코스피는 외국인 매도에 눌렸지만 코스닥은 최근 21거래일 최고치로 올라, 위험선호가 지수 전체가 아니라 특정 영역에 몰린 장이었습니다.
30초 요약#
- 판정: 부분 적중 — 장중 가설대로 코스피와 코스닥의 흐름은 갈렸고, 코스닥 외국인·선물 수급은 강했습니다. 다만 코스피 외국인 매도와 코스피200 선물 약세는 풀리지 않았습니다.
- 달라진 것: 코스닥 등락률은 장중
+2.45%에서 마감+2.98%로 확대됐습니다. 장 후반에도 코스닥 강세가 꺾이지 않은 점이 가장 중요한 변화입니다. - 다음 조건: 코스피200 선물이
0%부근을 회복하고 코스피 외국인 순매도가 멈추는지, 코스닥150 선물이0%위를 유지하면서 코스닥 외국인 순매수가 이어지는지를 봅니다.
오늘 장 정리: 코스피와 코스닥의 수급 분리#
오늘 장은 코스피와 코스닥의 매수 주체가 갈린 분할 장세였습니다. 코스피에서는 외국인 -17,577억원, 기관 -37억원, 개인 +7,441억원이었고, 코스닥에서는 외국인 +1,151억원, 기관 +1,082억원, 개인 -2,111억원이었습니다. 상승 종목 425개보다 하락 종목 461개가 많고 상한가는 0개였습니다. 넓은 상승은 아니었습니다. 차익 프로그램은 -43억원에 그쳤지만 비차익 프로그램은 -12,405억원이어서, 선물·현물 괴리 청산보다 방향성 매도가 코스피를 눌렀습니다.
강세는 의료·정밀기기와 일부 코스닥 고베타에 집중됐습니다. 의료·정밀기기는 +6.53%, 우선주는 +1.17%, 전기·가스는 +0.54%였고, 외국계 창구 순매수 상위에는 빛과전자(+16.82%)와 HLB(+16.56%)가 올랐습니다. HLB는 공매도 비중 17.28% 상위이기도 했습니다. 반대 베팅이 남은 종목의 큰 폭 상승은 수급 압축과 되돌림 위험을 함께 보여줍니다. 반면 운송장비·부품은 -1.43%, 보험은 -1.39%, 제약은 -1.33%로 밀렸습니다. Nomura의 미국 연비 규제 완화 수혜 전망이 있어도 운송장비·부품이 약했던 점은, 오늘 시장이 개별 호재보다 코스피 외국인·프로그램 흐름을 우선 가격에 반영했다는 뜻입니다.
마감의 핵심은 코스닥 919.92가 최근 21거래일 기록 중 최고치였다는 사실이 코스피 약세를 상쇄하지 못했다는 점입니다. 코스닥은 독립된 위험선호를 보여줬지만, 코스피 외국인 매도와 비차익 매도가 멈추지 않으면 이를 시장 전체의 추세 전환으로 넓히기 어렵습니다. 내일은 코스닥 강세의 지속 여부보다 두 시장 사이 자금 이동이 좁혀지는지가 더 중요합니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국 선물과 금리#
미국 선물은 위험선호 쪽으로 기울었습니다. S&P 500 선물은 +0.37%, 나스닥 선물은 +0.47%로 한국 마감 뒤 출발 분위기는 우호적입니다. 미국 10년물은 5.28%로 내려왔고 VIX는 15.31로 낮아졌습니다. 다만 미국 10년물은 5일 기준 +4bp라 하루 금리 하락만으로 완화 전환을 단정하기 어렵습니다.
뉴스와 일정 공백#
캘린더에 등록된 고임팩트 일정이 없어, 밤사이에는 발표 시각보다 금리 경로를 바꾸는 헤드라인이 변수입니다. Reuters는 2026년 S&P 500 전망을, Bloomberg는 달러·금리가 금의 경로에 주는 부담을 다루고 있습니다. 연준 금리 인상 국면을 전제로 한 투자처 논의도 이어지는 만큼, 선물 상승이 유지되려면 주식 낙관론과 금리 부담이 동시에 커지지 않아야 합니다.
