외국인 매도와 선물 약세가 지수 하락을 이끈 가운데, 고용지표 이후 미국 금리 기대의 재조정이 밤사이 방향을 가를 변수입니다.
30초 요약#
- 판정: 판정 불가 — 검증된 같은 날 장중 입력 없음.
- 달라진 것: 비교 불가 — 비교 가능한 검증된 장중 지표가 없습니다.
- 다음 조건: 외국인 수급이 순매도를 지속하는지, 코스피200 선물의 약세가 완화되는지를 함께 확인해야 합니다.
오늘 장 정리: 지수 하락 속 선별적 방어의 한계#
코스피는 -0.60%로 마감했지만, 하락의 중심은 외국인과 파생 수급이었습니다. 외국인은 8,651억 원 순매도했고, 비차익 프로그램도 순매도 우위였습니다. 기관과 개인 매수가 일부 받쳤지만, 선물은 -1.63%로 현물보다 더 약했습니다. 현물 방어보다 위험 노출 축소가 앞선 장세로 읽힙니다.
업종 내부에서는 화학 +4.37%, 음식료·담배 +3.34%, 제약 +2.27%가 올랐습니다. 반면 증권, 건설, 보험은 하락했습니다. 중동 긴장이 장중 방향을 바꿨다는 보도와 맞물려, 시장은 성장 기대보다 비용·금리·위험 프리미엄에 덜 민감한 업종을 먼저 찾았습니다. 다만 상승 종목이 하락 종목보다 많았다는 점은 전면 투매가 아니라, 지수 대형주와 수급 경로에 부담이 집중됐음을 보여줍니다.
내일의 관건은 업종 반등이 지수 수급으로 번지느냐입니다. 외국인 매도가 이어지면 당일 상대강세 업종도 지수 하방을 완전히 막기 어렵습니다. 반대로 선물 약세가 먼저 진정되면 기관 매수가 현물 방어를 넘어 회복 시도의 기반이 될 수 있습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
고용지표 이후 금리 기대#
7월 비농업 고용 감소와 실업률 4.1%라는 조합은 고용 둔화와 노동시장 완화의 속도를 함께 해석하게 만듭니다. Reuters는 이 발표 뒤 9월 금리 인상 가능성이 낮아졌다고 전했습니다. 금리 인상 우려가 낮아지는 것은 장기 듀레이션(금리 변화에 민감한 자산)에 우호적일 수 있지만, 고용 둔화가 경기 우려로 전환되면 위험자산에는 같은 재료가 부담이 됩니다. 칩과 소프트웨어 주가 오른다는 선물 흐름이 장중에도 유지되는지 보셔야 합니다.
다음 주 물가 지표#
미국 주식이 높은 수준에 있는 만큼, 다음 주 물가 발표는 금리 경로의 해석을 다시 시험할 변수입니다. 고용 둔화가 물가 안정과 결합하면 할인율 부담은 낮아질 수 있습니다. 반대로 물가가 다시 강하면, 고용 약화와 금리 부담이 동시에 부각될 수 있어 한국의 고밸류 성장주에도 부담이 전파될 수 있습니다.
환율 체크포인트#
이번 마감에서 환율 수치가 제공되지 않아 특정 가격선보다 외국인 수급의 방향을 우선 확인해야 합니다. 달러 강세가 이어지면 원화 자산의 환차손 우려가 외국인 현물 매도를 강화할 수 있습니다. 반대로 달러 부담 완화와 선물 약세 진정이 함께 나타나는지가 내일 지수 반등의 최소 조건입니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Panic
— 외국인 대량 매도와 선물 약세가 겹친 하방 경계 국면입니다.
