장마감 핵심 한 줄
30초 요약#
- 오늘 코스피는
0.43%올랐지만 외국인과 기관이 동반 순매도에 나서며, 지수보다 수급이 더 차가운 장이었습니다. - 코스닥은
4.76%급등했고 의료·정밀기기와 부동산, 오락·문화로 자금이 몰리며 장의 표면을 받쳤습니다. - 밤사이에는 미국 PPI와 원/달러
1,530원대 고착 여부가 핵심이라, 선물 반등이 이어질지보다 금리·환율 재반응을 봐야 합니다.
오늘 장 정리: 지수는 버텼지만 돈은 빠져나간 장#
오늘 장의 성격은 ‘지수 방어와 수급 이탈의 공존’이었습니다. 코스피는 소폭 상승했지만 외국인 -1조 4,640억, 기관 -7,561억 순매도 속에서 개인만 받아냈고, 프로그램도 순매도로 돌아서 지수의 탄력은 제한적이었습니다. 겉으로는 버틴 것처럼 보여도, 실제로는 대형주에 대한 신뢰가 약해진 장세에 가깝습니다.
그 빈자리를 코스닥과 일부 테마가 메웠습니다. 코스닥이 4.76% 급등하고 코스닥150 선물이 6.42% 뛰면서 장의 무게중심이 대형주에서 중소형 성장주로 이동했습니다. 의료·정밀기기, 부동산, 오락·문화가 강했던 것은 단순한 순환매라기보다, 원화 약세와 글로벌 성장주 흔들림 속에서 상대적으로 덜 부담스러운 종목군으로 돈이 피신했기 때문입니다. 반대로 건설, 금속, 운송장비·부품이 약했던 것은 환율 부담과 경기 민감도가 동시에 작동한 결과로 볼 수 있습니다.
결국 오늘은 ‘무엇이 올랐나’보다 ‘누가 사지 않았나’가 더 중요했습니다. 외국계 순매수 상위에 삼성전자우, 원텍, 동국제약처럼 개별 종목이 보였지만, 전체 바구니는 매도 우위였습니다. 즉, 시장이 위험을 완전히 끌어안은 게 아니라 일부 종목으로만 선택적으로 숨을 돌린 장이어서, 내일도 지수보다 자금의 이동 경로를 먼저 봐야 합니다.
오늘 밤 미국장 관전#
PPI (한국시간 21:30)#
PPI는 오늘 밤 미국장이 ‘선물 반등을 이어갈지, 아니면 금리 재가격에 눌릴지’를 가르는 첫 시험대입니다. 어젯밤 선물은 반등했지만, 실제 물가가 예상보다 뜨거우면 10년물 금리가 다시 밀어올려지고 달러가 강해질 수 있습니다. 그러면 오늘 국내에서 보였던 코스닥 쏠림도 밤사이 다시 압력을 받을 가능성이 큽니다.
ECB 금리 인상 여파 (한국시간 21:15)#
ECB의 금리 인상은 유럽만의 이벤트가 아니라, 전 세계 인플레이션 기대가 아직 식지 않았다는 신호입니다. 유가와 지정학 리스크가 물가를 다시 자극하면, 연준도 다음 주 결정을 앞두고 더 조심스러운 문구를 유지할 가능성이 높습니다. 이런 환경에서는 달러가 쉽게 꺾이지 않아 원/달러의 1,530원대가 더 오래 이어질 수 있습니다.
환율 체크포인트#
원/달러가 1,530원 위에서 버티면 외국인 자금은 대형주보다 방어적 업종과 선별 종목으로만 움직일 공산이 큽니다. 반대로 환율이 빠르게 되돌아오면 오늘 강했던 코스닥 성장주도 차익 실현 압력을 받을 수 있습니다. 그래서 밤사이 핵심은 미국 지수의 방향보다, 금리와 환율이 서로를 얼마나 더 밀어 올리느냐입니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 지수는 버텼지만 외국인 이탈과 원화 약세가 위험선호를 제약하는 구간입니다.
