지수는 올랐지만 외국인 주도 랠리는 아니었고, 경기민감 업종으로만 온기가 모였습니다.
30초 요약#
- 판정: 장중 전망은 부분 적중입니다. 외국인 순매도는 줄었지만 순매수로 돌아서지 않았고, 상승 종목 확산은 예상보다 개선됐습니다.
- 달라진 것: 코스피 상승폭은 장중
+0.25%에서 마감+0.46%로 확대됐습니다. 지수 탄력은 커졌지만 수급 주체는 바뀌지 않았습니다. - 다음 조건: 외국인 코스피 순매도가 순매수로 전환되고, 비차익 프로그램 매도가 줄면서 상승종목 수가 하락종목 수를 웃도는지가 다음 판단을 가릅니다.
오늘 장 정리: 지수 반등과 수급 주체의 엇박자#
지수는 올랐지만 외국인이 주도한 랠리는 아니었습니다. 코스피에서 외국인은 -1,080억원 순매도했고 기관은 +4,155억원 순매수했습니다. 개인은 -17,897억원 순매도했습니다. 코스닥에서도 외국인은 -1,767억원 순매도했고 기관 +936억원, 개인 +844억원 순매수였습니다. 상승종목 500개가 하락종목 362개를 웃돌아 종목 확산은 넓어졌습니다. 프로그램은 차익 +1,498억원과 비차익 -1,723억원이 엇갈렸습니다. 차익은 선물·현물 괴리 청산 성격이고, 비차익은 방향성 자금의 매도로 읽혀 지수 상승의 질은 혼합형입니다.
강세는 화학·금속과 일부 수출 민감주에 모였습니다. 화학은 +3.32%, 금속은 +1.75%, 통신은 +1.26% 상승했습니다. 유가가 -3.68% 하락하면서 원재료 비용 부담이 낮아지는 쪽으로 해석됐고, 어젯밤 반도체지수도 +1.59% 올라 경기민감 업종에 배경을 보탰습니다. 외국계 창구 순매수 상위에는 한온시스템 +4.49%, 팬오션 +6.29%, SFA반도체 +4.18%, SK이노베이션 +8.38%이 올랐습니다. 반면 제약은 -2.46%, 건설은 -0.99%, 오락·문화는 -0.55%로 밀렸습니다. 금리 하락이 성장주 전체를 고르게 살린 장이 아니라, 비용과 수출에 민감한 영역으로 자금이 먼저 이동한 장입니다.
비트코인에서는 별도의 위험선호가 이어졌습니다. 비트코인은 86,815거래일 연속 상승했고 이날도 +3.71% 올랐습니다. S&P 500과 비트코인의 상관계수는 +0.08로 비동조에 가깝습니다. 주식시장 전체의 위험선호라기보다, 암호자산 내부의 자금 흐름이 따로 강해진 모습입니다.
오늘 밤 미국장 관전#
어젯밤 미국장은 강보합이었지만 미국 국면은 여전히 Cautious입니다. S&P 500은 +0.19%, 나스닥 100은 +0.31%였고 나스닥 종합과 다우존스는 각각 +0.04%에 그쳤습니다. Reuters는 급등하는 국채금리, 중간선거, 실적이 통상적인 4분기 강세를 시험할 수 있다고 짚었습니다.
고용보고서 전 선물 상승이 본장에서도 이어지는지가 첫 분기점입니다. S&P 500 선물은 +0.84%, 나스닥 선물은 +1.19%입니다. 고용이 강하면 경기 자신감보다 금리 상승을 먼저 자극할 수 있습니다. 반대로 약하면 금리 부담은 낮아지지만 성장 둔화 우려가 커질 수 있어, 단순한 호재·악재로 읽기 어렵습니다.
환율은 미국 재료가 한국장으로 전달되는 마지막 경로입니다. 미국 10년물은 5.19%로 내려왔고 달러인덱스는 101.88로 약해졌습니다. 원/달러도 1,344.09원까지 낮아졌습니다. 이 조합이 이어지면 외국인 매도 압력은 완화될 여지가 있습니다. 반대로 금리와 달러가 함께 반등하면 오늘의 선택적 Risk-On은 빠르게 약해질 수 있습니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-On
— 원화 강세와 상승 추세는 우호적이지만, 외국인 현물 순매도와 비차익 매도가 남은 선별적 Risk-On입니다.
