오전장 핵심 한 줄
오전장 한눈에#
- 코스피는 큰 폭 상승, 코스닥은 하락했습니다. 대형주가 지수를 끌어올렸지만 중소형주는 환율 부담을 버티지 못했습니다.
- 수급은 기관 방어가 중심이었습니다. 외국인 순매도와 프로그램 이탈이 있었지만, 기관 매수가 코스피 쪽을 받쳤습니다.
- 오후장은 원/달러
1,516원과 코스닥 수급이 핵심입니다. 환율이 눌리지 않으면 대형주만 버티는 장세가 이어질 수 있습니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑은 코스닥 반등이 이어질 수 있다고 봤지만, 실제 오전장은 대형주만 강하고 코스닥은 약세로 갈렸습니다. alreadyWritten.prevSlotSummary가 말한 것처럼 밤사이 미국 선물과 환율이 변수였고, 그 변수는 생각보다 코스닥에 더 불리하게 작동했습니다.
괜찮았던 부분은 방향이 아니라 성격입니다. 코스피 쪽은 기관이 방어하면서 지수를 끌어올렸고, 코스닥은 외국인 자금이 붙지 못한 채 힘이 빠졌습니다. 즉, “반등”이라는 큰 틀은 맞았지만, 반등의 무게중심이 중소형이 아니라 대형주로 완전히 기울었습니다.
왜 달랐나를 보면 환율과 유동성의 차이입니다. 원/달러가 1,516원까지 올라오면 내수·성장 민감주가 받는 할인율이 커집니다. 같은 반등 재료가 있어도 환율이 높으면 대형 수출주가 먼저 반응하고, 코스닥은 뒤늦게 따라가거나 아예 소외되기 쉽습니다.
섹터-수급 해부#
강한 섹터는 단순한 저가매수가 아니라 대형주 쏠림의 결과입니다. IT 서비스, 우선주, 유통이 강했던 것은 코스피 쪽 기관 방어가 특정 대형주와 인덱스 민감 업종에 집중됐기 때문입니다. 특히 IT 서비스는 위험자산 선호가 아니라, 지수 기여도가 큰 종목을 먼저 챙기는 방어형 랠리로 읽는 편이 맞습니다.
약한 섹터는 환율과 경기 민감도의 직격을 받았습니다. 부동산, 건설, 종이·목재가 약했던 것은 금리보다 환율이 더 먼저 부담으로 들어왔기 때문입니다. 원화가 약해지면 수입 원가와 자금조달 비용이 동시에 불리해지고, 이 업종들은 실적 기대보다 할인율이 먼저 커집니다.
결국 오늘 장은 ‘전 업종 반등’이 아니라 ‘대형주 중심 선별 랠리’입니다. 외국인은 전체적으로 빠졌지만 기관이 코스피를 받쳤고, 코스닥은 외국인도 기관도 힘이 약했습니다. 그래서 오늘 장의 성격은 위험선호 회복이 아니라, 대형주 방어 속 상대강도 재편에 가깝습니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,853 | +376.85 | +4.45 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 1,052.2 | -22.6 | -2.10 | ▲ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -23,498 | 24,583 | 804 | -7,212 |
| KOSDAQ | 4,564 | -751 | -3,617 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| IT 서비스 | +11.95% | 강세 |
| 우선주 | +8.83% | 강세 |
| 유통 | +6.21% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 부동산 | -4.35% | 약세 |
| 건설 | -4.09% | 약세 |
| 종이·목재 | -3.66% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SNS(Social Network Service) | +5.37% | 3 | 2/1 |
| 2 | 미디어_디지털방송전환 | +3.80% | 7 | 3/4 |
| 3 | 반도체_생산 | +3.30% | 3 | 2/1 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| LG씨엔에스 | 146,900 | +29.09% | 24,909,382 |
| 삼성에스디에스 | 383,500 | +28.26% | 4,088,839 |
| 로보티즈 | 415,000 | +27.50% | 2,452,348 |
| 오브젠 | 11,140 | +23.37% | 615,896 |
| KODEX 경기소비재 | 19,590 | +22.82% | 153,092 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 조이웍스앤코 | 1,945 | -23.87% | 341,967 |
| 한주라이트메탈 | 2,045 | -18.20% | 1,235,076 |
| 메디아나 | 14,320 | -17.51% | 247,888 |
| 골드앤에스 | 2,480 | -17.47% | 65,989 |
| 포톤 | 3,185 | -16.73% | 2,087,545 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자우 | LG씨엔에스 | 두산 |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | LG | 현대모비스 |
| 기관 매수 | 삼성전자 | KODEX 레버리지 | KODEX 반도체레버리지 |
| 기관 매도 | SOL AI반도체TOP2플러스 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 1일 | — | +15.78% |
| 현대차 | 7일 | 1일 | +11.23% |
| KODEX 레버리지 | 1일 | 3일 | +19.07% |
| KODEX 반도체레버리지 | 3일 | 5일 | +4.95% |
| NAVER | 2일 | 1일 | +32.68% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| PLUS 미국AI에이전트 | 9,665 | +10.71% |
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 | 15,135 | +7.07% |
| KIWOOM 코스피100 | 109,855 | +5.43% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| TIGER 차이나AI소프트웨어 | 13,965 | -4.94% |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 24,645 | -3.84% |
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 13,855 | -3.78% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 한온시스템 | 1,305,498 | -5.51% |
| 삼성전자 | 1,104,236 | +9.31% |
| 대우건설 | 913,065 | -5.92% |
| 두산로보틱스 | 533,034 | +29.95% |
| HMM | 344,623 | +1.99% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,516.28 | +9.15 | +0.61 |
| S&P 500 선물 | 7,615 | +19.25 | +0.25 |
| 나스닥 100 선물 | 30,549 | +143.75 | +0.47 |
오후장 관전 포인트#
- 원/달러가
1,520원을 다시 넘는지 보셔야 합니다. 이 구간이 유지되면 코스닥과 내수주는 오후에도 탄력이 둔해질 가능성이 큽니다. - 코스피200 선물이
1,410선위를 지키는지 확인해야 합니다. 선물 지지가 유지되면 기관 방어가 장 마감까지 이어질 수 있습니다. - 프로그램 순매수가
-1조원안쪽에서 줄어드는지도 중요합니다. 비차익 매도가 완화돼야 대형주 랠리가 오후에도 이어질 수 있습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 지수는 버티지만 수급과 환율이 아직 불안합니다.
