공포는 완전히 꺼지지 않았지만, 반도체와 수출주가 그 공포를 가장 먼저 되돌렸습니다.
30초 요약#
- 오늘 코스피는
8%대 급등했지만, 외국인2조원대 순매도와 높은 V-KOSPI가 말하듯 수급 체력은 아직 확인 중입니다. - 전기·전자와 제조가 주도한 반등은 SOX
+5.61%와 유가 하락이 동시에 작동한 결과입니다. - 밤사이에는 미국 CPI 프리뷰와 중동발 유가 헤드라인이 원/달러와 반도체 랠리의 연장 여부를 가를 변수입니다.
오늘 장 정리: 공포 이후의 기술적 복원#
지수는 급반등했지만, 장의 결은 아직 방어적입니다. 코스피와 코스닥이 각각 8%대와 6%대 올랐어도, 외국인 최종 순매도와 비차익 프로그램 순매도가 동시에 남아 있어 이번 반등은 새 자금 유입보다 위험회피 되돌림의 성격이 더 강했습니다. V-KOSPI가 여전히 높다는 점도, 시장이 오늘을 추세 전환보다 급락 뒤 기술적 복원으로 읽고 있다는 뜻입니다.
강한 업종은 모두 같은 이야기를 하고 있습니다. 전기·전자, 제조, 의료·정밀기기가 함께 뛴 것은 SOX 급등이 반도체 할인율을 낮췄고, 유가 하락이 인플레와 운송·에너지 비용 압력을 동시에 덜어줬기 때문입니다. 반대로 IT 서비스와 통신 같은 방어적 업종이 뒤처진 것은 불안할 때 숨는 업종보다 위험자산을 다시 사는 업종으로 자금이 돌아갔다는 신호입니다.
오늘의 수급은 외국인이 아직 확신하지 못했다는 점을 보여줍니다. 외국계 순매수 상위에 후성, 휴림로봇, 카카오뱅크, 기아가 올라온 것은 대형 수출주와 모멘텀 종목이 같이 눌렸다가 동시에 반등한 장이라는 뜻입니다. 즉, 오늘은 좋은 장이라기보다 공포가 완화된 장에 가깝고, 이 반등이 이어지려면 외국인 매도 속도가 더 둔화되어야 합니다.
오늘 밤 미국장 관전#
5월 CPI 프리뷰 (한국시간 21:30 전후)#
물가가 예상보다 뜨거우면 오늘 한국장 반도체 랠리의 할인율이 밤사이 되감길 수 있습니다. Reuters 조사처럼 전쟁발 인플레가 남아 있다고 읽히는 순간, 연준 금리 동결과 인하 지연 기대가 다시 힘을 얻습니다. 반대로 헤드라인 CPI가 완만하면 나스닥 선물과 SOX 모멘텀이 연장될 여지가 커집니다.
유가와 지정학 헤드라인#
유가가 다시 튀면 CPI보다 먼저 채권과 달러가 반응합니다. 오늘 뉴스 흐름은 이란 휴전 기대로 유가가 눌린 상태지만, ceasefire 뉴스는 쉽게 되돌릴 수 있어 에너지 가격이 밤사이 재반등하면 인플레 기대가 먼저 흔들릴 수 있습니다. 한국에는 정유와 항공, 화학뿐 아니라 수입물가 경로를 통해 전기·전자 밸류에이션에도 바로 연결됩니다.
환율 체크포인트#
원/달러가 1,520원대에 머무는지, 아니면 다시 위로 밀리는지가 내일 시초가의 질을 가릅니다. 달러가 추가로 약해지면 외국인 선물 매도 압력이 누그러질 수 있지만, CPI가 뜨거우면 달러와 10년물이 함께 버티며 환율이 다시 발목을 잡을 가능성이 있습니다. 금은 안정세지만, 오늘은 안전자산보다 위험자산으로 돈이 옮겨가는지 여부가 더 중요합니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 지수는 급반등했지만, 수급과 변동성은 아직 경계 영역입니다.
