코스피는 대형 반도체가 버텼지만, 환율과 외국인 매도가 오후장의 방어선을 시험하고 있습니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
+1.10%반등했지만 코스닥은-1.03%로 밀렸습니다. 지난 금요일 미국 기술주 강세가 대형 전기·전자를 받쳤고, 중소형주는 환율 부담을 더 크게 반영했습니다. - 수급의 성격은 방어적입니다. 외국인이
-2조4186억순매도했고, 기관+4112억과 개인+1조9403억이 지수를 떠받쳤습니다. - 오후장은 원/달러
1540원공방과 코스피 200 선물1500선 회복 여부가 핵심입니다. 둘 중 하나라도 흔들리면 반등 탄력은 빠르게 약해질 수 있습니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑은 미국 선물과 원/달러가 다음 거래일 분위기를 다시 가를 변수라고 봤습니다. 큰 틀에서는 맞았습니다. 미국 현물장은 지난 금요일 기술주 중심으로 강했지만, 장중 한국 시장은 환율과 외국인 현물 매도가 더 강한 가격 결정 요인이 됐습니다.
실제로는 지수 안에서 온도 차가 더 컸습니다. 코스피는 대형 전기·전자가 방어하며 반등했지만, 코스닥과 하락 종목 수는 위험 회피 쪽에 가까웠습니다. 즉, 시장 전체가 좋아졌다기보다 외국인 매도가 이어지는 가운데 일부 대형주가 지수를 가린 장입니다.
왜 달랐는지는 환율의 전달 경로에서 보입니다. 원/달러가 1539원대에 머물면 외국인은 한국 주식의 주가 수익보다 환차손 위험을 먼저 계산합니다. 다음에 같은 패턴이 나오면, 지수 등락보다 환율과 외국인 현물 흐름을 먼저 확인하는 편이 정확합니다.
섹터-수급 해부#
강한 쪽은 대형 성장주와 방어적 실적 기대가 섞였습니다. 유통 +3.55%, 의료·정밀기기 +2.51%, 전기·전자 +2.37%가 앞섰습니다. 전기·전자는 SOX +6.42%와 EWY +6.89%가 만든 글로벌 기술주 온기를 반영했습니다. 다만 이는 외국인 복귀라기보다 기관과 개인이 대형주 하단을 받친 성격에 가깝습니다.
약한 쪽은 고베타 금융과 물류 비용 민감 업종입니다. 증권 -4.72%, 보험 -4.28%, 운송·창고 -4.01%가 하위권입니다. 증권주는 코스닥 약세와 거래대금 둔화 우려에 취약하고, 보험은 금리보다 주식시장 변동성 확대에 더 민감하게 반응했습니다. 운송은 유가가 낮아도 지정학 리스크가 항로와 보험료 부담으로 번질 수 있어 할인받았습니다.
결국 오늘 수급은 위험선호 장세가 아니라 지수 방어 장세입니다. 상승 종목 156개, 하락 종목 744개라는 폭은 이를 잘 보여줍니다. 코스피 숫자만 보면 반등이지만, 내부 체력은 아직 외국인 매도를 흡수하는 단계입니다.
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1540원위로 올라서면 외국인 현물 매도 압력이 다시 커질 수 있습니다. 반대로1530원대 초반으로 내려오면 코스피 반등의 질이 개선됩니다. - 코스피 200 선물
1500선 회복이 중요합니다. 선물이 이 선을 넘지 못하면 현물 대형주의 반등은 숏커버 성격에 머물 수 있습니다. - 코스닥
960선 재탈환 여부를 보세요. 이 선을 회복하지 못하면 반도체 대형주 강세와 별개로 중소형 성장주 회복은 제한적입니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 코스피 지수는 반등했지만, 환율·외국인·시장 폭은 아직 방어적입니다.
오후 전략: 대형 전기·전자와 유통처럼 수급이 남아 있는 업종은 지수 방어 축으로 볼 수 있습니다. 반대로 증권·보험·운송은 환율과 변동성에 민감해 오후에도 반등 확인 전 노출 조절이 유리합니다.
