반도체 중심의 강한 외국인 매수가 코스피를 끌어올렸지만, 상승 폭은 장중보다 줄고 시장 폭은 더 좁아졌습니다.
30초 요약#
- 판정: 장중의 반도체 주도 강세와 외국인 매수라는 판단은 부분 적중했습니다. 다만 오후에는 지수 상승 폭이 줄고 상승 종목보다 하락 종목이 많아, 기대했던 상승 확산은 나타나지 않았습니다.
- 달라진 것: 코스피는 장중
+4.13%에서 마감+3.56%로 상승 폭이 축소됐습니다. 외국인 코스피 순매수는1조 8,025억원 → 2조 1,102억원으로 늘었지만, 장 후반 매수는 지수 전반보다 대형주에 집중됐습니다. - 다음 조건: 원/달러가
1,415.78원아래에서 유지되고, 외국인 코스피 순매수가1조 8,025억원수준에서 이어지는지가 다음 거래일의 핵심입니다.
오늘 장 정리: 외국인 매수는 강했지만, 반등의 폭은 좁았다#
코스피는 외국인과 기관이 함께 샀고, 코스닥은 개인이 받았습니다. 코스피에서 외국인은 2조 1,102억원, 기관은 6,834억원을 순매수했고 개인은 2조 7,410억원을 순매도했습니다. 반면 코스닥에서는 외국인 1,362억원, 기관 1,132억원 순매도에 개인 2,565억원 순매수가 맞섰습니다. 코스피의 상승은 넓지 않았습니다. 상승 종목은 333개, 하락 종목은 533개였고 상한가는 1개에 그쳤습니다. 차익 프로그램은 52억원 순매수였지만 비차익 프로그램은 671억원 순매도여서, 선물·현물 괴리 청산보다 현물 방향성 자금의 온도는 낮았습니다.
자금은 전기·전자와 대형주로 직행했습니다. 전기·전자는 +5.16%, 제조는 +4.19%, 대형주는 +3.82%로 강했습니다. 외국계 창구 순매수 1위인 삼성전자는 +4.89%였고, 한미반도체도 공매도 비중 23.58%에도 +3.91% 올랐습니다. 미국 반도체지수의 +2.49% 상승과 물가 완화 기대가 할인율 부담을 낮추자, 실적 민감도가 큰 반도체로 매수가 모인 흐름입니다. 반면 전기·가스는 -5.25%, 오락·문화는 -1.89%, 보험은 -1.71%로 밀렸습니다. 금리와 경기의 방향이 아직 한쪽으로 굳지 않은 만큼, 오늘의 순환은 방어주까지 번진 전면적 위험선호와는 거리가 있습니다.
외국인의 3거래일 연속 순매수는 하방을 받치지만, 좁은 폭은 추격 판단을 어렵게 합니다. 코스피는 4거래일 연속 상승했고 VIX도 14.51거래일 연속 하락했습니다. 그러나 지수 상승률만으로 시장 전체의 체력을 판단하면 대형 반도체 쏠림을 놓칠 수 있습니다.
장중 브리핑은 물가 완화가 반도체로 번지는 흐름을 짚었습니다. 마감까지 외국인 매수는 이어졌지만, 시장 폭은 오히려 좁아졌습니다. 지수 반등과 종목 확산을 같은 신호로 볼 수 없다는 점이 오늘의 결론입니다.
오늘 밤 미국장 관전#
PPI·신규 실업수당 청구 (한국시간 21:30)#
PPI는 CPI의 완화 흐름이 기업의 투입비용까지 이어지는지 가르는 자료입니다. 물가 압력이 낮게 나오면 반도체와 장기 성장주에 적용되는 할인율 부담이 누그러질 수 있습니다. 반대로 비용 압력이 남으면, Barkin 연은 총재가 언급한 추가 금리 인상 가능성도 다시 시장의 변수로 번질 수 있습니다.
반도체 실적과 미국 선물#
한국 장의 대형주 강세가 밤사이 이어지려면 미국 기술주가 금리보다 실적을 더 크게 반영해야 합니다. S&P 500 선물은 +0.19%지만 나스닥 선물은 +0.02%로 제한적입니다. 지수 선물의 온도 차가 커지면 국내 반도체 주도 반등도 다음 거래일 초반 흔들릴 수 있습니다.
