반도체로 끌어올린 코스피 급등은 마감까지 버텼지만, 지수 상승의 폭은 넓지 않았습니다.
30초 요약#
- 판정: 부분 적중. 장중에 본 반도체 중심 강세는 마감까지 이어졌지만, 원화 약세와 코스닥 소외를 가를 조건은 완전히 풀리지 않았습니다.
- 달라진 것: 코스피 상승률은 장중
+4.23%에서 마감+3.68%로 줄었습니다. 지수의 힘은 남았지만 후반부 추격 매수는 약했습니다. - 다음 조건: 원/달러가
1,412.28원아래로 되돌아가며 외국인 순매수가 이어져야 합니다. 코스닥이 보합권을 벗어나고 코스닥150 선물의-0.47%약세가 줄어드는지도 함께 봐야 합니다.
오늘 장 정리: 반도체 반등과 좁은 시장 폭의 공존#
코스피는 외국인 자금이 끌었지만, 모든 종목이 함께 오른 장은 아니었습니다. 코스피에서 외국인은 2조 8,354억원, 기관은 5,279억원을 순매수했고 개인은 3조 1,911억원을 순매도했습니다. 반면 코스닥에서는 외국인과 기관이 각각 1,623억원, 1,459억원을 팔고 개인이 3,127억원을 샀습니다. 상승 종목 380개보다 하락 종목 477개가 많았습니다. 지수만 오른 장에 가깝습니다. 차익 프로그램은 1,163억원 순매도였지만 비차익은 4,039억원 순매수여서, 선물·현물 괴리보다 현물 방향성 자금이 반등을 뒷받침했습니다.
강세의 중심은 전기·전자였고, 수급은 대표 종목으로 압축됐습니다. 전기·전자는 +5.92%, 제조는 +4.53%, 대형주는 +4.02% 올랐습니다. 외국계 창구 순매수 상위인 삼성전자는 +6.68%, SK하이닉스는 +5.54%로 올라 반도체지수의 강세와 맞물렸습니다. 반대로 제약은 -3.53%, 음식료·담배는 -2.07% 내렸습니다. 금리 민감 성장주와 내수 방어주의 부진은 할인율과 비용 부담에 대한 경계가 아직 사라지지 않았음을 보여줍니다.
반등은 사흘째지만, 국면 전환으로 단정하기에는 이릅니다. 코스피와 코스닥 모두 3거래일 연속 상승 기록을 이어갔습니다. 다만 코스닥의 수급 주체가 개인에 머물고 시장 폭도 좁아, 내일은 반도체 이외 업종으로 자금이 번지는지가 더 중요합니다.
장중 브리핑의 핵심은 반도체 상승이 시장 전체의 회복으로 번지는지였습니다. 마감에서도 대형 반도체의 우위는 선명했지만, 코스닥 수급은 개인 매수에 의존했습니다. 지수 반등과 시장 내부의 회복을 구분해 본 판단이 유효했습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국 선물은 물가 해석에 우호적으로 반응하고 있습니다. S&P 500 선물은 +0.45%, 나스닥 선물은 +0.96%입니다. 보도된 미국 7월 CPI 월간 상승률은 0.1%로 예상에 부합했고, 전년 대비는 3.4%였습니다. 물가가 예상 범위에 머문다는 해석이 이어지면 듀레이션(금리 변화에 대한 자산 가격 민감도)이 큰 기술주에 유리합니다. 다만 AI 투자 확대가 물가 압력을 키울 수 있다는 논쟁도 남아 있어, 나스닥 선물의 강세가 현물장까지 이어지는지가 갈림길입니다.
채권과 원자재는 완화 기대와 비용 압력을 동시에 비춥니다. 미국 10년물 금리는 4.65%로 내려왔고 달러인덱스도 소폭 약세입니다. 이는 원화와 외국인 수급에는 숨통을 틔울 수 있습니다. 그러나 유가는 최근 5일 기준 큰 폭 상승한 뒤 83달러대에 머물고 있습니다. 에너지 비용이 다시 물가 기대를 자극하면 낮아진 금리가 되돌려질 수 있습니다.
