코스피는 외국인 매수로 새 고점을 열었지만, 원/달러
1,537원은 내일 랠리의 체력검정입니다.
30초 요약#
- 코스피는
+2.25%로 강했지만, 코스닥은-3.01%로 밀리며 대형주 쏠림이 뚜렷했습니다. - 외국인은 코스피를
1조2,776억순매수했습니다. 반면 프로그램은 매도여서, 지수 강세가 전기·전자 중심 선택 매수였다는 점이 중요합니다. - 미국 선물은 반등 중입니다. 다만 달러인덱스와 원/달러가 높은 구간이라, 밤사이 금리 발언과 환율이 내일 수급을 가릅니다.
오늘 장 정리: 대형주가 끌고 중소형이 흔들린 장#
오늘 코스피 강세는 시장 전체의 위험선호라기보다 외국인의 대형주 재평가에 가까웠습니다. 코스피200 선물이 +2.89% 오른 반면 코스닥150 선물은 -3.40% 밀렸습니다. 외국인 현물 매수는 전기·전자와 제조 쪽에 집중됐고, 개인은 코스피에서 차익 실현에 가까운 흐름을 보였습니다. 그래서 지수는 강했지만 상승종목수는 109개, 하락종목수는 791개로 체감 장세가 정반대였습니다.
관통 이슈는 “유가 안도”가 아니라 “달러 강세 속 반도체 선택 매수”였습니다. 유가 급락은 항공·화학 비용에는 우호적일 수 있지만, 오늘 화학과 건설은 오히려 약했습니다. 이유는 단순합니다. 원/달러가 1,537원까지 올라오면 원재료 비용 완화보다 외화부채와 수입 결제 부담이 먼저 보입니다. 반대로 반도체는 달러 매출과 메모리 가격 기대가 동시에 작동해, 환율 부담을 이익 환산 효과로 일부 흡수할 수 있습니다.
내일로 이어지려면 랠리의 폭이 넓어져야 합니다. V-KOSPI는 내려왔지만 여전히 절대 레벨이 높습니다. 대형 반도체만 오르고 프로그램 매도가 남아 있으면, 지수는 버텨도 중소형주는 계속 압박을 받습니다. 내일은 외국인 매수가 코스닥이나 소재·산업재로 번지는지가 첫 번째 확인 지점입니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국 선물과 이란 휴전 기대#
미국 선물 반등은 전쟁 프리미엄 되돌림을 먼저 반영하고 있습니다. S&P 500 선물은 +0.89%, 나스닥 선물은 +1.68%로 어젯밤 현물 약세를 되돌리는 흐름입니다. 중동 리스크가 낮아지면 유가와 인플레 기대가 내려가고, 성장주의 할인율 부담도 줄어듭니다. 다만 이 반등이 현물 본장까지 이어지려면 달러 강세가 진정돼야 합니다.
G10 금리 경로와 Fed 신뢰도#
시장이 더 예민하게 볼 변수는 유가보다 중앙은행의 반응 함수입니다. Bank of England는 금리를 동결했지만, Reuters와 Bloomberg는 G10 금리 인상 논의와 매파적 발언을 동시에 전하고 있습니다. 여기서 핵심은 “전쟁이 진정되면 금리도 편해진다”는 단순 공식이 깨질 수 있다는 점입니다. 물가 기대가 남아 있으면 10년물보다 2년물 금리가 먼저 반응하고, 이는 성장주와 이머징 통화에 부담을 줍니다.
환율 체크포인트#
원/달러가 1,530원 아래로 내려와야 오늘 외국인 매수의 질을 신뢰할 수 있습니다. 지금 구간은 외국인이 주식을 사도 환차손을 동시에 걱정해야 하는 레벨입니다. 반대로 1,540원 위에 머물면, 코스피 대형주 매수는 유지돼도 코스닥과 내수 민감주는 다시 압박받을 수 있습니다. 엔/달러도 높은 구간이라 아시아 통화 전반의 약세가 이어지는지 함께 봐야 합니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-On
— 지수와 외국인 수급은 우호적이지만, 환율과 시장 폭은 아직 불균형합니다.