내일 전략: 대형주 추격매수보다 수급이 실제로 붙는 종목만 선별하는 편이 낫습니다. 오늘처럼 코스닥 의료·정밀기기와 일부 내수/방어주가 먼저 반응하면, 그 흐름이 연장되는지 확인한 뒤 대응하는 쪽이 긍정적으로 작용합니다. 반대로 원/달러가 1,530원대에서 더 밀리면 수출주도 지수 방어 역할을 하더라도 체감은 약해질 수 있습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 미국 PPI가 예상보다 낮아 10년물 금리가 다시 내려가는지
- 원/달러가
1,530원위에서 더 올라가는지, 아니면 되돌아오는지
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 미국 선물 반등이 물가 상회로 꺾이고 10년물 금리가 재상승하면, 오늘의 코스닥 강세는 단기 순환매로 끝날 가능성이 큽니다.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,763.95 | +33.13 | +0.43 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 996.93 | +45.3 | +4.76 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -14,640 | -7,561 | 20,803 | -23,806 |
| KOSDAQ | -3,601 | 7,149 | -3,634 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 의료·정밀기기 | +7.53% | 강세 |
| 부동산 | +4.97% | 강세 |
| 오락·문화 | +4.22% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 건설 | -2.56% | 약세 |
| 금속 | -1.87% | 약세 |
| 운송장비·부품 | -0.93% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 티에스이 | 269,000 | +29.64% | 443,357 |
| 원익IPS | 150,900 | +29.31% | 6,771,175 |
| 엠케이전자 | 28,000 | +26.70% | 3,497,037 |
| 라이콤 | 8,790 | +24.15% | 14,759,208 |
| 이수화학 | 15,220 | +23.64% | 3,637,616 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 세미티에스 | 3,870 | -28.86% | 14,716,489 |
| 솔트웨어 | 3,350 | -23.69% | 2,677,863 |
| 핀텔 | 1,279 | -22.48% | 1,504,571 |
| 오브젠 | 12,050 | -13.74% | 550,128 |
| 팸텍 | 1,960 | -12.89% | 3,939,501 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 서진시스템 | KODEX 레버리지 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 삼성전기 |
| 기관 매수 | SK스퀘어 | HD현대일렉트릭 | 한국항공우주 |
| 기관 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX 레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200선물인버스2X | -1일 | 2일 | +9.41% |
| 후성 | 7일 | 4일 | +22.04% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 3일 | 3일 | +11.09% |
| LG씨엔에스 | 1일 | 2일 | -4.04% |
| 한미반도체 | 3일 | 1일 | +7.59% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 10,000 | +5.04% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 33,795 | +3.63% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 10,995 | +3.39% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 10,900 | -4.68% |
| SOL 미국원자력SMR | 14,225 | -3.76% |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 12,430 | -3.42% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| GS건설 | 1,434,356 | -2.24% |
| 금호타이어 | 1,275,805 | -1.42% |
| 원텍 | 1,054,367 | +2.91% |
| 동국제약 | 972,247 | +4.07% |
| 삼성전자우 | 944,226 | +1.04% |
미국 시장 📊 06.11 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,266.99 | -119.66 | -1.62% | - |
| 나스닥 | 25,169.5 | -509.32 | -1.98% | - |
| 다우존스 | 49,918.78 | -953.33 | -1.87% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,530.66 | +8.84 | +0.58 |
| S&P 500 선물 | 7,312 | +33.5 | +0.46 |
| 나스닥 100 선물 | 28,787 | +233 | +0.82 |
| VIX (공포지수) | 21.48 | -0.74 | -3.33% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 중앙은행 + 미국 매크로 + 한국 시장
글로벌#
중앙은행 (5건)#
- ECB, 인플레이션 억제 위해 금리 인상…연준도 뒤따를 수 있다 Barron’s · 2026-06-11 21:15 KST · 🟡 중앙은행 원문: ECB Hikes Rates to Tame Inflation. The Fed Could Follow. 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- ECB, 인플레이션 재가열 이후 주요 중앙은행 중 첫 금리 인상 WSJ · 2026-06-11 21:15 KST · 🟡 중앙은행 원문: ECB Becomes First Major Central Bank to Raise Rates Since Inflation Resurgence 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
- 유럽 중앙은행, 이란 전쟁발 인플레이션에 맞서 금리 인상…연준은 다음 주 결정 KSAT · 2026-06-11 21:19 KST · 🟡 중앙은행 원문: Europe’s central bank raises rates to fight inflation from Iran war, the Fed to decide next week 왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 유로화, ECB 금리 인상 대기…달러는 보합 Reuters · 2026-06-11 10:44 KST · 🟡 중앙은행 원문: Euro awaits ECB rate hike, dollar muted 왜 중요한가: 통화정책 기대 변화가 채권·주식 밸류에이션을 동시에 움직입니다.
