장마감 핵심 한 줄
30초 요약#
- 코스피는
1.84%하락했지만, 코스닥은2.31%반등하며 종목·업종별로 힘의 방향이 갈렸습니다. - 외국인
-6,666억순매도와 비차익 프로그램 매도가 지수 상단을 눌렀고, 기관은 일부 대형주를 받쳤습니다. - 밤사이 미국장은 반도체와 지정학 리스크가 충돌한 가운데 선물 약세가 이어져, 내일도 환율과 외국인 수급이 먼저 반응할 가능성이 높습니다.
오늘 장 정리: 수급이 만든 분화 장세#
오늘 장의 성격은 “지수는 눌렸지만 종목은 살아남는” 분화였습니다. 코스피는 외국인 대량 매도와 프로그램 매도가 상단을 막았고, 반대로 코스닥은 의료·정밀기기와 일부 중소형 테마가 버티며 따로 움직였습니다. 겉으로는 약세였지만, 내부적으로는 위험을 피하려는 자금과 기회를 찾는 자금이 동시에 존재한 장입니다.
왜 이런 분화가 생겼느냐면, 글로벌 위험자산의 온도는 아직 완전히 식지 않았지만 한국장만의 환율 부담이 더 컸기 때문입니다. 어젯밤 미국장은 SOX가 올랐고 VIX도 낮은 편이었지만, 원/달러가 16.46원대에 머물며 외국인이 현물에서 공격적으로 들어오기 어려운 환경이 이어졌습니다. 그 결과 대형주와 지수는 눌리고, 개별 모멘텀이 있는 업종만 상대적으로 강해지는 구조가 나타났습니다.
내일도 같은 구조가 이어지려면 환율과 프로그램이 먼저 풀려야 합니다. 외국인 매도가 둔화되고 비차익 프로그램이 순매수로 돌아서야 코스피가 지수 반등으로 연결됩니다. 반대로 환율이 다시 위로 밀리면, 오늘처럼 종목 장세는 유지돼도 지수 체력은 더 빨리 소진될 수 있습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
Broadcom 실적 후속 반응#
Broadcom 실적 실망이 AI 반도체 랠리의 기초 체력을 다시 묻고 있습니다. 밤사이 나스닥 선물이 약세를 보인 만큼, 시장은 “AI 수요는 맞지만 속도는 충분한가”를 다시 평가할 가능성이 큽니다. 한국에서는 반도체 대형주보다 장비·부품·서버 전력망처럼 밸류체인이 넓게 흔들릴 수 있어, SOX와 선물 방향을 같이 봐야 합니다.
중동 지정학 뉴스#
지정학 리스크는 유가보다 위험 프리미엄의 형태로 먼저 나타납니다. 유가가 이날 크게 밀렸더라도, 긴장이 완전히 풀리지 않으면 선물 시장은 매번 같은 수준의 불안 프리미엄을 다시 얹을 수 있습니다. 이 경우 한국장은 에너지 수입 부담보다도 외국인 위험회피가 더 빠르게 반응합니다.
환율 체크포인트#
원/달러가 1,530원 위에 오래 머물면 지수 반등보다 방어주 선호가 먼저 살아납니다. 반대로 미국 선물이 추가 약세를 멈추고 환율이 되돌아오면, 내일 아침 코스피의 낙폭은 지금보다 완만해질 수 있습니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 외국인 매도와 환율 부담이 겹치며 대형주 중심 방어가 필요한 구간입니다.
