오전장 한눈에#
- 코스피
-7.43%, 코스닥-7.55%로 급락했습니다. 반도체 충격과 선물 약세가 현물 전반으로 번졌습니다. - 기관은 코스피에서
1조9,784억원순매수했습니다. 반면 개인은1조8,903억원, 외국인은1,279억원순매도했습니다. - 오후에는 코스피 200 선물
880.25회복과 원/달러1,451.62원유지 여부가 낙폭 축소를 가릅니다.
장전 예상 vs 실제#
직전 브리핑은 코스닥 반등이 마감을 지탱했다고 봤습니다. 동시에 미국 선물과 원/달러가 다음 흐름을 가를 변수라고 짚었습니다. 그러나 검증 가능한 장전 톤과 세부 조건은 없어 정식 채점은 어렵습니다.
실제 오전장은 환율보다 주가지수 선물 충격이 훨씬 강했습니다. 원화는 강세였지만 코스피 200 선물은 -8.00% 밀렸습니다. 환율 안정만으로 외국인 위험예산이 복원되지 않았다는 뜻입니다.
차이는 디레버리징(차입 포지션 축소)의 속도에서 생겼습니다. 선물이 밀리면 헤지 매도가 현물로 전파됩니다. 이후 담보 여력이 줄면 개인 매도까지 겹칩니다. 같은 패턴에서는 환율보다 선물과 시장 폭을 먼저 봐야 합니다.
섹터-수급 해부#
음식료·담배의 +2.30%는 이익 가시성을 찾는 피난 수요입니다. 경기와 반도체 사이클에 덜 민감한 현금흐름이 희소해졌습니다. 원화 강세도 수입 원재료 비용 우려를 낮춰 방어력을 보탰습니다.
전기·전자는 미국 반도체 충격을 가장 직접적으로 받았습니다. SOX가 큰 폭 하락한 뒤 국내 전기·전자가 -9.12% 밀렸습니다. 미국 기술주 밸류에이션 축소가 한국 수출주 실적 불안으로 번진 경로입니다. 건설 -10.84%와 오락·문화 -9.72%는 신용 축소에 민감한 고변동 업종부터 현금화된 결과로 읽힙니다.
기관 방어에도 상승 종목은 67개에 그쳤습니다. 이는 종목 선별 장세보다 시장 전체의 위험 노출을 줄이는 장세입니다. 프로그램 매수 3,968억원도 하락 압력을 뒤집지 못해, 오후 반등에는 외국인 현물 수급 전환이 필요합니다.
오후장 관전 포인트#
- 코스피 200 선물이
880.25를 회복·유지하는지 보십시오. 이 선을 다시 밑돌면 프로그램 매수가 있어도 현물 헤지 압력이 이어질 수 있습니다. - 원/달러가
1,451.62원아래를 지키고 외국인 코스피 수급이 순매수로 전환하는지: 둘이 함께 나타나야 환율 안정이 주식 수급으로 연결됩니다. - 상승 종목 수가
67개에서 늘고 전기·전자 낙폭이-9.12%보다 줄어드는지 보십시오. 지수만 회복하고 시장 폭이 좁으면 기술적 반등에 가깝습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 지수·선물·시장 폭이 함께 약해 방어가 우선인 구간입니다.
오후 전략: 지수 추격보다 음식료·담배 같은 저변동 방어 업종과 현금성 자산의 비중을 점검할 구간입니다. 반도체와 건설은 선물 안정과 시장 폭 회복이 함께 확인되기 전까지 변동성 노출을 낮추는 편이 합리적입니다.
