코스피는 외국인 매도와 환율 급등에 눌렸고, 밤사이는 미국 기술주 선물과 원/달러
1,558원방어가 내일 장의 핵심입니다.
30초 요약#
- 코스피는
-2.04%로 밀렸지만 코스닥은+1.44%반등했습니다. 대형주 현물 이탈과 중소형주 선별 매수가 갈라진 장이었습니다. - 외국인 순매도
1.7조원과 프로그램 매도1.6조원이 코스피200 선물-3.01%하락으로 이어지며 지수 하단을 흔들었습니다. - 미국 선물은 S&P 500
-0.27%, 나스닥-0.89%로 쉬어갑니다. 밤사이 금리와 달러가 더 오르면 내일 한국 대형주는 재차 환율 부담을 확인해야 합니다.
오늘 장 정리: 환율이 갈라놓은 대형주와 중소형주#
오늘 코스피 약세는 실적 문제가 아니라 할인율 문제에 가까웠습니다. 원/달러가 1,557.57원까지 오르자 외국인은 현물과 프로그램을 함께 줄였습니다. 이때 프로그램 매도는 개별 기업의 선호보다 환율, 선물 베이시스, 위험 한도에 반응합니다. 그래서 전기·전자와 제조처럼 지수 비중이 큰 업종이 먼저 맞았습니다. 반대로 코스닥은 외국인이 순매수로 돌아서며 지수 방어가 가능했습니다.
건설과 비금속 강세는 유가 급락의 2차 효과를 반영한 로테이션입니다. 유가가 68.68달러까지 내려오면 원재료와 운송비 부담이 줄어듭니다. 이 효과는 정유보다 시멘트, 건자재, 건설처럼 비용 구조가 무거운 업종에 먼저 기대감으로 반영됩니다. 다만 환율이 비용 절감 효과를 일부 상쇄합니다. 한국은 에너지와 원자재를 달러로 결제하기 때문에 유가 하락만으로 마진 개선을 단정하기 어렵습니다.
내일로 이어지려면 대형주 매도 강도가 먼저 약해져야 합니다. 코스피는 미국 기술주 강세의 수혜를 받을 조건이 있었지만, 원화 약세가 그 연결고리를 끊었습니다. SOX가 +3.92%였는데도 국내 전기·전자가 약했던 이유입니다. 밤사이 나스닥 선물이 회복돼도 원/달러가 높은 수준에 머물면 외국인은 한국 반도체를 ‘성장주’보다 ‘환헤지 비용이 큰 이머징 자산’으로 볼 가능성이 큽니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국 선물과 반도체주#
밤사이 핵심은 AI 랠리의 쉬어감이 조정인지, 단순 차익실현인지입니다. 어젯밤 미국장은 나스닥 100 +1.68%, SOX +3.92%로 강했습니다. 하지만 오늘 밤 선물은 나스닥 쪽에서 더 크게 밀리고 있습니다. Nvidia와 반도체주가 장 초반 낙폭을 줄이면 한국 반도체의 내일 반등 명분이 생깁니다. 반대로 선물 약세가 현물장으로 이어지면 오늘 빠진 대형주에 저가 매수보다 리스크 축소가 먼저 나올 수 있습니다.
금리와 안전자산#
금리가 더 오르면 금과 성장주가 동시에 압박받는 구간입니다. 미국 10년물이 4.49%로 올라 있고, 금은 60일 기준 낮은 구간에 머물러 있습니다. 이는 시장이 ‘공포’보다 ‘높은 실질금리’를 더 크게 보고 있다는 뜻입니다. 듀레이션(미래 이익을 현재가치로 할인하는 민감도)이 긴 성장주는 금리 상승에 약합니다. 한국에서는 반도체, 인터넷, 바이오 같은 장기 성장 업종의 밸류에이션 부담으로 전파됩니다.