오후 전략: 오늘은 코스피 대형주 중심의 상대강세를 따라가되, 코스닥 추격은 환율이 안정될 때까지 서두르지 않는 편이 낫습니다. 기관이 받치는 구간에서는 지수형 방어주와 IT 서비스가 먼저 반응하고, 코스닥은 환율이 꺾여야 뒤늦게 살아납니다.
확인 조건:
- 원/달러가
1,510원아래로 내려오면 코스닥 할인 압력이 완화될 수 있습니다. - 코스피200 선물이
1,410선위를 유지하면 기관 방어가 장 마감까지 이어질 가능성이 있습니다.
주의 신호:
- 원/달러가
1,520원위로 재가면 오후에는 대형주만 버티고 나머지 업종은 더 약해질 수 있습니다.
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 한국 시장 + 중앙은행 + 지정학
글로벌#
중앙은행 (2건)#
- Kevin Warsh, 연준의 인플레이션 해석을 다르게 봐야 한다고 주장 WSJ · 2026-06-01 06:12 KST · 🟡 중앙은행 원문: Kevin Warsh Wants the Fed to Think About Inflation Differently 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- 연준의 매파 기대에 금값 약세, 단기 박스권 흐름 전망 Moomoo · 2026-06-01 11:17 KST · 🟡 중앙은행 원문: Hawkish expectations for the Federal Reserve are pressuring gold prices, which are expected to remain range-bound in the short term. 왜 중요한가: 금리 경로 변화 → 할인율·채권·성장주 밸류에이션 재조정.
지정학 (2건)#
- 강달러와 유가에 금값 하락… 트럼프의 이란 휴전 결정이 변수 The Economic Times · 2026-06-01 11:06 KST · 🟡 지정학 원문: Gold slips on stronger dollar, oil; Trump’s decision on Iran ceasefire in focus 왜 중요한가: 에너지 가격 변동 → 수입물가·인플레 기대 직접 반영.
- 유가, 이스라엘의 친이란 헤즈볼라 공습으로 2% 이상 상승 The Economic Times · 2026-06-01 11:00 KST · 🟡 지정학 원문: Oil Price Today (June 1): Crude oil gains over 2% as Israel attacks Iran-backed Hezbollah. What are expert 왜 중요한가: 지정학적 리스크가 시장 변동성과 안전자산 선호에 영향을 줄 수 있습니다.
- BofA, 2026년 말까지 S&P 500에 대한 보수적 전망 유지 Yahoo Finance · 2026-06-01 11:37 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: BofA doubles down on cautious S&P 500 view for rest of 2026 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
국내#
한국 시장 (3건)#
미래운용, ‘코스닥액티브’ ETF 상장…“반도체·신성장 투자” 연합뉴스 · 2026-06-01 11:28 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.코스피, 4%대 급등하며 장중 8800 돌파…사상 최고 서울경제TV · 2026-06-01 11:25 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.[2보] 5월 수출 877.5억달러로 월 기준 역대 최대…53%↑ 연합뉴스 · 2026-06-01 09:40 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급과 투자자 심리에 영향을 줄 수 있는 이슈입니다.
본문에는 중요도 순 상위 8건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 18건#
월력 (2026-06, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-06-01 | 🔴 high 1건 (ISM Manufacturing PMI), 🟡 medium 2건 |
| 2026-06-02 | 🔴 high 1건 (BOE Gov Bailey Speaks), 🟡 medium 3건 |
| 2026-06-03 | 🔴 high 3건 (BOJ Gov Ueda Speaks), 🟡 medium 1건 |
| 2026-06-04 | 🔴 high 1건 (BOE Gov Bailey Speaks), 🟡 medium 2건 |
| 2026-06-05 | 🔴 high 3건 (Average Hourly Earnings m/m), 🟡 medium 1건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing PMI | 🔴 high | 52.7 / 53.3 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-01 23:00 KST | USD | ISM Manufacturing Prices | 🟡 medium | 84.6 / 85.3 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-02 23:00 KST | USD | JOLTS Job Openings | 🟡 medium | 6.87M / 6.87M / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-03 21:15 KST | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 109K / 116K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-03 23:00 KST | USD | ISM Services PMI | 🔴 high | 53.6 / 53.8 / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-03 23:00 KST | USD | Treasury Sec Bessent Speaks | 🟡 medium | - / - / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-04 21:30 KST | USD | Unemployment Claims | 🟡 medium | 215K / 211K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-05 21:30 KST | USD | Average Hourly Earnings m/m | 🔴 high | 0.2% / 0.3% / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-05 21:30 KST | USD | Non-Farm Employment Change | 🔴 high | 115K / 95K / - | ⏳ 예정 |
| 2026-06-05 21:30 KST | USD | Unemployment Rate | 🔴 high | 4.3% / 4.3% / - | ⏳ 예정 |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API