중동발 유가 충격이 대형주 투매를 불렀고, 내일의 핵심은 미국 기술주와 원화의 동반 안정입니다.
30초 요약#
- 판정: 판정 불가 — 검증된 같은 날 장중 입력 없음.
- 달라진 것: 비교 불가 — 검증된 장중 지표가 없어 마감값과 연결하지 않습니다.
- 다음 조건: 원/달러 하락이 이어지고 미국 주가지수 선물이 상승 전환하는지 확인합니다. 두 조건이 함께 나타나지 않으면 방어적 태도를 유지합니다.
오늘 장 정리: 중동 충격이 만든 대형주 디레버리징#
코스피 -8.95% 급락은 외국인만의 매도가 아니었습니다. 외국인은 1조6,705억원, 기관은 2조2,338억원을 순매도했습니다. 비차익 프로그램도 1조8,894억원 순매도였습니다. 지수 비중대로 파는 자금이 겹치며 대형주 하락을 키웠습니다. 개인의 3조8,869억원 순매수만으로는 이를 흡수하기 어려웠습니다.
전기·전자 -12.22% 급락은 유가와 할인율이 만난 결과입니다. 중동 긴장으로 유가가 오르면 운송·생산 비용이 먼저 늘어납니다. 이어 물가 우려가 금리 인하 기대를 늦춥니다. 듀레이션(미래 이익의 금리 민감도)이 긴 성장주는 이중 압박을 받습니다. 반면 화학은 +0.57%로 버텼습니다. 시장 전체의 위험 회피보다 업종별 재고와 제품가격 기대가 강했다는 뜻입니다.
V-KOSPI가 78.15로 내려왔어도 안도 신호는 아닙니다. 변동성 수준 자체가 여전히 높습니다. 내일 반등의 질은 지수보다 수급에서 판별해야 합니다. 외국인 현물과 비차익 프로그램이 함께 돌아와야 강제 축소가 끝났다고 볼 수 있습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국·이란 긴장#
전쟁 위험은 유가를 통해 미국 금리와 기술주에 번집니다. 유가는 +3.95% 오른 $74.23입니다. 공급 우려가 이어지면 기대인플레이션이 높아질 수 있습니다. 그러면 높은 밸류에이션을 정당화하는 낮은 할인율 전제가 약해집니다.
물가·실적 대기#
미국 시장은 물가와 실적이라는 두 시험을 앞두고 있습니다. 나스닥 선물은 -1.06%, S&P 500 선물은 -0.34%입니다. 물가 우려가 커지면 4.59%인 미국 10년물이 먼저 반응할 수 있습니다. 반대로 실적 전망이 견조하면 지수보다 개별 기업 중심의 차별화가 나타날 수 있습니다.
환율 체크포인트#
원화 강세만으로 외국인 복귀를 단정하기는 이릅니다. 원/달러는 1,493.4원으로 내려왔지만 코스피 외국인은 대량 순매도했습니다. 미국 선물 반등과 원/달러 추가 하락이 함께 나와야 환율 개선이 수급으로 연결됐다고 볼 수 있습니다. 엔/달러 162.1엔의 고공 행진도 아시아 통화 전반의 부담입니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Cautious
— 원화는 개선됐지만 투매성 수급이 남아 있습니다.
