장마감 핵심 한 줄
30초 요약#
- 코스피는
+0.31%로 버텼지만, 내부적으로는 외국인 대량 매도가 시장을 눌렀습니다. - 핵심 이슈는 전쟁 뉴스보다 그로 인한 장기금리와 할인율 재상승입니다. 반도체와 고베타가 먼저 반응했습니다.
- 밤사이 미국 선물은 반등했지만,
1,494원대 원/달러와 높은 장기금리가 한국장 재평가의 관문입니다.
오늘 장 정리: 전쟁보다 금리가 더 아픈 장#
겉으론 코스피가 올랐지만, 내용은 방어 성격이 강했습니다. 외국인은 현물을 크게 던졌고, 기관과 개인이 이를 메우는 구조였지만 지수의 질은 좋지 않았습니다. 상승 종목보다 하락 종목이 훨씬 많았다는 점이 오늘 장의 체온을 보여줍니다.
오늘 시장을 흔든 건 유가 자체보다 유가가 장기금리를 다시 밀어 올릴 수 있다는 공포였습니다. Reuters와 BBC가 전한 중동 긴장과 채권 매도 뉴스는 결국 할인율 문제로 연결됩니다. 금리가 오르면 가장 먼저 흔들리는 것은 먼 미래 이익을 사는 반도체와 성장주인데, 실제로 SOX가 크게 흔들렸고 한국에서도 코스닥이 더 약했습니다.
한국에서는 이 충격이 업종별로 갈라졌습니다. 전기·전자는 상대적으로 버텼지만, 이는 추세 반전이라기보다 대형 반도체에 대한 저가 인식과 지수 방어가 섞인 결과로 보는 편이 맞습니다. 반면 기계·장비, 운송장비·부품, 오락·문화처럼 경기 민감도가 높고 기대를 선반영한 업종은 할인율 부담을 더 크게 받았습니다.
오늘 밤 미국장 관전#
장초 반등 신호는 있습니다. S&P 선물과 나스닥 선물이 모두 플러스로 돌아서며 지난 금요일의 급한 매도는 일부 되돌리고 있습니다. 다만 이 반등이 진짜인지 보려면 선물보다 국채금리의 방향이 먼저 확인돼야 합니다.
핵심은 전쟁 뉴스가 인플레 기대를 다시 자극하느냐입니다. 유가와 장기금리는 지난 금요일부터 같은 방향으로 움직였고, 그 상관이 다시 강해지면 주식 반등은 쉽게 꺾일 수 있습니다. 반대로 금리가 더 오르지 않고 유가가 진정되면, 미국장은 기술주 중심으로 되돌림을 시도할 여지가 있습니다.
환율도 함께 봐야 합니다. 원/달러 1,494원은 한국장에 이미 부담이 큰 수준이라, 미국장 안정을 확인해도 달러가 꺾이지 않으면 외국인 순매수 복귀는 빠르지 않을 수 있습니다. 오늘 밤 미국장에서는 주가보다 금리와 달러가 먼저 방향을 정할 가능성이 높습니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 지수는 버텨도 내부 체력은 약합니다. 방어와 선별이 우선입니다.
