코스피 급락의 핵심은 중동 뉴스 자체보다 외국인과 비차익 프로그램의 동반 이탈입니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
-5.90%급락했습니다. 중동 충돌과 유가 상승이 대형 수출주의 할인율을 높였습니다. - 외국인
1조5,525억원, 기관7,179억원순매도로 매도 주체가 겹쳤습니다. 개인은2조2,589억원을 받아냈습니다. - 오후에는 코스피 200 선물
1,127.65회복과 비차익 매도 축소가 낙폭 안정의 열쇠입니다.
장전 예상 vs 실제#
직전 브리핑은 미국 선물과 원/달러가 장세를 가를 변수라고 봤습니다. 다만 검증 가능한 장전 시나리오와 톤이 없어 엄밀한 적중 판정은 어렵습니다.
실제 오전장은 선물 약세를 넘어 국내 수급 충격으로 번졌습니다. 나스닥 선물 하락에 중동 위험이 겹쳤습니다. 외국인 현물 매도와 비차익 프로그램 매도가 대형주를 동시에 눌렀습니다.
예상과 가장 달랐던 부분은 코스닥의 상대 선방입니다. 코스피보다 낙폭이 작았습니다. 해외 자금이 많이 실린 대형 전기·전자에 매도가 집중됐기 때문입니다. 같은 충격이라도 지수 내 외국인 보유 비중이 클수록 낙폭이 확대될 수 있음을 보여줍니다.
섹터-수급 해부#
화학 +2.16%, 섬유·의류 +1.44%, 제약 +1.13%는 지수와 반대로 움직였습니다. 이는 전면적 위험선호보다 대형 기술주를 피한 자금 재배치에 가깝습니다. 제약은 경기 민감도가 낮아 방어처가 됐고, 화학은 낙폭 과대 인식이 일부 작용한 흐름입니다.
전기·전자는 -8.39% 급락하며 충격의 중심에 섰습니다. 유가 상승은 기대물가를 자극하고 미국 금리의 하락 여지를 줄입니다. 그러면 먼 미래 이익의 현재가치가 큰 성장주의 할인율이 높아집니다. 여기에 달러 강세가 겹치면 외국인은 원화 자산의 환차손까지 함께 계산합니다.
결국 오전 수급은 개별 악재보다 대형주 위험 노출 축소를 말합니다. 차익 프로그램은 순매수였지만 비차익에서 1조1,353억원이 빠졌습니다. 지수 추종 자금의 이탈이므로 화학·제약 강세만으로 시장 바닥을 확인하기는 이릅니다.
오후장 관전 포인트#
- 코스피 200 선물이
1,127.65위에서 낙폭을 줄이는지 보겠습니다. 이 수준을 다시 밑돌면 현물 대형주 압박이 이어질 수 있습니다. - 비차익 프로그램 순매도가
1조1,353억원보다 확대되는지: 확대가 멈춰야 지수 하단이 안정될 여지가 생깁니다. - 전기·전자 낙폭이
-8.39%에서 축소되는지 주목합니다. 화학 강세보다 반도체 매도 완화가 지수 회복에 더 중요합니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Panic
— 현물·선물·프로그램 매도가 겹친 하방 경계 구간입니다.
오후 전략: 대형 성장주보다 제약 등 저변동 업종의 상대 강도를 점검할 구간입니다. 다만 화학의 역행 강세는 유가 상승에 따른 원가 부담과 충돌하므로 추격보다 지속성을 확인하는 편이 적절합니다.
