코스피는 올랐지만, 외국인 매도와 코스닥 급락이 반등의 폭을 제한했습니다.
30초 요약#
- 판정: 장중 브리핑의 선택적 Risk-On 가설은 부분 적중했습니다. 코스피 대형주 상대강도와 코스닥 약세는 남았지만, 외국인 매수는 마감에 순매도로 바뀌었습니다.
- 달라진 것: 코스닥150 선물은 장중
-6.13%에서 마감-5.51%로 낙폭이 줄었습니다. 다만 현물 코스닥은-4.63%로 약세여서 선물 완화가 시장 확산으로 이어지지 않았습니다. - 다음 조건: 원화 강세와 외국인 현물 매수가 함께 살아나고, 코스닥 선물 낙폭 축소가 하락 종목 우위 완화로 번지는지가 다음 거래일 판단을 가릅니다.
오늘 장 정리: 대형주 반등과 시장 폭 악화의 공존#
코스피 상승은 방향성 자금보다 지수 방어의 결과에 가까웠습니다. 코스피에서 외국인은 1,760억원 순매도, 기관은 2,481억원 순매수, 개인은 1조 1,652억원 순매도였습니다. 코스닥에서도 외국인 2,837억원, 기관 2,327억원 순매도인 반면 개인은 6,236억원 순매수였습니다. 상승 종목 193개보다 하락 종목 683개가 많았고, 상한가는 0개였습니다. 지수만 오른 장입니다. 차익 프로그램은 +657억원 순매수였지만 비차익은 -8,378억원 순매도였습니다. 합산 프로그램 -7,721억원은 괴리 조정보다 방향성 매도가 컸음을 보여줍니다.
강세는 방어적 현금흐름과 일부 대형주에 갇혔습니다. 보험 +6.55%, 통신 +3.38%, 유통 +2.72%가 올랐지만 의료·정밀기기 -5.42%, 건설 -5.36%, 금속 -4.05%는 밀렸습니다. 보험과 통신으로 자금이 기운 반면, 경기 민감 업종에는 매도가 번졌습니다. 삼성전자 +3.87%는 외국계 창구 순매수 1위였고, 대규모 주주환원 기대를 다룬 뉴스와도 맞물렸습니다. 반면 후성 -3.94%과 대우건설 -4.67%은 같은 순매수 상위 목록에 있어도 하락했습니다. 창구 수급만으로 업종 부담을 상쇄하지 못한 셈입니다.
반등의 폭보다 자산 간 분화가 더 선명했습니다. Bitcoin 77,143은 최근 21거래일 기록 중 최고치였지만 S&P 500과의 상관은 r=+0.05로 비동조입니다. 가상자산 강세를 미국 주식의 위험선호 회복으로 곧장 묶기 어렵습니다. 코스피 반등도 시장 전체의 회복보다 대형주 중심의 분화로 읽는 편이 맞습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국 선물 반등#
S&P 500 선물 +0.54%와 나스닥 선물 +0.78%는 어젯밤 매도 뒤 반등 출발을 가리킵니다. 다만 선물 반등만으로 장기금리 부담이 해소됐다고 보기는 어렵습니다. 반등의 지속 여부는 금리와 AI 이익 기대가 함께 버티는지에 달렸습니다.
다음 주 미국 PCE·Tokyo CPI·Nvidia 실적 (한국시간 시각 미제공)#
다음 주 PCE·Tokyo CPI·Nvidia 실적은 금리와 AI 이익 기대를 각각 건드립니다. 물가 지표가 뜨거우면 금리 인하 기대가 뒤로 밀리고, 장기금리 부담이 성장주에 번질 수 있습니다. Nvidia의 실적과 전망이 강하면 SOX와 한국 전기·전자주의 상대강도를 지지할 여지가 있지만, 매출보다 향후 전망이 더 중요합니다.
Jackson Hole (한국시간 시각 미제공)#
Jackson Hole은 주식 랠리의 두 축인 금리 경로와 AI 성장 기대를 함께 시험하는 변수입니다. 미국 10년물은 4.69%에 머물렀고, Bessent의 국채 바이백 랠리가 오래 이어지지 않았다는 보도도 나왔습니다. 유동성 안정과 장기금리 하락은 같은 말이 아닙니다. 정책 신호가 금리를 낮추지 못하면 미국 선물 반등도 단기 되돌림에 그칠 수 있습니다.
