코스피 반등은 쌍끌이 수급이 만들었지만, 시장 내부는 여전히 위험 회피에 가까웠습니다.
30초 요약#
- 판정: 판정 불가 — 검증된 같은 날 장중 입력 없음. 직전 요약은 비교 대상으로만 참고합니다.
- 달라진 것: 비교 불가 — 검증된 장중 지표가 없어 마감값과 같은 기준으로 채점할 수 없습니다.
- 다음 조건: 나스닥 선물의 상승세 유지와 미국 10년물 금리의 하락세 지속을 함께 확인해야 합니다. 둘 중 하나가 꺾이면 대형 기술주 중심의 반등도 선별적으로 봐야 합니다.
오늘 장 정리: 지수 반등과 시장 내부의 온도차#
외국인과 기관의 쌍끌이 매수가 코스피를 +0.73% 끌어올렸습니다. 두 주체는 각각 9,565억 원, 3조2,117억 원을 순매수했습니다. 프로그램도 1조607억 원 순매수였습니다. 대형주로 자금이 집중된 반등이라는 뜻입니다.
전기·전자 +2.76%가 지수를 지탱했지만, 시장 전체가 강했던 것은 아닙니다. 상승 종목은 219개, 하락 종목은 662개였습니다. 코스닥도 -1.92%로 밀렸습니다. 반도체 대형주에는 수급이 몰렸지만, 높은 할인율에 민감한 중소형 성장주에는 자금이 번지지 않았습니다. 듀레이션(금리에 대한 주가 민감도)이 긴 종목일수록 불리한 구조였습니다.
운송장비·부품과 화학의 약세는 유가 상승의 후행 비용을 반영했습니다. 원재료와 운송비가 오르면 마진 전망이 먼저 낮아집니다. 반면 수출 대형 전기·전자는 원가 부담보다 글로벌 기술주 반등 기대가 앞섰습니다. 내일도 지수보다 상승 종목 확산 여부가 반등의 질을 가를 수 있습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국 선물은 현물 급락 뒤 기술주 중심의 되돌림을 가리킵니다. S&P 500 선물은 +0.24%, 나스닥 선물은 +1.09%입니다. 다만 은행 실적이 이어지는 만큼, 지수 반등보다 이익 전망의 유지 여부가 중요합니다. 금융주의 신용비용이 늘면 경기 둔화 우려가 다시 커질 수 있습니다.
물가 뉴스는 전체 지표와 핵심 지표가 다른 메시지를 냅니다. 전체 CPI가 2020년 이후 처음 하락했다는 보도가 나왔지만, 핵심 물가는 변하지 않았습니다. 여기에 Warsh의 물가 경계 발언이 겹쳤습니다. 시장은 한 번의 둔화보다 서비스 물가의 지속성을 더 엄격하게 볼 가능성이 있습니다.
환율은 금리보다 달러의 반응을 함께 봐야 합니다. 미국 10년물은 4.56%로 내려왔고 달러인덱스도 -0.55%였습니다. 이 조합이 이어지면 원화와 외국인 수급에 우호적입니다. 반대로 유가 +3.42%가 기대 인플레이션을 자극하면 금리 하락이 되돌려질 수 있습니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Cautious
— 대형주 수급은 개선됐지만 시장 폭과 변동성은 경계를 요구합니다.
