코스닥의 넓은 급등은 살아났지만, 외국인 이탈과 원화 약세가 코스피 반등의 질을 제한했습니다.
30초 요약#
- 오늘의 사건: 코스닥 854.47는 최근 21거래일 기록 중 최고치입니다. 상승 폭이 지수 반등을 넘어 중소형 성장주로 번졌다는 점이 핵심입니다.
- 어제 대비: 코스닥은
798.81 → 854.47로 올랐습니다. 반면 외국인은 3거래일 연속 순매도를 이어가, 지수 상승과 자금 유입의 방향은 엇갈렸습니다. - 다음 조건: 원/달러의 상승세가 되돌려지고 외국인이 순매도에서 벗어나는지가 내일 장의 지속성을 가릅니다. 둘 중 하나만 개선되면 반등의 폭보다 주도 업종의 교체를 우선 보겠습니다.
오늘 장 정리: 넓게 오른 코스닥, 비어 있던 코스피 외국인 수급#
코스피 반등은 국내 자금이 받친 장이었습니다. 코스피에서 외국인은 1조 4,909억원을 순매도했고, 기관 5,692억원과 개인 9,003억원이 이를 흡수했습니다. 코스닥은 외국인 1,027억원, 기관 5,667억원 순매수와 개인 6,729억원 순매도가 맞물려 주도권이 달랐습니다. 상승 종목은 697개, 하락 종목은 183개였습니다. 폭은 넓었습니다. 다만 차익 프로그램은 1,739억원 순매수인 반면 비차익은 1조 5,400억원 순매도여서, 선물·현물 괴리 거래와 실제 방향성 자금이 서로 다른 신호를 냈습니다.
강세는 금리보다 위험선호 회복에 민감한 업종으로 퍼졌습니다. 의료·정밀기기 +7.19%, 금속 +6.46%, 기계·장비 +4.57%가 앞섰고, 외국계 창구 순매수 상위의 지놈앤컴퍼니 +14.60%와 우리기술 +9.38%가 이를 뒷받침했습니다. 반대로 통신 -2.33%, 운송·창고 -1.57%, 음식료·담배 -0.73%는 밀렸습니다. 방어 업종 대신 변동성이 큰 종목으로 자금이 향한 날입니다. 한미반도체는 +6.86% 올랐지만 공매도 비중도 34.33%로 높아, 반도체에는 상승 추격과 반대 베팅이 함께 남아 있습니다.
지수보다 수급의 주체가 더 중요합니다. 코스피의 국내 흡수와 코스닥의 외국인·기관 매수가 동시에 이어져야 오늘의 넓은 상승이 시장 전체의 재평가로 번질 수 있습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국 물가 지표#
시장 관심은 물가 수치 자체보다 금리 기대가 다시 높아지는지에 있습니다. 유가가 +3.45% 오른 상태에서 물가가 예상보다 강하면, 인플레이션 우려가 미국 10년물 4.68%의 상승 압력을 키울 수 있습니다. 이는 긴 듀레이션(금리 변화에 민감한 장기 현금흐름)의 기술주 할인율을 높여, 국내 성장주 반등에도 부담으로 번질 수 있습니다.
반도체 실적과 미국 선물#
반도체는 미국 위험선호와 한국 대형주의 연결 고리입니다. S&P 500 선물은 소폭 올랐지만 나스닥 선물은 약세이고, SOX도 -1.85%였습니다. 실적 전망이 강하면 코스피 대형주 외국인 매도 압력을 완화할 여지가 있지만, 약한 가이던스가 나오면 코스닥의 위험선호도까지 빠르게 식을 수 있습니다.
환율 체크포인트#
원/달러 1,417.71원은 오늘 코스피의 취약한 고리였습니다. 달러 강세와 미국 금리 상승이 함께 이어지면 외국인 현물 매도와 원화 약세가 서로를 강화합니다. 반대로 환율 상승분이 되돌려지면 국내 기관 중심 반등의 신뢰도도 높아집니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 지수는 올랐지만 외국인 대량 매도와 원화 약세가 하방 압력을 남겼습니다.
