판정: 직전 브리핑은 부분 적중입니다. 코스피 대형주 매도와 코스닥 외국인·기관 매수는 이어졌지만, 코스피200 선물과 비차익 프로그램 매도는 완화되지 않았습니다.
장마감 핵심 한 줄 코스피 대형주 매도와 코스닥 상대강세가 갈린 혼조장으로, 위험선호가 시장 전체로 번지지 못했습니다.
30초 요약#
- 판정: 직전 브리핑은 부분 적중입니다. 코스피 대형주 매도와 코스닥 외국인·기관 매수는 이어졌지만, 코스피200 선물과 비차익 프로그램 매도는 완화되지 않았습니다.
- 달라진 것: 코스피 낙폭이 장중
-2.35%에서 마감-3.12%로 깊어졌습니다. 오후 대형주 매도가 장 전체의 결론을 바꾼 핵심 변화입니다. - 다음 조건: 코스피 외국인 순매도가 순매수로 전환되고 전기·전자 약세가 멈추는 조합을 봅니다. 코스피200 선물 낙폭과 비차익 프로그램 순매도가 함께 줄면서 코스닥 외국인·기관 순매수가 이어지는지도 봅니다.
오늘 장 정리: 대형주 매도와 코스닥 상대강세의 분리#
지수의 방향보다 매수 주체의 분리가 더 선명했습니다. 코스피에서 외국인은 3조 6,691억원, 기관은 1조 2,901억원을 순매도했고 개인은 3조 3,217억원을 순매수했습니다. 코스닥은 반대로 외국인 2,416억원과 기관 249억원이 순매수하고 개인은 2,604억원 순매도했습니다. 시장 전체 상승 종목은 579개로 하락 286개보다 많았지만, 대형주 비중이 큰 코스피 매도가 지수를 눌렀습니다. 차익 프로그램은 1,183억원 순매수였지만 비차익은 3조 582억원 순매도였습니다. 선물·현물 괴리 청산성 자금은 버텼고, 방향성 자금은 빠졌습니다.
강세는 금속·운송·화학에 모였고, 약세는 대형 전기·전자에 집중됐습니다. 금속은 +5.52%, 운송·창고는 +3.26%, 화학은 +2.93%로 올랐습니다. 유가가 -1.69% 하락한 가운데 운송·화학은 비용 경로가 상대적으로 편해졌습니다. 외국계 창구 순매수 상위에 팬오션(+5.98%)과 HMM(+4.63%)이 함께 올라 운송 강세를 수급으로 뒷받침했습니다. 반면 보험은 -7.51%, 유통은 -3.64%, 전기·전자는 -5.13% 하락했습니다. 국내 뉴스가 삼성전자 8%대 급락을 전한 가운데 한미반도체도 공매도 비중 29.48% 상위와 주가 -2.11%를 보였습니다.
오늘의 갈림은 위험선호의 소멸보다 유동성의 선택에 가깝습니다.
비트코인는 79,221거래일 연속 상승입니다.
가상자산과 금이 함께 강한데 국내 대형주만 밀린 것은 전면적 위험회피보다 포지션 재배치에 가깝습니다. 다만 비차익 자금이 돌아오기 전까지는 코스피 반등의 폭을 넓게 보기 어렵습니다.
장중 대비 회고#
장중 전망이 제시한 코스피 매도 지속과 코스닥 상대강세는 마감까지 유지됐습니다. 다만 코스피200 선물과 비차익 프로그램의 압력이 줄지 않아 코스피 낙폭은 더 깊어졌습니다. 코스닥 외국인·기관 매수는 이어져 시장 내부의 갈림도 해소되지 않았습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
이란 제재 관련 발표 (한국시간 일정 미정)#
제재 수위는 유가보다 먼저 금리 경로를 흔들 수 있습니다. 공급 우려가 커지면 유가 상승이 물가 기대를 자극하고, 미국 10년물 금리를 끌어올려 성장주 할인율을 높일 수 있습니다. 유가와 10년물의 상관계수는 +0.70으로 강한 동조입니다. 반대로 제재가 제한적이면 금리 압박이 누그러지며 위험자산의 숨통이 트일 여지가 있습니다.
Nvidia 실적 (한국시간 일정 미정)#
Nvidia 실적은 AI 투자 기대가 국내 전기·전자 매도를 되돌릴 수 있는지 가르는 재료입니다. 매출보다 향후 AI 수요와 공급 전망이 중요합니다. 기대를 웃도는 가이던스는 Nasdaq 선물 약세를 완화할 수 있지만, 성장률 둔화 신호는 반도체 전반의 부담으로 번질 수 있습니다.
