오전장 핵심 한 줄 대형주는 외국인 매도에 눌리고, 코스닥은 개별주 회복으로 버티는 분화 장세입니다.
오전장 한눈에#
- 코스피는
-1.14%로 밀렸고 코스닥은+0.98%로 버텨, 대형주 약세와 중소형주 상대강세가 동시에 나타났습니다. - 외국인이
-2조3429억순매도로 장을 주도했고, 기관의+2601억방어는 그 폭을 막기엔 부족했습니다. - 오후장 변수는 원/달러
1527원과 코스피200 선물1213선입니다. 환율이 더 밀리거나 선물이 재차 꺾이면 낙폭이 다시 커질 수 있습니다.
장전 예상 vs 실제#
아침엔 코스닥 반등이 버팀목이 되면서 장이 완전히 무너지지는 않을 수 있다고 봤다면, 실제 오전장은 그 예상을 더 선명하게 갈라 놓았습니다. 코스닥은 예상대로 상대강세를 유지했지만, 코스피는 대형주 중심으로 더 약했고 외국인 매도도 생각보다 거셌습니다.
달랐던 핵심은 환율과 수급의 속도입니다. 아침 브리핑에서 기대할 수 있던 건 원화 안정이었지만, 실제로는 원/달러가 1527원까지 올라 외국인 매도를 줄이지 못했습니다. 그래서 지수는 단순 조정이 아니라, 대형주에서 자금이 빠져나가고 중소형주로만 일부 피난한 분화 장세로 굳어졌습니다.
결국 오늘은 ‘버틴다’보다 ‘어디가 먼저 무너졌는가’를 봐야 하는 장세입니다. 확인조건으로 봤던 수급 복원은 아직 나오지 않았고, 다음 체크포인트는 환율 안정과 프로그램 순매수 복귀입니다.
섹터-수급 해부#
강한 섹터는 단순히 ‘좋아서’ 오른 게 아니라, 대형주에서 빠진 돈이 갈 곳을 찾은 결과입니다. 부동산, 의료·정밀기기, 섬유·의류가 상대적으로 강했던 것은 거시 방향성보다 개별 모멘텀과 방어 성향이 더 중요해졌다는 뜻입니다. 지수가 흔들릴수록 자금은 실적 가시성이 있거나 거래가 가벼운 쪽으로 이동하는데, 오늘은 그 전형적인 흐름이 코스닥 쪽에서 드러났습니다.
약한 섹터는 환율과 금리의 직격탄을 받았습니다. 건설, 금속, 통신이 밀린 것은 각각 금리 민감도, 글로벌 경기 민감도, 그리고 금리 상승기에 희석되는 배당 매력과 연결됩니다. 특히 금속은 SOX 약세와 함께 성장·산업 재료에 대한 위험회피가 겹치면서 더 쉽게 눌렸고, 건설은 높은 할인율 환경에서 미래 이익의 현재가치가 크게 깎이는 업종이라 반등 탄력이 제한됐습니다.