내일 전략: 코스닥의 넓은 상승을 곧바로 코스피 전반의 위험선호 회복으로 해석하기보다, 수급 주체와 환율을 분리해 보겠습니다. 비차익 프로그램 매도가 남아 있는 동안에는 변동성 높은 성장 업종의 장중 탄력보다 외국인 현물 흐름이 개선되는지를 우선 기준으로 삼는 편이 낫습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 원/달러가 이날 상승분을 되돌리고 원화 약세가 완화되는지
- 외국인이 3거래일 연속 순매도에서 벗어나며 코스피 현물 수급이 개선되는지
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 미국 물가 우려로 10년물 금리 상승과 달러 강세가 동시에 이어지고, 나스닥 선물 약세가 확대되는 경우
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,299.66 | +40.89 | +0.65 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 854.47 | +55.66 | +6.97 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -14,909 | 5,692 | 9,003 | -13,661 |
| KOSDAQ | 1,027 | 5,667 | -6,729 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 의료·정밀기기 | +7.19% | 강세 |
| 금속 | +6.46% | 강세 |
| 기계·장비 | +4.57% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 통신 | -2.33% | 약세 |
| 운송·창고 | -1.57% | 약세 |
| 음식료·담배 | -0.73% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 제이아이테크 | 4,000 | +26.58% | 1,347,398 |
| 코스맥스엔비티 | 10,700 | +23.99% | 2,719,979 |
| 앱클론 | 34,700 | +23.93% | 535,264 |
| 피엠티 | 3,745 | +22.99% | 332,475 |
| 대한광통신 | 14,040 | +22.51% | 44,098,334 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| SM C&C | 1,515 | -11.87% | 1,952,005 |
| 큐라티스 | 3,290 | -11.20% | 370,296 |
| 금호건설 | 8,840 | -9.52% | 4,794,788 |
| SUN&L | 2,275 | -8.45% | 55,214 |
| 서울전자통신 | 2,045 | -8.09% | 448,563 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 현대차 | 알테오젠 | SK스퀘어 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 삼성전기 |
| 기관 매수 | KODEX 코스닥150레버리지 | 알테오젠 | 삼성SDI |
| 기관 매도 | 삼성전기 | SK스퀘어 | NAVER |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| SK이노베이션 | 2일 | 3일 | +14.64% |
| 셀트리온 | -1일 | 5일 | +2.56% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 1일 | 2일 | +17.16% |
| 삼성SDI | 2일 | — | +12.06% |
| LG에너지솔루션 | 5일 | — | +5.65% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| RISE 바이오TOP10액티브 | 10,460 | +8.96% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 10,710 | +7.85% |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 10,190 | +7.38% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 화장품TOP3플러스 | 15,870 | -1.61% |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 12,300 | -1.60% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 9,210 | -1.50% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 우리기술 | 429,021 | +9.38% |
| 팬오션 | 364,773 | -3.48% |
| 현대해상 | 309,484 | +4.33% |
| 지놈앤컴퍼니 | 280,043 | +14.60% |
| 미래에셋증권 | 244,258 | +7.37% |
미국 시장 📊 08.11 00:04 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,762.05 | +4.41 | +0.06% | - |
| 나스닥 | 26,648.72 | -41.89 | -0.16% | - |
| 다우존스 | 54,005.53 | -31.4 | -0.06% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,417.71 | +10.26 | +0.73 |
| S&P 500 선물 | 7,785.75 | +6 | +0.08 |
| 나스닥 100 선물 | 29,808 | -26.75 | -0.09 |
| VIX (공포지수) | 15.19 | +0.29 | +1.95% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 한국 시장 + 중앙은행
글로벌#
미국 매크로 (5건)#
- 미국 증시, 핵심 물가 지표 앞두고 혼조권 CNBC TV18 · 2026-08-10 23:09 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Dow, S&P 500, Nasdaq little changed as markets await key inflation data 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- 이란 전쟁 불확실성과 미국 물가 발표 앞두고 캐나다 선물 약세 Investing.com · 2026-08-10 21:18 KST · 🟡 미국 매크로 원문: TSX futures subdued amid Iran war uncertainty, looming U.S. inflation data 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 이번 주 미국 증시, 물가 지표와 추가 기술주 실적 주목 Investing.com · 2026-08-10 19:19 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 weekly preview: Inflation data, more tech earnings due 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- 미국 선물, 반도체 실적과 물가 지표 주시하며 하락 Bloomberg.com · 2026-08-10 22:28 KST · 🟡 미국 매크로 원문: US Futures Drop as Focus Turns on Chipmaker Earnings, Inflation 왜 중요한가: 미국 경기 흐름이 연준 정책 기대와 위험자산 심리를 좌우합니다.