PCE 물가 지표 (한국시간 일정 미정)#
PCE가 뜨거우면 시장은 성장보다 Fed 금리 인상 베팅에 다시 무게를 둘 수 있습니다. 현재 미국 10년물은 4.71%이고 달러인덱스는 98.94입니다. 물가가 예상보다 강하면 금리와 달러가 함께 올라 국내 대형 성장주에 압력을 줄 수 있고, 반대라면 지난 금요일 미국장의 위험선호가 이어질 가능성이 있습니다.
환율 체크포인트#
원/달러 1,382.55원의 강세가 유지돼도 외국인 코스피 매도가 자동으로 멎는 구조는 아니었습니다. 달러인덱스와 미국 금리가 동시에 오르면 원화 강세가 되돌려질 수 있습니다. 반대로 현재 환율 흐름이 유지되고 외국인 매도까지 완화되면 코스닥에 국한된 상대강세가 대형주로 번질 여지가 생깁니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Cautious
— 코스피 대형주 매도와 코스닥 상대강세가 공존해, 위험선호가 시장 전체로 번지지 않은 혼조 국면입니다.
내일 전략: 코스피 대형주 노출은 외국인·기관 매도와 전기·전자 약세가 동시에 풀릴 때까지 보수적으로 둡니다. 코스닥은 외국인·기관 순매수가 이어지는지 분리해 보되, 코스닥150 선물만으로 시장 전체의 위험선호로 확대 해석하지 않습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 코스피 외국인 순매도가 순매수로 전환되고 전기·전자 약세가 멈추는 조합
- 코스피200 선물 낙폭과 비차익 프로그램 순매도가 함께 줄면서 코스닥 외국인·기관 순매수가 이어지는 경우
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- Nvidia 실적 또는 PCE 이후 Nasdaq 선물 약세가 확대되고 미국 10년물 금리가 상승하는 조합
- 원화 강세가 이어져도 코스피 외국인 순매도와 전기·전자 약세가 겹치는 경우
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,696.96 | -215.99 | -3.12 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 813.33 | +11.39 | +1.42 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -36,691 | -12,901 | 33,217 | -29,399 |
| KOSDAQ | 2,416 | 249 | -2,604 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 금속 | +5.52% | 강세 |
| 운송·창고 | +3.26% | 강세 |
| 화학 | +2.93% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 보험 | -7.51% | 약세 |
| 전기·전자 | -5.13% | 약세 |
| 유통 | -3.64% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키다리스튜디오 | 5,100 | +26.87% | 5,005,960 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 54,600 | +26.24% | 481,605 |
| 한미사이언스 | 55,400 | +23.25% | 9,676,838 |
| 수젠텍 | 4,830 | +23.06% | 4,928,356 |
| 삼아알미늄 | 58,300 | +21.08% | 733,822 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 니어스랩 | 28,650 | -30.46% | 7,971,471 |
| 한울앤제주 | 1,236 | -23.23% | 1,157,475 |
| 효성화학 | 61,300 | -18.38% | 174,966 |
| 기도산업 | 15,610 | -15.98% | 1,489,236 |
| 베뉴지 | 4,390 | -15.25% | 1,218,562 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | LG전자 |
| 외국인 매도 | 삼성전기 | 삼성전자우 | 두산에너빌리티 |
| 기관 매수 | 삼성전자 | 삼성전자우 | SK하이닉스 |
| 기관 매도 | KODEX 코스닥150레버리지 | 삼성전기 | LIG디펜스앤에어로스페이스 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 에이피알 | 2일 | 3일 | +6.35% |
| 삼성SDI | 1일 | 1일 | +2.30% |
| KODEX 200선물인버스2X | 1일 | 1일 | +5.26% |
| NAVER | 3일 | — | +1.59% |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | -1일 | 3일 | -1.64% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 14,400 | +8.56% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 9,640 | +6.52% |
| SOL 화장품TOP3플러스 | 19,165 | +4.56% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| TIGER 차이나테크TOP10 | 12,700 | -5.05% |
| PLUS 차이나AI테크TOP10 | 9,950 | -4.42% |
| KODEX 차이나테크TOP10 | 8,685 | -4.24% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 대한광통신 | 945,463 | +8.50% |
