외국인이 대형주를 되사며 지수는 뛰었지만, 변동성 경계는 아직 풀리지 않았습니다.
30초 요약#
- 판정: 판정 불가 — 검증된 같은 날 장중 입력 없음.
- 달라진 것: 비교 불가 — 검증된 장중값과 마감값의 공통 지표가 없습니다.
- 다음 조건: 미국 선물의 상승 흐름과 원/달러 하락이 함께 이어지는지 확인해야 합니다. 둘 중 하나라도 꺾이면 추격보다 강세의 질을 다시 점검할 구간입니다.
오늘 장 정리: 지수보다 선명했던 대형주 선호#
외국인 매수가 지수 반등의 중심이었습니다. 코스피에서 외국인은 1조4,464억원을 순매수했습니다. 반면 기관은 2,838억원, 개인은 1조1,844억원을 순매도했습니다. 비차익 프로그램에도 6,964억원이 유입됐습니다. 이는 개별 호재보다 지수 바스켓과 대형주를 함께 담은 흐름에 가깝습니다. 코스닥에서는 외국인과 기관이 모두 순매도해, 위험선호가 시장 전반으로 번진 것은 아닙니다.
건설·기계·전기전자의 동반 강세는 서로 다른 기대가 겹친 결과입니다. 건설은 금리 하락 기대가 자금조달 부담을 낮추는 업종입니다. 기계는 경기와 설비투자 회복에 민감합니다. 전기전자는 어젯밤 SOX 강세가 국내 반도체 이익 기대를 다시 자극했습니다. 특히 외국계 순매수 상위에 삼성전자와 삼성전자우가 함께 오른 점은 반도체 대형주 중심의 할인 축소를 보여줍니다. 반대로 음식료와 오락·문화의 약세는 방어주보다 경기·수출 민감주로 자금이 이동했음을 뜻합니다.
다음 거래일에는 상승 폭보다 매수의 확산을 봐야 합니다. 외국인 수급이 코스닥으로 번지고 기관까지 동참하면 반등의 폭이 넓어집니다. 그러나 V-KOSPI가 82.05로 높은 만큼, 지수 강세와 변동성 경계가 공존합니다. 선물·프로그램 매수가 되돌려질 때 낙폭이 커질 수 있는 구조입니다.
오늘 밤 미국장 관전#
Hormuz 긴장 완화 기대#
미국 선물은 지수별 온도 차를 보이고 있습니다. S&P 500 선물은 +0.36%지만 나스닥 선물은 -0.02%입니다. Hormuz 긴장 완화 기대는 유가 위험 프리미엄과 국채금리를 낮추는 경로로 주식의 할인율을 덜어줍니다. 다만 AMD 등 실적 변수로 기술주 선물이 뒤처지면, 한국 전기전자 강세도 종목별 차별화로 바뀔 수 있습니다.
환율 체크포인트#
원화 강세가 이어져야 외국인 대형주 매수의 비용이 낮아집니다. 원/달러는 1,426.27원으로 내려왔고 달러인덱스도 약보합입니다. 미국 10년물이 4.63%에서 다시 오르지 않으면 원화에는 우호적입니다. 반대로 유가 반등이 금리를 밀어 올리면 달러 강세를 거쳐 국내 외국인 수급에 부담을 줄 수 있습니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-On
— 외국인 대형주 매수와 원화 강세가 지수를 끌었지만, 높은 변동성은 노출 확대의 속도를 제한합니다.
