코스피는 급반등했지만, 외국인 대량 매도와 원/달러
1,547원이 내일의 부담으로 남았습니다.
30초 요약#
- 코스피
+3.26%, 코스닥+2.00%로 장은 강했지만 외국인 순매도4조6,546억 원이 반등의 질을 낮췄습니다. - 제약과 전기·전자가 지수를 끌어올렸고, 반대로 프로그램 매도는 현물 반등 뒤의 경계심을 드러냈습니다.
- 미국 선물은 소폭 반등 중입니다. 다만 Micron 실적과 달러 강세가 밤사이 반도체와 환율을 다시 흔들 수 있습니다.
오늘 장 정리: 지수 급반등과 수급 불신의 동거#
오늘 반등은 가격 회복보다 포지션 조정에 가까웠습니다. 코스피가 +3.26% 뛰었지만, 외국인은 현물을 크게 줄였습니다. 기관과 개인이 빈자리를 받쳤고, 코스피200 선물도 +3.09% 오르며 지수 레벨은 빠르게 복구됐습니다. 그러나 비차익 프로그램 순매도 2조7,588억 원은 글로벌 자금이 아직 한국 비중을 늘리는 단계가 아니라는 신호입니다. 지수는 강했지만, 수급의 주도권은 아직 국내 자금 쪽에 있었습니다.
제약과 전기·전자 강세는 서로 다른 이유에서 나왔습니다. 제약은 시장이 환율과 경기 부담을 피해 실적 이벤트가 개별적으로 붙는 업종을 찾은 결과입니다. 전기·전자는 미국 반도체 선물 반등과 Micron 실적 기대가 저가 매수를 불렀습니다. 하지만 SOX가 직전 미국장에서 급락했고 EWY도 크게 밀린 뒤라, 오늘의 반등은 확신보다 낙폭 회복 성격이 큽니다. 그래서 반도체는 실적 기대가 살아나도 환율과 외국인 매도 압력이 동시에 풀려야 추세로 이어질 수 있습니다.
내일로 이어지려면 원화 안정이 먼저입니다. 원/달러가 1,547원까지 올라오면 외국인 입장에서는 주가 상승분을 환차손이 깎아먹습니다. 이때는 기업 실적보다 환헤지 비용이 먼저 보입니다. 내일 반등의 지속성은 코스피 레벨보다 원/달러가 1,540원 아래로 되돌아오는지, 그리고 프로그램 매도가 멈추는지에 달려 있습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국 선물이 반등해도 핵심은 반도체 실적의 질입니다. 나스닥 선물이 +0.37%로 되돌림을 보이고 Micron도 실적 발표를 앞두고 주목받고 있습니다. 시장이 확인하려는 것은 단순 매출이 아닙니다. AI 서버 수요가 메모리 가격과 마진을 얼마나 밀어 올리는지가 핵심입니다. 숫자가 좋아도 재고나 설비투자 부담이 부각되면 한국 반도체의 아침 갭업은 제한될 수 있습니다.
달러 강세는 한국장 반등의 할인율을 다시 높입니다. 달러인덱스가 5거래일 연속 강세를 보였고, 원화는 이에 민감하게 반응했습니다. 미국 10년물은 내려왔지만 달러가 강하면 이머징 주식에는 다른 압박이 생깁니다. 외국인은 주가보다 환율을 먼저 계산하기 때문입니다. 밤사이 달러가 더 강해지면, 내일 한국장에서는 전기·전자보다 환율 방어력이 있는 내수·고배당 쪽으로 시선이 옮겨질 수 있습니다.
유가 하락은 반가운 재료지만, 경기 신호로 읽히면 효과가 달라집니다. 브렌트 약세와 유가 71.10달러 구간은 한국의 수입 비용 부담을 낮춥니다. 정유·화학의 원가와 무역수지에는 우호적입니다. 다만 구리와 은까지 함께 밀리면 시장은 이를 비용 완화가 아니라 글로벌 수요 둔화로 해석할 수 있습니다. 그래서 밤사이 원자재 약세가 주식에는 호재인지, 경기 둔화 신호인지 구분해야 합니다.