내일 전략: 코스피 지수 추격보다 코스닥 내 업종 선별이 긍정적으로 작용합니다. 환율이 안정되고 외국인 매도가 줄어들 때까지는 반도체 대형주도 “추세 추종”보다 “되돌림 확인”이 먼저입니다. 반면 의료·정밀기기, 유통처럼 종목별 재료가 있는 섹터는 상대강도를 이어갈 여지가 있습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 원/달러가
1,530원아래로 내려오며 외국인 현물 매도가 둔화되는지 - 나스닥 선물이 Broadcom 충격을 소화하고 SOX 강세를 유지하는지
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 원/달러가
1,535원부근을 다시 뚫고 선물 약세가 심화되면, 코스닥 반등도 지수 방어로 전환될 수 있습니다.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,639.41 | -162.08 | -1.84 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 1,049.73 | +23.7 | +2.31 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -66,663 | 15,255 | 50,135 | -37,881 |
| KOSDAQ | -424 | 2,066 | -1,633 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 유통 | +7.49% | 강세 |
| 의료·정밀기기 | +6.36% | 강세 |
| 증권 | +2.31% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 통신 | -7.45% | 약세 |
| IT 서비스 | -5.35% | 약세 |
| 우선주 | -3.83% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 250,500 | +27.22% | 6,828,007 |
| 원익IPS | 124,300 | +26.97% | 3,524,383 |
| 에이치엠넥스 | 4,800 | +26.82% | 6,715,411 |
| SOL 반도체전공정 | 26,470 | +23.29% | 3,460,749 |
| 신영증권 | 221,500 | +23.12% | 254,771 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 화천기계 | 3,140 | -27.31% | 3,004,839 |
| LG전자 | 304,000 | -22.55% | 12,765,744 |
| 피엠티 | 5,800 | -21.83% | 425,724 |
| 케이엠제약 | 2,060 | -21.82% | 749,127 |
| 로보스타 | 125,000 | -21.28% | 4,324,485 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | SK스퀘어 | 삼성전기 | LG디스플레이 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | LG전자 | SK하이닉스 |
| 기관 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | SOL AI반도체TOP2플러스 |
| 기관 매도 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 삼성전기 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 1일 | 3일 | +2.63% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 10일 | 7일 | +0.25% |
| KODEX 반도체레버리지 | 6일 | 8일 | +4.25% |
| LG디스플레이 | 2일 | 2일 | +2.03% |
| KB금융 | 2일 | 3일 | +8.48% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| WON K-글로벌수급상위 | 13,400 | +6.14% |
| 더제이 중소형포커스액티브 | 15,140 | +4.45% |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 13,940 | +4.03% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| PLUS 미국AI에이전트 | 9,255 | -7.59% |
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 14,335 | -7.04% |
| KODEX 미국금융테크액티브 | 11,190 | -4.73% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| KB금융 | 741,854 | +4.85% |
| 삼표시멘트 | 606,488 | -10.99% |
| 에스에이엠티 | 511,466 | +15.92% |
| 기업은행 | 387,405 | +0.74% |
| 카카오 | 346,930 | -1.29% |
미국 시장 📊 06.04 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,553.68 | -56.1 | -0.74% | - |
| 나스닥 | 26,853.98 | -239.92 | -0.89% | - |
| 다우존스 | 50,687.07 | -620.72 | -1.21% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,531.98 | +1.06 | +0.07 |
| S&P 500 선물 | 7,550 | -21.75 | -0.29 |
| 나스닥 100 선물 | 30,325.25 | -308 | -1.01 |
| VIX (공포지수) | 16.46 | +0.4 | +2.49% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 시장 이벤트 + 한국 시장 + 중앙은행
글로벌#
시장 이벤트 (5건)#
- Broadcom 실적 실망에 나스닥 선물 하락, 이란 긴장도 지속 Investing.com · 2026-06-04 19:04 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Nasdaq futures drop amid underwhelming Broadcom earnings, persistent Iran jitters 왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- Broadcom 실적과 SpaceX IPO 가격, 아침 시장 소식에서 주목 CNBC · 2026-06-04 21:07 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Broadcom earnings, SpaceX’s IPO price, World Cup worries and more in Morning Squawk 왜 중요한가: 기업 실적 → 섹터별 밸류에이션 재평가 근거.
- 중동 외교와 Broadcom 실적, SpaceX IPO가 투자자 시선 집중 Yahoo Finance · 2026-06-04 18:05 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: U.S. Futures Mixed as Middle East Diplomacy, Broadcom Earnings and SpaceX IPO Capture Investor Attention: Dow Jones, S&P, Nasdaq, Wall Street 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
- 미국 선물 혼조, 고용지표와 이란 긴장 주시 Stocktwits · 2026-06-04 17:40 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Nasdaq, S&P 500, Dow Futures Mixed As Investors Eye Jobs Reports, Iran Tensions: Why AVGO, CRWD, TSM, NVDA, MSTR, BMNR In Focus 왜 중요한가: 이벤트 일정이 단기 포지션 조정의 트리거가 될 수 있습니다.