- 핵심 물가 지표 앞두고 미국 증시 신중한 출발 전망 Yahoo Finance · 2026-08-10 22:14 KST · 🟡 미국 매크로 원문: U.S. stocks set for cautious start ahead of key inflation data: Dow Jones, S&P, Nasdaq, Wall Street Futures 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- 미국 7월 CPI, Fed 금리 인상 전망을 잠재울 변수로 부상 CNBC · 2026-08-10 12:22 KST · 🟡 중앙은행 원문: US July CPI to put Fed rate hike bets to bed as inflation no longer an issue: Ironside Macro 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 월가, 호르무즈 상황과 경제지표 주시하며 소폭 하락 Reuters · 2026-08-10 23:17 KST · 🟡 지정학 원문: Wall St ticks lower as markets monitor Hormuz situation; data awaited 왜 중요한가: AI 투자 사이클 → 데이터센터·전력·반도체 수요 체인.
국내#
한국 시장 (3건)#
코스피, 반도체 ’주춤’…수급 몰린 코스닥 7% 급등 연합뉴스TV · 2026-08-10 21:01 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.‘반도체 부품 제조업체’ 동원파츠, 코스닥 상장예비심사 신청 연합뉴스 · 2026-08-10 18:26 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.코스피 주춤, 코스닥만 날았다…레버리지 규제 이후 수급 개선 연합뉴스 · 2026-08-10 16:36 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.
주요 일정 (최근) 📅 일정 13건#
월력 (2026-08, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-08-12 | 🔴 high 4건 (Core CPI m/m) |
| 2026-08-13 | 🔴 high 3건 (GDP m/m), 🟡 medium 2건 |
| 2026-08-14 | 🟡 medium 4건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | Core CPI m/m | 🔴 high | 0.0% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | Core CPI y/y | 🔴 high | 2.6% / 2.5% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | CPI m/m | 🔴 high | -0.4% / 0.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-12 21:30 KST | USD | CPI y/y | 🔴 high | 3.5% / 3.4% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-13 21:30 KST | USD | Core PPI m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-13 21:30 KST | USD | PPI m/m | 🔴 high | -0.3% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-13 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 199K / 202K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-14 21:30 KST | USD | Core Retail Sales m/m | 🟡 medium | -0.2% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-14 21:30 KST | USD | Retail Sales m/m | 🟡 medium | 0.2% / 0.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-14 23:00 KST | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 54.4 / 54.4 / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 400,000 | 207,000 | -42.5% | 상승여력 매우 큼 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 2,200,000 | 1,401,000 | -35.5% | 상승여력 매우 큼 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 480,000 | 320,000 | -23.4% | 상승여력 보통 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 2,100,000 | 1,518,000 | -25.3% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 650,000 | 400,000 | -37.2% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 220,000 | 130,500 | -38.4% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 280,000 | 190,000 | -28.2% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 230,000 | 176,300 | -25.4% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 150,000 | 103,800 | -29.1% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 490,000 | 312,500 | -31.4% | 상승여력 충분 |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [S] Morgan Stanley, 한국 증시 비중확대…코스피 9,000 전망
MCP (Morgan Stanley) · 2026-08-03 09:00 KST
원문: Morgan Stanley Upgrades Korea Stocks, Sees KOSPI Reaching …
Morgan Stanley는 한국 증시를 비중확대로 상향하고 코스피가 9,000에 도달할 수 있다고 봤습니다. 최근 5% 하락은 기술적 요인으로 평가했습니다.