내일 전략: 단기적으로는 반도체·대형 수출주 중심의 상대 강세를 인정하되, 코스닥 성장주 추격은 환율 안정 확인 뒤가 낫습니다. 원/달러가 높은 동안에는 달러 매출 비중이 큰 IT, 조선, 일부 자동차가 방어력을 보이고, 원재료 수입 비중이 큰 화학·건설은 선별이 필요합니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- S&P 500 선물이 본장에서도
+0.5%이상 유지되고 VIX가17아래로 내려오는지 - 원/달러가
1,530원아래로 되돌아오는지 - 코스닥150 선물이
1,800선을 회복해 대형주 쏠림이 완화되는지
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 원/달러가
1,540원위에 머물고 미국 10년물이4.50%를 재돌파하면, 오늘의 Risk-On은 대형주 단기 수급으로 축소 해석해야 합니다.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 9,063.84 | +199.6 | +2.25 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 1,000.93 | -31.03 | -3.01 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 12,776 | -7,682 | -4,156 | -9,769 |
| KOSDAQ | -1,235 | -2,659 | 3,842 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | +4.63% | 강세 |
| 보험 | +3.37% | 강세 |
| 제조 | +3.02% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 금속 | -5.07% | 약세 |
| 건설 | -4.99% | 약세 |
| 화학 | -4.70% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼화콘덴서 | 182,300 | +20.41% | 9,457,637 |
| 한울앤제주 | 16,920 | +18.07% | 62,229 |
| 브이씨 | 2,720 | +16.24% | 536,854 |
| 넥사다이내믹스 | 1,278 | +16.18% | 1,339,286 |
| 보해양조 | 1,640 | +15.25% | 3,274,869 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 조이웍스앤코 | 1,204 | -25.95% | 1,801,670 |
| 세미티에스 | 4,700 | -18.83% | 4,916,282 |
| 화신정공 | 5,750 | -18.56% | 9,510,881 |
| 오텍 | 2,420 | -18.10% | 1,272,772 |
| 큐리오시스 | 27,900 | -16.22% | 186,321 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 한화오션 | 삼성전기 | SK하이닉스 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | SK스퀘어 | 현대차 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | SK스퀘어 |
| 기관 매도 | 삼성전기 | 현대차 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 4일 | 6일 | +13.31% |
| 삼성전자 | 5일 | 1일 | +5.98% |
| 삼성전기 | 1일 | 5일 | +7.67% |
| KODEX 레버리지 | 6일 | 1일 | +11.02% |
| KODEX 200 | 3일 | — | +5.30% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| TIME 차이나AI테크액티브 | 27,215 | +8.32% |
| TIGER 차이나AI소프트웨어 | 13,555 | +5.28% |
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 13,855 | +4.57% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 17,910 | -7.30% |
| PLUS 한화그룹주 | 35,070 | -5.68% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 11,330 | -4.79% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 아주IB투자 | 797,342 | -2.56% |
| LG디스플레이 | 477,948 | -1.74% |
| 팬오션 | 379,860 | -4.47% |
| 한화투자증권 | 321,069 | -3.54% |
| 기업은행 | 236,922 | -2.67% |
미국 시장 📊 06.18 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,420.1 | -91.25 | -1.21% | - |
| 나스닥 | 26,021.66 | -354.69 | -1.34% | - |
| 다우존스 | 51,492.55 | -507.12 | -0.98% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,537.37 | +11.73 | +0.77 |
| S&P 500 선물 | 7,559.5 | +66.75 | +0.89 |
| 나스닥 100 선물 | 30,501.5 | +502.75 | +1.68 |
| VIX (공포지수) | 17.14 | -1.3 | -7.05% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 중앙은행 + 한국 시장 + 지정학
글로벌#
중앙은행 (4건)#
- 미국-이란 합의 기대에 다우·S&P 500·나스닥 선물 상승…RUM·INTC·NFLX·RXT 주목 Yahoo Finance · 2026-06-18 11:19 KST · 🟡 중앙은행 원문: Dow, S&P 500, Nasdaq Futures Climb On US-Iran Agreement Despite Hawkish Fed Outlook: RUM, INTC, NFLX, RXT In Focus 왜 중요한가: 미국 선물·주식시장 강세가 한국 오후장 위험선호와 대형주 수급을 지지할 수 있습니다.
