반도체가 문을 열고 외국인 비차익 자금이 밀어 올린 대형주 중심 급등입니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
+4.83%급등했습니다. 어젯밤 SOX 반등이 전기·전자 대형주로 번졌습니다. - 외국인이 코스피를
2조6,471억원순매수했습니다. 반면 개인은 차익 실현에 나섰습니다. - 오후에는 비차익 프로그램
1조3,411억원의 유지 여부가 상승 폭을 가를 변수입니다.
장전 예상 vs 실제#
직전 브리핑은 미국 선물과 원/달러가 한국장 분위기를 가를 것으로 봤습니다. 미국 선물은 보합권이었고 원화도 뚜렷하게 강하지 않았습니다. 그러나 실제 오전장은 강한 위험선호로 전개됐습니다.
예상을 넘어선 동력은 환율보다 반도체와 외국인 현물이었습니다. 어젯밤 SOX가 +5.21% 오르자 한국 반도체의 이익 기대가 재평가됐습니다. 여기에 비차익 매수가 붙으며 지수 영향력이 큰 종목으로 상승이 집중됐습니다.
이번 괴리는 해외 선물만으로 국내 탄력을 재단하기 어렵다는 점을 보여줍니다. 업종별 실적 신호가 강할 때는 환율보다 외국인의 현물·프로그램 동행이 우선 지표가 됩니다.
섹터-수급 해부#
건설 +7.70%와 전기·전자 +5.68%가 지수 상승을 이끌었습니다. 전기·전자는 미국 반도체 반등이 실적 기대를 되살린 결과입니다. 건설은 강한 지수 환경에서 저평가 업종으로 자금이 확산된 흐름입니다. 외국계 매수 상위에 금호건설이 포함된 점도 이를 뒷받침합니다.
의료·정밀기기 -1.92%와 섬유·의류 -0.49%는 오히려 밀렸습니다. 이는 시장 전체의 고른 상승보다 대형 수출주 중심의 선택적 위험선호라는 뜻입니다. 금리가 높은 구간에서는 미래 이익의 현재가치가 크게 깎이는 성장 업종이 불리합니다. 원화 강세가 없었던 점도 내수주의 상대 매력을 제한했습니다.
결국 오전 수급은 지수 추종 자금과 반도체 실적 거래의 결합입니다. 코스닥에서는 외국인과 기관이 함께 순매도했습니다. 따라서 대형주 랠리가 중소형 성장주 전반으로 확산됐다고 보기는 이릅니다.
오후장 관전 포인트#
- 코스피
7,000선유지와 프로그램 순매수1조원이상 지속을 함께 보겠습니다. 둘 다 유지되면 종가까지 대형주 수요가 이어질 여지가 있습니다. - 원/달러가
1,480원아래로 내려가면 외국인 매수의 환차손 부담이 줄어듭니다. 반대로1,485원을 웃돌면 상승 폭 축소 가능성을 점검해야 합니다. - 코스닥
+2%안착 여부가 확산의 기준입니다. 미달하면 반도체·건설 중심의 좁은 장세로 해석하는 편이 타당합니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-On
— 외국인과 대형주가 지수를 끌지만, 중소형주 확산은 아직 제한적입니다.
오후 전략: 지수 급등을 그대로 추격하기보다 반도체·건설의 거래 주체가 종가까지 유지되는지 확인할 구간입니다. 대형주 집중이 풀리지 않으면 코스닥 고변동 성장주보다 현금흐름이 확인되는 수출 대형주가 상대적으로 유리합니다.