확인 조건:
- 원/달러
1530원대 초반 진입과 외국인 매도 둔화가 동시에 나오는지 확인 - 코스피 200 선물
1500선 회복 후 30분 이상 유지 여부 확인
주의 신호:
- V-KOSPI가
85를 넘고 코스닥이950선을 이탈하면 오후장 방어 시나리오는 약해집니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 9,152.16 | +99.74 | +1.10 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 956.63 | -9.96 | -1.03 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -24,186 | 4,112 | 19,403 | -13,987 |
| KOSDAQ | 2,190 | 1,016 | -3,216 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 유통 | +3.55% | 강세 |
| 의료·정밀기기 | +2.51% | 강세 |
| 전기·전자 | +2.37% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 증권 | -4.72% | 약세 |
| 보험 | -4.28% | 약세 |
| 운송·창고 | -4.01% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금형/몰드베이스 | +7.46% | 3 | 2/1 |
| 2 | 반도체_후공정 | +4.13% | 5 | 5/0 |
| 3 | 반도체_생산 | +3.69% | 3 | 3/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한울반도체 | 22,750 | +27.67% | 8,446,051 |
| 율촌 | 1,474 | +25.55% | 4,610,487 |
| JW신약 | 2,855 | +22.27% | 36,722,547 |
| 크레오에스지 | 11,000 | +22.09% | 606,934 |
| 한솔테크닉스 | 15,830 | +21.02% | 7,825,579 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 아이오케이이엔엠 | 2,350 | -25.52% | 241,284 |
| SHD | 8,400 | -24.32% | 84,487 |
| 미래에셋생명 | 26,275 | -23.95% | 1,448,035 |
| 시지메드텍 | 1,325 | -18.11% | 8,247,211 |
| 유티아이 | 8,320 | -17.46% | 748,893 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 한미반도체 | 삼성전기 | 현대차 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | SK스퀘어 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | SK스퀘어 | TIGER 반도체TOP10 |
| 기관 매도 | 삼성전자 | 한미반도체 | SOL AI반도체TOP2플러스 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 2일 | 6일 | +3.14% |
| NAVER | 1일 | 3일 | -4.47% |
| 효성중공업 | 1일 | 1일 | +4.12% |
| LS ELECTRIC | 1일 | 1일 | +3.10% |
| TIGER 반도체TOP10 | 4일 | — | +1.22% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| TIME 차이나AI테크액티브 | 28,300 | +4.43% |
| HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | 31,675 | +3.85% |
| TIGER 차이나AI소프트웨어 | 14,260 | +3.75% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 15,960 | -9.45% |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 9,420 | -4.27% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 10,965 | -3.69% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 한국전력 | 386,867 | +1.45% |
| 후성 | 365,685 | +7.91% |
| 아주IB투자 | 344,905 | -1.80% |
| 대한항공 | 189,639 | -3.04% |
| 대한전선 | 173,672 | -3.27% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,539.38 | +9.49 | +0.62 |
| S&P 500 선물 | 7,538.25 | -32.5 | -0.43 |
| 나스닥 100 선물 | 30,582 | -137.75 | -0.45 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 지정학 + 한국 시장 + 중앙은행
글로벌#
중앙은행 (2건)#
- 이번 주 PCE 대결, 연준 선호 물가지표가 시장 변동성을 다시 키울까 富途牛牛 · 2026-06-22 11:24 KST · 🟡 중앙은행 원문: This Week’s PCE Showdown: Will the Fed’s Preferred Inflation Gauge Reignite Market Volatility? 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- TradingKey 주간 월가: 이란 휴전이 물가를 식혔지만 Fed 매파 기조에도 미국 증시는 주간 상승 TradingKey · 2026-06-22 09:50 KST · 🟡 중앙은행 원문: TradingKey’s The Week on Wall Street: Iran Truce Cools Inflation, Fed Hawks Rate, but U.S. Stocks Still End Week Higher 왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
지정학 (3건)#
- Trump, 호르무즈 대치 속 이란 추가 타격 경고…S&P 500·Nasdaq·Dow 선물 하락 Stocktwits · 2026-06-22 10:58 KST · 🟡 지정학 원문: S&P 500, Nasdaq, Dow Futures Slip After Trump Warns Iran Of Fresh Strikes Over Hormuz Standoff: INTC, MLTX, SNDK, KEEL In Focus 왜 중요한가: 미국 선물·주식시장 약세가 한국 오후장 선물·프로그램 매도 압력을 키울 수 있습니다.
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 9건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 16건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-22 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-06-23 | 🟡 medium 8건 |
| 2026-06-25 | 🔴 high 2건 (Core PCE Price Index m/m), 🟡 medium 3건 |
| 2026-06-26 | 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 22:45 KST | USD | Flash Manufacturing PMI | 🟡 medium | 55.3 / 54.6 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-23 22:45 KST | USD | Flash Services PMI | 🟡 medium | 50.9 / 51.0 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-25 21:30 KST | USD | Core PCE Price Index m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-25 21:30 KST | USD | Final GDP q/q | 🔴 high | 1.6% / 1.6% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-25 21:30 KST | USD | Final GDP Price Index q/q | 🟡 medium | 3.5% / 3.5% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-25 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 229K / 226K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-26 23:00 KST | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 48.9 / 50.0 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-26 23:00 KST | USD | Revised UoM Inflation Expectations | 🟡 medium | 4.6% / - / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API