오전장 핵심 한 줄
오전장 한눈에#
- 코스피는
+2.05%로 강했지만, 코스닥은-2.73%로 갈라졌습니다. 대형주 중심 반등은 살아났고 중소형주는 되레 압박을 받았습니다. - 외국인은 장중
-1.72조원을 내던졌지만, 기관이+2.37조원으로 받치며 지수는 버텼습니다. 수급의 주도권은 아직 불안정합니다. - 오후장 변수는 환율이 아니라 선물과 프로그램입니다. 코스피200 선물
+2.6%가 현물 반등을 지탱하는 만큼, 프로그램 매도가 다시 커지면 탄력이 꺾일 수 있습니다.
장전 예상 vs 실제#
아침 브리핑은 코스닥 반등으로 마감이 버티더라도, 밤사이 미국 선물과 원/달러가 다시 분위기를 가를 수 있다고 봤습니다. 오전장은 큰 틀에서 그 방향과 맞았지만, 의외로 코스피 쪽 반응이 훨씬 강했습니다.
예상보다 강했던 건 대형주와 선물의 결합이었습니다. 코스피200 선물이 먼저 튀고 현물이 따라가면서 지수는 받쳐졌는데, 개인이 추격한 코스닥은 반대로 밀렸습니다. 아침에 제시한 확인조건이었던 “선물과 수급의 동행"은 충족됐지만, 그 수혜가 중소형주로 확산되지는 않았습니다.
왜 달랐나를 보면, 오늘 장은 ‘전면 위험선호’가 아니라 ‘대형주 중심 방어’였습니다. 외국인 현물 매도는 계속됐고, 기관이 지수 방어를 맡으면서 방향은 위였지만 넓이는 좁았습니다. 다음에도 같은 패턴이 나오면, 지수보다 코스닥과 프로그램 흐름을 먼저 봐야 합니다.
섹터-수급 해부#
지수를 끌어올린 건 IT서비스와 통신, 그리고 우선주 같은 방어·대형주 성격의 섹터였습니다. 여기에 외국계 순매수 상위에 LG씨엔에스, LG디스플레이, 삼성전자우가 들어온 점을 보면, 시장은 새로운 성장 테마를 넓게 사기보다 지수 영향력이 큰 종목을 골라 담고 있습니다.
반대로 의료·정밀기기, 종이·목재, 부동산이 약했던 건 금리와 경기 민감도가 동시에 불리하게 작용했기 때문입니다. 금리가 완전히 꺾인 것도 아니고, 경기 재가속 신호도 아직 부족하니 내수·자산 민감 업종은 반등 명분이 약합니다. 코스닥이 더 약한 것도 같은 맥락으로, 실적보다 수급 의존도가 큰 구간에서는 외국인 이탈이 바로 가격에 반영됩니다.
결국 오늘 장의 핵심은 업종 로테이션이 아니라 ‘방어적 대형주 쏠림’입니다. 기관이 지수는 받쳤지만 비차익 프로그램은 순매도였고, 외국인은 현물에서 빠졌습니다. 이런 구조에서는 업종 전반의 확산보다, 반도체·통신처럼 유동성이 붙은 일부 섹터만 선택적으로 강해지기 쉽습니다.