내일 전략: 화학·금속과 반도체처럼 오늘 상대강도가 드러난 경기·수출 민감 영역을 우선 관찰합니다. 노출을 넓히는 판단은 외국인 현물 흐름과 비차익 프로그램이 함께 개선되는지에 맞추고, 제약·오락·문화의 약세가 번지는지는 따로 봅니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 미국 선물의 상승 흐름이 본장까지 이어지고, 미국 10년물과 원/달러가 함께 반등하지 않는지 봅니다.
- 외국인 코스피 순매도가 순매수로 전환되고, 비차익 프로그램 매도가 줄면서 상승종목 수가 하락종목 수를 웃도는지 봅니다.
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 미국 10년물과 원/달러가 함께 반등하고 외국인 코스피 순매도가 확대되면, 오늘의 선택적 Risk-On 시나리오는 무효입니다.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,003.74 | +32.39 | +0.46 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 893.29 | -1 | -0.11 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -1,080 | 4,155 | -17,897 | -225 |
| KOSDAQ | -1,767 | 936 | 844 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 화학 | +3.32% | 강세 |
| 금속 | +1.75% | 강세 |
| 통신 | +1.26% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 제약 | -2.46% | 약세 |
| 건설 | -0.99% | 약세 |
| 오락·문화 | -0.55% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 나라스페이스테크놀로지 | 17,090 | +20.69% | 9,505,408 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 51,100 | +18.98% | 2,229,146 |
| 동국산업 | 3,965 | +18.71% | 7,587,498 |
| 와이어블 | 1,518 | +18.59% | 8,449,322 |
| 원일티엔아이 | 12,850 | +18.43% | 2,656,597 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 에이프릴바이오 | 16,890 | -20.70% | 3,053,703 |
| 씨아이테크 | 7,670 | -15.44% | 80,386 |
| 글로벌테크놀로지 | 14,860 | -11.18% | 3,846,646 |
| 삼보산업 | 5,110 | -10.82% | 30,985 |
| 새로닉스 | 10,930 | -10.04% | 133,670 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 우리금융지주 | 삼성전자 | 삼성전기 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | SK스퀘어 | 삼성SDI |
| 기관 매수 | KODEX 코스닥150레버리지 | 삼성전기 | 대덕전자 |
| 기관 매도 | 브릴스 | SK이노베이션 | NAVER |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 우리금융지주 | 2일 | — | -3.30% |
| 삼성전기 | 2일 | 2일 | +4.23% |
| KODEX 레버리지 | 2일 | 3일 | +4.50% |
| 삼성전자 | 2일 | — | +2.79% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | -1일 | — | +10.14% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| PLUS K방산소부장 | 7,565 | +5.07% |
| KODEX 방산TOP10 | 10,575 | +4.50% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 16,070 | +4.11% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1Q 미국메디컬AI | 11,750 | -3.92% |
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 10,560 | -3.91% |
| SOL 화장품TOP3플러스 | 16,500 | -3.68% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 한온시스템 | 1,103,899 | +4.49% |
| 팬오션 | 992,045 | +6.29% |
| SFA반도체 | 743,675 | +4.18% |
| 우리기술투자 | 634,781 | +7.19% |
| SK이노베이션 | 426,521 | +8.38% |
미국 시장 📊 10.02 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,666.45 | +14.91 | +0.19% | - |
| 나스닥 | 26,871.6 | +10.53 | +0.04% | - |
| 다우존스 | 50,926.56 | +20.51 | +0.04% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,344.09 | -15.75 | -1.16 |
| S&P 500 선물 | 7,788.5 | +64.5 | +0.84 |
| 나스닥 100 선물 | 31,127.5 | +367 | +1.19 |
| VIX (공포지수) | 15.54 | -0.85 | -5.19% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 시장 이벤트 + 미국 매크로
글로벌#
미국 매크로 (2건)#
- 미국 증시, 급등하는 국채금리·중간선거·실적에 4분기 강세 시험대 Reuters · 2026-10-02 19:11 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Wall St Week Ahead Spiking bond yields, midterms, earnings to test US stocks’ typical fourth-quarter strength 왜 중요한가: 기업 실적 → 섹터별 밸류에이션 재평가 근거.
