기관과 프로그램 자금이 대형주를 끌어올렸지만, 밤사이 금리와 반도체 선물이 반등의 지속성을 시험합니다.
30초 요약#
- 판정: 판정 불가 — 검증된 같은 날 장중 입력 없음.
- 달라진 것: 비교 불가 — 검증된 장중 지표가 없어 마감값과 연결할 수 없습니다.
- 다음 조건: 나스닥 선물의 상승세 유지와 미국 10년물의 추가 상승 제한이 함께 확인돼야 합니다. 미충족 시 대형주 추격보다 종목별 수급 확인이 우선입니다.
오늘 장 정리: 지수 반등을 만든 대형주 집중#
코스피 반등의 동력은 기관과 프로그램 자금의 결합이었습니다. 기관은 1조3,744억원, 외국인은 2,952억원을 순매수했습니다. 프로그램도 1조1,503억원 순매수로 힘을 보탰습니다. 코스피200 선물이 +4.57% 오르자 현물 바스켓 매수가 확대됐고, 개인은 1조6,421억원을 순매도하며 반등 물량을 넘겼습니다.
전기·전자 중심의 대형주 장세였고, 시장 전체의 위험선호 회복은 아니었습니다. 전기·전자는 +4.76%, 제조는 +3.92% 올랐습니다. 반면 오락·문화는 -1.67%로 약했습니다. 코스닥에서는 외국인이 1,360억원을 순매도했습니다. 반도체 기대가 지수 비중이 큰 종목에 집중됐다는 뜻입니다. 즉, 할인율 하락보다 선물과 프로그램 수급이 주도한 반등에 가깝습니다.
내일도 지수보다 반등의 폭을 봐야 합니다. 상승 종목 485개가 하락 종목 382개를 앞섰지만, 코스피와 코스닥의 상승률 격차가 컸습니다. 대형주에서 중소형주로 매기가 번지지 않으면 지수 강세와 체감 장세의 간극이 이어질 수 있습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국 선물은 반도체가 중동 불안을 상쇄하는 구도입니다. S&P 500 선물은 +0.41%, 나스닥 선물은 +1.36%입니다. 이 반등이 현물장까지 이어지면 한국 전기·전자의 이익 전망이 다시 부각될 수 있습니다. 다만 미국 10년물은 4.61%로 높은 구간입니다. 금리가 더 오르면 듀레이션(미래 이익의 금리 민감도)이 긴 기술주부터 부담을 받을 수 있습니다.
Iran 관련 외교 기대는 주식보다 유가에서 먼저 검증해야 합니다. 유가는 +1.83% 올라 83.99달러입니다. 긴장이 완화되면 에너지 위험 프리미엄이 낮아져 금리와 성장주에 동시에 우호적입니다. 반대로 유가 상승이 이어지면 Fed의 동결 전망도 완화 신호가 아니라 고금리 장기화로 읽힐 수 있습니다.
환율은 달러와 엔화의 동반 강세 여부가 핵심입니다. 달러인덱스는 101.01, 엔/달러는 162.73입니다. 달러 강세와 엔화 약세가 함께 이어지면 원화와 외국인 수급에 이중 부담입니다. 특히 오늘 유입된 프로그램 자금이 장기 현물 수요로 전환되는지 확인해야 합니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Cautious
— 지수는 반등했지만 대형주 집중과 높은 미국 금리가 공존합니다.
