코스피는 외국인·기관 현물 매수로 반등했지만, 코스닥의 매도 우위와 미국 물가 대기 국면이 내일의 지속성을 가릅니다.
30초 요약#
- 판정: 부분 적중입니다. 장중 브리핑이 짚은 코스피 반등은 마감까지 이어졌지만, 외국인 매수의 장중 유지 조건은 충족되지 않았고 코스닥의 기관·외국인 이탈도 남았습니다.
- 달라진 것: 코스닥은 장중
-0.43%에서 마감+0.39%로 돌아섰습니다. 다만 반등의 주체는 개인이어서 코스피 대형주와 같은 신뢰도로 볼 수는 없습니다. - 다음 조건: 다음 거래일에도 코스피 외국인 순매수가
2,490억원수준으로 이어지고, 원/달러가1,417.72원아래를 유지하는지가 반등의 연속성을 가릅니다.
오늘 장 정리: 코스피 반등과 코스닥 수급 이탈의 공존#
코스피는 넓게 올랐지만, 두 시장의 매수 주체는 정반대였습니다. 코스피에서 외국인은 535억원, 기관은 212억원을 순매수했고 개인은 708억원을 순매도했습니다. 반대로 코스닥에서는 외국인 3,562억원, 기관 954억원 순매도에 개인 4,351억원 순매수가 맞섰습니다. 상승 종목 563개, 하락 종목 309개, 상한가 4개로 시장 폭은 우호적이었습니다. 다만 차익 프로그램은 134억원 순매도, 비차익 프로그램은 37억원 순매수여서 선물·현물 괴리 청산과 방향성 자금이 엇갈렸습니다.
강세는 이익 방어와 대형주에, 약세는 경기·비용 민감 업종에 갈렸습니다. 제약은 +3.02%, IT 서비스는 +2.73%, 보험은 +2.47%로 올랐습니다. 외국계 창구 순매수 1위인 삼성전자도 +4.13%였고, 우리금융지주 +1.35%와 한화생명 +2.49%도 보험·금융 강세의 증거가 됐습니다. 반면 운송장비·부품은 -3.37%, 금속은 -2.67%, 음식료·담배는 -2.41%였습니다. 한국항공우주는 -12.07%로 밀리며 공매도 비중 39.94%를 기록했습니다. 한미반도체는 공매도 비중 30.28%에도 +3.65%로 올라, 반도체 안에서도 종목별 온도차가 컸습니다.
반등의 폭은 확보됐지만, 추세 전환의 증거는 아직 부족합니다. 코스피의 20일 흐름은 -7.5%로 하락 추세이며 한국 국면도 KR Cautious입니다. 금은 3거래일 연속 올라 안전자산 수요가 꺼지지 않았음을 보여줍니다.
장중 브리핑은 원화 안정과 외국인 현물 매수가 코스피 반등을 이끈다고 봤습니다. 마감까지 코스피 상승은 이어졌지만, 코스닥은 개인 매수로만 버텨 수급의 질이 달랐습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국 선물은 반등 쪽이지만, 기술주만으로 위험선호를 판단하기는 이릅니다. S&P 500 선물은 +0.15%, 나스닥 선물은 +0.35%입니다. 그러나 어젯밤 반도체지수는 -2.94%였고, 미국 10년물은 4.70%에 머물렀습니다. 금리가 더 오르면 미래 이익의 현재가치가 낮아지는 듀레이션(금리 민감도) 부담이 반도체 밸류에이션으로 번질 수 있습니다.
CPI는 금리와 유가의 해석을 묶는 밤사이 변수입니다. 물가가 시장 기대보다 강하면 유가 상승이 일시적 비용이 아니라 인플레이션 압력으로 읽히며 국채금리와 성장주 부담이 함께 커질 수 있습니다. 반대로 물가 압력이 완화되면 높은 금리에도 버틴 대형 기술주와 코스피의 외국인 수급에 숨통이 트입니다.