내일 전략: 지수 반등 자체보다 외국인과 비차익 프로그램의 동반 전환을 우선 확인합니다. 단기에는 현금성 자산과 저변동 업종의 비중을 유지하고, 반도체는 환율과 미국 기술주가 함께 안정될 때 재평가합니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 나스닥 선물이 하락분을 회복해 상승 전환
- 원/달러가
1,493.4원아래에서 추가 하락
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 유가 상승이 이어지고 나스닥 선물 낙폭도 확대될 경우
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,806.93 | -669.01 | -8.95 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 799.36 | -38.07 | -4.55 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -16,705 | -22,338 | 38,869 | -17,718 |
| KOSDAQ | -3,878 | 1,843 | 1,833 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 화학 | +0.57% | 강세 |
| 섬유·의류 | +0.11% | 강세 |
| 제약 | -0.23% | 약세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | -12.22% | 약세 |
| 제조 | -10.14% | 약세 |
| 대형주 | -9.47% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 파세코 | 8,760 | +25.32% | 11,810,896 |
| 한울소재과학 | 3,030 | +19.76% | 1,367,573 |
| 육일씨엔에쓰 | 1,588 | +17.20% | 1,082,015 |
| 유진테크놀로지 | 2,345 | +15.52% | 382,438 |
| 로킷헬스케어 | 42,200 | +15.14% | 1,247,805 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 엔젠바이오 | 1,525 | -29.07% | 166,481 |
| 레몬헬스케어 | 6,980 | -28.78% | 2,716,306 |
| HLB생명과학 | 1,640 | -26.46% | 3,170,171 |
| HLB제약 | 6,340 | -26.02% | 2,973,413 |
| 인산가 | 6,040 | -24.50% | 75,282 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자 | 삼성전기 | 삼성전자우 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 대덕전자 | 원익IPS |
| 기관 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | KODEX 레버리지 |
| 기관 매도 | 삼성전기 | LG이노텍 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | -1일 | — | -7.37% |
| 현대차 | 1일 | 2일 | -0.34% |
| LG전자 | 5일 | 2일 | +4.61% |
| KODEX 200선물인버스2X | 1일 | 1일 | +14.44% |
| 신한지주 | 11일 | — | +6.48% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 화장품TOP3플러스 | 15,170 | +2.99% |
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 9,990 | +1.06% |
| KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 12,500 | +0.97% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| IBK K-AI반도체코어테크 | 48,695 | -12.58% |
| KIWOOM 코스피100 | 83,900 | -10.28% |
| 아이엠에셋 200 | 109,980 | -9.85% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 카카오뱅크 | 686,082 | +1.75% |
| 미래에셋증권 | 512,309 | -5.21% |
| 삼성전자우 | 485,082 | -8.96% |
| 대우건설 | 400,383 | -8.25% |
| 테크윙 | 268,022 | -0.11% |
미국 시장 📊 07.13 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,575.39 | +31.75 | +0.42% | - |
| 나스닥 | 26,281.61 | +74.71 | +0.29% | - |
| 다우존스 | 52,637.01 | +149.61 | +0.29% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,493.4 | -5.47 | -0.36 |
| S&P 500 선물 | 7,594.5 | -25.75 | -0.34 |
| 나스닥 100 선물 | 29,713.25 | -319 | -1.06 |
| VIX (공포지수) | 16.47 | +0.63 | +3.98% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 시장 이벤트 + 중앙은행
글로벌#
미국 매크로 (3건)#
- 미국·이란 전쟁이 인플레이션 위험을 되살리며 증시와 Fed의 힘겨루기 Barron’s · 2026-07-13 20:32 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Stocks Fight Fed as U.S.-Iran War Stokes Renewed Inflation Risks 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 미국 증시, 물가 지표와 2분기 실적 발표 앞두고 긴장 Investing.com Canada · 2026-07-13 20:46 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 preview: Markets brace for inflation data, Q2 earnings 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- 미국·이란 휴전 불안 속 국채금리 보합…물가 지표 대기 CNBC · 2026-07-13 17:54 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Treasury yields are little changed as U.S.-Iran ceasefire strained; investors await inflation data 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
시장 이벤트 (2건)#
- 미국·이란 갈등 고조에 S&P 500·Nasdaq 선물 하락 Reuters · 2026-07-13 18:55 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500, Nasdaq futures decline as US-Iran escalation rattles sentiment 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
- Hormuz 둘러싼 미국·이란 공습에 유가 급등·증시 하락 The Guardian · 2026-07-13 16:18 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Oil prices leap and stocks fall amid US-Iran strikes over Hormuz 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
중앙은행 (2건)#
- 6월 CPI·PPI·소매판매, Fed 금리 결정에 영향 Fox Business · 2026-07-13 21:19 KST · 🟡 중앙은행 원문: June CPI, PPI, retail sales data to impact Fed interest rate decisions 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 미국 6월 CPI 전망: 물가 둔화가 Fed 금리 인하 기대를 되살릴까 TradingKey · 2026-07-13 17:04 KST · 🟡 중앙은행 원문: US June CPI Preview: Can Cooling Inflation Open Up Fed Rate Cut Expectations? How Will US Stocks, the Dollar, and Gold React? 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
- 코스피, 중동리스크에 8% 급락…서킷브레이커 발동 연합뉴스TV · 2026-07-13 14:35 KST · 🟡 금융위기 왜 중요한가: KOSPI 지수 방향성에 직접 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
국내#
- 반도체 휘청이며 ’검은 월요일’…코스피 7,000선도 내줘 연합뉴스TV · 2026-07-13 21:04 KST · 🟡 한국 시장 왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.