내일 전략: 전기·전자 주도의 지수 반등을 시장 전반의 위험선호로 확대 해석하지 않는 편이 낫습니다. 대형 수출주는 선물과 금리의 확인을 우선하고, 화학·운송장비는 유가의 후행 원가 압력을 따로 점검해야 합니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 미국 10년물 금리 하락과 달러 약세가 함께 이어지는지 확인
- 코스피 상승 종목 수가 늘며 대형주 밖으로 매수세가 확산되는지 확인
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 나스닥 선물이 하락 전환하고 미국 10년물 금리도 상승 전환하면 기술주 반등 가설을 재점검
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,856.83 | +49.9 | +0.73 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 783.98 | -15.38 | -1.92 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 9,565 | 32,117 | -41,411 | 10,607 |
| KOSDAQ | -2,471 | 1,587 | 698 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | +2.76% | 강세 |
| 제조 | +1.45% | 강세 |
| 대형주 | +1.00% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 운송장비·부품 | -4.09% | 약세 |
| 증권 | -3.84% | 약세 |
| 화학 | -3.24% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 로킷헬스케어 | 46,050 | +25.48% | 3,133,850 |
| THE E&M | 1,827 | +21.80% | 3,322,349 |
| 브이엠 | 116,400 | +20.75% | 1,785,671 |
| 한성기업 | 11,170 | +20.11% | 9,401,384 |
| 테스 | 221,500 | +18.83% | 1,725,252 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| SK디앤디 | 7,850 | -28.96% | 654,012 |
| 레메디 | 17,460 | -20.64% | 7,347,871 |
| 페니트리움바이오 | 4,345 | -16.28% | 1,547,137 |
| 파세코 | 7,370 | -15.87% | 15,720,964 |
| 코스텍시스 | 18,460 | -15.71% | 119,101 |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| IBK K-AI반도체코어테크 | 49,450 | +1.55% |
| ACE BYD밸류체인액티브 | 10,770 | +1.36% |
| KIWOOM 코스피100 | 85,000 | +1.31% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 8,470 | -7.98% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 8,910 | -5.66% |
| FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 9,510 | -5.42% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| BNK금융지주 | 905,112 | -0.77% |
| 카카오뱅크 | 661,606 | -0.86% |
| 테크윙 | 626,009 | +10.49% |
| KB금융 | 465,808 | -3.33% |
| 미래에셋증권 | 403,281 | -3.12% |
미국 시장 📊 07.14 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,515.34 | -60.05 | -0.79% | - |
| 나스닥 | 25,873.18 | -408.43 | -1.55% | - |
| 다우존스 | 52,498.64 | -138.37 | -0.26% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,497 | - | - |
| S&P 500 선물 | 7,581 | +18 | +0.24 |
| 나스닥 100 선물 | 29,795.75 | +320 | +1.09 |
| VIX (공포지수) | 16.69 | -0.47 | -2.74% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 한국 시장 + 중앙은행
글로벌#
미국 매크로 (5건)#
- 미 CPI 발표 앞두고 대형 은행 실적 본격화, S&P 500·다우 선물 하락…IBM 약세 Reuters · 2026-07-14 20:47 KST · 🟡 미국 매크로 원문: S&P 500, Dow futures dip as big banks’ earnings roll in ahead of CPI data; IBM slides 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- 물가·Warsh·전쟁 우려에 미 국채금리 상승, 채권시장 긴장 Barron’s · 2026-07-14 20:37 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Inflation, Warsh, and War Stoke Treasury Yields, Putting Bond Markets On Edge 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 기업 실적·물가·이란 긴장이 미 증시 방향 좌우 Yahoo Finance · 2026-07-14 18:28 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Earnings, Inflation and Iran Tensions Set the Tone for US Markets: Dow Jones, S&P, Nasdaq, Wall Street Futures 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- 미 CPI, 2020년 이후 처음 하락…핵심 물가는 보합 Bloomberg.com · 2026-07-14 21:32 KST · 🟡 미국 매크로 원문: US CPI Falls for the First Time Since 2020, Core Gauge Unchanged 왜 중요한가: 미국 경기 흐름이 연준 정책 기대와 위험자산 심리를 좌우합니다.