환율 체크포인트#
달러인덱스는 99.82로 보합권이지만, 원화에는 유가와 금리의 조합이 더 중요합니다. 원/달러가 기존 기준인 1,417.72원 아래에 머물면 코스피 현물 매수의 연속성이 살아납니다. 이를 웃돌면서 코스피200 선물 강세까지 꺾이면 오늘의 반등 해석은 되돌려야 합니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Cautious
— 코스피는 반등했지만 코스닥의 외국인·기관 매도와 20일 하락 추세가 남아 있습니다.
내일 전략: 외국계 창구 매수가 집중된 삼성전자와 금융·보험처럼 코스피 현물 수급이 붙은 축은 상대 강도를 가늠하는 기준이 됩니다. 반면 개인 매수에 의존한 코스닥과 운송장비·부품은 유가·금리 부담이 완화되기 전까지 같은 반등으로 묶지 않는 편이 낫습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 코스피 외국인 순매수가
2,490억원수준으로 이어지고, 원/달러가1,417.72원아래를 유지할 것 - 나스닥 선물의
+0.35%흐름이 CPI 이후에도 유지되며 반도체지수 약세가 번지지 않을 것
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 코스피200 선물 강세가 꺾이면서 코스피 외국인 수급이 순매도로 되돌아설 것
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,345.53 | +45.87 | +0.73 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 857.84 | +3.37 | +0.39 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 535 | 212 | -708 | -97 |
| KOSDAQ | -3,562 | -954 | 4,351 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 제약 | +3.02% | 강세 |
| IT 서비스 | +2.73% | 강세 |
| 보험 | +2.47% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 운송장비·부품 | -3.37% | 약세 |
| 금속 | -2.67% | 약세 |
| 음식료·담배 | -2.41% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 에이루트 | 7,100 | +24.34% | 70,696 |
| 다이나믹솔루션 | 1,892 | +24.07% | 4,497,848 |
| 아이텍 | 6,530 | +23.91% | 520,113 |
| 밸로프 | 2,780 | +23.56% | 328,838 |
| 씨이랩 | 16,880 | +22.23% | 2,181,881 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| SUN&L | 1,967 | -13.54% | 347,963 |
| 한국항공우주 | 137,300 | -10.90% | 943,729 |
| 레이언스 | 5,890 | -10.49% | 168,891 |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 11,630 | -9.98% | 2,875,114 |
| 유니켐 | 5,180 | -9.91% | 818,195 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 현대차 | 알테오젠 | SK스퀘어 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 삼성전기 |
| 기관 매수 | KODEX 코스닥150레버리지 | 알테오젠 | 삼성SDI |
| 기관 매도 | 삼성전기 | SK스퀘어 | NAVER |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 셀트리온 | 1일 | 6일 | +4.62% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 2일 | — | +16.54% |
| 한미반도체 | 2일 | 2일 | +11.80% |
| 삼성바이오로직스 | 4일 | 6일 | +3.08% |
| SK이노베이션 | 3일 | 4일 | +4.16% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 화장품TOP3플러스 | 16,340 | +2.96% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 9,440 | +2.50% |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 12,575 | +2.24% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 9,920 | -7.38% |
| KODEX 방산TOP10 | 10,785 | -6.99% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 26,120 | -3.81% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 2,601,601 | +4.13% |
| 우리금융지주 | 543,830 | +1.35% |
| LG디스플레이 | 379,980 | 0.00% |
| 팬오션 | 353,986 | -0.86% |
| 한화생명 | 346,543 | +2.49% |
미국 시장 📊 08.11 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,753.11 | -4.53 | -0.06% | - |
| 나스닥 | 26,605.36 | -85.26 | -0.32% | - |
| 다우존스 | 53,975.98 | -60.95 | -0.11% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,417 | - | - |
| S&P 500 선물 | 7,788.25 | +11.5 | +0.15 |
| 나스닥 100 선물 | 29,841.75 | +104.75 | +0.35 |
| VIX (공포지수) | 15.54 | +0.08 | +0.52% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 한국 시장
글로벌#
미국 매크로 (7건)#
- 금, 미국 물가 지표 주목 속
4,400달러터치 Bloomberg.com · 2026-08-11 20:37 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Gold Touches $4,400 as Traders Turn Focus to US Inflation Data 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- CPI 발표 앞두고 S&P 500·나스닥·다우 선물 혼조…INTC 등 개별 종목 주목 Yahoo Finance · 2026-08-11 17:33 KST · 🟡 미국 매크로 원문: S&P 500, Nasdaq, Dow Futures Mixed As CPI Countdown Begins: Why INTC, SLS, SPCX, RKLB, ASTS, RIOT, FRMI Stocks Are In Focus 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- CPI 보고서 앞두고 S&P 500·나스닥 100 관망세 Investing.com · 2026-08-11 20:54 KST · 🟡 미국 매크로 원문: S&P 500 and Nasdaq 100 in holding pattern ahead of CPI report 왜 중요한가: 미국 경기 흐름이 연준 정책 기대와 위험자산 심리를 좌우합니다.