본문에는 중요도 순 상위 9건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 17건#
월력 (2026-07, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-07-14 | 🔴 high 6건 (Core CPI m/m), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-15 | 🔴 high 3건 (Core PPI m/m) |
| 2026-07-16 | 🔴 high 1건 (GDP m/m), 🟡 medium 4건 |
| 2026-07-17 | 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 21:30 KST | USD | Core CPI m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-14 21:30 KST | USD | Core CPI y/y | 🔴 high | 2.9% / 2.8% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-14 21:30 KST | USD | CPI m/m | 🔴 high | 0.5% / -0.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-14 21:30 KST | USD | CPI y/y | 🔴 high | 4.2% / 3.8% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-14 23:00 KST | USD | Fed Chairman Warsh Testifies | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-15 21:30 KST | USD | Core PPI m/m | 🔴 high | 0.4% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-15 21:30 KST | USD | PPI m/m | 🔴 high | 1.1% / 0.0% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-15 23:00 KST | USD | Fed Chairman Warsh Testifies | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-16 21:30 KST | USD | Core Retail Sales m/m | 🟡 medium | 0.8% / -0.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-16 21:30 KST | USD | Philly Fed Manufacturing Index | 🟡 medium | 10.3 / 12.1 / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 매수 | →유지 | 460,000 | 296,000 | -44.7% | 상승여력 매우 큼 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 3,900,000 | 2,343,000 | -52.7% | 대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요) |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 480,000 | 332,000 | -31.6% | 상승여력 충분 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 1,800,000 | 1,391,000 | -22.2% | 상승여력 보통 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 900,000 | 445,500 | -50.7% | 대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요) |
| 기아 | 보유 | →유지 | 205,000 | 144,800 | -30.0% | 상승여력 충분 |
| 셀트리온 | 매수 | →유지 | 260,000 | 183,600 | -32.6% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 230,000 | 184,400 | -19.0% | 상승여력 보통 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 138,000 | 109,200 | -21.3% | 상승여력 보통 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 470,000 | 313,500 | -34.5% | 상승여력 충분 |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [S] Goldman Sachs, 매도 2건·매수 1건 등 고강도 투자 판단 4건 제시
SearXNG (Goldman Sachs) · 2026-07-13 22:00 KST
원문: Goldman Sachs Just Made 4 Bold Calls: 2 Sells, 1 Buy, and a $2,159 Price Target On This Popular Stock
Goldman Sachs가 하루에 확신도 높은 투자 판단 4건을 제시했습니다. 이 가운데 한 종목에는
$2,159목표가를 부여했습니다.
- 📰 [B] SK hynix, 2028년 이익 기준 4~5배…AI 메모리 수혜 대비 저평가 분석
SearXNG Research · 2026-07-13 22:00 KST
원문: SK Hynix May Be Absurdly Cheap: Top AI Memory Winner At ~4-5x ‘28 Earnings
SK hynix에 매수 의견과 ADR
$300목표가가 제시됐습니다. HBM 주도력과 NVIDIA·TSMC 연계, AI 수요가 성장 근거로 언급됐습니다.
- 📰 SK하이닉스 목표가 ‘185만 vs 420만’…증권가 시각 왜 갈렸나 - 인베스트조선 Google News · 2026-07-09 13:59 KST
- 📰 SK하이닉스 목표가 185만~420만원…증권가도 갈렸다 - 데일리안 Google News · 2026-07-13 07:05 KST
- 📰 SK하이닉스 목표가 185만원 vs 420만원…“팔아, 말아” 극과 극 전망, 왜? - 전자신문 Google News · 2026-07-09 21:45 KST
- 📰 ‘SK하이닉스 200만원 넘는데’…BNK증권, 목표가 185만원 제시 - 연합뉴스 Google News · 2026-07-09 19:06 KST
- 📰 “삼전도 닉스도 현대차도”…주도주 목표가 줄줄이 낮춘 증권가 - 조선비즈 - Chosunbiz Google News · 2026-07-10 19:50 KST
- 📰 “185만~420만원 극과 극”···SK하이닉스, 목표가 갈린 이유가 - 스마트비즈 Google News · 2026-07-13 09:00 KST
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API