확인 조건:
- 코스피 200 선물
880.25회복 유지와 외국인 현물 순매수 전환 - 원/달러
1,451.62원이하 유지와 상승 종목 수67개초과 확대
주의 신호:
- 코스피 200 선물이
880.25를 재차 밑돌고 전기·전자 낙폭이-9.12%보다 확대될 경우
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,575.83 | -447.83 | -7.43 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 652.57 | -53.28 | -7.55 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -1,279 | 19,784 | -18,903 | 3,968 |
| KOSDAQ | 1,600 | -300 | -1,386 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 음식료·담배 | +2.30% | 강세 |
| 섬유·의류 | +0.19% | 강세 |
| 전기·가스 | -0.50% | 약세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 건설 | -10.84% | 약세 |
| 오락·문화 | -9.72% | 약세 |
| 전기·전자 | -9.12% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 라면 | +2.75% | 3 | 3/0 |
| 2 | 육계 | +1.62% | 3 | 1/2 |
| 3 | 유가공 | +1.14% | 3 | 2/1 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 티엑스알로보틱스 | 13,770 | +23.72% | 4,707,204 |
| 매드업 | 5,540 | +21.49% | 4,546,877 |
| 아이로보틱스 | 2,185 | +20.72% | 11,639,231 |
| 셀리드 | 2,110 | +18.74% | 8,991,021 |
| STX그린로지스 | 2,805 | +14.49% | 2,516,003 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 메드팩토 | 2,445 | -29.74% | 2,121,483 |
| 파이온엑스 | 2,650 | -24.82% | 355,934 |
| 나노씨엠에스 | 3,015 | -23.18% | 312,888 |
| 미래산업 | 5,600 | -21.68% | 1,003,763 |
| 로킷헬스케어 | 31,000 | -20.82% | 690,197 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | SK스퀘어 | 대덕전자 | 현대모비스 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | 현대차 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | KODEX 200선물인버스2X | 파마리서치 |
| 기관 매도 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | KODEX 레버리지 | KODEX 200 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200선물인버스2X | 3일 | 1일 | +42.00% |
| KODEX 인버스 | 3일 | — | +20.13% |
| 삼성바이오로직스 | 3일 | — | -5.44% |
| 셀트리온 | 3일 | — | +1.34% |
| 현대모비스 | -4일 | 1일 | -5.83% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| PLUS 미국AI에이전트 | 7,980 | +2.77% |
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 13,730 | +2.27% |
| PLUS 차이나AI테크TOP10 | 10,830 | +2.22% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 7,170 | -16.92% |
| KODEX 방산TOP10 | 8,520 | -10.88% |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 36,900 | -9.36% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 3,193,128 | -7.27% |
| 삼성전자우 | 1,244,684 | -6.19% |
| 대한광통신 | 743,285 | -14.08% |
| 대우건설 | 465,270 | -11.91% |
| 금호건설 | 463,570 | -12.73% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,451.62 | -2.09 | -0.14 |
| S&P 500 선물 | 7,463.75 | -1.5 | -0.02 |
| 나스닥 100 선물 | 27,851.5 | -70.5 | -0.25 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 중앙은행 + 한국 시장 + 미국 매크로
글로벌#
중앙은행 (4건)#
- 인플레이션 우려와 Fed 결정을 앞두고 금, 변동성 높은 조정 지속 Moomoo · 2026-07-29 11:20 KST · 🟡 중앙은행 원문: Amid persistent inflation concerns and the upcoming Federal Reserve interest rate decision, gold continues to undergo volatile consolidation. 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- Fed 회의, 금리 결정을 넘어선 쟁점 주목 Bloomberg · 2026-07-29 11:24 KST · 🟡 중앙은행 원문: Federal Reserve Meeting Carries Stakes Beyond Interest Rates 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
- Fed 회의에서 주목해야 할 핵심 변수 WSJ · 2026-07-29 10:00 KST · 🟡 중앙은행 원문: What to Watch for at the Fed Meeting 왜 중요한가: 통화정책 기대 변화가 채권·주식 밸류에이션을 동시에 움직입니다.
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 26건#
월력 (2026-07, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-07-28 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-29 | 🔴 high 3건 (Federal Funds Rate) |
| 2026-07-30 | 🔴 high 7건 (BOE Monetary Policy Report), 🟡 medium 5건 |
| 2026-07-31 | 🔴 high 4건 (BOJ Policy Rate), 🟡 medium 5건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 03:00 KST | USD | Federal Funds Rate | 🔴 high | 3.75% / 3.75% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 03:00 KST | USD | FOMC Statement | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 03:30 KST | USD | FOMC Press Conference | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Advance GDP q/q | 🔴 high | 2.0% / 2.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Core PCE Price Index m/m | 🔴 high | 0.3% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Advance GDP Price Index q/q | 🟡 medium | 3.6% / 4.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 187K / 201K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-31 21:30 KST | USD | Employment Cost Index q/q | 🟡 medium | 0.9% / 0.8% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-31 23:00 KST | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 54.4 / 53.9 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-31 23:00 KST | USD | Revised UoM Inflation Expectations | 🟡 medium | 4.2% / - / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API