원화 강세와 외국인 매수가 만나 코스피·코스닥이 함께 큰 폭 반등했습니다.
오전장 한눈에#
- 코스피
+2.74%, 코스닥+2.29%로 큰 폭 상승했습니다. 원화 강세가 외국인 위험 부담을 낮췄습니다. - 외국인이 코스피에서
15,609억 원을 순매수했습니다. 비차익 프로그램도9,824억 원유입돼 대형주 반등을 넓혔습니다. - 오후에는 원/달러
1,465.08원부근 유지와 외국인 매수 지속 여부가 상승 폭을 가릅니다.
장전 예상 vs 실제#
검증 가능한 같은 날 장전 시나리오가 없어 정식 채점은 어렵습니다. 직전 요약은 코스닥 반등 뒤에도 미국 선물과 원/달러가 분위기를 가를 수 있다고 봤습니다.
실제 오전장은 환율 쪽이 위험선호에 유리하게 움직였습니다. 원/달러가 1,465.08원 내리자 외국인의 원화 환산 손실 우려가 줄었습니다. 여기에 선물과 비차익 매수가 붙어 현물 대형주까지 끌어올렸습니다.
핵심은 미국 증시보다 국내 가격 변수였습니다. 어젯밤 나스닥 약세에도 원화와 외국인 수급이 이를 압도했습니다. 같은 패턴이 반복되면 미국 지수만 보기보다 환율과 비차익 매수를 먼저 확인해야 합니다.
섹터-수급 해부#
IT 서비스·건설·금속이 5% 안팎 오르며 반등의 폭을 넓혔습니다. IT 서비스는 위험선호 회복에 민감한 고베타 업종입니다. 건설은 외국계 창구의 금호건설 순매수가 보여주듯 대형 수급이 주변 업종으로 번졌습니다. 금속은 구리의 상승 흐름이 소재 가격 기대를 받쳤습니다.
의료·정밀기기는 하락했고 음식료·제약도 상대적으로 뒤처졌습니다. 방어 업종이 약했다는 점은 단순 지수 반등보다 경기민감주 재배치가 강했다는 뜻입니다. 특히 음식료는 유가 상승이 운송·포장 비용으로 전해질 수 있어 원화 강세의 수입비용 완화 효과가 바로 주가로 이어지지 않았습니다.
오늘 수급은 개인 주도의 단기 반등과 다릅니다. 개인이 15,561억 원 순매도한 물량을 외국인이 받아냈습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 외국계 순매수 상위에 든 만큼, 오후에도 지수 탄력은 반도체 대형주의 매수 강도에 달렸습니다.
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가 현재
1,465.08원부근을 유지하는지 보겠습니다. 재상승하면 외국인의 환헤지 비용이 다시 커질 수 있습니다. - 외국인 코스피 순매수
15,609억 원과 비차익 순매수9,824억 원이 마감까지 유지되는지가 핵심입니다. 동반 축소되면 지수 상승 폭도 줄 수 있습니다. - 코스피 200 선물
+2.90%가 현물보다 강한 흐름을 지키는지: 선물 우위가 꺾이면 프로그램 매수의 추가 동력도 약해질 수 있습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-On
— 원화 강세와 외국인·프로그램 매수가 상승 종목 확산을 이끌고 있습니다.
오후 전략: 반도체·IT 서비스·금속처럼 외국인 수급과 경기민감도가 겹치는 업종을 우선 관찰할 구간입니다. 다만 V-KOSPI가 82.79로 높아, 오전 급등 뒤 추격보다 수급 유지 확인이 중요합니다.
확인 조건:
- 원/달러가
1,465.08원부근에서 재상승하지 않을 것 - 외국인과 비차익 프로그램이 순매수 상태를 유지할 것
주의 신호:
- 코스피 200 선물 상승률이 현물 코스피 상승률 아래로 약해지고 외국인 순매수가 함께 축소될 경우
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,983.93 | +186.23 | +2.74 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 768.32 | +17.23 | +2.29 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 15,609 | 236 | -15,561 | 10,351 |
| KOSDAQ | 181 | 469 | -679 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| IT 서비스 | +5.02% | 강세 |
| 건설 | +5.01% | 강세 |
| 금속 | +4.97% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 의료·정밀기기 | -0.21% | 약세 |
| 음식료·담배 | +1.09% | 강세 |
| 제약 | +1.17% | 강세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 조선_해양플랜트기자재 | +10.02% | 3 | 3/0 |
| 2 | LPG(액화석유가스) | +8.49% | 2 | 2/0 |
| 3 | SNS(Social Network Service) | +5.75% | 3 | 3/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 뉴엔AI | 7,500 | +27.33% | 547,833 |
| SK이터닉스 | 76,800 | +23.87% | 14,072,832 |
| 갤럭시아머니트리 | 5,680 | +23.21% | 1,197,538 |
| SK오션플랜트 | 17,660 | +22.38% | 5,917,877 |
| 다날 | 4,805 | +22.26% | 11,761,541 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 에스제이그룹 | 1,770 | -20.98% | 505,743 |
| 한울앤제주 | 14,200 | -18.39% | 52,548 |
| 엔젠바이오 | 2,070 | -12.66% | 1,913,051 |
| 나노엔텍 | 4,000 | -11.89% | 3,328,417 |
| 대산F&B | 1,888 | -11.15% | 158,448 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | LG전자 |
| 외국인 매도 | SK스퀘어 | 레인보우로보틱스 | 한미반도체 |
| 기관 매수 | KODEX 레버리지 | 삼성전자우 | KODEX 200 |
| 기관 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | -1일 | 3일 | +3.28% |
| SK하이닉스 | -1일 | 1일 | +2.61% |
| KODEX 200 | 1일 | 3일 | +3.22% |
| 삼성전자우 | 2일 | 3일 | +4.70% |
| KODEX 레버리지 | 2일 | — | +6.39% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 9,930 | +8.35% |
| KODEX 방산TOP10 | 10,670 | +5.75% |
| PLUS 한화그룹주 | 26,050 | +4.20% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| PLUS 미국AI에이전트 | 7,485 | -4.16% |
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 11,885 | -3.96% |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 21,550 | -2.95% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 852,863 | +2.78% |
| 한온시스템 | 584,018 | +4.53% |
| 금호건설 | 377,922 | +3.93% |
| SK하이닉스 | 269,080 | +2.90% |
| 대한광통신 | 231,747 | +3.77% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,465.08 | -11.48 | -0.78 |
| S&P 500 선물 | 7,527.75 | -12.5 | -0.17 |
| 나스닥 100 선물 | 29,068.75 | -112.5 | -0.39 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 한국 시장 + 중앙은행
글로벌#
미국 매크로 (3건)#
- 저가 매수세 유입에 금 상승…미국·이란 전쟁과 미국 물가 우려 압도 The Business Times · 2026-07-23 09:02 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Gold advances as dip-buying outweighs US-Iran war and US inflation worries 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 국채선물, GDP 서프라이즈에도 혼조세…선반영+CPI 대기(상보) 연합인포맥스 · 2026-07-23 11:09 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- 반도체만 아니었다…내수도 힘 보탠 GDP 성장률 0.6% By EBN Investing.com 한국어 · 2026-07-23 11:41 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.
중앙은행 (2건)#
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 15건#
월력 (2026-07, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-07-22 | 🔴 high 1건 (CPI y/y), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-23 | 🔴 high 3건 (Main Refinancing Rate), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-24 | 🟡 medium 7건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 208K / 211K / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API