원화 강세도 막지 못한 동반 매도입니다. 오후에는 낙폭보다 매도 강도의 둔화를 먼저 봐야 합니다.
오전장 한눈에#
- 코스피
-6.08%, 코스닥-5.08%로 급락했습니다. 중동 불안과 금리 부담이 대형 성장주의 할인율을 높였습니다. - 외국인과 기관이 함께 팔았습니다. 개인 매수만으로는 프로그램 매도까지 흡수하기 어려웠습니다.
- 오후에는 원/달러
1,464원하회와 코스피 200 선물1,056.75회복 유지가 매도 둔화의 핵심입니다.
장전 예상 vs 실제#
직전 브리핑은 미국 선물과 원/달러가 국내장 분위기를 가를 것으로 봤습니다. 방향 변수는 맞았지만, 오전장의 충격은 환율만으로 설명되지 않았습니다. 원화는 강세였는데도 양 지수가 동반 급락했습니다.
실제로는 환율 완충보다 포지션 축소가 훨씬 강했습니다. 미국 10년물 상승과 중동 불안이 동시에 겹쳤습니다. 외국인은 현물뿐 아니라 프로그램을 통해 대형주 노출을 줄였습니다. 아침 전망과 비교할 검증된 세부 조건은 없어 정밀 채점은 어렵습니다.
다음에 같은 엇갈림이 나오면 환율보다 선물과 프로그램을 먼저 봐야 합니다. 원화 강세는 수입 비용을 낮춥니다. 하지만 급한 디레버리징(차입 포지션 축소)이 시작되면 환율의 호재가 당일 수급을 뒤집지는 못합니다.
섹터-수급 해부#
제약 +5.02%의 역행 강세는 이익 민감도가 낮은 피난 수요를 보여줍니다. 음식료·담배와 종이·목재도 상대적으로 버텼습니다. 경기와 해외 금리 변화에 덜 민감한 현금흐름으로 자금이 옮겨간 결과입니다.
전기·전자 -7.91%는 미국 기술주 조정보다 더 깊었습니다. 금리가 오르면 먼 미래 이익의 현재가치가 더 크게 깎입니다. 여기에 외국인과 비차익 프로그램 매도가 대형 수출주에 집중되며 하락 폭이 확대됐습니다. 제조와 대형주의 동반 약세도 같은 경로입니다.
오늘 수급은 업종 로테이션보다 강제적인 위험 축소에 가깝습니다. 원화 강세에도 외국인이 팔았다는 점이 핵심입니다. 오후 반등이 나오더라도 전기·전자와 선물이 함께 회복하지 않으면 지수 추세 전환보다 숏커버(매도 포지션 청산)로 보는 편이 타당합니다.
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1,464원아래를 유지하고 외국인 순매도 확대가 멈추는지 봐야 합니다. 두 조건이 겹쳐야 환율 완충이 수급으로 이어집니다. - 코스피 200 선물이
1,056.75위를 지키는지 확인할 필요가 있습니다. 이 선물이 다시 밀리면 비차익 프로그램 매도 재확대 가능성이 남습니다. - 전기·전자 낙폭이
-7.91%보다 축소되는지 주목합니다. 제약만 강한 채 대형주가 회복하지 못하면 방어적 장세가 이어진다는 뜻입니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 지수 급락과 외국인·기관 동반 매도로 하방 압력이 우세합니다.
오후 전략: 제약·음식료 같은 방어 업종의 상대 강도를 확인하되 추격은 자제할 구간입니다. 전기·전자와 대형주는 선물·프로그램 매도 둔화가 함께 확인되기 전까지 노출 확대보다 변동성 축소에 초점을 둡니다.