- ECB, 기준금리 25bp 인상…중동 전쟁發 인플레이션 압력 대응 Investing.com 한국어 · 2026-06-11 21:18 KST · 🟡 중앙은행 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
미국 매크로 (2건)#
- PPI 앞두고 나스닥·S&P 500·다우 선물 반등…이란 긴장 속 ORCL·CRWV·ADBE 등 주목 Yahoo Finance · 2026-06-11 17:56 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Nasdaq, S&P 500, Dow Futures Rebound Ahead Of PPI Data Even As Iran Tensions Simmer: Why ORCL, CRWV, ADBE, BATL, MU, ADTX Are In Focus 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- 미 국채금리 보합, 투자자들 인플레 지표와 이란발 긴장 주시 CNBC · 2026-06-11 17:47 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Treasury yields are little changed as investors monitor inflation data, U.S. strikes in Iran 왜 중요한가: 미국 경기 흐름이 연준 정책 기대와 위험자산 심리를 좌우합니다.
- SpaceX IPO, 강세장 훼손 우려는 제한적…다만 다음 리스크에 시장은 경계 CNBC · 2026-06-11 21:10 KST · 🟡 한국 시장 원문: SpaceX IPO won’t ‘break’ the bull market. But investors are worried about what comes next 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
국내#
- 환율 장중 1,530원 터치…중동 긴장 고조에 외국인 매도까지 연합뉴스TV · 2026-06-11 16:04 KST · 🟡 한국 시장 왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
본문에는 중요도 순 상위 9건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 13건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-10 | 🔴 high 4건 (Core CPI m/m) |
| 2026-06-11 | 🔴 high 5건 (Main Refinancing Rate), 🟡 medium 1건 |
| 2026-06-12 | 🔴 high 1건 (GDP m/m), 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 21:30 KST | USD | Core CPI m/m | 🔴 high | 0.4% / 0.3% / - | |
| 2026-06-10 21:30 KST | USD | Core CPI y/y | 🔴 high | 2.8% / 2.9% / - | |
| 2026-06-10 21:30 KST | USD | CPI m/m | 🔴 high | 0.6% / 0.5% / - | |
| 2026-06-10 21:30 KST | USD | CPI y/y | 🔴 high | 3.8% / 4.2% / - | |
| 2026-06-11 21:30 KST | USD | Core PPI m/m | 🔴 high | 1.0% / 0.5% / - | |
| 2026-06-11 21:30 KST | USD | PPI m/m | 🔴 high | 1.4% / 0.7% / - | |
| 2026-06-12 23:00 KST | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 48.2 / 46.1 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-12 23:00 KST | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 🟡 medium | 4.5% / - / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 440,000 | 322,000 | -32.0% | 상승여력 충분 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 2,950,000 | 2,215,000 | -28.8% | 상승여력 충분 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 580,000 | 442,500 | -33.7% | 상승여력 충분 |
| 삼성바이오로직스 | 보유 | →유지 | 1,900,000 | 1,425,000 | -32.3% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 매수 | →유지 | 770,000 | 639,000 | -22.5% | 상승여력 보통 |