내일 전략: 갭상승을 추격하기보다 반도체와 전기전자처럼 오늘 강했던 주도주가 시초가 이후에도 버티는지 확인하는 쪽이 낫습니다. 외국인 매도가 더 둔화되고 V-KOSPI가 낮아질 때만 반등을 추세로 볼 수 있습니다. 밤사이 CPI가 완만하고 유가가 더 눌리면 수출주와 대형 기술주가 가장 먼저 혜택을 받습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- V-KOSPI가
70아래로 내려가며 공포 프리미엄이 줄어드는지 - 원/달러가
1,520원위로 재가속하지 않는지 - 나스닥 선물과 SOX 강세가 장 마감까지 유지되는지
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- CPI가 뜨겁게 나오고 미국 10년물이
4.6%쪽으로 다시 밀릴 때 - 원/달러가
1,530원이상으로 재진입해 외국인 선물 매도가 재확대될 때
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,096.93 | +612.52 | +8.18 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 967.81 | +56.42 | +6.19 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -20,064 | 25,048 | -6,167 | -13,519 |
| KOSDAQ | 3,126 | 1,996 | -5,112 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | +11.12% | 강세 |
| 의료·정밀기기 | +10.88% | 강세 |
| 제조 | +9.31% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| IT 서비스 | -2.79% | 약세 |
| 통신 | -0.13% | 약세 |
| 전기·가스 | +0.62% | 강세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 브이엠 | 77,000 | +27.69% | 1,972,491 |
| 후성 | 14,300 | +27.11% | 25,236,528 |
| 피에스케이 | 139,300 | +25.27% | 2,176,802 |
| 싸이맥스 | 43,450 | +24.68% | 1,094,780 |
| 테스 | 163,000 | +23.95% | 1,720,020 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 팸텍 | 2,130 | -21.40% | 14,519,226 |
| 신라섬유 | 1,347 | -16.95% | 3,831,094 |
| 로보스타 | 117,700 | -15.32% | 2,826,971 |
| 손오공 | 2,890 | -15.00% | 369,992 |
| 대원제약 | 10,740 | -13.39% | 2,613,117 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | NAVER | LG전자 | 삼성SDI |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 현대차 |
| 기관 매수 | NAVER | HANARO Fn K-반도체 | 삼성전기 |
| 기관 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | KODEX 레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 4일 | 1일 | +14.40% |
| NAVER | -1일 | — | -0.59% |
| HANARO Fn K-반도체 | 2일 | — | +4.37% |
| 기아 | -2일 | 3일 | +2.42% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | -2일 | 3일 | +0.96% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| IBK K-AI반도체코어테크 | 68,350 | +12.57% |
| KIWOOM 코스피100 | 100,460 | +9.43% |
| 아이엠에셋 200 | 130,975 | +9.15% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 10,320 | -2.96% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,730 | -2.25% |
| KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 12,740 | -1.74% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 후성 | 1,332,043 | +20.18% |
| 휴림로봇 | 1,020,637 | +7.12% |
| SK증권 | 984,830 | +4.55% |
| 카카오뱅크 | 895,054 | +7.25% |
| 기아 | 825,870 | +8.52% |
미국 시장 📊 06.09 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,405.73 | +21.99 | +0.30% | - |
| 나스닥 | 25,929.66 | +220.26 | +0.86% | - |
| 다우존스 | 50,786.01 | -80.79 | -0.16% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,525.83 | -1 | -0.07 |
| S&P 500 선물 | 7,448 | +32 | +0.43 |
| 나스닥 100 선물 | 29,678.25 | +223.5 | +0.76 |
| VIX (공포지수) | 18.06 | -0.86 | -4.55% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 중앙은행 + 시장 이벤트
글로벌#
미국 매크로 (3건)#
- Reuters 조사: 전쟁발 인플레가 이어지면 올해 연준은 금리 동결, 인하 기대는 후퇴 Reuters · 2026-06-09 20:53 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Fed to hold rates this year, cut calls fade as war inflation persists, economists say: Reuters poll 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 이스라엘·이란 휴전 기대와 인플레 우려 속 금값은 보합세 CNBC · 2026-06-09 16:55 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Gold steadies as traders weigh Israel-Iran ceasefire, inflation risks 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- BlackRock, 5월 CPI 가속 우려 속 에너지 충격 경고 CoinDesk · 2026-06-09 21:58 KST · 🟡 미국 매크로 원문: BlackRock warns of energy shock as May CPI is set to show acceleration in inflation 왜 중요한가: 미국 경기 흐름이 연준 정책 기대와 위험자산 심리를 좌우합니다.
