미·이란 평화 합의로 유가가 꺾이자, 한국장은 환율 완화와 외국인 매수에 힘입어 risk-on으로 급선회했습니다.
미·이란 평화 합의로 유가가 꺾이자, 한국장은 환율 완화와 외국인 매수에 힘입어 risk-on으로 급선회했습니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
+5.64%급등했고, 유가 급락과 원화 강세가 대형주 리레이팅을 이끌었습니다. - 장중 수급은 외국인
8,632억, 기관1조3,878억순매수로 쌍끌이였고, 개인은 반대편에 섰습니다. - 오후장 변수는 원/달러
1,500원대안착과 코스피 200 선물1,380대 지지입니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑은 코스닥 반등과 밤사이 선물·원/달러가 방향을 가를 것이라고 봤는데, 실제 오전장은 그 변수들이 예상보다 더 강하게 작동했습니다. 이전 요약이 말한 것처럼 분위기의 키는 미국 선물과 환율이었고, 그 조합이 한국장 초반부터 risk-on으로 번졌습니다.
특히 미국 선물의 강한 상승과 원/달러 하락이 동시에 나오면서, ‘버티는 장’이 아니라 ‘리스크 선호로 재가속되는 장’으로 바뀌었습니다. 아침에 보던 코스닥의 방어는 오늘 장의 전부가 아니었고, 대형주까지 매수가 확산되면서 장의 질이 달라졌습니다.
결국 지난 브리핑의 핵심은 맞았고, 차이는 강도였습니다. 단순한 반등이 아니라 지정학 완화가 환율과 유가를 통해 수급을 한꺼번에 풀어준 장으로 확인됐습니다.
섹터-수급 해부#
유가 급락의 첫 수혜는 유통·전기·가스·운송·창고였습니다. 에너지 비용이 내려가면 마진이 바로 좋아지는 업종이 먼저 반응하고, 특히 물류·항공·유통처럼 연료비 비중이 큰 업종은 할인율보다 원가 절감 효과를 먼저 반영합니다. 오늘 강세는 단순한 저가 매수보다, 비용 구조가 하루 만에 개선됐다는 해석에 가깝습니다.
반대로 섬유·의류·오락·문화·건설이 뒤처진 것은 단순 업종 순환만은 아닙니다. 내수·정책·금리 민감 업종은 환율과 금리가 더 안정돼야 매수 연속성이 붙는데, 지금은 먼저 글로벌 리스크 완화와 유가 하락의 직접 수혜 업종으로 돈이 몰렸습니다. 건설이 약한 이유도 같습니다. 금리 민감도가 높은 업종은 “안도"보다 “확인"을 더 기다립니다.
수급의 결론은 분명합니다. 외국인과 기관이 동시에 들어왔다는 점은 오늘 흐름이 단순한 개인 추격이 아니라, 대형주 중심의 포지션 재조정이라는 뜻입니다. 프로그램 수급이 완전히 한 방향은 아니었지만, 현물 쪽 매수 강도가 그 공백을 덮으면서 지수 탄력이 더 커졌습니다.
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1,515원아래를 유지하고 외국인 순매수가1조원안팎으로 이어지는지 - 코스피 200 선물이
1,380위를 지키면 오전의 risk-on이 마감까지 이어질 가능성이 높습니다. - 유가가
80달러부근에서 더 눌리거나, 반대로 반등하는지에 따라 운송·정유·화학의 순환 속도가 달라집니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-On
— 지정학 완화가 유가와 환율을 동시에 풀면서 한국 대형주에 우호적인 장입니다.
오후 전략: 유가 하락의 직접 수혜를 받는 유통·운송·전기·가스가 먼저 강했고, 원화 강세가 유지되면 대형 수출주와 반도체 쪽으로도 탄력이 번질 수 있습니다. 다만 V-KOSPI가 89.91이라 변동성은 여전히 크므로, 급등 추격보다 환율과 선물 지지 확인 뒤 따라가는 쪽이 더 낫습니다.