환율 체크포인트입니다. 원/달러는 장중 1,416.78원에서 1,414.91원으로 낮아졌지만, 장중 브리핑의 안정 기준인 1,412.28원 아래에는 아직 도달하지 못했습니다. 미국 기술주 강세와 달러 약세가 함께 이어질 때 외국인 현물 매수의 지속 가능성이 커집니다. 반대로 원/달러가 1,416.78원 위에서 다시 상승 폭을 넓히면, 오늘의 대형주 반등은 환차익 부담에 막힐 수 있습니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Cautious
— 코스피 급등과 외국인 매수는 긍정적이지만, 코스닥 소외와 원화 약세가 남아 방향을 단정하기 어렵습니다.
내일 전략: 반도체·대형 수출주의 상대 강도는 미국 기술주와 환율이 같은 방향을 보일 때만 유지될 수 있습니다. 내수·제약처럼 오늘 약했던 업종은 지수 반등만으로 회복을 판단하기보다, 시장 폭과 코스닥 수급이 개선되는지를 먼저 가늠할 구간입니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 원/달러가
1,412.28원아래로 내려가고 외국인 코스피 순매수가 이어질 것 - 나스닥 선물
+0.96%강세가 미국 현물장에서도 유지되고, 코스닥150 선물-0.47%약세가 축소될 것
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 원/달러가
1,416.78원위에서 상승 폭을 넓히고 코스피200 선물의 강세가 꺾일 경우
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,579.04 | +233.51 | +3.68 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 858.91 | +1.07 | +0.12 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 28,354 | 5,279 | -31,911 | 2,876 |
| KOSDAQ | -1,623 | -1,459 | 3,127 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | +5.92% | 강세 |
| 제조 | +4.53% | 강세 |
| 대형주 | +4.02% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 제약 | -3.53% | 약세 |
| 음식료·담배 | -2.07% | 약세 |
| 부동산 | -1.31% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래아이앤지 | 1,417 | +27.54% | 2,127,937 |
| 한국콜마 | 134,300 | +24.47% | 4,296,932 |
| 제이앤티씨 | 18,870 | +22.93% | 1,124,620 |
| 서산 | 6,280 | +19.85% | 14,834,170 |
| 져스텍 | 12,680 | +19.85% | 6,842,150 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 딜리셔스 | 5,140 | -26.57% | 29,539,572 |
| 한주에이알티 | 3,270 | -15.94% | 419,217 |
| 펄어비스 | 31,400 | -14.91% | 4,133,283 |
| 대림통상 | 1,813 | -13.25% | 4,835,702 |
| 올릭스 | 114,900 | -12.89% | 1,037,549 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자 | 셀트리온 | SK스퀘어 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 현대차 | LG전자 |
| 기관 매수 | 삼성전자 | 삼성전자우 | SK하이닉스 |
| 기관 매도 | SK스퀘어 | 알테오젠 | 한화오션 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 2일 | 2일 | +12.17% |
| SK하이닉스 | 2일 | 1일 | +7.11% |
| 삼성전기 | 1일 | 1일 | +5.81% |
| SK스퀘어 | 1일 | 4일 | +10.64% |
| KODEX 레버리지 | 2일 | 2일 | +10.50% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 화장품TOP3플러스 | 18,080 | +10.65% |
| KODEX 방산TOP10 | 11,245 | +4.27% |
| KIWOOM 코스피100 | 79,890 | +4.14% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| RISE 바이오TOP10액티브 | 9,895 | -3.56% |
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 12,775 | -1.66% |
| PLUS 차이나AI테크TOP10 | 10,550 | -1.63% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 7,639,026 | +6.68% |
| 한화솔루션 | 661,416 | -1.79% |
| SK하이닉스 | 633,873 | +5.54% |
| 팬오션 | 569,445 | +0.35% |
| LG유플러스 | 405,291 | -4.55% |
미국 시장 📊 08.12 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,728.2 | -24.91 | -0.32% | - |
| 나스닥 | 26,445.44 | -159.91 | -0.60% | - |
| 다우존스 | 53,791.85 | -184.13 | -0.34% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,414.91 | +2.58 | +0.18 |
| S&P 500 선물 | 7,782 | +34.5 | +0.45 |
| 나스닥 100 선물 | 29,909.75 | +283.75 | +0.96 |
| VIX (공포지수) | 15.11 | -0.17 | -1.11% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 중앙은행 + 한국 시장
글로벌#
미국 매크로 (7건)#
- CPI 발표 앞두고 다우 선물 상승…Nvidia 협력사 실적에 AI주 강세 Investor’s Business Daily · 2026-08-12 21:09 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Dow Jones Futures Rise With CPI Inflation Due; AI Stocks Rally As 3 Nvidia Partners Lead Earnings Movers 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- 둔화한 CPI, Fed의 9월 금리 동결 근거 강화 Yahoo Finance Singapore · 2026-08-12 21:53 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Cooler CPI inflation reading bolsters case for Fed to hold rates in September 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 미국 CPI, 예상치인 0.1% 유지하며 물가 안정 신호 Investing.com · 2026-08-12 21:34 KST · 🟡 미국 매크로 원문: U.S. CPI holds steady at forecasted 0.1%, signaling stable inflation 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- 미국 CPI 발표 앞두고 국채금리 하락 WSJ · 2026-08-12 20:14 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Treasury Yields Fall Ahead of U.S. CPI Data 왜 중요한가: 미국 경기 흐름이 연준 정책 기대와 위험자산 심리를 좌우합니다.