환율 체크포인트#
원/달러가 1,558원 부근에서 더 밀리면 외국인 복귀가 지연됩니다. S&P 500과 원/달러는 약한 역동조를 보입니다. 미국 증시가 올라 위험선호가 생기면 보통 원화가 안정되지만, 오늘은 그 연결이 깨졌습니다. 내일 아침 1,550원 아래로 내려오면 오늘의 매도는 포지션 정리 성격으로 약해질 수 있습니다. 반대로 1,560원 위에 머물면 지수보다 환율 민감 대형주의 방어 여부가 더 중요합니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 미국 위험자산은 버티지만 한국은 환율과 외국인 매도가 하방 압력을 키우는 국면입니다.
내일 전략: 단기(1~2거래일)는 코스피 대형주보다 코스닥 내 개별 모멘텀과 비용 하락 수혜 업종을 우선 확인하는 구간입니다. 유가 급락이 이어지면 건설·비금속·항공처럼 비용 민감 업종의 상대 강세가 유지될 수 있습니다. 다만 원/달러가 1,560원 위로 굳어지면 달러 매출 비중이 높은 수출주도 환율 수혜보다 외국인 매도 압력을 먼저 받을 수 있습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 나스닥 선물이
-0.3%이내로 낙폭을 줄이고 SOX 관련주가 반등하는지 확인 - 원/달러가
1,550원아래로 내려오며 외국인 매도 압력이 완화되는지 확인 - 코스피200 선물이 장 초반
1,350선을 회복하는지 확인
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 나스닥 선물이
-1%안팎 약세를 현물장까지 끌고 가거나, 원/달러가1,560원위에서 고착되면 반등 시나리오는 보류해야 합니다.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,303.41 | -173.07 | -2.04 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 929.35 | +13.17 | +1.44 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -17,028 | -700 | 17,370 | -16,035 |
| KOSDAQ | 2,472 | -1,255 | -1,082 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 건설 | +5.79% | 강세 |
| 비금속 | +4.30% | 강세 |
| 오락·문화 | +3.81% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | -3.80% | 약세 |
| 유통 | -3.17% | 약세 |
| 제조 | -2.75% | 약세 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전기 | 이오테크닉스 | 원익IPS |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | SK스퀘어 |
| 기관 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | SK스퀘어 |
| 기관 매도 | 이오테크닉스 | 원익IPS | HPSP |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 4일 | 4일 | +7.85% |
| SK스퀘어 | 3일 | — | +5.55% |
| 이수페타시스 | 4일 | — | +19.87% |
| 효성중공업 | 3일 | 1일 | +14.26% |
| LS ELECTRIC | 3일 | — | +20.76% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 화장품TOP3플러스 | 14,800 | +7.44% |
| KODEX 방산TOP10 | 11,715 | +7.38% |
| PLUS 한화그룹주 | 30,215 | +4.99% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 아이엠에셋 200 | 135,465 | -2.85% |
| KIWOOM 코스피100 | 104,665 | -2.57% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 15,790 | -1.96% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 리노공업 | 764,453 | -2.74% |
| JW신약 | 560,969 | -4.25% |
| DB하이텍 | 558,740 | -7.63% |
| 아주IB투자 | 322,028 | +6.22% |
| 포스코DX | 283,513 | +4.85% |
미국 시장 📊 07.01 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,499.36 | +58.93 | +0.79% | - |
| 나스닥 | 26,213.72 | +393.57 | +1.52% | - |
| 다우존스 | 52,319.2 | +136.46 | +0.26% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,557.57 | +10.78 | +0.70 |
| S&P 500 선물 | 7,528 | -20.25 | -0.27 |
| 나스닥 100 선물 | 30,250.5 | -273 | -0.89 |
| VIX (공포지수) | 16.84 | +0.39 | +2.37% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 원자재 + 한국 시장 + 시장 이벤트
글로벌#
원자재 (4건)#
- 금, 미국-이란 평화회담 속 인플레이션 전망 주시하며 보합 Bloomberg.com · 2026-07-01 17:25 KST · 🟡 원자재 원문: Gold Steadies as US-Iran Peace Talks Frame Inflation Outlook 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- Nvidia 주식·금·유가, 지금 10만달러 투자처는 어디인가 Bloomberg.com · 2026-07-01 20:00 KST · 🟡 원자재 원문: Nvidia Stock, Gold, and Oil: Where to Invest $100,000 Right Now 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- 금, 견조한 국채금리와 금리 인상 베팅에 7개월 저점 부근 정체 Reuters · 2026-07-01 10:52 KST · 🟡 원자재 원문: Gold lingers near 7-month low on firm Treasury yields, rate hike bets 왜 중요한가: 금 가격 흐름 → 안전자산 수요와 실질금리 기대를 함께 반영.
