미국 기술주 훈풍과 외국인 대형주 매수가 원화 약세를 압도했지만, 오후에는 코스피
6,400선 안착 여부가 상승의 질을 가릅니다.
오전장 한눈에#
- 코스피
+14.37%, 코스닥+9.43%로 급반등했습니다. 어젯밤 SOX 급등이 국내 반도체 재평가로 번졌습니다. - 외국인이 코스피에서
84,653억 원순매수했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 중심의 대형주 매수가 장세를 주도했습니다. - 오후에는 코스피
6,400선과 원/달러1,438.48원부근의 동행 여부가 핵심입니다. 환율 부담까지 낮아져야 상승 폭이 넓어질 수 있습니다.
장전 예상 vs 실제#
직전 브리핑은 미국 선물과 원/달러가 한국장 분위기를 가를 것으로 봤습니다. 실제로 미국 선물은 상승했고 원/달러는 올랐습니다. 두 신호가 엇갈렸지만, 오전장은 기술주 훈풍에 더 큰 가중치를 뒀습니다.
예상과 가장 달랐던 점은 원화 약세에도 외국인 매수가 폭발했다는 사실입니다. 보통 환율 상승은 외국인의 원화 자산 수익률을 깎습니다. 이번에는 SOX +8.19%와 EWY +11.79%가 만든 반도체 재평가가 환차손 우려를 압도했습니다.
다음에 같은 패턴이 나오면 환율만으로 수급을 판단하기 어렵습니다. 미국 반도체 충격이 충분히 크면 외국인은 지수 전체보다 삼성전자와 SK하이닉스에 먼저 접근합니다. 다만 V-KOSPI가 86.18에 머문 만큼, 이는 안정된 위험선호보다 급격한 포지션 복원에 가깝습니다.
섹터-수급 해부#
전기·전자 급등은 미국 AI 거래가 한국의 지수 비중 구조를 타고 증폭된 결과입니다. 외국계 순매수 상위에 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성전자우가 함께 올랐습니다. 반도체 매수는 전기·전자에서 제조와 대형주로 번지며 코스피 전체를 끌어올렸습니다.
반대로 음식료·담배, 제약, 부동산은 유동성 쏠림의 반대편에 섰습니다. 실적 악화가 새로 확인됐다기보다, 반도체의 기대수익이 급격히 높아지면서 방어주와 내수주의 기회비용이 커졌습니다. 금리가 높은 상황에서 부동산처럼 듀레이션(먼 미래 이익의 금리 민감도)이 긴 업종은 기술주 반등의 온기를 받기 어렵습니다.
수급의 핵심은 시장 전체 매수보다 대형 기술주 집중입니다. 비차익 프로그램 순매수 48,719억 원은 지수 바스켓 유입을 뜻합니다. 반면 차익 프로그램은 2,784억 원 순매도여서, 선물과 현물의 가격차를 이용한 단기 자금까지 한 방향으로 붙은 장은 아닙니다.
오후장 관전 포인트#
- 코스피가 오전의
6,400선 회복을 마감까지 지키는지 봐야 합니다. 이 선 아래로 다시 밀리면 급반등 뒤 차익 실현이 우세하다는 뜻입니다. - 원/달러가
1,438.48원보다 낮아지는지: 지수 상승과 환율 하락이 함께 나타나야 외국인 매수의 지속성이 높아집니다. - V-KOSPI가 오전의
86.18보다 내려가는지 주목해야 합니다. 지수만 오르고 변동성이 유지되면 종목별 급등락 위험은 남습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-On
— 외국인과 프로그램 자금이 대형 기술주를 중심으로 위험자산 노출을 빠르게 확대했습니다.
오후 전략: 반도체가 지수 상승을 독점하는지, 상승 종목이 오전의 705개보다 넓어지는지를 구분해 보십시오. 확산이 이어지면 제조업 전반이 주목받지만, 폭이 좁아지면 음식료·제약 같은 방어주는 상대 약세가 이어질 수 있습니다.