- 금값이 숨을 고른 이유는 NFP가 아니라 유가 XTB.com · 2026-10-02 21:28 KST · 🟡 미국 매크로 원문: 🟡Gold takes a breath, because of oil, not NFP 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
시장 이벤트 (3건)#
- 고용보고서 앞두고 S&P 500·나스닥·다우 선물 상승…NKE·META·RKLB·MRNA·SLS·TSLA 주목 Yahoo Finance · 2026-10-02 17:31 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Nasdaq, S&P 500, Dow Futures Rise Ahead Of Jobs Report: NKE, META, RKLB, MRNA, SLS, TSLA Stocks In Focus 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
- Cycurion, Nasdaq 최소 주가 요건 충족해 상장 유지 Yahoo Finance · 2026-10-02 21:30 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Cycurion Regains Compliance with Nasdaq Bid Price Requirement 왜 중요한가: AI 투자 사이클 → 데이터센터·전력·반도체 수요 체인.
- S&P Dow Jones, Twilio의 S&P 500 편입 결정 AD HOC NEWS · 2026-10-02 21:21 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P Dow Jones sets Twilio stock for S&P 500 entry 왜 중요한가: 이벤트 일정이 단기 포지션 조정의 트리거가 될 수 있습니다.
국내#
한국 시장 (3건)#
반도체 팔던 외국인, 코스피를 팔기 시작했다 한국경제 · 2026-10-02 16:45 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.“최태원 동거인 간첩"이라더니…‘배터리 아저씨’ 또 실형 구형 한국경제 · 2026-10-02 21:20 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.코스피, 연휴 앞 7,000선 탈환…코스닥은 하락 연합뉴스TV · 2026-10-02 16:07 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.
본문에는 중요도 순 상위 8건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 없음#
(최근 20일~향후 20일 내 주요 일정 없음)
증권사 투자의견💼 IB 의견 8건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 630,000 | 276,500 | -56.2% | 대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요) |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 2,300,000 | 1,647,000 | -19.9% | 상승여력 보통 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 680,000 | 363,000 | -49.0% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 매수 | →유지 | 195,000 | 117,600 | -42.0% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 300,000 | 178,800 | -39.1% | 상승여력 매우 큼 |
| KB금융 | 매수 | →유지 | 223,000 | 173,500 | -24.5% | 상승여력 보통 |
| 신한지주 | 매수 | →유지 | 145,000 | 110,500 | -27.0% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 보유 | →유지 | 500,000 | 316,500 | -37.7% | 상승여력 매우 큼 |
IB 리포트 & 공시#
📰 [S] Goldman Sachs, 한국 코스피 추가 35% 상승 여력 제시 MCP (Goldman Sachs) · 2026-06-03 14:14 KST 원문: Goldman sees another 35% upside for South Korea’s Kospi
한국 증시는 올해 이미 두 배 올랐지만, 전략가들은 AI 주도 반도체 랠리가 더 이어질 여지가 있다고 봤습니다. 기술 대형주가 이익 성장을 끌어올리면서 Goldman Sachs는 벤치마크 지수의 12개월 목표치를 상향했습니다.