내일 전략: 대형 반도체와 경기민감주의 강세가 중소형주로 확산되는지 먼저 보겠습니다. 외국인 현물 매수와 비차익 프로그램 유입이 함께 이어질 때만 위험자산 노출 확대를 검토할 수 있습니다. 코스닥 수급이 계속 엇갈리면 지수 추격보다 대형주 중심의 선별 대응이 맞습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- S&P 500 선물 상승과 나스닥 선물 반등이 함께 나타나는지
- 원/달러 하락과 외국인 현물 순매수가 동시에 이어지는지
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 미국 10년물 상승과 원/달러 반등이 겹치며 외국인 수급이 순매도로 전환할 경우
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,598.26 | +239.31 | +3.76 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 799.59 | +18.87 | +2.42 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 14,464 | -2,838 | -11,844 | 7,027 |
| KOSDAQ | -2,979 | -1,101 | 3,941 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 건설 | +6.16% | 강세 |
| 기계·장비 | +5.58% | 강세 |
| 전기·전자 | +4.47% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 오락·문화 | -0.69% | 약세 |
| 음식료·담배 | -0.19% | 약세 |
| 부동산 | +0.33% | 강세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 케이쓰리아이 | 3,045 | +27.41% | 128,862 |
| 아로마티카 | 6,890 | +25.05% | 2,878,108 |
| 져스텍 | 8,470 | +24.19% | 3,777,850 |
| 기가레인 | 10,990 | +21.84% | 3,223,718 |
| 광전자 | 7,060 | +21.31% | 14,450,546 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 디앤디파마텍 | 53,100 | -18.06% | 7,194,198 |
| 조이시티 | 1,090 | -11.45% | 1,396,443 |
| 비비안 | 6,030 | -10.53% | 381,518 |
| 아미코젠 | 1,118 | -9.11% | 2,166,280 |
| 디어유 | 20,050 | -8.24% | 326,868 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자 | 셀트리온 | KODEX 레버리지 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전기 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | NAVER | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 |
| 기관 매도 | 삼성전자 | 삼성물산 | KODEX 코스닥150 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| NAVER | 2일 | 6일 | +9.16% |
| KODEX 레버리지 | 2일 | — | +9.70% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 4일 | — | +16.79% |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 4일 | — | +11.70% |
| 한화오션 | 2일 | 6일 | +9.40% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 10,155 | +9.55% |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 47,250 | +6.68% |
| PLUS 한화그룹주 | 27,165 | +5.58% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 12,595 | -1.14% |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 9,845 | -0.66% |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,225 | -0.52% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 3,031,426 | +2.50% |
| 대한해운 | 1,013,280 | +4.23% |
| 팬오션 | 707,125 | +3.90% |
| 대한항공 | 663,641 | +3.07% |
| 삼성전자우 | 631,231 | +4.25% |
미국 시장 📊 08.05 19:40 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,736.52 | +136.02 | +1.79% | - |
| 나스닥 | 26,584.99 | +671.1 | +2.59% | - |
| 다우존스 | 54,085.88 | +907.47 | +1.71% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,426.27 | -3.07 | -0.21 |
| S&P 500 선물 | 7,793.25 | +27.75 | +0.36 |
| 나스닥 100 선물 | 29,858.75 | -4.75 | -0.02 |
| VIX (공포지수) | 16.35 | -0.15 | -0.91% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 시장 이벤트 + 미국 매크로 + 한국 시장
글로벌#
시장 이벤트 (3건)#
- S&P 500·다우 선물 소폭 상승…중동 긴장 완화 기대가 SpaceX·AMD 약세 상쇄 Reuters · 2026-08-05 18:42 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500, Dow futures inch up as MidEast hopes offset SpaceX, AMD drag 왜 중요한가: 유럽 경제·통화정책 → 글로벌 금리 환경·달러 상대가치 변동.
- 미국 주가지수 선물 상승…Hormuz 기대 속 SpaceX·AMD 실적 후 하락 Investing.com · 2026-08-05 17:14 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: U.S. stock futures rise on Hormuz hopes; SpaceX, AMD dip post earnings 왜 중요한가: 기업 실적 → 섹터별 밸류에이션 재평가 근거.