환율 체크포인트#
원화는 한국 대형주 외국인 수급의 전달 경로입니다. 장중에 제시된 1,415.78원 아래 유지 조건이 지켜지면 외국인 매수의 지속성을 뒷받침합니다. 이 기준 위로 되돌아가면서 상승 종목 수가 늘지 않으면, 지수 반등은 소수 종목 장세로 다시 좁아질 수 있습니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Cautious
— 외국인 매수와 지수 반등은 뚜렷하지만, 업종과 종목 전반으로 확산되지 않은 탐색 국면입니다.
내일 전략: 외국인 매수가 붙은 전기·전자와 대형주의 상대 흐름을 시장 전체와 분리해 보실 필요가 있습니다. 전기·가스·보험처럼 오늘 자금이 빠진 방어 업종은 반도체 주도력이 약해질 때의 대체 경로로 남지만, 오늘의 약세만으로 방향 전환을 단정하기는 이릅니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 원/달러가
1,415.78원아래에서 유지되는지 - 외국인 코스피 순매수가
1조 8,025억원수준에서 이어지는지
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 원/달러가
1,417.25원위로 반등하고 상승 종목 수가 늘지 않으면, 대형 반도체만 오른 좁은 반등으로 해석합니다.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,813.34 | +234.3 | +3.56 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 861.37 | +2.46 | +0.29 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 21,102 | 6,834 | -27,410 | -620 |
| KOSDAQ | -1,362 | -1,132 | 2,565 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | +5.16% | 강세 |
| 제조 | +4.19% | 강세 |
| 대형주 | +3.82% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·가스 | -5.25% | 약세 |
| 오락·문화 | -1.89% | 약세 |
| 보험 | -1.71% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 케이앤에스아이앤씨 | 15,380 | +39.82% | 25,005,352 |
| 지엔씨에너지 | 59,500 | +23.44% | 5,018,929 |
| 탑코미디어 | 1,689 | +23.02% | 1,430,071 |
| 한라캐스트 | 10,830 | +21.28% | 6,658,622 |
| 코오롱티슈진 | 25,600 | +19.91% | 6,219,286 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 제이투케이바이오 | 9,760 | -18.67% | 517,381 |
| 에스에이엠티 | 9,690 | -17.46% | 2,121,218 |
| 서산 | 5,240 | -16.56% | 7,750,157 |
| 본느 | 6,530 | -13.62% | 5,169,619 |
| 알엔투테크놀로지 | 1,698 | -13.37% | 525,293 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 삼성전기 |
| 외국인 매도 | 삼성전자우 | 펄어비스 | 신세계 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | 삼성전기 |
| 기관 매도 | 심텍 | KODEX 200선물인버스2X | TIGER 미국나스닥100 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 3일 | — | +9.81% |
| SK하이닉스 | 3일 | 2일 | +10.32% |
| 삼성전기 | 2일 | 2일 | +18.30% |
| SK스퀘어 | 2일 | 5일 | +15.87% |
| KODEX 레버리지 | 3일 | — | +16.63% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| IBK K-AI반도체코어테크 | 49,900 | +5.66% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 27,445 | +4.69% |
| 아이엠에셋 200 | 107,890 | +3.82% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| PLUS 미국로보택시 | 9,980 | -3.76% |
| SOL 화장품TOP3플러스 | 17,500 | -3.21% |
| PLUS 미국AI에이전트 | 8,245 | -1.32% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 5,963,304 | +4.89% |
| 팬오션 | 1,221,829 | -2.93% |
| 미래에셋증권 | 890,255 | +4.25% |
| 우리금융지주 | 878,479 | +0.91% |
| BNK금융지주 | 716,626 | +1.16% |
미국 시장 📊 08.13 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,748.5 | +20.3 | +0.26% | - |
| 나스닥 | 26,588.49 | +143.04 | +0.54% | - |
| 다우존스 | 53,770.27 | -21.58 | -0.04% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,416.77 | - | - |
| S&P 500 선물 | 7,785 | +14.5 | +0.19 |
| 나스닥 100 선물 | 29,858.5 | +5.25 | +0.02 |
| VIX (공포지수) | 14.51 | -0.04 | -0.27% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 한국 시장 + 중앙은행
글로벌#
미국 매크로 (7건)#
- 물가 압력 완화·Cerebras 실적·호르무즈 해협 통항 감소, 모닝 스쿼크 주요 이슈 cnbc.com · 2026-08-13 21:09 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Easing inflation pressures, Cerebras earnings, falling Hormuz traffic and more in Morning Squawk 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- 미국 물가 완화에 금리 인상 전망 후퇴하며 금값 안정 Bloomberg.com · 2026-08-13 19:51 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Gold Steadies After Tame US Inflation Data Eases Rate-Hike Bets 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- PPI·실업수당 발표 앞두고 나스닥·S&P 500 선물 약세, 주요 종목 주목 Yahoo Finance · 2026-08-13 17:52 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Why Are Nasdaq, S&P 500 Futures Subdued Ahead Of PPI, Jobless Claims? CRWV, NBIS, CBRS, CSCO, ONDS, SPCX Stocks In Focus 왜 중요한가: 고용 지표 → 소비 체력·연준 긴축/완화 판단의 핵심 근거.
