코스피는 외국인 매도와 환율 부담에 밀렸지만, 코스닥은 제약·의료기기 중심으로 완전히 다른 장을 만들었습니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
-1.86%하락했습니다. 원/달러1,544원과 외국인 대규모 매도가 대형주 할인율을 다시 키웠습니다. - 수급의 성격은 명확합니다. 외국인이
4조9,650억순매도했고, 기관과 개인이 이를 나눠 받는 방어 구도였습니다. - 오후장은 코스피 200 선물
1,340선 회복 여부와 원/달러1,540원재하향이 핵심입니다. 둘 중 하나만 막혀도 반등 탄력은 제한됩니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑은 코스닥 반등에도 미국 선물과 원/달러가 다음 분위기를 가를 수 있다고 봤습니다. 실제 오전장은 그 경고가 코스피 쪽에서 더 강하게 확인된 장세입니다. 미국 선물은 장중 플러스권이었지만, 원화 약세가 더 직접적인 변수로 작동했습니다.
예상보다 달랐던 지점은 코스닥의 탄력입니다. 코스피가 외국인 매도에 눌린 반면 코스닥은 +6.81% 급등했습니다. 이는 시장 전체의 위험선호 회복이라기보다, 대형 수출주에서 빠진 자금이 제약·의료기기 같은 개별 성장 테마로 우회한 결과에 가깝습니다.
왜 이런 괴리가 생겼는지는 환율과 지수 구성에서 갈립니다. 원화 약세는 외국인이 보유한 코스피 대형주의 환차손 우려를 키웁니다. 반대로 코스닥은 지수보다 테마와 수급이 먼저 움직입니다. 다음에도 원/달러가 높은데 코스닥만 강하면, 위험선호보다 포지션 재배치로 해석하는 편이 더 안전합니다.
섹터-수급 해부#
강한 업종은 금리보다 정책·수주·개별 모멘텀에 반응했습니다. 건설 +7.51%, 제약 +7.12%, 의료·정밀기기 +7.03%가 상위권을 차지했습니다. 건설은 유가가 낮은 구간에 머물며 원가 부담 완화 기대가 붙기 쉽습니다. 제약과 의료기기는 코스닥 강세와 맞물려, 지수 하락장에서 성장 테마의 피난처 역할을 했습니다.
약한 업종은 외국인 매도와 환율 부담이 동시에 닿는 곳입니다. 보험 -4.84%, 유통 -3.58%, 전기·전자 -3.46%가 하위권입니다. 보험은 금리 방향성이 낮아질 때 투자이익 기대가 흔들릴 수 있습니다. 전기·전자는 지난 금요일 SOX -5.29% 충격과 원화 약세가 겹치며 대형 반도체 매물 압력이 커졌습니다.
결국 오전 수급은 성장주 랠리라기보다 대형주 회피와 중소형 테마 선별의 조합입니다. 프로그램도 비차익 중심으로 매도가 나왔습니다. 이는 현물 바스켓을 줄이는 움직임입니다. 오후에 코스피가 회복하려면 기관 방어만으로는 부족하고, 외국인 선물 매도 압력이 먼저 잦아들어야 합니다.
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1,540원아래로 내려와야 외국인 매도 속도 둔화를 기대할 수 있습니다.1,545원위에 머물면 코스피 대형주의 환헤지 부담이 계속됩니다. - 코스피 200 선물은
1,340선 회복과 유지가 중요합니다. 이 구간을 되찾지 못하면 프로그램 비차익 매도가 마감 동시호가까지 이어질 수 있습니다. - 코스닥 150 선물
1,670선 유지 여부를 보세요. 이 선이 무너지면 제약·의료기기 쏠림도 단기 차익실현으로 바뀔 수 있습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 코스닥 반등에도 코스피·환율·외국인 수급이 동시에 약한 방어 국면입니다.
오후 전략: 지수 베타를 넓히기보다 코스닥 강세 업종과 코스피 대형 수출주의 괴리를 구분해야 합니다. 단기에는 제약·의료기기 같은 원화 약세 민감도가 낮은 업종이 상대적으로 유리하고, 전기·전자와 유통은 환율 안정 확인 전까지 변동성이 더 큽니다.
확인 조건:
- 원/달러
1,540원하회와 코스피 200 선물1,340선 회복이 동시에 나오는지 확인합니다. - 외국인 순매도 규모가
5조원부근에서 더 커지지 않고 둔화되는지 봅니다.