확인 조건:
- 외국인 현물 순매수와 비차익 프로그램 매수의 동시 유지
- 상승 종목 수가 하락 종목 수의
3배이상 유지
주의 신호:
- 외국인 매수가 둔화하는 동시에 코스피 200 선물 상승률이
4%아래로 내려가는 경우
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,073.63 | +325.68 | +4.83 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 767.67 | +14.33 | +1.90 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 26,471 | -2,724 | -23,390 | 13,844 |
| KOSDAQ | -1,688 | -1,147 | 2,845 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 건설 | +7.70% | 강세 |
| 전기·전자 | +5.68% | 강세 |
| 기계·장비 | +5.58% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 의료·정밀기기 | -1.92% | 약세 |
| 섬유·의류 | -0.49% | 약세 |
| 음식료·담배 | -0.21% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPCB(연성회로기판) | +8.75% | 5 | 5/0 |
| 2 | 건설_해외건설 | +7.25% | 5 | 5/0 |
| 3 | 로봇_지능형 | +6.49% | 8 | 7/1 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 이미지스 | 1,814 | +28.20% | 1,088,730 |
| 에스피지 | 84,300 | +27.73% | 2,910,888 |
| 가온전선 | 223,500 | +23.41% | 464,828 |
| 삼현 | 34,100 | +21.35% | 1,101,587 |
| 레인보우로보틱스 | 494,000 | +20.05% | 855,821 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 모나미 | 2,145 | -17.97% | 8,716,850 |
| 코오롱생명과학 | 17,380 | -17.63% | 2,415,048 |
| 나노 | 3,110 | -16.62% | 3,309,259 |
| 지니틱스 | 2,010 | -16.42% | 451,084 |
| 큐라티스 | 2,265 | -16.11% | 57,882 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자 | KODEX 200 | 두산에너빌리티 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼천당제약 | 삼성전기 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX 레버리지 |
| 기관 매도 | KODEX 200 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | TIGER 미국S&P500 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 1일 | 2일 | +11.27% |
| SK하이닉스 | 1일 | — | +10.88% |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 1일 | 2일 | +22.60% |
| KODEX 레버리지 | 1일 | — | +18.28% |
| 삼성전자우 | 1일 | 2일 | +13.42% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 9,430 | +8.64% |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 | 21,080 | +7.39% |
| KIWOOM 코스피100 | 87,705 | +5.18% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 차이나테크TOP10 | 9,840 | -2.53% |
| PLUS 차이나AI테크TOP10 | 10,710 | -2.46% |
| PLUS 미국AI에이전트 | 7,865 | -2.05% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| LG디스플레이 | 1,056,507 | +4.41% |
| 금호건설 | 560,120 | +7.19% |
| 삼성전자우 | 559,955 | +6.02% |
| SK하이닉스 | 453,258 | +6.54% |
| 금호타이어 | 439,070 | +2.79% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,481.28 | +1.41 | +0.10 |
| S&P 500 선물 | 7,542.5 | -3.25 | -0.04 |
| 나스닥 100 선물 | 29,261 | -55 | -0.19 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 시장 이벤트 + 미국 매크로
글로벌#
시장 이벤트 (3건)#
- 유가 상승에 AI 낙관론 제동…Big Tech 실적 앞두고 미국 선물 약세 Stocktwits · 2026-07-22 11:13 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500, Nasdaq, Dow Futures Ease As Oil Rally Tempers AI Optimism Ahead of Big Tech Earnings: SMCI, OKLO, XE, SKHY, GOOG In Focus 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- 반도체주 회복에 Wall Street 상승 마감…실적 발표에 관심 집중 Reuters · 2026-07-22 08:24 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Wall St ends higher on chip stocks recovery; earnings in focus 왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.
- S&P 500·Dow, 3거래일 하락 마감…Nasdaq는 3주 만에 최고 상승률 Stocktwits · 2026-07-22 07:02 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500, Dow Snap Three-Day Losses, Nasdaq Ends Best Day In Three Weeks As Earnings Take Centerstage — GOOGL, AAPL, AMD, TSLA, DIS In Focus 왜 중요한가: 기업 실적 → 섹터별 밸류에이션 재평가 근거.
미국 매크로 (2건)#
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 9건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 14건#
월력 (2026-07, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-07-21 | 🔴 high 1건 (Claimant Count Change), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-22 | 🔴 high 1건 (CPI y/y) |
| 2026-07-23 | 🔴 high 3건 (Main Refinancing Rate), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-24 | 🟡 medium 7건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 208K / 211K / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
- 원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API