상승 출발보다 강했던 외국인 매도가 코스피를 다시 끌어내렸습니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
-1.09%, 코스닥은+1.66%입니다. 대형주 중심 매도가 시장을 갈랐습니다. - 외국인이 코스피에서
2조2,394억원순매도했습니다. 개인의2조911억원순매수도 낙폭을 막는 데 그쳤습니다. - 오후에는 원/달러와 비차익 프로그램 매도가 핵심입니다. 두 흐름이 잦아들어야 반등의 폭이 넓어집니다.
장전 예상 vs 실제#
직전 브리핑은 미국 선물과 원/달러가 국내 증시의 방향을 가를 것으로 봤습니다. 실제로 미국 선물은 강했지만 원화는 약했습니다. 서로 반대인 신호 가운데 환율과 국내 수급이 더 강하게 작동했습니다.
상승 출발이 이어지지 못한 점이 가장 큰 차이입니다. 코스피는 6,806.27로 출발했지만 오전에는 6,617.99까지 밀렸습니다. 미국 선물 반등이 위험선호 회복으로 번지기 전에 외국인과 프로그램 매도가 대형주 가격을 눌렀습니다.
다음에 같은 패턴이 나오면 시가보다 매수 주체를 먼저 봐야 합니다. 해외 선물 상승은 출발 가격을 높일 수 있습니다. 그러나 비차익 매도가 지속되면 시가의 낙관은 장중에 되돌려질 수 있습니다.
섹터-수급 해부#
오락·문화 +4.51%와 IT 서비스 +3.43%는 코스닥의 상대 강세와 맞물립니다. 코스닥에서는 기관이 순매수했고 개인은 순매도했습니다. 지수 전체를 사기보다 성장 테마를 선별한 흐름에 가깝습니다. 음식료·담배 +1.87%는 경기 민감주 회피가 만든 방어 수요로 해석할 수 있습니다.
건설 -4.14%, 운송장비·부품 -3.94%, 금속 -3.28%는 대형 경기민감주 매도의 흔적입니다. 유가 하락은 운송비에 우호적입니다. 그런데도 관련 업종이 약한 것은 비용 개선보다 포지션 축소가 앞섰다는 뜻입니다. 좋은 원가 뉴스도 수급 충격 앞에서는 늦게 반영됩니다.
결국 오전장은 성장주 전반의 복귀가 아니라 시장 내부의 분리였습니다. 코스피 200 선물은 -1.34%인데 코스닥 150 선물은 +2.91%입니다. 대형주 위험을 줄이면서 일부 중소형 성장주로 옮긴 재배치입니다.
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가 현재
1,465.48원아래로 내려서는지 보겠습니다. 원화 약세가 멈춰야 외국인 매도 강도가 낮아질 여지가 생깁니다. - 코스피가
6,618선을 회복하고 유지하는지: 비차익 프로그램 순매도1조7,737억원의 축소가 함께 나타나야 반등의 질이 좋아집니다. - 코스닥
760.63선유지 여부도 중요합니다. 이 선이 무너지면 오전의 선택적 위험선호도 약해졌다고 볼 수 있습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 외국인과 프로그램 매도가 대형주 하방 압력을 키우고 있습니다.
오후 전략: 대형 경기민감주보다 음식료 같은 방어 업종과 수급이 확인된 코스닥 업종을 구분해 봐야 합니다. 유가 하락만으로 운송·화학의 즉각 회복을 기대하기보다, 프로그램 매도 둔화를 먼저 확인하는 편이 합리적입니다.
