지수는 반등했지만, 외국인 매도와 환율이 오후장 신뢰를 아직 막고 있습니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
+1.38%반등했습니다. 어젯밤 미국 기술주 강세와 코스피 200 선물 상승이 대형주를 먼저 밀어 올렸습니다. - 수급의 성격은 방어적입니다. 외국인
-2조3316억매도에 기관+1조8617억매수가 맞서며 지수와 체감 장세가 갈렸습니다. - 오후장은 원/달러
1543원대와 비차익 프로그램-1조4866억이 핵심입니다. 둘 중 하나가 풀려야 상승 종목 확산이 가능합니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑은 코스닥 반등으로 마감은 버텼지만, 밤사이 미국 선물과 원/달러가 분위기를 다시 가를 수 있다고 봤습니다. 실제 오전장은 그 경고가 절반만 맞았습니다. 미국 본장은 강했고 반도체 온기도 들어왔지만, 한국 내부에서는 대형주와 중소형주의 체감 온도가 크게 갈렸습니다.
예상보다 나은 쪽은 코스피 대형주의 버팀목입니다. 미국 SOX 강세가 전기·전자 수급을 자극했고, 기관은 외국인 매도를 받아내며 지수 하단을 방어했습니다. 다만 코스닥은 약세였고, 하락 종목 수가 상승 종목 수를 크게 웃돌았습니다. 장전의 변수였던 환율은 완화가 아니라 고공권 유지로 나타났습니다.
왜 달랐는지는 수급의 목적이 달랐기 때문입니다. 기관 매수는 위험선호 확대라기보다 지수 방어에 가까웠습니다. 외국인은 원화 부담과 비차익 매도 때문에 현물 노출을 줄였고, 그 결과 지수는 올랐지만 시장 폭은 좁아졌습니다. 다음에도 같은 패턴이 나오면 지수 상승률보다 상승 종목 수를 먼저 확인해야 합니다.
섹터-수급 해부#
강한 섹터는 대형 기술주와 특정 헬스케어 수출 테마로 압축됐습니다. 의료·정밀기기는 +10.38% 급등했고, 전기·전자는 +2.48% 상승했습니다. 표면적으로는 미국 기술주 랠리의 후행 반응입니다. 더 깊게 보면 달러 강세 구간에서 매출이 외화로 잡히는 수출형 성장주가 상대적으로 방어력을 얻은 흐름입니다.
약한 쪽은 비용과 할인율에 민감한 중소형 섹터였습니다. 제약, 금속, 비금속이 동반 하락했습니다. 환율이 높으면 원재료 수입 비용이 먼저 올라가고, 금리가 쉽게 내려오지 않으면 장기 성장 스토리의 현재가치도 눌립니다. 그래서 같은 성장주라도 대형 반도체는 미국 AI 사이클을 따라가고, 코스닥 바이오와 소재주는 자금 이탈을 먼저 맞았습니다.
결국 오전 수급은 위험선호가 아니라 선별적 피난처 찾기입니다. 외국인은 한국 전체를 사고 있지 않습니다. 기관은 지수 대표주를 통해 하락을 막고 있습니다. 이 조합에서는 코스피만 보고 강세장으로 해석하기 어렵고, 오후에도 대형주 쏠림이 이어질 가능성을 열어둬야 합니다.
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1540원아래로 내려오면 외국인 매도 강도가 둔화될 수 있습니다. 반대로1545원재돌파는 코스닥과 소재주에 부담입니다. - 비차익 프로그램 매도가
-1조5000억부근에서 더 확대되는지 보세요. 매도 폭이 줄어야 코스피 상승이 종목 확산으로 이어집니다. - 코스피 200 선물이
1380선을 지키면 기관 방어 논리가 유지됩니다. 이탈하면 오전 반등분 일부를 되돌릴 수 있습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 지수는 올랐지만 외국인 매도와 높은 환율이 내부 체력을 제한하는 구간입니다.
오후 전략: 지수 추격보다 수급이 확인된 대형 전기·전자와 환율 수혜 수출주 중심의 선별 대응이 낫습니다. 코스닥 성장주는 환율 안정과 프로그램 매도 축소가 확인되기 전까지 비중 확대보다 반등 시 리밸런싱 관점이 유리합니다.