- 환율 시장, 물가 시험대와 호르무즈 여파 대기 속 달러·유로 보합 Investing.com · 2026-08-11 20:08 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Dollar and euro flatline as FX traders await inflation test and Hormuz fallout 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- 이란 협상과 미국 물가 주목 속 금, 두 달여 만의 최고치 Yahoo Finance · 2026-08-11 17:57 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Gold Climbs to More Than Two-Month High as Iran Talks and U.S. Inflation Take Focus 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- Trump, 채권시장 중대 국면에서 Fed와의 갈등 재점화 Reuters · 2026-08-11 21:11 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Trump reopens Fed battle at critical time for bond markets 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 유가 상승과 물가 지표 대기 속 미국 국채금리 상승 CNBC · 2026-08-11 17:39 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Treasury yields up as oil prices jump and investors await inflation data 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
국내#
한국 시장 (3건)#
코스피, 호르무즈 불안에도 상승…6,300선 회복 연합뉴스TV · 2026-08-11 16:08 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.코스피, 호르무즈 불안에도 상승…코스닥 등락 거듭 연합뉴스 · 2026-08-11 12:00 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.코스피, 외인·기관 ‘사자’에 강세 마감…삼성전자 4%대 반등 한국경제 · 2026-08-11 15:47 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 삼성전자 동향 → KOSPI 시가총액 20%+ 비중으로 지수 방향성 좌우.
주요 일정 (최근) 📅 일정 13건#
월력 (2026-08, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 🔴 high 4건 (Core CPI m/m) |
| 2026-08-13 | 🔴 high 3건 (GDP m/m), 🟡 medium 2건 |
| 2026-08-14 | 🟡 medium 4건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | Core CPI m/m | 🔴 high | 0.0% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | Core CPI y/y | 🔴 high | 2.6% / 2.5% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | CPI m/m | 🔴 high | -0.4% / 0.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | CPI y/y | 🔴 high | 3.5% / 3.4% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-13 21:30 KST | USD | Core PPI m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-13 21:30 KST | USD | PPI m/m | 🔴 high | -0.3% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-13 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 199K / 203K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-14 21:30 KST | USD | Core Retail Sales m/m | 🟡 medium | -0.2% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-14 21:30 KST | USD | Retail Sales m/m | 🟡 medium | 0.2% / 0.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-14 23:00 KST | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 54.4 / 54.7 / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 350,000 | 231,000 | -31.6% | 상승여력 충분 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 2,100,000 | 1,422,000 | -32.1% | 상승여력 충분 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 480,000 | 320,000 | -26.1% | 상승여력 충분 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 2,100,000 | 1,518,000 | -23.4% | 상승여력 보통 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 650,000 | 400,000 | -38.0% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 220,000 | 130,500 | -39.0% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 280,000 | 190,000 | -24.8% | 상승여력 보통 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 230,000 | 176,300 | -27.6% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 150,000 | 103,800 | -30.3% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 490,000 | 312,500 | -33.4% | 상승여력 충분 |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [S] JP Morgan, 코스피 급락 국면 마무리 국면 진단
MCP (JP Morgan) · 2026-08-11 22:00 KST
원문: Kospi Stock Market: Brutal Selloff Is Nearly Over… - Barron’s
JP Morgan은 최근 수 주간 큰 폭으로 조정된 코스피의 하락 압력이 조만간 끝날 수 있다고 봤습니다. 최근 한 달간 지수 하락을 배경으로 들었습니다.