환율 체크포인트#
원/달러가 1,540원 아래로 내려와야 외국인 매도 압력이 완화될 수 있습니다. 반대로 1,550원 위에 머물면 오늘 기관이 만든 반등은 내일 차익 실현 매물에 노출됩니다. 특히 반도체는 달러 매출 수혜와 외국인 환차손 부담이 동시에 존재합니다. 내일은 이 두 힘 중 어느 쪽이 더 크게 가격에 반영되는지가 관건입니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Cautious
— 지수는 급반등했지만 외국인 매도와 원화 약세가 남아 있어 선별 장세입니다.
내일 전략: 단기적으로는 전기·전자 추격보다 Micron 실적 확인 뒤 반도체 대형주와 소재·부품 간 온도 차를 보는 편이 낫습니다. 원/달러가 1,540원 아래로 내려오면 낙폭 과대 반도체와 코스닥 성장주가 다시 주목받을 수 있습니다. 반대로 1,550원 위에서는 한국전력 같은 방어적 현금흐름주와 고배당주의 상대 방어력이 커질 수 있습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 원/달러
1,540원하회 여부: 외국인 현물 매도 둔화의 첫 조건입니다. - 나스닥 선물
+0.5%이상 유지와 SOX 반등 여부: 전기·전자 갭 유지의 조건입니다. - 프로그램 순매도 축소: 오늘의 반등이 국내 수급 방어에서 외국인 복귀로 바뀌는지 확인해야 합니다.
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- Micron 실적 이후 AI 메모리 마진 우려가 커지고 나스닥 선물이 하락 전환하면, 내일 반도체 중심 반등 시나리오는 약해집니다.
- 원/달러가
1,550원위에 안착하면, 지수 반등보다 환율 리스크 관리가 우선입니다.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,471.02 | +267.18 | +3.26 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 909.31 | +17.79 | +2.00 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -46,546 | 19,095 | 26,312 | -31,222 |
| KOSDAQ | -321 | 3,363 | -3,184 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 제약 | +7.57% | 강세 |
| 전기·전자 | +4.57% | 강세 |
| 제조 | +4.08% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| IT 서비스 | -0.86% | 약세 |
| 증권 | -0.69% | 약세 |
| 코스피 배당성장 50 TR | -0.68% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| SHD | 8,490 | +28.05% | 91,448 |
| 금호타이어 | 5,230 | +21.49% | 7,211,662 |
| 한올바이오파마 | 59,600 | +20.89% | 2,423,009 |
| 씨어스 | 35,100 | +20.83% | 924,994 |
| 오늘이엔엠 | 3,500 | +17.25% | 689,458 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 오가닉티코스메틱 | 3,460 | -23.96% | 2,099,175 |
| 파이온엑스 | 2,210 | -20.50% | 124,847 |
| 지니틱스 | 1,798 | -17.14% | 1,987,082 |
| JW신약 | 2,630 | -15.30% | 23,966,118 |
| 성문전자 | 2,570 | -14.62% | 2,301,516 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | LG이노텍 | 미래에셋증권 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | SK스퀘어 |
| 기관 매수 | KODEX 200선물인버스2X | KODEX 인버스 | TIGER 미국우주테크 |
| 기관 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 1일 | 4일 | -9.54% |
| KODEX 200선물인버스2X | 2일 | — | +14.52% |
| SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 2일 | — | +23.44% |
| 두산에너빌리티 | 2일 | 4일 | -2.02% |
| KODEX 인버스 | 2일 | 6일 | +7.04% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| RISE 바이오TOP10액티브 | 11,240 | +9.07% |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 9,830 | +6.56% |
| PLUS 미국AI에이전트 | 8,195 | +5.13% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 13,545 | -2.52% |
| ACE 미국중심중소형제조업 | 15,580 | -2.35% |
| KODEX 미국S&P500액티브 | 18,540 | -1.88% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 한국전력 | 693,489 | +1.38% |
| SK증권 | 553,040 | +1.18% |
| 팬오션 | 516,080 | +2.78% |
| 유티아이 | 485,232 | -29.91% |
| SK네트웍스 | 420,686 | -1.65% |
미국 시장 📊 06.24 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,365.46 | -107.33 | -1.44% | - |
| 나스닥 | 25,587.04 | -579.56 | -2.21% | - |
| 다우존스 | 51,666.84 | -45.87 | -0.09% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,546.72 | +15.21 | +0.99 |
| S&P 500 선물 | 7,451.25 | +13.75 | +0.18 |
| 나스닥 100 선물 | 29,776.5 | +110.5 | +0.37 |
| VIX (공포지수) | 18.98 | -0.51 | -2.62% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 시장 이벤트 + 원자재
글로벌#
시장 이벤트 (2건)#
- 글로벌 반도체 급락, Cerebras 실적 등 Morning Squawk 주요 이슈 CNBC · 2026-06-24 21:37 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: The global chip rout, Cerebras earnings, the PGA Tour’s next chapter and more in Morning Squawk 왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.