내일 전략: 한국장은 지수 추격보다 업종 선별이 맞습니다. 장기금리가 더 오르지 않는다면 전기·전자와 보험처럼 지수 하방을 받는 쪽을 우선 보고, 코스닥 고베타와 운송장비·부품은 반등 지속성 확인 뒤에 접근하는 편이 낫습니다. 금리와 환율이 동시에 진정돼야 반도체 중심의 지수 반등이 넓어질 가능성이 있습니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- 미국 10년물이 추가로 밀리지 않고, S&P 선물 반등이 장중 유지되는지
- 원/달러가
1,500원위로 다시 붙지 않는지
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 금리와 유가가 다시 같은 방향으로 뛰면, 한국 반도체와 코스닥 반등 기대는 약해집니다.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,516.04 | +22.86 | +0.31 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 1,111.09 | -18.73 | -1.66 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -36,492 | 13,904 | 22,094 | -16,545 |
| KOSDAQ | 2,369 | -2,540 | -84 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | +2.01% | 강세 |
| 보험 | +1.26% | 강세 |
| 제조 | +0.78% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 기계·장비 | -3.74% | 약세 |
| 운송장비·부품 | -3.53% | 약세 |
| 오락·문화 | -3.26% | 약세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 티에스이 | 225,000 | +23.97% | 427,733 |
| 테이팩스 | 21,900 | +23.87% | 333,526 |
| 레이저쎌 | 14,080 | +23.40% | 5,890,766 |
| 센서뷰 | 3,685 | +22.83% | 18,030,239 |
| 미래에셋벤처투자 | 67,400 | +22.77% | 11,862,415 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 사토시홀딩스 | 10,660 | -27.92% | 1,887,664 |
| SAMG엔터 | 28,350 | -27.12% | 965,682 |
| HLB바이오스텝 | 4,785 | -24.76% | 344,264 |
| 동양고속 | 50,700 | -22.95% | 2,961,347 |
| 미래반도체 | 31,600 | -22.93% | 1,172,208 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성SDI | HD현대중공업 | 하나마이크론 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | LG전자 |
| 기관 매수 | 한화오션 | KODEX AI전력핵심설비 | 현대제철 |
| 기관 매도 | SK하이닉스 | KODEX 레버리지 | 삼성전자 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성SDI | -7일 | 2일 | -3.93% |
| KODEX AI전력핵심설비 | 2일 | — | -6.90% |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 3일 | 1일 | -5.06% |
| 현대해상 | 4일 | 3일 | +17.71% |
| HD현대중공업 | 1일 | — | -8.20% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| PLUS 미국AI에이전트 | 7,975 | +2.37% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,910 | +1.45% |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 51,280 | +1.44% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| RISE 바이오TOP10액티브 | 12,660 | -7.56% |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 11,250 | -4.21% |
| KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | 24,420 | -4.05% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 현대해상 | 759,662 | +14.99% |
| 삼성전자우 | 530,758 | +3.18% |
| 대우건설 | 497,276 | +2.81% |
| HPSP | 410,891 | +5.45% |
| 쏠리드 | 359,024 | -1.28% |
미국 시장 📊 05.18 22:00 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,408.5 | -92.74 | -1.24% | - |
| 나스닥 | 26,225.15 | -410.05 | -1.54% | - |
| 다우존스 | 49,526.17 | -537.33 | -1.07% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,494.18 | -3.58 | -0.24 |
| S&P 500 선물 | 7,450.75 | +18.5 | +0.25 |
| 나스닥 100 선물 | 29,392.5 | +160.75 | +0.55 |
| VIX (공포지수) | 18.42 | -0.01 | -0.05% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 중앙은행 + 한국 시장
글로벌#
미국 매크로 (3건)#
- 이란 전쟁 장기화로 글로벌 채권 투매 심화, 인플레이션 우려 재부각 Reuters · 2026-05-18 11:49 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Global bond rout deepens as Iran war drags on and underscores inflation fears 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 이란 전쟁에 유가 오르고 채권 흔들려, 인플레이션 우려 확대 The Guardian · 2026-05-18 17:56 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Oil prices rise and bonds wobble as Iran war stokes inflation fears 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- 트럼프의 이란 경고 이후 글로벌 유가와 국채금리 상승 BBC · 2026-05-18 20:37 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Global oil prices and bond yields rise after Trump warns Iran over stalled peace talks 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
중앙은행 (3건)#
- 이란 전쟁이 인플레이션과 금리 인상 베팅을 자극하며 글로벌 채권 매도세 심화 Modern Diplomacy · 2026-05-18 18:50 KST · 🟡 중앙은행 원문: Global Bond Selloff Deepens as Iran War Fuels Inflation and Rate Hike Bets 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
- 월가의 거물로 알려진 인물, 2026년 Fed 금리와 인플레이션 전망 제시 Cryptonews.net · 2026-05-18 21:03 KST · 🟡 중앙은행 원문: The Man Known as the King of Wall Street Announces FED Interest Rate and Inflation Forecasts for 2026! 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- Fed는 새 국면에 들어섰지만, 워시·트럼프·미국 정책 전망은 흐림 Reuters · 2026-05-18 19:27 KST · 🟡 중앙은행 원문: A new day at the Fed, but policy forecast cloudy for Warsh, Trump, US 왜 중요한가: 통화정책 기대 변화가 채권·주식 밸류에이션을 동시에 움직입니다.
