외국인 대량 매도에도 기관이 지수를 밀어 올렸지만, 밤사이 미국 선물과 원/달러가 이 반등의 지속력을 다시 시험합니다.
30초 요약#
- 코스피는
+2.74%, 코스닥은+2.24%로 반등했지만 장의 성격은 안도 랠리와 방어 매수의 결합에 더 가깝습니다. - 오늘 장의 관통 이슈는 중동 긴장 완화 기대가 유가 급등 공포를 잠시 누르자 기관 자금이 전기전자와 방어 업종으로 재배치됐다는 점입니다.
- 오늘 밤은 미국 선물의 약세 전환과 원/달러
1493.65원이 함께 흔들리는지 봐야 합니다. 둘 다 불안하면 내일 한국장은 갭 반납 압력이 커질 수 있습니다.
오늘 장 정리: 안도 랠리와 방어 자금의 공존#
오늘 반등은 위험 선호가 완전히 돌아온 장이라기보다, 최악의 시나리오가 잠시 뒤로 밀리자 할인율이 되돌려진 장에 가깝습니다. 어젯밤 미국장은 중동 확전 우려가 다소 누그러지며 3대 지수가 일제히 올랐고, 그 여파가 한국장 초반 심리를 끌어올렸습니다. 다만 국내는 외국인이 크게 팔았고 기관이 받아내는 구조였다는 점에서, 지수 반등의 겉모습보다 내부 체력은 더 방어적이었습니다.
전기·전자와 음식료 강세가 함께 나온 것은 성장주 장세가 아니라 ‘비용 충격 완화 기대 + 실적 가시성 선호’가 동시에 작동했다는 뜻입니다. 유가가 전일 급등 흐름에서 한발 물러서면 반도체처럼 할인율에 민감한 업종은 숨을 돌릴 수 있습니다. 동시에 음식료처럼 원가 부담과 내수 방어 성격을 함께 가진 업종도 매력을 얻습니다. 반대로 건설이 약했던 것은 금리와 환율의 부담이 아직 남아 장기 현금흐름 자산에 완전히 우호적이지 않다는 신호로 읽힙니다.
내일로 이어지려면 ‘기관 방어’가 ‘외국인 복귀’로 넘어가는 전환이 필요합니다. 프로그램이 순매도로 끝났고 V-KOSPI가 높게 남아 있었다는 점은 아직 시장이 불안을 완전히 접지 않았다는 뜻입니다. 반등 다음 날에는 대형주 추격보다 환율과 외국인 선물 방향이 먼저 안정되는지 확인하는 편이 더 중요합니다.
오늘 밤 미국장 관전#
미국 선물 반락#
현물은 올랐지만 선물이 약한 이유는 지정학 완화 기대만으로는 인플레이션 경로를 완전히 지우기 어렵기 때문입니다. 유가가 다시 튀면 시장은 곧바로 금리 인하 기대보다 에너지발 물가 압력을 다시 가격에 반영할 수 있습니다. 오늘 밤 선물 약세가 현물 개장 뒤에도 유지되면, 한국의 오늘 반등은 하루짜리 안도 랠리로 해석될 가능성이 높아집니다.
연준의 에너지 쇼크 해석#
Financial Times가 전한 ‘에너지 충격 장기화 시 연준 동결 지속’ 시각은 지금 시장의 핵심 부담을 정확히 짚습니다. 채권금리는 어젯밤 소폭 내렸지만, 유가와 금리의 최근 상관관계는 여전히 높습니다. 즉 주가가 하루 반등해도 유가가 다시 오르면 장기금리와 달러가 재차 강해질 수 있고, 그 압박은 한국 성장주와 원화에 더 크게 전해집니다.
환율 체크포인트#
원/달러가 1490원 안팎에서 더 밀리지 못하면 외국인 현물 매도는 쉽게 멈추지 않을 수 있습니다. 반대로 1480원대 재진입이 나오면 오늘 기관이 만든 반등을 외국인이 이어받을 여지가 생깁니다. 한국장은 미국 주가보다도 달러 강세의 완화 여부에 더 민감한 구간입니다.