오늘 수급 패턴의 본질은 ‘방어적 회전’입니다. 외국인이 지수 대형주를 줄이는 동안 개인은 중소형주를 받치고, 기관은 일부 방어에 나섰지만 프로그램 이탈이 컸습니다. 그래서 오늘 장은 위험선호 회복이 아니라, 포트폴리오 내부에서 손실을 덜 보는 구간을 찾는 장으로 읽는 편이 맞습니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,642.81 | -88.01 | -1.14 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 960.98 | +9.35 | +0.98 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -23,429 | 2,601 | 19,467 | -18,495 |
| KOSDAQ | -3,299 | 2,636 | 533 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 부동산 | +5.81% | 강세 |
| 의료·정밀기기 | +4.89% | 강세 |
| 섬유·의류 | +1.83% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 건설 | -4.77% | 약세 |
| 금속 | -4.63% | 약세 |
| 통신 | -4.25% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 육계 | +12.09% | 3 | 3/0 |
| 2 | 전기자전거 | +10.80% | 2 | 2/0 |
| 3 | 반도체_후공정소재 | +8.70% | 6 | 6/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 서산 | 1,600 | +25.79% | 8,194,114 |
| 화신정공 | 5,490 | +23.93% | 21,621,280 |
| 윈팩 | 2,285 | +21.87% | 403,791 |
| 엠케이전자 | 26,650 | +20.59% | 1,518,242 |
| 심텍 | 132,000 | +20.55% | 2,721,303 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 세미티에스 | 3,985 | -26.75% | 9,422,943 |
| 핀텔 | 1,376 | -16.61% | 1,026,579 |
| 에코앤드림 | 9,990 | -15.34% | 250,660 |
| 솔트웨어 | 3,720 | -15.26% | 2,198,934 |
| 켄코아에어로스페이스 | 19,430 | -13.64% | 931,729 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 서진시스템 | KODEX 레버리지 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | SK하이닉스 | 삼성전기 |
| 기관 매수 | SK스퀘어 | HD현대일렉트릭 | 한국항공우주 |
| 기관 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX 레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200선물인버스2X | 1일 | 1일 | +12.94% |
| 후성 | 6일 | 3일 | +16.20% |
| SK텔레콤 | 5일 | 1일 | -8.42% |
| LG씨엔에스 | -1일 | 1일 | -7.68% |
| LS ELECTRIC | 2일 | 1일 | +3.19% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 9,970 | +4.73% |
| TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 | 10,030 | +2.09% |
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 19,625 | +1.92% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 14,160 | -6.72% |
| KODEX 방산TOP10 | 11,260 | -4.33% |
| PLUS 한화그룹주 | 30,545 | -4.23% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 삼성전자우 | 405,545 | +0.78% |
| 아이로보틱스 | 296,326 | -4.62% |
| 맥쿼리인프라 | 145,081 | +0.18% |
| 팬오션 | 118,464 | -1.56% |
| KB금융 | 108,072 | -2.86% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,527.18 | +5.36 | +0.35 |
| S&P 500 선물 | 7,283.25 | +4.75 | +0.07 |
| 나스닥 100 선물 | 28,595.75 | +41.75 | +0.15 |
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1530원을 다시 넘기면 외국인 매도 압력이 재가속될 수 있고,1520원아래로 내려오면 오후장 안도 반응이 나올 가능성이 있습니다. - 코스피200 선물이
1210선을 지키는지 보셔야 합니다. 이 선이 무너지면 대형주 추가 조정 신호로 읽히기 쉽습니다. - 나스닥 선물이 플러스로 버티더라도 SOX가 다시
-3%대 낙폭을 키우면 반도체주 반등 기대는 약해집니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 환율과 외국인 수급이 지수 방향을 결정하는 구간입니다.
오후 전략: 대형주는 환율 안정이 확인되기 전까지 추격보다 관찰이 긍정적으로 작용합니다. 반대로 코스닥은 개별 재료가 있는 종목 중심으로만 장세가 살아있어, 넓은 베타보다 선별 대응이 맞습니다. 오늘처럼 외국인 매도가 크고 프로그램이 빠지는 날은 지수보다 수급이 먼저 돌아오는지 확인하는 편이 좋습니다.
확인 조건:
- 원/달러가
1520원아래로 내려오고 유지되는지 - 코스피200 선물이
1210선위를 회복하는지 - 프로그램 순매도가 줄고 외국인 현물 매도가 완화되는지
주의 신호:
- 원/달러가
1530원위에서 고착되면 지수 회복은 늦어질 수 있습니다.
