외국인이 대형주 할인 축소를 이끌었지만, 높은 변동성은 추세 전환보다 선별적 Risk-On을 가리킵니다.
30초 요약#
- 판정: 판정 불가 — 검증된 같은 날 장중 입력 없음.
- 달라진 것: 비교 불가 — 검증된 장중 지표가 없어 마감값과 연결하지 않습니다.
- 다음 조건: 미국 선물의 상승 유지와 원/달러 하락 지속이 함께 확인돼야 합니다. 한쪽이라도 되돌리면 내일은 추격보다 선별 대응이 적절합니다.
오늘 장 정리: 외국인이 다시 매긴 대형주 가격#
외국인 매수가 지수의 할인 폭을 빠르게 줄였습니다. 코스피는 +3.76%로 마감했습니다. 외국인이 1조4,464억원을 순매수한 반면, 기관과 개인은 순매도했습니다. 프로그램도 7,027억원 순매수였습니다. 상승 종목 675개가 하락 종목 197개를 웃돌았지만, 지수 탄력은 외국인과 대형주가 주도했습니다.
반도체에서 시작한 위험선호가 건설과 기계로 번졌습니다. 전기·전자는 어젯밤 SOX 강세와 삼성전자 중심 외국계 매수의 직접 수혜였습니다. 건설과 기계·장비의 강세는 다른 경로입니다. 유가의 5거래일 하락은 수입 비용과 물가 우려를 낮춥니다. 이는 금리 민감 업종의 할인율 부담을 덜어줍니다. 반면 오락·문화와 음식료는 약세였습니다. 시장이 방어주보다 경기·대형주로 재배치됐다는 뜻입니다.
다만 가격 상승과 위험 감소를 같은 뜻으로 보면 안 됩니다. V-KOSPI는 82.05로 여전히 높고, 코스피의 20일 흐름도 하락 추세입니다. 오늘은 변동성이 진정된 장이라기보다 강한 되돌림에 가깝습니다. 내일 확산 여부는 외국인 현물 매수와 프로그램 매수가 함께 이어지는지에 달렸습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
선물·금리 조합#
미국 선물은 상승 출발 가능성을 열어두고 있습니다. S&P 500 선물은 +0.48%, 나스닥 선물은 +0.25%입니다. 중동 긴장 완화 기대가 지지력이지만, 일부 성장주 부담이 나스닥 탄력을 제한하고 있습니다. 선물 상승이 현물 개장 뒤에도 유지되는지가 한국 대형주의 후속 동력을 가릅니다.
금리는 주가보다 더 까다로운 신호를 보냅니다. 미국 10년물은 소폭 내렸지만 4.62%로 높은 수준입니다. Kansas City Fed의 Schmid는 물가 안정을 위해 더 높은 금리를 선호했습니다. 금리가 다시 오르면 듀레이션(미래 이익의 금리 민감도)이 긴 기술주부터 압박받을 수 있습니다. 반대로 금리 안정과 반도체 강세가 함께 이어지면 오늘의 전기·전자 수급에 힘이 실립니다.
환율 체크포인트#
원/달러 하락은 외국인 매수의 통로를 넓혔습니다. 마감 기준 1,423.87원이며, 달러인덱스도 약세입니다. 밤사이 달러 약세가 이어지면 환차손 우려가 줄어듭니다. 반대로 원/달러가 상승 전환하면 외국인 대형주 매수의 지속성을 다시 점검해야 합니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-On
— 지수·외국인·원화가 같은 방향이지만, 변동성은 높은 상태입니다.