- 금, 국채금리 상승과 Fed 금리 인상 베팅 부담에 보합 CNBC · 2026-07-01 13:45 KST · 🟡 원자재 원문: Gold is little changed as higher Treasury yields, Fed rate hike bets weigh 왜 중요한가: 원자재 가격 변화가 인플레이션 기대와 안전자산 선호를 함께 보여줍니다.
시장 이벤트 (2건)#
- Snail, Nasdaq 최저 입찰가 요건 회복 위해 주식 병합 발표 Yahoo Finance Singapore · 2026-07-01 21:30 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Snail Announces Reverse Stock Split to Support Effort to Regain Compliance with Nasdaq’s Minimum Bid Price 왜 중요한가: 미국 선물·주식시장 강세가 한국 오후장 위험선호와 대형주 수급을 지지할 수 있습니다.
- S&P 500·Nasdaq 선물 하락, 2026년 2분기 칩 주식은 급등 qz.com · 2026-07-01 20:44 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500, Nasdaq futures fall as chip stocks surge in Q2 2026 왜 중요한가: 미국 선물·주식시장 약세가 한국 오후장 선물·프로그램 매도 압력을 키울 수 있습니다.
- S&P 500, 전쟁·인플레이션·AI 불안에도 올해 약 10% 상승 CNN · 2026-07-01 17:00 KST · 🟡 미국 매크로 원문: The S&P 500 is up almost 10% this year, despite war, inflation and AI nerves 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
국내#
한국 시장 (3건)#
[경제읽기] 서른살 된 코스닥…환율, 금융위기 이후 최고치 연합뉴스 한민족센터 · 2026-07-01 13:10 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 원화 약세/강세 → 외국인 수급·수출기업 실적 양면 영향.코스피, 외국인 ‘팔자’에 2% 내려 8,300대…코스닥은 상승(종합) 연합뉴스 · 2026-07-01 16:19 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.전남광주특별시 출범식…“반도체 메카로 도약” 청사진 연합뉴스 · 2026-07-01 20:48 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.
주요 일정 (최근) 📅 일정 20건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 🟡 medium 3건 |
| 2026-07-01 | 🔴 high 3건 (BOE Gov Bailey Speaks), 🟡 medium 7건 |
| 2026-07-02 | 🔴 high 3건 (Average Hourly Earnings m/m), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-03 | 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 22:00 KST | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | 🔴 high | - / - / - | |
| 2026-07-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing PMI | 🔴 high | 54.0 / 53.8 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing Prices | 🟡 medium | 82.1 / 77.7 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 04:15 KST | USD | President Trump Speaks | 🟡 medium | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Average Hourly Earnings m/m | 🔴 high | 0.3% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 172K / 114K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Unemployment Rate | 🔴 high | 4.3% / 4.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 215K / 219K / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 9건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 500,000 | 334,000 | -37.1% | 상승여력 매우 큼 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 4,000,000 | 2,650,000 | -36.0% | 상승여력 매우 큼 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 580,000 | 365,500 | -40.0% | 상승여력 매우 큼 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 1,800,000 | 1,391,000 | -22.4% | 상승여력 보통 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 760,000 | 618,000 | -35.9% | 상승여력 매우 큼 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 290,000 | 166,300 | -51.2% | 대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요) |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 225,000 | 159,000 | -29.6% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 135,000 | 99,600 | -28.6% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 보유 | →유지 | 480,000 | 323,000 | -34.4% | 상승여력 충분 |
