원화 안정에도 외국인·기관 매도가 겹치며 코스피와 시장 폭이 함께 약해졌고, 오후에는 선물·프로그램 매도의 완화 여부가 반등의 질을 가릅니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
-1.13%하락해6,971.62로 7,000선을 밑돌았습니다. 중동발 유가 부담을 배경으로 수급 이탈이 겹쳤습니다. - 코스피에서는 외국인과 기관이 함께 팔고 개인이 받았습니다. 코스닥은 외국인 매도에도 기관과 개인이 매수해 매수 주체가 갈렸습니다.
- 오후에는 원/달러가
1,337.78원부근에서 안정돼도 외국인 매도가 둔화되는지, 코스피 200 선물1,102.65가 하락 흐름을 되돌리는지가 핵심입니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑은 유가의 공급 충격이 금리와 외국인 수급을 압박하되 원화 안정이 하방을 일부 완충한다고 봤습니다. 큰 틀의 방어적 국면 판단은 맞았지만, 오전장에서는 환율 완충보다 매도 주체의 확대가 먼저 나타났습니다.
실제 오전장은 반등 조건을 충족하지 못했습니다. 아침에 제시한 코스피 200 선물 강세 유지 조건은 장중 하락으로 바뀌었습니다. 전일 외국인 순매도 4,348억원이 줄어드는 조건도 미충족입니다. 기관은 장전 순매수에서 순매도로 돌아섰습니다. 코스피는 -1.13%, 코스닥은 -0.50%로 모두 약세였지만 코스닥의 낙폭은 상대적으로 작았습니다.
원화만 전망에 부합했고, 주가를 되돌릴 힘은 부족했습니다. 원/달러는 1,339.31원에서 1,337.78원으로 내려왔지만 V-KOSPI는 47.34에서 49.23으로 올랐습니다. 유가는 96.67달러에서 96.19달러로 소폭 낮아졌어도 7거래일 상승 흐름은 이어졌습니다. 같은 패턴에서는 환율 자체보다 현물 매도와 선물 약세가 동시에 풀리는지를 더 앞선 신호로 보겠습니다.
섹터-수급 해부#
상승 섹터는 얇고, 지수 하락을 막기엔 부족했습니다. 의료·정밀기기는 +0.42%로 상대 강세를 보였고, 보험은 +0.03%로 보합권이었습니다. 부동산은 -0.06%에 머물렀습니다. 상승 종목 184개보다 하락 종목 690개가 훨씬 많아, 의료·정밀기기의 강세를 시장 전체 위험선호로 확대 해석하기는 어렵습니다.
약세는 원가와 자금조달에 민감한 업종에 집중됐습니다. 화학 -2.74%, 전기·가스 -2.58%, 건설 -2.39%가 하위권입니다. 유가의 높은 수준은 화학의 원재료 부담과 정제·스프레드 압박으로 연결됩니다. 높은 장기금리는 전기·가스의 비용 전가와 건설의 자금조달 여건을 함께 압박합니다. 그래서 오후에 반등하더라도 이 세 업종의 낙폭 축소가 동반되는지가 회복의 질을 가릅니다.
수급은 방어 매수보다 매도 흡수에 가까웠습니다. 코스피에서 외국인 -9,560억원, 기관 -1조 5,534억원, 개인 +1조 7,037억원으로 개인이 물량을 받았습니다. 코스닥은 외국인 -3,418억원과 기관 +730억원, 개인 +2,756억원으로 주체가 달랐습니다. 프로그램도 차익 -1,386억원보다 비차익 -9,160억원의 매도가 커, 선물·현물 괴리 청산보다 방향성 자금 이탈 성격이 강했습니다.
오후장 관전 포인트#
- 코스피 200 선물의 현재
-1.30%낙폭이 줄고 현물 지수가 오후 저점에서 되돌리는지 봅니다. - 원/달러
1,337.78원의 하락 흐름이 유지되는데도 외국인 매도가 둔화되는지 살핍니다. 환율 안정과 수급 개선이 함께여야 반등의 질이 달라집니다. - 미국 PPI·CPI 발표를 앞두고 미국 10년물
4.84%가 추가 상승하는지 봅니다. 금리 상승이 이어지면 국내 성장주 반등은 다시 눌릴 수 있습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 지수와 시장 폭이 약하고 외국인·기관 매도가 겹쳐 오후에도 방어가 우세합니다.
오후 전략: 원화 안정만으로 지수 반등을 추격하기보다 코스피 200 선물과 비차익 프로그램의 매도 강도가 함께 낮아지는 구간을 기준으로 대형주와 성장주를 분리해 봅니다. 유가 충격에 민감한 화학·전기·가스는 비용 전가력이 드러나기 전까지 노출을 가볍게 두고, 의료·정밀기기 강세는 상승 종목 폭이 넓어지는지와 함께 판단합니다.
확인 조건:
- 코스피 200 선물 낙폭이 줄고 코스피 현물도 오후 저점에서 회복할 것.
- 원/달러
1,337.78원부근 안정과 외국인 순매도 둔화가 동시에 나타날 것. - 비차익 프로그램 순매도
9,160억원이 축소되고 상승 종목 수가 늘어날 것.
