코스피는 반도체가 받쳤지만, 코스닥과 외국인 수급은 아직 위험 신호입니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
+0.92%반등했지만 코스닥은-2.96%로 밀렸습니다. 미국 선물 반등은 대형주에 힘을 줬고, 고변동 성장주는 외면받았습니다. - 수급의 성격은 방어가 아니라 이탈입니다. 외국인
-12,120억, 프로그램-9,397억매도에 개인+14,088억이 맞섰습니다. - 오후장은 원/달러
1,520원대와 코스피 200 선물+1.39%유지 여부가 관건입니다. 둘 중 하나가 흔들리면 반등 폭이 줄 수 있습니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑은 코스닥 반등으로 마감은 버텼지만, 미국 선물과 원/달러가 다음 분위기를 다시 가른다고 봤습니다. 실제 오전장은 그 판단과 절반만 맞았습니다. 미국 선물 반등은 코스피 대형주를 살렸지만, 환율 부담은 코스닥과 외국인 현물 수급을 계속 눌렀습니다.
예상보다 나은 쪽은 반도체 대형주의 복원력입니다. 나스닥 선물과 SOX가 같이 반등하면서 전기·전자 업종이 지수 방어 역할을 했습니다. 다만 이 반등은 시장 전체의 위험선호 회복이라기보다, 유동성이 가장 깊은 대형주로만 몰린 움직임에 가깝습니다.
빗나간 지점은 코스닥의 약세 폭입니다. 환율이 내려왔지만 절대 레벨이 높아 외국인이 중소형 성장주까지 사기에는 부담이 남았습니다. 다음에도 같은 조합이 나오면, 선물 반등만 보지 말고 원/달러의 레벨과 코스닥 1,520.88 선물의 동행 여부를 함께 봐야 합니다.
섹터-수급 해부#
강한 업종은 금리보다 유동성을 먼저 반영했습니다. 전기·전자 +2.47%, 보험 +1.58%, 제조 +1.46%가 지수를 끌었습니다. 반도체는 미국 기술주 선물 반등의 직접 수혜를 받았고, 보험은 높은 금리 구간에서 운용수익 기대가 유지되는 방어 성장 성격이 부각됐습니다.
약한 업종은 경기 민감과 비용 민감이 동시에 맞았습니다. 금속 -4.35%, 화학 -3.79%, 건설 -3.65%는 유가 하락만으로 설명하기 어렵습니다. 구리 약세는 글로벌 제조 수요 둔화 신호로 읽히고, 화학과 건설은 원화 약세 구간에서 원재료·자금 조달 비용을 더 크게 의식합니다.
결국 오전 수급은 위험자산 전면 매수가 아닙니다. 앞서 본 외국인 이탈 속에서도 대형 반도체만 살아난 장입니다. 그래서 오후에는 코스피 지수보다 코스닥과 소재·건설의 낙폭 축소가 더 중요한 확인 신호입니다.
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1,520원아래에서 버티면 외국인 매도 강도가 둔화될 여지가 있습니다. 반대로1,525원재돌파는 코스닥 추가 압박 신호입니다. - 코스피 200 선물이
1,440선을 지키면 대형주 방어가 이어질 수 있습니다. 이 선을 이탈하면 현물 반등도 단기 차익 실현으로 바뀔 수 있습니다. - 코스닥 150 선물
1,800회복 여부를 보세요. 회복 실패 시 성장주 반등은 지수와 분리된 약세로 남을 가능성이 큽니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Cautious
— 코스피 반등과 코스닥 급락이 공존하는 방향 탐색 구간입니다.
오후 전략: 지수 베팅보다 반도체 대형주와 보험처럼 수급이 남아 있는 업종을 중심으로 노출을 조절하는 구간입니다. 코스닥 성장주와 금속·화학·건설은 환율이 안정되기 전까지 반등 확인 후 접근하는 편이 낫습니다.