확인 조건:
- 원/달러
1540원하회와 외국인 현물 매도 둔화가 동시에 나오는지 확인 - 프로그램 순매도가
-1조3000억안쪽으로 축소되는지 확인
주의 신호:
- 코스피 상승에도 하락 종목 수가
600개이상 유지되면 지수 착시가 이어지는 신호입니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,510.68 | +116.03 | +1.38 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 910.54 | -10.03 | -1.09 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -23,316 | 18,617 | 3,947 | -13,563 |
| KOSDAQ | -3,920 | -399 | 4,417 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 의료·정밀기기 | +10.38% | 강세 |
| 전기·전자 | +2.48% | 강세 |
| 제조 | +1.66% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 제약 | -3.40% | 약세 |
| 금속 | -3.25% | 약세 |
| 비금속 | -3.21% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체_전공정장비 | +7.91% | 7 | 5/2 |
| 2 | 컨텐츠_메니지먼트 | +6.20% | 1 | 1/0 |
| 3 | 휴대폰_터치스크린 | +4.11% | 2 | 2/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한국제16호스팩 | 3,555 | +77.75% | 82,832,471 |
| 에브리봇 | 14,200 | +27.13% | 1,375,699 |
| 케이씨텍 | 110,900 | +22.00% | 915,809 |
| 넥스턴앤롤코리아 | 2,685 | +20.95% | 482,075 |
| 대보마그네틱 | 6,700 | +19.86% | 526,405 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 셀리드 | 1,407 | -27.85% | 2,427,213 |
| 남화산업 | 4,935 | -22.53% | 2,123,732 |
| TS인베스트먼트 | 2,050 | -22.20% | 614,547 |
| 남화토건 | 7,000 | -19.35% | 712,034 |
| 기가레인 | 6,350 | -18.28% | 470,720 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전기 | 두산에너빌리티 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 삼성전자우 |
| 기관 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | SK스퀘어 |
| 기관 매도 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 2일 | 2일 | +11.94% |
| LG에너지솔루션 | 1일 | 1일 | +11.46% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 1일 | 2일 | +13.87% |
| 두산에너빌리티 | 1일 | 2일 | +7.52% |
| KODEX 200선물인버스2X | 2일 | — | 0.00% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 10,720 | +5.00% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 33,960 | +4.38% |
| PLUS 미국로보택시 | 10,745 | +4.27% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| RISE 바이오TOP10액티브 | 11,065 | -6.43% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 12,400 | -5.05% |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 9,850 | -4.74% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 대한광통신 | 287,866 | -1.92% |
| 한성크린텍 | 255,809 | +29.83% |
| 대우건설 | 160,516 | -5.50% |
| KB금융 | 141,137 | +3.77% |
| 아주IB투자 | 115,731 | +0.85% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,543.18 | +2.53 | +0.16 |
| S&P 500 선물 | 7,494.5 | -5.75 | -0.08 |
| 나스닥 100 선물 | 30,036.5 | -16.25 | -0.05 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 시장 이벤트 + 지정학
글로벌#
시장 이벤트 (2건)#
- Microsoft 주가 하락, 다우와 S&P 500 상승과 대조 foreignpolicyjournal.com · 2026-06-30 11:11 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Microsoft (NASDAQ: MSFT) Stock Price Slides While DJIA and S&P 500 Post Gains 왜 중요한가: 미국 선물·주식시장 약세가 한국 오후장 선물·프로그램 매도 압력을 키울 수 있습니다.
- Meta Platforms, 강한 하루 상승으로 S&P 500 수익률 앞질러 foreignpolicyjournal.com · 2026-06-30 11:52 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Meta Platforms (NASDAQ: META) Stock Price Outpaces S&P 500 With Strong Single-Session Gain 왜 중요한가: 미국 선물·주식시장 강세가 한국 오후장 위험선호와 대형주 수급을 지지할 수 있습니다.
- 미국·이란 고위급 회담 앞두고 S&P 500·나스닥·다우 선물 하락 Yahoo Finance · 2026-06-30 10:50 KST · 🟡 지정학 원문: S&P 500, Nasdaq, Dow Futures Retreat Ahead Of High-Stakes US-Iran Talks: SLS, QS, NKE, JACK In Focus 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 8건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 19건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-29 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-06-30 | 🟡 medium 3건 |
| 2026-07-01 | 🔴 high 3건 (BOE Gov Bailey Speaks), 🟡 medium 6건 |
| 2026-07-02 | 🔴 high 3건 (Average Hourly Earnings m/m), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-03 | 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 23:00 KST | USD | CB Consumer Confidence | 🟡 medium | 93.1 / 94.4 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-30 23:00 KST | USD | JOLTS Job Openings | 🟡 medium | 7.62M / 7.28M / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-01 21:15 KST | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 🟡 medium | 122K / 118K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-01 22:00 KST | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing PMI | 🔴 high | 54.0 / 53.8 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing Prices | 🟡 medium | 82.1 / 77.7 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Average Hourly Earnings m/m | 🔴 high | 0.3% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 172K / 110K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Unemployment Rate | 🔴 high | 4.3% / 4.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 215K / 219K / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API