내일 전략: 외국인 수급이 확인된 반도체와 프로그램 매수가 붙은 대형주를 우선 관찰할 구간입니다. 건설·기계는 유가 하락과 금리 안정이 함께 이어질 때 상대 강도가 유지될 수 있습니다. 반면 방어 업종은 자금 재배치가 멈추는지 확인한 뒤 판단하는 편이 낫습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- S&P 500·나스닥 선물이 상승 흐름을 유지하고 미국 10년물이 안정될 것
- 원/달러 하락과 외국인 현물 순매수가 함께 이어질 것
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 미국 선물이 하락 전환하고 원/달러도 상승하면 Risk-On 확산 가정을 재검토합니다.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,598.26 | +239.31 | +3.76 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 799.59 | +18.87 | +2.42 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 14,464 | -2,838 | -11,844 | 7,027 |
| KOSDAQ | -2,979 | -1,101 | 3,941 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 건설 | +6.16% | 강세 |
| 기계·장비 | +5.58% | 강세 |
| 전기·전자 | +4.47% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 오락·문화 | -0.69% | 약세 |
| 음식료·담배 | -0.19% | 약세 |
| 부동산 | +0.33% | 강세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 케이쓰리아이 | 3,045 | +27.41% | 128,862 |
| 아로마티카 | 6,890 | +25.05% | 2,878,108 |
| 져스텍 | 8,470 | +24.19% | 3,777,850 |
| 기가레인 | 10,990 | +21.84% | 3,223,718 |
| 광전자 | 7,060 | +21.31% | 14,450,546 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 디앤디파마텍 | 53,100 | -18.06% | 7,194,198 |
| 조이시티 | 1,090 | -11.45% | 1,396,443 |
| 비비안 | 6,030 | -10.53% | 381,518 |
| 아미코젠 | 1,118 | -9.11% | 2,166,280 |
| 디어유 | 20,050 | -8.24% | 328,394 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자 | 셀트리온 | KODEX 레버리지 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전기 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | NAVER | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 |
| 기관 매도 | 삼성전자 | 삼성물산 | KODEX 코스닥150 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| NAVER | 2일 | 6일 | +9.40% |
| KODEX 레버리지 | 2일 | — | +9.70% |
| SK하이닉스 | -1일 | 1일 | +3.13% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 4일 | — | +16.79% |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 4일 | — | +11.70% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 10,155 | +9.55% |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 47,250 | +6.68% |
| PLUS 한화그룹주 | 27,165 | +5.58% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 12,595 | -1.14% |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 9,845 | -0.66% |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,225 | -0.52% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 3,031,426 | +2.50% |
| 대한해운 | 1,013,280 | +4.23% |
| 팬오션 | 707,125 | +3.90% |
| 대한항공 | 663,641 | +3.07% |
| 삼성전자우 | 631,231 | +4.25% |
미국 시장 📊 08.05 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,736.52 | +136.02 | +1.79% | - |
| 나스닥 | 26,584.99 | +671.1 | +2.59% | - |
| 다우존스 | 54,085.88 | +907.47 | +1.71% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,423.87 | -5.47 | -0.38 |
| S&P 500 선물 | 7,802.75 | +37.25 | +0.48 |
| 나스닥 100 선물 | 29,939 | +75.5 | +0.25 |
| VIX (공포지수) | 16.84 | +0.34 | +2.06% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 시장 이벤트 + 미국 매크로
글로벌#
시장 이벤트 (3건)#
- S&P 500·다우 선물 소폭 상승…중동 기대가 SpaceX·AMD 부담 상쇄 Reuters · 2026-08-05 20:32 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500, Dow futures inch up as Mideast hopes offset SpaceX, AMD drag 왜 중요한가: 유럽 경제·통화정책 → 글로벌 금리 환경·달러 상대가치 변동.
- 나스닥 100, 최근 10년 상위권 강세 기록…약세론자 압박 CNBC · 2026-08-05 21:22 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Stock bears obliterated as Nasdaq 100 logs top 10 bullish stat of past decade 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- Novo Nordisk 주가 반등…깜짝 실적 발표 영향 Barron’s · 2026-08-05 21:32 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Novo Nordisk Stock Bounces Back After Surprise Earnings Report 왜 중요한가: 기업 실적 → 섹터별 밸류에이션 재평가 근거.
미국 매크로 (2건)#
- Kansas City Fed Schmid, 물가 안정을 위해 더 높은 금리 선호 Yahoo Finance · 2026-08-05 21:09 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Kansas City Fed’s Schmid favors higher rates to bring down inflation 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- 韓서 지갑 연 외국인 관광객 … 코로나 이후 GDP 기여 4배로 매일경제 마켓 · 2026-08-05 17:48 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 경기 체력 지표 → 기업 실적 전망·금리 경로 판단의 기초.
- 금값 보합…Hormuz 진전으로 금리 인상 전망 약화 Bloomberg.com · 2026-08-05 16:35 KST · 🟡 지정학 원문: Gold Holds Steady as Progress on Hormuz Trims Rate-Hike Bets 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.
국내#
한국 시장 (3건)#
영국, 런던 증시 상장 활성화 위해 IPO 규정 간소화 연합뉴스 한민족센터 · 2026-08-05 20:41 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.日자동차 업체들, 엔저에 실적 호조…혼다·스즈키도 2분기 흑자 연합뉴스 한민족센터 · 2026-08-05 21:41 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 기업 실적 → 섹터별 밸류에이션 재평가 근거.반도체 랠리에 코스피 급등…코스닥, 나흘째 상승 연합뉴스TV · 2026-08-05 16:07 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.