내일 전략: 지수 추종 노출은 수급 확인 전까지 보수적으로 유지하는 편이 낫습니다. 당일 상대강세를 보인 화학·음식료·담배·제약은 방어 성격을 확인할 후보지만, 외국인 순매도가 지속되면 업종 강세만으로 시장 위험을 상쇄하기 어렵습니다. 증권·건설·보험처럼 금리와 위험선호 변화에 민감한 업종은 미국 고용·물가 해석이 정리될 때까지 변동성에 더 민감할 수 있습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 외국인 수급이 순매도에서 순매수로 전환하는지 확인
- 코스피200 선물의
-1.63%약세가 완화되는지 확인
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 미국 고용 둔화가 경기 우려로 번지고, 한국 외국인 순매도가 지속되면 반등 시나리오를 보류
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,258.77 | -37.61 | -0.60 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 798.81 | -2.86 | -0.36 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -8,651 | 5,854 | 2,675 | -6,513 |
| KOSDAQ | -2,522 | -1,044 | 3,402 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 화학 | +4.37% | 강세 |
| 음식료·담배 | +3.34% | 강세 |
| 제약 | +2.27% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 증권 | -2.41% | 약세 |
| 건설 | -2.07% | 약세 |
| 보험 | -1.79% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 오이솔루션 | 26,550 | +18.53% | 1,658,625 |
| 포인트모바일 | 2,495 | +16.59% | 238,237 |
| 애드포러스 | 5,080 | +16.25% | 582,770 |
| 엔켐 | 24,200 | +15.51% | 1,538,566 |
| 대화제약 | 10,960 | +15.37% | 1,608,389 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 대동기어 | 5,850 | -22.21% | 2,609,695 |
| 롯데쇼핑 | 99,600 | -13.01% | 809,106 |
| 누리플렉스 | 4,840 | -12.64% | 110,704 |
| 온코닉테라퓨틱스 | 13,950 | -12.48% | 2,479,510 |
| 사토시홀딩스 | 3,565 | -12.30% | 93,942 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 한진칼 | 기아 | 한화에어로스페이스 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | 삼성전기 |
| 기관 매수 | KODEX Top5PlusTR | 삼성전기 | LG생활건강 |
| 기관 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX 200 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 셀트리온 | 3일 | 4일 | +4.52% |
| SK이노베이션 | 1일 | 2일 | +10.16% |
| LG생활건강 | 11일 | — | +11.79% |
| LG에너지솔루션 | 4일 | — | +6.41% |
| 삼성바이오로직스 | 2일 | 4일 | +3.96% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 방산TOP10 | 11,080 | +3.26% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 13,590 | +2.80% |
| TIGER 차이나AI소프트웨어 | 11,825 | +2.20% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| PLUS 미국AI에이전트 | 8,100 | -3.11% |
| RISE 미국은행TOP10 | 13,250 | -2.79% |
| KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 11,915 | -1.85% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 대한해운 | 601,821 | +2.00% |
| 팬오션 | 601,304 | +3.25% |
| 대한항공 | 424,038 | -1.27% |
| 신한지주 | 326,067 | +2.42% |
| 우리금융지주 | 305,003 | +3.88% |
미국 시장 (데이터 없음)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | - | - | -% | - |
| 나스닥 | - | - | -% | - |
| 다우존스 | - | - | -% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,423.48 | - | - |
| S&P 500 선물 | - | - | - |
| 나스닥 100 선물 | - | - | - |
| VIX (공포지수) | - | - | -% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 한국 시장 + 중앙은행
글로벌#
중앙은행 (2건)#
- 미국 금리선물, 고용지표 이후 9월 금리 인상 가능성 낮춰 Reuters · 2026-08-07 21:48 KST · 🟡 중앙은행 원문: US rate futures cut chances of September rate hike after jobs data 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 7월 CPI 이후 Fed가 금리를 인상할 수 있는 이유 Seeking Alpha · 2026-08-07 20:00 KST · 🟡 중앙은행 원문: Why The Federal Reserve Might Hike Rates After The July CPI Report (NASDAQ:TLT) 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
시장 이벤트 (2건)#
- 고용지표 앞두고 S&P 500·다우 선물 보합권…칩·소프트웨어주는 상승 Reuters · 2026-08-07 18:55 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500, Dow futures muted ahead of jobs data; chips, software stocks rise 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 7월 고용보고서·Airbnb 실적·연료가격, 모닝 스쿼크 주요 이슈 CNBC · 2026-08-07 21:04 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: July jobs report, Airbnb earnings, fuel prices and more in Morning Squawk 왜 중요한가: AI 투자 사이클 → 데이터센터·전력·반도체 수요 체인.
미국 매크로 (3건)#
- 사상 최고치 미국 증시, 물가 지표가 연준 금리 전망 시험대 Reuters · 2026-08-07 19:03 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Wall St Week Ahead Inflation data to test record-setting US stocks, Fed rate views 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- 미국 7월 비농업 고용 감소…실업률은 4.1%로 완화 Yahoo! Finance Canada · 2026-08-07 21:40 KST · 🟡 미국 매크로 원문: US nonfarm payrolls fall in July; unemployment rate eases to 4.1% 왜 중요한가: 미국 경기 흐름이 연준 정책 기대와 위험자산 심리를 좌우합니다.
- 핵심 비농업 고용지표 앞두고 미 국채금리 소폭 하락 CNBC · 2026-08-07 17:44 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Treasury yields down slightly ahead of key nonfarm payrolls data 왜 중요한가: 고용 지표 → 소비 체력·연준 긴축/완화 판단의 핵심 근거.