내일 전략: 전기·전자와 제조의 지수 기여가 이어지는지 먼저 확인하는 구간입니다. 대형주 추격보다 코스닥 외국인 수급과 상승 종목 확산을 함께 점검하는 편이 낫습니다. 유가가 계속 오르면 항공·화학 등 원가 민감 업종의 마진 부담도 구분해 볼 필요가 있습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 나스닥 선물이
+1.36%의 상승 흐름을 유지하고 미국 10년물이4.61%위로 추가 상승하지 않는지 확인 - VIX가
17.92부근에서 안정되고 반도체지수의+0.60%상승이 이어지는지 확인
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 미국 주가지수 선물이 하락 전환하거나 미국 10년물이
4.61%를 웃돌며 상승하면 대형주 중심 반등 지속 가설은 약해집니다.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,747.95 | +231.68 | +3.56 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 753.34 | +3.7 | +0.49 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 2,952 | 13,744 | -16,421 | 11,503 |
| KOSDAQ | -1,360 | -129 | 1,474 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 유통 | +5.15% | 강세 |
| 전기·전자 | +4.76% | 강세 |
| 제조 | +3.92% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 오락·문화 | -1.67% | 약세 |
| 비금속 | -1.12% | 약세 |
| 종이·목재 | -0.87% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼현 | 34,050 | +28.01% | 852,146 |
| 아진엑스텍 | 5,310 | +23.06% | 3,043,647 |
| 비엘팜텍 | 3,240 | +20.67% | 4,599,770 |
| 나우로보틱스 | 13,500 | +20.43% | 832,170 |
| 클로봇 | 26,050 | +19.50% | 943,525 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼천당제약 | 168,400 | -29.54% | 2,968,742 |
| 코오롱 | 23,250 | -29.33% | 1,968,812 |
| 기가레인 | 9,430 | -27.41% | 2,413,980 |
| 에넥스 | 1,458 | -24.46% | 3,731,686 |
| 비비안 | 7,420 | -23.19% | 568,598 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX 200 |
| 외국인 매도 | 삼성전기 | 현대차 | 한화오션 |
| 기관 매수 | KODEX 200선물인버스2X | 현대차 | S-Oil |
| 기관 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX 200 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 1일 | 2일 | +3.33% |
| 삼성전자우 | 1일 | 2일 | +5.23% |
| LG전자 | 2일 | 2일 | -2.35% |
| SK스퀘어 | 2일 | 1일 | +5.36% |
| 두산에너빌리티 | -1일 | 2일 | -3.16% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| TIME 차이나AI테크액티브 | 22,040 | +8.76% |
| TIGER 차이나AI소프트웨어 | 11,495 | +6.29% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 9,045 | +5.54% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1Q 미국메디컬AI | 9,840 | -2.81% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 8,340 | -1.82% |
| KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 10,890 | -1.58% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 한화생명 | 484,529 | +0.58% |
| 미래에셋증권 | 376,553 | +0.54% |
| 한국전력 | 324,176 | +2.12% |
| 기아 | 298,860 | +3.29% |
| 카카오뱅크 | 257,283 | -1.55% |
미국 시장 📊 07.21 22:10 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,443.28 | -14.41 | -0.19% | - |
| 나스닥 | 25,508.07 | -12.17 | -0.05% | - |
| 다우존스 | 51,839.26 | -307.16 | -0.59% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,478.63 | - | - |
| S&P 500 선물 | 7,515.25 | +31 | +0.41 |
| 나스닥 100 선물 | 29,170.5 | +391.75 | +1.36 |
| VIX (공포지수) | 17.92 | -0.73 | -3.91% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 시장 이벤트 + 한국 시장 + 미국 매크로
글로벌#
시장 이벤트 (4건)#
- 반도체주 반등이 Iran 불안 상쇄…Nasdaq·S&P 500 선물 상승 Yahoo Finance · 2026-07-21 17:52 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Nasdaq, S&P 500 Futures Rebound As Chip Rally Counters Iran Jitters: Why NBIS, NVDA, INTC, TSLA, IREN, MU Are In Focus 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 반도체주 회복 지속에 Wall Street 선물 상승…실적에 시선 Reuters · 2026-07-21 20:55 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Wall St futures gain as chip stocks extend recovery; earnings in focus 왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.