- 7월 CPI 이후 추가 물가 지표 대기하며 다우·나스닥·S&P 500 선물 움직임 Yahoo Finance · 2026-08-13 12:34 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Dow, Nasdaq, S&P 500 Futures: How Markets Are Trading After July CPI As More Inflation Data Looms 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- CPI 둔화 뒤 PPI 주목…Cisco 6% 이상 하락, Applied Materials 실적 대기 TradingKey · 2026-08-13 21:04 KST · 🟡 미국 매크로 원문: 【US Pre-Market】PPI in Focus After CPI Cools; Cisco Drops Over 6%, Applied Materials Earnings in Spotlight 왜 중요한가: 미국 경기 흐름이 연준 정책 기대와 위험자산 심리를 좌우합니다.
- 유가 하락과 물가 지표 대기 속 월가 선물 소폭 상승 Reuters · 2026-08-13 20:23 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Wall St futures tick higher as oil retreats ahead of inflation data 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- GDP 0.5%p 날아갈 수도…기록적 폭염에 佛 ＇휘청＇ 한국경제TV · 2026-08-13 19:05 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 경기 체력 지표 → 기업 실적 전망·금리 경로 판단의 기초.
- Fed의 Barkin 총재, 물가 목표 달성에 추가 금리 인상 필요 여부는 여전히 미지수 Reuters · 2026-08-13 21:45 KST · 🟡 중앙은행 원문: Fed’s Barkin: Still an “open question” if rate hike will be needed to meet inflation target 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
국내#
한국 시장 (2건)#
검찰, ’3천5백억대 담합’ 반도체 소재 업체·임직원 기소 연합뉴스TV · 2026-08-13 21:05 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.반도체 훈풍에 코스피 나흘째 상승…6,800선 회복 연합뉴스TV · 2026-08-13 16:10 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
주요 일정 (최근) 📅 일정 13건#
월력 (2026-08, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 🔴 high 4건 (Core CPI m/m) |
| 2026-08-13 | 🔴 high 3건 (GDP m/m), 🟡 medium 2건 |
| 2026-08-14 | 🟡 medium 4건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | Core CPI m/m | 🔴 high | 0.0% / 0.2% / - | |
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | Core CPI y/y | 🔴 high | 2.6% / 2.5% / - | |
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | CPI m/m | 🔴 high | -0.4% / 0.1% / - | |
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | CPI y/y | 🔴 high | 3.5% / 3.4% / - | |
| 2026-08-13 21:30 KST | USD | Core PPI m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.3% / - | |
| 2026-08-13 21:30 KST | USD | PPI m/m | 🔴 high | -0.3% / 0.2% / - | |
| 2026-08-14 21:30 KST | USD | Core Retail Sales m/m | 🟡 medium | -0.2% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-14 21:30 KST | USD | Retail Sales m/m | 🟡 medium | 0.2% / 0.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-14 23:00 KST | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 54.4 / 54.7 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-14 23:00 KST | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 🟡 medium | 4.2% / - / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 350,000 | 231,000 | -23.4% | 상승여력 보통 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 2,100,000 | 1,422,000 | -24.1% | 상승여력 보통 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 480,000 | 320,000 | -23.9% | 상승여력 보통 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 2,100,000 | 1,518,000 | -25.5% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 650,000 | 400,000 | -35.6% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 220,000 | 130,500 | -37.5% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 280,000 | 190,000 | -27.9% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 230,000 | 176,300 | -26.9% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 150,000 | 103,800 | -28.9% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 490,000 | 312,500 | -33.6% | 상승여력 충분 |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [S] JP Morgan, 코스피의 가파른 매도 국면 막바지 가능성 제기
MCP (JP Morgan) · 2026-08-13 22:00 KST
원문: Kospi Stock Market: Brutal Selloff Is Nearly Over… - Barron’s
J.P. Morgan은 최근 한 달간 코스피가 32% 하락했지만, 최근의 고통스러운 조정이 끝나갈 수 있다고 평가했습니다.
