오전장 핵심 한 줄
오전장 한눈에#
- 코스피는
-1.54%밀렸지만, 코스닥은+2.82%로 버티며 장의 방향이 갈렸습니다. - 외국인이 현물에서
54834억순매도하며 부담을 키웠고, 기관은 방어 매수로 속도를 늦췄습니다. - 오후장에서는 원/달러
1528원대와 프로그램 순매도 지속 여부가 지수의 하단을 다시 시험할 변수입니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑은 원화 약세와 외국인 이탈이 코스피를 누를 수 있다고 봤고, 큰 방향은 맞았습니다. 코스닥이 상대적으로 강했고 코스피가 약했던 조합은, 위험회피가 완전한 패닉이 아니라 대형주 중심 압박으로 나타난 장세에 가깝습니다.
다만 예상보다 강했던 부분은 코스닥과 일부 중소형 수급입니다. 아침에 보던 방어 시나리오가 모두 무너진 것은 아니었고, 환율이 추가 급등하지 않으면서 하락 폭이 한 단계 완만해졌습니다. 즉, 외국인 매도가 시장 전체를 밀어내기는 했지만, 모든 자산이 같은 속도로 무너진 것은 아니었습니다.
이 차이는 한국장이 지금 ‘전면 청산’보다 ‘선별 이탈’ 단계에 있다는 뜻입니다. 다음에도 원화 약세가 나오더라도, 대형 수출주와 내수/중소형의 반응이 다르게 갈릴 가능성을 같이 봐야 합니다.
섹터-수급 해부#
유통과 의료·정밀기기가 강했던 것은 단순한 순환매가 아닙니다. 코스피 대형주가 흔들리자 상대적으로 방어 성격이 있는 업종으로 수급이 이동했고, 증권도 변동성 확대 구간의 거래대금 기대를 반영한 것으로 보입니다. 즉, 시장은 성장 기대를 넓게 사는 대신 ‘흔들려도 덜 아픈 곳’을 먼저 골랐습니다.
반대로 통신, IT 서비스, 보험이 약했던 이유는 금리와 환율이 동시에 부담으로 작동했기 때문입니다. 통신과 보험은 현금흐름보다 할인율 변화에 민감하고, IT 서비스는 미국 기술주와 국내 대형 플랫폼의 동조 약세를 함께 받습니다. 여기에 외국인 순매도가 대형주에 집중되면서, 지수 민감 섹터가 더 크게 흔들렸습니다.
오늘 수급은 ‘방어주 선호’라기보다 ‘대형주 회피’에 가깝습니다. 그래서 오후장에도 강한 업종이 지수 전체를 끌어올리기보다는, 약한 업종의 낙폭을 줄이는 형태로 작동할 가능성이 큽니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,665.67 | -135.82 | -1.54 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 1,054.94 | +28.91 | +2.82 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -54,834 | 6,703 | 46,526 | -22,315 |
| KOSDAQ | 589 | 2,064 | -2,560 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 유통 | +8.79% | 강세 |
| 의료·정밀기기 | +7.49% | 강세 |
| 증권 | +2.90% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 통신 | -7.05% | 약세 |
| IT 서비스 | -5.52% | 약세 |
| 보험 | -4.05% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체_전공정장비 | +17.18% | 7 | 7/0 |
| 2 | 반도체_후공정소재 | +10.88% | 6 | 6/0 |
| 3 | 태양광_부품/소재/장비 | +9.49% | 5 | 5/0 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 유진테크 | 155,500 | +29.80% | 613,658 |
| 브이엠 | 70,300 | +29.70% | 1,451,348 |
| 피에스케이 | 115,400 | +27.37% | 1,116,496 |
| 피에스케이홀딩스 | 126,500 | +25.75% | 586,200 |
| 주성엔지니어링 | 244,500 | +24.17% | 5,165,226 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 에스제이그룹 | 2,600 | -29.73% | 1,433,790 |
| 화천기계 | 3,125 | -27.66% | 2,112,962 |
| 육일씨엔에쓰 | 1,283 | -20.36% | 834,748 |
| 에임드바이오 | 27,150 | -19.56% | 1,762,993 |
| 피에스텍 | 5,670 | -16.62% | 484,810 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | SK스퀘어 | 삼성전기 | LG디스플레이 |
| 외국인 매도 | 삼성전자 | LG전자 | SK하이닉스 |
| 기관 매수 | 삼성전자 | SK하이닉스 | SOL AI반도체TOP2플러스 |
| 기관 매도 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 삼성전기 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | -2일 | 2일 | +7.56% |
| LG디스플레이 | 1일 | 1일 | +1.39% |
| LG에너지솔루션 | 1일 | 4일 | -7.25% |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 1일 | — | -5.61% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 9일 | 6일 | +1.37% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| WON K-글로벌수급상위 | 13,410 | +6.22% |
| 더제이 중소형포커스액티브 | 15,320 | +5.69% |
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 14,675 | +4.08% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 14,245 | -7.62% |
| PLUS 미국AI에이전트 | 9,325 | -6.89% |
| KODEX 미국금융테크액티브 | 11,155 | -5.02% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 삼표시멘트 | 481,922 | -11.67% |
| KB금융 | 335,301 | +4.53% |
| 카카오 | 334,816 | -0.47% |
| 에스에이엠티 | 301,532 | +14.51% |
| LG디스플레이 | 287,736 | -4.01% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,528.08 | -2.84 | -0.19 |
| S&P 500 선물 | 7,538.25 | -33.5 | -0.44 |
| 나스닥 100 선물 | 30,436.5 | -196.75 | -0.64 |
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1530원을 다시 넘기면 외국인 매도 압력이 재가속될 수 있고,1520원안착은 방어 신호로 읽힙니다. - 코스피200 선물이
1380선위를 지키는지 보셔야 합니다. 이 구간이 무너지면 현물 방어 매수도 힘이 약해집니다. - 비차익 프로그램 순매도가
2조원대로 유지되는지 확인해야 합니다. 프로그램이 꺾여야 코스피 낙폭이 멈출 여지가 생깁니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Cautious
— 방향은 아직 정해지지 않았지만, 외국인 이탈과 환율 부담이 지수 상단을 막고 있습니다.
