오전장 한눈에#
- 코스피는
-1.95%하락했습니다. 어젯밤 미국 기술주 강세보다 원/달러1,557원대와 외국인 현물 이탈이 더 크게 작동했습니다. - 장의 성격은 외국인
2조 967억순매도입니다. 개인이 받아냈지만, 대형주 할인율을 낮추기에는 역부족이었습니다. - 오후장은 코스피 200 선물
-2.73%낙폭 축소 여부가 핵심입니다. 선물이 회복하지 못하면 현물 반등도 짧아질 수 있습니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑은 코스닥 반등으로 마감은 버텼지만, 밤사이 미국 선물과 원/달러가 다음 분위기를 다시 가른다고 봤습니다. 실제 오전장은 이 문장의 앞부분과 뒷부분이 동시에 확인된 장세였습니다. 코스닥은 상승했지만, 코스피는 환율과 외국인 매도에 더 민감하게 반응했습니다.
예상보다 나쁜 쪽은 미국 기술주 온기가 한국 대형주로 전파되지 않았다는 점입니다. SOX가 큰 폭 상승했고 EWY도 강했지만, 국내 전기·전자는 오전에 약했습니다. 이는 해외 ETF와 현물 시장의 시간차 때문입니다. ETF는 전날 미국장에서 한국 익스포저를 사지만, 국내 개장 후에는 환율·선물·프로그램 수급이 다시 가격을 정합니다.
예상보다 나은 쪽은 코스닥 내부 체력입니다. 코스피가 밀리는 동안 코스닥은 기관과 외국인의 매수가 붙었습니다. 다음에 같은 패턴이 나오면, 미국 기술주 강세만 보지 말고 원/달러와 국내 선물 베이시스(현물 대비 선물 가격)를 같이 봐야 합니다.
섹터-수급 해부#
강한 업종은 지수 방향과 다른 돈의 성격을 보여줍니다. 건설 +5.26%, 의료·정밀기기 +3.97%, 오락·문화 +3.35%가 앞섰습니다. 공통점은 대형 수출주보다 국내 정책·금리 민감도가 크다는 점입니다. 환율이 높아 수입 비용은 부담이지만, 유가가 낮은 구간에 머물면 건설·내수 업종의 원가 압박은 일부 완화됩니다.
약한 업종은 외국인 매도의 타깃이 어디였는지 말해줍니다. 유통 -4.20%, 전기·전자 -3.28%, 보험 -2.85%가 밀렸습니다. 전기·전자는 어젯밤 반도체 훈풍과 반대로 움직였는데, 이는 글로벌 AI 기대보다 원화 약세와 프로그램 매도가 먼저 반영됐다는 뜻입니다. 보험은 금리 상승 자체보다 주식시장 하락에 따른 자본 부담을 더 크게 읽은 흐름입니다.
결국 오전장은 성장주 랠리가 아니라 대형주 회피와 중소형주 선별이 공존한 장입니다. 개인 수급이 코스피 하단을 받쳤지만, 외국인이 돌아서지 않으면 지수 반등은 제한됩니다. 반대로 코스닥은 수급이 얇기 때문에 같은 금액의 매수도 가격 탄력으로 더 크게 나타납니다.
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1,550원아래로 내려오지 못하면 외국인 현물 매도 압력이 이어질 수 있습니다.1,560원재돌파는 대형주 추가 할인 신호입니다. - 코스피 200 선물이
1,360선을 회복하는지 보겠습니다. 회복 실패 시 프로그램 매도 잔량이 오후에도 지수 상단을 누를 수 있습니다. - 코스닥 150 선물
1,690선 유지가 중요합니다. 이 선이 깨지면 오전의 중소형주 선별 매수도 차익실현으로 바뀔 수 있습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 코스피 대형주에는 환율과 외국인 매도 부담이 남아 있고, 코스닥은 별도 수급으로 버티는 분리 장세입니다.
오후 전략: 코스피 대형 수출주는 추격보다 환율 안정 확인이 먼저입니다. 반면 건설·의료기기·콘텐츠처럼 오전에 수급이 붙은 업종은 종가까지 상대강도가 유지되는지 확인할 만합니다. 2022년 원화 급락 구간에서도 반등은 먼저 중소형 내수·정책주에서 나왔고, 외국인 복귀 뒤 대형주로 확산됐습니다.
확인 조건:
- 원/달러
1,550원하회와 코스피 200 선물1,360회복이 동시에 나오면 오후 낙폭 축소 가능성이 커집니다. - 외국인 순매도가
2조원부근에서 더 확대되지 않고 프로그램 매도 강도가 둔화되는지 확인해야 합니다.