주의 신호:
- 원/달러가
1,545원위로 재상승하고 코스닥 150 선물1,670선이 깨지면, 테마 반등도 마감 전 차익실현으로 바뀔 수 있습니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,254.74 | -156.47 | -1.86 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 909.37 | +58 | +6.81 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -49,650 | 15,032 | 32,643 | -27,515 |
| KOSDAQ | 497 | 4,021 | -4,425 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 건설 | +7.51% | 강세 |
| 제약 | +7.12% | 강세 |
| 의료·정밀기기 | +7.03% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 보험 | -4.84% | 약세 |
| 유통 | -3.58% | 약세 |
| 전기·전자 | -3.46% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이오_줄기세포치료제 | +12.18% | 3 | 3/0 |
| 2 | 건설_국내주택 | +11.59% | 4 | 4/0 |
| 3 | 풍력_단조/기자재 | +11.19% | 6 | 6/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 져스텍 | 31,100 | +148.80% | 13,591,339 |
| 더코디 | 4,170 | +26.75% | 56,450 |
| 데브시스터즈 | 16,660 | +26.69% | 202,320 |
| 한주에이알티 | 4,300 | +26.66% | 291,411 |
| 동일제강 | 1,637 | +26.21% | 1,135,077 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 기가레인 | 7,900 | -20.44% | 430,943 |
| 뉴인텍 | 1,210 | -16.55% | 2,526,646 |
| 토박스코리아 | 1,905 | -16.45% | 120,248 |
| 아이에이 | 1,961 | -16.38% | 116,414 |
| 벡트 | 1,727 | -15.34% | 212,116 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전기 | HD현대중공업 | LG전자 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | SK스퀘어 |
| 기관 매수 | 삼성전기 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | SK |
| 기관 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 1일 | 1일 | +0.55% |
| SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 1일 | — | +26.38% |
| LG전자 | -4일 | 3일 | -6.35% |
| HD현대중공업 | -8일 | 8일 | -0.17% |
| 삼성SDI | -1일 | 1일 | +3.64% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| RISE 바이오TOP10액티브 | 11,815 | +14.71% |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 10,230 | +11.14% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 16,370 | +10.53% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KIWOOM 코스피100 | 104,265 | -2.70% |
| 아이엠에셋 200 | 134,880 | -2.62% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 10,010 | -1.96% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 빛과전자 | 836,091 | +4.05% |
| 화신정공 | 499,134 | +29.87% |
| 대한광통신 | 388,157 | +2.60% |
| 맥쿼리인프라 | 282,179 | -2.08% |
| 두산에너빌리티 | 252,934 | +4.81% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,544.08 | +9.08 | +0.59 |
| S&P 500 선물 | 7,442.25 | +40.5 | +0.55 |
| 나스닥 100 선물 | 29,537.5 | +169.25 | +0.58 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 원자재 + 지정학
글로벌#
- 금, 미국·이란 공방에 유가 오르자 하락…Fed 금리 인상 베팅도 부담 Reuters · 2026-06-29 11:56 KST · 🟡 원자재 원문: Gold slips as fresh US-Iran strikes boost oil, Fed rate-hike bets weigh 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- 월요일 미국 증시 전망: 투자자들, 이란·미국 충돌 속 S&P 500·Dow Jones·Nasdaq 주시 The Economic Times · 2026-06-29 10:07 KST · 🟡 지정학 원문: U.S. Stock Market prediction for Monday: S&P 500, Dow Jones, Nasdaq investors eye Iran-U.S. war as Wall St 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- Fed Barkin, 높은 인플레이션 경고…완화 조짐도 언급 Fortune · 2026-06-29 06:26 KST · 🟡 중앙은행 원문: Fed’s Barkin warns of high inflation, but sees signs of relief 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 8건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 19건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-29 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-06-30 | 🟡 medium 3건 |
| 2026-07-01 | 🔴 high 3건 (BOE Gov Bailey Speaks), 🟡 medium 6건 |
| 2026-07-02 | 🔴 high 3건 (Average Hourly Earnings m/m), 🟡 medium 1건 |
| 2026-07-03 | 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 23:00 KST | USD | CB Consumer Confidence | 🟡 medium | 93.1 / 94.2 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-30 23:00 KST | USD | JOLTS Job Openings | 🟡 medium | 7.62M / 7.28M / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-01 21:15 KST | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 🟡 medium | 122K / 118K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-01 22:00 KST | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing PMI | 🔴 high | 54.0 / 53.7 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing Prices | 🟡 medium | 82.1 / 79.0 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Average Hourly Earnings m/m | 🔴 high | 0.3% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 172K / 114K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Unemployment Rate | 🔴 high | 4.3% / 4.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-07-02 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 215K / 220K / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API