확인 조건:
- 원/달러
1,464원아래 유지와 외국인 순매도 확대 중단 - 코스피 200 선물
1,056.75회복 유지와 프로그램 매도 둔화
주의 신호:
- 코스피가
6,665.17아래에서 낙폭을 넓히고 전기·전자가 오전 저점을 다시 낮추는 경우
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,665.17 | -431.72 | -6.08 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 750.11 | -40.17 | -5.08 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -25,534 | -13,737 | 38,883 | -19,857 |
| KOSDAQ | -2,205 | -2,247 | 4,451 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 제약 | +5.02% | 강세 |
| 음식료·담배 | +0.79% | 강세 |
| 종이·목재 | +0.67% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | -7.91% | 약세 |
| 제조 | -6.77% | 약세 |
| 대형주 | -6.39% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 조선_해양플랜트기자재 | +6.01% | 3 | 3/0 |
| 2 | 슈퍼박테리아 | +2.52% | 2 | 1/1 |
| 3 | 보험_손해보험 | +2.01% | 7 | 6/1 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 엔젠바이오 | 2,545 | +27.89% | 1,699,633 |
| 현대힘스 | 15,810 | +21.43% | 14,986,519 |
| 휴림에이텍 | 4,040 | +20.06% | 2,410,757 |
| 진영 | 1,028 | +16.82% | 7,375,109 |
| 고려산업 | 2,405 | +16.18% | 13,312,185 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 코오롱티슈진 | 15,000 | -28.74% | 21,886,214 |
| 에이치엘지노믹스 | 17,970 | -16.42% | 14,108,017 |
| 한솔테크닉스 | 7,360 | -15.69% | 768,543 |
| 티에스이 | 202,000 | -15.66% | 168,444 |
| 기가비스 | 110,100 | -15.37% | 191,414 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX 200 |
| 외국인 매도 | SK텔레콤 | 한미반도체 | SK스퀘어 |
| 기관 매수 | NAVER | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | KODEX 레버리지 |
| 기관 매도 | SK하이닉스 | SK스퀘어 | 삼성전자 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | -2일 | 2일 | -2.90% |
| 삼성전자 | -2일 | 4일 | -4.99% |
| SK이노베이션 | 12일 | 3일 | +9.71% |
| 삼성전기 | 4일 | 2일 | -1.49% |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 3일 | 1일 | -6.03% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| ACE 미국중심중소형제조업 | 13,985 | +0.90% |
| TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 9,515 | +0.90% |
| RISE 미국천연가스밸류체인 | 13,795 | +0.88% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 12,730 | -7.52% |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 47,320 | -6.64% |
| KIWOOM 코스피100 | 82,080 | -6.62% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 자이에스앤디 | 365,111 | -6.91% |
| 삼성전자우 | 330,742 | -6.59% |
| 대한항공 | 240,261 | -2.91% |
| 한화생명 | 192,604 | -0.87% |
| GS | 162,245 | +2.99% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,464 | -10.13 | -0.69 |
| S&P 500 선물 | 7,441.5 | -3.5 | -0.05 |
| 나스닥 100 선물 | 28,542.25 | -78.5 | -0.27 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 중앙은행 + 미국 매크로
글로벌#
중앙은행 (2건)#
- 유가 급등에 Fed 금리 인상 기대 강화…금값은 급등 뒤 반락 Moomoo · 2026-07-24 11:21 KST · 🟡 중앙은행 원문: A sharp rise in oil prices has reinforced market expectations of a Federal Reserve rate hike, causing gold prices to initially surge before retreating, continuing their adjustment. 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- 유가 급등에 Fed 금리 인상 가능성 상승 CNBC · 2026-07-24 02:15 KST · 🟡 중앙은행 원문: Odds of Federal Reserve rate hike surge as oil prices rip higher 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
미국 매크로 (2건)#
- 미국 주간 신규 실업수당 청구, 1969년 이후 최저로 급감 Reuters · 2026-07-24 06:07 KST · 🟡 미국 매크로 원문: US weekly jobless claims plunge to lowest since 1969 왜 중요한가: 고용 지표 → 소비 체력·연준 긴축/완화 판단의 핵심 근거.
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 8건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 15건#
월력 (2026-07, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-07-23 | 🔴 high 3건 (Main Refinancing Rate), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-24 | 🟡 medium 7건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API