- 중동 긴장과 AI 실적에 투자자 관심 집중…미국 선물 상승 Yahoo Finance · 2026-07-21 19:24 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: US futures rise as Middle East tensions and AI earnings dominate investor focus: Dow Jones, S&P, Nasdaq, Wall Street 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
- 미국 공습 지속·GM 실적 등 주요 아침 뉴스 CNBC · 2026-07-21 21:35 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: U.S. strikes continue, GM earnings, the latest on cyclosporiasis and more in Morning Squawk 왜 중요한가: 기업 실적 → 섹터별 밸류에이션 재평가 근거.
- Fed, 고물가에도 연내 금리 동결 전망…경제학자들은 인상 가능성 경고 Reuters · 2026-07-21 21:25 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Fed to hold rates this year despite high inflation, but economists cite high chances of a hike 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 미국·Iran 외교 기대에 Toronto 증시 선물 소폭 상승 Reuters · 2026-07-21 20:10 KST · 🟡 지정학 원문: Toronto stock futures tick higher on U.S.-Iran diplomacy hopes 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.
- 머니마켓펀드, 금리 위험 피해 자금 이동 Bloomberg.com · 2026-07-21 18:38 KST · 🟡 중앙은행 원문: Money Market Funds Flee Interest Rate Risk 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
국내#
한국 시장 (3건)#
코스피, 6,700선 회복…반도체 투톱 상승 연합뉴스TV · 2026-07-21 18:29 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.반도체 호조에 7월 중순 수출액 549억달러…52.3% 늘어 신기록(종합2보) 연합뉴스 · 2026-07-21 19:46 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.JP모건, 한국 증시 ’비중 확대’ 의견 유지…씨티는 1년 만에 ’중립’ 하향 연합뉴스TV · 2026-07-21 17:46 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 코스피·코스닥 장중 흐름과 거래 패턴에 참고할 만한 내용입니다.
주요 일정 (최근) 📅 일정 14건#
월력 (2026-07, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-07-21 | 🔴 high 1건 (Claimant Count Change), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-22 | 🔴 high 1건 (CPI y/y) |
| 2026-07-23 | 🔴 high 3건 (Main Refinancing Rate), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-24 | 🟡 medium 7건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 208K / 211K / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 매수 | →유지 | 460,000 | 296,000 | -43.7% | 상승여력 매우 큼 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 3,900,000 | 2,343,000 | -52.9% | 대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요) |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 550,000 | 328,500 | -42.4% | 상승여력 매우 큼 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 1,800,000 | 1,391,000 | -22.5% | 상승여력 보통 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 900,000 | 425,000 | -55.7% | 대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요) |
| 기아 | 보유 | →유지 | 200,000 | 139,600 | -27.7% | 상승여력 충분 |
| 셀트리온 | 매수 | →유지 | 260,000 | 183,600 | -34.0% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 230,000 | 184,400 | -24.4% | 상승여력 보통 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 138,000 | 109,200 | -24.1% | 상승여력 보통 |
| POSCO홀딩스 | 보유 | →유지 | 615,800 | 308,000 | -50.8% | 대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요) |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [S] Goldman Sachs, 코스피 하락 원인으로 레버리지 ETF 지목…한국 반도체 전망은 긍정적
MCP (Goldman Sachs) · 2026-07-14 09:00 KST
원문: Goldman Sachs blames leveraged ETFs for KOSPI slide, backs Korea chip outlook
Goldman Sachs는 신규 레버리지 ETF가 코스피 변동성을 키웠다고 분석했습니다. 다만 한국 반도체 업종의 전망은 긍정적으로 평가했습니다.
