, 파운..새 창 열림
📰 [B] KB증권, 삼성전자 하반기 70조원 현금배당 가능성 제시 MCP (KB Securities) · 2026-09-29 22:00 KST 원문: KB증권 “삼성전자, 하반기 70조 현금배당 가능”새 창 열림
KB증권은 메모리 반도체 실적 개선과 잔여 주주환원 재원을 전제로 하반기 70조원 현금배당 가능성을 제시했습니다. 자사주 매입·소각 규모는 40조원으로 추정했습니다.
📰 [B] 삼성전자 목표가 63만원…주가는 3거래일 4.71% 하락 MCP (KB Securities) · 2026-10-12 12:45 KST
기사의 본문 내용은 이 글자크기로 변경됩니다. 삼성전자가 분기 영업이익 107조 4000억 원을 내자 증권가는 목표주가를 최고 63만 원까지 올렸지만 주가는 3거래일 동안 4.71% 내렸다. @ 삼성전자 삼성전자가 분기 영업이익 107조 4000억 원을 내자 증권가가 목표주가를 줄줄이 올렸다. 유안타증권이 63만 원으로 가장 높았고 KB증권 61만 원, S
- 📰 [B] KB증권, 삼성전자 내년 HBM 가격 100% 이상 상승 전망
MCP (KB Securities) · 2026-10-11 10:30 KST
원문: KB증권, 삼성전자 내년 HBM 가격 100% 상승 전망
KB증권은 HBM4부터 메모리 가격 상승분이 반영되면서 삼성전자의 내년 HBM 판매 가격이 올해보다 100% 이상 오를 수 있다고 전망했습니다.
📰 [B] NH투자증권, SK하이닉스 HBM 수요·장기계약 근거로 목표가 340만원 유지 MCP (NH Investment) · 2026-09-30 09:00 KST 원문: “SK하이닉스, HBM 수요·장기계약↑…목표가 340만원”-NH새 창 열림
NH투자증권은 HBM 수요 확대와 장기계약을 근거로 SK하이닉스의 목표주가 340만원을 유지했습니다.
📰 [B] [리포트 브리핑]SK하이닉스, ‘흔들림 없는 실적 우상향’ 목표가 2,700,000원 - 신한….새 창 열림 MCP (Shinhan Securities) · 2026-09-29 22:00 KST
2주 전로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 ‘흔들림 없는 실적 우상향’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.새 창 열림
📰 [B] [리포트 브리핑]SK하이닉스, ‘소음보다 방향성에’ 목표가 3,200,000원 - 대신증권새 창 열림 MCP (Daishin Securities) · 2026-09-29 22:00 KST
2주 전로보뉴스 = 대신증권에서 28일 SK하이닉스(000660)에 대해 ‘소음보다 방향성에’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.9%의 추새 창 열림
용어 설명#
- DXY: 달러 가치 지수. 오르면 달러가 강해진다는 뜻
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
- HBM: AI GPU에 들어가는 고대역폭 메모리. DRAM 다이를 수직 적층해 일반 DDR5 대비 대역폭 30배 이상. SK하이닉스(점유율 50%+)·삼성전자 핵심 모멘텀
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- ForexFactory · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- KIS · REST API
- KIWOOM · REST API