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 미국 매크로 + 중앙은행 + 한국 시장
글로벌#
미국 매크로 (4건)#
- 미-이란 호르무즈 긴장 재부각과 인플레이션 충격에 S&P500·나스닥·다우 선물 하락세 확대, ORCL·DJT·SMCI·TSLA 주목 Yahoo Finance · 2026-06-11 10:31 KST · 🟡 미국 매크로 원문: S&P 500, Nasdaq, Dow Futures Extend Slide As US-Iran Hormuz Tensions Flare Again, Inflation Data Stings: ORCL, DJT, SMCI, TSLA In Focus 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 이란 전쟁으로 에너지 가격이 뛰며 미국 소비자물가가 4%를 상회 Reuters · 2026-06-11 04:20 KST · 🟡 미국 매크로 원문: US consumer inflation vaults above 4% as Iran war boosts energy prices 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- 미-이란 전쟁 불안과 인플레이션 위험에 S&P500·나스닥·다우 하락, 기술주 매도세 확대 Stocktwits · 2026-06-11 07:35 KST · 🟡 미국 매크로 원문: S&P 500, Nasdaq, Dow Drop As US-Iran War Jitters, Inflation Risk Spur Tech Selloffs — SMCI, AMZN, OPEN, SEGG, TSLA In Focus 왜 중요한가: 미국 경기 흐름이 연준 정책 기대와 위험자산 심리를 좌우합니다.
- CPI 서프라이즈 없었지만…‘중동 전면전 공포’에 코스피 장중 7500 ‘붕괴’ ntoday.co.kr · 2026-06-11 10:00 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
중앙은행 (4건)#
- 인플레이션 상승에 ECB 금리 인상 가능성 부각, Fed도 뒤따를 수 있다는 관측 Barron’s · 2026-06-11 08:01 KST · 🟡 중앙은행 원문: ECB Rate Hike Looks Likely as Inflation Rises. The Fed Could Follow. 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- ECB, 이란 전쟁발 인플레이션 급등 억제를 위해 금리 인상 전망 France 24 · 2026-06-11 10:51 KST · 🟡 중앙은행 원문: ECB set to hike interest rates to tame Iran war inflation surge 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
- 물가가 4%에 머물러도 Fed는 2% 인플레이션 목표를 고수해야 한다는 주장 Barron’s · 2026-06-11 06:09 KST · 🟡 중앙은행 원문: The Fed Must Stick to Its 2% Inflation Target, Even if 4% Is a Brutal Reality. 왜 중요한가: 통화정책 기대 변화가 채권·주식 밸류에이션을 동시에 움직입니다.
- Kevin Warsh, Fed에서 인플레이션 부담 완화 흐름 포착 Bloomberg · 2026-06-11 00:31 KST · 🟡 중앙은행 원문: Kevin Warsh Catches an Inflation Break at the Fed 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
국내#
한국 시장 (2건)#
중동 긴장·AI 매도세에 뉴욕증시 털썩…나스닥 2%↓(종합) 연합뉴스 · 2026-06-11 06:06 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.[3분증시] 미·이란 긴장 고조…뉴욕증시 하락 마감 연합뉴스 한민족센터 · 2026-06-11 07:56 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
주요 일정 (최근) 📅 일정 13건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-10 | 🔴 high 4건 (Core CPI m/m) |
| 2026-06-11 | 🔴 high 5건 (Main Refinancing Rate), 🟡 medium 1건 |
| 2026-06-12 | 🔴 high 1건 (GDP m/m), 🟡 medium 2건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 21:30 KST | USD | Core CPI m/m | 🔴 high | 0.4% / 0.3% / - | |
| 2026-06-10 21:30 KST | USD | Core CPI y/y | 🔴 high | 2.8% / 2.9% / - | |
| 2026-06-10 21:30 KST | USD | CPI m/m | 🔴 high | 0.6% / 0.5% / - | |
| 2026-06-10 21:30 KST | USD | CPI y/y | 🔴 high | 3.8% / 4.2% / - | |
| 2026-06-11 21:30 KST | USD | Core PPI m/m | 🔴 high | 1.0% / 0.5% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-11 21:30 KST | USD | PPI m/m | 🔴 high | 1.4% / 0.7% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-11 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 225K / 220K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-12 23:00 KST | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 🟡 medium | 48.2 / 46.1 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-12 23:00 KST | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 🟡 medium | 4.5% / - / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API