- AI 불안 속 Micron 실적의 무게 커져 Bloomberg.com · 2026-06-24 17:07 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Micron Earnings Take on New Gravity With Market on Edge Over AI 왜 중요한가: AI 투자 사이클 → 데이터센터·전력·반도체 수요 체인.
- 미국 장전: 나스닥 선물 100포인트 넘게 반등, Micron 실적 대기 속 반도체주 강세 TradingKey · 2026-06-24 21:33 KST · 🟡 원자재 원문: US Pre-Market: Nasdaq Futures Rebound Over 100 Points, Micron Rises Over 4% Awaiting Earnings, Semiconductor Sector Rallies, Gold Falls Below $4,100 왜 중요한가: 미국 선물·주식시장 약세가 한국 오후장 선물·프로그램 매도 압력을 키울 수 있습니다.
- 호르무즈 원유 흐름 정상화 기대에 Brent 약세 연장 Reuters · 2026-06-24 10:17 KST · 🟡 에너지 원문: Brent extends losses on expectations of smoother crude flows via Hormuz 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- Fed 최신 물가 지표, 주식시장에 호재와 악재를 동시에 제시 The Motley Fool · 2026-06-24 20:01 KST · 🟡 중앙은행 원문: The Fed’s Latest Inflation Reading Has Good and Bad News for the Stock Market. Here’s What It Means for Investors. 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 한은 “韓 가계 부채 GDP 대비 88% … 선진국 평균 웃돌아” 매일경제 · 2026-06-24 18:02 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 경기 체력 지표 → 기업 실적 전망·금리 경로 판단의 기초.
국내#
한국 시장 (3건)#
해치텍·니어스랩·스카이랩스, 코스닥 상장예비심사 통과 연합뉴스 · 2026-06-24 20:02 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.연기금, 5년 만에 月 최대 순매도…코스피 수급 흔들 서울경제 · 2026-06-24 18:02 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.코스피, 전날 폭락 딛고 3%대 반등해 8,400선 회복(종합) 연합뉴스 · 2026-06-24 16:12 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 코스피·코스닥 장중 흐름과 거래 패턴에 참고할 만한 내용입니다.
