코스피는 외국인과 대형 전기·전자주 중심으로 반등했지만, 코스닥과 시장 폭은 위험선호가 아직 좁다는 점을 드러냈습니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
+1.15%반등했습니다. 외국인 현물 매수와 전기·전자 강세가 지수를 받쳤습니다. - 외국인은 코스피에서
1,810억원순매수했습니다. 반면 코스닥에서는 외국인과 기관이 함께 순매도해 시장의 중심이 갈렸습니다. - 오후에는 원/달러
1,380.88원과 코스피 200 선물+1.78%의 유지 여부가 핵심입니다. 어젯밤 미국장 약세 뒤 S&P 500 선물은+0.12%로 반등 중입니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑은 미국장 약세의 핵심을 이익의 질과 장기금리로 보고, 한국은 반등 신호와 공포 신호가 충돌하는 출발로 봤습니다. 실제 오전장은 코스피만 보면 예상보다 강한 반등이 나왔지만, 코스닥까지 포함하면 방어적 성격이 선명했습니다. 따라서 장전의 경계감은 지수 전체가 아니라 시장 내부의 격차를 통해 나타났습니다.
원화와 변동성에 관한 확인 조건은 충족됐지만, 선물 반등의 폭은 충족되지 않았습니다. 원/달러는 장전 1,393.76원에서 1,380.88원으로 낮아졌고, V-KOSPI도 60.63에서 57.26으로 내렸습니다. ES 선물 역시 -0.79%에서 +0.12%로 회복했습니다. 그러나 코스피 200 선물 상승률은 장전 +6.49%에서 +1.78%로 줄어, 상승폭 유지 조건은 미충족입니다. 외국인 순매수는 17,068억원에서 1,810억원으로 축소됐지만 순매수 상태 자체는 이어졌습니다.
빗나간 지점은 반등이 시장 전체로 번질 것이라는 해석입니다. 코스피는 올랐지만 코스닥은 -4.73%였고, 상승종목 103개보다 하락종목이 779개로 훨씬 많았습니다. 선물과 원화가 먼저 안정됐어도 외국인 자금은 코스피 대형주에 집중됐습니다. 다음에 같은 조합이 나오면 지수보다 코스닥 150 선물과 시장 폭을 먼저 봐야 반등의 질을 가를 수 있습니다.
섹터-수급 해부#
강세는 보험과 전기·전자에 집중됐습니다. 보험은 +4.46%, 전기·전자는 +2.60%, 통신은 +1.91% 올랐습니다. 코스피 외국인 순매수가 대형주에 향한 가운데, 외국계 창구 순매수 1위인 삼성전자도 +3.51%였습니다. 어젯밤 반도체지수(SOX)가 +0.53%, 나스닥 선물이 +0.31%로 반등한 흐름이 대형 기술주에 먼저 연결된 모습입니다.
약세는 고금리에 민감한 성장 기대와 경기민감 업종에서 두드러졌습니다. 의료·정밀기기는 -5.09%, 건설은 -5.02%, 금속은 -3.56% 하락했습니다. 미국 10년물 금리가 4.70%로 높고 5일 기준 +6bp인 환경에서는 먼 미래의 이익을 크게 할인하는 듀레이션(금리 민감도) 자산이 먼저 흔들립니다. Fed 의사록에서 9월 금리 인상 가능성이 열려 있다는 뉴스가 이런 차별화를 키웠고, 코스닥 150 선물 -6.13%는 그 압력이 대형주 밖에서 더 컸음을 보여줍니다.
코드상 국면은 KR Risk-On이지만, 실제 수급은 ‘넓은 위험선호’보다 ‘대형주 선별’에 가깝습니다. 차익 프로그램은 216억원 순매수였지만 비차익 프로그램은 315억원 순매도였습니다. 선물·현물 괴리 조정 성격의 차익 매수와 달리, 방향성 자금의 비차익 매도는 시장 전체로 자금이 확산되는 데 제동을 겁니다. 코스피 반등과 코스닥 급락이 동시에 나타난 이유입니다.
오후장 관전 포인트#
- 코스피 200 선물이 현재
+1.78%부근을 지키는지 보세요. 장전+6.49%에서 추가로 밀리면 외국인 현물 순매수1,810억원의 지수 지지력도 약해질 수 있습니다. - 코스닥
801.12와 코스닥 150 선물-6.13%의 괴리를 보세요. 선물 낙폭이 줄고 상승종목103개와 하락종목779개의 격차가 좁혀져야 반등이 코스피 밖으로 번집니다. - 원/달러가
1,380.88원아래에 머무는지, 장전 기준인1,393.76원을 다시 넘는지 보세요. 동시에 S&P 500 선물+0.12%와 나스닥 선물+0.31%가 플러스를 지키는지가 오후 성장주 압력의 방향을 가릅니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-On
— 코스피 대형주와 원화는 우호적이지만 코스닥과 시장 폭이 따라오지 않아 선택적 Risk-On입니다.
