오전장 핵심 한 줄
오전장 한눈에#
- 코스피와 코스닥이 함께 밀리며 오전장 분위기는 약세였습니다. 어젯밤 미국 선물 약세와 전쟁발 물가 불안이 바로 한국장에 전가됐습니다.
- 장의 성격은 외국인 대량 순매도와 프로그램 이탈이 결정했습니다. 개인이 받았지만 지수 방어에는 역부족이었습니다.
- 오후장은 환율보다도 선물 복원력이 핵심입니다. 코스피200 선물이 1,390선 위로 돌아오는지에 따라 낙폭이 줄지 갈립니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑이 경계한 건 결국 맞았습니다. 밤사이 미국 선물과 지정학 변수, 그리고 한국 수급의 취약함이 겹치면서 오전장은 ‘버티는 장’이 아니라 ‘먼저 비우는 장’으로 출발했습니다.
다만 약세의 원인은 단순한 공포만은 아닙니다. 외국인이 현물을 크게 던지는 동안 선물도 같이 밀렸고, 그 결과 지수는 실적보다 할인율과 수급에 더 민감하게 반응했습니다. 아침에 봤던 환율·선물 변수는 방향 자체보다, 한국장이 얼마나 빨리 그 신호를 흡수하는지 확인하는 장치였는데 실제로는 그 반영 속도가 꽤 빨랐습니다.
정리하면, 아침 관점과 큰 틀은 일치하지만 체감 강도는 더 세졌습니다. 이런 패턴에서는 ‘호재가 없는 약세’보다 ‘버틸 완충재가 없는 약세’가 더 길게 이어지기 쉽습니다.
섹터-수급 해부#
강한 섹터는 방어의 성격이 분명했습니다. 통신과 보험이 상대적으로 버틴 것은 성장 기대가 좋아서가 아니라, 불확실성이 커질 때 자금이 먼저 찾는 현금흐름형 업종이기 때문입니다. 특히 보험은 금리가 쉽게 꺾이지 않는 구간에서 자산운용 수익 기대가 살아나고, 통신은 경기 민감도가 낮아 포트폴리오의 흔들림을 줄여줍니다.
약한 섹터는 할인율 충격을 정면으로 맞았습니다. IT 서비스와 건설, 우선주는 모두 ‘미래 현금’을 현재가치로 당겨 계산하는 업종인데, 금리와 변동성에 가장 먼저 민감하게 흔들립니다. 건설은 조달비용과 프로젝트 금융 부담이 겹치고, IT 서비스는 위험자산 선호가 꺾일 때 밸류에이션이 가장 빠르게 눌립니다.
결국 오늘 수급은 공격적 매수보다 방어적 재배치에 가깝습니다. 외국계 순매수 상위가 일부 개별주에 몰려도 지수 전체를 바꾸지 못한 건, 시장이 테마를 좇기보다 리스크 노출을 줄이는 쪽으로 움직였기 때문입니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,641.62 | -146.76 | -1.67 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 1,025.88 | -24.15 | -2.30 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -59,691 | 770 | 60,548 | -34,121 |
| KOSDAQ | 2,257 | 1,264 | -3,416 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 통신 | +7.36% | 강세 |
| 보험 | +2.85% | 강세 |
| 유통 | +0.36% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| IT 서비스 | -5.98% | 약세 |
| 건설 | -5.04% | 약세 |
| 우선주 | -4.34% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 창투 | +3.42% | 5 | 2/3 |
| 2 | 백화점 | +2.09% | 5 | 5/0 |
| 3 | 교육 | +2.03% | 13 | 6/7 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 에이티넘인베스트 | 3,860 | +27.18% | 9,229,170 |
| 천일고속 | 249,000 | +25.38% | 141,955 |
| 동양고속 | 43,100 | +21.92% | 1,385,905 |
| 성호전자 | 47,400 | +20.15% | 8,640,453 |
| 이브이첨단소재 | 1,820 | +19.66% | 14,939,570 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 윙입푸드 | 2,090 | -29.63% | 465,276 |
| LG이노텍 | 1,189,000 | -22.29% | 1,551,136 |
| 오늘이엔엠 | 4,355 | -21.39% | 1,903,321 |
| 씨이랩 | 9,640 | -18.99% | 782,176 |
| 코리아써키트 | 97,000 | -18.90% | 279,548 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | SK스퀘어 | 삼성전자 | 두산로보틱스 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | LG이노텍 | 현대모비스 |
| 기관 매수 | SK하이닉스 | 삼성전자 | KODEX 반도체레버리지 |
| 기관 매도 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | SOL AI반도체TOP2플러스 | KODEX 코스닥150레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 2일 | 1일 | +11.36% |
| KODEX 반도체레버리지 | 4일 | 6일 | +1.57% |
| SK하이닉스 | 8일 | — | -0.39% |
| LS ELECTRIC | 1일 | 3일 | +0.83% |
| KODEX 레버리지 | 2일 | — | +5.95% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| TIGER 차이나테크TOP10 | 16,305 | +5.33% |
| KODEX 차이나테크TOP10 | 10,545 | +5.13% |
| PLUS 차이나AI테크TOP10 | 11,980 | +4.72% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| IBK K-AI반도체코어테크 | 70,360 | -7.87% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 16,807 | -7.25% |
| KODEX 방산TOP10 | 12,255 | -5.69% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| LG디스플레이 | 3,085,786 | +5.82% |
| 한온시스템 | 1,379,413 | -2.68% |
| 대우건설 | 641,978 | -7.63% |
| SK증권 | 571,197 | -5.07% |
| 미래에셋증권 | 284,318 | -5.09% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,511.05 | - | - |
| S&P 500 선물 | 7,580.5 | -32.75 | -0.43 |
| 나스닥 100 선물 | 30,369.5 | -196.75 | -0.64 |
오후장 관전 포인트#
- 코스피200 선물이
1,390선 회복에 실패하면 낙폭 확대 쪽으로 기울기 쉽습니다. 반대로 이 구간을 되찾으면 오전의 패닉이 진정됐다는 신호로 볼 수 있습니다. - 외국인 현물 순매도가 장 후반에 둔화되는지 봐야 합니다. 오전처럼 대량 매도가 이어지면 방어주만 강하고 지수는 못 오르는 장세가 길어집니다.