| 팬오션 | 868,234 | +8.03% |
| 카카오 | 668,993 | 0.00% |
| HMM | 594,200 | +5.79% |
| 맥쿼리인프라 | 523,577 | +2.52% |
미국 시장 📊 08.24 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,674.37 | +33.21 | +0.43% | - |
| 나스닥 | 26,180.46 | +113.26 | +0.43% | - |
| 다우존스 | 53,277.01 | +517.81 | +0.98% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,382.55 | -2.45 | -0.18 |
| S&P 500 선물 | 7,678.25 | -13 | -0.17 |
| 나스닥 100 선물 | 29,223.5 | -164.25 | -0.56 |
| VIX (공포지수) | 15.93 | +0.8 | +5.29% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 시장 이벤트 + 미국 매크로 + 한국 시장
글로벌#
시장 이벤트 (3건)#
- Iran 제재와 Nvidia 실적을 기다리며 S&P·Nasdaq 선물 하락 Reuters · 2026-08-24 19:10 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P, Nasdaq futures slip as markets await Iran sanctions, Nvidia results 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- Nvidia 실적과 Iran 제재에 AI 거래 주목…월가는 긴장 지속 Yahoo Finance · 2026-08-24 18:28 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: AI Trade in Focus as Nvidia Earnings and Iran Sanctions Keep Markets on Edge: Dow Jones, S&P, Nasdaq, Wall Street Futures 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
- Trump의 이란 ‘경제 D-Day’와 Nvidia 실적을 앞두고 S&P 500·Nasdaq·Dow 선물 주목 Yahoo Finance · 2026-08-24 12:29 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: How S&P 500, Nasdaq, Dow Futures Are Moving As Trump’s ‘Economic D-Day’ On Iran, Nvidia Earnings Loom 왜 중요한가: 이벤트 일정이 단기 포지션 조정의 트리거가 될 수 있습니다.
미국 매크로 (3건)#
- 낮은 금리가 아니라 높은 자산 가격이 인플레이션을 이끈다 Financial Times · 2026-08-24 21:00 KST · 🟡 미국 매크로 원문: High asset prices, not low interest rates, are driving inflation 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 채권시장 압박이 이어지고 Iran 리알화가 달러 대비 급락하며 세계 증시 하락 BNN Bloomberg · 2026-08-24 19:02 KST · 🟡 미국 매크로 원문: World shares decline as bond market pressure persists, and Iran’s rial sinks against the dollar 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- PCE 지표와 Nvidia 실적을 기다리며 Dow Jones 선물 소폭 상승 eciks.org · 2026-08-24 19:37 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Dow Jones futures edge higher as markets await PCE data and Nvidia earnings 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- Mark Zandi, Iran 전쟁이 인플레이션을 부추겨 Fed 금리 인상 베팅을 키운다고 경고 Benzinga · 2026-08-24 20:14 KST · 🟡 중앙은행 원문: Mark Zandi Warns Iran War Is Fueling Inflation, Pushing Investors Toward Fed Rate Hike Bets: ‘Lawmakers N 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
국내#
한국 시장 (3건)#
삼성전자 8%대 급락에 코스피 6700선 밑으로…외국인 3.9조 ‘팔자’ 매일경제 · 2026-08-24 16:08 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 삼성전자 동향 → KOSPI 시가총액 20%+ 비중으로 지수 방향성 좌우.’삼전닉스 급락’ 코스피 3%대↓…2차전지 급등 연합뉴스TV · 2026-08-24 17:03 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.TSMC 따라 규슈로…더 끈끈해진 日·대만 ‘반도체 동맹’ 서울경제 · 2026-08-24 17:44 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.