환율 체크포인트#
원/달러 1,385.28원은 최근 19거래일 중 최저치입니다. 달러인덱스도 -0.15%로 약해 원화에는 우호적인 배경입니다. 다만 외국인은 한국장 마감에 순매도였습니다. 원화 강세가 현물 매수로 이어지는지가 내일 대형주 반등의 질을 가릅니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Cautious
— 코스피는 상승했지만 하락 종목 우위와 코스닥 약세가 반등 확산을 막았습니다.
내일 전략: 코스피 대형주 상대강도는 유지하되, 코스닥과 고듀레이션 성장주 노출은 분리해 다루는 구간입니다. 미국 선물과 원화가 함께 버티는 동안에는 대형주 중심의 선별적 대응이 낫습니다. 시장 폭이 넓어지기 전까지 지수 상승을 전체 위험선호로 확대 해석하지 않습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 코스피200 선물
+1.78%가 유지되는 가운데 코스닥150 선물-6.13%의 낙폭이 줄고, 상승종목과 하락종목 격차가 좁혀지는 조합. - 원/달러가
1,380.88원부근 아래에 머물고 V-KOSPI57.26의 하락 흐름이 이어지는 조합.
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 원/달러가
1,393.76원을 되돌리면서 코스피200 선물의+1.78%가 사라지고, 코스닥150 선물 낙폭이 더 커지는 조합.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,912.95 | +60.37 | +0.88 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 801.94 | -38.95 | -4.63 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -1,760 | 2,481 | -11,652 | -7,721 |
| KOSDAQ | -2,837 | -3,462 | 6,236 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 보험 | +6.55% | 강세 |
| 통신 | +3.38% | 강세 |
| 유통 | +2.72% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 의료·정밀기기 | -5.42% | 약세 |
| 건설 | -5.36% | 약세 |
| 금속 | -4.05% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 코미코 | 27,100 | +24.31% | 2,504,102 |
| 우리기술투자 | 5,920 | +19.96% | 23,185,071 |
| 대창솔루션 | 2,150 | +19.11% | 2,605,822 |
| 쿠콘 | 25,950 | +19.04% | 2,670,530 |
| 인디에프 | 3,270 | +18.26% | 5,765,561 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 기도산업 | 18,580 | -34.58% | 8,884,438 |
| 엔투텍 | 1,434 | -25.51% | 2,775,466 |
| 케이앤에스아이앤씨 | 10,040 | -19.03% | 831,274 |
| 알지노믹스 | 30,800 | -16.42% | 1,628,524 |
| 유티아이 | 2,700 | -14.29% | 529,386 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | SK스퀘어 |
| 외국인 매도 | 삼성전기 | S-Oil | LG이노텍 |
| 기관 매수 | KODEX 레버리지 | 삼성전자 | KODEX 200 |
| 기관 매도 | SK하이닉스 | 삼성전기 | KODEX 200선물인버스2X |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 2일 | 2일 | +9.09% |
| SK하이닉스 | 1일 | — | +17.40% |
| KODEX 레버리지 | 2일 | 2일 | +16.02% |
| 삼성전자우 | 2일 | — | +19.17% |
| KODEX 200 | 2일 | — | +8.08% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 아이엠에셋 200 | 110,790 | +1.80% |
| TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 10,510 | +1.55% |
| ACE BYD밸류체인액티브 | 10,355 | +1.52% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 8,380 | -8.16% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 9,050 | -7.65% |
| KODEX 방산TOP10 | 10,200 | -6.89% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 1,563,223 | +3.87% |
| 후성 | 384,877 | -3.94% |
| 대우건설 | 324,170 | -4.67% |
| 팬오션 | 268,193 | +1.39% |
| 대한해운 | 242,040 | +3.44% |
미국 시장 📊 08.21 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,641.16 | -66.82 | -0.87% | - |
| 나스닥 | 26,067.17 | -263.92 | -1.00% | - |
| 다우존스 | 52,759.21 | -703.84 | -1.32% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,385.28 | -8.46 | -0.61 |
| S&P 500 선물 | 7,703.5 | +41 | +0.54 |
| 나스닥 100 선물 | 29,530 | +229.5 | +0.78 |
| VIX (공포지수) | 15.41 | -0.6 | -3.75% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 시장 이벤트 + 미국 매크로 + 한국 시장
글로벌#
미국 매크로 (3건)#