📰 [A] 씨티, 환율 부담 반영해 SK하이닉스·삼성전자 목표주가 하향새 창 열림 MCP (Citigroup) · 2026-09-03 09:00 KST
2026.09.03.반영해 SK하이닉스[000660]와 삼성전자[005930]의 실적 전망치와 목표주가를 하향 조정했다. 다만 메모리 시장의 상승 국면이 이어질 것으로 전망하며 두 종목에 대한 투자 의견은 모두 ‘매수’를 유지했다. 3일 금융투자업계에 따르면 씨티는 SK하이닉스의 2026년 3분기 예상 영업이익을 기존 76조7천억원에서 74조원으로 3% 낮
📰 [A] [글로벌 오토 분석] “美 연비규제 후퇴, 현대차·기아엔 날개”…노무라 “수익성 높은 내연기관·HEV 수명 연장” MCP (Nomura) · 2026-09-30 09:40 KST
[CBC뉴스] 노무라증권은 미국 정부가 자동차 연비 규제를 완화함에 따라 현대차와 기아가 수혜를 입을 것으로 전망했다.노무라증권의 앤젤라 홍 연구원은 최근 발표한 보고서에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일 …
- 📰 [B] KB Securities, AI 인프라 투자와 D램 가격 상승으로 삼성전자 재평가 전망
MCP (KB Securities) · 2026-09-30 07:38 KST
원문: “삼성전자 장투, 더 기다려볼까”…큰손들은 벌써 내년 물량 잡는다
KB Securities는 AI 인프라 투자와 D램 가격 상승을 바탕으로 삼성전자 메모리 사업의 전략적 가치가 재평가될 수 있다고 봤습니다. 미국 AI 인프라 기업에 대한 투자도 분석의 배경으로 제시했습니다.
📰 [B] KB Securities, 삼성전자 HBM 점유율 40% 근접 전망…목표주가 60만원 제시 MCP (KB Securities) · 2026-09-11 22:00 KST 원문: “삼성전자 HBM 점유율 40% 갈 것”…목표주가 60만 원 [줍줍리포트]새 창 열림
KB Securities는 삼성전자의 HBM 시장 점유율이 4분기에 40%에 근접할 것으로 전망했습니다. HBM4 판매 확대와 2나노미터 선단 공정 수율 개선이 성장 동력으로 제시됐습니다.
📰 [B] [모닝 리포트] “삼성전자, 메모리 호조 지속…목표가 53만원 유지” MCP (NH Investment) · 2026-09-30 08:42 KST
NH투자증권은 30일 메모리·시스템반도체와 스마트폰·가전 등을 생산하는 ‘삼성전자’에 대해 파운드리·시스템LSI 개선과 메모리 업황 호조가 이어지고 있다고 분석했다. 투자의견 ‘매수(Buy)‘와 목표주가 53만원을 유지했다. 류영호 NH투자증권 연구원은 “파운드리·LSI 개선과 메모리 시장의…
📰 [B] 삼성전자 목표가 27만원 vs 60만원…증권가 전망 극과 극새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-09-18 22:00 KST
2주 전삼성전자를 바라보는 증권가의 전망이 크게 엇갈리고 있다.삼성전자가 HBM과 파운드리 사업에서 동시에 반등할 가능성이 있다는 분석을 근거로 했다.KB증권은 6세대 HBM인 HBM4 양산 확대와 2나노미터 공정 수율 개선을 기반으로 삼성전자가 시장 점유율을 높이고, 파운..새 창 열림
- 📰 [B] 삼성전자 HBM 성장 기대 확대…증권가, 시장점유율 상승 전망
MCP (KB Securities) · 2026-09-11 22:00 KST
원문: “삼성전자 HBM, 더 크게 터진다”…‘역대급’ 증권가 파격 전망 나왔다새 창 열림
증권가는 삼성전자의 HBM 시장 점유율이 4분기에 40%에 근접할 수 있다고 전망했습니다. HBM4 판매 확대와 파운드리 흑자 전환 가능성도 함께 거론됐습니다.
용어 설명#
- NFP: 미국 비농업 고용지표. 매달 첫째 금요일 발표. 연준 금리 결정의 핵심 참고 데이터
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- HBM: AI GPU에 들어가는 고대역폭 메모리. DRAM 다이를 수직 적층해 일반 DDR5 대비 대역폭 30배 이상. SK하이닉스(점유율 50%+)·삼성전자 핵심 모멘텀
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- KIS · REST API
- KIWOOM · REST API