확인 조건:
- 원/달러
1,515원아래 유지 - 코스피 200 선물
1,380이상 유지 - 외국인 순매수
1조원안팎 유지
주의 신호:
- 원/달러가
1,520원위로 다시 올라가면 오전의 위험선호가 되돌려질 수 있습니다. - 유가가
82달러위로 되돌아오며 선물 강세가 꺾이면 운송·유통 중심 랠리가 약해질 수 있습니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,581.99 | +458.37 | +5.64 | ▲ 외국인 |
| KOSDAQ | 1,035.22 | +6.17 | +0.60 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,632 | 13,878 | -22,048 | 5,194 |
| KOSDAQ | -7,441 | 315 | 7,562 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 유통 | +8.83% | 강세 |
| 전기·가스 | +8.48% | 강세 |
| 운송·창고 | +6.98% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 섬유·의류 | -1.01% | 약세 |
| 오락·문화 | -0.83% | 약세 |
| 건설 | -0.70% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운송_항공 | +12.15% | 2 | 2/0 |
| 2 | 합성수지 | +8.30% | 6 | 6/0 |
| 3 | 조선_Eco선 | +7.13% | 5 | 5/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 위더스제약 | 8,480 | +27.33% | 1,973,019 |
| HPSP | 90,900 | +27.13% | 22,938,007 |
| 윈팩 | 2,940 | +27.00% | 1,065,044 |
| 코데즈컴바인 | 3,435 | +24.46% | 3,305,943 |
| 제주항공 | 5,340 | +23.04% | 5,894,878 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 파크시스템스 | 263,000 | -22.53% | 102,289 |
| 효성화학 | 62,700 | -19.41% | 444,706 |
| 미래에셋벤처투자 | 31,800 | -18.04% | 4,230,757 |
| 세종텔레콤 | 9,700 | -15.94% | 78,791 |
| 비에이치아이 | 68,700 | -14.76% | 1,257,945 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | 리노공업 |
| 외국인 매도 | SK스퀘어 | DB하이텍 | HD현대일렉트릭 |
| 기관 매수 | 삼성전자 | SK스퀘어 | 한미반도체 |
| 기관 매도 | 삼성전기 | SK하이닉스 | LS ELECTRIC |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 1일 | 1일 | +13.38% |
| SK하이닉스 | -3일 | 2일 | +9.38% |
| 한미반도체 | 4일 | 2일 | +21.13% |
| NAVER | 2일 | 1일 | +12.28% |
| KODEX 레버리지 | 2일 | 1일 | +23.51% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 17,980 | +11.82% |
| 아이엠에셋 200 | 138,765 | +6.21% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 21,880 | +5.85% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 12,535 | -1.72% |
| KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 | 11,155 | -0.71% |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,450 | -0.62% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 한온시스템 | 8,103,458 | +20.43% |
| 대한항공 | 733,962 | +12.03% |
| 후성 | 566,672 | +3.58% |
| 아주IB투자 | 566,280 | -7.19% |
| LG디스플레이 | 561,169 | +3.31% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,511.98 | -5.91 | -0.39 |
| S&P 500 선물 | 7,519.75 | +84.75 | +1.14 |
| 나스닥 100 선물 | 30,205 | +543 | +1.83 |
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 3건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 에너지 + 한국 시장 + 중앙은행
글로벌#
에너지 (3건)#
- 미·이란 합의에 유가 급락, 나스닥·S&P·다우 선물 동반 상승 Stocktwits · 2026-06-15 10:19 KST · 🟡 에너지 원문: Nasdaq, S&P 500, Dow Futures Climb While Oil Slides As US-Iran Deal Signals End To Hormuz Disruption: DJT, NFLX, GLXY, SPCX In Focus 왜 중요한가: 미국 선물·주식시장 약세가 한국 오후장 선물·프로그램 매도 압력을 키울 수 있습니다.
- 미·이란 평화 합의에 미국 선물 상승, 유가는 하락 Bloomberg · 2026-06-15 07:06 KST · 🟡 에너지 원문: US Futures Climb, Oil Falls on Iran Peace Deal: Markets Wrap 왜 중요한가: 미국 선물·주식시장 강세가 한국 오후장 위험선호와 대형주 수급을 지지할 수 있습니다.
- 미국과 이란, 호르무즈 해협 재개방 합의에 유가 급락 Crude Oil Prices Today | OilPrice.com · 2026-06-15 10:05 KST · 🟡 에너지 원문: Oil Prices Plunge as U.S. and Iran Reach Deal to Reopen Strait of Hormuz 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
중앙은행 (2건)#
장중 브리핑에서는 후장 판단에 직접 연결되는 상위 3건만 노출했습니다. (원본 9건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 20건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-15 | 🟡 medium 1건 |
| 2026-06-16 | 🔴 high 3건 (BOJ Policy Rate) |
| 2026-06-17 | 🔴 high 5건 (CPI y/y), 🟡 medium 3건 |
| 2026-06-18 | 🔴 high 4건 (Claimant Count Change), 🟡 medium 3건 |
| 2026-06-19 | 🟡 medium 1건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 21:30 KST | USD | Core Retail Sales m/m | 🟡 medium | 0.7% / 0.5% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-17 21:30 KST | USD | Retail Sales m/m | 🟡 medium | 0.5% / 0.5% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-17 22:30 KST | USD | President Trump Speaks | 🟡 medium | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-18 03:00 KST | USD | Federal Funds Rate | 🔴 high | 3.75% / 3.75% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-18 03:00 KST | USD | FOMC Economic Projections | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-18 03:00 KST | USD | FOMC Statement | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-18 03:30 KST | USD | FOMC Press Conference | 🔴 high | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-18 21:30 KST | USD | Philly Fed Manufacturing Index | 🟡 medium | -0.4 / 11.4 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-18 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 229K / 225K / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API