- 이번 주 시장의 관전 포인트: 미국 PCE, Tokyo CPI, Nvidia 실적 CMC Markets · 2026-08-21 20:39 KST · 🟡 미국 매크로 원문: The Week Ahead: US PCE, Tokyo CPI, Nvidia earnings 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- Bessent의 국채 바이백 랠리가 힘을 잃은 뒤 장기 국채 금리 보합 CNBC · 2026-08-21 17:36 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Longer-dated Treasury yields hold steady after Bessent’s bond buyback rally fizzles out 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- 국채 금리 상승에 급락한 뒤 Dow·S&P 500·Nasdaq 선물 반등…MSTR·MARA·COIN·WMT 주목 Yahoo Finance · 2026-08-21 11:38 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Dow, S&P 500, Nasdaq Futures Climb After Sharp Selloff On Rising Treasury Yields: MSTR, MARA, COIN, WMT Stocks In Focus 왜 중요한가: 미국 경기 흐름이 연준 정책 기대와 위험자산 심리를 좌우합니다.
시장 이벤트 (4건)#
- Nvidia 실적이 교착된 증시를 구할 수 있을까 — AI 칩 제조사가 이 추세를 깨야 한다 MarketWatch · 2026-08-21 19:54 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Nvidia earnings could rescue a stalled-out stock market — if the AI chip maker breaks this trend 왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.
- 금리 상승과 Bitcoin이 주목받는 가운데 Nasdaq·S&P 500 선물 반등…NVDA·MU·SPCX·WMT·MSTR·ASTS·RKLB 주목 Yahoo Finance · 2026-08-21 17:55 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Nasdaq, S&P 500 Futures Rebound, Rising Yields And Bitcoin In Focus: Why NVDA, MU, SPCX, WMT, MSTR, ASTS, RKLB Stocks Are In Focus 왜 중요한가: 가상자산 시장 → 위험선호 심리 바로미터 + 규제 이슈.
- Nvidia 실적과 Jackson Hole, 주식 랠리의 기둥을 시험한다 Yahoo Finance · 2026-08-21 19:03 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Nvidia earnings, Jackson Hole to test pillars of stock rally 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
- UBS Global Wealth Management, S&P 500 연말 목표를 8,100으로 상향 Reuters · 2026-08-21 18:45 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: UBS Global Wealth Management lifts S&P 500 year-end target to 8,100 왜 중요한가: 유럽 경제·통화정책 → 글로벌 금리 환경·달러 상대가치 변동.
국내#
한국 시장 (3건)#
코스피, 삼전 대규모 주주환원 기대에 상승…6,900선 회복(종합) 연합뉴스 · 2026-08-21 16:07 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.3천500여명 모인 삼성전자 DX 노조…“경영실패 책임져라” 연합뉴스 · 2026-08-21 18:33 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 삼성전자 동향 → KOSPI 시가총액 20%+ 비중으로 지수 방향성 좌우.인천 7월 수출, 금 456% 늘고 석유제품 99% 줄어 연합뉴스 · 2026-08-21 16:22 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
주요 일정 (최근) 📅 일정 17건#
월력 (2026-08, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-08-20 | 🟡 medium 2건 |
| 2026-08-21 | 🟡 medium 8건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 03:00 KST | USD | FOMC Meeting Minutes | 🔴 high | - / - / - | |
| 2026-08-22 08:00 KST | USD | President Trump Speaks | 🟡 medium | - / - / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 350,000 | 231,000 | -19.6% | 상승여력 보통 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 2,100,000 | 1,422,000 | -17.6% | 상승여력 보통 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 480,000 | 320,000 | -28.4% | 상승여력 충분 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 2,100,000 | 1,518,000 | -26.1% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 750,000 | 414,000 | -44.7% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 220,000 | 133,000 | -40.5% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 250,000 | 201,000 | -23.1% | 상승여력 보통 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 230,000 | 176,300 | -28.6% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 150,000 | 103,800 | -30.6% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 490,000 | 312,500 | -36.7% | 상승여력 매우 큼 |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [S] Morgan Stanley, 여러 반도체 종목 목표가 상향
MCP (Morgan Stanley) · 2026-08-21 22:00 KST
원문: Morgan Stanley ups targets on several semiconductor stocks as…
Morgan Stanley가 실적 발표를 앞두고 AMD, GFS, MCHP, IonQ, NVTS의 반도체 관련 목표가를 올렸습니다. AI·산업·양자 분야의 핵심 내용을 짚었습니다.