국내 시장#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,353.31 | +168.02 | +2.05 | ▼ 외국인 |
| KOSDAQ | 1,074.24 | -30.12 | -2.73 | ▼ 외국인 |
투자자별 매매동향 (가집계, 억 원)#
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -17,202 | 23,744 | -7,606 | -7,982 |
| KOSDAQ | -1,723 | -1,126 | 2,696 | — |
업종별 동향#
등락률 상위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| IT 서비스 | +12.89% | 강세 |
| 우선주 | +4.03% | 강세 |
| 통신 | +3.89% | 강세 |
등락률 하위
| 업종 | 등락률 | 방향 |
|---|---|---|
| 의료·정밀기기 | -3.27% | 약세 |
| 종이·목재 | -3.25% | 약세 |
| 부동산 | -2.95% | 약세 |
장중 테마 동향#
| 순위 | 테마명 | 등락률 | 종목수 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SNS(Social Network Service) | +7.89% | 3 | 3/0 |
| 2 | 자동차_차량용 반도체 | +4.37% | 2 | 2/0 |
| 3 | PCB(인쇄회로기판) | +3.38% | 13 | 7/6 |
등락률 상위#
상승 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 서울식품 | 1,464 | +28.20% | 10,456,927 |
| LG전자 | 282,000 | +25.06% | 16,843,805 |
| 삼성에스디에스 | 310,000 | +24.75% | 5,055,000 |
| 씨이랩 | 11,140 | +22.55% | 2,668,787 |
| TS인베스트먼트 | 1,439 | +22.47% | 7,809,673 |
하락 TOP 5
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 서울전자통신 | 2,400 | -23.08% | 4,015,014 |
| 동국홀딩스 | 2,030 | -20.24% | 3,892,989 |
| 케이지에이 | 1,651 | -19.66% | 228,778 |
| 툴젠 | 49,500 | -18.99% | 386,617 |
| 유성티엔에스 | 4,925 | -17.64% | 1,465,091 |
외국인·기관 순매수/매도 상위#
| 구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 매수 | 삼성전자우 | 삼성전기 | 삼성SDI |
| 외국인 매도 | SK하이닉스 | 삼성전자 | 현대모비스 |
| 기관 매수 | KODEX 반도체레버리지 | SK하이닉스 | 삼성SDI |
| 기관 매도 | 삼성전자 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 |
기관·외인 연속 순매수 종목#
| 종목 | 기관(일) | 외국인(일) | 주가등락률 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 1일 | 1일 | +29.20% |
| 삼성SDI | 1일 | 2일 | +9.84% |
| KODEX 반도체레버리지 | 2일 | 4일 | -0.11% |
| 삼성전자우 | -7일 | 2일 | +4.17% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 6일 | 3일 | -4.14% |
ETF 등락률 상위#
상승 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | 32,365 | +11.32% |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 73,655 | +7.51% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 38,360 | +6.54% |
하락 ETF
| ETF | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|
| RISE 바이오TOP10액티브 | 12,965 | -4.42% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 18,100 | -4.23% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,100 | -3.85% |
외국계 증권사 순매수 상위#
| 종목 | 순매수(주) | 주가등락률 |
|---|---|---|
| 한온시스템 | 4,649,407 | +6.67% |
| LG씨엔에스 | 625,157 | +29.91% |
| LG디스플레이 | 551,252 | +8.88% |
| 삼성전자우 | 400,963 | +4.77% |
| 한화솔루션 | 212,899 | +0.74% |
참고 지표#
| 항목 | 현재가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,498.37 | - | - |
| S&P 500 선물 | 7,576.75 | -5 | -0.07 |
| 나스닥 100 선물 | 30,243.75 | -63.25 | -0.21 |
오후장 관전 포인트#
- 코스피200 선물이
+2%대 후반을 유지하는지 보셔야 합니다. 선물이 먼저 꺾이면 현물 반등은 생각보다 빨리 힘을 잃을 수 있습니다. - 비차익 프로그램이
-1,000억수준의 매도를 더 키우는지 체크해야 합니다. 오늘 장은 기관 방어보다 프로그램 방향이 더 큰 변수입니다. - 코스닥이 장중 낙폭을 더 키우는지, 아니면
-2%안쪽으로 복귀하는지 보셔야 합니다. 이 구간에서 중소형주가 멈추면 오후장 낙폭은 완만해질 수 있습니다.
오후장 체크리스트#
Market Regime: KR Risk-Off
— 지수는 받쳐도 넓게 퍼지는 장세는 아니어서 선별과 방어가 우선입니다.
오후 전략: 대형주 중심의 지수 방어가 이어지면 반도체와 통신처럼 유동성이 붙은 종목군이 상대적으로 긍정적으로 작용합니다. 반면 코스닥과 프로그램 매도가 동시에 흔들리면, 오전 반등은 기술적 되돌림에 그칠 가능성이 큽니다.
확인 조건:
- 코스피200 선물이 장중
+2%대 유지 - 비차익 프로그램 매도가
-1,000억아래로 확대되지 않을 것
주의 신호:
- 코스닥이
-3%대로 다시 밀리며 현물 반등이 대형주에만 갇히는 경우
장중 주요 뉴스 📰 뉴스 8건#
📰 오늘 뉴스 핵심: 시장 이벤트 + 한국 시장 + 미국 매크로
글로벌#
시장 이벤트 (4건)#
- 미국-이란 합의에 뉴욕증시 사상 최고치 경신, Dell은 실적 호조로 급등 Investor’s Business Daily · 2026-05-29 11:46 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Dow Jones Futures: Stock Market Hits Highs On U.S.-Iran Deal; Dell Surges On Earnings 왜 중요한가: [지정학 리스크](#glossary-지정학-리스크) → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.