- 나스닥·S&P 500 선물, Hormuz 합의 기대에 상승…ADP 고용지표 주목 Stocktwits · 2026-08-05 17:44 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Nasdaq, S&P 500 Futures Rise On Hormuz Deal Hopes, ADP Jobs Data Eyed: Why AMD, SPCX, ASTS, MSFT, PLTR, RKLB, SLV Are In Focus 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
미국 매크로 (3건)#
- 미 국채금리 하락…투자자들 이란 전쟁 종식 가능성 주시 CNBC · 2026-08-05 17:54 KST · 🟡 미국 매크로 원문: U.S. Treasury yields fall as traders monitor possible Iran war deal 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 韓서 지갑 연 외국인 관광객 … 코로나 이후 GDP 기여 4배로 매일경제 마켓 · 2026-08-05 17:48 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 경기 체력 지표 → 기업 실적 전망·금리 경로 판단의 기초.
- 모건스탠리 “韓 GDP 성장률 3.4%로 상향…물가 압력 점차 뚜렷” 연합뉴스TV · 2026-08-05 15:16 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- Glencore, 전쟁으로 유가시장 요동치자 가격 위험 한도 중단 Bloomberg.com · 2026-08-05 18:59 KST · 🟡 지정학 원문: Glencore Suspended Price Risk Limits as War Upended Oil Markets 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
국내#
한국 시장 (3건)#
中, 美 기술제재 맞서 드론 수출통제…美 7개 기관 거래금지 연합뉴스TV · 2026-08-05 17:17 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.中, 對美 드론 수출통제 강화…“美 제재 철회 안하면 추가 반격” 연합뉴스 한민족센터 · 2026-08-05 18:51 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 코스피·코스닥 장중 흐름과 거래 패턴에 참고할 만한 내용입니다.[퇴근길머니] 코스피, 미국발 훈풍에 급등…금융위 ’한밤중 해명’ 연합뉴스TV · 2026-08-05 17:24 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.
주요 일정 (최근) 📅 일정 10건#
월력 (2026-08, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-08-04 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-08-05 | 🟡 medium 3건 |
| 2026-08-06 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-08-07 | 🔴 high 3건 (Average Hourly Earnings m/m) |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing PMI | 🔴 high | 53.3 / 54.0 / - | |
| 2026-08-05 21:15 KST | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 🟡 medium | 98K / 68K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-05 23:00 KST | USD | ISM Services PMI | 🟡 medium | 54.0 / 54.5 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-06 05:30 KST | USD | President Trump Speaks | 🟡 medium | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-06 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 197K / 203K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-07 21:30 KST | USD | Average Hourly Earnings m/m | 🔴 high | 0.3% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-07 21:30 KST | USD | Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 57K / 85K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-08-07 21:30 KST | USD | Unemployment Rate | 🔴 high | 4.2% / 4.2% / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 400,000 | 207,000 | -38.5% | 상승여력 매우 큼 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 2,200,000 | 1,401,000 | -24.2% | 상승여력 보통 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 480,000 | 320,000 | -30.1% | 상승여력 충분 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 2,100,000 | 1,518,000 | -29.0% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 700,000 | 401,000 | -42.2% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 220,000 | 130,500 | -39.5% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 280,000 | 190,000 | -32.0% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 230,000 | 176,300 | -25.8% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 150,000 | 103,800 | -30.9% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 490,000 | 312,500 | -35.3% | 상승여력 매우 큼 |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [S] 삼성전자 외국인 지분율 16년來 최저…“비중 축소 과도"새 창 열림
MCP (Morgan Stanley) · 2026-08-02 19:39 KST
3일 전삼성전자의 외국인 지분율이 2010년 이후 최저치를 기록한 것으로 나타났다. 삼성전자와 대만 TSMC의 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥국(EM)지수 내 편입 비중 격차도 2015년 이후 최저치로 떨어졌다.증권가는 삼성전자에 대한 외국인의 비중 축소가 과도하게 진행됐다고 진단했다.2일 하나증권 리서치센터에 따르면 지난달 말 현재 MSCI EM
- 📰 [S] 코스피의 가파른 매도세, 거의 끝났나…J.P. Morgan 진단
MCP (JP Morgan) · 2026-08-05 19:40 KST
원문: Kospi Stock Market: Brutal Selloff Is Nearly Over… - Barron’s
코스피는 한 달간 32% 하락했지만, J.P. Morgan은 최근의 극심한 조정이 곧 마무리될 수 있다고 진단했습니다.