- 📰 [B] ‘100조원 환원’ 기대에 삼성전자 담은 ‘상위 1%’…SK하이닉스는 차익실현
MCP (Mirae Asset) · 2026-08-21 12:00 KST
원문: ‘100조 환원’ 기대에 삼성전자 담은 ‘상위 1%’…SK하닉은 차익실현[주식초고….새 창 열림
미래에셋증권 집계에서 삼성전자·삼성전기·LS가 순매수 상위에 올랐고, 삼성전기에는 저가 매수가 유입됐습니다. SK하이닉스와 삼양바이오팜은 순매도 상위였습니다.
📰 [B] 35만원 vs 60만원…삼성전자를 두고 증권가 전망 극과 극 MCP (Samsung Securities) · 2026-08-14 22:00 KST 원문: 35만원 vs 60만원…삼성전자 두고 증권가 극과 극 전망새 창 열림
여러 증권사가 삼성전자의 목표가를 낮추는 가운데, KB증권은 대규모 주주환원이 주가 재평가의 신호가 될 수 있다고 봤습니다.
📰 [B] 한투증권, 삼성전자 목표주가 59만→65만 원 상향[줍줍리포트]새 창 열림 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-07-31 22:00 KST
3주 전한국투자증권이 삼성전자에 대해 다년 공급 계약으로 메모리 사업의 안정성과 가시성이 높아졌다며 목표주가를 10% 상향했다. 현재 주가 수준에 대해서는 극단적 저평가 상태라고 분석하며 중장기적인 기업 가치에 주목해야 한다고 밝혔다. 31일 한국투자증권은 보고서를 통해 삼성전자의 목표주가를 기존 59만 원에서 65만 원으로 상향하고 ‘매수’ 의견을 유지했
📰 [B] 49% 하락한 삼성전자…KB증권, 3년간 최대 700조원 주주환원 기대 MCP (KB Securities) · 2026-08-12 09:00 KST 원문: 49% 빠진 삼성전자…KB證 “3년간 최대 700조 주주환원 기대”새 창 열림
KB증권은 메모리 공급 부족과 대규모 주주환원이 향후 상승 추세를 뒷받침할 수 있다고 분석했습니다. 삼성전자의 12개월 선행 PER이 4.0배까지 낮아졌다는 설명도 덧붙였습니다.
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘동의할 수 없는 주가’ 목표가 560,000원 - 대신증권새 창 열림 MCP (Daishin Securities) · 2026-07-31 22:00 KST
3주 전로보뉴스 = 대신증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 ‘동의할 수 없는 주가’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 170.5%의 추가새 창 열림
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘배당 매력도 급등 구간’ 목표가 370,000원 - 미래에셋….새 창 열림 MCP (Mirae Asset) · 2026-07-31 22:00 KST
3주 전로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 ‘배당 매력도 급등 구간’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.2%의 추새 창 열림
📰 [B] 삼성전자 종목분석 - 메모리 산업의 구조적 변화에 주목새 창 열림 MCP (Hana Securities) · 2026-07-31 22:00 KST
3주 전2Q26 Review: 반도체와 디스플레이 실적 호조 삼성전자의 26년 2분기 세부 실적이 발표되었다. 하나증권의 추정대로 상반기 누계 성과급이 충당금으로 반영되었고, 메모리 부문의 영업이익도 기존 추정치에 부합했다. DRAM 가격이 40%, NAND 가격이 60% 이상 상승해 실적을 견인했다. 파운드리 부문은 적자폭이 전분기대비 확대되었는데, 이는
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- ForexFactory · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- KIS · REST API
- KIWOOM · REST API