- S&P 500·나스닥 사상 최고치 속 금 매수 시점을 둘러싼 고민 The Motley Fool · 2026-05-29 11:24 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: Should You Buy the Dip on Gold as the S&P 500 and Nasdaq Hit All-Time Highs? 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
- 미국-이란 휴전 기대에 S&P 500·나스닥 또다시 최고치 경신 Investor’s Business Daily · 2026-05-29 06:22 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500, Nasdaq Set More Record Highs On Iran Deal Hopes; Tesla, First Solar In Or Near Buy Zones 왜 중요한가: 이벤트 일정이 단기 포지션 조정의 트리거가 될 수 있습니다.
- 미국-이란 휴전 보도에 S&P 500·나스닥 100 사상 최고치 기록 Yahoo Finance · 2026-05-29 05:36 KST · 🟡 시장 이벤트 원문: S&P 500 and Nasdaq 100 Post Record Highs on US-Iran Truce Reports 왜 중요한가: 시장 구조 변화 또는 새로운 상품이 투자자 행동에 영향을 줄 수 있습니다.
미국 매크로 (2건)#
- 인플레이션 재상승 조짐, S&P 500 랠리를 꺾을 수 있다는 우려 Yahoo Finance · 2026-05-29 06:20 KST · 🟡 미국 매크로 원문: Inflation Is Creeping Up. Here’s Why It Could Derail the S&P 500’s Rally This Year 왜 중요한가: 인플레이션 지표 → 연준 정책 기대·실질금리 변동.
- 뉴욕증시, 美-이란 교전·PCE·GDP 소화하며 하락 출발 연합인포맥스 · 2026-05-29 01:03 KST · 🟡 미국 매크로 왜 중요한가: 미국 거시경제 지표가 금리 경로와 글로벌 자산 가격에 영향을 줍니다.
국내#
한국 시장 (3건)#
코스피 1.59% 상승 중… 반도체·전자부품 강세, 외국인 매도세 지속 [오전10시 시황] 한국경제 · 2026-05-29 10:38 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 반도체 밸류체인 → 한국 수출·KOSPI 비중주 직접 연결.[3분증시] 뉴욕증시, 미·이란 협상 종결 소식에 최고치 마감 연합뉴스 한민족센터 · 2026-05-29 08:01 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 지정학 리스크 → 유가·안전자산·변동성 경로로 전파.KODEX 코스피TR(359210) 매일경제 마켓 · 2026-05-29 11:02 KST · 🟡 한국 시장
왜 중요한가: 국내 증시 수급·밸류에이션 변화 직접 반영.
본문에는 중요도 순 상위 9건만 노출했습니다. (원본 10건)
주요 일정 (최근) 📅 일정 13건#
월력 (2026-05, KST)#
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-05-28 | 🔴 high 2건 (Core PCE Price Index m/m), 🟡 medium 6건 |
| 2026-05-29 | 🔴 high 1건 (BOE Gov Bailey Speaks), 🟡 medium 1건 |
주요 일정 (최근)#
| 시각 (KST) | 국가 | 이벤트 | 중요도 | 이전/예상/실제 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 21:30 KST | USD | Core PCE Price Index m/m | 🔴 high | 0.3% / 0.3% / - | |
| 2026-05-28 21:30 KST | USD | Prelim GDP q/q | 🔴 high | 0.7% / 2.0% / - |
용어 설명#
- 지정학 리스크: 군사 충돌, 전쟁 등 정치·군사적 불확실성이 시장에 미치는 위험
- 선물: 미래 특정 시점에 사고팔기로 약속한 계약. 장 시작 전 방향을 가늠하는 데 사용
- 가집계: 장중 실시간으로 잠정 합산한 수치. 최종 확정 전이라 오차가 있을 수 있음
- 수급: 매수자와 매도자 간의 힘 균형. 외국인·기관·개인 중 누가 얼마나 사고파는지를 뜻함
- 기관: 증권사·자산운용사·연기금·보험사 등 법인 투자자를 통칭. 개인과 외국인에 대비되는 주체
출처#
- Yahoo Finance · 웹 스크래핑
- Crypto Fear & Greed · REST API
- Google News · 웹 스크래핑
- Investing.com · 웹 스크래핑
- 한국투자증권 API · REST API
- 키움증권 API · REST API