- 물가 여전히 높고 장기화 가능성 Bloomberg.com · 2026-07-14 21:50 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Inflation Is Still Too High — and Here to Stay 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
중앙은행 (2건)#
- Warsh, 의회에서 연준은 높은 물가를 용인하지 않는다고 강조 WSJ · 2026-07-14 21:31 KST · 🟡 중앙은행 원문: Warsh Tells Congress the Fed Has ‘No Tolerance’ for High Inflation 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
- 6월 물가 발표 앞두고 연준 금리 인상 기대 커지며 미 국채금리 상승 CNBC · 2026-07-14 17:38 KST · 🟡 중앙은행 원문: Treasury yields rise as Fed rate hike expectations grow ahead of June inflation print 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
국내#
한국 시장 (3건)#
러시아 경유 수출금지에…K정유 공급확대 기대 연합뉴스TV · 2026-07-14 21:13 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 동유럽 리스크 → 에너지·곡물·안전자산 선호에 영향.[앵커리포트] 롤러코스터 장세 속 상승 마감…코스피 6,800선 회복 연합뉴스TV · 2026-07-14 19:20 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.외국인 자금 ‘썰물’ … 올해 국내 증시서 1102억弗 빠졌다 매일경제 마켓 · 2026-07-14 17:52 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
주요 일정 (최근) 📅 일정 17건#
월력 (2026-07, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-07-14 | 🔴 high 6건 (Core CPI m/m), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-15 | 🔴 high 3건 (Core PPI m/m) |
| 2026-07-16 | 🔴 high 1건 (GDP m/m), 🟡 medium 4건 |
| 2026-07-17 | 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 21:30 KST | USD | Core CPI m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.2% / - | |
| 2026-07-14 21:30 KST | USD | Core CPI y/y | 🔴 high | 2.9% / 2.8% / - | |
| 2026-07-14 21:30 KST | USD | CPI m/m | 🔴 high | 0.5% / -0.1% / - | |
| 2026-07-14 21:30 KST | USD | CPI y/y | 🔴 high | 4.2% / 3.8% / - | |
| 2026-07-14 23:00 KST | USD | Fed Chairman Warsh Testifies | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-15 21:30 KST | USD | Core PPI m/m | 🔴 high | 0.4% / 0.4% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-15 21:30 KST | USD | PPI m/m | 🔴 high | 1.1% / 0.0% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-15 23:00 KST | USD | Fed Chairman Warsh Testifies | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-16 21:30 KST | USD | Core Retail Sales m/m | 🟡 medium | 0.8% / 0.0% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-16 21:30 KST | USD | Philly Fed Manufacturing Index | 🟡 medium | 10.3 / 12.7 / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 매수 | →유지 | 460,000 | 296,000 | -42.8% | 상승여력 매우 큼 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 3,900,000 | 2,343,000 | -51.0% | 대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요) |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 550,000 | 328,500 | -41.5% | 상승여력 매우 큼 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 1,800,000 | 1,391,000 | -24.0% | 상승여력 보통 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 740,000 | 444,000 | -42.6% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 255,000 | 143,500 | -45.3% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 매수 | →유지 | 260,000 | 183,600 | -33.5% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 230,000 | 184,400 | -21.7% | 상승여력 보통 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 138,000 | 109,200 | -22.8% | 상승여력 보통 |
| POSCO홀딩스 | 보유 | →유지 | 615,800 | 308,000 | -50.7% | 대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요) |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [A] 화요일 주요 애널리스트 의견: Nvidia·SK Hynix·Apple·SpaceX·Broadcom·AMD·Netflix 등
SearXNG (Bank of America) · 2026-07-14 22:00 KST
원문: Here are Tuesday’s biggest analyst calls: Nvidia, SK Hynix, Apple, SpaceX, Broadcom, AMD, Netflix & more
Bank of America는 Capital One에 대한 매수 의견을 유지하고 이 종목을 US1 최우선 아이디어 목록에 추가했습니다. Truist는 Cameco에 대한 분석을 새로 시작했습니다.
- 📰 SK하이닉스 목표가 ‘185만 vs 420만’…증권가 시각 왜 갈렸나 - 인베스트조선 Google News · 2026-07-09 13:59 KST
- 📰 SK하이닉스 목표가 185만원 vs 420만원…“팔아, 말아” 극과 극 전망, 왜? - 전자신문 Google News · 2026-07-09 21:45 KST
- 📰 ‘SK하이닉스 200만원 넘는데’…BNK증권, 목표가 185만원 제시 - 연합뉴스 Google News · 2026-07-09 19:06 KST
- 📰 “삼전도 닉스도 현대차도”…주도주 목표가 줄줄이 낮춘 증권가 - 조선비즈 - Chosunbiz Google News · 2026-07-10 19:50 KST
- 📰 SK하이닉스 목표가 185만~420만원…증권가도 갈렸다 - 데일리안 Google News · 2026-07-13 07:05 KST
- 📰 218만원 SK하이닉스에 ‘목표가 185만원’ 제시한 증권사 - 한국경제 Google News · 2026-07-09 19:48 KST
- 📰 KB증권 “삼성전자, 내년 메모리 공급 부족 심화···목표가 유지” - 현대경제신문 Google News · 2026-07-13 09:18 KST
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API