국내#
한국 시장 (3건)#
상승 출발 코스피, 중동 긴장 고조에 결국 하락 마감 연합뉴스TV · 2026-08-07 16:09 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.[퇴근길머니] 중동 긴장 고조에 코스피 하락…금융권, 15조 과징금 폭탄? 연합뉴스TV · 2026-08-07 17:26 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.중동 긴장감 고조에…코스피·코스닥 약보합 마감 연합뉴스TV · 2026-08-07 15:35 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 코스피·코스닥 장중 흐름과 거래 패턴에 참고할 만한 내용입니다.
주요 일정 (최근) 📅 일정 없음#
(최근 20일~향후 20일 내 주요 일정 없음)
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 400,000 | 207,000 | -42.3% | 상승여력 매우 큼 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 2,200,000 | 1,401,000 | -35.4% | 상승여력 매우 큼 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 480,000 | 320,000 | -25.0% | 상승여력 충분 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 2,100,000 | 1,518,000 | -25.9% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 650,000 | 400,000 | -39.1% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 220,000 | 130,500 | -38.7% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 280,000 | 190,000 | -28.8% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 230,000 | 176,300 | -23.6% | 상승여력 보통 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 150,000 | 103,800 | -26.7% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 490,000 | 312,500 | -32.5% | 상승여력 충분 |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [S] 삼성전자 외국인 지분율 16년來 최저…“비중 축소 과도"새 창 열림
MCP (Morgan Stanley) · 2026-08-02 22:00 KST
5일 전삼성전자의 외국인 지분율이 2010년 이후 최저치를 기록한 것으로 나타났다. 삼성전자와 대만 TSMC의 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥국(EM)지수 내 편입 비중 격차도 2015년 이후 최저치로 떨어졌다.증권가는 삼성전자에 대한 외국인의 비중 축소가 과도하게 진행됐다고 진단했다.2일 하나증권 리서치센터에 따르면 지난달 말 현재 MSCI EM
- 📰 [S] 반도체주 급락에 코스피 재차 하락…Morgan Stanley, 지수 40% 상승 전망
MCP (Morgan Stanley) · 2026-08-07 22:00 KST
원문: Chip Stocks Drag KOSPI Lower Again — Morgan… - TipRanks.com
삼성전자와 SK Hynix 급락으로 코스피가 5% 이상 하락했다고 전했습니다. Morgan Stanley는 코스피 목표
9,000을 제시하며 40% 이상 상승 여력을 전망했습니다.
📰 [A] SK Hynix, 복수 금융사 매수 의견 획득…Bank of America 커버리지 재개 MCP (Bank of America) · 2026-08-05 00:12 KST 원문: SK Hynix receives multiple Buy ratings as financial… | Seeking Alpha
여러 금융사가 한국 메모리 기업 SK Hynix에 대해 매수 의견을 냈다고 전했습니다. Bank of America는 매수 의견으로 커버리지를 재개했습니다.
📰 [B] 한투증권, 삼성전자 목표주가 59만→65만 원 상향[줍줍리포트]새 창 열림 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-07-31 22:00 KST
1주 전한국투자증권이 삼성전자에 대해 다년 공급 계약으로 메모리 사업의 안정성과 가시성이 높아졌다며 목표주가를 10% 상향했다. 현재 주가 수준에 대해서는 극단적 저평가 상태라고 분석하며 중장기적인 기업 가치에 주목해야 한다고 밝혔다. 31일 한국투자증권은 보고서를 통해 삼성전자의 목표주가를 기존 59만 원에서 65만 원으로 상향하고 ‘매수’ 의견을 유지했
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘동의할 수 없는 주가’ 목표가 560,000원 - 대신증권새 창 열림 MCP (Daishin Securities) · 2026-07-31 22:00 KST
1주 전로보뉴스 = 대신증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 ‘동의할 수 없는 주가’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 170.5%의 추가새 창 열림
📰 [B] KB證 “삼성전자, 구글 AI 생태계 최대 수혜주⋯목표가 60만원”새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-07-24 22:00 KST
2주 전▲삼성전자 추정 실적. (출처=KB증권)KB증권은 삼성전자에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 60만원을 유지한다고 23일 밝혔다.김동원 KB증권 리서치본새 창 열림
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘명확한 주주환원 의지’ 목표가 450,000원 - 신한투자증….새 창 열림 MCP (Shinhan Securities) · 2026-07-31 22:00 KST
1주 전신한투자증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 ‘명확한 주주환원 의지’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 117.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ 삼성전자 리포트 주요내용 신한투자증권에서 삼성전자(005930)에 대
📰 [B] 씽크풀 : [리포트 브리핑]삼성전자, ‘2Q26 Review: 규칙이 바뀐 게임’ 목표가 650,000….새 창 열림 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-07-31 22:00 KST
1주 전한국투자증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 ‘2Q26 Review: 규칙이 바뀐 게임’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 214.0%의 추가 상승여새 창 열림
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- KIS · REST API
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- KIWOOM · REST API