환율 체크포인트#
원/달러는 1,338.74원으로 -0.13% 내려 원화에는 우호적이지만, 환율만으로 외국인 복귀를 설명할 수는 없습니다. S&P 500과 원/달러의 상관계수는 +0.31로 약한 동조에 그칩니다. 미국장이 오르는 날에도 국내 수급이 따로 움직일 수 있다는 뜻입니다. 유가 87.49가 최근 21거래일 기록 중 최저치이고 유가와 미국 10년물의 상관계수도 +0.29로 약한 동조인 만큼, 유가 반등이 금리 상승으로 번지는지가 성장주 선물의 밤사이 탄력을 가를 수 있습니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-On
— 코스닥·원화·글로벌 위험선호는 우호적이지만, 코스피 외국인·비차익 매도가 남아 전면적인 위험선호로 확산된 상태는 아닙니다.
내일 전략: 코스피 대형주 노출은 외국인 순매도와 코스피200 선물 약세가 풀리는지에 맞춰 조절합니다. 코스닥 고베타는 코스닥150 선물과 외국인 순매수가 함께 유지될 때만 독립적인 흐름으로 분리해 봅니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 코스피200 선물이
0%부근을 회복하고 코스피 외국인 순매도가 멈추는지 봅니다. - 코스닥150 선물이
0%위를 유지하면서 코스닥 외국인 순매수가 이어지는지 봅니다.
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 원/달러 상승과 변동성 지표 반등이 겹치고, 코스피200·코스닥150 선물이 동시에
0%아래로 밀리면 양분된 반등 구도는 무효입니다.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,941.39 | -62.35 | -0.89 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 919.92 | +26.63 | +2.98 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -17,577 | -37 | 7,441 | -12,448 |
| KOSDAQ | 1,151 | 1,082 | -2,111 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 의료·정밀기기 | +6.53% | 강세 |
| 화학 | +1.59% | 강세 |
| 우선주 | +1.17% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 운송장비·부품 | -1.43% | 약세 |
| 전기·전자 | -1.31% | 약세 |
| 제조 | -1.09% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| HLB생명과학 | 4,470 | +25.03% | 6,219,739 |
| 제이앤티씨 | 26,350 | +20.59% | 3,133,267 |
| 케이아이이 | 23,950 | +20.35% | 55,214 |
| 지니언스 | 24,500 | +20.10% | 2,218,563 |
| 주성엔지니어링 | 283,000 | +19.41% | 3,543,097 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 네오사피엔스 | 13,840 | -16.78% | 1,909,196 |
| 키다리스튜디오 | 7,130 | -13.99% | 1,132,490 |
| SG글로벌 | 1,045 | -12.26% | 337,159 |
| 브릴스 | 29,850 | -12.21% | 2,176,659 |
| 팬엔터테인먼트 | 1,014 | -11.83% | 113,883 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전기 | SK이노베이션 | S-Oil |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 리노공업 | HPSP |
| 기관 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | KODEX 레버리지 |
| 기관 매도 | 삼성전자우 | 두산 | KODEX 반도체레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 3일 | 3일 | +7.94% |
| 삼성SDI | 4일 | 2일 | +11.61% |
| LG전자 | 10일 | 2일 | +10.17% |
| LG에너지솔루션 | 4일 | 4일 | +7.77% |
| SK이노베이션 | 2일 | 2일 | +12.32% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 17,280 | +7.53% |
| 1Q 미국메디컬AI | 12,460 | +6.04% |
| KoAct 브로드컴밸류체인액티브 | 25,310 | +2.72% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 방산TOP10 | 10,105 | -4.44% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 7,365 | -3.22% |
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 15,650 | -2.58% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 빛과전자 | 2,668,078 | +16.82% |
| 대우건설 | 500,821 | +1.02% |
| 아주IB투자 | 460,800 | +2.79% |
| 한화솔루션 | 385,898 | +3.19% |
| SFA반도체 | 381,021 | +1.93% |
미국 시장 📊 10.06 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,773.95 | +51.23 | +0.66% | - |
| 나스닥 | 27,477.31 | +286.45 | +1.05% | - |
| 다우존스 | 51,267.9 | +90.94 | +0.18% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,338.74 | -1.75 | -0.13 |
| S&P 500 선물 | 7,855 | +28.75 | +0.37 |
| 나스닥 100 선물 | 31,464.75 | +147 | +0.47 |
| VIX (공포지수) | 15.31 | -0.21 | -1.35% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 시장 이벤트 + 미국 매크로
글로벌#
시장 이벤트 (2건)#
- 주요 증권사들, 2026년 S&P 500 전망 제시 Reuters · 2026-10-06 21:07 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Major brokerages’ forecasts for S&P 500 index in 2026 왜 중요한가: 유럽 경제·통화정책 → 글로벌 금리 환경·달러 상대가치 변동.