- Warsh의 매파적 기조, 미국 금리 인상 베팅 자극 Bloomberg.com · 2026-06-18 18:22 KST · 🟡 중앙은행 원문: Warsh’s Hawkish Stance Fuels US Interest-Rate Hike Bets 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- Fed 신뢰도, 새로운 인플레이션 시험대에 올라 StoneX · 2026-06-18 19:31 KST · 🟡 중앙은행 원문: Federal Reserve Credibility Faces a New Inflation Test 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
- 연준 금리인상 시사에도 日증시 ‘AI 훈풍’…종가 첫 71,000대 연합뉴스 · 2026-06-18 17:17 KST · 🟡 중앙은행 왜 중요한가: 통화정책 기대 변화가 채권·주식 밸류에이션을 동시에 움직입니다.
- Bank of England, 이란 전쟁 휴전 기대 속 기준금리 3.75% 동결 CNBC · 2026-06-18 20:02 KST · 🟡 지정학 원문: Bank of England holds interest rates at 3.75% amid Iran war peace prospects 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- G10 경제권, 금리 인상 가능성 다시 부상 Reuters · 2026-06-18 21:07 KST · 🟡 general 원문: Rate hikes are on for the G10 economies 왜 중요한가: 관련 시장에 간접 영향 가능.
- 이란 평화 기대에도 중앙은행 차입비용 인상 기조 지속 Reuters · 2026-06-18 20:40 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Iran peace not stopping central banks from raising borrowing costs 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- Hormuz 해협 원유 흐름, 예상보다 빠르게 정상화될 수 있는 이유 CNBC · 2026-06-18 20:40 KST · 🟡 에너지 원문: Why the oil may start flowing through the Strait of Hormuz faster than many believe 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
국내#
한국 시장 (2건)#
한 달 만에 ’9천피’ 찍은 코스피…증시 새 역사 연합뉴스TV · 2026-06-18 20:53 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.코스피 ’1만피’ 향해 가나…“빚투 주의해야“ 연합뉴스TV · 2026-06-18 18:01 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
주요 일정 (최근) 📅 일정 21건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-17 | 🔴 high 5건 (CPI y/y), 🟡 medium 4건 |
| 2026-06-18 | 🔴 high 4건 (Claimant Count Change), 🟡 medium 3건 |
| 2026-06-19 | 🟡 medium 1건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 03:00 KST | USD | Federal Funds Rate | 🔴 high | 3.75% / 3.75% / - | |
| 2026-06-18 03:00 KST | USD | FOMC Economic Projections | 🔴 high | - / - / - | |
| 2026-06-18 03:00 KST | USD | FOMC Statement | 🔴 high | - / - / - | |
| 2026-06-18 03:30 KST | USD | FOMC Press Conference | 🔴 high | - / - / - |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 480,000 | 346,500 | -24.5% | 상승여력 보통 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 3,700,000 | 2,382,000 | -27.4% | 상승여력 충분 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 580,000 | 442,500 | -31.0% | 상승여력 충분 |
| 삼성바이오로직스 | 보유 | →유지 | 1,900,000 | 1,425,000 | -24.7% | 상승여력 보통 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 760,000 | 618,000 | -20.9% | 상승여력 보통 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 290,000 | 166,300 | -45.2% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 270,000 | 195,000 | -35.7% | 상승여력 매우 큼 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 220,000 | 151,500 | -25.9% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 135,000 | 99,600 | -25.3% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 보유 | →유지 | 480,000 | 377,000 | -23.5% | 상승여력 보통 |
IB 리포트 & 공시#
📰 [B] 삼성전자 목표가 57만원 나왔다 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-05-20 18:11 KST
2026.05.20.한국투자증권이 삼성전자 목표주가를 37만원에서 57만원으로 상향했다. 실적 모멘텀이 크고 주주환원정책이 명확하다는 분석에서다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 20일 “삼성전자 목표주가를 기존 대비 54% 상향한 57만원으로 제시한다…
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘성과급 반영해도 실적 전망치 상향’ 목표가 480,000원 - 하나증권 MCP (Hana Securities) · 2026-06-18 08:31 KST
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 삼성전자(005930)에 대해 ‘성과급 반영해도 실적 전망치 상향’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.
