지수는 올랐지만 외국인과 원화는 아직 반등을 승인하지 않았습니다.
30초 요약#
- 판정: 판정 불가 — 검증된 같은 날 장중 입력 없음.
- 달라진 것: 비교 불가 — 검증된 장중 지표가 없어 마감값과 같은 기준으로 비교할 수 없습니다.
- 다음 조건: 외국인의 순매수 전환과 원/달러 하락이 함께 확인되면 반등의 질이 개선됩니다. 미충족이면 지수 상승보다 방어적 노출을 우선합니다.
오늘 장 정리: 오른 지수와 빠져나간 자금#
코스피 +0.97%, 코스닥 +2.22%였지만 수급은 위험선호와 거리가 있었습니다. 외국인은 코스피에서 2조8,811억원을 순매도했습니다. 비차익 프로그램도 2조6,582억원 순매도였습니다. 반면 기관 8,595억원과 개인 1조9,788억원의 매수가 지수를 받쳤습니다. 즉, 지수 반등은 해외 자금 복귀보다 국내 수요의 충격 흡수에 가깝습니다.
IT 서비스와 오락·문화의 강세는 지수보다 작은 종목으로 위험이 이동했음을 보여줍니다. 코스닥150 선물이 +3.71% 오르며 이 흐름을 뒷받침했습니다. 반대로 건설·금속·화학은 약했습니다. 유가가 -5.99% 내렸는데도 화학이 약한 점이 중요합니다. 원재료비 완화보다 경기민감 업종의 수요와 외국인 이탈 우려가 더 크게 반영된 것입니다.
내일 반등이 이어지려면 가격과 수급이 같은 방향을 가리켜야 합니다. 원/달러는 1,470.34원으로 상승했고 V-KOSPI는 78.65로 여전히 높습니다. 지수만 오르는 동안 원화 약세와 외국인 매도가 지속되면, 상승 종목의 폭보다 대형주 매물 부담이 다시 앞설 수 있습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국 선물의 반등은 이란 휴전 보도로 유가와 인플레이션 우려가 함께 낮아진 결과로 읽힙니다. S&P 500 선물은 +0.89%, 나스닥 선물은 +1.42%입니다. 유가 하락은 소비 여력을 높이는 동시에 연준의 금리 부담을 덜 수 있습니다. 한국에서는 항공처럼 연료비 민감 업종에 우호적이지만, 원화 약세가 이어지면 비용 절감 효과가 일부 상쇄됩니다.
다음 시험대는 Fed 결정과 빅테크 실적입니다. 현재 확인된 일정에는 한국시간 발표 시각이 없습니다. 미국 10년물 4.65%가 내려가는 가운데 기술주 선물이 강세를 유지하는지 보셔야 합니다. 금리가 다시 오르면 듀레이션(미래 이익의 금리 민감도)이 긴 기술주의 실적 기대도 높은 할인율에 눌릴 수 있습니다.
환율 체크포인트#
달러인덱스가 101.41에서 약세를 이어가도 원화가 동반 강세로 전환하는지가 핵심입니다. S&P 500과 원/달러의 상관계수는 +0.15로 낮습니다. 미국 주가 반등만으로 원화 회복을 가정하기 어렵다는 뜻입니다. 원/달러 하락과 외국인 순매수 전환이 함께 나타나야 한국의 위험선호 복원으로 볼 수 있습니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 지수 반등과 달리 외국인 수급·환율·변동성이 방어적 신호를 유지합니다.