- 이란 전쟁 여파가 커지며 중국 경제가 예상 밖으로 둔화 WSJ · 2026-05-18 19:05 KST · 🟡 지정학 원문: China’s Economy Unexpectedly Weakens as Iran War Fallout Mounts 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.
국내#
한국 시장 (3건)#
반도체 랠리에…코스피 시총, 수도권 집값 추월 연합뉴스TV · 2026-05-18 19:12 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.이란 증시 19일 재개장…전쟁 후 80일 만 연합뉴스 한민족센터 · 2026-05-18 17:03 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.‘V자’ 반등한 코스피…7,500선 마감 연합뉴스TV · 2026-05-18 19:10 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.
주요 일정 (최근) 📅 일정 18건#
월력 (2026-05, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-05-19 | 🔴 high 1건 (Claimant Count Change), 🟡 medium 2건 |
| 2026-05-20 | 🔴 high 2건 (CPI y/y) |
| 2026-05-21 | 🔴 high 2건 (Flash Manufacturing PMI), 🟡 medium 8건 |
| 2026-05-22 | 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 23:00 KST | USD | Pending Home Sales m/m | 🟡 medium | 1.5% / 1.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-05-21 03:00 KST | USD | FOMC Meeting Minutes | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-05-21 21:30 KST | USD | Philly Fed Manufacturing Index | 🟡 medium | 26.7 / 17.9 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-05-21 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 211K / 210K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-05-21 22:45 KST | USD | Flash Manufacturing PMI | 🟡 medium | 54.0 / 53.6 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-05-21 22:45 KST | USD | Flash Services PMI | 🟡 medium | 51.3 / 51.1 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-05-22 23:00 KST | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 48.2 / 48.2 / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 보유 | →유지 | 400,000 | 270,500 | -29.8% | 상승여력 충분 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 2,760,000 | 1,819,000 | -33.3% | 상승여력 충분 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 416,000 | 468,000 | -1.9% | 목표가 부근 |
| 삼성바이오로직스 | 매수 | →유지 | 2,000,000 | 1,473,000 | -30.7% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 800,000 | 613,000 | -17.1% | 상승여력 보통 |
| 기아 | 보유 | →유지 | 175,000 | 153,400 | -7.1% | 적정가 근접 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 280,000 | 194,700 | -34.6% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 220,000 | 157,400 | -30.4% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 140,000 | 100,000 | -33.5% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 매수 | →유지 | 580,000 | 467,500 | -20.2% | 상승여력 보통 |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [S] Goldman Sachs, AI 반도체 수요를 근거로 코스피
8,000전망 MCP (Goldman Sachs) · 2026-04-21 09:00 KST 원문: Goldman Sachs Sees KOSPI Reaching 8,000 on AI Semiconductor DemandGoldman Sachs는 AI 반도체 수요를 근거로 코스피가
8,000에 도달할 수 있다고 봤습니다. 220% 이익 증가와 낮은 밸류에이션을 이유로 한국 비중 확대를 유지한다는 내용입니다.
