오전 반등 시도는 외국인·프로그램 매도에 막혔고, 오후장은 변동성 방어가 핵심입니다.
오전장 한눈에#
- 코스피
-2.15%, 코스닥-4.42%로 급락했습니다. 지난 금요일 미국장의 반도체 충격이 한국 성장주 할인율을 다시 키웠습니다. - 외국인
-1조5,615억, 기관-8,890억동반 매도가 장의 성격을 정했습니다. 개인+2조3,288억매수는 하락을 받아냈지만 방향을 바꾸지는 못했습니다. - 오후장은 V-KOSPI
89.29와 프로그램 순매도-1조2,480억이 진정되는지가 관건입니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑은 코스닥 반등에도 미국 선물과 원/달러가 다음 거래일 분위기를 다시 가를 수 있다고 봤습니다. 큰 틀에서는 위험자산의 후행 압박을 경계한 판단이 맞았습니다. 다만 오전 초반에는 코스피가 8,100선을 회복했다는 뉴스가 나올 만큼 반등 기대가 먼저 반영됐습니다.
실제로는 반등의 지속력이 아니라 매도 흡수력이 시험대에 올랐습니다. 미국 선물은 소폭 플러스였지만, 한국장은 EWY 약세와 SOX 급락의 영향을 더 크게 받았습니다. 즉 글로벌 지수가 아니라 한국 대형 수출주의 할인율이 장중 가격을 지배했습니다.
빗나간 지점은 개인 매수의 방어력입니다. 개인이 적극적으로 받아냈지만, 프로그램 매도가 붙으면 현물 수급은 더 빨리 얇아집니다. 다음에도 초반 반등이 나오더라도 외국인 현물과 비차익 프로그램이 동시에 돌아서지 않으면 지속성을 낮게 봐야 합니다.
섹터-수급 해부#
증권과 오락·문화가 버틴 것은 지수 반등 베팅보다 금리와 유동성의 선택적 해석에 가깝습니다. 증권 +1.57%는 거래대금 확대 기대가 방어 논리로 작동했습니다. 오락·문화 +1.44%는 원화 약세 부담보다 개별 모멘텀과 실적 기대가 더 크게 반영된 흐름입니다.
반대로 의료·정밀기기 -7.70%, 제약 -3.41%, 기계·장비 -3.00% 약세는 고밸류 업종의 듀레이션 부담입니다. 듀레이션은 먼 미래 이익이 금리에 얼마나 민감한지를 뜻합니다. 미국 10년물이 5일 기준 상승 압력을 보이면, 이익이 먼 업종일수록 현재 가치 할인폭이 커집니다.
결국 오늘 수급은 성장주 회복장이 아니라 레버리지 축소장입니다. 외국계 창구에서는 기아와 일부 금융주 매수가 보였지만, SK하이닉스는 순매수 상위에 있어도 주가는 밀렸습니다. 종목별 매수보다 지수와 섹터 단위 위험 축소가 더 강했다는 뜻입니다.
오후장 관전 포인트#
- 코스피 200 선물
1,278.60이1,285를 회복하면 프로그램 매도 압력이 완화될 수 있습니다. 반대로1,270이탈은 현물 추가 매도를 부를 수 있습니다. - V-KOSPI가
90아래에서 안정되면 급매도 구간은 줄어듭니다.90위 고착은 개인 매수의 평균단가 방어를 더 어렵게 만듭니다. - 비차익 프로그램 순매도
-1조480억이-1조원안쪽으로 줄어드는지 보세요. 줄지 않으면 오후 반등은 종목별 기술적 반등에 그칠 가능성이 큽니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Panic
— 지수 하락, 변동성 급등, 외국인 이탈이 겹친 방어 국면입니다.
오후 전략: 반등 추격보다 현금 비중과 헤지 자산을 우선 점검할 구간입니다. 단기적으로는 증권·자동차처럼 실적과 수급이 확인되는 업종만 선별하고, 의료기기·제약 같은 고밸류 성장주는 선물 안정 확인 전까지 노출을 줄이는 접근이 맞습니다.