IB 리포트 & 공시#
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성화재, ‘삼성전자 프리미엄이 더해진 배당주’ 목표가 910,000원 - NH투자증권 MCP (NH Investment) · 2026-07-01 08:32 KST
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 01일 삼성화재(000810)에 대해 ‘삼성전자 프리미엄이 더해진 배당주’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 910,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4 …
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘충당금 반영 후에도 높아질 눈높이’ 목표가 590,000원 - 신한투자증권 MCP (Shinhan Securities) · 2026-06-30 08:54 KST
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 ‘충당금 반영 후에도 높아질 눈높이’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 82 …
📰 [B] [모닝 리포트] “삼성전자 목표가 48만원 상향…메모리 가격 강세 반영” MCP (Hana Securities) · 2026-06-17 22:00 KST
2주 전하나증권은 18일 삼성전자에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 48만원으로 상향했다. 예상보다 강한 메모리 가격 흐름을 반영해 올해 2분기와 3분기 실적 전망치를 올렸고, 성과급 충당금을 반영한 뒤에도 2027년 영업
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성생명, ‘삼성전자 주가 상승, 양날의 검’ 목표가 450,000원 - NH투자증권 MCP (NH Investment) · 2026-06-17 22:00 KST
2주 전로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 삼성생명(032830)에 대해 ‘삼성전자 주가 상승, 양날의 검’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘펀더멘털이 너무 좋다’ 목표가 580,000원 - 한화투자증권 MCP (Hanwha Investment) · 2026-06-30 22:00 KST
1일 전한화투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 ‘펀더멘털이 너무 좋다’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ 삼성전자 리포트 주요내용 한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘AI Agent 시대, 여전히 좁은 메모리 공급의 문’ 목표가 500,000원 - 삼성증권 MCP (Samsung Securities) · 2026-06-03 22:00 KST
4주 전◆ 삼성전자 리포트 주요내용 삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 ‘장기적인 디램 수요에 대한 확신이 커지고, 공급은 여전히 수요 전망을 하회. 파운드리와 스마트폰의 가치는 재평가가 필요. ‘28년 P/B 2.2배 반영하여 목표주가 50만원으로 상향하고 BUY 투자의견 유지’라고 분석했다. ◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동 - 목표가 상향조정
📰 [B] “저평가받을 이유 없어”… SK하이닉스 목표가 430만원 나왔다 MCP (Meritz Securities) · 2026-06-28 09:00 KST
3일 전머니투데이 증권부가 선정한 6월 넷째 주(22일~26일) 베스트리포트는 총 3건입니다. △박준영 한화투자증권 연구원의 ‘주가수익비율(P/E) 10배는 테크 주식의 기본 배수다(SK하이닉스)’△양승수 메리츠증권 연구원의 ‘사이클의 규모가 다르다(기가비스)’△박종현 다올투자증권 연구원의 ‘설명할 시간이 없어, 어서 타!(파마리서치)’ 등 입니다.
📰 [B] 미래에셋증권, SK하이닉스 목표가 380만원→420만원 상향 MCP (Mirae Asset) · 2026-06-25 09:00 KST
6일 전재판매 및 DB 금지] (서울=연합뉴스) 황철환 기자 = 미래에셋증권은 SK하이닉스[000660]에 대한 목표주가를 380만원에서 420만원으로 상향 조정했다고 25일 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 김영건 연구원은 “2026년 실적 전망은 기존 추정치를 유지했으나, 고대역폭메모리(HBM) 가격 상승 전망을 반영해 2027년 영업이익 전망치
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- HBM: AI GPU에 들어가는 고대역폭 메모리. DRAM 다이를 수직 적층해 일반 DDR5 대비 대역폭 30배 이상. SK하이닉스(점유율 50%+)·삼성전자 핵심 모멘텀
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API