- Broadcom 실적 부진에 나스닥 선물 하락 Investing.com South Africa · 2026-06-04 20:36 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Nasdaq futures lead declines after Broadcom results disappoint By Reuters 왜 중요한가: 유럽 경제·통화정책 → 글로벌 금리 환경·달러 상대가치 변동.
- Kevin Warsh as New Fed Chair: Rate Cut Plans and AI-Driven Inflation Debate - News and Statistics IndexBox · 2026-06-04 21:20 KST · 🟡 중앙은행 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
- Broadcom AI 칩 전망 실망으로 프리마켓에서 주가 급락 Yahoo Finance Singapore · 2026-06-04 21:15 KST · 🟡 기술·AI 원문: Broadcom stock sinks in pre-market as AI chip forecast disappoints 왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.
- 환율, 美관세·중동 영향에 1,530원대 개장…금융위기 후 처음(종합) 연합뉴스 · 2026-06-04 10:23 KST · 🟡 금융위기 왜 중요한가: 미국 주요 지수 움직임이 글로벌 위험선호 심리를 좌우합니다.
국내#
한국 시장 (2건)#
외국인 역대 두번째 순매도…코스피 8,630선 후퇴 연합뉴스TV · 2026-06-04 21:13 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.외국인 7조 폭탄에 코스피 털썩…환율 1,530원 연합뉴스 · 2026-06-04 16:04 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 원화 약세/강세 → 외국인 수급·수출기업 실적 양면 영향.
주요 일정 (최근) 📅 일정 19건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-03 | 🔴 high 3건 (BOJ Gov Ueda Speaks), 🟡 medium 1건 |
| 2026-06-04 | 🔴 high 1건 (BOE Gov Bailey Speaks), 🟡 medium 3건 |
| 2026-06-05 | 🔴 high 3건 (Average Hourly Earnings m/m), 🟡 medium 1건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing PMI | 🔴 high | 52.7 / 53.3 / - | |
| 2026-06-03 21:15 KST | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 109K / 118K / - | |
| 2026-06-03 23:00 KST | USD | ISM Services PMI | 🔴 high | 53.6 / 53.7 / - | |
| 2026-06-04 23:00 KST | USD | Treasury Sec Bessent Speaks | 🟡 medium | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-05 21:30 KST | USD | Average Hourly Earnings m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-05 21:30 KST | USD | Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 115K / 85K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-05 21:30 KST | USD | Unemployment Rate | 🔴 high | 4.3% / 4.3% / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 500,000 | 349,000 | -29.7% | 상승여력 충분 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 3,500,000 | 2,363,000 | -34.3% | 상승여력 충분 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 397,000 | 455,000 | 6.3% | 목표가 초과 |
| 삼성바이오로직스 | 보유 | →유지 | 1,900,000 | 1,425,000 | -28.9% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 1,000,000 | 750,000 | -30.0% | 상승여력 충분 |
| 기아 | 매수 | →유지 | 240,000 | 169,900 | -31.5% | 상승여력 충분 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 270,000 | 195,000 | -34.6% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 매수 | →유지 | 190,000 | 157,300 | -13.6% | 적정가 근접 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 139,000 | 93,900 | -28.0% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 580,000 | 467,500 | -30.7% | 상승여력 충분 |
IB 리포트 & 공시#
📰 [A] FLKR: 한국 시장 급락, 적절한 진입 시점을 기다리자 MCP (Citigroup) · 2026-06-04 22:00 KST 원문: FLKR: South Korean Market Nosedives, Wait For The… | Seeking Alpha
Franklin FTSE South Korea ETF에 대해 Hold 의견을 제시하며, 최근 급등 뒤 초기 조정 국면이라고 봤습니다. 삼성과 SK하이닉스가 이끈 130% 랠리로 밸류에이션이 과거 평균보다 높아졌다는 점이 핵심입니다.