투자 전략 체크리스트#
Market Regime: KR Panic
— 지수 반등에도 변동성과 외국인 매도가 남아 있어 하방 경계를 늦추기 어려운 구간입니다.
내일 전략: 지수 급반등만 보고 공격적으로 노출을 늘리기보다, 환율 안정과 외국인 수급 개선이 확인되는 업종 중심으로 선별 대응하는 편이 적절합니다. 전기전자처럼 반등 탄력이 큰 축과 음식료·제약 같은 방어 축을 나눠서 보는 접근이 유효합니다.
확인 조건 (밤사이/내일 아침):
- S&P 500 선물이 장중 약세를 줄이고 현물 개장 후 상승 흐름을 유지하는지 확인
- 원/달러가
1490원아래에서 안착하거나 최소한 추가 급등을 멈추는지 확인 - 외국인 현물 순매도가 축소되고 코스피200 선물의 상승 흐름이 이어지는지 확인
무효화 기준 (미국장 반전 시):
- 유가가 다시 급등하고 미국 장기금리와 달러가 동시에 오르며 위험자산 반등이 되돌려질 때
- 원/달러가
1500원재돌파로 올라서며 외국인 매도 압력이 다시 커질 때
위 시나리오는 데이터 기반 참고용이며, 투자 판단의 근거가 아닙니다.
국내 시장 (마감)#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,553.92 | +148.17 | +2.74 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 1,121.44 | +24.55 | +2.24 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (확정, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -19,863 | 9,683 | 7,225 | -14,845 |
| KOSDAQ | 1,671 | 221 | -1,594 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 음식료·담배 | +3.71% | 강세 |
| 전기·전자 | +3.48% | 강세 |
| 제약 | +3.08% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 건설 | -3.66% | 약세 |
| 증권 | -0.69% | 약세 |
| 비금속 | +0.09% | 강세 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 셀바스AI | 13,310 | +24.28% | 15,589,659 |
| 대성하이텍 | 11,520 | +23.47% | 1,798,310 |
| 애드바이오텍 | 2,580 | +21.70% | 1,277,543 |
| 에프알텍 | 2,705 | +21.30% | 1,989,577 |
| 우리넷 | 9,900 | +20.73% | 10,313,105 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 엔켐 | 30,350 | -29.01% | 8,674,589 |
| 헥토파이낸셜 | 30,650 | -23.18% | 2,643,617 |
| 유티아이 | 16,130 | -17.58% | 799,102 |
| 베셀 | 1,241 | -16.43% | 2,626,066 |
| 우양에이치씨 | 12,820 | -14.02% | 263,564 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | LIG넥스원 | 한화에어로스페이스 | 한화시스템 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | 현대차 | 두산에너빌리티 |
| 기관 매수 | KODEX 200선물인버스2X | 한미반도체 | KODEX 인버스 |
| 기관 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | KODEX 레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 1일 | 1일 | +3.86% |
| 엘앤에프 | 2일 | 3일 | +11.33% |
| LIG넥스원 | 2일 | — | -3.03% |
| 한화에어로스페이스 | 1일 | 2일 | +0.83% |
| 에코프로머티 | 1일 | 3일 | +8.80% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 방산TOP10 | 13,245 | +3.92% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 17,800 | +3.64% |
| 아이엠에셋 200 | 84,745 | +3.23% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 9,650 | -2.33% |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 13,905 | -1.80% |
| TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 10,820 | -1.46% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 우리기술 | 846,887 | +2.66% |
| 맥쿼리인프라 | 519,351 | +0.88% |
| 재영솔루텍 | 497,737 | +6.30% |
| 현대힘스 | 409,580 | +12.96% |
| 삼성전자우 | 373,784 | +2.44% |
미국 시장 📊 03.24 15:55 KST 기준#
| 항목 | 종가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,581 | +74.52 | +1.15% | - |
| 나스닥 | 21,946.76 | +299.15 | +1.38% | - |
| 다우존스 | 46,208.47 | +631 | +1.38% | - |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,493.65 | +7.35 | +0.49 |