주요 일정 (최근) 📅 일정 11건#
월력 (2026-08, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-08-24 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-08-25 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-08-26 | 🔴 high 2건 (Core PCE Price Index m/m), 🟡 medium 1건 |
| 2026-08-27 | 🟡 medium 2건 |
| 2026-08-28 | 🔴 high 2건 (Fed Chairman Warsh Speaks), 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 03:00 KST | USD | Treasury Sec Bessent Speaks | 🟡 medium | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-25 23:00 KST | USD | CB Consumer Confidence | 🟡 medium | 90.8 / 90.3 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-26 21:30 KST | USD | Core PCE Price Index m/m | 🔴 high | 0.1% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-26 21:30 KST | USD | Prelim GDP q/q | 🔴 high | 1.5% / 1.5% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-26 21:30 KST | USD | Prelim GDP Price Index q/q | 🟡 medium | 6.2% / 6.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-27 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 206K / 208K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-28 23:00 KST | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-28 23:00 KST | USD | Prelim Benchmark Payrolls Revision | 🔴 high | -911K / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-28 23:00 KST | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 51.0 / 51.0 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-28 23:00 KST | USD | Revised UoM Inflation Expectations | 🟡 medium | 4.3% / - / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 8건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 350,000 | 231,000 | -26.6% | 상승여력 충분 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 2,100,000 | 1,422,000 | -20.4% | 상승여력 보통 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 480,000 | 320,000 | -24.6% | 상승여력 보통 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 2,100,000 | 1,518,000 | -25.1% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 750,000 | 414,000 | -44.8% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 220,000 | 133,000 | -40.2% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 250,000 | 201,000 | -22.4% | 상승여력 보통 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 490,000 | 312,500 | -33.2% | 상승여력 충분 |
IB 리포트 & 공시#
📰 [S] 금리 인상 베팅이 약해지며 ASX 상승 마감, Web Travel 급등 MCP (JP Morgan) · 2026-07-28 09:00 KST 원문: ASX ends higher as traders dial rate rise bets; Web Travel soars
호주 증시는 하락 출발이 예상되며 Brent는 배럴당 미화
$88아래로 내렸습니다. JPMorgan은 S&P 500의 상승을 전망했고 Nvidia의 매출 순환성 이슈도 언급했습니다.📰 [B] 한투증권, 삼성전자 목표주가 59만→65만 원 상향[줍줍리포트]새 창 열림 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-08-03 22:00 KST
3주 전한국투자증권이 삼성전자에 대해 다년 공급 계약으로 메모리 사업의 안정성과 가시성이 높아졌다며 목표주가를 10% 상향했다. 현재 주가 수준에 대해서는 극단적 저평가 상태라고 분석하며 중장기적인 기업 가치에 주목해야 한다고 밝혔다. 31일 한국투자증권은 보고서를 통해 삼성전자의 목표주가를 기존 59만 원에서 65만 원으로 상향하고 ‘매수’ 의견을 유지했
📰 [B] KB증권, 삼성전자 주주환원 확대에 목표주가 60만원 유지 MCP (KB Securities) · 2026-08-10 22:00 KST 원문: “60만전자 간다” 삼성전자, 주주환원 최대 200조 전망새 창 열림
KB증권은 향후 대규모 주주환원 정책이 주가 재평가의 계기가 될 수 있다며 목표주가 60만원과 매수 의견을 유지했습니다.
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘동의할 수 없는 주가’ 목표가 560,000원 - 대신증권새 창 열림 MCP (Daishin Securities) · 2026-08-03 22:00 KST
3주 전로보뉴스 = 대신증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 ‘동의할 수 없는 주가’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 170.5%의 추가새 창 열림
📰 [B] [모닝 리포트] “삼성전자, 주주환원 10배 전망…목표가 60만원"새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-08-10 22:00 KST
2주 전KB증권이 삼성전자의 향후 주주환원 규모가 기존보다 10배 이상 확대될 것으로 전망하며 목표주가 ‘60만원’과 투자의견 ‘매수(Buy)‘를 유지했다. 대규모 주주환원 정책이 주가 재평가의 계기가 될 수 있다는 판단에서다.KB증권새 창 열림
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘배당 매력도 급등 구간’ 목표가 370,000원 - 미래에셋….새 창 열림 MCP (Mirae Asset) · 2026-07-27 22:00 KST
4주 전로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 ‘배당 매력도 급등 구간’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.2%의 추새 창 열림
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘명확한 주주환원 의지’ 목표가 450,000원 - 신한투자증….새 창 열림 MCP (Shinhan Securities) · 2026-08-03 22:00 KST
3주 전신한투자증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 ‘명확한 주주환원 의지’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 117.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ 삼성전자 리포트 주요내용 신한투자증권에서 삼성전자(005930)에 대
📰 [B] 증권사 리포트 총정리, SK하이닉스 상승여력 255.5% MCP (Korea Investment Securities) · 2026-07-30 16:00 KST
30일 국내 25개의 증권사에서 38개의 종목에 대해 155건의 리포트를 발표했다.특히 증권사들은 SK하이닉스(000660)와 한화솔루션(009830), 현대차(005380)에 대해서 높은 목표가를 제시했다.▶ SK하이닉스(000660)-
2Q26 Review: 그럼에도 불구하고목표가 4,700,000원, 상승여력 255.5%한국투자증권과 다올투자증권
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- ForexFactory · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- KIS · REST API
- KIWOOM · REST API