내일 전략: 외국인 매도가 이어지면 대형 수출주와 고변동 성장주의 노출 확대보다 현금성 자산과 저변동 업종을 우선 점검할 구간입니다. 유가 하락 수혜 업종도 원화 강세가 확인될 때 비용 개선의 신뢰도가 높아집니다. 화학처럼 원가 하락보다 수요 우려가 큰 업종은 유가만으로 판단하기 어렵습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 원/달러가
1,470.34원아래로 내려가며 원화 강세를 보이는지 확인 - 외국인이 코스피 순매수로 전환하고 비차익 프로그램 매도도 완화되는지 확인
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 나스닥 선물이 상승분을 반납하고 미국 10년물이
4.65%위로 재상승하면 기술주 중심 반등 시나리오를 재점검
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,755.75 | +65.13 | +0.97 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 764.86 | +16.64 | +2.22 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -28,811 | 8,595 | 19,788 | -25,951 |
| KOSDAQ | -1,422 | 2,731 | -1,550 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| IT 서비스 | +4.47% | 강세 |
| 오락·문화 | +4.16% | 강세 |
| 의료·정밀기기 | +3.58% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 건설 | -3.62% | 약세 |
| 금속 | -3.22% | 약세 |
| 화학 | -2.64% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 코난테크놀로지 | 13,790 | +26.63% | 1,334,625 |
| 가온칩스 | 50,100 | +25.25% | 1,805,640 |
| 미래산업 | 10,210 | +22.28% | 3,843,107 |
| 아진엑스텍 | 6,540 | +19.34% | 4,556,550 |
| 에스투더블유 | 10,930 | +19.19% | 680,621 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| SK이터닉스 | 57,100 | -29.42% | 10,273,299 |
| 두산퓨얼셀 | 30,650 | -28.39% | 3,013,766 |
| 흥구석유 | 10,990 | -22.17% | 2,544,194 |
| SK오션플랜트 | 14,830 | -19.18% | 4,329,369 |
| HD현대에너지솔루션 | 134,800 | -17.80% | 700,169 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성바이오로직스 | SK스퀘어 | 티에스이 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | 삼성전기 |
| 기관 매수 | 삼성바이오로직스 | SK텔레콤 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X |
| 기관 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | KODEX 레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 | 2일 | — | +11.60% |
| KODEX 200선물인버스2X | 2일 | — | +8.70% |
| 셀트리온 | 2일 | — | +4.36% |
| KODEX 인버스 | 2일 | 3일 | +4.80% |
| 우리금융지주 | 1일 | 4일 | +8.58% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 화장품TOP3플러스 | 15,035 | +5.62% |
| PLUS 미국AI에이전트 | 7,620 | +4.74% |
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 13,715 | +3.08% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 방산TOP10 | 9,895 | -8.76% |
| PLUS 한화그룹주 | 25,430 | -4.45% |
| SOL 미국원자력SMR | 13,735 | -1.33% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 우리금융지주 | 1,945,949 | +7.29% |
| 대한항공 | 684,556 | +3.93% |
| 흥아해운 | 652,018 | -10.53% |
| 맥쿼리인프라 | 332,301 | +1.20% |
| 미래에셋증권 | 283,769 | +0.41% |
미국 시장 📊 07.27 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,411.98 | +3.68 | +0.05% | - |
| 나스닥 | 24,975.82 | -161.88 | -0.64% | - |
| 다우존스 | 51,947.25 | +235.65 | +0.46% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,470.34 | +10.92 | +0.75 |
| S&P 500 선물 | 7,513.5 | +66 | +0.89 |
| 나스닥 100 선물 | 28,682.5 | +400.25 | +1.42 |
| VIX (공포지수) | 17.75 | -0.83 | -4.47% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 중앙은행 + 시장 이벤트 + 한국 시장
글로벌#
중앙은행 (3건)#
- 이란 전쟁·유가·인플레이션 우려에 Fed 금리 결정 불확실성 확대 IndexBox · 2026-07-27 21:31 KST · 🟡 중앙은행 원문: Fed Rate Decision Uncertainty: Iran War, Oil Prices, and Inflation Concerns - News and Statistics 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- 빅테크 실적과 Fed 금리 결정, 증시 랠리 시험대에 WSJ · 2026-07-27 19:10 KST · 🟡 중앙은행 원문: Big Tech Earnings and Fed Rate Decision Put Stock Rally to the Test | The 10-Point for July 27 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- Federal Reserve 금리 동결 전망, 소비자에게 미칠 영향은 CNBC · 2026-07-27 21:15 KST · 🟡 중앙은행 원문: Federal Reserve is likely to hold interest rates steady. Here’s what that means for consumers 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
시장 이벤트 (3건)#
- 이란 휴전 보도에 우려 완화, 미국 장전 랠리는 나스닥 선물이 주도 Yahoo Finance · 2026-07-27 17:25 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Nasdaq Futures Lead US Premarket Rally As Iran Ceasefire Reports Ease Fears Ahead Of Big Tech Earnings: Why NVDA, ORCL, SPCX, XOM, OTLK Are In Focus 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 다우·나스닥·S&P 500 전망: AI 대형주가 2분기 실적 집중 주간 주도 Investing.com · 2026-07-27 20:33 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 preview: AI heavyweights lead busiest Q2 earnings week 왜 중요한가: AI 투자 사이클 → 데이터센터·전력·반도체 수요 체인.