| 기아 | 매수 | →유지 | 240,000 | 164,300 | -35.0% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 270,000 | 195,000 | -38.4% | 상승여력 매우 큼 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 205,000 | 154,800 | -26.1% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 125,000 | 101,200 | -22.5% | 상승여력 보통 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 580,000 | 467,500 | -38.3% | 상승여력 매우 큼 |
IB 리포트 & 공시#
📰 [B] 삼성전자 목표가 57만원 나왔다 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-05-21 22:00 KST
3주 전한국투자증권이 삼성전자 목표주가를 37만원에서 57만원으로 상향했다. 실적 모멘텀이 크고 주주환원정책이 명확하다는 분석에서다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 20일 “삼성전자 목표주가를 기존 대비 54% 상향한 57만원으로 제시한다…
📰 [B] 삼성전자, 목표가 57만원 나왔다…“실적 모멘텀·주주환원 명확” MCP (Korea Investment Securities) · 2026-05-21 22:00 KST
3주 전투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 “삼성전자 목표주가를 기존 대비 54% 상향한 57만원으로 제시한다"며 “2·4분기 범용 D램 평균판매가격(ASP) 상승률을 기존 30%에서 60%로 상향함에 따라, 올해와 내년 영업이익을 각각 13%, 16% 상향한 377조원과 573조원으로 조정했기 때문"이라고 밝혔다. 이에 따라 20
📰 [B] 삼성전자, 프리미엄 요인 충분…목표가 55만원 나왔다 -미래에셋證 MCP (Mirae Asset) · 2026-05-28 22:00 KST
2주 전글로벌 메모리 업종 전반의 밸류에이션 상향 기조에 따라 목표주가를 높인다는 설명이다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 27일 “삼성전자의 12개월 선행 EV/EBITDA 적용배수를 6.0배에서 7.0배로 변경했다"며 “이는 글로벌 메모리 2개사 마이크론과 키옥시아의 현 주가 기준 배수의 평균"이라고 설명했다. 삼성전자의
📰 [B] SK하이닉스 380만원도 보수적…삼성전자와 메모리 업종 재평가 지속 MCP (Mirae Asset) · 2026-05-28 22:00 KST 원문: “SK하이닉스 ‘380만닉스’도 보수적”…삼성전자, 영업익 500조 전망에 ‘55만전자’ 눈높이 [株토피아]
메모리 업종 전반의 재평가가 이어지면서 삼성전자와 SK하이닉스 모두 추가 상향 기대가 높아지고 있습니다. 경쟁사 대비 밸류에이션만 볼 것이 아니라 업황 사이클 자체를 다시 봐야 한다는 해석입니다.
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘CXMT 상장, 재평가의 방아쇠’ 목표가 530,000원 - KB증권 MCP (KB Securities) · 2026-06-10 10:54 KST
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 ‘CXMT 상장, 재평가의 방아쇠’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.6 …
📰 [B] KB증권, 삼성전자 목표가 53만원 제시…CXMT 상장은 재평가 계기 MCP (KB Securities) · 2026-06-10 07:58 KST 원문: KB證 “삼성전자, CXMT 상장은 재평가 방아쇠⋯목표가 53만원”
중국 CXMT 상장이 우려 요소이긴 하지만, 실제로는 삼성전자와 글로벌 메모리 업체들의 기술 우위를 재조명할 수 있다는 논리입니다. 즉, 공급 확대보다 경쟁력 격차 확인에 무게를 둔 시각입니다.
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘플러스 알파: 대규모 주주환원’ 목표가 550,000원 - 미래에셋증권 MCP (Mirae Asset) · 2026-06-01 10:19 KST
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 ‘플러스 알파: 대규모 주주환원’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.5 …
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘Agent AI와 함께 시작된 새로운 투자’ 목표가 530,000원 - NH투자증권 MCP (NH Investment) · 2026-06-08 22:00 KST
3일 전로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 ‘Agent AI와 함께 시작된 새로운 투자’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API