코스피는 대형주 수급으로 상승했지만, 코스닥 약세는 위험선호가 시장 전체로 퍼지지 않았음을 보여줍니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
+3.21%상승했습니다. 외국인과 기관의 대형주 매수가 전기·전자와 유통을 끌어올렸습니다. - 외국인
2,384억 원, 기관9,392억 원순매수에 개인은1조1,661억 원순매도로 대응했습니다. - 오후에는 코스피 200 선물
+3.88%의 강세가 유지되는지, 코스닥-1.15%가 낙폭을 줄이는지가 핵심입니다.
장전 예상 vs 실제#
직전 브리핑은 코스닥 반등에도 미국 선물과 원/달러가 다음 장의 분위기를 가를 것으로 봤습니다. 다만 검증된 장전 톤과 세부 확인 조건이 없어 예측의 적중 여부를 단정하기는 어렵습니다.
실제 오전장은 미국 선물 반등보다 국내 대형주 수급이 더 강하게 작동했습니다. 원/달러는 1,475.38원으로 안정됐고, 프로그램도 6,651억 원 순매수였습니다. 그러나 코스닥은 하락해 전일의 반등이 이어지지 않았습니다.
차이는 위험선호의 폭보다 집중도에 있었습니다. 환율 안정은 외국인의 원화 자산 접근을 도왔지만, 자금은 중소형주보다 유동성이 큰 코스피 대형주로 향했습니다. 같은 패턴이 이어지면 지수 상승만으로 시장 전반의 회복을 판단하기 어렵습니다.
섹터-수급 해부#
유통 +4.77%와 전기·전자 +4.35%가 코스피 상승을 주도했습니다. 외국인과 기관의 동반 순매수는 먼저 거래가 쉬운 대형주로 유입되는 경향이 있습니다. 여기에 7월 중순 반도체 수출 호조가 실적 가시성을 높이며 전기·전자의 할인율 부담을 일부 상쇄했습니다.
종이·목재 -1.22%, 오락·문화 -1.17%, 비금속 -0.75%는 자금 집중의 반대편에 놓였습니다. 금리가 높은 구간에서는 먼 미래 이익보다 현재 실적이 선명한 업종이 선호됩니다. 미국 10년물이 4.60%까지 오른 상황도 내수·중소형 성장주의 밸류에이션 확장을 제한했습니다.
결국 오전 수급은 전면적 위험선호보다 대형 수출주 중심의 선택적 확장이었습니다. 코스피는 강했지만 하락 종목 수가 상승 종목 수보다 많았습니다. 오후에 코스닥과 시장 폭이 회복되지 않으면 지수와 체감 경기의 괴리가 남습니다.
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1,480원아래를 유지하고 코스피 200 선물이+3%이상이면 대형주 수급의 연속성을 확인할 수 있습니다. - 코스닥이
740.99에서 낙폭을 줄여 보합권에 접근하는지 보겠습니다. 회복이 없으면 위험선호는 코스피에 한정된 것으로 해석됩니다. - 프로그램 순매수가 현재
6,651억 원보다 줄지 않는지: 감소와 함께 코스피 상승률이+3%아래로 내려가면 차익 실현 압력이 커질 수 있습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-On
— 외국인·기관 수급은 우호적이지만, 코스닥과 시장 폭은 온도 차를 보입니다.
오후 전략: 반도체·대형 수출주는 선물과 프로그램 수급이 유지될 때 상대 우위가 이어질 수 있습니다. 반면 오락·문화 등 중소형 성장주는 코스닥의 낙폭 축소를 확인한 뒤 노출 확대 여부를 점검하는 편이 합리적입니다.