- V-KOSPI가
75부근을 다시 두드리는지 확인할 필요가 있습니다. 이 레벨을 넘기면 오후장 매수세도 ‘바닥 확인’보다 ‘추가 헤지’에 더 기울 수 있습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Panic
— 하방 경계가 우세해 지수보다 수급의 방향이 더 중요합니다.
오후 전략: 지수 추격보다 방어주와 현금 비중을 우선 보는 구간입니다. 통신·보험처럼 변동성을 낮추는 업종이 상대 우위일 가능성이 높고, IT 서비스·건설처럼 할인율 민감 업종은 선물 회복이 확인되기 전까지 반등의 신뢰도가 낮습니다.
확인 조건:
- 코스피200 선물이
1,390선을 회복하고 유지하는지 - 외국인 순매도가 오후에 둔화되며 프로그램 순매도가 줄어드는지
주의 신호:
- V-KOSPI가
75위로 다시 올라가고, 선물이 재차 밀리면 방어적 재배치가 더 길어질 수 있습니다.
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 시장 이벤트 + 지정학
글로벌#
시장 이벤트 (2건)#
- 미·이란 전쟁 혼선에 차익실현…다우·S&P500·나스닥 선물 하락, 테슬라·엔비디아 등 주목 Stocktwits · 2026-06-02 10:26 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Dow, S&P 500, Nasdaq Futures Slip After Record Rally As US-Iran War Confusion Eclipses AI Gains: TSLA, BB, META, HPE, NVDA Stocks In Focus 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 새 PC 칩 기대에 NVDA가 끌어올린 S&P500·나스닥 사상 최고치… 트럼프의 대이란 발언에 다우도 지지 Yahoo Finance · 2026-06-02 06:06 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500 And Nasdaq Rise To Record Highs, Powered By NVDA Gains Amid New PC Chip, While Trump’s Positive Commentary On US-Iran Supports Dow — NVDA, ARM, MGM, ZM, AMC In Focus 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
지정학 (2건)#
- 미·이란 협상 불확실성에 유가 보합세 유지 Reuters · 2026-06-02 09:43 KST · 🟡 지정학 원문: Oil steadies as uncertainty over US-Iran talks keeps markets on edge 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- Oil Price Today (June 2): Crude oil at $95 per barrel amid conflicting Iran war signals. What are experts The Economic Times · 2026-06-02 11:05 KST · 🟡 지정학 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.
- 이란 전쟁 여파에 금리 상승, 채권시장은 인플레이션 위험 경고 eciks.org · 2026-06-02 03:14 KST · 🟡 미국 매크로 원문: AP News: Bond market signals inflation risk as rates climb on Iran war 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
국내#
한국 시장 (3건)#
한국 증시, 인도 제치고 세계 6위 시가총액 연합뉴스 · 2026-06-02 11:07 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.삼성운용, ‘AI반도체톱플러스’ ETF 순자산 4조원 돌파 연합뉴스 · 2026-06-02 11:12 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.[속보] 코스피 8,880선 상승 출발…코스닥은 하락 연합뉴스TV · 2026-06-02 09:09 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.
본문에는 중요도 순 상위 8건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 18건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-01 | 🔴 high 1건 (ISM Manufacturing PMI), 🟡 medium 2건 |
| 2026-06-02 | 🔴 high 1건 (BOE Gov Bailey Speaks), 🟡 medium 3건 |
| 2026-06-03 | 🔴 high 3건 (BOJ Gov Ueda Speaks), 🟡 medium 1건 |
| 2026-06-04 | 🔴 high 1건 (BOE Gov Bailey Speaks), 🟡 medium 2건 |
| 2026-06-05 | 🔴 high 3건 (Average Hourly Earnings m/m), 🟡 medium 1건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing PMI | 🔴 high | 52.7 / 53.3 / - | |
| 2026-06-02 23:00 KST | USD | JOLTS Job Openings | 🟡 medium | 6.87M / 6.86M / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-03 21:15 KST | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 109K / 118K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-03 23:00 KST | USD | ISM Services PMI | 🔴 high | 53.6 / 53.8 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-03 23:00 KST | USD | Treasury Sec Bessent Speaks | 🟡 medium | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-04 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 215K / 214K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-05 21:30 KST | USD | Average Hourly Earnings m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-05 21:30 KST | USD | Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 115K / 87K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-05 21:30 KST | USD | Unemployment Rate | 🔴 high | 4.3% / 4.3% / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API