- 나스닥·다우 선물은 왜 프리마켓에서 오르나? SPCX·NVDA·CEG·AMD·ORCL·NOK 주목 finance.yahoo.com · 2026-10-06 17:39 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Why Are Nasdaq, Dow Futures Rising Premarket? SPCX, NVDA, CEG, AMD, ORCL, NOK In Focus 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
미국 매크로 (2건)#
- 韓 GDP 대비 국가채무비율 50%… 국민 1인당 나랏빚 4천만원 육박 매일경제 · 2026-10-06 17:48 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 경기 체력 지표 → 기업 실적 전망·금리 경로 판단의 기초.
- 모건 스탠리, 사우디아라비아 2026년 GDP 전망 하향 조정 By Investing.com Investing.com 한국어 · 2026-10-06 20:21 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- 달러 강세와 금리 부담에 금값 보합 Bloomberg.com · 2026-10-06 19:39 KST · 🟡 원자재 원문: Gold Steadies as Stronger Dollar and Yields Weigh on Rate Path 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 연준이 금리를 올릴 때 어디에 투자할까 Forbes · 2026-10-06 19:30 KST · 🟡 중앙은행 원문: Where To Invest As The Fed Raises Interest Rates 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
- 호르무즈 해협 원유 흐름 재개됐지만, 세계가 가장 필요로 하는 형태는 아니다 WSJ · 2026-10-06 11:30 KST · 🟡 지정학 원문: Oil Is Flowing From Hormuz Again—Just Not the Kind the World Needs Most 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
국내#
한국 시장 (3건)#
연휴 끝 코스피, 7,000선 하회…외국인 매도 연합뉴스TV · 2026-10-06 21:25 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.그래도 버틴다…“이란, 원유수출 막혀도 美 지치기 기다려” 연합뉴스 · 2026-10-06 15:17 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.코스닥, 석달 만에 900 뚫었다…소부장·바이오·배터리주 강세 한국경제 · 2026-10-06 17:52 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
주요 일정 (최근) 📅 일정 8건#
월력 (2026-10, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-10-05 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-10-06 | 🔴 high 1건 (BOJ Gov Ueda Speaks) |
| 2026-10-07 | 🔴 high 1건 (FOMC Meeting Minutes) |
| 2026-10-08 | 🔴 high 1건 (BOE Gov Bailey Speaks), 🟡 medium 2건 |
| 2026-10-09 | 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 03:00 KST | USD | FOMC Meeting Minutes | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-10-08 17:30 KST | USD | FOMC Member Waller Speaks | 🟡 medium | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-10-08 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 197K / 200K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-10-09 23:00 KST | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 47.8 / 47.6 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-10-09 23:00 KST | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 🟡 medium | 4.6% / - / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 9건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 630,000 | 276,500 | -56.7% | 대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요) |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 2,300,000 | 1,647,000 | -22.4% | 상승여력 보통 |