- 📰 [A] “떨어지면 바로 사세요” 삼성전자, 목표가 ‘67만원’에 투자자 관심 폭발새 창 열림
MCP (Nomura) · 2026-06-23 22:00 KST
4주 전외국계 증권사 노무라는 최근 보고서를 통해 삼성전자 목표주가를 기존 59만원에서 67만원으로 상향 조정했다. 투자의견 역시 매수를 유지했다. 노무라는 비용 구조 개선 효과와 함께 메모리 반도체 사업의 회복세가 본격화되고 있다고 평가했다. 특히 인공지능(AI) 시장 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가가 삼성전자 실적 개선의 핵심 동력으로 꼽
📰 [B] “삼성전자, 우려 대부분 소멸 국면”…목표가 50만원 유지새 창 열림 MCP (Samsung Securities) · 2026-07-07 22:00 KST
2주 전삼성증권, 투자의견 매수 유지 [연합뉴스] 삼성증권은 6일 삼성전자에 대해 높은 디램 가격이 예상보다 강하다며 투자의견 매수, 목표주가 50만원을 유지했다. 삼성증권은 삼성전자의 올해 2분기 영업이익을 86조원, 매출액을 182조원으로 추정했다. 영업이익은 시장 평균 전망치(컨센서스) 85조원과 유사한 수준으로 반도체 부문 상여충당금 16조3000억
📰 [B] 삼성전자 목표가 20만원 벌어졌다…증권가 엇갈린 전망, 왜?새 창 열림 MCP (KB Securities) · 2026-07-07 22:00 KST
2주 전2분기 ‘깜짝 실적(어닝 서프라이즈)’를 기록한 삼성전자를 바라보는 증권가의 시선이 엇갈리고 있다. 인공지능(AI)… IBK투자증권은 목표주가를 기존 35만원에서 46만원으로 상향 조정하며 메모리 업황 개선세가 예상보다 오래 이어질 가능성에 무게를 실었다. KB증권도 목표가를 기존 55만원에서 상향한 60만원으로 제시하며 최근 AI 둔화 우려를
📰 [B] 삼성전자 종목분석 - 충당금 반영 후에도 높아질 눈높이새 창 열림 MCP (Shinhan Securities) · 2026-06-30 22:00 KST
3주 전급 불균형 단기간 내 해소 불가능 → 가격 상승세 지속 전반적인 CapEx 타임라인 당겨지고 있으나 수요 초과 환경 유지될 전망. 충당금 반영으로 2Q26 실적은 9% 하향 조정 불가피. 예상 상회하는 가격 상승 흐름 반영 → 2026~2027년 연간 이익 추정치 각각 3%, 18% 상향 신한투자증권 리서치 탐색기새 창 열림
📰 [B] 삼성전자, ‘27년에 더욱 부각될 생산능력’ 목표가 550,000원 - 미래에셋증권 : 증권가속보)새 창 열림 MCP (Mirae Asset) · 2026-06-23 22:00 KST
4주 전미래에셋증권에서 25일 삼성전자(005930)에 대해 ‘27년에 더욱 부각될 생산능력’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.5%의 추가 상승여력이 있다는새 창 열림
📰 [B] 한국투자證 “삼성전자, 펀더멘털 견고…목표가 59만원↑“새 창 열림 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-07-03 09:00 KST
3주 전한국투자증권은 삼성전자에 대해 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 회복과 평균판매단가(ASP) 우위가 이어질 것으로 전망하며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 59만원으로 상향했다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 3일 리포트를 통해 “주가에 부담 요인으로 작용했던 파업 리스크 가 해소됐기 때문에, 시장의 관심은 다시금 메모…새 창 열림
- 📰 [B] “저평가받을 이유 없어”… SK하이닉스 목표가 430만원 나왔다새 창 열림
MCP (Meritz Securities) · 2026-06-28 09:00 KST
3주 전머니투데이 증권부가 선정한 6월 넷째 주(22일~26일) 베스트리포트는 총 3건입니다. △박준영 한화투자증권 연구원의 ‘주가수익비율(P/E) 10배는 테크 주식의 기본 배수다(SK하이닉스)’△양승수 메리츠증권 연구원의 ‘사이클의 규모가 다르다(기가비스)’△박종현 다올투자증권 연구원의 ‘설명할 시간이 없어, 어서 타!(파마리서치)’ 등 입니다.새 창
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
- HBM: AI GPU에 들어가는 고대역폭 메모리. DRAM 다이를 수직 적층해 일반 DDR5 대비 대역폭 30배 이상. SK하이닉스(점유율 50%+)·삼성전자 핵심 모멘텀
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API