확인 조건:
- 원/달러
1,520원하회 안착과 외국인 매도 둔화가 동시에 나오는지 확인 - 코스피 200 선물
1,440선 유지와 코스닥 150 선물1,800회복 여부 확인
주의 신호:
- 원/달러
1,525원재돌파 또는 프로그램 매도 확대 시 오후 반등 시나리오 약화
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,946.2 | +81.96 | +0.92 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 1,001.45 | -30.51 | -2.96 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -12,120 | -1,113 | 14,088 | -9,397 |
| KOSDAQ | -2,964 | -1,156 | 4,204 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 전기·전자 | +2.47% | 강세 |
| 보험 | +1.58% | 강세 |
| 제조 | +1.46% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 금속 | -4.35% | 약세 |
| 화학 | -3.79% | 약세 |
| 건설 | -3.65% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴대폰_수동부품 | +9.95% | 9 | 6/3 |
| 2 | 건강식품 | +6.43% | 4 | 1/3 |
| 3 | 희소금속 | +3.31% | 5 | 1/4 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼화콘덴서 | 196,400 | +29.72% | 6,697,350 |
| 선바이오 | 7,290 | +28.12% | 540,030 |
| 코칩 | 28,100 | +23.79% | 3,744,272 |
| 강동씨앤엘 | 1,769 | +23.71% | 16,238,854 |
| 효성화학 | 83,300 | +23.59% | 974,747 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 조이웍스앤코 | 1,209 | -25.65% | 1,124,548 |
| 오텍 | 2,485 | -15.91% | 962,783 |
| 두산퓨얼셀 | 64,700 | -15.42% | 1,330,801 |
| 큐리오시스 | 28,500 | -14.41% | 70,586 |
| 알지노믹스 | 90,900 | -13.51% | 674,431 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 한화오션 | 삼성전기 | SK하이닉스 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | SK스퀘어 | 현대차 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | SK스퀘어 |
| 기관 매도 | 삼성전기 | 현대차 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 3일 | 5일 | +10.92% |
| 한화오션 | 4일 | 3일 | -1.93% |
| KODEX 레버리지 | 5일 | — | +6.77% |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 4일 | 2일 | +23.09% |
| NAVER | 1일 | 1일 | -2.48% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| TIME 차이나AI테크액티브 | 26,585 | +5.81% |
| TIGER 차이나AI소프트웨어 | 13,610 | +5.71% |
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 13,770 | +3.92% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 18,250 | -5.54% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 18,270 | -5.39% |
| PLUS 한화그룹주 | 35,325 | -4.99% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 이리츠코크렙 | 159,719 | 0.00% |
| 대한항공 | 154,574 | +0.52% |
| 아주IB투자 | 146,257 | -2.41% |
| 우리금융지주 | 123,447 | -1.24% |
| 한화생명 | 118,005 | -4.56% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,520.88 | -4.76 | -0.31 |
| S&P 500 선물 | 7,556.75 | +64 | +0.85 |
| 나스닥 100 선물 | 30,400.25 | +401.5 | +1.34 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 중앙은행 + 원자재
글로벌#
중앙은행 (2건)#
- 미국·이란 합의에도 매파적 Fed 전망 속 다우·S&P 500·나스닥 선물 상승 Stocktwits · 2026-06-18 11:23 KST · 🟡 중앙은행 원문: Dow, S&P 500, Nasdaq Futures Climb On US-Iran Agreement Despite Hawkish Fed Outlook: RUM, INTC, NFLX, RXT In Focus 왜 중요한가: 미국 선물·주식시장 강세가 한국 오후장 위험선호와 대형주 수급을 지지할 수 있습니다.
- Fed 정책위원들, Warsh의 가이던스 축소 속 금리 인상 지지 시사 AP News · 2026-06-18 06:54 KST · 🟡 중앙은행 원문: Federal Reserve policymakers show support for rate hikes as Warsh reins in guidance 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- Fed 금리 인상 기대 강화…금값 급등 후 되돌림에도 반등 구조 유지 Moomoo · 2026-06-18 11:15 KST · 🟡 원자재 원문: Expectations of a Federal Reserve rate hike have intensified; gold prices surged and then pulled back, but the rebound structure remains intact. 왜 중요한가: 금 가격 흐름 → 안전자산 수요와 실질금리 기대를 함께 반영.
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 8건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 21건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-17 | 🔴 high 5건 (CPI y/y), 🟡 medium 4건 |
| 2026-06-18 | 🔴 high 4건 (Claimant Count Change), 🟡 medium 3건 |
| 2026-06-19 | 🟡 medium 1건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 03:00 KST | USD | Federal Funds Rate | 🔴 high | 3.75% / 3.75% / - | |
| 2026-06-18 03:00 KST | USD | FOMC Economic Projections | 🔴 high | - / - / - | |
| 2026-06-18 03:00 KST | USD | FOMC Statement | 🔴 high | - / - / - | |
| 2026-06-18 03:30 KST | USD | FOMC Press Conference | 🔴 high | - / - / - | |
| 2026-06-18 21:30 KST | USD | Philly Fed Manufacturing Index | 🟡 medium | -0.4 / 9.8 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-18 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 229K / 225K / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API