본문에는 중요도 순 상위 9건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 10건#
월력 (2026-08, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-08-04 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-08-05 | 🟡 medium 3건 |
| 2026-08-06 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-08-07 | 🔴 high 3건 (Average Hourly Earnings m/m) |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing PMI | 🔴 high | 53.3 / 54.0 / - | |
| 2026-08-05 23:00 KST | USD | ISM Services PMI | 🟡 medium | 54.0 / 54.5 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-06 05:30 KST | USD | President Trump Speaks | 🟡 medium | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-06 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 197K / 203K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-07 21:30 KST | USD | Average Hourly Earnings m/m | 🔴 high | 0.3% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-07 21:30 KST | USD | Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 57K / 85K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-07 21:30 KST | USD | Unemployment Rate | 🔴 high | 4.2% / 4.2% / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 400,000 | 207,000 | -38.5% | 상승여력 매우 큼 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 2,200,000 | 1,401,000 | -24.2% | 상승여력 보통 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 480,000 | 320,000 | -30.1% | 상승여력 충분 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 2,100,000 | 1,518,000 | -29.0% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 700,000 | 401,000 | -42.2% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 220,000 | 130,500 | -39.5% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 280,000 | 190,000 | -32.0% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 230,000 | 176,300 | -25.8% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 150,000 | 103,800 | -30.9% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 490,000 | 312,500 | -35.3% | 상승여력 매우 큼 |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [S] 삼성전자 외국인 지분율 16년來 최저…“비중 축소 과도"새 창 열림
MCP (Morgan Stanley) · 2026-08-02 22:00 KST
3일 전삼성전자의 외국인 지분율이 2010년 이후 최저치를 기록한 것으로 나타났다. 삼성전자와 대만 TSMC의 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥국(EM)지수 내 편입 비중 격차도 2015년 이후 최저치로 떨어졌다.증권가는 삼성전자에 대한 외국인의 비중 축소가 과도하게 진행됐다고 진단했다.2일 하나증권 리서치센터에 따르면 지난달 말 현재 MSCI EM
- 📰 [A] Jefferies, Navitas Semiconductor 목표가 15달러에서 13달러로 하향
MCP (Jefferies) · 2026-08-05 22:00 KST
원문: Navitas Semiconductor price target lowered to $13… - TipRanks.com
Jefferies는 Navitas Semiconductor의 목표가를 15달러에서 13달러로 낮추고 Hold 의견을 유지했습니다. 강한 2분기 실적으로 사업 전환이 한 분기 앞당겨졌다고 평가했습니다.
📰 [A] 한국은행, 반도체 실적 등 견조한 펀더멘털이 주가 하방 압력 제한 전망 MCP (Citigroup) · 2026-07-29 10:22 KST 원문: BOK Expects Strong Fundamentals, Including Semiconductor Earnings, to Limit Downside Pressure on Stock Prices
한국은행은 반도체 실적을 포함한 견조한 기초 여건을 근거로 국내 주가의 구조적 하락 가능성이 제한적이라고 평가했습니다.
📰 [B] 한투증권, 삼성전자 목표주가 59만→65만 원 상향[줍줍리포트]새 창 열림 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-07-31 22:00 KST
5일 전한국투자증권이 삼성전자에 대해 다년 공급 계약으로 메모리 사업의 안정성과 가시성이 높아졌다며 목표주가를 10% 상향했다. 현재 주가 수준에 대해서는 극단적 저평가 상태라고 분석하며 중장기적인 기업 가치에 주목해야 한다고 밝혔다. 31일 한국투자증권은 보고서를 통해 삼성전자의 목표주가를 기존 59만 원에서 65만 원으로 상향하고 ‘매수’ 의견을 유지했
📰 [B] [**반도체도 자동차도 ‘속도 조절’…키움證, 삼성전자·현대차 목표가 하향 줍….새 창 열림** MCP (Kiwoom Securities) · 2026-07-08 08:37 KST
2026.07.08.키움증권이 삼성전자와 현대차의 목표주가를 나란히 낮췄다. 메모리 업황에 대한 기대치가 다소 낮아진 데다 현대차의 올해 실적 개선 가능성도 불확실하다는 판단에서다. 다만 두 종목 모두 중장기 경쟁력은 유효하다며 투자의견 ‘매수’는 유지했다. 키움증권은 8일 삼성전자의 목새 창 열림
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘동의할 수 없는 주가’ 목표가 560,000원 - 대신증권새 창 열림 MCP (Daishin Securities) · 2026-07-31 22:00 KST
5일 전로보뉴스 = 대신증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 ‘동의할 수 없는 주가’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 170.5%의 추가새 창 열림
📰 [B] 삼성전자 ’어닝 서프라이즈’ 맞춘 증권사는?…키움·메리츠·KB By EBN새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-08-05 22:00 KST
2026.07.07.대다수 증권사가 보수적인 전망을 유지하며 컨센서스 수준에 머물렀던 것과 달리, 정교한 비용 분석과 공급망 진단으로 실적 적중률을 높인 이들 증권사의 삼성전자 목표주가에도 이목이 집중되고 있다. 7일 금융감독원 전자공시시스… 광고 ◆KB증권, 글로벌 AI 투자 내 메모리 반도체 비중 증가 전망 김동원 KB증권 리서치본부장은 목표주가를
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘짧아진 투자 호흡, 그러나 길어진 이익 사이클’ 목표가 400,000원 - 삼성증권 MCP (Samsung Securities) · 2026-07-31 10:44 KST
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 ‘짧아진 투자 호흡, 그러나 길어진 이익 사이클’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 …
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API