중앙은행 (2건)#
- 5월 미국 CPI 프리뷰: 인플레 재가속이 연준 인상 기대를 높일까 TradingKey · 2026-06-09 17:30 KST · 🟡 중앙은행 원문: US May CPI Preview: Rising Inflation May Push Up Fed Rate Hike Expectations, How Will US Stocks, Dollar, Gold React? 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 유가 하락 속 금값은 안정, 연준 추가 인상 기대는 여전 Investing.com · 2026-06-09 19:41 KST · 🟡 중앙은행 원문: Gold stabilizes amid lower oil prices, ongoing U.S. rate hike expectations 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
시장 이벤트 (2건)#
- 이란 합의 소식에 유가 하락, S&P 500과 나스닥 선물은 상승 qz.com · 2026-06-09 20:33 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Oil prices fall on Iran deal; S&P 500, Nasdaq futures rise 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
- 트럼프의 이란 진전 발언과 AI주 반등에 미국 선물 상승 Yahoo Finance · 2026-06-09 18:46 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: U.S. Futures Rise as Trump Signals Progress on Iran and AI Stocks Rebound: Dow Jones, S&P, Nasdaq, Wall Street 왜 중요한가: 이벤트 일정이 단기 포지션 조정의 트리거가 될 수 있습니다.
- 코스피 8% 급반등에도 불안감 폭발…공포지수, 금융위기 때도 넘었다 조선일보 · 2026-06-09 21:40 KST · 🟡 금융위기 왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.
국내#
한국 시장 (2건)#
‘AI 붐’ 속 중국수출 두달 연속 고공행진…“중동발 위기도 상쇄”(종합) 연합뉴스 · 2026-06-09 16:20 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.코스피 역대급 반등에 8천피 회복…공포지수도 ′최고′ 연합뉴스TV · 2026-06-09 19:32 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.
주요 일정 (최근) 📅 일정 13건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-10 | 🔴 high 4건 (Core CPI m/m) |
| 2026-06-11 | 🔴 high 5건 (Main Refinancing Rate), 🟡 medium 1건 |
| 2026-06-12 | 🔴 high 1건 (GDP m/m), 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 21:30 KST | USD | Core CPI m/m | 🔴 high | 0.4% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-10 21:30 KST | USD | Core CPI y/y | 🔴 high | 2.8% / 2.9% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-10 21:30 KST | USD | CPI m/m | 🔴 high | 0.6% / 0.5% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-10 21:30 KST | USD | CPI y/y | 🔴 high | 3.8% / 4.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-11 21:30 KST | USD | Core PPI m/m | 🔴 high | 1.0% / 0.5% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-11 21:30 KST | USD | PPI m/m | 🔴 high | 1.4% / 0.7% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-11 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 225K / 220K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-12 23:00 KST | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 48.2 / 46.1 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-12 23:00 KST | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 🟡 medium | 4.5% / - / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 530,000 | 329,000 | -39.3% | 상승여력 매우 큼 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 3,200,000 | 2,070,000 | -30.8% | 상승여력 충분 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 580,000 | 442,500 | -31.6% | 상승여력 충분 |