- Microsoft·Meta·Amazon 실적이 S&P 500을 압박할 수 있는 이유 Yahoo Finance · 2026-07-27 21:36 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Why Microsoft, Meta, and Amazon earnings could crush the S&P 500 왜 중요한가: 기업 실적 → 섹터별 밸류에이션 재평가 근거.
- 무역전쟁에도 캐나다인의 경제 비관론 완화 Bloomberg.com · 2026-07-27 21:00 KST · 🟡 지정학 원문: Canadians’ Pessimism About Economy Is Fading Despite Trade War, Poll Says 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.
국내#
한국 시장 (3건)#
[그래픽] 중국 반도체 기업 CXMT 개요 연합뉴스 한민족센터 · 2026-07-27 21:27 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.日 구마모토에 피지컬AI 반도체 국제거점…대만 기업에 ‘러브콜’(종합) 연합뉴스 · 2026-07-27 19:26 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.중동 리스크 완화에도 외국인 매도·저가 결제에 환율 반등 [김혜란의 FX] 서울경제 · 2026-07-27 16:25 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
주요 일정 (최근) 📅 일정 24건#
월력 (2026-07, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-07-28 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-29 | 🔴 high 3건 (Federal Funds Rate) |
| 2026-07-30 | 🔴 high 6건 (BOE Monetary Policy Report), 🟡 medium 5건 |
| 2026-07-31 | 🔴 high 4건 (BOJ Policy Rate), 🟡 medium 5건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 23:00 KST | USD | CB Consumer Confidence | 🟡 medium | 91.2 / 92.1 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 03:00 KST | USD | Federal Funds Rate | 🔴 high | 3.75% / 3.75% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 03:00 KST | USD | FOMC Statement | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 03:30 KST | USD | FOMC Press Conference | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Advance GDP q/q | 🔴 high | 2.0% / 2.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Core PCE Price Index m/m | 🔴 high | 0.3% / 0.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Advance GDP Price Index q/q | 🟡 medium | 3.6% / 3.7% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 187K / 206K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-31 21:30 KST | USD | Employment Cost Index q/q | 🟡 medium | 0.9% / 0.8% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-31 23:00 KST | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 54.4 / 54.2 / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 매수 | →유지 | 460,000 | 296,000 | -44.8% | 상승여력 매우 큼 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 3,100,000 | 1,759,000 | -41.4% | 상승여력 매우 큼 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 550,000 | 328,500 | -39.5% | 상승여력 매우 큼 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 2,100,000 | 1,518,000 | -26.4% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 700,000 | 401,000 | -42.4% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 220,000 | 130,500 | -40.7% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 매수 | →유지 | 260,000 | 183,600 | -31.3% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 230,000 | 176,300 | -25.0% | 상승여력 보통 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 150,000 | 103,800 | -30.0% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 보유 | →유지 | 615,800 | 308,000 | -48.7% | 상승여력 매우 큼 |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [S] 은행·소프트웨어 강세에 유럽 증시 소폭 상승
MCP (Goldman Sachs) · 2026-06-04 09:00 KST
원문: European Stocks Edge Higher as Banks, Software Companies Gain
Goldman Sachs는 한국 코스피의 12개월 목표를 9,000에서 12,000으로 높였습니다. 대만 Taiex는 비중확대로 상향하고 목표를 51,000으로 제시했습니다.