📰 [B] 삼성전자, 목표가 57만원 나왔다…“실적 모멘텀·주주환원 명확” MCP (Korea Investment Securities) · 2026-05-21 22:00 KST
2주 전투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 “삼성전자 목표주가를 기존 대비 54% 상향한 57만원으로 제시한다"며 “2·4분기 범용 D램 평균판매가격(ASP) 상승률을 기존 30%에서 60%로 상향함에 따라, 올해와 내년 영업이익을 각각 13%, 16% 상향한 377조원과 573조원으로 조정했기 때문"이라고 밝혔다. 이에 따라 20
📰 [B] 삼성화재 종목분석 - 나도 삼성전자 주식 있어 MCP (Shinhan Securities) · 2026-05-14 22:00 KST
3주 전전자 지분에 가려진 본업가치에 관심 필요 보유 삼성전자 지분가치 고려 시 과도한 저평가 국면. 현재 보유 전자 지분가치는 13조원(지분율 1.5%, 50% 할인), 동사의 전일 시총 24조원… 국내 최대 수준의 CSM과 영업 채널, 그리고 주주환원 정책(목표 50%) 등 감안하면 과도한 저평가 국면. 최선호주 유지 신한투자증권 리서치 탐색기
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘2026년 하반기 전망’ 목표가 550,000원 - 신한투자증권 MCP (Shinhan Securities) · 2026-05-28 22:00 KST
1주 전신한투자증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 ‘2026년 하반기 전망’라며 투자의견 ‘매수’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ 삼성전자 리포트 주요내용 신한투자증권에서 삼성전자(005930)에 대
📰 [B] [리포트 브리핑]삼성전자, ‘지금이 가장 싸다’ 목표가 360,000원 - KB증권 MCP (KB Securities) · 2026-06-04 22:00 KST
3주 전KB증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 ‘지금이 가장 싸다’라며 투자의견 ‘BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가… ◆ 삼성전자 리포트 주요내용 KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 ‘목표주가 360,000원, 메모리 공급 제로의 시대…. 더욱이 올해 전년대비 +100% 증가가 예상되는 삼성 파운드리 수주 상황과 애플,
📰 [B] [버핏 리포트] 삼성전자, 2Q 영업이익 100조 전망…목표가 33만원 상향 - 키움 MCP (Kiwoom Securities) · 2026-05-14 22:00 KST
3주 전키움증권이 11일 삼성전자(005930)에 대해 범용 메모리 가격 상승과 파운드리 흑자 전환으로 시장 기대치를 상회할 것이라며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 33만원으로 ‘상향’했다. 삼성전자의 전일종가는 26만8500원이다.삼성전자 매출액 비중. [자료=삼성전자 사업보고서]박유악 키움증권 애널리스트는 삼성전자가 2분기 실적으로 매출액 18
📰 [B] 삼성전자, “내부는 태풍, 외부…” 매수-미래에셋증권 MCP (Mirae Asset) · 2026-05-21 22:00 KST
2주 전미래에셋증권에서 21일 삼성전자(005930)에 대해 “내부는 태풍, 외부는 폭풍"라며 투자의견을 ‘매수’로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 미래에셋증권… 07 목표가 300,000 투자의견 매수 [전체 증권사 최근 리포트] - 2026.05.21 목표가 480,000 투자의견 매수 미래에셋증권 - 2026.05.21
📰 [B] 삼성전자, 증권가 목표가 상향…주가 강세 MCP (Kiwoom Securities) · 2026-05-14 22:00 KST
3주 전11일 오전, 삼성전자(005930)가 전일 대비 +6.15% 상승한 28,500원에 거래되고 있다. 이날 키움증권은 삼성전자에 대해 2분기 영업이익을 100조원으로 전망하며 투자의견을 ‘BUY’로 유지하고, 목표주가를 기존 260,000원에서 330,000원으로 상향 조정했다.키움증
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- VIX: 시장 불안 지수. 숫자가 클수록 투자자들이 불안해하고 있다는 뜻
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API