| S&P 500 선물 | 6,618.75 | -16 | -0.24 |
| 나스닥 100 선물 | 24,355 | -53.25 | -0.22 |
| VIX (공포지수) | 26.15 | -0.63 | -2.35% |
장후 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 지정학 + 한국 시장 + 중앙은행
글로벌#
지정학 (4건)#
- 아시아 증시, 미국의 대이란 강경 기조 완화에 상승 출발 전망
Bloomberg · 2026-03-24 15:00 KST · 🟡 지정학
원문: Asian Stocks Set to Gain as US Eases Iran Threats: Markets Wrap
왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.Asian Stocks Set to Gain as US Eases Iran Threats: Markets Wrap Bloomberg
- 트럼프의 종전 가능성 시사에 증시 반등·유가 하락…이란은 협상설 부인
BNN Bloomberg · 2026-03-24 05:22 KST · 🟡 지정학
원문: Stocks rally and oil sinks after Trump hints at a possible end to war, even as Iran denies talks
왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.Stocks rally and oil sinks after Trump hints at a possible end to war, even as Iran denies talks BNN Bloomberg
- 이란 분쟁 지속에 애널리스트들 유가 전망치 상향 조정
Reuters · 2026-03-24 14:54 KST · 🟡 지정학
원문: Analysts hike oil price outlooks as Iran conflict persists
왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.Analysts hike oil price outlooks as Iran conflict persists Reuters
- Oil 임원들 “이란 전쟁 장기적 피해 경고"에도 미국은 위기 축소
Reuters · 2026-03-24 04:33 KST · 🟡 지정학
원문: Oil execs warn of long-term damage from Iran war as US downplays crisis
왜 중요한가: 국제 정세 변화가 원자재·환율·방산 섹터에 파급될 수 있습니다.Oil execs warn of long-term damage from Iran war as US downplays crisis Reuters
- 에너지 충격이 길어지면 연준은 금리 동결 기조를 유지할 전망
Financial Times · 2026-03-24 14:33 KST · 🟡 중앙은행
원문: Federal Reserve will stay on hold if energy shock is protracted
왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.Federal Reserve will stay on hold if energy shock is protracted Financial Times
- 트럼프의 이란 관련 발언에 증시 랠리…Micron·Nvidia·Palantir·Tesla 강세
Investor’s Business Daily · 2026-03-24 12:39 KST · 🟡 시장 이벤트
원문: Dow Jones Futures: Trump’s Iran Comments Spark Stock Market Rally; Micron, Nvidia, Palantir, Tesla Are Big Movers
왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.Dow Jones Futures: Trump’s Iran Comments Spark Stock Market Rally; Micron, Nvidia, Palantir, Tesla Are Big Movers Investor’s Business Daily
국내#
한국 시장 (3건)#
‘美 공격 보류’에 국제유가 급락…증시 상승곡선 연합뉴스 한민족센터 · 2026-03-24 15:24 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.‘美 공격 보류’에 국제유가 급락…증시 상승곡선 연합뉴스 한민족센터
[코스피] 148.17p(2.74%) 오른 5,553.92(장종료) 연합뉴스 · 2026-03-24 15:32 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.[코스피] 148.17p(2.74%) 오른 5,553.92(장종료) 연합뉴스
트럼프 ‘이란 공격 보류’에 코스피 반등…환율도 내려 연합뉴스 한민족센터 · 2026-03-24 10:31 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.트럼프 ‘이란 공격 보류’에 코스피 반등…환율도 내려 연합뉴스 한민족센터
본문에는 상위 9건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 29건#
월력 (2026-03, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-03-24 | 🔴 high 6건 (German Flash Manufacturing PMI), 🟡 medium 3건 |
| 2026-03-25 | 🔴 high 1건 (CPI y/y), 🟡 medium 1건 |
| 2026-03-26 | 🔴 high 1건 (Unemployment Claims) |
| 2026-03-27 | 🔴 high 2건 (Retail Sales m/m), 🟡 medium 1건 |
| 2026-03-28 | 🔴 high 1건 (PCE Price Index - February) |