- 📰 [S] Goldman Sachs, 코스피 하락 원인으로 레버리지 ETF 지목…한국 반도체 전망은 긍정적
MCP (Goldman Sachs) · 2026-07-14 09:00 KST
원문: Goldman Sachs blames leveraged ETFs for KOSPI slide, backs Korea chip outlook
Goldman Sachs는 신규 레버리지 ETF가 코스피 변동성을 키웠다고 분석했습니다. 다만 한국 반도체 업황에 대한 긍정적 전망은 유지했습니다.
- 📰 [A] Citi, 신흥시장 전략에서 한국 중립으로 하향·중국 상향
MCP (Citigroup) · 2026-07-21 17:40 KST
원문: Citi downgrades Korea, upgrades China in emerging-market call
Citi는 한국에 대한 투자 의견을 비중확대에서 중립으로 낮췄습니다. 동시에 중국의 투자 의견은 상향했습니다.
📰 [B] “삼성전자, 우려 대부분 소멸 국면”…목표가 50만원 유지새 창 열림 MCP (Samsung Securities) · 2026-07-06 22:00 KST
3주 전삼성증권, 투자의견 매수 유지 [연합뉴스] 삼성증권은 6일 삼성전자에 대해 높은 디램 가격이 예상보다 강하다며 투자의견 매수, 목표주가 50만원을 유지했다. 삼성증권은 삼성전자의 올해 2분기 영업이익을 86조원, 매출액을 182조원으로 추정했다. 영업이익은 시장 평균 전망치(컨센서스) 85조원과 유사한 수준으로 반도체 부문 상여충당금 16조3000억
📰 [B] 삼성전자 목표가 20만원 벌어졌다…증권가 엇갈린 전망, 왜?새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-07-06 22:00 KST
3주 전2분기 ‘깜짝 실적(어닝 서프라이즈)’를 기록한 삼성전자를 바라보는 증권가의 시선이 엇갈리고 있다. 인공지능(AI)… IBK투자증권은 목표주가를 기존 35만원에서 46만원으로 상향 조정하며 메모리 업황 개선세가 예상보다 오래 이어질 가능성에 무게를 실었다. KB증권도 목표가를 기존 55만원에서 상향한 60만원으로 제시하며 최근 AI 둔화 우려를
📰 [B] [모닝 리포트] “삼성전자 목표가 60만원 상향…AI 우려는 소음"새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-07-06 22:00 KST
3주 전KB증권이 8일 삼성전자에 대해 투자의견을 ‘매수(Buy)‘로 유지하고 목표주가를 ‘60만원’으로 상향했다. 지난 7일 종가 29만6000원 기준 상승 여력은 102.7%로 산정됐다. 김동원 KB증권 리서치본부장과 이창민 연구원새 창 열림
📰 [B] “삼성전자 3분기 영업이익 110조 전망”새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-07-23 22:00 KST
4일 전삼성전자가 구글 인공지능(AI) 투자 확대의 최대 수혜주가 될 것이란 분석이 나왔다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 7월 23일 보고서에서 “삼성전자는 구글의 메모리 공급 점유율…새 창 열림
📰 [B] 삼성전자 종목분석 - 충당금 반영 후에도 높아질 눈높이새 창 열림 MCP (Shinhan Securities) · 2026-06-29 22:00 KST
4주 전급 불균형 단기간 내 해소 불가능 → 가격 상승세 지속 전반적인 CapEx 타임라인 당겨지고 있으나 수요 초과 환경 유지될 전망. 충당금 반영으로 2Q26 실적은 9% 하향 조정 불가피. 예상 상회하는 가격 상승 흐름 반영 → 2026~2027년 연간 이익 추정치 각각 3%, 18% 상향 신한투자증권 리서치 탐색기새 창 열림
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API