오후 전략: 대형주 추격보다는 환율 안정과 프로그램 전환을 확인하는 쪽이 낫습니다. 지수 반등이 나오더라도, 유통·의료·증권처럼 상대 강한 업종을 중심으로 선별 접근이 유효합니다.
확인 조건:
- 원/달러가
1530원아래로 되돌아오고 유지되는지 - 코스피200 선물이
1380선을 지키는지 - 비차익 프로그램 순매도가 줄어드는지
주의 신호:
- 원/달러가
1530원위에 고착되고 코스피200 선물이1380선아래로 밀리는 경우
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 중앙은행 + 지정학
글로벌#
중앙은행 (2건)#
- Fed 로건, 인플레 억제를 위해 금리 인상이 필요할 수 있다고 발언 Reuters · 2026-06-04 05:03 KST · 🟡 중앙은행 원문: Fed’s Logan says a rate hike may be needed to beat inflation 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
- 옵션 트레이더들, 인플레이션과 Fed 금리 결정의 시장 영향에 주목 WEEX · 2026-06-04 08:04 KST · 🟡 중앙은행 원문: Options traders are focused on inflation issues, expecting the Federal Reserve’s interest rate decisions to impact the market 왜 중요한가: 중앙은행 정책 시그널이 금리·환율 경로 전반에 영향을 줍니다.
- 달러 약세와 유가 완화에 금 상승, 미·이란 평화 기대도 변수로 부상 Reuters · 2026-06-04 11:45 KST · 🟡 지정학 원문: Gold rises on softer dollar, oil, as markets weigh US-Iran peace optimism 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- Broadcom, AI 칩 수요에 매출 급증에도 주가 하락 WSJ · 2026-06-04 08:38 KST · 🟡 기술·AI 원문: Broadcom Shares Slide Despite Jump in Revenue on AI Chip Demand 왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.
- Fed 로건, 올해 금리 인상 가능성 언급하며 인플레 대응 강조 WSJ · 2026-06-04 05:21 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Logan: Fed May Need to Hike Interest Rates This Year to Confront Inflation 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
- 환율, 美관세·중동 영향에 1,530원대 개장…금융위기 후 처음(종합) 연합뉴스 · 2026-06-04 10:23 KST · 🟡 금융위기 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
국내#
한국 시장 (3건)#
코스피 1.6% 하락 중… 외국인 2.5조 순매도, 반도체·IT 약세[오전 10시 시황] 한국경제 · 2026-06-04 11:30 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.외국인 매도 속에 환율 고공행진…두달여 만에 1,530원 찍어 연합뉴스 · 2026-06-04 11:52 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 원화 약세/강세 → 외국인 수급·수출기업 실적 양면 영향.한 달간 불법자동차 집중 단속…“안전신문고로 신고하세요” 연합뉴스 · 2026-06-04 11:49 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
본문에는 중요도 순 상위 9건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 18건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-03 | 🔴 high 3건 (BOJ Gov Ueda Speaks), 🟡 medium 1건 |
| 2026-06-04 | 🔴 high 1건 (BOE Gov Bailey Speaks), 🟡 medium 2건 |
| 2026-06-05 | 🔴 high 3건 (Average Hourly Earnings m/m), 🟡 medium 1건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing PMI | 🔴 high | 52.7 / 53.3 / - | |
| 2026-06-03 21:15 KST | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 109K / 118K / - | |
| 2026-06-03 23:00 KST | USD | ISM Services PMI | 🔴 high | 53.6 / 53.7 / - | |
| 2026-06-04 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 215K / 214K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-05 21:30 KST | USD | Average Hourly Earnings m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-05 21:30 KST | USD | Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 115K / 85K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-05 21:30 KST | USD | Unemployment Rate | 🔴 high | 4.3% / 4.3% / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API