주의 신호:
- 원/달러가 다시 상승하고 V-KOSPI
1,337.78이 추가 상승하며 비차익 프로그램 매도가 확대될 때.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,971.62 | -80.02 | -1.13 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 826.21 | -4.16 | -0.50 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -9,560 | -15,534 | 17,037 | -10,546 |
| KOSDAQ | -3,418 | 730 | 2,756 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 의료·정밀기기 | +0.42% | 강세 |
| 보험 | +0.03% | 강세 |
| 부동산 | -0.06% | 약세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 화학 | -2.74% | 약세 |
| 전기·가스 | -2.58% | 약세 |
| 건설 | -2.39% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체_전공정장비 | +4.16% | 7 | 6/1 |
| 2 | 합성섬유_원료 | +2.93% | 9 | 1/8 |
| 3 | LPG(액화석유가스) | +2.26% | 2 | 2/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 엔에이치스팩34호 | 4,680 | +134.00% | 119,313,529 |
| 샘표식품 | 29,600 | +27.59% | 1,445,587 |
| 흥구석유 | 14,950 | +23.66% | 18,191,361 |
| 디알텍 | 5,740 | +19.58% | 1,448,678 |
| 머큐리 | 5,160 | +18.48% | 7,526,360 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 넥사다이내믹스 | 4,440 | -11.20% | 2,307,545 |
| 피노 | 7,570 | -9.34% | 2,266,745 |
| 삼아알미늄 | 61,300 | -8.78% | 247,900 |
| 엠젠솔루션 | 1,491 | -8.58% | 276,278 |
| 상상인증권 | 4,130 | -8.22% | 132,661 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전기 | SK하이닉스 | SK이노베이션 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | 삼성전자우 | SK스퀘어 |
| 기관 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 삼성SDI |
| 기관 매도 | 삼양식품 | 파마리서치 | 에이피알 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1일 | 4일 | +3.18% |
| 삼성전기 | 1일 | 1일 | -0.66% |
| SK이노베이션 | 1일 | 2일 | +9.64% |
| 삼성SDI | 1일 | 1일 | +5.47% |
| LS ELECTRIC | 1일 | 3일 | +1.25% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 금액티브 | 12,420 | +0.89% |
| SOL 국제금커버드콜액티브 | 12,825 | +0.75% |
| SOL 국제금 | 12,520 | +0.68% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| PLUS 미국로보택시 | 8,870 | -3.64% |
| TIGER 차이나AI소프트웨어 | 9,670 | -3.59% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 8,260 | -3.50% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 대한항공 | 554,359 | -2.01% |
| 삼성전자 | 362,724 | -1.21% |
| SFA반도체 | 324,291 | +1.51% |
| 삼성전자우 | 147,943 | +0.25% |
| 스트라드비젼 | 133,682 | +8.72% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,337.78 | -1.77 | -0.13 |
| S&P 500 선물 | 7,653.25 | +9.5 | +0.12 |
| 나스닥 100 선물 | 29,411.5 | -37.25 | -0.13 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 중앙은행 + 미국 매크로 + 한국 시장
글로벌#
중앙은행 (3건)#
- 작은 물가 변화가 Fed의 다음 결정을 가른다 WSJ · 2026-09-10 10:00 KST · 🟡 중앙은행 원문: A Tiny Shift in the Inflation Rate Could Decide the Fed’s Next Move 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 향후 이틀간 나올 핵심 물가 지표 2건에 Fed 금리 인상 여부 달려 MarketWatch · 2026-09-10 01:18 KST · 🟡 중앙은행 원문: Fed rate hike hinges on two key inflation reports in the next two days 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
- 유가 충격에 글로벌 금리 상승…외환시장 보합, ECB·미국 물가 주시 The Mighty 790 KFGO · 2026-09-10 11:28 KST · 🟡 중앙은행 원문: Currency markets subdued as oil shock lifts global yields; ECB, U.S. inflation eyed 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
미국 매크로 (3건)#
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 17건#
월력 (2026-09, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-09-10 | 🔴 high 5건 (Main Refinancing Rate), 🟡 medium 2건 |
| 2026-09-11 | 🔴 high 5건 (GDP m/m), 🟡 medium 3건 |
| 2026-09-12 | 🟡 medium 1건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 21:30 KST | USD | Core PPI m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-09-10 21:30 KST | USD | PPI m/m | 🔴 high | 0.0% / 0.4% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-09-10 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 206K / 205K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-09-11 21:30 KST | USD | Core CPI m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-09-11 21:30 KST | USD | Core CPI y/y | 🔴 high | 2.5% / 2.4% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-09-11 21:30 KST | USD | CPI m/m | 🔴 high | 0.1% / 0.4% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-09-11 21:30 KST | USD | CPI y/y | 🔴 high | 3.4% / 3.4% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-09-11 23:00 KST | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 51.0 / 51.0 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-09-11 23:00 KST | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 🟡 medium | 4.3% / - / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- ForexFactory · 웹 스크래핑
- KIS · REST API
- KIWOOM · REST API