| 삼성바이오로직스 | 보유 | →유지 | 2,000,000 | 1,354,000 | -34.1% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 540,000 | 346,500 | -35.5% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 150,000 | 112,900 | -24.8% | 상승여력 보통 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 300,000 | 178,800 | -39.2% | 상승여력 매우 큼 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 220,000 | 167,400 | -23.9% | 상승여력 보통 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 132,000 | 104,800 | -21.4% | 상승여력 보통 |
| POSCO홀딩스 | 보유 | →유지 | 500,000 | 316,500 | -36.2% | 상승여력 매우 큼 |
IB 리포트 & 공시#
📰 [A] [글로벌 오토 분석] “美 연비규제 후퇴, 현대차·기아엔 날개”…노무라 “수익성 높은 내연기관·HEV 수명 연장” MCP (Nomura) · 2026-09-30 09:40 KST
[CBC뉴스] 노무라증권은 미국 정부가 자동차 연비 규제를 완화함에 따라 현대차와 기아가 수혜를 입을 것으로 전망했다.노무라증권의 앤젤라 홍 연구원은 최근 발표한 보고서에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일 …
📰 [B] 삼성전자 3Q 영업익 105조 전망…메모리 영업이익률 70~80%대 MCP (KB Securities) · 2026-10-02 08:24 KST
원화 강세와 모바일·가전 등 세트 사업의 원가 부담으로 최근 증권사들의 실적 눈높이는 다소 낮아졌지만, 메모리 부문의 영업이익률이 70… 것으로 분석했다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 삼성전자의 전체 D램 생산능력에서 HBM이 차지하는 비중이 지난해 27%에서 올해 33%, 내년 40%로 확대될…
- 📰 [B] 삼성전자 장기 투자, 더 기다릴까…큰손들은 내년 물량 선점
MCP (KB Securities) · 2026-09-30 07:38 KST
원문: “삼성전자 장투, 더 기다려볼까”…큰손들은 벌써 내년 물량 잡는다
KB Securities는 AI 인프라 투자와 D램 가격 상승이 메모리 사업의 전략적 가치를 재평가할 수 있다고 전망했습니다. 삼성전자의 미국 AI 인프라 기업 Helix 투자도 보고서에서 언급됐습니다.
📰 [B] “삼성전자 HBM 점유율 40% 갈 것”…목표주가 60만 원 [줍줍리포트]새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-09-08 22:00 KST
4주 전삼성전자가 고대역폭메모리(HBM) 시장 점유율 확대와 파운드리 수율 개선을 바탕으로 성장세를 더욱 키울 수 있다는 증권가 전망이 나왔다. 삼성전자 목표주가로는 60만 원이 제시됐다. KB증권은 11일 보고서를 발간하고 삼성전자의 4분기 HBM 시장 점유율이 40%에 근접할 것으로 전망했다. 2분기 점유율인 33%와 비교해 7%포인트가량 높아질 것으로
📰 [B] [모닝 리포트] “삼성전자, 메모리 호조 지속…목표가 53만원 유지” MCP (NH Investment) · 2026-09-30 08:42 KST
NH투자증권은 30일 메모리·시스템반도체와 스마트폰·가전 등을 생산하는 ‘삼성전자’에 대해 파운드리·시스템LSI 개선과 메모리 업황 호조가 이어지고 있다고 분석했다. 투자의견 ‘매수(Buy)‘와 목표주가 53만원을 유지했다. 류영호 NH투자증권 연구원은 “파운드리·LSI 개선과 메모리 시장의…
📰 [B] 삼성전자 목표가 27만원 vs 60만원…증권가 전망 극과 극새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-09-15 22:00 KST
3주 전삼성전자를 바라보는 증권가의 전망이 크게 엇갈리고 있다.삼성전자가 HBM과 파운드리 사업에서 동시에 반등할 가능성이 있다는 분석을 근거로 했다.KB증권은 6세대 HBM인 HBM4 양산 확대와 2나노미터 공정 수율 개선을 기반으로 삼성전자가 시장 점유율을 높이고, 파운..새 창 열림
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘HBM 시장 침투 준비 완료’ 목표가 450,000원 - 신한투자….새 창 열림 MCP (Shinhan Securities) · 2026-09-30 22:00 KST
6일 전로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 ‘HBM 시장 침투 준비 완료’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.1%새 창 열림
- 📰 [B] 삼성전자 HBM 성장 기대 확대…증권가의 이례적 전망
MCP (KB Securities) · 2026-09-08 22:00 KST
원문: “삼성전자 HBM, 더 크게 터진다”…‘역대급’ 증권가 파격 전망 나왔다새 창 열림
삼성전자의 HBM 시장 점유율이 2분기 33%에서 4분기 40%에 가까워질 수 있다는 전망입니다. HBM4 판매 확대와 2나노미터 수율 개선이 메모리와 파운드리 실적을 함께 끌어올릴 수 있다는 분석입니다.
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- ForexFactory · 웹 스크래핑
- KIS · REST API
- KIWOOM · REST API