본문에는 중요도 순 상위 9건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 18건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-23 | 🟡 medium 9건 |
| 2026-06-25 | 🔴 high 2건 (Core PCE Price Index m/m), 🟡 medium 3건 |
| 2026-06-26 | 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 21:30 KST | USD | Core PCE Price Index m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-25 21:30 KST | USD | Final GDP q/q | 🔴 high | 1.6% / 1.6% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-25 21:30 KST | USD | Final GDP Price Index q/q | 🟡 medium | 3.5% / 3.5% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-25 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 226K / 225K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-26 23:00 KST | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 48.9 / 50.0 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-26 23:00 KST | USD | Revised UoM Inflation Expectations | 🟡 medium | 4.6% / - / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 585,000 | 353,500 | -41.8% | 상승여력 매우 큼 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 3,300,000 | 2,555,000 | -21.8% | 상승여력 보통 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 580,000 | 442,500 | -37.0% | 상승여력 매우 큼 |
| 삼성바이오로직스 | 보유 | →유지 | 1,900,000 | 1,425,000 | -27.1% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 760,000 | 618,000 | -33.0% | 상승여력 충분 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 290,000 | 166,300 | -52.1% | 대폭 할인 (목표가 현실성 점검 필요) |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 270,000 | 195,000 | -36.0% | 상승여력 매우 큼 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 220,000 | 151,500 | -31.0% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 135,000 | 99,600 | -29.1% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 보유 | →유지 | 480,000 | 377,000 | -30.9% | 상승여력 충분 |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [A] 노무라, 삼성전자 목표주가 59만원→67만원…“성과급 부담 완화로 실적 개선”
MCP (Nomura) · 2026-06-24 22:00 KST
노무라증권이 삼성전자의 목표주가를 기존 59만원에서 67만원으로 상향 조정했다. 예상보다 낮은 성과급 충당금 부담으로 2분기 실적이 시장 기대치를 웃돌 것으로 전망하면서다. 24일 금융투자업계에 따르면 노무라증권은 최근 …
📰 [B] Mirae Asset, SK하이닉스 목표가도 보수적이라고 평가 MCP (Mirae Asset) · 2026-05-27 11:00 KST 원문: “SK하이닉스 ‘380만닉스’도 보수적”…삼성전자, 영업익 500조 전망에 ‘55만전자’ 눈높이 [株토피아]
Mirae Asset은 AI 메모리 업종 재평가 속에서 SK하이닉스와 삼성전자에 대한 눈높이가 더 올라갈 여지가 있다고 평가했습니다.
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성물산, ‘삼성전자發 호재, 한둘이 아니다’ 목표가 680,000원 - 미래에셋증권 MCP (Mirae Asset) · 2026-06-23 10:39 KST
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 23일 삼성물산(028260)에 대해 ‘삼성전자發 호재, 한둘이 아니다’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 680,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘2026년 하반기 전망’ 목표가 550,000원 - 신한투자증권 MCP (Shinhan Securities) · 2026-05-27 22:00 KST
4주 전신한투자증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 ‘2026년 하반기 전망’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때… 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다. 참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 368
- 📰 [B] StockHub, 시프트업·삼성전자 등 증권사 리포트 요약
MCP (Mirae Asset) · 2026-06-17 22:00 KST
원문: 6월 15일 증권사 리포트 요약 — 시프트업·삼성전자 상승여력 등 | StockHub 인사이트
6월 15일 리포트에서는 시프트업과 삼성전자 등 목표가 괴리가 큰 종목이 정리됐습니다. 삼성전자는 증권사별 시각 차이도 함께 언급됐습니다.
📰 [B] StockHub, 삼성전자 상향과 반도체·조선 리포트 요약 MCP (Mirae Asset) · 2026-05-27 22:23 KST 원문: 5월 27일 증권사 리포트 요약 — 삼성전자 상향, 반도체·조선 등 | StockHub 인사이트
5월 27일 리포트에서는 삼성전자 목표가 상향과 반도체·조선·부품주의 목표가 괴리가 함께 정리됐습니다.
📰 [B] 삼성전자 16만원 뛰는 사이…지분가치 48조 늘었다 ‘목표가↑’ MCP (Hana Securities) · 2026-06-10 22:00 KST
2주 전삼성물산에 대한 증권가의 목표주가 상향이 잇따르고 있다. 삼성전자 주가 급등에 따른 지분가치 상승과 원전 사업 모멘텀이 맞물리며 저평가 해소 기대가 높아지고 있다는 분석이다.11일 업계에 따르면 하나증권은 …
- 📰 [B] KB Securities, SK하이닉스 조정은 비중 확대 기회라고 평가
MCP (KB Securities) · 2026-06-24 09:00 KST
원문: SK하이닉스, 업황은 오히려 더 좋다…조정은 비중 확대 기회-KB
KB Securities는 SK하이닉스 급락에도 메모리 수요 변화가 이어지고 있어 하반기 실적 추정치 상향 가능성이 높다고 봤습니다.
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API