- 📰 [S] 호주 증시 상승 마감…금리 인상 전망 약화 속 Web Travel 급등
MCP (JP Morgan) · 2026-07-28 09:00 KST
원문: ASX ends higher as traders dial rate rise bets; Web Travel soars
Brent가 배럴당 88달러 아래로 내려간 가운데 호주 증시는 약세 출발이 예상됐습니다. JPMorgan은 S&P 500의 반등 가능성을 제시했습니다.
- 📰 [A] Jefferies, Navitas Semiconductor 목표가 15달러에서 13달러로 하향
MCP (Jefferies) · 2026-08-05 19:40 KST
원문: Navitas Semiconductor price target lowered to $13… - TipRanks.com
Jefferies는 Navitas Semiconductor의 목표가를 15달러에서 13달러로 낮추고 Hold 의견을 유지했습니다. 강한 2분기 실적으로 사업 전환 일정은 한 분기 앞당겨졌다고 평가했습니다.
📰 [A] 한국은행, 반도체 실적 등 견조한 펀더멘털이 주가 하방 압력 제한 전망 MCP (Citigroup) · 2026-07-29 10:22 KST 원문: BOK Expects Strong Fundamentals, Including Semiconductor Earnings, to Limit Downside Pressure on Stock Prices
한국은행은 반도체 실적을 포함한 견조한 기초 여건을 근거로 국내 증시의 장기 침체 가능성이 제한적이라고 평가했습니다.
📰 [B] 삼성전자 ’어닝 서프라이즈’ 맞춘 증권사는?…키움·메리츠·KB By EBN새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-08-05 19:40 KST
2026.07.07.대다수 증권사가 보수적인 전망을 유지하며 컨센서스 수준에 머물렀던 것과 달리, 정교한 비용 분석과 공급망 진단으로 실적 적중률을 높인 이들 증권사의 삼성전자 목표주가에도 이목이 집중되고 있다. 7일 금융감독원 전자공시시스… 광고 ◆KB증권, 글로벌 AI 투자 내 메모리 반도체 비중 증가 전망 김동원 KB증권 리서치본부장은 목표주가를
📰 [B] 삼성전자 종목분석 - 메모리 이익 체력 확인. 실적 상향 여력 충분새 창 열림 MCP (Hana Securities) · 2026-08-05 19:40 KST
2026.07.08.2Q26 Review: 성과급 반영 감안하면 추정치 상회 삼성전자의 26년 2분기 매출액은 171조원(YoY +129%, QoQ +28%), 영업이익은 89.4조원(YoY +1,810%, QoQ +56%)을 기록했다. 성과급 관련… 메모리 부분은 하나증권의 기존 전망치와 유사했다. 참고로 하나증권의 가정은 DRAM 가격 49%, 출하
📰 [B] 삼성전자 주식 매수법과 추천 증권사 선택 가이드새 창 열림 MCP (Samsung Securities) · 2026-08-01 19:39 KST
4일 전삼성전자 매수법과 증권사 선택의 핵심을 한 번에 정리합니다. 추격매수는 주의하고 장기 목표와 자금 여유를 먼저… 증권사 장점 특징 키움증권 풍부한 분석 툴 시장 점유율 1위 미래에셋 종합 자산관리 기능 광범위한 금융상품 연계 토스증권 간편한 UI와 소수점 매수 지원 초보자 친화적 삼성증권 브랜드 신뢰성과 리서치 전통 강호 비교 포인트는 수수료 우
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API