📰 [A] BOK, 반도체 실적 등 견조한 펀더멘털이 주가 하방 압력을 제한할 전망 MCP (Citigroup) · 2026-07-29 10:22 KST 원문: BOK Expects Strong Fundamentals, Including Semiconductor Earnings, to Limit Downside Pressure on Stock Prices
반도체 기업의 영업이익 전망 상향을 근거로 국내 주식시장의 구조적 하락 가능성은 제한적이라는 평가입니다.
📰 [B] 삼성전자, 조정 끝 상승 추세 시작…주주환원 700조원 예상-KB새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-08-12 22:00 KST
1일 전KB증권은 12일 삼성전자에 대해 “삼성전자 주가는 고점대비 49% 하락하며 12개월 선행 주가수익비율(PER) 4.0배까지 낮아진 상태로, 조정의 끝자락에서 이제는 상승 추세의 시작을 준비할 시점"이라고 말했다. 이 증권사 김동원 리서치본부장… 이같은 분석의 판단 근거"라고 덧붙였다. KB증권은 2028년까지 최소 3년간 메모리 공급 부족이 지
📰 [B] 한투증권, 삼성전자 목표주가 59만→65만 원 상향[줍줍리포트]새 창 열림 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-07-30 22:00 KST
2주 전한국투자증권이 삼성전자에 대해 다년 공급 계약으로 메모리 사업의 안정성과 가시성이 높아졌다며 목표주가를 10% 상향했다. 현재 주가 수준에 대해서는 극단적 저평가 상태라고 분석하며 중장기적인 기업 가치에 주목해야 한다고 밝혔다. 31일 한국투자증권은 보고서를 통해 삼성전자의 목표주가를 기존 59만 원에서 65만 원으로 상향하고 ‘매수’ 의견을 유지했
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘동의할 수 없는 주가’ 목표가 560,000원 - 대신증권새 창 열림 MCP (Daishin Securities) · 2026-07-30 22:00 KST
2주 전로보뉴스 = 대신증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 ‘동의할 수 없는 주가’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 170.5%의 추가새 창 열림
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘배당 매력도 급등 구간’ 목표가 370,000원 - 미래에셋….새 창 열림 MCP (Mirae Asset) · 2026-07-30 22:00 KST
2주 전로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 ‘배당 매력도 급등 구간’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.2%의 추새 창 열림
📰 [B] 삼성전자 종목분석 - 명확한 주주환원 의지새 창 열림 MCP (Shinhan Securities) · 2026-07-30 22:00 KST
2주 전자사주 매입/소각, 특별 배당 기대감 재차 부각. 1) 변함 없는 호황 지속, 2) 장기 성장 담보할 LTA 체결 확대, 3) 주주환원까지 견고한 펀더멘탈 재확인. 수급 환경이 걸림돌로 작용하고 있으나 2026년 추정치 기준 250조원에 육박하는 FCF → 주주환원 실행 시 주가 하방 경직성 뚜렷해질 것으로 기대 신한투자증권 리서치 탐색기새 창 열림
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘명확한 주주환원 의지’ 목표가 450,000원 - 신한투자증….새 창 열림 MCP (Shinhan Securities) · 2026-07-30 22:00 KST
2주 전신한투자증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 ‘명확한 주주환원 의지’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 117.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ 삼성전자 리포트 주요내용 신한투자증권에서 삼성전자(005930)에 대
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- ForexFactory · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- KIS · REST API
- KIWOOM · REST API