확인 조건:
- 코스피 200 선물이
1,127.65위에서 낙폭 축소 - 비차익 프로그램 순매도가
1조1,353억원에서 추가 확대되지 않음
주의 신호:
- 전기·전자 낙폭이
-8.39%보다 커지고 외국인 순매도가1조5,525억원을 넘어 확대
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,035.23 | -440.71 | -5.90 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 818.2 | -19.23 | -2.30 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -15,525 | -7,179 | 22,589 | -10,062 |
| KOSDAQ | -3,818 | 1,521 | 2,290 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 화학 | +2.16% | 강세 |
| 섬유·의류 | +1.44% | 강세 |
| 제약 | +1.13% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | -8.39% | 약세 |
| 제조 | -6.73% | 약세 |
| 대형주 | -6.30% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2차전지_완제품 | +4.82% | 3 | 3/0 |
| 2 | 미디어_방송광고 | +3.89% | 6 | 2/4 |
| 3 | Cheap-Chic_저가실용품 | +2.99% | 5 | 3/2 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 레메디 | 28,500 | +37.68% | 18,496,159 |
| 한성기업 | 10,830 | +28.01% | 7,925,689 |
| 모나미 | 2,715 | +26.57% | 11,971,309 |
| 파세코 | 8,750 | +25.18% | 8,123,804 |
| 기가레인 | 7,390 | +23.79% | 2,282,876 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| HLB | 25,950 | -29.10% | 7,869,063 |
| HLB생명과학 | 1,660 | -25.56% | 2,555,165 |
| HLB제약 | 6,450 | -24.74% | 2,222,209 |
| 인산가 | 6,240 | -22.00% | 30,550 |
| 엔젠바이오 | 1,711 | -20.42% | 88,099 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자 | 삼성전기 | 삼성전자우 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 대덕전자 | 원익IPS |
| 기관 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | KODEX 레버리지 |
| 기관 매도 | 삼성전기 | LG이노텍 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 3일 | 2일 | -4.32% |
| KODEX 레버리지 | 1일 | — | -9.35% |
| 삼성전자우 | -2일 | 2일 | -2.21% |
| LG전자 | 4일 | 1일 | +7.75% |
| 현대차 | -1일 | 1일 | +2.02% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 화장품TOP3플러스 | 15,305 | +3.90% |
| PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 11,165 | +2.62% |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 52,637.01 | +1.48% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| IBK K-AI반도체코어테크 | 51,220 | -8.04% |
| KIWOOM 코스피100 | 87,200 | -6.75% |
| 아이엠에셋 200 | 114,190 | -6.39% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 카카오뱅크 | 302,478 | +1.31% |
| 삼성전자우 | 266,907 | -6.59% |
| 성호전자 | 185,568 | -12.28% |
| 미래에셋증권 | 146,755 | -3.79% |
| 테크윙 | 143,873 | +2.51% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,501.33 | - | - |
| S&P 500 선물 | 7,590.75 | -29.5 | -0.39 |
| 나스닥 100 선물 | 29,768 | -264.25 | -0.88 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 한국 시장 + 시장 이벤트
글로벌#
미국 매크로 (4건)#
- 이란 공습에 인플레이션 우려 재점화…금 하락, CPI와 Warsh 주목 Investing.com · 2026-07-13 10:15 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Gold slips as Iran strikes stoke inflation fears; CPI, Warsh in focus 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- Hormuz 우려와 Fed 인플레이션 경고에 유가 4% 상승·금 1% 넘게 하락 investingLive · 2026-07-13 10:33 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Gold slides over 1% as oil jumps 4% on Hormuz fears, Fed inflation warning 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- 미국·이란의 추가 공습에 인플레이션 우려…금 4,100달러 아래로 하락 FXStreet · 2026-07-13 10:05 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Gold declines below $4,100 as fresh US-Iran strikes stoke inflation fears 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 17건#
월력 (2026-07, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-07-14 | 🔴 high 7건 (BOE Gov Bailey Speaks) |
| 2026-07-15 | 🔴 high 3건 (Core PPI m/m) |
| 2026-07-16 | 🔴 high 1건 (GDP m/m), 🟡 medium 4건 |
| 2026-07-17 | 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 21:30 KST | USD | Core CPI m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.2% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-14 21:30 KST | USD | Core CPI y/y | 🔴 high | 2.9% / 2.8% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-14 21:30 KST | USD | CPI m/m | 🔴 high | 0.5% / -0.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-14 21:30 KST | USD | CPI y/y | 🔴 high | 4.2% / 3.8% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-14 23:00 KST | USD | Fed Chairman Warsh Testifies | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-15 21:30 KST | USD | Core PPI m/m | 🔴 high | 0.4% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-15 21:30 KST | USD | PPI m/m | 🔴 high | 1.1% / 0.0% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-15 23:00 KST | USD | Fed Chairman Warsh Testifies | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-16 21:30 KST | USD | Core Retail Sales m/m | 🟡 medium | 0.8% / -0.1% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-16 21:30 KST | USD | Philly Fed Manufacturing Index | 🟡 medium | 10.3 / 12.1 / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API