📰 [S] Goldman Sachs, 한국 증시가 사상 최고에도 여전히 저평가됐다고 평가 MCP (Goldman Sachs) · 2026-05-10 15:27 KST 원문: Goldman Sachs says Korea market still looks cheap at record highs
Goldman Sachs는 코스피가 사상 최고 수준에 있더라도 한국 증시는 여전히 싸다고 봤습니다. 12개월 목표를
9,000으로 올리며 한국 시장에 대한 낙관을 유지했습니다.📰 [A] 삼성전자 목표가 하향 리포트 왜?…“노조 리스크, 단기 실적에 부담” MCP (Citigroup) · 2026-05-04 22:00 KST
2주 전지난달 30일 피터 리 씨티그룹 애널리스트는 보고서를 통해 삼성전자의 목표주가를 기존 32만원에서 30만원으로 6.3% 낮췄다. 다만 투자의견 ‘매수(Buy)’를 유지했다. 현재 주가(4월30일 종가 22만500원) 대비 상승 여력은 약 36%다. 씨티는 최근 불거진 노사 갈등을 목표가 하향의 핵심 요인으로 꼽았다. 노조가 성과급 상한 폐지와 영업이
📰 [A] “팔어? 말어?” 삼성전자 첫 목표주가 하향 리포트 나왔다는데 MCP (Citigroup) · 2026-05-04 22:00 KST
2주 전올해 첫 하향 리포트 삼성전자에 대한 해외 IB의 첫 목표주가 하향 리포트가 나왔다. 씨티그룹 피터 리 애널리스트가 4월 30일 발간한 보고서에서 기존 32만원이던 목표가를 30만원으로 6.3% 낮췄다. 출처: 네이버 다만, 투자의견은 매수(Buy) 유지다. 글로벌 IB가 삼성전자 목표가를 내린 건 올해 들어 이번이 처음이다. 국내에서도 하향 리포트
📰 [A] 노무라, SK하이닉스 목표가 234만원으로 상향…“상승여력 91%” MCP (Nomura) · 2026-04-27 22:00 KST
3주 전SK하이닉스가 1분기 호실적을 기록한 가운데, 장기공급계약(LTA)을 통한 새로운 비즈니스 모델 구축으로 중장기 고수익을 확보할 것이라는 전망이 나왔다.24일 금융투자업계에 따르면 노무라증권은 전일 보고서에서 SK하이닉스에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 193만 원에서 234만 원으로 대폭 상향 조정했다. 리포트 작성 당시 주가(
📰 [A] “묻고 따블로”…SK하이닉스 목표가 234만원까지 올린 노무라, 근거는 충분하다? MCP (Nomura) · 2026-04-27 22:00 KST
3주 전120만원 돌파한 SK하이닉스, 목표주가 234만원까지 25일 금융투자업계에 따르면 노무라증권은 24일 보고서를 통해 SK하이닉스 목표주가를 기존 193만원에서 234만원으로 21% 끌어올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 234만원은 200만원 안팎인 국내 증권사 목표주가를 큰 폭으로 웃도는 수치다. 국내 증권사 중에는 다올투자증권이 210만원
📰 [A] [영상] 노무라, SK하이닉스 목표주가 234만 원으로 21% 상향 MCP (Nomura) · 2026-04-27 22:00 KST
3주 전■AI프리즘 [주식 뉴스] 국내 증권사도 줄상향…최고 210만원 코스닥 25년 만에 1200선 돌파 효성중공업 영업익 48.8% 급증
- 📰 [A] Jefferies, NVIDIA 대신 Broadcom을 최선호 반도체주로 제시 MCP (Jefferies) · 2025-11-15 03:12 KST 원문: Jefferies Tells NVIDIA to Step Aside, Picks Broadcom as Top Semiconductor Stock | Excerpts: “…setting a $480 price target that implies 41% upside.” | “…the firm believes that application-specific integrated circuits (ASICs) are at an “inflection point.”” =
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 네이버 금융 · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API