- 📰 [S] Morgan Stanley, 코스피 30% 급락 뒤 한국 증시 비중확대
MCP (Morgan Stanley) · 2026-08-03 09:00 KST
원문: Morgan Stanley Upgrades South Korea Stocks After 30% KOSPI Crash
Morgan Stanley는 Samsung과 SK Hynix의 하락이 이어지는 가운데 한국 증시를 비중확대로 상향하고 코스피 목표를 9,000으로 제시했습니다.
- 📰 [S] Morgan Stanley, 레버리지 청산 뒤 한국 증시 비중확대
MCP (Morgan Stanley) · 2026-08-03 09:00 KST
원문: Korean Stocks Rated Overweight by Morgan Stanley With Kospi …
Morgan Stanley는 최근 레버리지 청산이 인공지능과 산업 사이클 투자에 더 나은 진입 환경을 만들었다고 평가하며 한국 증시를 비중확대로 올렸습니다.
- 📰 [S] Goldman Sachs, 코스피 급락은 조정…12개월 목표 12,000 유지
MCP (Goldman Sachs) · 2026-08-06 09:00 KST
원문: Goldman Sachs calls KOSPI plunge correction, targets 12,000 …
Goldman Sachs는 코스피 급락을 장기 강세장 안의 조정으로 평가했습니다. 메모리 반도체 사이클과 기업 이익 성장이 견조하다며 비중확대 의견과 12개월 목표를 유지했습니다.
- 📰 [S] JP Morgan, 코스피의 가혹한 매도세 마무리 임박 평가
MCP (JP Morgan) · 2026-07-29 19:57 KST
원문: Kospi Stock Market: Brutal Selloff Is Nearly Over… - Barron’s
JP Morgan은 최근 한 달 코스피가 32% 하락했지만 매도 압력이 곧 마무리될 수 있다고 평가했습니다.
- 📰 [S] Morgan Stanley, 한국 증시 급락은 레버리지 청산 영향 분석
MCP (Morgan Stanley) · 2026-08-03 09:00 KST
원문: Morgan Stanley Upgrades KOSPI, Targets 9,000 - 조선일보
Morgan Stanley는 한국 증시 급락이 기업 이익이나 성장 전망 악화보다 레버리지 ETF와 신용거래의 손실 확대로 인한 매도 집중에서 비롯됐다고 분석했습니다.
- 📰 [S] Morgan Stanley, 한국 증시 비중확대…AI와 산업 슈퍼사이클 진입 기회
MCP (Morgan Stanley) · 2026-08-03 09:00 KST
원문: Morgan Stanley upgrades South Korea to ‘overweight’; Sees …
Morgan Stanley는 최근 레버리지 청산이 인공지능 투자와 산업 슈퍼사이클 테마에 진입할 더 나은 기회를 제공한다고 평가했습니다.
- 📰 [S] JPMorgan, Nordic Semiconductor 목표가 170크로네로 상향
MCP (JP Morgan) · 2026-08-11 00:04 KST
원문: Nordic Semiconductor price target raised to NOK… - TipRanks.com
JPMorgan은 Nordic Semiconductor의 목표가를 165크로네에서 170크로네로 올렸고 중립 의견을 유지했습니다.
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- ForexFactory · 웹 스크래핑
- KIS · REST API
- KIWOOM · REST API