| 삼성바이오로직스 | 보유 | →유지 | 1,900,000 | 1,425,000 | -31.8% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 매수 | →유지 | 950,000 | 700,000 | -32.7% | 상승여력 충분 |
| 기아 | 매수 | →유지 | 240,000 | 164,300 | -31.5% | 상승여력 충분 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 270,000 | 195,000 | -37.0% | 상승여력 매우 큼 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 226,000 | 171,600 | -31.5% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 137,000 | 107,500 | -26.1% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 580,000 | 467,500 | -37.2% | 상승여력 매우 큼 |
IB 리포트 & 공시#
📰 [B] 삼성전자 목표가 57만원 나왔다 MCP (Korea Investment Securities) · 2026-05-19 22:00 KST
3주 전한국투자증권이 삼성전자 목표주가를 37만원에서 57만원으로 상향했다. 실적 모멘텀이 크고 주주환원정책이 명확하다는 분석에서다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 20일 “삼성전자 목표주가를 기존 대비 54% 상향한 57만원으로 제시한다…
📰 [B] 삼성전자, 목표가 57만원 나왔다…“실적 모멘텀·주주환원 명확” MCP (Korea Investment Securities) · 2026-05-19 22:00 KST
3주 전투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 “삼성전자 목표주가를 기존 대비 54% 상향한 57만원으로 제시한다"며 “2·4분기 범용 D램 평균판매가격(ASP) 상승률을 기존 30%에서 60%로 상향함에 따라, 올해와 내년 영업이익을 각각 13%, 16% 상향한 377조원과 573조원으로 조정했기 때문"이라고 밝혔다. 이에 따라 20
📰 [B] 삼성전자, 프리미엄 요인 충분…목표가 55만원 나왔다 -미래에셋證 MCP (Mirae Asset) · 2026-05-26 22:00 KST
2주 전글로벌 메모리 업종 전반의 밸류에이션 상향 기조에 따라 목표주가를 높인다는 설명이다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 27일 “삼성전자의 12개월 선행 EV/EBITDA 적용배수를 6.0배에서 7.0배로 변경했다"며 “이는 글로벌 메모리 2개사 마이크론과 키옥시아의 현 주가 기준 배수의 평균"이라고 설명했다. 삼성전자의
📰 [B] 메모리 업종 재평가 속 삼성전자 목표가 상향 흐름 지속 MCP (Mirae Asset) · 2026-05-26 22:00 KST 원문: “SK하이닉스 ‘380만닉스’도 보수적”…삼성전자, 영업익 500조 전망에 ‘55만전자’ 눈높이 [株토피아]
SK하이닉스의 재평가가 이어지는 가운데 삼성전자 역시 상승 여력이 충분하다는 견해가 함께 제시됐습니다. 메모리 업종 전반의 밸류에이션 상향이 배경입니다.
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘Agent AI와 함께 시작된 새로운 투자’ 목표가 530,000원 - NH투자증권 MCP (NH Investment) · 2026-06-08 22:00 KST
1일 전로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 ‘Agent AI와 함께 시작된 새로운 투자’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가
📰 [B] 삼성화재 종목분석 - 나도 삼성전자 주식 있어 MCP (Shinhan Securities) · 2026-05-12 22:00 KST
4주 전전자 지분에 가려진 본업가치에 관심 필요 보유 삼성전자 지분가치 고려 시 과도한 저평가 국면. 현재 보유 전자 지분가치는 13조원(지분율 1.5%, 50% 할인), 동사의 전일 시총 24조원… 국내 최대 수준의 CSM과 영업 채널, 그리고 주주환원 정책(목표 50%) 등 감안하면 과도한 저평가 국면. 최선호주 유지 신한투자증권 리서치 탐색기
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘2026년 하반기 전망’ 목표가 550,000원 - 신한투자증권 MCP (Shinhan Securities) · 2026-05-26 22:00 KST
2주 전신한투자증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 ‘2026년 하반기 전망’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ 삼성전자 리포트 주요내용 신한투자증권에서 삼성전자(005930)에 대
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘지금이 가장 싸다’ 목표가 360,000원 - KB증권 MCP (KB Securities) · 2026-06-09 22:00 KST
2026.05.11.KB증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 ‘지금이 가장 싸다’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가… ◆ 삼성전자 리포트 주요내용 KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 ‘목표주가 360,000원, 메모리 공급 제로의 시대…. 더욱이 올해 전년대비 +100% 증가가 예상되는 삼성 파운드리 수주 상
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API