📰 [B] 미래에셋, 삼성전자 목표가 48만원으로 상향…“가격상승 지속” MCP (Mirae Asset) · 2026-05-21 09:00 KST
2026.05.21.재판매 및 DB 금지] (서울=연합뉴스) 황철환 기자 = 미래에셋증권[006800]은 삼성전자[005930]에 대한 목표주가를 40만원에서 48만원으로 상향했다고 21일 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 김영건 연구원은 “5월 기준 서버/기업용 솔리드스테트드라이브(SSD) 수량 성장률이 각각 22.3%와 41.5%로 높았던 기저에
📰 [B] 삼성전자, 목표가 57만원 나왔다…“실적 모멘텀·주주환원 명확” MCP (Korea Investment Securities) · 2026-05-20 08:52 KST
2026.05.20.투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 “삼성전자 목표주가를 기존 대비 54% 상향한 57만원으로 제시한다"며 “2·4분기 범용 D램 평균판매가격(ASP) 상승률을 기존 30%에서 60%로 상향함에 따라, 올해와 내년 영업이익을 각각 13%, 16% 상향한 377조원과 573조원으로 조정했기 때문"이라고 밝혔다. 이
📰 [B] “SK하이닉스 ‘380만닉스’도 보수적”…삼성전자, 영업익 500조 전망에 ‘55만전자’ 눈높이 [株토피아] MCP (Mirae Asset) · 2026-05-28 22:00 KST
3주 전5월 27일 오전, 주요 증권사 리포트를 정리해드립니다.SK하이닉스는 인공지능 메모리 업종 전반의 주가 재평가 흐름 속에 목표주가가 추가로 상향됐고, 상승 여력이 충분하다는 평가를 받았습니다.미래에셋증권은 삼성전자에 대해 글로벌 메모리 경쟁사와 비교하면 주가..
📰 [B] 삼성전자 노사 합의 지연에도 ‘57만 전자’ 전망 나왔다 [줍줍리포트] MCP (Korea Investment Securities) · 2026-05-20 08:53 KST
2026.05.20.삼성전자(005930) 주가가 최고 57만 원까지 치솟을 수 있다는 전망이 증권가로부터 제기됐다. 국내 증권사 중 유진투자증권과 SK증권이 제시한 50만 원이 최고 수준이었지만 범용 D램 가격 상승에 따른 실적 성장 모멘텀과 주주 환원 확대 전망을 바탕으로 한국투자증권
📰 [B] [모닝 리포트] “삼성전자 목표가 48만원 상향…메모리 가격 강세 반영” MCP (Hana Securities) · 2026-06-18 09:00 KST
하나증권은 18일 삼성전자에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 48만원으로 상향했다. 예상보다 강한 메모리 가격 흐름을 반영해 올해 2분기와 3분기 실적 전망치를 올렸고, 성과급 충당금을 반영한 뒤에도 2027년 영업이익 추정치를 기존보다 8% 상향했다. 김록호 하나증권 연구원은…
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성생명, ‘삼성전자 주가 상승, 양날의 검’ 목표가 450,000원 - NH투자증권 MCP (NH Investment) · 2026-06-15 22:00 KST
3일 전로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 삼성생명(032830)에 대해 ‘삼성전자 주가 상승, 양날의 검’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API