- 📰 [S] JPMorgan, Nordic Semiconductor 목표주가
NOK 170으로 상향 MCP (JP Morgan) · 2026-08-11 22:00 KST 원문: Nordic Semiconductor price target raised to NOK… - TipRanks.comJPMorgan은 Nordic Semiconductor의 목표주가를
NOK 165에서NOK 170으로 올렸습니다. 투자의견은 Neutral을 유지했습니다.
- 📰 [A] Citigroup, 반도체 실적 등 견조한 펀더멘털이 국내 주가 하방 압력 제한 전망
MCP (Citigroup) · 2026-07-29 10:22 KST
원문: BOK Expects Strong Fundamentals, Including Semiconductor Earnings, to Limit Downside Pressure on Stock Prices
Citigroup 관련 보도는 반도체 실적을 포함한 견조한 기초 여건이 국내 주가의 하방 압력을 제한할 수 있다는 평가를 전했습니다.
- 📰 [B] “올해 삼성전자 주주환원 200兆”…증권가 목표가 60만원 [줍줍리포트]새 창 열림
MCP (KB Securities) · 2026-08-10 22:00 KST
1일 전삼성전자(005930)의 올해 주주환원 규모가 200조 원에 달할 수 있다는 증권가 분석이 나왔다. 이는 기존 연간 주주환원 규모를 약 10배 웃도는 수준이다. 삼성전자 목표주가로는 60만 원이 제시됐다. KB증권은 10일 보고서를 발간하고 삼성전자의 연간 주주환원이새 창 열림
📰 [B] “60만전자 간다” 삼성전자, 주주환원 최대 200조 전망새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-08-10 22:00 KST
1일 전KB증권은 10일 삼성전자(005930)에 대해 향후 대규모 주주환원 정책이 주가 재평가의 신호탄이 될 전망이라며 목표주가 60만원, 투자의견 ‘매수’(Buy)를 유지했다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥. (사진=이영훈 기자)김동원 KB증권 리서치본부장은 이날 보…새 창 열림
📰 [B] 삼성전자, ‘확신의 매수 구간’…주주환원 10배 이상 늘어난다새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-08-10 22:00 KST
1일 전삼성전자를 두고 KB증권이 강력한 매수의견을 내놨다. 최근 코스피 변동성이 심해지고 삼성전자 주가도 크게 조정을 받으면서 일부 증권사들이 목표주가를 하향하는 가운데에도 KB증권은 목표주가 60만원을 유지하며 삼성전자에 대해 ‘확신의 매수 구간’이라고 분석했다. KB증권은 10일 보고서를 내고 삼성전자 목표주가를 60만원으로 유지하고 매수의견을 통해
📰 [B] KB증권 “삼성전자 주주환원 최대 200조”…목표가 60만원 유지새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-08-10 22:00 KST
1일 전KB증권은 10일 삼성전자의 연간 주주환원 규모가 최대 200조 원에 달할 것으로 전망하며 목표주가 60만 원과 투자 의견 ‘매수’를 유지했다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 이날 보고서에서 “조만간 발표될 것으로 예상되는 주주환원 정책에서 연간 주주환원 규모가 최소 100조 원에서 최대 200조 원에 이를 것으로 추정된다"며 “기존 연간 9조 80
📰 [B] 삼성전자, 주주환원 규모 최대 200조원 전망…전 사업부 실적 향상새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-08-10 22:00 KST
1일 전KB증권은 10일 삼성전자의 신규 주주환원 정책의 규모가 연간 최소 100조원에서 최대 200조원에 이를 수 있다고 전망했다. 기존 연간 주주환원 규모인 9조8천억원과 비교하면 10배 이상 확대되는 수준이다.김동원 KB증권 리서치 본부장은 “주주 환원 규모가 최소 100조원으로 결정되더라도 현 주가 기준 배당수익률이 7%를 웃돌 수 있다"며 “대규모
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- ForexFactory · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- KIS · REST API
- KIWOOM · REST API