확인 조건:
- 원/달러가
1,465.48원아래로 하락 - 코스피
6,618선회복과 비차익 매도 축소가 동시 발생
주의 신호:
- 코스닥이
760.63선을 이탈하고 기관 순매수까지 약화
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,617.99 | -72.63 | -1.09 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 760.63 | +12.41 | +1.66 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -22,394 | 1,046 | 20,911 | -17,350 |
| KOSDAQ | -511 | 2,063 | -1,504 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 오락·문화 | +4.51% | 강세 |
| IT 서비스 | +3.43% | 강세 |
| 음식료·담배 | +1.87% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 건설 | -4.14% | 약세 |
| 운송장비·부품 | -3.94% | 약세 |
| 금속 | -3.28% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 홈쇼핑 | +5.61% | 1 | 1/0 |
| 2 | 화장품 | +3.46% | 10 | 9/1 |
| 3 | 운송_항공 | +3.30% | 2 | 2/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 코난테크놀로지 | 13,820 | +26.91% | 880,898 |
| 위닉스 | 6,200 | +26.40% | 8,263,295 |
| M83 | 4,265 | +19.97% | 1,016,312 |
| 솔트룩스 | 13,230 | +19.51% | 1,502,580 |
| 알트 | 1,479 | +18.32% | 6,157,795 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| SK이터닉스 | 59,200 | -26.82% | 7,334,856 |
| STX그린로지스 | 3,415 | -21.67% | 1,016,719 |
| 네오뷰 | 20,300 | -20.70% | 4,301,937 |
| HD현대에너지솔루션 | 133,400 | -18.66% | 516,756 |
| 흥구석유 | 11,510 | -18.48% | 1,848,482 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성바이오로직스 | SK스퀘어 | 티에스이 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | 삼성전기 |
| 기관 매수 | 삼성바이오로직스 | SK텔레콤 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X |
| 기관 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | KODEX 레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 | 1일 | 1일 | +12.04% |
| SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 1일 | 3일 | +18.24% |
| KODEX 200선물인버스2X | 1일 | 1일 | +14.13% |
| SK이노베이션 | 13일 | 4일 | -11.65% |
| 셀트리온 | 1일 | 4일 | +4.53% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 화장품TOP3플러스 | 15,115 | +6.18% |
| PLUS 미국AI에이전트 | 7,575 | +4.12% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 8,760 | +2.82% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 방산TOP10 | 9,795 | -9.68% |
| PLUS 한화그룹주 | 24,830 | -6.71% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 9,695 | -3.87% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 우리금융지주 | 1,225,357 | +7.78% |
| 대한항공 | 637,870 | +3.14% |
| 흥아해운 | 629,836 | -7.58% |
| 맥쿼리인프라 | 348,482 | +1.50% |
| 아이크래프트 | 165,637 | +30.00% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,465.48 | +6.06 | +0.42 |
| S&P 500 선물 | 7,499 | +51.5 | +0.69 |
| 나스닥 100 선물 | 28,621.25 | +339 | +1.20 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 중앙은행 + 한국 시장 + 시장 이벤트
글로벌#
중앙은행 (5건)#
- 채권시장 긴장 고조…이번 주 Fed 금리 인상 위험 부각 Bloomberg.com · 2026-07-27 10:49 KST · 🟡 중앙은행 원문: Bond Traders on Edge as Risks of Fed Rate Hike This Week Mount 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 유가 하락에 물가·금리 인상 우려 완화…금 가격 상승 FXStreet · 2026-07-27 11:07 KST · 🟡 중앙은행 원문: Gold gains as falling oil prices ease inflation and rate hike fears 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- 이번 주 FOMC·BoE·BoJ와 미국 PCE·GDP, 자산시장 변동성 예고 investingLive · 2026-07-27 06:01 KST · 🟡 중앙은행 원문: Week ahead for traders: FOMC, BoE, BoJ, US PCE and GDP create major cross-asset risk 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 9건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 24건#
월력 (2026-07, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-07-28 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-29 | 🔴 high 3건 (Federal Funds Rate) |
| 2026-07-30 | 🔴 high 6건 (BOE Monetary Policy Report), 🟡 medium 5건 |
| 2026-07-31 | 🔴 high 4건 (BOJ Policy Rate), 🟡 medium 5건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 23:00 KST | USD | CB Consumer Confidence | 🟡 medium | 91.2 / 92.1 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 03:00 KST | USD | Federal Funds Rate | 🔴 high | 3.75% / 3.75% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 03:00 KST | USD | FOMC Statement | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 03:30 KST | USD | FOMC Press Conference | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Advance GDP q/q | 🔴 high | 2.0% / 2.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Core PCE Price Index m/m | 🔴 high | 0.3% / 0.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Advance GDP Price Index q/q | 🟡 medium | 3.6% / 3.7% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-30 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 187K / 206K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-31 21:30 KST | USD | Employment Cost Index q/q | 🟡 medium | 0.9% / 0.8% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-31 23:00 KST | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 54.4 / 54.2 / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- FOMC: 연준의 금리 결정 회의. 연 8회 개최
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API