확인 조건:
- 코스피 200 선물
1,285회복과 프로그램 순매도 축소가 동시에 나오는지 확인 - V-KOSPI
90아래 안착 여부
주의 신호:
- 코스닥 150 선물
1,467.10에서 추가로1,450을 이탈하면 성장주 투매가 재개될 수 있습니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,914.27 | -174.07 | -2.15 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 830.06 | -38.35 | -4.42 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -15,615 | -8,890 | 23,288 | -12,480 |
| KOSDAQ | -2,817 | -1,027 | 3,889 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 증권 | +1.57% | 강세 |
| 오락·문화 | +1.44% | 강세 |
| 부동산 | +0.71% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 의료·정밀기기 | -7.70% | 약세 |
| 제약 | -3.41% | 약세 |
| 기계·장비 | -3.00% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LPG(액화석유가스) | +2.81% | 2 | 2/0 |
| 2 | 자원개발 E&P | +2.59% | 7 | 3/4 |
| 3 | 의료기기 | +2.48% | 2 | 1/1 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 레몬헬스케어 | 16,760 | +67.60% | 44,035,257 |
| 엠앤씨솔루션 | 35,300 | +28.83% | 209,986 |
| 위닉스 | 4,430 | +23.40% | 1,840,874 |
| 위메이드맥스 | 4,365 | +18.94% | 7,351,115 |
| 옵트론텍 | 1,779 | +17.50% | 715,854 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 제이케이시냅스 | 1,170 | -21.74% | 345,744 |
| 광진실업 | 4,595 | -21.45% | 574,708 |
| 오가닉티코스메틱 | 2,245 | -17.16% | 659,714 |
| 젠큐릭스 | 1,666 | -16.70% | 535,207 |
| 유티아이 | 3,810 | -15.52% | 366,172 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전기 | 현대차 | LG이노텍 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | SK스퀘어 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | HANARO Fn K-반도체 |
| 기관 매도 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | TIME 미국나스닥100액티브 | KODEX 코스닥150레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 1일 | — | +7.69% |
| SK하이닉스 | 1일 | — | +6.72% |
| HANARO Fn K-반도체 | 1일 | — | +0.58% |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 1일 | 1일 | +14.55% |
| KODEX 레버리지 | 1일 | 1일 | +6.21% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 13,990 | +1.82% |
| 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 | 10,450 | +0.87% |
| PLUS 글로벌원자력밸류체인 | 15,625 | +0.81% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| RISE 바이오TOP10액티브 | 9,930 | -7.11% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 13,950 | -6.03% |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 58,225 | -6.03% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 기아 | 383,258 | +3.16% |
| 대한해운 | 231,584 | +0.48% |
| 골프존홀딩스 | 214,382 | +0.30% |
| iM금융지주 | 169,519 | +1.64% |
| SK하이닉스 | 143,465 | -3.79% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,530.98 | - | - |
| S&P 500 선물 | 7,542.5 | +14.25 | +0.19 |
| 나스닥 100 선물 | 29,708.75 | +152.75 | +0.52 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 원자재 + 중앙은행
글로벌#
원자재 (2건)#
- 금, 미국 금리 인상 우려 완화에 2주 고점 부근 거래 Reuters · 2026-07-06 09:54 KST · 🟡 원자재 원문: Gold trades near two-week high on cooling US rate-hike bets 왜 중요한가: 금 가격 흐름 → 안전자산 수요와 실질금리 기대를 함께 반영.
- 금, 주간 상승 뒤 안정세…금리 인상 우려 후퇴 Bloomberg.com · 2026-07-06 08:21 KST · 🟡 원자재 원문: Gold Steadies After Weekly Gain as Rate-Hike Worries Recede 왜 중요한가: 원자재 가격 변화가 인플레이션 기대와 안전자산 선호를 함께 보여줍니다.
중앙은행 (2건)#
- 미국 지수선물, 독립기념일 휴장 뒤 상승…투자자들 Fed 의사록 대기 TradingView · 2026-07-06 09:58 KST · 🟡 중앙은행 원문: Nasdaq, S&P 500, Dow Futures Rise After Fourth Of July Break As Investors Await Fed Minutes: SLS, ONDS, HOOD, MARA, HUT In Focus 왜 중요한가: 미국 선물·주식시장 강세가 한국 오후장 위험선호와 대형주 수급을 지지할 수 있습니다.
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 8건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 4건#
월력 (2026-07, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-07-06 | 🔴 high 1건 (ISM Services PMI) |
| 2026-07-07 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-08 | 🔴 high 1건 (FOMC Meeting Minutes) |
| 2026-07-09 | 🟡 medium 1건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 23:00 KST | USD | ISM Services PMI | 🔴 high | 54.5 / 54.2 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-09 03:00 KST | USD | FOMC Meeting Minutes | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-09 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 215K / 218K / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 10년물: 미국 10년 만기 국채. 주택담보대출 금리의 기준이 되는 지표
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API