오후 전략: 코스피 대형주와 전기·전자주의 상대강도는 유지하되, 코스닥 성장주까지 위험선호가 확산됐다고 보기는 이릅니다. 코스닥 150 선물과 시장 폭이 회복되기 전까지는 대형주 노출과 고듀레이션 성장주 노출을 분리하는 구도가 맞습니다.
확인 조건:
- 원/달러가
1,380.88원부근 아래에 머물고 V-KOSPI57.26의 하락 흐름이 이어지는 조합. - 코스피 200 선물
+1.78%가 유지되는 가운데 코스닥 150 선물-6.13%의 낙폭이 줄고, 상승종목103개와 하락종목779개의 격차가 좁혀지는지.
주의 신호:
- 원/달러가
1,393.76원을 되돌리면서 코스피 200 선물의+1.78%가 사라지고, 코스닥 150 선물 낙폭이 더 커지는 조합.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,931.36 | +78.78 | +1.15 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 801.12 | -39.77 | -4.73 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 1,810 | -3,280 | -4,149 | -99 |
| KOSDAQ | -3,177 | -2,327 | 5,478 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 보험 | +4.46% | 강세 |
| 전기·전자 | +2.60% | 강세 |
| 통신 | +1.91% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 의료·정밀기기 | -5.09% | 약세 |
| 건설 | -5.02% | 약세 |
| 금속 | -3.56% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 보험_생명보험 | +1.70% | 2 | 1/1 |
| 2 | 은행 | +1.03% | 7 | 4/3 |
| 3 | 운송_항공 | +0.90% | 1 | 1/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 코미코 | 27,900 | +27.98% | 1,709,275 |
| 파라택시스이더리움 | 1,303 | +24.33% | 2,425,782 |
| 인디에프 | 3,415 | +23.51% | 3,802,822 |
| 이노메트리 | 6,210 | +21.29% | 936,290 |
| 대창솔루션 | 2,175 | +20.50% | 1,346,713 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 엔투텍 | 1,549 | -19.53% | 1,960,235 |
| 기도산업 | 23,150 | -18.49% | 5,845,464 |
| 알지노믹스 | 30,600 | -16.96% | 1,097,458 |
| 광진실업 | 3,350 | -16.46% | 125,125 |
| 유티아이 | 2,650 | -15.87% | 386,143 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | SK스퀘어 |
| 외국인 매도 | 삼성전기 | S-Oil | LG이노텍 |
| 기관 매수 | KODEX 레버리지 | 삼성전자 | KODEX 200 |
| 기관 매도 | SK하이닉스 | 삼성전기 | KODEX 200선물인버스2X |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 1일 | 1일 | +13.33% |
| SK하이닉스 | -4일 | 1일 | +17.73% |
| KODEX 레버리지 | 1일 | 1일 | +16.96% |
| 삼성전자우 | 1일 | 1일 | +19.46% |
| KODEX 200 | 1일 | 3일 | +8.56% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 아이엠에셋 200 | 111,030 | +2.02% |
| KIWOOM 코스피100 | 85,275 | +1.86% |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 12,940 | +1.13% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| RISE 바이오TOP10액티브 | 9,005 | -8.11% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 8,485 | -7.01% |
| KODEX 방산TOP10 | 10,295 | -6.02% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 1,388,644 | +3.51% |
| 후성 | 249,336 | -5.39% |
| 자이에스앤디 | 207,108 | -6.20% |
| 대우건설 | 194,599 | -3.95% |
| 대한해운 | 190,043 | +1.16% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,380.88 | -12.86 | -0.92 |
| S&P 500 선물 | 7,671.5 | +9 | +0.12 |
| 나스닥 100 선물 | 29,391.25 | +90.75 | +0.31 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 미국 매크로 + 지정학
글로벌#
미국 매크로 (2건)#
- 재무부의 채권시장 개입 이후 Fed 관계자들, 신중한 행보 Reuters · 2026-08-21 08:44 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Fed officials tread carefully after Treasury’s bond market intervention 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 채권금리 상승과 Walmart 실적 부진에 Wall Street 급락 Reuters · 2026-08-21 07:19 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Wall Street sinks as bond yields rise, Walmart results disappoint 왜 중요한가: 유럽 경제·통화정책 → 글로벌 금리 환경·달러 상대가치 변동.
지정학 (2건)#
- 유가, 이란 평화협정 기대 약화에 배럴당 95달러 근접 The Economic Times · 2026-08-21 11:25 KST · 🟡 지정학 원문: Oil Price Today (August 21): Crude oil nears $95 as Iran peace deal hopes fade. What are experts saying? 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 8건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 17건#
월력 (2026-08, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-08-20 | 🟡 medium 2건 |
| 2026-08-21 | 🟡 medium 8건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 03:00 KST | USD | FOMC Meeting Minutes | 🔴 high | - / - / - | |
| 2026-08-22 08:00 KST | USD | President Trump Speaks | 🟡 medium | - / - / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- ForexFactory · 웹 스크래핑
- KIS · REST API
- KIWOOM · REST API