| 2026-04-01 | 🔴 high 1건 (ISM Manufacturing PMI - March) |
| 2026-04-02 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-04-03 | 🔴 high 1건 (Non-Farm Payrolls - March) |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 22:45 KST | USD | Flash Manufacturing PMI | 🔴 high | 51.2 / 51.5 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-03-24 22:45 KST | USD | Flash Services PMI | 🔴 high | 52.3 / 52.0 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-03-24 23:00 KST | USD | Richmond Manufacturing Index | 🟡 medium | -10 / -8 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-03-26 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🔴 high | 205K / 211K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-03-27 21:30 KST | USD | GDP (Final) - Q4 2025 | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-03-27 23:00 KST | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 55.5 / 53.9 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-03-28 21:30 KST | USD | PCE Price Index - February | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-04-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing PMI - March | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-04-02 21:15 KST | USD | ADP Employment Change - March | 🟡 medium | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-04-03 21:30 KST | USD | Non-Farm Payrolls - March | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
증권사 투자의견💼 IB 의견 10건#
| 종목 | 의견 | 변경 | 목표가 | 현재가 | 괴리율 | 맥락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 매수 | →유지 | 300,000 | 193,900 | -36.8% | 상승여력 매우 큼 |
| SK하이닉스 | 보유 | →유지 | 1,700,000 | 930,000 | -42.0% | 상승여력 매우 큼 |
| LG에너지솔루션 | 보유 | →유지 | 530,000 | 426,000 | -25.9% | 상승여력 충분 |
| 삼성바이오로직스 | 보유 | →유지 | 2,100,000 | 1,585,000 | -26.3% | 상승여력 충분 |
| 현대차 | 보유 | →유지 | 700,000 | 595,000 | -29.7% | 상승여력 충분 |
| 기아 | 매수 | →유지 | 260,000 | 205,500 | -39.3% | 상승여력 매우 큼 |
| 셀트리온 | 보유 | →유지 | 270,000 | 202,000 | -26.1% | 상승여력 충분 |
| KB금융 | 보유 | →유지 | 210,000 | 159,000 | -30.1% | 상승여력 충분 |
| 신한지주 | 보유 | →유지 | 130,000 | 96,900 | -30.8% | 상승여력 충분 |
| POSCO홀딩스 | 보유 | →유지 | 480,000 | 345,000 | -29.3% | 상승여력 충분 |
IB 리포트 & 공시#
- 📰 [S] UBS, 미국 증시에 투자의견 하향…달러 리스크를 핵심 우려로 제시
SearXNG (UBS) · 2026-03-24 15:55 KST
원문: UBS downgrades the U.S. stock market. Here’s what has the investment bank worried
UBS는 미국 증시의 장기 초과성과를 이끌었던 요인들이 약해지고 있다고 평가했습니다. 특히 달러에 비대칭적 구조적 하방 위험이 있어 미국 주식의 매력도가 낮아질 수 있다고 봤습니다.
- 📰 Goldman Sachs Names Top South Korea Online Game Stocks to Buy - Investing.com Google News · 2026-03-18 13:39 KST
📰 SK Hynix: to buy EUV scanners for $8 billion from ASML Korea SearXNG Research · 2026-03-24 15:55 KST
SK Hynix will acquire an extreme ultraviolet scanner from ASML Korea for 11.95 trillion won ($7.97 billion) to prepare for mass production of new products, the company said in a …
📋 [공시] 기아: 주요사항보고서(자기주식처분결정) DART · 2026-03-20 18:00 KST
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API