주의 신호:
- 원/달러
1,560원돌파와 코스닥 150 선물1,690하회가 겹치면 코스닥 강세도 방어력이 약해질 수 있습니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,310.82 | -165.66 | -1.95 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 930.84 | +14.66 | +1.60 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -20,967 | -367 | 21,286 | -15,725 |
| KOSDAQ | 381 | 1,487 | -1,773 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 건설 | +5.26% | 강세 |
| 의료·정밀기기 | +3.97% | 강세 |
| 오락·문화 | +3.35% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 유통 | -4.20% | 약세 |
| 전기·전자 | -3.28% | 약세 |
| 보험 | -2.85% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 셋톱박스 | +10.69% | 3 | 2/1 |
| 2 | SNS(Social Network Service) | +9.72% | 3 | 2/1 |
| 3 | 전기자전거 | +8.09% | 2 | 2/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 매드업 | 15,750 | +96.88% | 49,901,371 |
| 휴맥스 | 7,140 | +29.11% | 226,805 |
| 덕신이피씨 | 1,178 | +27.49% | 7,662,846 |
| 남화산업 | 6,840 | +25.50% | 4,151,896 |
| 소마젠 | 3,495 | +24.82% | 784,252 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 스트라드비젼 | 5,840 | -18.89% | 13,498,646 |
| 시지메드텍 | 1,100 | -14.06% | 2,567,262 |
| 유니켐 | 3,355 | -12.86% | 107,236 |
| 후성 | 17,550 | -12.47% | 10,094,909 |
| 태원물산 | 2,645 | -11.69% | 42,815 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전기 | 이오테크닉스 | 원익IPS |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | SK스퀘어 |
| 기관 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | SK스퀘어 |
| 기관 매도 | 이오테크닉스 | 원익IPS | HPSP |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 3일 | 3일 | +6.08% |
| 삼성전자 | 2일 | — | -1.24% |
| KODEX 레버리지 | 1일 | 1일 | -3.78% |
| SK스퀘어 | 2일 | — | +5.67% |
| SK | 5일 | — | -4.08% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 방산TOP10 | 11,560 | +5.96% |
| SOL 화장품TOP3플러스 | 14,530 | +5.48% |
| PLUS 한화그룹주 | 30,120 | +4.66% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KIWOOM 코스피100 | 104,430 | -2.79% |
| 아이엠에셋 200 | 135,595 | -2.76% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 15,800 | -1.89% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| JW신약 | 491,962 | -2.44% |
| 강동씨앤엘 | 329,455 | +15.11% |
| SK증권 | 275,637 | +3.39% |
| 유진기업 | 271,677 | +29.93% |
| 리노공업 | 251,300 | -2.98% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,557.38 | +10.59 | +0.68 |
| S&P 500 선물 | 7,529 | -19.25 | -0.26 |
| 나스닥 100 선물 | 30,433.25 | -90.25 | -0.30 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 중앙은행 + 지정학
글로벌#
중앙은행 (3건)#
- Fed Hammack, CNBC에 ‘높은 인플레이션 억제 위해 금리 인상 필요할 수도’ Reuters · 2026-07-01 01:28 KST · 🟡 중앙은행 원문: Fed’s Hammack tells CNBC rate hikes may be needed to quell high inflation 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- Cleveland Fed Hammack, AI가 인플레이션 자극 가능…금리 인상 필요할 수도 CNBC · 2026-07-01 00:35 KST · 🟡 중앙은행 원문: Cleveland Fed President Hammack says AI could fuel inflation, rate hikes may be necessary 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
- Dolenc, 유가 하락이 ECB 대응 압박 완화한다고 평가 Reuters · 2026-07-01 01:57 KST · 🟡 중앙은행 원문: Lower oil price eases pressure on ECB to act, Dolenc says 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 8건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 19건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 🟡 medium 3건 |
| 2026-07-01 | 🔴 high 3건 (BOE Gov Bailey Speaks), 🟡 medium 6건 |
| 2026-07-02 | 🔴 high 3건 (Average Hourly Earnings m/m), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-03 | 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 21:15 KST | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 🟡 medium | 122K / 118K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-01 22:00 KST | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing PMI | 🔴 high | 54.0 / 53.8 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing Prices | 🟡 medium | 82.1 / 77.7 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Average Hourly Earnings m/m | 🔴 high | 0.3% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 172K / 114K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Unemployment Rate | 🔴 high | 4.3% / 4.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 215K / 219K / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
- 원/달러: 1달러를 사는 데 필요한 원화. 숫자가 크면 원화 가치가 떨어진 것
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API