- 미국 물가 발표와 실적에 주목하며 토론토 선물 소폭 상승 Reuters · 2026-08-12 19:09 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Toronto futures inch up ahead of US inflation data; earnings in focus 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- 미국 7월 근원물가 둔화, Fed 부담 완화 Bloomberg.com · 2026-08-12 21:31 KST · 🟡 미국 매크로 원문: US Core Inflation Was Subdued in July, Easing Pressure on Fed 왜 중요한가: 미국 경기 흐름이 연준 정책 기대와 위험자산 심리를 좌우합니다.
- [속보] ＂CPI에 쏠린 시선＂…美 7월 소비자물가 전년비 3.4%↑ 한국경제TV · 2026-08-12 21:37 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- AI 투자 확대 비용, Fed의 물가 대응을 복잡하게 만들어 CNBC · 2026-08-12 20:00 KST · 🟡 중앙은행 원문: AI’s costly buildout complicates the Fed’s inflation fight 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
국내#
- 다시 힘받은 반도체…코스피 3.68%↑, 사흘연속 상승(종합) 연합뉴스 · 2026-08-12 16:23 KST · 🟡 한국 시장 왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.
본문에는 중요도 순 상위 9건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 13건#
월력 (2026-08, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 🔴 high 4건 (Core CPI m/m) |
| 2026-08-13 | 🔴 high 3건 (GDP m/m), 🟡 medium 2건 |
| 2026-08-14 | 🟡 medium 4건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | Core CPI m/m | 🔴 high | 0.0% / 0.2% / - | |
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | Core CPI y/y | 🔴 high | 2.6% / 2.5% / - | |
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | CPI m/m | 🔴 high | -0.4% / 0.1% / - | |
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | CPI y/y | 🔴 high | 3.5% / 3.4% / - | |
| 2026-08-13 21:30 KST | USD | Core PPI m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-13 21:30 KST | USD | PPI m/m | 🔴 high | -0.3% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-13 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 199K / 202K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-14 21:30 KST | USD | Core Retail Sales m/m | 🟡 medium | -0.2% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-14 21:30 KST | USD | Retail Sales m/m | 🟡 medium | 0.2% / 0.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-14 23:00 KST | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 54.4 / 54.7 / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 350,000 | 231,000 | -27.0% | 상승여력 충분 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 2,100,000 | 1,422,000 | -28.4% | 상승여력 충분 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 480,000 | 320,000 | -25.3% | 상승여력 충분 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 2,100,000 | 1,518,000 | -26.2% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 650,000 | 400,000 | -37.0% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 220,000 | 130,500 | -38.4% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 280,000 | 190,000 | -27.9% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 230,000 | 176,300 | -27.8% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 150,000 | 103,800 | -30.8% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 490,000 | 312,500 | -33.7% | 상승여력 충분 |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [S] JP Morgan, 코스피 급락 국면 막바지 가능성 제기
MCP (JP Morgan) · 2026-08-12 22:00 KST
원문: Kospi Stock Market: Brutal Selloff Is Nearly Over… - Barron’s
JP Morgan은 최근 한 달 코스피 하락 이후 고통스러운 조정이 막바지에 가까울 수 있다고 봤습니다.