확인 조건:
- 코스피
6,400선 유지와 외국인 코스피 순매수 지속 - 원/달러
1,438.48원하회와 V-KOSPI86.18하락이 동반
주의 신호:
- 코스피가
6,400선 아래로 밀리고 비차익 프로그램 순매수가 둔화하는 경우
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,397.62 | +804.06 | +14.37 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 705.6 | +60.82 | +9.43 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 84,653 | 4,862 | -91,067 | 45,935 |
| KOSDAQ | 1,900 | 1,441 | -3,331 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | +21.17% | 강세 |
| 제조 | +16.73% | 강세 |
| 대형주 | +15.38% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 음식료·담배 | -2.86% | 약세 |
| 제약 | -1.63% | 약세 |
| 부동산 | -1.06% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체_생산 | +18.89% | 3 | 3/0 |
| 2 | 반도체_후공정소재 | +18.18% | 6 | 6/0 |
| 3 | 반도체_전공정장비 | +17.59% | 7 | 7/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 데브시스터즈 | 18,510 | +29.89% | 671,116 |
| 엠케이전자 | 14,400 | +29.15% | 769,490 |
| 두산퓨얼셀 | 24,350 | +28.84% | 2,449,735 |
| 대덕전자 | 95,400 | +28.05% | 1,189,062 |
| 브이엠 | 64,400 | +27.27% | 1,114,913 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 대웅제약 | 115,400 | -7.97% | 90,655 |
| GMI벤처 | 2,235 | -7.07% | 183,000 |
| 남화토건 | 4,470 | -6.88% | 1,693,722 |
| 우진아이엔에스 | 4,215 | -6.64% | 34,190 |
| 소프트캠프 | 4,015 | -6.63% | 25,697 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | SK스퀘어 |
| 외국인 매도 | 삼성전기 | SK이터닉스 | DB손해보험 |
| 기관 매수 | 셀트리온 | 한화에어로스페이스 | KB금융 |
| 기관 매도 | SK스퀘어 | SK하이닉스 | KODEX 코스닥150레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | -1일 | 1일 | +19.90% |
| SK하이닉스 | -1일 | 1일 | +17.13% |
| 셀트리온 | 5일 | 1일 | +2.78% |
| LG생활건강 | 5일 | 7일 | +7.22% |
| 한화오션 | 2일 | 2일 | +12.47% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| IBK K-AI반도체코어테크 | 43,860 | +22.12% |
| 아이엠에셋 200 | 102,265 | +15.82% |
| KIWOOM 코스피100 | 78,800 | +15.42% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| PLUS 미국AI에이전트 | 7,910 | -2.29% |
| PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 10,335 | -1.62% |
| 1Q 미국배당TOP30 | 9,510 | -1.50% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 11,295,134 | +21.01% |
| SK하이닉스 | 2,132,704 | +24.13% |
| 금호타이어 | 1,632,835 | +13.16% |
| 삼성전자우 | 1,240,161 | +20.46% |
| 대한광통신 | 1,145,545 | +16.34% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,438.48 | +17.14 | +1.21 |
| S&P 500 선물 | 7,489.75 | +17.25 | +0.23 |
| 나스닥 100 선물 | 28,401.5 | +163.75 | +0.58 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 미국 매크로 + 지정학
글로벌#
미국 매크로 (2건)#
- Microsoft, 2008년 이후 최대 상승…미국 증시 견인했지만 채권시장은 물가 우려 BNN Bloomberg · 2026-07-31 05:38 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Microsoft’s best day since 2008 leads U.S. stocks, while inflation worries remain in the bond market 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- 채권시장, Warsh Fed 의장의 메시지를 신뢰하지 않아 Reuters · 2026-07-31 08:31 KST · 🟡 미국 매크로 원문: The bond market isn’t buying what Fed Chair Warsh is selling 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 국제유가, 이란 전쟁 속 88달러까지 하락세 연장…배경은 The Economic Times · 2026-07-31 11:46 KST · 🟡 지정학 원문: Oil Price Today (July 31): Crude oil extends fall to $88. What’s behind the decline amid Iran war? 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 8건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 26건#
월력 (2026-07, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-07-30 | 🔴 high 7건 (BOE Monetary Policy Report), 🟡 medium 5건 |
| 2026-07-31 | 🔴 high 4건 (BOJ Policy Rate), 🟡 medium 5건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 03:00 KST | USD | Federal Funds Rate | 🔴 high | 3.75% / 3.75% / - | |
| 2026-07-30 03:00 KST | USD | FOMC Statement | 🔴 high | - / - / - | |
| 2026-07-30 03:30 KST | USD | FOMC Press Conference | 🔴 high | - / - / - | |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Advance GDP q/q | 🔴 high | 2.0% / 2.1% / - | |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Core PCE Price Index m/m | 🔴 high | 0.3% / 0.2% / - | |
| 2026-07-31 21:30 KST | USD | Employment Cost Index q/q | 🟡 medium | 0.9% / 0.8% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-31 23:00 KST | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 54.4 / 53.9 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-31 23:00 KST | USD | Revised UoM Inflation Expectations | 🟡 medium | 4.2% / - / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API