확인 조건:
- 원/달러
1,480원아래 유지와 외국인 순매수 지속 - 코스피 200 선물 상승률
+3%이상 및 프로그램 순매수 유지
주의 신호:
- 코스피 상승률이
+3%아래로 밀리는 동시에 코스닥 낙폭이-1%보다 확대되는 경우
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,725.3 | +209.03 | +3.21 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 740.99 | -8.65 | -1.15 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 2,384 | 9,392 | -11,661 | 6,651 |
| KOSDAQ | -942 | -467 | 1,377 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 유통 | +4.77% | 강세 |
| 전기·전자 | +4.35% | 강세 |
| 제조 | +3.60% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 종이·목재 | -1.22% | 약세 |
| 오락·문화 | -1.17% | 약세 |
| 비금속 | -0.75% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체_생산 | +3.54% | 3 | 3/0 |
| 2 | 라면 | +2.81% | 3 | 3/0 |
| 3 | PCB(인쇄회로기판) | +2.47% | 13 | 10/3 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 플라즈맵 | 4,915 | +27.33% | 425,369 |
| 바이오인프라 | 1,935 | +22.47% | 127,773 |
| 스모트로닉 | 3,000 | +22.45% | 9,863,951 |
| 현대약품 | 7,260 | +16.72% | 10,818,134 |
| 꿈비 | 2,265 | +15.80% | 2,761,600 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼천당제약 | 167,800 | -29.79% | 2,218,558 |
| 코오롱 | 23,150 | -29.64% | 1,084,840 |
| 에넥스 | 1,425 | -26.17% | 2,381,358 |
| 한성기업 | 8,440 | -17.01% | 3,275,198 |
| 기가레인 | 10,930 | -15.86% | 1,530,617 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX 200 |
| 외국인 매도 | 삼성전기 | 현대차 | 한화오션 |
| 기관 매수 | KODEX 200선물인버스2X | 현대차 | S-Oil |
| 기관 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX 200 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자우 | -2일 | 1일 | +3.31% |
| KODEX 200선물인버스2X | 2일 | — | +1.00% |
| SK이터닉스 | 7일 | 1일 | +13.65% |
| 두산에너빌리티 | 1일 | 1일 | -5.45% |
| 하나금융지주 | -1일 | 1일 | -2.41% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| TIME 차이나AI테크액티브 | 21,340 | +5.30% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 8,920 | +4.08% |
| TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 10,985 | +3.63% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1Q 미국메디컬AI | 9,885 | -2.37% |
| RISE 바이오TOP10액티브 | 8,310 | -2.18% |
| KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 10,890 | -1.58% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 한국전력 | 177,438 | +2.88% |
| 팬오션 | 143,613 | -0.40% |
| 대한항공 | 119,786 | +1.18% |
| 맥쿼리인프라 | 104,532 | +0.10% |
| 한화생명 | 102,836 | +1.04% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,475.38 | -0.03 | 0.00 |
| S&P 500 선물 | 7,498.75 | +14.5 | +0.19 |
| 나스닥 100 선물 | 28,934.75 | +156 | +0.54 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 중앙은행 + 시장 이벤트
글로벌#
중앙은행 (2건)#
- 머니마켓펀드, 금리 위험 피해 단기 자산으로 이동 Bloomberg.com · 2026-07-21 11:08 KST · 🟡 중앙은행 원문: Money Market Funds Flee Interest Rate Risk 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 미국·이란 충돌로 금리 인상 전망 유지되며 금 하락 Bloomberg.com · 2026-07-21 03:24 KST · 🟡 중앙은행 원문: Gold Falls as US-Iran Hostilities Keep Rate Hike Bets on Table 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
시장 이벤트 (2건)#
- 반도체 랠리가 이란 불안을 상쇄하며 Nasdaq·S&P 500 선물 상승…IREN·ACHR·TSLA·BA 주목 Yahoo Finance · 2026-07-21 10:43 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Nasdaq, S&P 500 Futures Rise As Chip Rally Counters Iran Jitters Ahead Of Big Tech Earnings: Why IREN, ACHR, TSLA, BA Stocks Are Drawing Focus 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 8건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 14건#
월력 (2026-07, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-07-21 | 🔴 high 1건 (Claimant Count Change), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-22 | 🔴 high 1건 (CPI y/y) |
| 2026-07-23 | 🔴 high 3건 (Main Refinancing Rate), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-24 | 🟡 medium 7건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 208K / 211K / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API