- 📰 [S] Morgan Stanley, 반도체주 급락 뒤 코스피 9,000 전망 유지
MCP (Morgan Stanley) · 2026-08-12 22:00 KST
원문: Chip Stocks Drag KOSPI Lower Again — Morgan Stanley Sees 40% Rally for the Index - TipRanks.com
Samsung과 SK하이닉스 급락으로 코스피가 크게 내렸던 국면을 언급하며, Morgan Stanley는 코스피 9,000 목표를 유지했습니다.
- 📰 [S] JPMorgan, Nordic Semiconductor 목표주가 170노르웨이크로네로 상향
MCP (JP Morgan) · 2026-08-12 22:00 KST
원문: Nordic Semiconductor price target raised to NOK… - TipRanks.com
JPMorgan은 Nordic Semiconductor의 목표주가를 165노르웨이크로네에서 170노르웨이크로네로 올리고 중립 의견을 유지했습니다.
📰 [A] 한국은행, 반도체 실적 등 견조한 펀더멘털이 주가 하방 압력 제한 전망 MCP (Citigroup) · 2026-07-29 10:22 KST 원문: BOK Expects Strong Fundamentals, Including Semiconductor Earnings, to Limit Downside Pressure on Stock Prices
한국은행은 반도체 기업의 영업이익 전망 상향 등을 근거로 국내 주식시장의 구조적 하락 가능성이 제한적이라고 평가했습니다.
📰 [B] 한투증권, 삼성전자 목표주가 59만→65만 원 상향[줍줍리포트]새 창 열림 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-07-29 22:00 KST
2주 전한국투자증권이 삼성전자에 대해 다년 공급 계약으로 메모리 사업의 안정성과 가시성이 높아졌다며 목표주가를 10% 상향했다. 현재 주가 수준에 대해서는 극단적 저평가 상태라고 분석하며 중장기적인 기업 가치에 주목해야 한다고 밝혔다. 31일 한국투자증권은 보고서를 통해 삼성전자의 목표주가를 기존 59만 원에서 65만 원으로 상향하고 ‘매수’ 의견을 유지했
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘동의할 수 없는 주가’ 목표가 560,000원 - 대신증권새 창 열림 MCP (Daishin Securities) · 2026-07-29 22:00 KST
2주 전로보뉴스 = 대신증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 ‘동의할 수 없는 주가’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 170.5%의 추가새 창 열림
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘배당 매력도 급등 구간’ 목표가 370,000원 - 미래에셋….새 창 열림 MCP (Mirae Asset) · 2026-07-29 22:00 KST
2주 전로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 ‘배당 매력도 급등 구간’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.2%의 추새 창 열림
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘명확한 주주환원 의지’ 목표가 450,000원 - 신한투자증….새 창 열림 MCP (Shinhan Securities) · 2026-07-29 22:00 KST
2주 전신한투자증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 ‘명확한 주주환원 의지’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 117.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ 삼성전자 리포트 주요내용 신한투자증권에서 삼성전자(005930)에 대
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- ForexFactory · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- KIS · REST API
- KIWOOM · REST API